Mercato globale delle attrezzature di supporto a terra per tipo (attrezzature di supporto a terra alimentate e attrezzature di supporto a terra non alimentate), per fonte di alimentazione (elettrica, non elettrica e ibrida), per applicazione (movimentazione aeromobili, movimentazione passeggeri e movimentazione merci), per regione, per previsioni e opportunità di concorrenza, 2018-2028

Panoramica del mercato

La dimensione del mercato globale delle attrezzature di supporto a terra (GSE) ha raggiunto 11.117 milioni di USD nel 2022 e si prevede che raggiungerà i 29.027 milioni di USD entro il 2028, con un CAGR del 6,65% durante il periodo di previsione (2024-2028). Le GSE svolgono un ruolo cruciale nel supportare le operazioni degli aeromobili negli aeroporti, comprendendo attività come alimentazione, traino e manutenzione. Ciò include pushback e aggancio di aeromobili, carrelli elevatori e sollevatori, carrelli, veicoli, rimorchiatori per aria condizionata, caricatori di nastri e container e autocarri leggeri. Le GSE facilitano anche la movimentazione dei passeggeri, la gestione dei bagagli, il movimento degli aeromobili, nonché riparazioni, servizi e manutenzione. Le compagnie aeree spesso optano per il leasing a servizio completo da società di gestione delle attrezzature o mantengono la propria flotta GSE. I fattori che guidano il mercato delle attrezzature di supporto a terra includono elevati standard di servizio, l'attenzione degli aeroporti all'efficienza operativa, l'aumento del traffico aereo e della domanda di merci e la popolarità del leasing GSE. Inoltre, il mercato mostra un potenziale di crescita attraverso l'adozione di GSE più ecologici, l'outsourcing dei servizi MRO e l'emergere di tecnologie wireless.

Principali driver di mercato

La crescente enfasi degli aeroporti sul miglioramento dell'efficienza operativa

Gli aeroporti stanno implementando significativi aggiornamenti per migliorare l'efficacia operativa e ridurre i tempi di consegna. L'introduzione di GSE sotterranei ha accelerato le operazioni e alleviato la congestione delle attrezzature aeroportuali. Per migliorare l'efficacia operativa complessiva, sono in fase di sviluppo vari strumenti. Ad esempio, gli aeroporti in Sud America e nei Caraibi utilizzano lo strumento Collaborative Decision Making (CDM) da giugno 2024-2032 per migliorare l'efficienza operativa. Migliorando la qualità della pianificazione e la consapevolezza della situazione attraverso lo scambio di informazioni in tempo reale, Airport-CDM promuove la prevedibilità operativa. L'aumento dell'efficienza operativa offre il vantaggio di ridurre i costi operativi e aumentare la redditività, rendendo le attrezzature di supporto a terra affidabili fondamentali per i funzionari aeroportuali. Ciò determina l'espansione del mercato. Un'infrastruttura di ricarica inadeguata rimane una sfida per le apparecchiature di supporto a terra elettriche.

L'aumento dell'attenzione degli aeroporti sul miglioramento dell'efficienza operativa

Gli aeroporti stanno implementando significativi aggiornamenti per migliorare l'efficacia operativa e ridurre i tempi di turnaround. L'introduzione del GSE sotterraneo ha accelerato le operazioni e alleviato la congestione delle apparecchiature aeroportuali. Per migliorare l'efficacia operativa complessiva, sono in fase di sviluppo vari strumenti. Ad esempio, gli aeroporti in Sud America e nei Caraibi utilizzano lo strumento Collaborative Decision Making (CDM) da giugno 2024-2032 per migliorare l'efficienza operativa. Migliorando la qualità della pianificazione e aumentando la consapevolezza della situazione attraverso lo scambio di informazioni in tempo reale, Airport-CDM promuove la prevedibilità operativa. Il miglioramento dell'efficienza operativa offre il vantaggio di ridurre i costi operativi e aumentare la redditività. Pertanto, la disponibilità di attrezzature di supporto a terra affidabili è fondamentale per i funzionari aeroportuali, contribuendo all'espansione del mercato.

Aumento del trasporto merci, del traffico aereo e dei viaggi aerei per consentire la crescita

L'aumento dei viaggi aerei, del traffico aereo e del trasporto merci ha contribuito notevolmente alla crescita del mercato. Inoltre, la crescente adozione da parte degli aeroporti di GSE di nuova generazione contribuisce alla crescita del mercato a livello globale. I dati dell'International Air Transport Association affermano che i mercati globali del trasporto aereo merci hanno seguito la domanda di trasporto aereo merci aumentata del 18,7% nel 2024-2032 rispetto al 2024-2032. Secondo i rapporti dichiarati dall'IATA, il traffico aereo totale a novembre 2022 (misurato in passeggeri per chilometro o RPK) è aumentato del 41,3% rispetto a novembre 2024-2032. A livello globale, il traffico è ora a oltre il 75% di novembre 2024-2032. Ciò implica che la crescita dei viaggi aerei porta al traffico aereo, che in ultima analisi porta alla crescita del mercato.

Principali sfide del mercato

Adozione del sistema WheelTug

WheelTug, un'azienda fondata nel 2005, ha sviluppato una soluzione innovativaruote elettriche nelle ruote o ruote anteriori motorizzate. Questa tecnologia rivoluzionaria consente agli aeromobili di manovrare a terra senza la necessità di trattori da traino o veicoli con attrezzature pushback. Il sistema WheelTug è attualmente disponibile per aeromobili a fusoliera stretta come le varianti Boeing 737 e Airbus A321. Può essere adattato e utilizza motori ad alta coppia alimentati dall'unità di potenza ausiliaria dell'aeromobile. Dotato di più telecamere, il sistema assiste i piloti sia nei movimenti in avanti che in retromarcia. Realizzato con componenti in titanio leggero, tra cui ruota, motore e telecamere, l'intero sistema pesa solo 300 libbre. Il sistema WheelTug offre notevoli risparmi sui costi del carburante, con potenziali risparmi che vanno da 300 a 2.500 USD per volo e fino a 6 milioni di USD per aeromobile all'anno, secondo il produttore. Questo sistema innovativo riduce anche i tempi di rullaggio, risparmiando circa sette minuti durante un orario difficile e 15 minuti durante un orario di blocco programmato. Mentre le compagnie aeree di tutto il mondo si impegnano per una maggiore sostenibilità, il sistema WheelTug non solo fornisce vantaggi operativi, ma aiuta anche a raggiungere gli obiettivi ambientali riducendo le emissioni. Oltre 25 compagnie aeree, tra cui IndiGo, KLM e Fly Dubai, hanno già riservato il sistema WheelTug per oltre 2.000 aeromobili. AlbaStar della Spagna è la prima compagnia aerea a implementare il sistema WheelTug, pianificando di utilizzarlo sul proprio aeromobile Boeing 737 Next Generation, con l'opzione di estenderne l'uso alla propria flotta Airbus. Si prevede che l'adozione diffusa di sistemi come WheelTug nel settore dell'aviazione avrà un impatto sulla domanda di attrezzature di supporto a terra

Infrastruttura di ricarica inadeguata per attrezzature di supporto a terra elettriche

Il passaggio dalle attrezzature di supporto a terra convenzionali a gasolio alle attrezzature di supporto a terra elettriche ha portato a una crescente necessità di strutture di ricarica negli aeroporti. Tuttavia, poiché si tratta di una tendenza recente, la disponibilità di infrastrutture per l'implementazione di attrezzature di supporto a terra elettriche rimane limitata. Di conseguenza, gli aeroporti devono investire sempre di più nello sviluppo di stazioni di ricarica dedicate nei parcheggi, nonché nei piazzali e nei gate. Queste modifiche infrastrutturali richiedono ingenti investimenti di capitale, che possono essere difficili per gli aeroporti, anche con finanziamenti e incentivi governativi. Di conseguenza, c'è una crescente domanda di un gran numero di strutture di ricarica negli aeroporti per ospitare trattori per bagagli, trattori pushback, autobus passeggeri, carrelli elevatori e altre attrezzature. I caricabatterie a più porte possono gestire fino a 16 apparecchiature di supporto elettrico a terra contemporaneamente, ma il loro costo elevato pone delle sfide per gli aeroporti in termini di sistemazione.

Principali tendenze di mercato

Crescente adozione di varianti più ecologiche di GSE

Le autorità di regolamentazione dell'aviazione stanno lavorando all'implementazione di linee guida migliorate per lo sviluppo di processi e tecnologie ecocompatibili in tutti gli aspetti del settore. Una maggiore consapevolezza delle preoccupazioni ambientali creerà una domanda significativa di varianti ecologiche e più ecologiche di GSE nel settore dell'aviazione. Ad esempio, la Bahrain Airport Services Company ha recentemente annunciato i suoi piani per passare a operazioni più ecologiche con un'attenzione fondamentale all'acquisizione di un nuovo prodotto che sarà alimentato da energia solare o elettricità per sostituire le flotte di veicoli terrestri alimentati a gasolio e benzina negli aeroporti nei prossimi cinque anni. Diversi stati degli Stati Uniti, così come Spagna, Germania e Paesi Bassi, hanno approvato una legge per vietare l'uso di attrezzature di supporto a terra diesel, con conseguente sostituzione di queste attrezzature con quelle elettriche, alimentando così la domanda di attrezzature di supporto a terra elettriche. Ad esempio, l'aeroporto internazionale Charlotte Douglas ha iniziato a convertire le sue attrezzature di supporto a terra diesel in attrezzature di supporto a terra elettriche nel 2010, il che ha portato alla trasformazione del 75% del GSE distribuito in questo aeroporto in attrezzature alimentate a batteria. Nei Paesi Bassi, si stanno compiendo sforzi per sostituire ogni pezzo di attrezzatura con varianti a zero emissioni all'aeroporto di Schiphol. Ciò significa che se le attrezzature distribuite all'aeroporto attualmente funzionano con combustibili fossili e se viene trovata un'alternativa, l'aeroporto le sostituirà. L'aeroporto ha già sostituito la sua flotta di autobus passeggeri e trattori per bagagli con alternative a zero emissioni. Il crescente numero di paesi che adottano questa tendenza porterà a una maggiore domanda di attrezzature di supporto a terra elettriche.

Maggiore attenzione all'acquisto di GSE più ecologiche

Un ambiente pulito e sostenibile è fondamentale nel mondo odierno. Le autorità stanno attualmente sottolineando l'importanza dell'acquisizione di attrezzature di supporto a terra (GSE) ecologiche che rispettino i rigorosi standard governativi sulle emissioni. Adottando GSE più ecologiche, gli aeroporti possono ridurre efficacemente la loro impronta di carbonio. L'implementazione di misure come l'utilizzo di vernice a polvere al posto di vernice liquida per GSE, la progettazione di attrezzature che possono essere facilmente piegate o smontate per ottimizzare le dimensioni di spedizione, la promozione dell'uso di veicoli elettrici e l'implementazione di programmi di riciclaggio delle attrezzature sono tutti esempi di come gli aeroporti possono dare priorità alla sostenibilità nelle loro pratiche GSE. Sono in corso investimenti sostanziali in ricerca e sviluppo per raggiungere questi obiettivi.

Approfondimenti segmentali

Approfondimenti di tipo

Si prevede che il segmento GSE alimentato sarà il segmento dominante per tutto il periodo di previsione. Il supporto a terra motorizzato comprende varie attrezzature come rifornitori, attrezzature di alimentazione a terra, rimorchiatori e trattori, autocisterne portatili, generatori, trasportatori/caricatori a nastro per bagagli, autobus passeggeri, autocarri per catering, scale di imbarco passeggeri, compressori d'aria, fari portatili, condizionatori d'aria, caricatori di container, veicoli di servizio per servizi igienici e veicoli antighiaccio. Il mercato del GSE motorizzato è guidato dall'adozione di attrezzature di supporto a terra a risparmio energetico. Ad esempio, Plug Power, Inc., un fornitore leader di prodotti energetici affidabili e puliti, ha implementato l'infrastruttura di idrogeno GenFuel per GSE presso l'aeroporto di Memphis negli Stati Uniti. Le celle a combustibile a idrogeno producono solo calore e acqua come sottoprodotti, rendendole rispettose dell'ambiente.

Approfondimenti sulle applicazioni

Si prevede che il segmento di movimentazione degli aeromobili dominerà durante il periodo di previsione. Le attrezzature di supporto a terra (GSE) utilizzate per la movimentazione degli aeromobili includono deicer, autocisterne per carburante, unità di alimentazione a terra, unità di aria pre-condizionata (PCA) e autocisterne idranti. La gestione degli aeromobili comprende la manutenzione degli aeromobili mentre sono parcheggiati al gate di un terminal, soddisfacendo i requisiti di servizio dall'arrivo alla partenza. Il crescente numero di aeromobili e frequenze di volo in tutto il mondo sta guidando il mercato della gestione degli aeromobili. Inoltre, si prevede che l'outsourcing di GSE tra le compagnie aeree e gli investimenti significativi in GSE efficienti alimenteranno la crescita del mercato. La rapida fornitura di servizi per ridurre i tempi di consegna contribuisce all'espansione complessiva del mercato.

Approfondimenti regionali

Durante il periodo di previsione, si prevede che il Nord America emergerà come la regione dominante. Comprendendo paesi come Stati Uniti, Canada e Messico, il Nord America è leader nella produzione di GSE. Le aziende della regione esportano attrezzature nel Sud-est asiatico, in Africa, in Sud America e in altre regioni. Sottolineando le pratiche ecocompatibili, il Nord America ha intrapreso iniziative per convertire le flotte GSE all'energia elettrica, riducendo così l'impronta di carbonio. In particolare, gli Stati Uniti sono leader nel mercato GSE, con attori chiave come JBT Corporation e Tug Technologies Corporation che operano all'interno dei suoi confini. Standard ambientali più severi negli Stati Uniti, insieme a iniziative come VALE (Voluntary Airport Low-Emission) e ARB (California Air Resources Board) della Federal Aviation Administration (FAA), promuovono la produzione di prodotti di alta qualità e scientificamente avanzati volti a ridurre l'impronta di carbonio. Questi fattori contribuiscono collettivamente alla crescita del mercato.

Sviluppi recenti

• A ottobre 2022, UL Solutions, un'azienda americana di scienza della sicurezza, ha presentato un nuovo standard e servizio per la valutazione delle apparecchiature di supporto a terra elettriche alimentate da batterie agli ioni di litio negli aeroporti. Si prevede che questo nuovo servizio sia conforme allo standard UL 58402022 per le apparecchiature di supporto a terra per l'aviazione alimentate a batteria.
• A settembre 2022, Dnata, un fornitore globale di servizi di viaggio e aerei, ha stretto una partnership con AeroVect, leader mondiale nella tecnologia di automazione e assistenza a terra per gli aeroporti. La collaborazione mira a implementare varie apparecchiature di supporto a terra autonome (GSE) per migliorare la sicurezza, l'affidabilità e la produttività nelle operazioni di supporto a terra negli aeroporti serviti da entrambe le società negli Stati Uniti e nel mondo.
• A dicembre 2022, l'International Air Transport Association (IATA) ha annunciato una transizione per migliorare le apparecchiature di supporto a terra, con l'obiettivo di ridurre i costi associati ai danni e migliorare la sicurezza. Il GSE migliorato incorpora la tecnologia di avanzamento lento, migliora la precisione di attracco, è dotato di capacità anticollisione e migliora il controllo del veicolo, riducendo così il rischio di danni agli aeromobili e lesioni al personale.
• A maggio 2022, Dnata, una sussidiaria di Emirates Group, ha svelato un obiettivo per sostituire tutti i veicoli disponibili, GSE e unità diesel con alternative elettriche per ridurre i costi, le emissioni di carbonio e le spese di manutenzione. Come parte di questa iniziativa, Dnata ha istituito una zona di sostenibilità e-Apron presso la fiera aeroportuale del Dubai World Trade Centre (DWTC), fornendo una piattaforma per i produttori di GSE elettrici e ibridi per mostrare le loro innovazioni.
• A settembre 2022, Rheinmetall AG ha stretto una partnership con Air Canada per condurre una prova di tipo della loro unità di avviamento ad aria completamente elettrica. Dopo il lancio di successo della prima unità di avviamento ad aria completamente elettrica e a zero emissioni al mondo, Air Canada e Rheinmetall hanno avviato una partnership di sviluppo con l'intenzione di integrare l'eMSU di Rheinmetall nella loro flotta di unità di avviamento ad aria mobili a terra.

Principali attori del mercato