Segmentazione del mercato europeo dei trasformatori LV/MV per tipo (immersi in olio, asciutti e VPI), per configurazione (monofase e trifase), per applicazione (industriale, infrastrutture civiche, stabilimenti edili e altri), per paese, per previsioni e opportunità di concorrenza, 2018-2028
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Power | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Download Sample Ask for Discount Request CustomizationSegmentazione del mercato europeo dei trasformatori LV/MV per tipo (immersi in olio, asciutti e VPI), per configurazione (monofase e trifase), per applicazione (industriale, infrastrutture civiche, stabilimenti edili e altri), per paese, per previsioni e opportunità di concorrenza, 2018-2028
| Periodo di previsione | 2024-2028 |
| Dimensioni del mercato (2022) | 1,17 miliardi di USD |
| CAGR (2023-2028) | 3,72% |
| Segmento in più rapida crescita | Industriale |
| Mercato più grande | Russia |
Panoramica del mercato
Il mercato europeo dei trasformatori LV/MV è stato valutato a 1,17 miliardi di USD nel 2022 e si prevede che proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR del 3,72% fino al 2028. Il passaggio all'energia rinnovabile richiede la modernizzazione delle reti elettriche in tutta Europa. Ciò comporta la sostituzione e l'aggiornamento dei trasformatori di corrente per adattarsi alla natura intermittente della generazione di energia rinnovabile, stabilizzare i livelli di tensione e migliorare l'affidabilità della rete.
Principali fattori trainanti del mercato
Crescente domanda di integrazione delle energie rinnovabili
Il mercato europeo dei trasformatori LV/MV (bassa/media tensione) ha registrato un aumento significativo della domanda, guidato dalla crescente attenzione all'integrazione delle energie rinnovabili. Questa tendenza è attribuita principalmente agli ambiziosi obiettivi di energia rinnovabile stabiliti dall'Unione Europea e alla spinta globale per ridurre le emissioni di gas serra. Mentre i paesi si sforzano di passare dai combustibili fossili a fonti di energia più pulite come l'energia eolica, solare e idroelettrica, l'importanza di trasformatori LV/MV efficienti e affidabili è diventata fondamentale.
Le fonti di energia rinnovabile sono intrinsecamente variabili, spesso non in linea con la domanda dei consumatori. I trasformatori LV/MV svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete elettrica esistente. Consentono la conversione dell'elettricità da fonti rinnovabili in livelli di tensione adatti per la distribuzione e la trasmissione, garantendo un'alimentazione elettrica stabile e costante a case, aziende e industrie.
Inoltre, la crescente installazione di pannelli solari, parchi eolici e altre infrastrutture per l'energia rinnovabile ha contribuito alla crescente domanda di trasformatori LV/MV. Questi trasformatori gestiscono efficacemente la natura intermittente della generazione di energia rinnovabile, stabilizzano i livelli di tensione e migliorano la resilienza della rete. La crescente domanda di trasformatori LV/MV si riflette anche negli sforzi di modernizzazione della rete in corso in tutta Europa, volti ad accogliere una quota maggiore di fonti di energia rinnovabile.
Inoltre, le iniziative normative e gli incentivi forniti da governi ed enti regionali stanno accelerando l'adozione di trasformatori LV/MV nei progetti di energia rinnovabile. Queste politiche incoraggiano lo sviluppo di un'infrastruttura energetica più flessibile e sostenibile. Di conseguenza, gli operatori di mercato stanno investendo in ricerca e sviluppo per creare trasformatori innovativi che soddisfino i requisiti unici dei sistemi di energia rinnovabile.
In conclusione, la crescente domanda di trasformatori LV/MV in Europa è fortemente influenzata dall'imperativo di integrare le fonti di energia rinnovabile nella rete. Si prevede che questo driver rimarrà una forza dominante nel mercato mentre l'Europa continua a perseguire i suoi obiettivi di energia rinnovabile, rendendo i trasformatori LV/MV una componente critica nella transizione verso un panorama energetico più verde e sostenibile.
Infrastruttura obsoleta e ammodernamento della rete
Il mercato dei trasformatori LV/MV in Europa è spinto dall'urgente necessità di ammodernare e modernizzare l'infrastruttura elettrica obsoleta. Numerosi paesi europei sono alle prese con trasformatori e reti di distribuzione obsoleti che sono stati costruiti diversi decenni fa. Questi sistemi obsoleti non solo mostrano una ridotta efficienza energetica, ma hanno anche la tendenza a subire guasti, con conseguenti interruzioni di corrente e significative perdite economiche.
In risposta a questa sfida, governi e aziende di servizi pubblici stanno effettuando investimenti sostanziali nella sostituzione e nell'ammodernamento dei trasformatori LV/MV. I trasformatori aggiornati sono progettati per migliorare l'efficienza energetica, riducendo così le perdite di trasmissione e abbassando le emissioni di carbonio. Incorporano anche tecnologie avanzate come capacità di smart grid, monitoraggio remoto e manutenzione predittiva, che rafforzano l'affidabilità della rete e riducono al minimo i tempi di inattività .
Un'altra forza trainante dietro la necessità di un ammodernamento dei trasformatori LV/MV è l'evoluzione del panorama energetico. Poiché la domanda di veicoli elettrici (EV) e risorse energetiche distribuite (DER) come i pannelli solari sui tetti continua a crescere, la rete deve adattarsi per accogliere queste tecnologie emergenti. I trasformatori LV/MV svolgono un ruolo fondamentale nel consentire l'integrazione senza soluzione di continuità delle stazioni di ricarica EV e delle DER nella rete, garantendo un'efficiente distribuzione di energia.
Inoltre, gli enti normativi in Europa stanno applicando standard di efficienza più rigorosi per i trasformatori, promuovendo la sostituzione di unità più vecchie e meno efficienti con alternative moderne ed ecologiche. Queste normative stanno orientando il mercato verso trasformatori che non solo soddisfano standard di efficienza più elevati, ma danno anche priorità alla sostenibilità ambientale utilizzando materiali meno dannosi per l'ambiente.
In sintesi, l'imperativo di aggiornare l'infrastruttura elettrica obsoleta e adattarsi a un panorama energetico in evoluzione rimane un fattore determinante per il mercato dei trasformatori LV/MV in Europa. Questo fattore ha portato a investimenti sostanziali in progetti di sostituzione e modernizzazione dei trasformatori, portando infine a una rete elettrica più efficiente, affidabile e rispettosa dell'ambiente.
Crescita industriale e urbanizzazione
Il mercato europeo dei trasformatori LV/MV sta attualmente vivendo una crescita significativa, spinta dall'espansione industriale e dall'urbanizzazione. Mentre l'Europa continua a sviluppare i suoi centri urbani e le zone industriali, c'è una crescente domanda di energia elettrica e infrastrutture di distribuzione, in particolare trasformatori LV/MV.
L'industrializzazione, che comprende settori come la produzione e l'edilizia, necessita di un'alimentazione elettrica costante e affidabile. I trasformatori LV/MV svolgono un ruolo cruciale nel garantire che le industrie abbiano accesso ai livelli di tensione richiesti per le loro operazioni. Facilitando un'efficiente distribuzione dell'elettricità , questi trasformatori riducono al minimo le perdite di potenza durante la trasmissione e garantiscono un'alimentazione elettrica stabile a fabbriche e strutture industriali.
Inoltre, l'urbanizzazione in corso ha messo a dura prova le reti elettriche esistenti. Con l'espansione delle città , aumenta la necessità di più alloggi, trasporti e servizi, tutti fortemente dipendenti dall'elettricità . Nelle aree urbane densamente popolate, i trasformatori LV/MV sono indispensabili per soddisfare la crescente domanda di energia.
Inoltre, i trasformatori LV/MV svolgono un ruolo fondamentale nel supportare lo sviluppo delle infrastrutture all'interno di queste città . Sono fondamentali per l'elettrificazione dei sistemi di trasporto pubblico, inclusi tram e autobus elettrici, contribuendo così agli obiettivi di sostenibilità e riducendo l'inquinamento atmosferico.
Inoltre, poiché le industrie e le aree urbane si sforzano di ridurre al minimo la loro impronta di carbonio, c'è un crescente interesse per soluzioni a risparmio energetico. I trasformatori LV/MV ad alta efficienza sono molto richiesti in quanto aiutano le industrie e le città a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità riducendo al contempo i costi operativi.
In conclusione, l'espansione delle attività industriali e l'urbanizzazione in Europa rimangono un fattore trainante significativo del mercato dei trasformatori LV/MV. La crescita persistente del mercato è alimentata dalla crescente necessità di soluzioni di distribuzione di energia affidabili ed efficienti sia in contesti industriali che urbani.
Principali sfide di mercato
Complessità normative e armonizzazione degli standard
Una delle sfide significative che il mercato europeo dei trasformatori LV/MV (bassa/media tensione) deve affrontare è l'intricato panorama normativo e l'imperativo di armonizzare gli standard tra i diversi paesi e regioni in Europa. L'Europa comprende una moltitudine di nazioni, ciascuna con le proprie normative e standard distinti che regolano la progettazione, la produzione e il funzionamento dei trasformatori LV/MV. Questa diversità pone barriere commerciali e impedisce il flusso continuo di trasformatori attraverso i confini.
L'armonizzazione delle normative e degli standard è fondamentale per coltivare un mercato unificato per i trasformatori LV/MV in Europa. Semplificherebbe i processi di certificazione e approvazione per i produttori, ridurrebbe i costi di conformità e migliorerebbe la competitività del mercato. Tuttavia, raggiungere questa armonizzazione è un compito arduo a causa delle diverse priorità , filosofie normative e pratiche storiche delle nazioni europee.
Inoltre, il mercato europeo dei trasformatori LV/MV incontra spesso la sfida di tenere il passo con le normative in evoluzione, in particolare nel campo degli standard ambientali ed di efficienza. Mentre l'Unione Europea e i singoli paesi intensificano le emissioni e gli obiettivi di efficienza, i produttori di trasformatori devono adattarsi continuamente per soddisfare questi requisiti in evoluzione. Ciò può comportare un aumento dei costi di sviluppo e la necessità di innovazione costante, ponendo sfide per i produttori più piccoli e potenzialmente influenzando l'accessibilità economica del prodotto.
Interruzioni della catena di fornitura e costi delle materie prime
Il mercato dei trasformatori LV/MV in Europa è attualmente alle prese con interruzioni della catena di fornitura e costi crescenti delle materie prime. Queste sfide sono state ulteriormente esacerbate da vari fattori, tra cui la pandemia globale di COVID-19, le tensioni geopolitiche e la crescente domanda di progetti di infrastrutture elettriche.
La pandemia di COVID-19 ha esposto le vulnerabilità nelle catene di fornitura globali, portando a interruzioni nella produzione e nella consegna di componenti e materiali per trasformatori LV/MV. I blocchi, le restrizioni di viaggio e la carenza di manodopera hanno ostacolato i processi di produzione e causato ritardi nelle tempistiche dei progetti. Nonostante la continua ripresa delle economie, i problemi della catena di fornitura come la congestione dei porti e la carenza di componenti chiave continuano a influenzare il settore.
Inoltre, i crescenti costi delle materie prime hanno esercitato una pressione significativa sui produttori di trasformatori. La produzione di trasformatori richiede notevoli quantità di rame, alluminio e altri metalli. Le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, le carenze di fornitura e le tensioni commerciali possono comportare costi dei materiali più elevati. Questi aumenti dei costi devono spesso essere assorbiti dai produttori o trasferiti ai clienti, influenzando potenzialmente l'accessibilità economica complessiva dei trasformatori LV/MV.
Per mitigare queste sfide, i produttori di trasformatori stanno esplorando attivamente strategie come la diversificazione delle loro catene di fornitura, l'investimento in tecnologia per migliorare la visibilità della catena di fornitura e la ricerca di materiali o progetti alternativi per ridurre la dipendenza da materie prime costose. Tuttavia, è importante notare che queste soluzioni potrebbero richiedere tempo per essere implementate e potrebbero non eliminare completamente le sfide poste dalle interruzioni della catena di fornitura e dai costi delle materie prime.
Aumento della concorrenza e della pressione sui prezzi
Il mercato europeo dei trasformatori LV/MV sta attualmente assistendo a una maggiore concorrenza, con conseguente pressione sui prezzi per i produttori. Il crescente numero di operatori di mercato, sia nazionali che internazionali, ha portato a un panorama affollato e fortemente competitivo.
La concorrenza sui prezzi pone sfide ai produttori nel mantenere sani margini di profitto, fornendo al contempo trasformatori di alta qualità e affidabilità . Poiché i clienti, tra cui aziende di servizi e entità industriali, cercano soluzioni convenienti, i produttori potrebbero sentirsi obbligati a ridurre i prezzi per rimanere competitivi. Tuttavia, aggressive riduzioni dei prezzi possono minare gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione e iniziative di sostenibilità .
Un altro aspetto della concorrenza di mercato è l'afflusso di produttori stranieri che offrono alternative a prezzi più bassi. Sebbene queste opzioni possano sembrare allettanti per la loro convenienza, potrebbero non sempre soddisfare gli standard normativi e qualitativi europei, ponendo così rischi per l'affidabilità e la sicurezza delle reti elettriche.
Per affrontare queste sfide, i produttori nel mercato dei trasformatori LV/MV devono dare priorità alla differenziazione dei loro prodotti attraverso innovazioni tecnologiche, efficienza energetica e servizi a valore aggiunto. Inoltre, dovrebbero concentrarsi sulla creazione di solide relazioni con i clienti fornendo supporto reattivo, manutenzione e servizi post-vendita. In questo modo, possono mantenere un vantaggio competitivo sul mercato, garantendo al contempo la conformità ai rigorosi standard europei.
Principali tendenze di mercato
Transizione ai trasformatori intelligenti
Una delle tendenze più importanti osservate nel mercato europeo dei trasformatori LV/MV (bassa/media tensione) è la transizione verso i trasformatori intelligenti, detti anche trasformatori digitali o trasformatori intelligenti. Questi trasformatori avanzati integrano tecnologie digitali e capacità di comunicazione per consentire monitoraggio, controllo e diagnostica in tempo reale della rete elettrica.
I trasformatori intelligenti offrono numerosi vantaggi, tra cui una migliore gestione della rete, una maggiore affidabilità e tempi di inattività ridotti. Consentono alle utility e agli operatori di rete di monitorare da remoto lo stato di salute e le prestazioni dei trasformatori, facilitando la manutenzione proattiva e riducendo al minimo il rischio di guasti. Inoltre, i trasformatori intelligenti possono facilitare il bilanciamento del carico e il controllo della tensione, ottimizzando l'efficienza della rete elettrica e supportando al contempo l'integrazione di fonti di energia rinnovabili e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
L'adozione di trasformatori intelligenti è spinta dalla crescente domanda di modernizzazione della rete e dall'integrazione di risorse energetiche distribuite (DER) in Europa. Con l'evoluzione del panorama energetico, la capacità di gestire e controllare in modo intelligente i trasformatori LV/MV diventa cruciale. Si prevede che questa tendenza persisterà poiché le utility e gli utenti industriali esploreranno modi per ottimizzare le loro operazioni e migliorare la resilienza della loro infrastruttura elettrica.
Inoltre, il mercato europeo dei trasformatori LV/MV sta assistendo a un'impennata nello sviluppo di sottostazioni digitali, in cui i trasformatori intelligenti fungono da componenti chiave. Le sottostazioni digitali offrono funzionalità avanzate di monitoraggio e controllo, riducendo la dipendenza dall'intervento manuale e migliorando l'efficienza e l'affidabilità complessive della rete elettrica.
Tecnologie per trasformatori ecocompatibili
La sostenibilità e le preoccupazioni ambientali stanno alimentando una tendenza significativa nel mercato europeo dei trasformatori BT/MT verso tecnologie per trasformatori ecocompatibili. Questa tendenza comprende vari aspetti, tra cui l'utilizzo di materiali ecocompatibili, lo sviluppo di trasformatori a risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di gas serra associate al funzionamento dei trasformatori.
Un aspetto fondamentale di questa tendenza è il progresso dei trasformatori con un impatto ambientale ridotto. I produttori stanno adottando sempre più fluidi isolanti ecocompatibili, come fluidi a base di esteri naturali e oli siliconici, come alternative al tradizionale olio minerale. Questi fluidi sono biodegradabili e hanno un impatto ambientale inferiore, migliorando così l'ecocompatibilità dei trasformatori.
L'efficienza energetica è un altro obiettivo chiave di questa tendenza. I produttori di trasformatori stanno investendo in ricerca e sviluppo per progettare e produrre trasformatori a risparmio energetico che rispettino o superino i rigorosi standard di efficienza europei. I trasformatori a risparmio energetico non solo riducono il consumo di elettricità , ma contribuiscono anche a ridurre le emissioni di carbonio e i costi operativi.
Inoltre, si stanno compiendo sforzi per ridurre al minimo l'impatto ambientale dei processi di produzione dei trasformatori. Ciò include la riduzione degli sprechi, l'ottimizzazione dei metodi di produzione e l'implementazione di rivestimenti e materiali isolanti ecocompatibili.
La spinta verso tecnologie di trasformatori ecocompatibili è spinta sia da mandati normativi che dalla domanda di mercato di soluzioni sostenibili. I paesi europei stanno sempre più adottando normative che incentivano l'uso di trasformatori ecocompatibili e promuovono la riduzione delle emissioni di gas serra. Con la continua crescita della consapevolezza ambientale, si prevede che questa tendenza acquisirà ancora più slancio nel mercato europeo dei trasformatori LV/MV.
Approfondimenti segmentali
Tipo
L'immerso in olio è emerso come segmento dominante nel 2022. C'è una tendenza crescente in Europa, in particolare nel settore dei trasformatori immersi in olio, verso l'utilizzo di fluidi isolanti ecocompatibili. Questo cambiamento è guidato da severe normative ambientali e obiettivi di sostenibilità . I produttori stanno sviluppando attivamente trasformatori che impiegano oli isolanti biodegradabili e meno pericolosi, come fluidi a base di esteri naturali o oli siliconici, per mitigare l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza.
In Europa, garantire l'efficienza energetica è di fondamentale importanza. Il segmento dei trasformatori LV/MV immersi in olio sta assistendo a una spinta significativa verso progetti a risparmio energetico, mirati a ridurre al minimo le perdite di potenza durante la trasmissione. La produzione di trasformatori sta ora abbracciando i principi di eco-design, con un'attenzione alla riduzione del consumo energetico durante l'intero ciclo di vita, a partire dalla produzione e fino al funzionamento e all'eventuale smaltimento.
Le iniziative in corso in Europa per la modernizzazione della rete presentano opportunità per l'implementazione di trasformatori immersi in olio avanzati dotati di funzionalità di smart grid. Questi trasformatori hanno il potenziale per contribuire a migliorare l'affidabilità e l'efficienza della rete.
L'integrazione di fonti di energia rinnovabile nella rete richiede l'uso di trasformatori efficienti. I trasformatori immersi in olio possono svolgere un ruolo fondamentale nell'adattamento ai modelli variabili di generazione di energia associati alle energie rinnovabili. Esistono opportunità per trasformatori specificamente progettati per gestire livelli più elevati di energia rinnovabile intermittente.
In sintesi, il segmento immerso in olio del mercato europeo dei trasformatori LV/MV si sta evolvendo rapidamente per soddisfare rigorosi standard ambientali, obiettivi di efficienza energetica e la crescente tendenza alla digitalizzazione.
Configurazione
Si prevede che il segmento trifase registrerà una rapida crescita durante il periodo di previsione. L'efficienza energetica svolge un ruolo fondamentale nel mercato dei trasformatori LV/MV, in particolare nel segmento trifase. L'Europa ha implementato rigide normative sull'efficienza energetica che promuovono l'adozione di trasformatori ad alta efficienza. I produttori di trasformatori stanno progettando e producendo attivamente trasformatori trifase che soddisfano o superano questi standard di efficienza. Ciò comporta l'utilizzo di materiali di base avanzati, l'implementazione di tecniche di avvolgimento migliorate e l'integrazione di sistemi di raffreddamento innovativi.
L'integrazione di tecnologie digitali nei trasformatori trifase è sempre più diffusa. Definiti "trasformatori intelligenti", questi dispositivi sono dotati di sensori, capacità di comunicazione e monitoraggio in tempo reale per ottimizzare la gestione della rete e migliorare l'affidabilità . I trasformatori trifase intelligenti consentono alle utility e agli operatori di rete di monitorare e controllare da remoto i livelli di tensione, gestire la distribuzione del carico ed eseguire la manutenzione predittiva. Ciò contribuisce in modo significativo agli sforzi di modernizzazione in corso della rete.
Le continue iniziative di modernizzazione della rete in Europa presentano ampie opportunità per l'implementazione di trasformatori trifase avanzati con funzionalità di rete intelligente. I trasformatori intelligenti svolgono un ruolo fondamentale nel migliorare l'affidabilità della rete, facilitando una gestione efficiente del carico e consentendo l'integrazione senza soluzione di continuità delle fonti di energia rinnovabile.
La crescente penetrazione delle fonti di energia rinnovabile in Europa apre le porte ai produttori di trasformatori trifase per sviluppare e fornire trasformatori specificamente pensati per l'integrazione delle energie rinnovabili. Questi trasformatori stabilizzano efficacemente la rete gestendo le fluttuazioni di tensione e le variazioni di frequenza.
In conclusione, il segmento trifase del mercato europeo dei trasformatori LV/MV sta subendo una trasformazione guidata da efficienza energetica, digitalizzazione, integrazione delle energie rinnovabili e sostenibilità .
Approfondimenti sui paesi
La Russia è emersa come paese dominante nel 2022. La Russia è riconosciuta come uno dei paesi più grandi d'Europa, con il suo settore energetico che svolge un ruolo fondamentale non solo nell'economia nazionale, ma anche nel panorama energetico europeo. Di conseguenza, il mercato dei trasformatori LV/MV in Russia riveste un'importanza significativa e mostra potenziale per un'ulteriore espansione. Gli sforzi continui della Russia per modernizzare la sua infrastruttura elettrica, insieme alla crescente domanda di elettricità guidata dalla crescita industriale e dall'urbanizzazione, presentano opportunità per i produttori di trasformatori LV/MV. L'imperativo di sostituire i trasformatori obsoleti con modelli più nuovi ed efficienti funge da forza trainante di primo piano.
Situata strategicamente tra Europa e Asia, la Russia assume un ruolo cruciale come ponte, sbloccando le prospettive di esportazione per i produttori di trasformatori russi. Possono esplorare i mercati nei paesi e nelle regioni limitrofe dando priorità allo sviluppo delle infrastrutture. Inoltre, l'appartenenza della Russia all'Unione economica eurasiatica (EAEU), che comprende diversi paesi con esigenze di infrastrutture energetiche, facilita il commercio di trasformatori LV/MV tra gli stati membri, ampliando così l'accesso al mercato.
Per i produttori russi che mirano a esportare trasformatori LV/MV in Europa, l'aderenza agli standard e alle normative europee riveste un'importanza fondamentale. Garantire la conformità del prodotto con gli standard europei di sicurezza e ambientali diventa una considerazione cruciale. Poiché l'efficienza energetica rimane un obiettivo importante in Europa, i produttori di trasformatori russi possono cogliere le opportunità per innovare e promuovere trasformatori ad alta efficienza energetica in linea con gli obiettivi europei di riduzione del consumo energetico.
Per riassumere, la significativa presenza della Russia nel panorama energetico europeo presenta sia sfide che opportunità nel mercato dei trasformatori LV/MV. I produttori russi possono sfruttare la loro esperienza nel mercato interno, la posizione strategica e la competenza nel settore energetico per attingere alla crescente domanda di trasformatori moderni in Europa, affrontando al contempo gli aspetti normativi e di compatibilità .
Sviluppi recenti
Nel 2020, ABB ha acquisito Hitachi Power Grids.
Principali attori del mercato
- Gruppo ABB
- Siemens AG
- Schneider Electric
- Eaton SocietÃ
- Trafomodern Transformatoren GmbH
- SGB-SMIT Group
- Hammond Power Solutions (HPS)
- CG Power and Industrial Solutions
- Wilson Power Solutions
- TMC Transformers
| Per Configurazione | Per applicazione | Per paese | |
| Immerso in olio A secco VPI | Monofase Trifase | Industriale Infrastruttura civica Istituti edilizi Altri | Germania Regno Unito Regno Francia Italia Spagna Paesi Bassi Svizzera Russia Polonia Svezia |
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