Mercato dei gruppi elettrogeni a gas in Medio Oriente e Africa per combustibile (gas naturale, biogas e altri), per combustibile (fino a 100 KVA, da 100 a 350 KVA, da 350 a 1000 KVA e oltre 1000 KVA), per applicazione (standby, peak shaving e continuo), per utente finale (industriale, commerciale e residenziale), per paese, per previsioni e opportunità di concorrenza, 2018-2028

Panoramica del mercato

Il mercato dei gruppi elettrogeni a gas del Medio Oriente e dell'Africa è stato valutato a 2,96 miliardi di USD nel 2022 e si prevede che proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR del 3,51% fino al 2028.

Principali fattori trainanti del mercato

Crescente domanda di energia e infrastruttura di rete inaffidabile

Il mercato dei gruppi elettrogeni a gas del Medio Oriente e dell'Africa (MEA) sta assistendo a una crescita sostanziale dovuta a diversi fattori trainanti chiave, con uno dei fattori più significativi che è la crescente domanda di energia combinata con l'infrastruttura di rete inaffidabile nella regione. La regione MEA ha sperimentato una rapida urbanizzazione e industrializzazione, con conseguente aumento del consumo di elettricità. Di conseguenza, c'è una crescente richiesta di una fornitura di energia affidabile e ininterrotta, in particolare nelle aree remote e nelle regioni con infrastrutture di rete sottosviluppate.

L'infrastruttura di rete inaffidabile in molte parti della regione MEA spesso porta a frequenti interruzioni di corrente e fluttuazioni di tensione, che possono interrompere le operazioni industriali, le attività commerciali e i servizi essenziali come l'assistenza sanitaria e l'istruzione. Per affrontare queste sfide, le aziende e le istituzioni stanno adottando sempre più gruppi elettrogeni a gas come fonte affidabile di energia di riserva. I gruppi elettrogeni a gas possono fornire rapidamente elettricità durante i guasti della rete, garantendo operazioni ininterrotte e mitigando le perdite finanziarie.

Inoltre, il gas naturale è facilmente reperibile in diversi paesi MEA, rendendo i gruppi elettrogeni a gas una scelta interessante sia per la generazione di energia di riserva che per quella primaria. Il gas naturale è un'opzione di carburante più pulita e più ecologica rispetto al gasolio o alla benzina, in linea con la crescente attenzione della regione alla sostenibilità e alla riduzione delle emissioni di carbonio. Questo fattore spinge ulteriormente l'adozione di gruppi elettrogeni a gas nella regione MEA.

In conclusione, la crescente domanda di energia e l'infrastruttura di rete inaffidabile nella regione MEA stanno spingendo la crescita del mercato dei gruppi elettrogeni a gas. Aziende e istituzioni riconoscono l'importanza di avere una fonte affidabile di alimentazione di riserva per garantire operazioni ininterrotte e i gruppi elettrogeni a gas alimentati a gas naturale stanno emergendo come una soluzione preferita grazie alla loro disponibilità e ai vantaggi ambientali.

Iniziative governative che promuovono il gas naturale e la diversificazione energetica

Uno dei principali fattori trainanti del mercato dei gruppi elettrogeni a gas del Medio Oriente e dell'Africa è il coinvolgimento proattivo dei governi nella promozione del gas naturale come fonte energetica più pulita e sostenibile, sottolineando al contempo la necessità di diversificazione energetica. I governi della regione MEA hanno riconosciuto i vantaggi ambientali ed economici del gas naturale e stanno implementando politiche e iniziative per incoraggiarne l'utilizzo nella produzione di energia.

Un'iniziativa degna di nota è la creazione di infrastrutture per il gas naturale, come condotte e terminali per gas naturale liquefatto (GNL), per facilitare la fornitura e la distribuzione di gas naturale. Questi investimenti infrastrutturali rendono il gas naturale più accessibile e conveniente, incentivando così aziende e industrie ad adottare gruppi elettrogeni a gas per le loro esigenze di produzione di energia.

Inoltre, i governi MEA stanno attivamente perseguendo la diversificazione energetica per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili come petrolio e carbone. Diversificare il mix energetico non solo migliora la sicurezza energetica, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale riducendo le emissioni di gas serra. I gruppi elettrogeni a gas, che possono essere alimentati da gas naturale o biogas, si allineano perfettamente con questa strategia di diversificazione, offrendo un'alternativa più pulita e sostenibile ai tradizionali generatori a combustibile fossile.

Oltre allo sviluppo delle infrastrutture, i governi stanno fornendo incentivi come agevolazioni fiscali, sussidi e quadri normativi favorevoli per promuovere l'adozione di gruppi elettrogeni a gas. Questi incentivi aiutano ad abbassare i costi iniziali di capitale per l'acquisto e l'installazione di gruppi elettrogeni a gas, rendendoli un investimento interessante per le aziende e le industrie nella regione MEA.

Per riassumere, le iniziative governative che promuovono il gas naturale e la diversificazione energetica sono fondamentali per guidare la crescita del mercato dei gruppi elettrogeni a gas MEA. Questi sforzi non solo migliorano l'accessibilità del gas naturale, ma sono anche in linea con gli obiettivi di sostenibilità globale, rendendo i gruppi elettrogeni a gas una scelta sempre più popolare per la produzione di energia.

Crescente industrializzazione e sviluppo delle infrastrutture

Il mercato dei gruppi elettrogeni a gas in Medio Oriente e Africa (MEA) sta assistendo a una crescita robusta a causa della rapida industrializzazione e dello sviluppo delle infrastrutture che si stanno verificando nella regione. Mentre le economie nella regione MEA continuano a espandersi, c'è una crescente domanda di soluzioni di generazione di energia affidabili ed efficienti per supportare vari settori e progetti infrastrutturali.

Uno dei principali motori della domanda di gruppi elettrogeni a gas è il crescente numero di strutture industriali, tra cui impianti di produzione, data center e attività minerarie. Questi settori richiedono un'alimentazione elettrica costante e ininterrotta per mantenere le loro operazioni e garantire la produttività. I gruppi elettrogeni a gas offrono una fonte affidabile di alimentazione di riserva, assicurando che i processi industriali critici possano continuare anche durante interruzioni della rete o fluttuazioni di tensione.

Inoltre, progetti di sviluppo infrastrutturale come aeroporti, porti marittimi, ferrovie e città intelligenti sono in aumento nella regione MEA. Questi progetti richiedono spesso soluzioni di generazione di energia decentralizzate per soddisfare in modo efficiente i loro requisiti energetici. I gruppi elettrogeni a gas sono adatti a questo scopo in quanto possono essere facilmente integrati in questi progetti infrastrutturali, fornendo soluzioni di alimentazione affidabili e convenienti.

Inoltre, la costruzione di strutture remote e fuori dalla rete, come siti di esplorazione di petrolio e gas e operazioni minerarie nella regione, ha determinato una maggiore domanda di gruppi elettrogeni a gas. Queste località spesso non hanno accesso a una rete affidabile, rendendo i gruppi elettrogeni a gas essenziali per alimentare apparecchiature e operazioni in tali aree remote.

In conclusione, la crescente industrializzazione e lo sviluppo infrastrutturale nella regione MEA sono fattori significativi che guidano il mercato dei gruppi elettrogeni a gas. I gruppi elettrogeni a gas offrono una soluzione pratica e affidabile per soddisfare le esigenze energetiche di industrie e progetti infrastrutturali, supportando così la crescita economica e lo sviluppo della regione.

Principali sfide di mercato

Fornitura di carburante e vincoli infrastrutturali

Una delle principali sfide che il mercato dei gruppi elettrogeni a gas del Medio Oriente e dell'Africa (MEA) deve affrontare è la limitata disponibilità e affidabilità delle infrastrutture e della fornitura di gas naturale. Sebbene il gas naturale sia considerato una fonte di combustibile più pulita e più ecologica rispetto al gasolio o alla benzina, il suo utilizzo nei gruppi elettrogeni a gas dipende da una fornitura stabile e accessibile. In numerose parti della regione MEA, ci sono notevoli ostacoli relativi alle infrastrutture del gas naturale, che impediscono la crescita del mercato dei gruppi elettrogeni a gas.

Innanzitutto, la disponibilità di gas naturale varia in modo significativo nei diversi paesi e regioni MEA. Alcuni paesi possiedono abbondanti riserve di gas naturale, rendendolo una fonte di combustibile facilmente reperibile e conveniente per la produzione di energia. Tuttavia, altri hanno una produzione nazionale di gas naturale limitata o nulla e dipendono dal gas importato, che può essere soggetto a incertezze geopolitiche e interruzioni dell'approvvigionamento.

In secondo luogo, l'infrastruttura del gas naturale esistente, inclusi i gasdotti e i terminali del gas naturale liquefatto (GNL), potrebbe essere inadeguata a soddisfare la crescente domanda di gruppi elettrogeni a gas. L'espansione e la manutenzione di questa infrastruttura possono comportare spese e tempi considerevoli, con conseguenti ritardi nell'adozione di gruppi elettrogeni a gas.

Infine, l'affidabilità dell'approvvigionamento di gas naturale può essere influenzata da fattori quali vandalismo sui gasdotti, furto di gas e interruzioni operative, che possono influire sul funzionamento ininterrotto dei gruppi elettrogeni a gas. Queste sfide richiedono alle aziende e alle industrie di avere opzioni di carburante di riserva, complicando ulteriormente l'adozione di gruppi elettrogeni a gas.

In sintesi, la limitata disponibilità, affidabilità e adeguatezza dell'approvvigionamento e dell'infrastruttura di gas naturale rappresentano sfide significative per il mercato dei gruppi elettrogeni a gas MEA. Affrontare queste sfide è fondamentale per la crescita sostenibile del mercato.

Barriere normative e politiche

Il mercato dei gruppi elettrogeni a gas del Medio Oriente e dell'Africa incontra una seconda sfida critica sotto forma di barriere normative e politiche che possono ostacolarne la crescita e l'adozione. Le politiche e le normative governative svolgono un ruolo cruciale nel plasmare il panorama energetico e nell'influenzare la selezione delle tecnologie di generazione di energia. Orientarsi in questo intricato ambiente normativo nei paesi MEA rappresenta un ostacolo significativo per i produttori e gli utenti di gruppi elettrogeni a gas.

Una delle sfide deriva dall'incoerenza di normative e standard nei diversi paesi MEA. Queste variazioni possono creare incertezza per le aziende che stanno considerando di investire in gruppi elettrogeni a gas, poiché devono fare i conti con requisiti diversi per gli standard sulle emissioni, le normative sulla sicurezza e le restrizioni all'importazione/esportazione. Di conseguenza, ciò può comportare maggiori costi di conformità e ritardi nell'implementazione del progetto.

Un'altra sfida normativa è l'assenza di politiche chiare e stabili che promuovano il gas naturale e le fonti di energia rinnovabile, che sono spesso prerequisiti per la crescita dei gruppi elettrogeni a gas. Un supporto governativo incoerente può impedire gli investimenti nei gruppi elettrogeni a gas, poiché i potenziali utenti potrebbero mettere in dubbio la fattibilità a lungo termine del gas naturale come fonte di combustibile o la disponibilità di incentivi per le tecnologie di energia pulita.

Inoltre, i problemi relativi ai permessi e alle licenze possono impedire l'implementazione dei gruppi elettrogeni a gas. Il processo di ottenimento delle necessarie approvazioni e permessi può richiedere molto tempo ed essere burocratico in alcuni paesi MEA, con conseguenti ritardi nei progetti e aumento dei costi.

Per superare queste barriere normative e politiche, è fondamentale raggiungere una maggiore armonizzazione degli standard, stabilire politiche chiare e stabili che supportino il gas naturale e l'energia pulita e semplificare i processi di autorizzazione.

Vincoli economici e finanziari

Il mercato dei gruppi elettrogeni a gas del Medio Oriente e dell'Africa deve affrontare una terza sfida significativa sotto forma di vincoli economici e finanziari. Questi vincoli possono influire sulla convenienza e l'attrattiva dei gruppi elettrogeni a gas per i potenziali utenti, comprendendo costi di capitale iniziali, spese operative in corso e opzioni di finanziamento.

Una delle principali sfide economiche è il costo iniziale relativamente elevato dei sistemi di gruppi elettrogeni a gas rispetto ai tradizionali generatori diesel. I gruppi elettrogeni a gas naturale spesso richiedono attrezzature, infrastrutture e installazioni specializzate, il che li rende ad alta intensità di capitale. Questo costo può fungere da barriera per le piccole e medie imprese (PMI) e le aziende con budget limitati, in particolare nelle regioni con accesso limitato ai finanziamenti.

Inoltre, il costo della fornitura e delle infrastrutture del gas naturale può anche porre sfide economiche. Mentre il gas naturale è spesso considerato un'opzione di carburante conveniente, l'investimento richiesto per costruire o espandere l'infrastruttura del gas può essere sostanziale. Le aziende possono incontrare difficoltà nell'assicurarsi i finanziamenti per tali progetti, ostacolando ulteriormente l'adozione dei gruppi elettrogeni a gas.

Inoltre, la redditività economica dei gruppi elettrogeni a gas è influenzata da fattori quali i prezzi del carburante, i costi di manutenzione e la disponibilità di tecnici qualificati per l'assistenza e le riparazioni. Le fluttuazioni nei prezzi del carburante o le spese di manutenzione impreviste possono avere un impatto sul costo totale di proprietà e influenzare il ritorno sull'investimento per i gruppi elettrogeni a gas.

Per affrontare queste limitazioni economiche e finanziarie, le parti interessate nel mercato dei gruppi elettrogeni a gas MEA devono esplorare opzioni di finanziamento come leasing, incentivi e sussidi per migliorare l'accessibilità e la convenienza dei gruppi elettrogeni a gas per una gamma più ampia di utenti. Inoltre, gli sforzi per migliorare l'efficienza e ridurre il costo complessivo dei sistemi di gruppi elettrogeni a gas possono aiutare ad attenuare queste sfide e promuoverne l'adozione.

Principali tendenze di mercato

Transizione verso combustibili più puliti e sostenibili

Una tendenza degna di nota osservata nel mercato dei gruppi elettrogeni a gas del Medio Oriente e dell'Africa (MEA) è la crescente attenzione verso opzioni di combustibile più pulite e sostenibili. Con la crescente consapevolezza globale dei problemi ambientali e dei cambiamenti climatici, nella regione si sta verificando uno sforzo concertato per ridurre le emissioni di carbonio e minimizzare l'impatto ambientale della produzione di energia. Questa tendenza influenza in modo significativo la scelta del carburante per i gruppi elettrogeni a gas.

Il gas naturale, noto per le sue emissioni più pulite e la minore produzione di gas serra rispetto ai combustibili fossili convenzionali come gasolio o benzina, sta guadagnando popolarità come carburante preferito per i gruppi elettrogeni a gas. Diversi paesi MEA stanno investendo nello sviluppo di infrastrutture per il gas naturale, tra cui condotte e terminali di gas naturale liquefatto (GNL), per migliorare l'accessibilità e la redditività della produzione di energia. Inoltre, il biogas, derivato da rifiuti organici e considerato una fonte di energia rinnovabile e sostenibile, sta emergendo anche come un'opzione interessante per i gruppi elettrogeni a gas nella regione.

Governi e organismi di regolamentazione stanno implementando politiche e incentivi per promuovere l'uso di questi combustibili più puliti nel settore energetico. Questa transizione è in linea con gli obiettivi di sostenibilità globale e mette in evidenza i gruppi elettrogeni a gas come una tecnologia cruciale per ridurre l'impronta di carbonio della produzione di energia nella regione MEA.

Aumento della domanda di generazione di energia distribuita

Un'altra tendenza significativa nel mercato dei gruppi elettrogeni a gas MEA è la crescente domanda di soluzioni di generazione di energia distribuita. La generazione distribuita si riferisce alla produzione di elettricità nel punto di utilizzo o in prossimità di esso, piuttosto che in centrali elettriche centralizzate. I gruppi elettrogeni a gas sono adatti alla generazione distribuita grazie alla loro flessibilità, scalabilità e capacità di risposta rapida.

La tendenza verso la generazione di energia distribuita è guidata da diversi fattori. In primo luogo, migliora la sicurezza energetica riducendo la dipendenza dai sistemi di rete centralizzati, che possono essere vulnerabili alle interruzioni. Ciò è particolarmente critico nelle regioni con infrastrutture di rete inaffidabili, dove un'alimentazione elettrica ininterrotta è essenziale per aziende e industrie.

In secondo luogo, la generazione distribuita riduce le perdite di trasmissione e distribuzione, rendendo la fornitura di energia più efficiente e conveniente. Consente inoltre l'integrazione di fonti di energia rinnovabile come solare ed eolica con gruppi elettrogeni a gas, offrendo un approccio di generazione di energia ibrida che combina i vantaggi dell'energia pulita con l'affidabilità dei gruppi elettrogeni a gas.

Infine, la tendenza verso la generazione distribuita si allinea con la crescente necessità di soluzioni di alimentazione fuori rete e remote nella regione MEA. Queste includono la generazione di energia per le attività minerarie, i progetti di elettrificazione rurale e le infrastrutture critiche in aree remote. I gruppi elettrogeni a gas possono svolgere un ruolo fondamentale nel soddisfare in modo efficiente queste esigenze energetiche.

Approfondimenti di segmento

Potenza nominale

Il segmento fino a 100 KVA è emerso come attore dominante nel 2022. La domanda di soluzioni di alimentazione di backup nella regione MEA, in particolare nelle aree con infrastrutture di rete inaffidabili o frequenti interruzioni di corrente, è una forza trainante significativa per il segmento dei gruppi elettrogeni a gas fino a 100 kVA. Numerose aziende, piccole industrie e complessi residenziali si affidano a questi gruppi elettrogeni di capacità inferiore per garantire operazioni ininterrotte e vita quotidiana.

Una tendenza crescente nel segmento dei gruppi elettrogeni a gas fino a 100 kVA è l'integrazione di fonti di energia rinnovabile, come i pannelli solari, con i gruppi elettrogeni a gas per creare sistemi di alimentazione ibridi. Questi sistemi forniscono una fonte di energia più sostenibile e affidabile, combinando i vantaggi sia dei gruppi elettrogeni a gas che delle energie rinnovabili. L'adozione di soluzioni di monitoraggio remoto e telematiche è in aumento in questo segmento. Queste tecnologie consentono agli utenti di monitorare da remoto le prestazioni dei gruppi elettrogeni, facilitando la manutenzione predittiva, l'analisi dei dati in tempo reale e una migliore efficienza operativa.

Dato che le PMI e le comunità residenziali continuano a espandersi nella regione MEA, si prevede che il mercato dei gruppi elettrogeni a gas fino a 100 kVA crescerà. Questi gruppi elettrogeni di capacità inferiore sono adatti a soddisfare le esigenze di questo segmento di mercato emergente.

In conclusione, il segmento fino a 100 kVA del mercato dei gruppi elettrogeni a gas MEA è caratterizzato da una forte domanda da parte delle PMI, dei progetti di costruzione e dell'urbanizzazione.

Utente finale

Si prevede che il segmento commerciale registrerà una rapida crescita durante il periodo di previsione. La regione MEA sta attualmente vivendo una rapida urbanizzazione e uno sviluppo economico, con conseguente espansione del settore commerciale e al dettaglio. Centri commerciali, complessi di uffici, hotel e punti vendita al dettaglio necessitano di un'alimentazione elettrica costante e affidabile per funzionare in modo efficiente. I gruppi elettrogeni a gas sono spesso preferiti per la loro convenienza e affidabilità nel fornire alimentazione di riserva e primaria.

Alcune strutture commerciali nella regione MEA stanno adottando sistemi CHP, noti anche come cogenerazione, che impiegano gruppi elettrogeni a gas per generare contemporaneamente elettricità e catturare il calore di scarto per scopi di riscaldamento o raffreddamento. Questa tendenza emergente aumenta l'efficienza energetica riducendo al contempo i costi operativi. L'adozione di soluzioni di gruppi elettrogeni intelligenti con capacità di monitoraggio e controllo da remoto è in aumento nel segmento commerciale. Queste tecnologie consentono alle aziende di ottimizzare le prestazioni dei gruppi elettrogeni, monitorare il consumo di carburante ed eseguire la manutenzione predittiva.

La regione MEA continua ad attrarre turisti e investitori, portando allo sviluppo di nuovi hotel, resort e complessi commerciali. I fornitori di gruppi elettrogeni a gas hanno ampie opportunità di fornire soluzioni di alimentazione di riserva e primaria a queste strutture. Con la crescente dipendenza dai servizi digitali, si prevede che la domanda di data center e infrastrutture IT nella regione MEA aumenterà. I gruppi elettrogeni a gas possono fungere da affidabili soluzioni di backup dell'alimentazione per i data center, offrendo ai provider prospettive per soddisfare questo mercato in espansione.

Approfondimenti sul paese

L'Arabia Saudita è emersa come attore dominante nel 2022. L'Arabia Saudita deve affrontare una significativa domanda di energia a causa della sua popolazione in rapida crescita, dell'urbanizzazione e dell'industrializzazione. L'economia del paese si basa fortemente su settori come il petrolio e la petrolchimica, che necessitano di una fornitura di energia costante e affidabile. I gruppi elettrogeni a gas sono sempre più utilizzati per garantire operazioni ininterrotte durante interruzioni della rete o manutenzione, rendendoli una soluzione cruciale per affrontare la domanda di energia e le sfide di affidabilità.

L'Arabia Saudita è uno dei maggiori produttori ed esportatori di gas naturale al mondo, vantando riserve sostanziali e un'infrastruttura ben sviluppata per la produzione e la distribuzione del gas. Questa abbondanza di gas naturale rappresenta una fonte di carburante interessante ed economica per i gruppi elettrogeni a gas. La disponibilità locale di gas naturale rafforza il business case per l'adozione di gruppi elettrogeni a gas.

Il governo saudita promuove attivamente l'uso di gas naturale e fonti di energia rinnovabili per diversificare il suo mix energetico e ridurre le emissioni di gas serra. Varie iniziative, tra cui il piano Saudi Vision 2030, mirano ad aumentare la quota di gas naturale e fonti rinnovabili nel settore energetico. Queste politiche creano un ambiente favorevole per la crescita del mercato dei gruppi elettrogeni a gas, poiché incoraggiano l'utilizzo di combustibili più puliti e sostenibili.

L'adozione di tecnologie digitali e soluzioni di gruppi elettrogeni intelligenti è in aumento in Arabia Saudita, offrendo vantaggi come monitoraggio remoto, manutenzione predittiva e funzionamento efficiente. I settori e le aziende che cercano di ottimizzare la propria infrastruttura energetica preferiscono sempre di più i gruppi elettrogeni intelligenti.

Il concetto di generazione distribuita guadagna terreno in Arabia Saudita, in particolare per infrastrutture critiche e aree remote. I gruppi elettrogeni a gas vengono impiegati per fornire soluzioni energetiche decentralizzate e affidabili, riducendo la dipendenza dai sistemi di rete centralizzati.

Sviluppi recenti

• A marzo 2023, Aggreko si è aggiudicata un contratto per fornire 100 MW di generazione di energia a gas al Regno dell'Arabia Saudita. Il contratto contribuirà a soddisfare la crescente domanda di elettricità nel paese e a sostenere gli sforzi del governo per aumentare la quota di energia rinnovabile nel suo mix energetico.
• A febbraio 2023, Wärtsilä, un gruppo tecnologico finlandese, ha annunciato che fornirà una centrale elettrica a gas da 200 MW all'Egitto. L'impianto sarà situato nella Nuova Capitale Amministrativa e si prevede che entrerà in funzione nel 2024. L'impianto contribuirà a soddisfare la crescente domanda di elettricità in Egitto e a sostenere lo sviluppo economico del Paese.
• A gennaio 2023, Cummins Inc. ha dichiarato il suo piano di fornire una centrale elettrica a gas da 150 MW alla Nigeria. L'impianto sarà situato nel Delta del Niger e si prevede che entrerà in funzione nel 2025. L'impianto migliorerà l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico in Nigeria e sosterrà la crescita economica del Paese.

Principali attori del mercato

• Caterpillar Inc.
• Cummins Inc.
• MTU Onsite Energy
• Generac Holdings Inc.
• KOHLER Co.
• Himoinsa
• Jubaili Bros
• Doosan Portable Power
• Atlas Copco
• Perkins Engines Company Limited