Mercato delle batterie in Indonesia per tipo (batteria primaria, batteria secondaria), per chimica (ioni di litio, piombo-acido, biossido di zinco-manganese, nichel-metallo idruro, altri), per applicazione (automotive, industriale, portatile), per regione, previsioni di concorrenza e opportunità 2029F

Si prevede che il mercato delle batterie in Indonesia crescerà durante il periodo di previsione, 2024-2028, a causa di vari fattori trainanti, come la crescente adozione di veicoli elettrici rispetto ai veicoli a benzina e diesel. La popolazione in crescita aumenta direttamente la necessità di elettronica di consumo, tra cui tablet, telefoni cellulari, smartwatch, tra gli altri, che sta anche contribuendo alla crescita del mercato.

Una batteria è un dispositivo che trasforma l'energia chimica direttamente in energia elettrica tramite una reazione elettrochimica di ossidoriduzione. Questo tipo di reazione comporta il trasferimento di elettroni da un materiale all'altro con l'aiuto di un circuito elettrico. Queste batterie vengono caricate con l'aiuto della corrente elettrica. Le batterie sono divise in vari tipi, ad esempio, batterie al piombo, batterie agli ioni di litio, batterie al nichel-metallo idruro (NiMH), batterie al nichel-cadmio (NiCd), batterie al nichel-zinco (NiZn), batterie a flusso, tra le altre. Inoltre, per realizzare le batterie vengono utilizzate più celle elettrochimiche collegate a ingressi e uscite esterne. Le batterie hanno la capacità di affrontare una delle sfide sociali, economiche e scientifiche più importanti del XXI secolola capacità di immagazzinare energia elettrica per applicazioni decentralizzate fisse o mobili.

C'è una crescente richiesta di backup energetico a causa della crescente domanda di alimentazione elettrica ininterrotta in tutto il paese. In caso di interruzioni di corrente, le batterie fungono da fonte di alimentazione di backup. Le caratteristiche di ricaricabilità e scalabilità delle batterie sono i due principali vantaggi. La necessità di un'alimentazione affidabile è aumentata, rendendo necessaria una crescente necessità di backup energetico in tutto il paese. Le batterie vengono fornite come fonte di alimentazione di backup durante le interruzioni di corrente o periodi di forte richiesta.

La durata operativa estesa e le basse esigenze di manutenzione delle batterie sono ulteriori vantaggi. Lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili come l'energia solare ed eolica ha aumentato la domanda di queste batterie, il che ha un effetto negativo sul business delle batterie. Le batterie sono generalmente utilizzate per l'accumulo di energia dalle società di servizi pubblici. Ciò funge da motore di mercato per il mercato delle batterie indonesiane, insieme ai vantaggi aggiuntivi di tempi di funzionamento più lunghi e una maggiore durata.

Inoltre, l'Indonesia sta concentrando strategicamente l'attenzione sulla produzione di batterie ed EV. Il paese ha puntato a diventare un leader di mercato sfruttando la sua vicinanza geografica ai leader del mercato asiatico e alle forniture di minerali e metalli a monte. L'Indonesia sta attraendo investimenti da importanti produttori di batterie ed EV come Great Wall Motors, Foxconn, LG Group e CATL.

L'Indonesia diventerà il più grande polo di produzione di batterie agli ioni di litio nel sud-est asiatico nei prossimi anni

L'Indonesia è sulla buona strada per diventare il polo di produzione di batterie, tra cui gli ioni di litio e i suoi componenti, grazie alle sue abbondanti risorse di materie prime, come cobalto e nichel, e agli investimenti di varie aziende globali. L'Indonesia è da tempo nota per la sua ricchezza di risorse minerali grezze, con il nichel come principale attrazione per i produttori che cercano di stabilirsi a livello nazionale. A partire dal 2021, il 25% delle risorse di nichel conosciute al mondo si trovano in Indonesia, rendendo il paese il più grande produttore mondiale di nichel di Classe 2, con una produzione di oltre 1 milione di tonnellate metriche. Nell'ultimo decennio, l'Indonesia ha spostato la sua attenzione sulla produzione di nichel di Classe 1, che viene utilizzato nell'industria delle batterie. Mentre l'Indonesia si classifica tra i primi paesi per questo tipo di nichel, è ancora indietro rispetto a Canada, Australia e Cina in termini di capacità estrattiva, attualmente di circa 100.000 tonnellate. Tuttavia, entro il 2027, si prevede che il paese raggiungerà quasi 195.000 tonnellate, superando Canada e Australia. Ciò avrà un impatto positivo sul mercato delle batterie indonesiano nei prossimi anni. Oltre alla sua forza nell'estrazione mineraria, l'Indonesia sta ora cercando di espandere la sua capacità di raffinazione per prodotti chimici di qualità per batterie. Attualmente, ha una capacità di circa 800 tonnellate di solfato di manganese, ma si prevede che diversi nuovi progetti entreranno in funzione entro cinque anni, aumentando significativamente le capacità di raffinazione del paese.

Inoltre, è probabile che gli investimenti nel settore delle batterie stimolino il mercato delle batterie indonesiano nei prossimi anni. Ad esempio

• A maggio 2023, il governo ha investito circa 32 miliardi di USD in progetti legati alla filiera di fornitura delle batterie, da completare entro la fine del 2026. Il paese è ricco di risorse naturali, tra cui il nichel, che viene utilizzato nelle batterie per veicoli elettrici (EV). Il governo mira ad attrarre maggiori investimenti nei settori downstream del nichel per stimolare la crescita economica. Inoltre, la regione del Kalimantan ha ricevuto 12,35 miliardi di USD di investimenti, il Nord Maluku potrebbe attrarre 9,78 miliardi di USD e Sulawesi potrebbe vedere un afflusso di 9,84 miliardi di USD in progetti di filiera delle batterie.
• A maggio 2023, il British Retail Consortium, tra cui il gigante minerario Glencore, ha investito circa 9 miliardi di USD nei settori minerario e delle batterie per veicoli elettrici (EV) in Indonesia.

Aumentare la domanda di batterie in vari settori del Paese

Industria automobilistica

L'adozione di veicoli elettrici a due ruote (E2W) è aumentata di cinque volte tra il 2020 e il 2022. Con l'imminente riduzione dei costi di 4,7 mila USD, si prevede che le prospettive di adozione di E2W saranno più elevate dal 2023 in poi, soprattutto perché alcuni modelli E2W hanno un prezzo nella stessa fascia dei loro controparti ICEV più vendute. Poiché anche l'industria nazionale è in crescita, principalmente l'industria delle batterie E2W e la produzione E2W, si prevede che i costi diminuiranno nei prossimi anni. Si prevede che il costo totale di proprietà (TCO) di E2W diminuirà del 9% all'anno tra il 2022 e il 2030.

Industria aeronautica

Nel settore dell'aviazione, gli aerei elettrici sono anche limitati dalla bassa densità energetica delle batterie, che influisce sull'autonomia di crociera. L'attuale aereo elettrico certificato ha una densità energetica di 144 Wh/kg, ma la ricerca sulle tecnologie avanzate delle batterie mira ad aumentarla a 500 Wh/kg. I produttori di aeromobili in tutto il mondo stanno sviluppando progetti di aeromobili elettrici, in particolare nel segmento VTOL, che dovrebbero entrare nel mercato commerciale nei prossimi anni.

Settore marittimo

Le imbarcazioni marittime alimentate a batteria sono attualmente limitate dalla loro bassa densità energetica rispetto ad altre alternative. Ciò si traduce in una riduzione dello spazio di carico, rendendo le imbarcazioni alimentate a batteria pratiche solo per viaggi di breve distanza e di piccola stazza lorda. Diverse PMI in Indonesia hanno innovato sviluppando imbarcazioni alimentate a batteria per il settore della pesca su piccola scala, economicamente messo a dura prova dal ridotto accesso al carburante sovvenzionato.

Sviluppi recenti

• L'Indonesia Battery Corporation, un produttore di batterie di proprietà statale, è stata fondata a marzo 2021 dal Ministero delle imprese statali e da altre quattro entità statali. L'investimento necessario per questa holding è di 238 trilioni di rupie indonesiane (IDR) (17 miliardi di USD). L'obiettivo di produzione della società è di arrivare a 140 GWh di celle per batterie entro il 2030, di cui 50 GWh saranno destinati all'esportazione. Per contestualizzare, l'attuale capacità di produzione globale di batterie è di circa 871 GWh. Un memorandum d'intesa (MoU) è stato firmato a luglio 2021 per una fabbrica di batterie per veicoli elettrici tra il Ministero degli investimenti e Hyundai Motor Company con una capacità di 10 GWh, con un prezzo di 1,1 miliardi di USD. La fabbrica, che sarà costruita con il gruppo coreano LG, mira a integrare la produzione di precursori di batterie con la produzione di pacchi, nonché strutture di estrazione, fusione e riciclaggio. Questo accordo fa parte di un protocollo d'intesa più ampio firmato dal governo indonesiano e da un consorzio guidato dal gruppo LG per 9,8 miliardi di USD per sviluppare catene di fornitura di veicoli elettrici integrate. Il consorzio ha firmato un accordo non vincolante con PT Aneka Tambang Tbk, la società mineraria di proprietà statale, e Indonesia Battery Corporation.
• A gennaio 2023, Tesla ha annunciato che l'azienda era vicina alla firma di un accordo preliminare per costruire una fabbrica in Indonesia. In base al contratto, si prevede che la società istituirà una fabbrica progettata per una produzione annuale di un milione di auto elettriche.
• A giugno 2022, la Korean Trade Insurance Corporation (K-Sure) ha approvato una linea di credito a termine da 711 milioni di USD per supportare lo sviluppo di un impianto di produzione di batterie in Indonesia per veicoli elettrici (EV).
• Inoltre, altri potenziali accordi includono un impianto di batterie al litio da 5 miliardi di USD con produzione prevista nel 2024 tra la Contemporary Amperex Technology (CATL) della Cina e la PT Aneka Tambang dell'Indonesia.

Segmentazione del mercato

Il mercato delle batterie indonesiano è segmentato in base a tipo, chimica, applicazione, regione e panorama competitivo. In base al tipo, il mercato è suddiviso in batteria primaria e batteria secondaria. In base alla chimica, il mercato è suddiviso in ioni di litio, piombo-acido, biossido di zinco-manganese, nichel-metallo idruro e altri. In base all'applicazione, il mercato è segmentato in automobilistico, industriale e portatile. In base alla regione, il mercato è suddiviso in

Profili aziendali

PT. Yuasa Battery Indonesia, PT Century Batteries Indonesia, FPT Furukawa Electric Indonesia, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, PT Motobatt Indonesia, PT FDK Indonesia, PT. New Indobatt Energy Nusantara, Energizer Holdings Inc, PT Battery Technology Indonesia (TWS), PT. Trimitra Battery Prakasa, tra gli altri, sono i principali attori che stanno guidando la crescita del mercato delle batterie indonesiano.