Mercato europeo dell'energia da terra per installazione (a terra e a bordo nave), per collegamento (nuova installazione e retrofit), per componente (trasformatore, quadro elettrico, convertitore di frequenza e cavi e accessori), per paese, per previsioni e opportunità di concorrenza, 2018-2028

Panoramica del mercato

Il mercato europeo dell'energia da terra è stato valutato a 153,71 milioni di USD nel 2022 e si prevede che proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR del 9,48% fino al 2028. Si prevede che il mercato dell'energia da terra registrerà una crescita durante il periodo di previsione a causa di fattori chiave come il crescente numero di navi di lusso nel settore delle spedizioni e l'implementazione di sistemi di alimentazione da terra retrofit. Tuttavia, gli elevati costi di installazione e i requisiti di manutenzione potrebbero ostacolare la domanda di energia da terra. Tuttavia, le iniziative governative volte a ridurre le emissioni di gas serra dai porti presentano significative opportunità per il mercato dell'energia da terra.

Fattori chiave del mercato

Normative ambientali e iniziative per la sostenibilità

Il mercato europeo dell'energia da terra è guidato principalmente dalla crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e dalle severe normative volte a ridurre le emissioni di gas serra dalle attività marittime. L'Unione Europea è stata in prima linea nell'implementazione di ambiziosi obiettivi climatici e il settore delle spedizioni è stato sottoposto a esame a causa della sua notevole impronta di carbonio. L'energia da terra, nota anche come cold ironing, fornisce una soluzione efficace per mitigare le emissioni delle navi mentre sono in porto.

L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha stabilito limiti globali sulle emissioni di zolfo dalle navi attraverso la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL). L'Europa, con i suoi numerosi porti e le trafficate rotte commerciali marittime, ha prontamente adottato queste normative. L'energia da terra consente alle navi di spegnere i motori ausiliari e di collegarsi a una fonte di energia a terra, in genere l'elettricità, mentre sono attraccate. Ciò riduce significativamente l'inquinamento atmosferico e le emissioni di gas serra, poiché le navi non hanno più bisogno di bruciare combustibili fossili per mantenere i sistemi di bordo durante le soste in porto.

Inoltre, i paesi europei stanno promuovendo l'adozione dell'energia elettrica da terra attraverso varie politiche e meccanismi di sostegno finanziario. Questi includono incentivi fiscali, sovvenzioni e sussidi per incoraggiare gli aggiornamenti delle infrastrutture portuali per la compatibilità con l'energia elettrica da terra. Il Green Deal europeo, una strategia completa volta a rendere l'UE climaticamente neutra entro il 2050, svolge un ruolo fondamentale nel promuovere l'adozione dell'energia elettrica da terra affrontando le emissioni del settore marittimo.

Poiché le normative ambientali diventeranno ancora più severe in futuro, si prevede che la domanda di infrastrutture per l'energia elettrica da terra aumenterà in modo significativo. Sia i porti che gli armatori riconoscono che investire nell'energia elettrica da terra non è solo un requisito di conformità, ma anche un passo cruciale verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Vantaggi economici ed efficienza energetica

I vantaggi economici legati all'energia elettrica da terra fungono da catalizzatore significativo per la sua diffusa adozione nel settore marittimo europeo. Nonostante il notevole investimento iniziale richiesto per l'infrastruttura di alimentazione da terra, essa presenta una serie di vantaggi economici a lungo termine che la rendono una scelta allettante sia per i porti che per gli operatori navali.

Innanzitutto, l'alimentazione da terra consente notevoli risparmi sui costi del carburante per gli armatori. Collegandosi alla rete mentre sono attraccate, le imbarcazioni possono evitare il consumo di costosi carburanti marini o di generatori diesel meno efficienti. Ciò si traduce in significative riduzioni delle spese operative, in particolare per le navi con soste prolungate in porto.

In secondo luogo, l'implementazione dell'infrastruttura di alimentazione da terra può generare flussi di entrate aggiuntivi per i porti. I porti che forniscono servizi di alimentazione da terra affidabili ed efficienti possono addebitare tariffe alle navi per l'utilizzo del sistema. Ciò non solo aiuta a recuperare l'investimento iniziale, ma contribuisce anche alla sostenibilità finanziaria complessiva del porto.

Inoltre, la maggiore efficienza energetica associata all'alimentazione da terra riduce al minimo lo sforzo sui motori di una nave, con conseguenti costi di manutenzione ridotti e una durata prolungata del motore. Questo aspetto è particolarmente interessante per gli armatori, che cercano costantemente soluzioni per ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre le spese di manutenzione.

Progressi tecnologici e innovazione

I progressi nella tecnologia dell'alimentazione da terra e le innovazioni nel settore marittimo stanno alimentando la crescita del mercato europeo dell'alimentazione da terra. Nel corso degli anni, sono stati compiuti progressi significativi nello sviluppo di sistemi di alimentazione da terra più efficienti e versatili che soddisfano le diverse esigenze di vari porti e imbarcazioni.

Un progresso degno di nota è lo sviluppo di sistemi di gestione dell'alimentazione da terra automatizzati e intelligenti. Questi sistemi possono monitorare i requisiti di alimentazione della nave in tempo reale e regolare di conseguenza l'alimentazione elettrica, garantendo un utilizzo ottimale dell'energia e riducendo gli sprechi. Tali innovazioni migliorano l'affidabilità e l'efficienza dei collegamenti di alimentazione da terra, rendendoli più interessanti per gli operatori navali.

Inoltre, l'emergere di fonti energetiche alternative, come l'integrazione di energia rinnovabile nell'infrastruttura di alimentazione da terra, è una forza trainante nel mercato. Molti porti europei stanno ora esplorando la fattibilità di utilizzare fonti rinnovabili come l'energia eolica, solare e idroelettrica per fornire elettricità alle navi attraccate. Ciò non solo riduce l'impronta di carbonio dell'alimentazione da terra, ma è anche in linea con gli obiettivi di sostenibilità più ampi dell'Unione Europea.

Inoltre, le innovazioni nella progettazione dei connettori di alimentazione da terra e negli standard di compatibilità stanno semplificando il processo di adozione per porti e navi. La standardizzazione garantisce che le imbarcazioni possano connettersi ai sistemi di alimentazione da terra senza problemi, indipendentemente dalle loro dimensioni o dal tipo. Ciò semplifica il processo di ammodernamento e incoraggia più porti a investire in infrastrutture di alimentazione da terra.

In conclusione, il mercato europeo dell'alimentazione da terra è guidato da una combinazione di rigide normative ambientali, incentivi economici e progressi tecnologici. Poiché le preoccupazioni sulla sostenibilità continuano a crescere e mentre l'industria marittima cerca soluzioni convenienti per ridurre le emissioni, l'alimentazione da terra è destinata a svolgere un ruolo cruciale nel rimodellare il modo in cui le navi operano mentre sono in porto. Le innovazioni in questo campo continueranno probabilmente a guidare la crescita del mercato nei prossimi anni.

Principali sfide del mercato

Elevati costi iniziali di investimento infrastrutturale

Una delle principali sfide che il mercato europeo dell'alimentazione da terra deve affrontare è il notevole capitale iniziale richiesto per stabilire e aggiornare l'infrastruttura di alimentazione da terra nei porti. L'implementazione di un sistema completo di alimentazione da terra comporta costi significativi, tra cui l'installazione di infrastrutture elettriche ad alta tensione, lo sviluppo di ormeggi specializzati con i necessari collegamenti elettrici e l'approvvigionamento di apparecchiature compatibili per le navi.

I porti, che spesso operano con budget limitati, devono stanziare fondi per questi progetti ad alta intensità di capitale. La decisione di investimento è ulteriormente complicata dall'incertezza che circonda il ritorno sull'investimento (ROI), poiché la generazione di entrate dai servizi di alimentazione da terra può richiedere diversi anni per compensare le spese iniziali. Inoltre, i porti potrebbero dover garantire finanziamenti o sovvenzioni per finanziare questi progetti, aggiungendo complessità al processo di pianificazione finanziaria.

Per molti porti, in particolare quelli più piccoli, gli elevati costi iniziali delle infrastrutture rappresentano una barriera sostanziale all'ingresso. Questa sfida può impedire l'adozione della tecnologia di alimentazione da terra e limitarne la disponibilità nel panorama marittimo europeo. Di conseguenza, superare questo ostacolo finanziario attraverso modelli di finanziamento innovativi, partnership pubblico-private e incentivi governativi è fondamentale per espandere l'utilizzo dell'alimentazione da terra.

Compatibilità e standardizzazione

Garantire la compatibilità e la standardizzazione dei sistemi di alimentazione da terra rappresenta una sfida significativa nel mercato europeo dell'alimentazione da terra. Le imbarcazioni di diversi paesi e compagnie di navigazione possono avere requisiti elettrici e metodi di connessione diversi, il che complica l'implementazione di un'infrastruttura di alimentazione da terra standardizzata.

La standardizzazione è fondamentale per l'adozione efficiente e diffusa dell'alimentazione da terra. Senza standard comuni, ogni porto potrebbe richiedere soluzioni personalizzate, con conseguenti investimenti costosi e poco pratici sia per i porti che per gli operatori navali. Inoltre, le navi potrebbero richiedere costosi ammodernamenti per connettersi a vari sistemi di alimentazione da terra in diversi porti, riducendo l'attrattiva complessiva dell'uso dell'alimentazione da terra.

Inoltre, l'evoluzione delle tecnologie e delle normative può portare a problemi di compatibilità nel tempo. Poiché si prevede che i sistemi di alimentazione da terra abbiano una lunga durata operativa, garantire la loro compatibilità con i più recenti requisiti delle navi e le modifiche normative rimane una sfida continua. La collaborazione tra le autorità portuali e gli stakeholder del settore è fondamentale per stabilire e mantenere protocolli e tipi di connettori standardizzati per affrontare efficacemente questi problemi di compatibilità.

Dipendenza dalle fonti di energia e capacità della rete

Il mercato europeo dell'alimentazione da terra incontra sfide associate alla disponibilità e all'affidabilità delle fonti di energia utilizzate per fornire elettricità alle navi attraccate. I sistemi di alimentazione da terra in genere si basano sulle reti elettriche locali e la disponibilità di energia pulita e affidabile varia a seconda delle regioni e dei porti.

Una sfida è la dipendenza dal mix energetico della rete. Se la rete locale si basa principalmente sui combustibili fossili, i benefici ambientali dell'alimentazione da terra potrebbero essere ridotti. In tali casi, la riduzione delle emissioni di gas serra ottenuta dalle navi che passano all'alimentazione da terra può essere limitata. Garantire una transizione verso fonti di energia più pulite e rinnovabili per i sistemi di alimentazione da terra è una sfida fondamentale, che richiede investimenti in infrastrutture di rete e politiche che promuovano la generazione di energia pulita.

Un altro problema è la capacità della rete locale di gestire il carico aumentato dai collegamenti di alimentazione da terra, in particolare nei porti con un traffico elevato di navi. Collegare più navi alla rete contemporaneamente può mettere a dura prova l'infrastruttura e causare fluttuazioni di tensione o interruzioni di corrente. L'aggiornamento dell'infrastruttura di rete per soddisfare le richieste energetiche dei sistemi di alimentazione da terra è un'impresa costosa che rappresenta una sfida per molti porti.

Gli sforzi per affrontare queste sfide comprendono progetti di modernizzazione della rete e l'integrazione di soluzioni di accumulo di energia per stabilizzare l'alimentazione elettrica. Tuttavia, queste misure spesso richiedono investimenti sostanziali e coordinamento tra autorità portuali, fornitori di energia ed enti normativi per garantire operazioni di alimentazione da terra affidabili e sostenibili.

Principali tendenze di mercato

Crescente adozione di sistemi di alimentazione da terra intelligenti e automatizzati

Una tendenza degna di nota osservata nel mercato europeo dell'alimentazione da terra è la crescente adozione di sistemi di alimentazione da terra intelligenti e automatizzati. Con il continuo progresso della tecnologia, i porti e gli operatori navali stanno investendo in modo sostanziale in soluzioni intelligenti che migliorano l'efficienza e la praticità dell'utilizzo dell'alimentazione da terra.

I sistemi di alimentazione da terra intelligenti sfruttano tecnologie digitali, sensori e analisi dei dati per ottimizzare il consumo energetico e il monitoraggio in tempo reale della qualità dell'energia. Questi sistemi sono in grado di regolare automaticamente l'alimentazione elettrica per soddisfare i requisiti di una nave, riducendo così lo spreco di energia e migliorando l'efficienza energetica complessiva. Inoltre, forniscono funzionalità di monitoraggio e controllo da remoto, consentendo alle autorità portuali e agli operatori navali di gestire in modo efficiente i collegamenti di alimentazione da terra.

Anche l'automazione svolge un ruolo cruciale in questa tendenza. I sistemi di alimentazione da terra automatizzati facilitano connessioni fluide e senza contatto tra le navi e l'infrastruttura di alimentazione da terra, riducendo al minimo la necessità di intervento manuale. Ciò non solo velocizza il processo di attracco, ma aumenta anche la sicurezza mitigando il rischio di errore umano.

Inoltre, i sistemi di alimentazione da terra intelligenti consentono la raccolta e l'analisi dei dati, fornendo preziose informazioni sui modelli di consumo energetico e sull'impatto ambientale. I porti possono sfruttare questi dati per ottimizzare le proprie strategie di gestione energetica, ridurre i costi operativi e allinearsi agli obiettivi di sostenibilità. Con la crescente accessibilità e convenienza di queste tecnologie, si prevede che la crescita dei sistemi di alimentazione da terra intelligenti e automatizzati in Europa continuerà.

Integrazione di fonti di energia rinnovabile

Un'altra tendenza degna di nota nel mercato europeo dell'alimentazione da terra è l'integrazione di fonti di energia rinnovabile nell'infrastruttura di alimentazione da terra. I porti europei stanno riconoscendo i benefici ambientali e la sostenibilità a lungo termine dell'energia rinnovabile, il che li porta a esplorare l'incorporazione di energia eolica, solare e idroelettrica nei propri sistemi di alimentazione da terra.

Questa tendenza è in linea con gli sforzi europei più ampi per la transizione verso fonti di energia pulite e sostenibili. I porti situati in regioni con abbondanti risorse di energia rinnovabile sono in prima linea nell'adozione di soluzioni di alimentazione ibrida da terra. Queste soluzioni combinano l'elettricità di rete con l'energia generata da fonti rinnovabili, consentendo alle navi di connettersi a una fornitura di energia più pulita e sostenibile mentre sono in porto.

L'installazione di turbine eoliche e pannelli solari all'interno delle strutture portuali consente la generazione di elettricità che può essere immessa nella rete locale e utilizzata per i collegamenti di alimentazione da terra. Ciò non solo riduce l'impronta di carbonio dell'alimentazione da terra, ma contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di gas serra nel settore marittimo.

Per facilitare l'integrazione di fonti di energia rinnovabile, i porti stanno investendo in ammodernamenti infrastrutturali e soluzioni di stoccaggio dell'energia. I sistemi di accumulo di energia consentono di catturare e immagazzinare l'energia rinnovabile in eccesso per utilizzarla durante i periodi di picco della domanda, garantendo un'alimentazione elettrica stabile e affidabile alle navi attraccate.

Dato che le tecnologie per le energie rinnovabili continuano a progredire in termini di efficienza e convenienza, si prevede che la tendenza a integrare queste fonti nei sistemi di alimentazione da terra accelererà, migliorando ulteriormente la sostenibilità delle operazioni marittime in Europa.

Approfondimenti segmentali

Connessione

Il segmento delle nuove installazioni è emerso come attore dominante nel 2022. I vantaggi economici dell'alimentazione da terra, come i risparmi sui costi per gli operatori navali e i potenziali flussi di entrate per i porti, fungono da forza trainante dietro l'installazione di nuovi sistemi. I porti hanno l'opportunità di addebitare tariffe per i servizi di alimentazione da terra, contribuendo al recupero dei costi di investimento infrastrutturale. Fornendo alle navi una fonte di energia stabile ed ecologica, le installazioni di alimentazione da terra migliorano l'efficienza energetica, con conseguenti risparmi di carburante e minori spese di manutenzione per le imbarcazioni. I continui progressi nelle tecnologie di alimentazione da terra, tra cui l'integrazione di reti intelligenti, soluzioni di accumulo di energia e automazione, stanno ulteriormente migliorando l'efficienza e l'attrattiva di queste installazioni. Queste tecnologie innovative sono fondamentali per modernizzare le infrastrutture esistenti e facilitare lo sviluppo di nuove installazioni.

L'integrazione dell'alimentazione da terra con i sistemi di trasporto intermodali, come le reti ferroviarie e stradali, è una tendenza in crescita che aumenta l'attrattiva dei porti come hub logistici, incoraggiando così l'istituzione di nuove installazioni. Molti governi europei stanno attivamente fornendo supporto finanziario, sovvenzioni e incentivi per promuovere l'adozione dell'alimentazione da terra. Questi incentivi aiutano a compensare i costi iniziali delle infrastrutture e incentivano i porti a investire in tecnologie più pulite.

Per garantire un'alimentazione stabile e un funzionamento ininterrotto, i sistemi di batterie e di accumulo di energia vengono integrati nell'infrastruttura di alimentazione da terra. I sistemi di automazione e le piattaforme digitali consentono il monitoraggio e il controllo in tempo reale delle connessioni di alimentazione a terra, con conseguente maggiore efficienza e minori requisiti di manutenzione.

Componente

Si prevede che il segmento dei convertitori di frequenza registrerà una rapida crescita durante il periodo di previsione. La domanda di convertitori di frequenza nel mercato europeo dell'alimentazione a terra sta registrando una crescita poiché sempre più porti e navi adottano la tecnologia di alimentazione a terra. Questa crescita è guidata dalle normative ambientali, dalle iniziative di sostenibilità e dall'obiettivo di ridurre le emissioni mentre le navi sono in porto.

I convertitori di frequenza svolgono un ruolo fondamentale nel mercato europeo dell'alimentazione a terra facilitando la connessione delle navi alle fonti di alimentazione a terra che possono avere frequenze elettriche diverse rispetto ai sistemi di bordo della nave. Le navi spesso operano a una frequenza di 60 Hz in Nord America o 60 Hz/50 Hz in Europa, mentre le reti a terra in Europa operano in genere a 50 Hz. I convertitori di frequenza colmano questa lacuna convertendo la frequenza dell'alimentazione elettrica per soddisfare i requisiti della nave.

Le tendenze emergenti nei convertitori di frequenza includono gli sforzi per migliorare la loro efficienza. Convertitori più efficienti riducono le perdite di energia durante il processo di conversione, rendendo le operazioni di alimentazione da terra più ecologiche e convenienti. I convertitori di frequenza compatti e modulari stanno guadagnando popolarità. Questi design consentono un'installazione più semplice in spazi limitati sulle navi e all'interno delle infrastrutture portuali. I sistemi modulari offrono anche flessibilità per scalabilità e manutenzione. L'integrazione con piattaforme digitali e sistemi di automazione è una tendenza emergente. Ciò consente il monitoraggio, il controllo e l'ottimizzazione in tempo reale dei convertitori di frequenza, garantendo un'alimentazione stabile e affidabile alle imbarcazioni collegate.

Approfondimenti sui paesi

La Russia è emersa come attore dominante nel 2022. La Russia è un paese in espansione con ampie coste lungo il Mar Baltico, il Mar Nero, l'Oceano Artico e l'Oceano Pacifico. Questa vasta costa posiziona la Russia come un attore significativo nel mercato europeo dell'alimentazione da terra, in particolare nelle regioni baltiche e artiche. I porti lungo queste coste hanno il potenziale per adottare la tecnologia dell'alimentazione da terra per mitigare le emissioni delle imbarcazioni.

L'industria marittima russa detiene un'importanza sostanziale, con numerosi porti che facilitano il commercio internazionale. Porti come San Pietroburgo, Novorossiysk e Murmansk fungono da hub cruciali per varie merci. Il settore marittimo in Russia gestisce principalmente carichi alla rinfusa, petrolio e gas, il che lo rende un candidato valido per l'adozione dell'energia da terra, in particolare per le navi impegnate nel trasporto di queste merci.

La Russia, in quanto firmataria di varie convenzioni e accordi marittimi internazionali, è vincolata da normative ambientali volte a ridurre le emissioni e promuovere la sostenibilità. Tali normative, tra cui l'allegato VI MARPOL, richiedono l'implementazione dell'energia da terra nei porti russi. Rispettare tali normative e allinearsi agli standard ambientali globali è fondamentale per l'industria marittima in Russia.

La natura del carico gestito nei porti russi influenza la domanda di energia da terra. Ad esempio, le navi da carico alla rinfusa in genere hanno soste più lunghe in porto, rendendo l'energia da terra economicamente vantaggiosa. Il costo dell'elettricità rispetto ai combustibili marini tradizionali svolge un ruolo fondamentale nel processo decisionale. I prezzi competitivi dell'elettricità possono incentivare gli operatori navali a utilizzare l'energia da terra. Anche la disponibilità e le condizioni delle infrastrutture di alimentazione da terra nei porti russi sono fattori cruciali. Gli investimenti in queste infrastrutture sono necessari per attrarre imbarcazioni in grado di utilizzare l'alimentazione da terra.

Sviluppi recenti

• A marzo 2022, Danfoss ha costituito una joint venture con Ohmia Retail International AS e ha fondato Ohmia Retail Sweden AB in Svezia per migliorare il suo attuale servizio ai clienti svedesi del commercio al dettaglio di prodotti alimentari.

Principali attori del mercato

• ABB Ltd.
• Siemens AG
• Schneider Electric SE
• Cavotec SA
• Wärtsilä Oyj Abp
• Eaton Corporation plc
• Power Systems International
• Danfoss A/S
• IGUS
• Blueday Technology AS