Mercato dei sistemi di accumulo di energia delle batterie in India per tipo di batteria (agli ioni di litio e al piombo avanzato, batterie a flusso e altre), per tipo di connessione (in rete e fuori rete), per applicazione (davanti al contatore, dietro il contatore), per utente finale (commerciale, industriale, residenziale), per regione, previsioni di concorrenza e opportunità 2029F

Si prevede che il mercato dei sistemi di accumulo di energia a batteria in India crescerà durante il periodo di previsione 2025-2029F, a causa di vari fattori trainanti, come la crescente domanda di elettricità continua, l'aumento degli investimenti in energia rinnovabile e l'attenzione del governo dell'Unione sull'aumento dell'adozione di veicoli elettrici rispetto ai veicoli a benzina e diesel, tra gli altri.

L'accumulo di batteria, o un sistema di accumulo di energia a batteria (BESS), viene utilizzato per immagazzinare energia da fonti rinnovabili, tra cui solare ed eolica, e quindi utilizzarla quando è richiesta energia. Inoltre, con l'aiuto dell'energia verde, la tecnologia di accumulo di batteria svolge un ruolo importante nel fornire energia a case e uffici. Gli ingegneri della rete elettrica e della rete nazionale si concentrano sull'abbinamento dell'offerta di energia con la domanda e sulla gestione di picchi e cali, il che diventa più impegnativo quando l'obiettivo è raggiungere emissioni nette di carbonio entro la fine del 2040. Inoltre, mentre gli impianti alimentati a combustibili fossili vengono utilizzati per controllare picchi e cali, il sistema di accumulo di energia a batteria può gradualmente sostituire una parte dei generatori di picco nel tempo.

C'è una crescente richiesta di backup energetico a causa della crescente domanda di alimentazione elettrica ininterrotta in tutto il paese. In caso di interruzioni di corrente, le batterie fungono da fonte di alimentazione di backup. Le caratteristiche ricaricabili e scalabili delle batterie sono i due principali vantaggi. La necessità di un'alimentazione affidabile è aumentata, rendendo necessaria una crescente necessità di backup energetico in tutto il paese. Le batterie sono fornite come fonti di alimentazione di riserva durante le interruzioni di corrente o i periodi di forte richiesta.

L'integrazione della rete di fonti rinnovabili variabili su larga scala è una delle sfide più grandi dell'India, che aspira a decarbonizzare la propria economia energetica attraverso l'impiego di 450 gigawatt (GW) di energia rinnovabile (ER) entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo con l'attuale capacità rinnovabile installata di 93 GW, si prevede che saranno necessarie aggiunte di capacità rinnovabile annue medie di circa 35 GW.

Secondo le prospettive del rapporto del 2021, l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA) propone che l'India raddoppi la propria capacità rinnovabile a 900 GW entro la fine del 2040. Inoltre, le fonti rinnovabili in India sono ora estremamente competitive in termini di costi con l'energia a carbone e sono destinate a diventare la fonte di approvvigionamento energetico dominante con tariffe solari record al di sotto di 27 USD/MWh. Attualmente, le energie rinnovabili rappresentano il 10% della produzione energetica totale dell'India e tale quota è destinata a salire al 31% entro la fine del 2030, con 450 GW in arrivo.

Crescente domanda di accumulo di energia in India

L'India ha deciso di aumentare la sua quota di fonti di generazione basate su combustibili non fossili al 40% entro la fine del 2030, il che richiede un aumento della domanda di flessibilità nei sistemi energetici negli anni a venire. Le iniziative congiunte tra il governo indiano e i governi statali, denominate "Power for All", mirano all'elettricità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutti entro il 2019, creando un aumento dei requisiti energetici e la necessità di bilanciare la domanda e l'offerta di elettricità in tutto il paese. I sistemi di accumulo di energia svolgono un ruolo fondamentale nell'aumentare la flessibilità complessiva del sistema, servendo più applicazioni di rete. Inoltre, recenti sviluppi e investimenti nel settore dei veicoli elettrici (EV), insieme a obiettivi ambiziosi, non fanno che aumentare la domanda di sistemi di accumulo di energia.

In India, si prevede che il mercato dei veicoli elettrici (EV) raggiungerà circa 7,09 miliardi di USD entro la fine del 2025. Di recente, una ricerca del Council on Energy, Environment, and Water (CEEW) Centre for Energy Finance ha riconosciuto investimenti previsti per 206 miliardi di USD per il potenziamento dei veicoli elettrici in India entro il 2030. Inoltre, si prevede che nei prossimi anni saranno necessari circa 180 miliardi di USD di investimenti per la produzione di veicoli e l'infrastruttura di ricarica.

Secondo NITI Aayog e il Rocky Mountain Institute (RMI), è probabile che il settore finanziario dei veicoli elettrici in India raggiunga i 50 miliardi di USD entro il 2030. Un rapporto della "India Energy Storage Alliance" ha stimato che il mercato dei veicoli elettrici in India aumenterà probabilmente a un CAGR del 36% fino al 2026. Inoltre, si prevede che la proiezione per il mercato delle batterie dei veicoli elettrici si espanderà a un CAGR del 30% nello stesso periodo.

Il mercato dell'accumulo di energia in India ha registrato una domanda di 23 GWh nel 2018, con il 56% della domanda di batterie proveniente dal segmento degli inverter di backup di potenza. Nel periodo 2019-2025, il potenziale cumulativo per l'accumulo di energia nelle applicazioni dietro il contatore e lato rete è stimato essere vicino a 190 GWh dall'India Energy Storage Alliance. Pertanto, è probabile che i fattori sopra menzionati spingano il mercato dei sistemi di accumulo di energia a batteria nei prossimi anni.

Politica nazionale per le batterie agli ioni di litio nel Paese

Esistono vari tipi di batterie, tra cui batterie al piombo, batterie agli ioni di litio, batterie al nichel-metallo, batterie all'idruro, batterie al nichel-cadmio, batterie al nichel-zinco, batterie a flusso, tra le altre, presenti nel mercato indiano. L'India sta adottando misure per diventare leader nel mercato delle batterie agli ioni di litio. Ecco perché il governo indiano ha proposto di istituire una missione nazionale sulla mobilità trasformativa e l'accumulo di batterie per implementare la politica nazionale sulla mobilità elettrica e la politica nazionale sull'accumulo di batterie, nonché per sviluppare una tabella di marcia per la produzione di batterie agli ioni di litio in India.

Inoltre, il governo ha annunciato l'istituzione di un centro nazionale per l'accumulo avanzato di batterie agli ioni di litio (NCALB) in tutto il paese. Si prevede che questo sarà un centro di ricerca e sviluppo dedicato allo sviluppo e all'implementazione di soluzioni avanzate di accumulo di batterie agli ioni di litio.

Inoltre, il governo dell'Unione ha anche istituito il programma nazionale sulle tecnologie avanzate di accumulo di energia (NPES). Questo programma prevede l'istituzione di progetti pilota per dimostrare il potenziale delle tecnologie avanzate di accumulo di energia e lo sviluppo di standard nazionali e processi di certificazione per la produzione e l'implementazione di queste tecnologie.

Inoltre, il governo dell'Unione ha annunciato l'istituzione di un centro di ricerca nazionale sulle batterie agli ioni di litio e l'accumulo di energia (NRC-LIBEST). Questo centro si concentra sulla ricerca sulle batterie agli ioni di litio e sulle tecnologie di accumulo di energia e lavora per sviluppare soluzioni avanzate di batterie agli ioni di litio e di accumulo di energia per l'India.

Sfideil settore dell'accumulo di energia affronta problemi di filiera

Le strategie di crescita delle energie rinnovabili dell'India sono legate all'accumulo di energia per mitigare l'intermittenza delle fonti rinnovabili mentre la nazione lotta per soddisfare la crescente domanda di energia pulita 24 ore su 24 (RTC). Attualmente, l'India ha installato un record di 10 GW di energia solare solo nei primi nove mesi (da gennaio a settembre) del 2022, portando la capacità aggregata a 60 GW. Inoltre, a settembre 2022, il paese ha installato una capacità di energia eolica cumulativa di circa 42 GW. I sistemi di accumulo di energia svolgono una duplice funzione, tra cui l'immagazzinamento e la fornitura di energia RTC e il mantenimento della stabilità della rete assicurando l'iniezione di energia controllata nella rete.

Sebbene l'accumulo di energia in India sia ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, gli investitori nel settore dell'accumulo sono ottimisti sulla strada da seguire e si aspettano la rapida adozione di sistemi di accumulo con il supporto del governo. Pertanto, per affrontare le sfide della catena di fornitura, è necessario un investimento significativo nell'ammodernamento della rete di trasmissione, nonché nell'espansione del portafoglio di energia rinnovabile con una grande capacità. Inoltre, il breve periodo di gestazione dei progetti solari ed eolici e il periodo di gestazione più lungo nello sviluppo della trasmissione pongono un'altra sfida nel mercato dei sistemi di accumulo di energia a batteria. La soluzione immediata a queste sfide è l'implementazione di BESS/storage.

Sviluppi recenti

• A febbraio 2023, i dati pubblicati dal Council on Energy, Environment, and Water (CEEW) hanno affermato che il governo indiano necessita di un investimento di circa 4,5 miliardi di dollari per raggiungere l'obiettivo PLI del governo di installare 50 GWh di impianti di produzione di batterie agli ioni di litio in tutto il paese. Inoltre, secondo l'indagine economica 2022-23, si prevede che il mercato dei veicoli elettrici in India raggiungerà vendite annuali di 1 crore di unità entro la fine del 2030.
  
  
• Ad agosto 2022, Norfund, che gestisce il Norwegian Climate Investment Fund, e KLP, la più grande società pensionistica norvegese, hanno firmato un accordo per acquistare una quota del 49% di un impianto solare da 420 MW nel Rajasthan per 35,05 milioni di USD.
  
  
• A settembre 2022, il governo dell'Unione indiana ha recentemente firmato accordi con tre società per incentivi nell'ambito del suo Production-Linked Incentive (PLI) Scheme for Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage per aumentare la domanda di celle e pacchi batteria. Queste società sono Reliance New Energy Limited, Ola Electric Mobility Private Limited e Rajesh Exports Limited. Nell'ambito del programma, queste aziende riceveranno incentivi per un valore di 2.172 milioni di dollari. Inoltre, si stima che la domanda di batterie per veicoli elettrici in India aumenterà di 15 GWh entro la fine del 2025 e di 60 GWh entro la fine del 2030.

Segmentazione del mercato

Profili aziendali

AES India Engineering Limited, Exide Industries Ltd, Delta Electronics India Private Limited, Toshiba India Private Limited, Amara Raja Batteries Ltd, Panasonic Corporation, HBL Power Systems Ltd, Schneider Electric India Pvt Ltd, Siemens Ltd,