Mercato Power EPC – Dimensioni, quota, tendenze, opportunità e previsioni del settore globale segmentate per tipo (termico, petrolio e gas, rinnovabili, nucleare, altri), per componente (progettazione ingegneristica, approvvigionamento, costruzione) per regione, concorrenza 2018-2028

Il mercato globale Power EPC è stato valutato a 117,6 miliardi di USD nel 2022 e si prevede che proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR del 4,73% fino al 2028. Il mercato globale Power Engineering, Procurement, and Construction (EPC) si riferisce al segmento industriale responsabile della progettazione, gestione ed esecuzione di progetti completi relativi alle infrastrutture di generazione, trasmissione e distribuzione di energia. Questo mercato comprende un'ampia gamma di attività, tra cui ingegneria, approvvigionamento di attrezzature e materiali, costruzione, installazione, collaudo e messa in servizio di impianti energetici. L'obiettivo principale del mercato Global Power EPC è fornire soluzioni chiavi in mano che consentano l'istituzione di sistemi energetici efficienti, affidabili e sostenibili per soddisfare le esigenze energetiche di società, industrie ed economie.

Fattori chiave del mercato

Domanda e offerta di energia

Il motore fondamentale del mercato Global Power EPC è l'insaziabile domanda di elettricità e produzione di energia per soddisfare le esigenze di popolazioni in crescita, industrie in espansione e progressi tecnologici. Man mano che le società diventano più elettrificate, la necessità di fonti di energia affidabili ed efficienti guida gli investimenti in progetti energetici in tutto il mondo.La rapida urbanizzazione e la crescita industriale richiedono infrastrutture energetiche solide. Le società EPC svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione di centrali elettriche, linee di trasmissione e sottostazioni per fornire elettricità affidabile a centri urbani e hub industriali. Il passaggio globale verso fonti di energia più pulite e ridotte emissioni di carbonio sta trasformando il panorama energetico. L'integrazione di energia rinnovabile, come quella solare, eolica e idroelettrica, richiede competenze EPC per costruire e gestire l'infrastruttura necessaria per queste nuove tecnologie energetiche.

Crescita del settore energetico

In India, i contratti EPC sono comunemente utilizzati per creare energia da varie risorse, sia rinnovabili che non rinnovabili. Questi contratti sono "chiavi in mano", il che significa che un appaltatore esterno si assume la completa responsabilità della progettazione e della costruzione delle unità di generazione di energia secondo le specifiche del cliente. L'appaltatore supervisiona il progetto dalla fase di sviluppo iniziale alla fabbricazione finale dell'impianto, che è pronto per l'uso.

Crescente domanda di elettricità e aumento dei contratti nel mercato EPC in India

Il mercato EPC (Efficient Power Conversion) dell'energia in India sta vivendo una crescita significativa a causa della crescente domanda di elettricità del paese per supportare la sua popolazione e la sua economia in rapida espansione. Ad esempio, l'India ha registrato un aumento del 10,67% anno su anno con una produzione di elettricità (incluse le fonti rinnovabili) di 846,18 BU tra aprile e settembre 2022. I dati del Ministero dell'energia mostrano che il consumo di energia dell'India è aumentato dell'1,64% anno su anno a 114,64 BU nell'ottobre 2022. Il mercato è caratterizzato da un crescente investimento nella creazione di impianti di produzione di energia che utilizzano sia fonti di energia rinnovabili che non rinnovabili. Ad esempio, dal 2005 al 2050, numerose strategie energetiche impiegheranno scenari che includeranno principalmente l'adozione di fonti di energia rinnovabili e investimenti in tecnologie di risparmio energetico per ridurre le emissioni di CO2 fino al 50%. A febbraio 2023, in India sono stati installati oltre 174,53 Giga Watt di energia rinnovabile negli ultimi 8,5 anni, pari al 42,5% della capacità totale della nazione (inclusa la grande idroelettrica). L'India ha registrato l'anno più alto con una crescita del 9,83% per le aggiunte di energia rinnovabile nel 2022.

La domanda di una fornitura energetica costante è guidata dalla crescente digitalizzazione e dipendenza da apparecchiature azionate da energia in vari settori critici. I contratti EPC sono favoriti in India grazie alla competenza degli appaltatori nella creazione di unità di produzione più efficienti. Gli appaltatori hanno accesso ai migliori subappaltatori, fornitori di materie prime, canali di approvvigionamento convenienti, strumenti tecnologici specifici e risorse umane. Ad esempio, l'utilizzo di elettricità è aumentato dell'8% nel 2021 a 1282 TWh, dopo una contrazione del 6,7% nel 2020. È cresciuto rapidamente nel periodo 2010-2019 (7%/anno). Pertanto si prevede che il mercato EPC indiano registrerà un CAGR elevato durante il periodo di previsione.

Progetto della centrale termoelettrica di Patratu

L'India sta inoltre investendo molto nello sviluppo di progetti EPC POWER, che dovrebbero alimentare ulteriormente la crescita del mercato EPC energetico. Nel complesso, il mercato EPC energetico indiano presenta opportunità redditizie per investitori, appaltatori e venditori nel settore della produzione di energia. A Jharkhand, in India, la centrale termoelettrica di Patratu è iniziata nel 2018 e dovrebbe essere completata nel 2022. Il progetto, che brucia carbone, dovrebbe avere una capacità energetica di 4000 MW. Nel 2018, BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd) si è aggiudicata un contratto da 1423,4 milioni di USD (11.700 crore di INR) per la costruzione della fase 1 di Jharkhand (3x800 MW) di una centrale termoelettrica supercritica. In India, il carbone è stato una base energetica sostanziale in passato e detiene ancora una quota considerevole nelle fonti di generazione di energia del paese. Si prevede che ciò avrà un impatto positivo sul mercato EPC energetico nel paese.

L'iniziativa del governo per il progetto della missione "Smart Cities" per aggiornare e sviluppare varie infrastrutture per città selezionate in tutta la nazione, dove sono richieste soluzioni di gestione energetica efficienti e soluzioni di accumulo di energia per il miglioramento, la riqualificazione, l'estensione di vari servizi di pubblica utilità, infrastrutture e sviluppi dei trasporti. Inoltre, secondo gli standard della missione, l'80% degli edifici nelle città intelligenti deve essere efficiente dal punto di vista energetico con un design "green building" e il 10% del fabbisogno energetico di una città intelligente deve essere soddisfatto dall'energia solare. Grazie a ciò, si prevede che il mercato registrerà un CAGR elevato durante il periodo di previsione.

Principali sfide del mercato

Aumento del costo della generazione di energia

Ad esempio, l'India attualmente perde lo 0,4% del suo PIL a causa delle interruzioni di corrente. Fonti di energia di backup (principalmente gruppi elettrogeni diesel) e organizzare le operazioni di produzione in base alle carenze di energia nella loro posizione. A causa della scarsità di fonti di energia tradizionali, anche il costo della generazione di energia è aumentato in modo significativo e si prevede che continuerà a crescere in futuro. Pertanto, i fattori sopra menzionati stanno frenando la crescita dell'India power EPC nel periodo di previsione.

Principali tendenze di mercato

Crescente tendenza alla digitalizzazione e all'utilizzo dell'energia solare nel settore energetico che alimenta la crescita del mercato

Questa tendenza alla digitalizzazione dei modelli energetici offre un'efficienza superiore e sta anche aumentando il suo valore. La modernizzazione dei processi EPC consente di collegare e coordinare tutte le apparecchiature e i dispositivi della rete, il che è fondamentale per un maggiore guadagno di efficienza. Inoltre, la comunicazione con le reti elettriche intelligenti potrebbe essere resa possibile dalla connettività digitale di un edificio.

Per sviluppare numerose soluzioni ICT e Internet of Things (IoT) che aiutino a mantenere e ottimizzare l'infrastruttura nelle città intelligenti, è necessaria un'alimentazione elettrica stabile. Tuttavia, combinare l'accumulo di energia con fonti di energia rinnovabile come l'energia solare consentirebbe alle strutture di avere una fornitura costante di elettricità. Queste attività aumenteranno quindi il mercato indiano dell'energia EPC durante il periodo previsto.

Inoltre, il Ministero dell'energia, tramite il Bureau of Energy Efficiency (BEE), ha avviato diverse iniziative di efficienza energetica nei settori dell'illuminazione residenziale, degli edifici commerciali e degli standard delle apparecchiature. Inoltre, l'EPC lato domanda ha iniziato a elaborare norme emergenti sul consumo energetico per ridurre la capacità elettrica per l'agricoltura/municipi, PMI e grandi industrie. Grazie a ciò, la domanda di EPC sta crescendo rapidamente durante il periodo di previsione.

Approfondimenti segmentali

Approfondimenti tipologici

Si prevede che il segmento delle energie rinnovabili crescerà al CAGR più elevato durante il periodo di previsione. Le fonti di energia rinnovabile si sono sviluppate in modo significativo negli ultimi anni. Entro la fine del 2021, la capacità di generazione globale di energie rinnovabili era di 3.064 gigawatt (GW), aumentando le scorte di energia rinnovabile del 9,1%, la crescita annuale più rapida dagli anni '70. Escludendo la grande energia idroelettrica, l'energia solare e l'energia eolica, la capacità rinnovabile mondiale è il principale motore di due terzi della crescita delle energie rinnovabili. La sola Cina rappresenterà quasi la metà della crescita globale dell'elettricità rinnovabile nel 2021, seguita da Stati Uniti, UE e India. Di conseguenza, la crescita del segmento durante il periodo di previsione.

Approfondimenti regionali

La regione Asia-Pacifico si è affermata come leader nel mercato globale degli EPC di energia con una quota di fatturato significativa nel 2022

Sviluppi recenti

• Nel 2019, la centrale nucleare di Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana (GHAVP) Unità 1 e 2 (2X700 MW) sarebbe stata completata.
• Lo scorso anno sono stati ordinati scudi terminali e generatori di vapore, tra gli altri articoli per consegne estese. Sono in corso diverse fasi della gara d'appalto per i lavori civili principali dell'impianto e per molti pacchetti aggiuntivi. Il 2025 è la data di completamento prevista per la prima fase del progetto, che consiste nelle due unità GHAVP-1&2 (2X700 MW).
•  Nel 2019, Sterlite Power ha ottenuto una lettera di aggiudicazione per due importanti progetti interstatali, Udupi-Kasargode e WRSS 21 (Parte B), che coinvolgono linee e sottostazioni GIS, per un totale di oltre 365 milioni di USD (3000 crore di INR).
• Il progetto Udupi-Kasargode è essenziale per facilitare un flusso di elettricità più fluido dagli stati della regione meridionale del Karnataka al Kerala e decongestionare il corridoio di trasmissione ISTS. D'altro canto, il progetto Gujarati GEC di Lakadia-Vadodara (WRSS 21 - Parte B) è progettato per collegare le zone di energia eolica della regione di Bhuj ai centri di carico di Gujarat e Maharashtra.
• La centrale termoelettrica di Khargone nell'unità 1 del Madhya Pradesh è stata ufficialmente inaugurata nel 2019 dalla National Thermal Power Company (NTPC) di proprietà statale indiana. La centrale termoelettrica di Khargone, prima centrale a carbone ultra-supercritica dell'India, ha una capacità installata di 660 megawatt e un'efficienza del 41,5% (MW). Larsen & Toubro Ltd (L&T) e Sterlite Power Grid Ventures Limited sono i principali appaltatori dei progetti.
• A novembre 2022, Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL), una sussidiaria di Tata Power, ha ricevuto la "Letter of Award" (LoA) dalla Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL) per costruire un progetto solare da 150 MW a Solapur, Maharashtra.
•  SJVN Limited ha iniziato a gestire il suo progetto di energia solare da 75 MW nel Parasan Solar Park a Tehsil Kalpi, District Jalaun, vicino a Kanpur, Uttar Pradesh, nell'ottobre 2022.

Principali attori del mercato

• General Electric (GE)
• Siemens AG
• Gruppo ABB
• Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS)
• Doosan Heavy Industries & Construction
• Bechtel Corporation
• China Energy Engineering Corporation (CEEC)
• Black & Veatch
• The Tata Power Company Limited
• Samsung C&T Corporation.