Mercato dell'accumulo di energia commerciale: dimensioni, quota, tendenze, opportunità e previsioni del settore globale segmentate per tipo di tecnologia (batterie agli ioni di litio, batterie al piombo e altri tipi di tecnologia), per potenza nominale (3-6 kW, 6-10 kW, 10-20 kW), per connettività (on-grid, off-grid), per operazione (autonoma, solare), per regione, concorrenza 2018-2028

Panoramica del mercato

Mercato globale dell'accumulo di energia commerciale

In sostanza, il mercato globale dell'accumulo di energia commerciale comprende la gamma di prodotti e servizi volti a consentire ai proprietari di case di sfruttare, immagazzinare e gestire l'energia a livello domestico. Questo mercato è guidato dalla crescente adozione di fonti di energia rinnovabili, dal desiderio di risparmio sui costi energetici, dal miglioramento della stabilità della rete e dal crescente interesse nel raggiungere sostenibilità e resilienza nel consumo di energia commerciale. Mentre il mondo passa a soluzioni energetiche più pulite e sostenibili, i sistemi di accumulo di energia commerciale svolgono un ruolo cruciale nel facilitare l'integrazione delle energie rinnovabili nella vita di tutti i giorni, offrendo al contempo ai proprietari di case un maggiore controllo sul loro consumo di energia.

Principali driver di mercato

I sistemi di accumulo di energia a batteria regolano la tensione e la frequenza, aiutano nella crescita del mercato

L'accumulo di energia a batteria è una tecnologia fondamentale nella transizione verso un sistema energetico sostenibile. I sistemi di accumulo di energia a batteria regolano la tensione e la frequenza, riducono i costi di picco della domanda, integrano fonti rinnovabili e forniscono un'alimentazione di backup. Le batterie sono fondamentali nei sistemi di accumulo di energia e sono responsabili di circa il 60% del costo totale del sistema. Tuttavia, si prevede che le batterie rappresentino solo una piccola parte della capacità di accumulo totale installata. I vari tipi di batterie utilizzate nei sistemi di accumulo di energia sono agli ioni di litio, al piombo, al nichel-metallo idruro (NiMH), al nichel-cadmio (NiCD), al nichel-zinco (NiZn) e a flusso, tra le altre. A causa del calo dei prezzi, le batterie agli ioni di litio stanno assistendo a una domanda massiccia nel mercato dell'accumulo di energia delle batterie. Il Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti (DOE) ha annunciato un obiettivo di prezzo provvisorio di 123 USD/kWh entro il 2022 e si stima che i costi delle batterie agli ioni di litio scenderanno fino a 73 USD/kWh entro il 2030.

Si prevede inoltre che le batterie agli ioni di litio deterranno la quota più significativa del mercato dell'accumulo di energia delle batterie. Richiedono poca manutenzione, sono leggere, hanno un ciclo di vita affidabile e hanno un'elevata densità energetica in termini di volume e un'elevata efficienza di carica/scarica. Sebbene la maggior parte delle batterie nel mercato dell'accumulo di energia siano al piombo-acido, si prevede che altre batterie chimiche, come le batterie agli ioni di litio (Li-ion), al sodio e a flusso, forniranno ulteriori vantaggi, come una maggiore durata o una maggiore capacità energetica per l'accumulo a lungo termine o altre applicazioni specifiche. Inoltre, i sistemi di accumulo di energia delle batterie utilizzano le reti di distribuzione per fornire elettricità ai consumatori, il che riduce anche le bollette energetiche. Inoltre, i sistemi di accumulo di energia a batteria utilizzati nelle utility sono un'alternativa conveniente alle infrastrutture convenzionali, soprattutto per aiutare le sottostazioni e le linee di trasmissione e distribuzione (T&D) a soddisfare la crescente domanda. Questi fattori stanno contribuendo alla crescita del mercato dei sistemi di accumulo di energia a batteria.

Le utility sono ancora il segmento più significativo del mercato dell'accumulo di energia a batteria. Un numero sempre maggiore di utility include l'accumulo nelle proprie richieste di progetti solari, aumentando le opportunità per i sistemi di accumulo di energia a batteria durante il periodo di previsione. Inoltre, combinare grandi batterie con progetti di energia rinnovabile migliora l'affidabilità senza creare emissioni di gas serra (GHG). Pertanto, i proprietari di case e le aziende si concentrano sempre di più sull'uso di batterie per l'alimentazione di backup e sulla cattura dell'energia in eccesso dai sistemi sui tetti ogni volta che è necessario. Finora, l'implementazione dell'accumulo di energia a batteria è stata concentrata in alcune economie sviluppate in Nord America, Asia orientale-Pacifico, Europa e Asia centrale. I crescenti livelli di penetrazione delle energie rinnovabili e l'invecchiamento dell'infrastruttura di rete sono i principali fattori che guidano la crescente distribuzione di accumulo di energia a batteria in queste regioni.

Entro il 2027, l'India punta ad avere 275 GW di capacità totale eolica e solare, più 72 GW di energia idroelettrica e 15 GW di energia nucleare. Si prevede che la quota di energia rinnovabile della capacità installata salirà al 43% entro il 2027. Con la crescita del settore delle energie rinnovabili, si prevede che la domanda di sistemi di accumulo di energia per affrontare le sfide legate all'intermittenza nella generazione di energia rinnovabile crescerà. Inoltre, l'8° Piano di base per l'offerta e la domanda di elettricità, pubblicato nel 2017, ha affermato che il governo sudcoreano prevedeva che la domanda di elettricità sarebbe cresciuta solo dell'1% all'anno fino al 2030. Il governo vuole ridurre le emissioni di gas serra e l'inquinamento da polveri sottili utilizzando ESS e altri modi per risparmiare energia e utilizzando energia più pulita da fonti di energia rinnovabile. Inoltre, nel 2021, la Cina ha annunciato il suo piano per aumentare l'accumulo di energia idroelettrica non pompata cumulativamente installata a circa 30 GW entro il 2025 e 100 GW entro il 2030, il che, insieme alle recenti adozioni di tariffe energetiche in base all'orario di utilizzo che creano una gamma più ampia tra i prezzi dell'energia di punta e quelli fuori punta, stanno determinando un boom nell'attività di accumulo delle batterie.

I piani dell'India di diversificare le sue fonti energetiche e fornire elettricità a tutti 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana aggiungendo molta capacità di generazione di energia rinnovabile potrebbero essere un grande motore per il mercato studiato. Durante il periodo di previsione, si prevede inoltre che il mercato studiato sarà aiutato dalla crescente necessità di elettricità, dall'aumento del reddito disponibile e dalla necessità di una fornitura di energia affidabile. Entro il 2023, tutte le case e le aziende esistenti in Cina dovranno avere un sistema solare fotovoltaico installato sul tetto. In base a una norma governativa, un certo numero di edifici dovrà avere sistemi solari fotovoltaici installati. Gli edifici governativi (non meno del 50%), le strutture pubbliche (40%), gli edifici commerciali (30%) e gli edifici rurali (20%) in circa 676 contee dovranno avere sistemi solari fotovoltaici sui tetti.

Principali sfide del mercato

• Costi e ROIl'investimento iniziale per i sistemi di accumulo di energia commerciale, comprese le batterie e l'installazione, può essere relativamente elevato. Sebbene siano possibili risparmi sui costi a lungo termine, ottenere un ragionevole ritorno sull'investimento (ROI) rimane una sfida per alcuni proprietari di case.
• Durata e degrado della batteriala durata e il degrado dei sistemi di batterie sono fattori critici. Nel tempo, le prestazioni della batteria potrebbero diminuire, influenzando l'efficienza complessiva e la capacità di accumulo del sistema. È essenziale garantire batterie durevoli e di lunga durata.
• Barriere normativele normative e le politiche relative all'accumulo di energia, inclusi incentivi, tariffe e regole di connessione alla rete, variano da regione a regione. Norme complesse possono ostacolare la crescita del mercato e rallentarne l'adozione.
• Sfide tecnichel'integrazione dei sistemi di accumulo di energia con installazioni solari e sistemi elettrici esistenti richiede competenze tecniche. Compatibilità, installazione e manutenzione possono essere difficili per alcuni proprietari di case.
• Problemi ambientalila produzione, lo smaltimento e il riciclaggio dei sistemi di batterie sollevano problemi ambientali. Garantire il ciclo di vita sostenibile di questi sistemi è fondamentale per ridurre al minimo il loro impatto ecologico.
• Percezione e consapevolezzamolti proprietari di case non sono ancora consapevoli dei vantaggi dell'accumulo di energia commerciale e potrebbero percepirlo come complesso o inaccessibile. Aumentare la consapevolezza e istruire i consumatori sui vantaggi può guidare la crescita del mercato.
• Concorrenza e frammentazione del mercatoil crescente interesse per l'accumulo di energia commerciale ha portato a una maggiore concorrenza, con conseguente frammentazione del mercato con varie tecnologie e fornitori. Trovare la soluzione giusta tra la moltitudine di opzioni può essere difficile per i consumatori.
• In conclusione, il mercato globale dell'accumulo di energia commerciale presenta un panorama promettente pieno di opportunità per rivoluzionare il consumo di energia, ridurre i costi e migliorare la sostenibilità energetica. Tuttavia, sfide come costi iniziali, longevità della batteria, ostacoli normativi e complessità tecniche devono essere affrontate affinché il mercato raggiunga il suo pieno potenziale. Con l'avanzare della tecnologia e la collaborazione delle parti interessate per superare queste sfide, i sistemi di accumulo di energia commerciale potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro del consumo energetico sostenibile a livello domestico.

Principali tendenze di mercato

Progressi delle batterie sul mercato

Le batterie svolgono un ruolo cruciale nei sistemi di accumulo di energia e sono responsabili della maggior parte del costo totale del sistema, in particolare se utilizzate nei sistemi di accumulo di energia commerciale. La capacità totale installata di fonti di energia rinnovabile sta aumentando a un ritmo significativo, in tutto il mondo, così come l'installazione di tetti solari su edifici commerciali. È probabile che l'aumento della capacità dei tetti solari favorisca anche un aumento della domanda di accumulo di energia a batteria. Pertanto, si prevede che l'emergere di nuovi sistemi di accumulo di energia (ESS) per applicazioni commerciali aumenterà la domanda di batterie agli ioni di litio durante il periodo di previsione.

Le proprietà delle batterie agli ioni di litio, come il peso ridotto, il tempo di ricarica ridotto, il numero maggiore di cicli di ricarica e il costo in calo, le rendono preferibili per questa applicazione. Di recente, a causa del calo dei prezzi, le batterie agli ioni di litio hanno guadagnato popolarità come sistemi di accumulo di batterie preferiti per inverter solari e domestici commerciali. Nel 2021, il prezzo della batteria agli ioni di litio era di 123 USD/kWh, in calo dell'81,58% rispetto ai 668 USD/kWh del 2013. Le politiche di accumulo di energia commerciale fino ad oggi sono piuttosto nascenti. Tuttavia, paesi come gli Stati Uniti e la Germania, attraverso azioni politiche statali e azioni normative, stanno creando opportunità nei mercati locali di accumulo di energia. Ad esempio, a giugno 2021, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) ha annunciato una politica immediata per ampliare la filiera di produzione nazionale per materiali e tecnologie avanzate per batterie.

Approfondimenti segmentali

Approfondimenti sul tipo di tecnologia

Le batterie agli ioni di litio (Li-ion) sono efficienti quasi al 100% in carica e scarica, consentendo gli stessi ampere-ora in entrata e in uscita. Queste batterie offrono vari vantaggi tecnici rispetto ad altre tecnologie, come le batterie al piombo. Le batterie agli ioni di litio ricaricabili, in media, offrono cicli per oltre 5.000 volte, rispetto alle batterie al piombo che durano circa 400-500 volte. Le batterie agli ioni di litio possono essere ricaricate più volte e sono più stabili. Inoltre, tendono ad avere una densità energetica più elevata, una capacità di tensione e un tasso di autoscarica inferiore rispetto ad altre batterie ricaricabili. Ciò migliora l'efficienza energetica poiché una singola cella ha una ritenzione di carica più lunga rispetto ad altri tipi di batterie. Inoltre, le batterie agli ioni di litio non necessitano di manutenzione e sostituzione così frequenti come le batterie al piombo. Le batterie agli ioni di litio mantengono la loro tensione durante tutto il ciclo di scarica, consentendo un'efficienza maggiore e più duratura dei componenti elettrici, mentre la tensione delle batterie al piombo cala costantemente durante tutto il ciclo di scarica. Nonostante il costo iniziale più elevato delle batterie agli ioni di litio, il costo reale è molto inferiore a quello delle batterie al piombo, se si considerano durata e prestazioni. Pertanto, sulla base dei fattori sopra menzionati, si prevede che la tecnologia delle batterie agli ioni di litio dominerà il mercato globale dei sistemi di accumulo di energia commerciale durante il periodo di previsione.

Approfondimenti regionali

La regione Europa si è affermata come leader nel mercato globale dell'accumulo di energia commerciale con una quota di fatturato significativa nel 2022

Sviluppi recenti

• Febbraio 2022la partnership tra FIMER e Vega Solar ha fornito 14 inverter PVS-100, una soluzione di stringa trifase, all'Albania. Il PVS-100/120-TL è un inverter di stringa trifase connesso al cloud di FIMER progettato per sistemi solari decentralizzati convenienti sia a terra che sui tetti.
• Maggio 2022Salient Energy, un'azienda che sviluppa batterie agli ioni di zinco proprietarie come alternativa alle batterie agli ioni di litio nell'accumulo di energia commerciale, ha annunciato di aver formalizzato una partnership con Horton World Solutions (HWS), un costruttore di case sostenibili il cui sistema di intelaiatura composito proprietario consente la migliore efficienza energetica e tempi di costruzione della categoria.
• A maggio 2022, Mango Power ha lanciato Mango Power M Series all'Intersolar Munich 2022. Il sistema può essere utilizzato con un fotovoltaico solare, con una batteria da 10-20 kWh per uso quotidiano e di emergenza. Il sistema supporta connessioni monofase e trifase con capacità di uscita di 8-14 kW. Il sistema può essere utilizzato in varie applicazioni, tra cui un inverter integrato, un gateway di backup e un caricabatterie per veicoli elettrici. L'azienda ha lanciato diverse versioni per i mercati degli Stati Uniti e dell'Europa.
• A giugno 2022, Toyota è entrata nel mercato dell'accumulo di energia con il lancio del sistema O-Uchi Kyuden, un prodotto di batteria commerciale. Toyota ha lanciato un sistema di accumulo di batterie con potenza nominale di 5,5 kWh e capacità nominale di 8,7 kWh, che utilizza la tecnologia delle batterie per veicoli elettrici dell'azienda. Quando è collegato a un sistema fotovoltaico sul tetto, il sistema può alimentare una casa giorno e notte. Inizialmente, l'azienda mira a vendere il sistema di accumulo in Giappone.

Principali attori del mercato

• Tesla, Inc.
• LG Chem Ltd.
• Sonnen GmbH.
• Enphase Energy, Inc.
• Sunrun Inc.
• Panasonic Corporation.
•  Orison.
• Eguana Technologies Inc.
• Pika Energy.
• BYD Company Limited.