Mercato dei cavi di alimentazione sottomarini: dimensioni globali del settore, quota, tendenze, opportunità e previsioni segmentate per tipo (nucleo singolo, multicore), per tensione (media tensione, alta tensione), per utente finale (generazione di energia eolica offshore, collegamento inter-paese e insulare), per regione, per previsioni e opportunità di concorrenza, 2018-2028F

Panoramica del mercato

Il mercato globale dei cavi elettrici sottomarini è stato valutato a 10,06 miliardi di USD nel 2022 e si prevede che proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR dell'11,64% fino al 2028. La crescita del mercato è guidata principalmente da fattori chiave come investimenti sostanziali in parchi eolici offshore, traffico dati in aumento e investimenti da parte dei provider OTT per soddisfare i crescenti requisiti. I cavi sottomarini sono ampiamente utilizzati per applicazioni di alimentazione e comunicazione, tra cui la trasmissione di energia alle piattaforme petrolifere, il collegamento di parchi eolici offshore alle centrali elettriche, i collegamenti inter-paese e i collegamenti insulari. La crescente domanda di interconnessione delle reti elettriche tra i paesi rimane un fattore determinante per la domanda di cavi a bassa potenza.

Fattori chiave del mercato

Espansione dell'energia eolica offshore

Uno dei principali catalizzatori per il mercato globale dei cavi elettrici sottomarini è la rapida espansione dei progetti di energia eolica offshore in tutto il mondo. I parchi eolici offshore vengono sempre più sviluppati per sfruttare i venti forti e costanti che si trovano in mare, fornendo così una fonte di elettricità pulita e rinnovabile.

I cavi elettrici sottomarini svolgono un ruolo cruciale in questi progetti collegando le turbine eoliche offshore alle sottostazioni sulla terraferma e alla rete elettrica più ampia. Il passaggio globale verso fonti di energia più pulite e l'urgente necessità di ridurre le emissioni di gas serra hanno notevolmente accelerato la crescita dell'energia eolica offshore. Molti paesi hanno fissato ambiziosi obiettivi in termini di energia rinnovabile, con l'energia eolica offshore che svolge un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi obiettivi. Di conseguenza, la domanda di cavi elettrici sottomarini sta vivendo un'impennata significativa, diventando un fattore critico per la crescita del mercato dei cavi elettrici sottomarini.

Progettare questi cavi sottomarini per resistere a condizioni marine difficili, tra cui l'esposizione all'acqua salata e gli ambienti dinamici dei fondali marini, è di fondamentale importanza. I progressi tecnologici nella progettazione dei cavi e i materiali isolanti migliorati svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'affidabilità e la longevità di queste connessioni vitali.

Progetti di interconnessione e commercio di elettricità transfrontaliero

Il numero crescente di progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera funge da fattore significativo. Questi progetti comportano l'installazione di cavi elettrici sottomarini per collegare le reti elettriche dei paesi confinanti. Gli interconnettori transfrontalieri svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la sicurezza energetica, la stabilità della rete e l'utilizzo efficiente delle risorse energetiche rinnovabili.

Mentre le nazioni si sforzano di raggiungere un portafoglio energetico equilibrato e ottenere l'accesso a diverse fonti di elettricità, il commercio di elettricità transfrontaliero è emerso come un imperativo strategico. I cavi elettrici sottomarini sono fondamentali per facilitare questo commercio, consentendo l'esportazione dell'elettricità in eccesso da un paese alle regioni vicine con una domanda più elevata. Ciò contribuisce ad attenuare la carenza di energia, ottimizzare la produzione di elettricità e migliorare la sicurezza energetica.

Inoltre, i progetti di interconnessione possono facilitare l'integrazione di fonti di energia rinnovabile intermittenti come l'eolico e il solare nella rete. L'energia rinnovabile in eccesso generata durante condizioni meteorologiche favorevoli può essere esportata nelle regioni vicine, riducendo la riduzione e massimizzando l'utilizzo di energia pulita.

Modernizzazione della rete e integrazione delle energie rinnovabili

Il terzo fattore cruciale che guida il mercato globale dei cavi elettrici sottomarini è la continua modernizzazione delle reti elettriche per accogliere l'integrazione di fonti di energia rinnovabile. Le reti elettriche tradizionali si stanno trasformando in reti intelligenti in grado di gestire in modo efficiente la natura variabile della generazione di energia rinnovabile.

I cavi elettrici sottomarini svolgono un ruolo fondamentale nel collegare le installazioni di energia rinnovabile offshore, tra cui parchi eolici offshore e progetti di energia mareomotrice, alla rete. Queste connessioni consentono il flusso continuo di elettricità pulita nell'infrastruttura di rete esistente.

Mentre i governi e le utility di tutto il mondo si sforzano di ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili e aumentare la quota di energie rinnovabili nel loro mix energetico, la domanda di cavi elettrici sottomarini è in crescita. Questi cavi supportano l'integrazione affidabile e stabile di energia rinnovabile nella rete, rendendoli indispensabili per raggiungere gli obiettivi di energia rinnovabile e ridurre le emissioni di carbonio.

In conclusione, il mercato globale dei cavi elettrici sottomarini è spinto dalla rapida espansione dell'energia eolica offshore, dalla proliferazione di progetti di interconnessione transfrontalieri e dall'imperativo della modernizzazione della rete per integrare efficacemente l'energia rinnovabile. Mentre il mondo passa a sistemi energetici più puliti e sostenibili, i cavi elettrici sottomarini continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nel facilitare la trasmissione di elettricità rinnovabile e promuovere un futuro energetico più verde.

Principali sfide di mercato

Sfide ambientali e normative

L'installazione di cavi sottomarini potrebbe richiedere lo scavo di trincee o l'aratura del fondale marino, con il potenziale rischio di sconvolgere gli habitat e gli ecosistemi marini. Il funzionamento di imbarcazioni e macchinari per la posa dei cavi può generare inquinamento acustico sottomarino, con effetti negativi sulla vita marina, in particolare su specie sensibili come balene e delfini. Inoltre, lo scarico di fluidi di perforazione e sedimenti durante l'interramento dei cavi può causare problemi di qualità dell'acqua.

Garantire la conformità a un'ampia gamma di normative nazionali e internazionali è fondamentale per mitigare gli impatti ambientali e salvaguardare gli ecosistemi marini. Ottenere la conformità normativa può essere un processo sfaccettato, che implica l'ottenimento di permessi, la conduzione di valutazioni di impatto ambientale e l'adesione a rigide linee guida operative. Orientarsi nel panorama normativo può richiedere molto tempo e imporre costi significativi agli sviluppatori di progetti via cavo.

Per affrontare queste sfide, i produttori di cavi e gli sviluppatori di progetti stanno dedicando risorse alla ricerca e allo sviluppo, con l'obiettivo di creare progetti di cavi e metodi di installazione più rispettosi dell'ambiente. Si stanno perseguendo innovazioni nei materiali dei cavi e nelle tecniche di interramento per ridurre al minimo l'impatto ambientale dei progetti di cavi elettrici sottomarini.

Sfide tecniche e ingegneristiche

I cavi elettrici sottomarini devono resistere a condizioni difficili, tra cui acqua salata corrosiva, fluttuazioni di temperatura e sollecitazioni meccaniche causate da correnti e maree. Questi fattori possono gradualmente deteriorare l'isolamento del cavo, causando guasti elettrici. Garantire l'affidabilità a lungo termine del cavo pone una sfida tecnica significativa.

L'installazione di cavi elettrici sottomarini in luoghi oceanici profondi e remoti presenta complessità logistiche. Un'installazione di successo richiede imbarcazioni per la posa dei cavi, attrezzature specializzate e personale altamente qualificato. Inoltre, affrontare guasti o danni ai cavi può essere complicato e costoso, spesso richiedendo l'uso di imbarcazioni specializzate e veicoli a comando remoto (ROV) per le riparazioni subacquee.

Una vigilanza costante è essenziale per proteggere i cavi elettrici sottomarini da minacce esterne, come danni alle ancore, attività di pesca o eventi naturali come frane sottomarine. L'implementazione di misure innovative di protezione dei cavi, tra cui guaine corazzate e profondità di sepoltura appropriate, è fondamentale per salvaguardare l'infrastruttura dei cavi.

Principali tendenze di mercato

Crescente domanda di integrazione di energia rinnovabile

Una delle principali tendenze osservate nel mercato globale dei cavi elettrici sottomarini è la crescente domanda di integrazione di fonti di energia rinnovabile nella rete. Mentre il mondo si muove verso sistemi energetici più puliti e sostenibili, c'è una crescente necessità di collegare installazioni di energia rinnovabile offshore, come parchi eolici offshore e progetti di energia delle maree, alle reti sulla terraferma. I cavi elettrici sottomarini svolgono un ruolo cruciale nella trasmissione dell'elettricità generata offshore ai centri abitati.

La rapida espansione dell'energia eolica offshore funge da motore significativo per questa tendenza. Numerosi paesi stanno effettuando investimenti sostanziali in parchi eolici offshore situati nelle loro acque costiere. I cavi elettrici sottomarini sono essenziali per collegare le turbine offshore alle sottostazioni sulla terraferma, consentendo il trasporto efficiente dell'elettricità generata dal vento alla rete.

Oltre all'energia eolica, c'è un crescente interesse nello sfruttamento dell'energia delle maree e delle onde. Queste fonti di energia marina hanno il potenziale per fornire una fonte costante e prevedibile di elettricità rinnovabile, in particolare nelle regioni con forti correnti di marea o modelli di onde costanti. I cavi elettrici sottomarini sono essenziali per la trasmissione dell'elettricità generata da queste fonti alle strutture sulla terraferma.

La tendenza verso l'integrazione dell'energia rinnovabile sta stimolando la necessità di infrastrutture di rete migliorate. I cavi elettrici sottomarini stanno diventando componenti integrali degli sforzi di modernizzazione della rete, facilitando l'integrazione efficiente e affidabile di fonti di energia rinnovabili intermittenti. Man mano che questa tendenza continua, i cavi elettrici sottomarini svolgeranno un ruolo fondamentale nel consentire la transizione verso un mix energetico più pulito e sostenibile.

Progressi tecnologici per una maggiore capacità ed efficienza

Una tendenza degna di nota osservata nel settore è la crescente adozione di cavi elettrici sottomarini ad alta tensione in corrente continua (HVDC). La tecnologia HVDC offre vantaggi significativi, come perdite di trasmissione ridotte su lunghe distanze e la capacità di collegare installazioni offshore a reti onshore anche in località remote. I cavi sottomarini HVDC sono particolarmente adatti per interconnettori e progetti in cui elevata capacità ed efficienza sono di fondamentale importanza.

I progressi tecnologici hanno anche rivoluzionato le pratiche di monitoraggio e manutenzione dei cavi. I sistemi di monitoraggio in tempo reale all'avanguardia e i veicoli robotici sottomarini (ROV) dotati di capacità di ispezione dei cavi hanno assistito a notevoli progressi. Queste tecnologie sofisticate svolgono un ruolo cruciale nel rilevare e risolvere tempestivamente guasti e danni ai cavi, riducendo al minimo i tempi di inattività e migliorando l'affidabilità complessiva dei cavi.

Approfondimenti sui segmenti

Approfondimenti sui tipi

Si prevede che il segmento Single Core dominerà il mercato durante il periodo di previsione. Un cavo di alimentazione sottomarino single core è un tipo di cavo sottomarino che presenta un conduttore centrale solitario all'interno della sua guaina isolante. Questo conduttore trasporta la corrente elettrica ed è in genere circondato da più strati di isolamento, protezione e, in alcuni casi, armatura.

Rispetto ai cavi multi-core, i cavi di alimentazione sottomarini single core hanno un design più semplice grazie alla loro configurazione a conduttore singolo. Questa semplicità facilita i processi di produzione, installazione e manutenzione. I cavi di alimentazione sottomarini single core trovano ampio utilizzo nelle applicazioni ad alta tensione, in cui un singolo conduttore di grandi dimensioni trasmette in modo efficiente una notevole quantità di elettricità. Sono comunemente impiegati in interconnettori, parchi eolici offshore e progetti di trasmissione sottomarina a lunga distanza.

I sistemi di trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC), sempre più utilizzati per la trasmissione di energia a lunga distanza, spesso si basano su cavi elettrici sottomarini a nucleo singolo. La tecnologia HVDC consente una trasmissione efficiente su lunghe distanze e un cavo a nucleo singolo è in grado di gestire gli alti livelli di tensione e corrente richiesti. I cavi a nucleo singolo in genere presentano una capacità inferiore rispetto ai cavi multi-core, il che si rivela vantaggioso nelle applicazioni ad alta tensione riducendo al minimo le perdite e migliorando le prestazioni complessive del cavo.

Tensione

Si prevede che il segmento ad alta tensione dominerà il mercato durante il periodo di previsione. I cavi elettrici sottomarini ad alta tensione svolgono un ruolo cruciale nella trasmissione efficiente e affidabile di energia elettrica su lunghe distanze sotto il mare. Sono ampiamente utilizzati per collegare le reti elettriche tra diversi paesi o regioni, facilitando lo scambio di elettricità, migliorando la sicurezza energetica e supportando l'integrazione di fonti di energia rinnovabili.

I parchi eolici offshore sono un importante motore della domanda di cavi elettrici sottomarini ad alta tensione in quanto collegano le turbine eoliche offshore alle sottostazioni terrestri, consentendo la trasmissione di elettricità alla rete. Questi cavi sono progettati con materiali isolanti e conduttori in grado di resistere alle sollecitazioni associate a livelli di alta tensione, garantendo una trasmissione sicura e affidabile dell'elettricità.

Inoltre, la trasmissione ad alta tensione riduce le perdite elettriche durante la trasmissione a lunga distanza, con conseguente distribuzione di energia più efficiente, che è particolarmente critica per la trasmissione di elettricità su rotte sottomarine estese. La progettazione dei cavi elettrici sottomarini ad alta tensione è specificamente studiata per una trasmissione di energia efficiente a lunga distanza, rendendoli ideali per interconnettori, parchi eolici offshore e progetti di trasmissione HVDC sottomarina. Il segmento ad alta tensione svolge un ruolo fondamentale nell'integrazione di fonti di energia rinnovabile come l'energia eolica offshore e marina nella rete, consentendo il trasporto di energia pulita generata offshore per soddisfare la domanda di elettricità onshore.

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Approfondimenti regionali

L'Asia Pacifica è emersa come mercato dominante nel mercato globale dei cavi elettrici sottomarini nel 2022. La Cina è in testa, seguita dai paesi ASEAN. Il governo cinese sta promuovendo attivamente lo sviluppo di infrastrutture rinnovabili per combattere l'inquinamento e ridurre la dipendenza dalla generazione di energia termica. Si prevede che questa iniziativa guiderà la crescita dei progetti di energia eolica in Cina durante il periodo di previsione. La Cina ha assunto la guida nel mercato dell'energia eolica offshore installando 1,8 GW nel 2018, superando il Regno Unito.

Il mercato indiano dell'energia eolica offshore è ancora nelle sue fasi iniziali, con una capacità potenziale di circa 60 GW. Le regioni costiere del Gujarat e del Tamil Nadu sono identificate come potenziali aree per l'energia eolica offshore in India. Il Ministero delle energie nuove e rinnovabili (MNRE) sta dando priorità allo sviluppo dell'energia eolica offshore e ha annunciato una bozza di politica in materia.

Dato che il Giappone e i paesi ASEAN sono costituiti da numerose isole, vi è una notevole necessità di trasmissione di energia tra queste isole. In particolare, il Giappone ha posizioni favorevoli per la generazione di energia eolica offshore e ha riconosciuto che le turbine eoliche offshore possono generare molta più elettricità rispetto alle turbine eoliche onshore.

Inoltre, i vincoli territoriali pongono sfide per lo sviluppo futuro di parchi eolici onshore. Le Filippine, con oltre 7.500 isole, tra cui 2.000 isole abitate, e altri paesi ASEAN con gruppi di piccole isole, affrontano la sfida della generazione di energia su ogni singola isola. Ciò richiede l'uso di cavi elettrici sottomarini per la trasmissione di energia tra le isole, portando a una maggiore domanda di tali cavi.

Sviluppi recenti

• A ottobre 2021, Sumitomo Electric Ltd ha annunciato l'installazione con successo di un cavo sottomarino nello Stikine Crossing attraverso una collaborazione con la Southeast Alaska Power Agency, la sua sussidiaria Sumitomo Electric USA, Inc. e diversi subappaltatori.
• A luglio 2021, LS Cable & System ha annunciato un investimento di 140 milioni di USD per potenziare le sue capacità di produzione di cavi sottomarini, tra cui l'istituzione di una fabbrica aggiuntiva nel suo secondo stabilimento di Donghae.
• Ad agosto 2021, LS Cable & System ha stipulato un accordo per acquisire la più grande chiatta per la posa di cavi sottomarini della Corea, con l'obiettivo di rafforzare il suo coinvolgimento nei progetti nazionali e globali.

Principali attori del mercato

• ABB Ltd.
• Furukawa Electric Co Ltd
• KEI Industries Limited
• LS Cable & System Ltd
• Nexans SA
• Ningbo Orient Wires & Cables Co., Ltd
• NKT A/S
• Prysmian Group
• Sumitomo Electric Industries Limited
• ZTT International Limited