Mercato dell'alluminio in Vietnam segmentato per tipo (prodotti laminati, prodotti estrusi, cavi per autobus e vergelle), per applicazione (trasporti, edilizia e costruzioni, ingegneria elettrica, beni di consumo, fogli e imballaggi, macchinari e attrezzature e altri), per metodo di lavorazione (laminati piani, getti, estrusioni, forgiati, pigmenti e polvere e vergella e barra), per regione, conco

In Vietnam sono state prodotte circa 1,4 milioni di tonnellate di alluminio nel periodo 2024-2032. Rispetto al 2010, quando il Vietnam ha prodotto circa 12.000 tonnellate di alluminio, si è trattato di un aumento enorme.

L'aumento dell'incorporazione di prodotti nel settore automobilistico e dei trasporti sta crescendo nel mercato

Nonostante sia stato utilizzato nelle automobili per molto tempo, l'alluminio è ora presente in più auto nuove. Per la sua capacità di ridurre le emissioni e migliorare l'efficienza del carburante, questo metallo è molto apprezzato da ingegneri e progettisti nel settore automobilistico. I produttori di veicoli elettrici utilizzano questo metallo per alleggerire l'auto e aumentarne l'autonomia. Grazie alla sua natura leggera e alle caratteristiche fisiche simili all'acciaio inossidabile, i produttori di veicoli come Mercedes e BMW lo stanno sostituendo più frequentemente. Secondo le stime, i principi fondamentali sopra menzionati stanno alimentando l'espansione del mercato.

Crescente popolarità dell'alluminio secondario

Il riciclaggio delle lattine allevia la pressione sulle discariche e conserva energia e risorse naturali. Per produrre nuove lattine da metallo riciclato viene utilizzata quasi il 95% di energia in meno rispetto a quella necessaria per produrre lattine da minerale di bauxite. Solo il 5% dell'energia necessaria per produrre nuovo alluminio è necessaria per produrre alluminio riciclato.

Inoltre, durante il periodo di proiezione per il mercato dell'alluminio, si prevede che la crescente enfasi sull'acquisto di beni realizzati con materiali prodotti in modo sostenibile spingerà ulteriormente le operazioni di riciclaggio dei metalli e migliorerà la crescita del mercato.

Crescente domanda dell'industria automobilistica

Le automobili moderne utilizzano sempre più alluminio poiché l'industria automobilistica pone sempre più enfasi sulla riduzione delle emissioni di CO2, sull'efficienza del carburante e sulla flessibilità di progettazione. L'utilizzo dell'alluminio aiuta un'automobile a pesare complessivamente meno, su una varietà di componenti, di diversi chilogrammi. A febbraio 2023, secondo la Vietnam Automobile Manufacturers Association, nel paese sono state prodotte 17.314 automobili in totale, con le autovetture che rappresentano la quota maggiore (14.036 unità), seguite dai veicoli commerciali (3.174 unità) e dai veicoli per uso speciale (104 unità).

Il settore automobilistico in Vietnam si sta espandendo rapidamente e dipende principalmente dalle vendite nazionali. Tutti i modelli attualmente prodotti sono realizzati con kit di smontaggio e tutti sono creati da marchi internazionali all'estero. Il governo vietnamita salvaguarda la produzione locale imponendo dazi doganali sostanziali sulle automobili. Nonostante faccia parte dell'area di libero scambio dell'ASEAN, il Vietnam fa un'eccezione per le auto importate. Come parte degli accordi ASEAN, la tassa di importazione del 30% è stata eliminata a partire dal 1° gennaio 2018. Il mercato automobilistico vietnamita non è considerato sufficientemente competitivo per supportare le esportazioni in questo momento. L'85% delle auto vendute in Vietnam ad aprile 2018 erano prodotte localmente con kit CKD (Completamente smontati).

Il governo vietnamita ha stabilito obiettivi ambiziosi per il settore, sperando di aumentare i tassi di localizzazione al 60% entro il 2025 e di diventare un centro regionale per la produzione e l'esportazione di automobili. Inoltre, il governo ha elaborato piani per supportare l'uso di fonti di energia rinnovabili e investire nello sviluppo di veicoli elettrici (EV), il che potrebbe aprire nuove opportunità di business per il settore.

In conclusione, la crescente domanda interna, l'assistenza governativa e l'espansione della categoria dei veicoli elettrici contribuiranno tutti alla continua crescita dell'industria automobilistica vietnamita nel 2023, grazie alla quale crescerà anche l'industria dell'alluminio.

Crescenti applicazioni dell'alluminio nel settore edile/delle costruzioni

A settembre 2024-2032, il governo vietnamita ha approvato il piano nazionale di costruzione stradale per gli anni 2024-2032-2030. Il piano mira ad aumentare il numero di autostrade da 3.841 chilometri nel 2024-2032 a oltre 5.000 km entro il 2030. Ora vogliono costruire 172 autostrade nazionali con una lunghezza complessiva di 29.795 chilometri entro il 2030, rispetto ai 5.474 chilometri di quell'anno. Inoltre, la nazione prevede di costruire 3.034 chilometri di strade costiere per collegare 28 città e province. Ad esempio, Lotte Eco Smart City (900 milioni di USD) è uno dei principali progetti di costruzione in Vietnam che sarà completato nel terzo trimestre del 2022. Comprenderà la costruzione di un complesso ad uso misto su un appezzamento di terreno di 7,45 ettari a Ho Chi Minh City. La costruzione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2023.

Investimenti effettuati dal governo nel settore residenziale

• Attualmente sono in corso altri 278 progetti, per un totale di 13,8 milioni di metri quadrati e 276.000 unità. Per soddisfare la necessità di alloggi a prezzi accessibili, alcuni sviluppatori immobiliari hanno pianificato di costruire case nel 2022, il che costerebbe 1 miliardo di VND (circa 44.150 USD) per unità.
• Lo sviluppatore immobiliare Hung Thinh Corp., il produttore di materiali da costruzione Dong Tam Group e il produttore di legno Truong Thanh Furniture Corp. hanno annunciato un progetto di alloggi a prezzi accessibili all'inizio del primo trimestre del 2022 per soddisfare la crescente domanda di alloggi economici.
• Nei primi nove mesi del 2022, il Vietnam ha attratto oltre 15,4 miliardi di USD di investimenti esteri, in aumento del 16,2% rispetto allo stesso periodo del 2024-2032. Gli investimenti immobiliari continuano a classificarsi al secondo posto tra i settori che attraggono i maggiori investimenti diretti esteri, rappresentando circa 3,5 miliardi di USD e il 18,7% degli investimenti complessivi.
• Per un totale di circa 119 milioni di USD, Keppel Land e Phu Long Real Estate Joint Stock Company hanno concordato di acquistare il 49% di ciascuno dei tre lotti di terreno nell'area urbana di Bac An Khanh (Hoai Duc, Hanoi) per costruire un progetto immobiliare che comprenderà 1.020 appartamenti e 240 negozi. Secondo KeppelLand, anche uno sviluppo residenziale di 30 ettari a Ho Chi Minh City è in vendita.
• Gamuda Property sta acquistando un'area di sviluppo immobiliare di 5,6 ettari a Binh Duong New City per circa 54 milioni di USD.
• Il Vietnam ha iniziato a costruire il progetto di sviluppo multiuso CADIA Quy Nhon da 320 milioni di USD a luglio 2022. Su una superficie di 0,52 ettari nella provincia di Binh Dinh, il progetto consisterà in due grattacieli multiuso con un'altezza complessiva di 40 piani. Il processo di costruzione è iniziato nel secondo trimestre del 2022 e sarà completato nel quarto trimestre del 2024. Per soddisfare le esigenze dello stile di vita della popolazione locale, questo progetto mira a fornire una gamma di strutture, tra cui strutture commerciali, residenziali e di altro tipo.

Sviluppi recenti

• I risultati della seconda revisione dell'applicazione delle misure antidumping su alcuni prodotti in alluminio cinesi sono stati pubblicati nel gennaio 2023 dal Ministero dell'Industria e del Commercio del Vietnam. Il Vietnam adotterà misure antidumping nei confronti di una serie di barre, aste e forme importate in alluminio, lega e non lega, classificate in base a diversi codici HS, indipendentemente dal fatto che siano state sottoposte a trattamento superficiale o altra lavorazione.
• L'Aluminum Stewardship Initiative (ASI) ha dichiarato a marzo 2022 che TBC Ball Beverage Can Vietnam Limited era stata certificata in conformità allo standard di prestazione ASI (provvisorio) e allo standard di catena di custodia per la produzione, l'approvvigionamento e la gestione etica dell'alluminio per il suo stabilimento di produzione fuori Ho Chi Minh City, Vietnam.

Segmentazione del mercato

Il mercato dell'alluminio in Vietnam è segmentato in base a tipo, applicazione, metodo di lavorazione, regione e azienda. In base al tipo, il mercato può essere frammentato in prodotti laminati, prodotti estrusi, fili per autobus e vergelle.

Attori del mercato

Alcuni dei principali attori del mercato dell'alluminio in Vietnam sono Dynacast Vietnam, Garmco Metals Vietnam Co., Ltd, Global Vietnam Aluminum Co. Ltd (RUBY), Resonac Holdings Corporation, Showa Leadfu Co. Ltd, State Power Investment Corporation (SPIC), TBC Ball Beverage Can Vietnam Limited e Tsukuba Diecasting Co. Ltd.