Mercato della logistica connessa: dimensioni verticali globali, quota, tendenze, opportunità e previsioni segmentate per componente (hardware, software, servizi), per modalità di trasporto (strade, ferrovie, vie aeree, vie d'acqua), per verticale (manifatturiero, automobilistico, alimentare e delle bevande, beni di consumo e vendita al dettaglio, petrolio e gas, viaggi e ospitalità, assistenza san

Panoramica di mercato

Mercato globale della logistica connessa

Principali driver di mercato

Adozione della logistica di terze parti (3PL)

La logistica connessa è un partner o un servizio che aiuta i produttori, in particolare i commercianti di e-commerce, a esternalizzare le attività relative alla logistica e alla distribuzione. Un'azienda di logistica di terze parti fornisce servizi specializzati come gestione dell'inventario, cross-docking, consegna porta a porta e imballaggio dei prodotti. Ciò, a sua volta, aiuta le aziende a fornire una migliore esperienza al cliente, garantendo scalabilità, mitigando i rischi di danni ai prodotti, promuovendo la crescita aziendale e l'espansione del mercato e consentendo il completamento delle principali operazioni aziendali. Inoltre, il modello di logistica di terze parti offre un maggiore utilizzo delle risorse e alleanze di condivisione delle risorse, il che aumenta la sua domanda e contribuisce alla crescita del mercato 3PL. Attualmente, la logistica di terze parti è disponibile commercialmente in diverse modalità di trasporto e tipologie di servizi, tra cui il trasporto su contratto dedicato (DCC), la gestione dei trasporti nazionali e internazionali.

Le aziende che forniscono consegne internazionali in genere lavorano con due o tre dozzine di partner di consegna specializzati in diverse aree geografiche. Le grandi aziende di e-commerce, come Amazon, hanno enormi team interni che fungono da logistica di terze parti. Spendono molti soldi e sforzi per gestire, controllare e migliorare la loro logistica. Inoltre, Kestraa, una startup brasiliana di logistica, ha raccolto 2,7 milioni di USD di finanziamenti da Canary Ventures e vari investitori informali per il software di logistica. Kestraa è una soluzione B2B basata su cloud per la gestione del trasporto merci, che collega armatori, agenti di carico, spedizionieri, sistemi governativi e altro ancora. Il software consente alle parti interessate di gestire le loro spedizioni, anticipare i ritardi e ottimizzare i tempi di consegna. I clienti possono anche monitorare il processo di consegna delle loro merci.

Inoltre, la crescita del settore automobilistico, il progresso tecnologico, l'aumento della connettività dell'ultimo miglio e l'aumento delle attività commerciali transfrontaliere stimolano anche la crescita del mercato 3PL. Ad esempio, il governo indiano ha lanciato la Multi-Modal Logistics Parks Policy (MMLP) per migliorare il settore logistico del paese. Nel frattempo, il ministro dell'Unione per il commercio e il verticale ha annunciato un piano per investire 500 miliardi di dollari nel settore logistico entro il 2025. Il governo ha anche lanciato un portale logistico nazionale per fungere da e-marketplace transazionale collegando acquirenti, fornitori di servizi logistici e agenzie governative competenti.

Il verticale logistico ha subito diversi rapidi cambiamenti negli ultimi anni

Il verticale logistico ha subito diversi rapidi cambiamenti negli ultimi anni. Le tendenze iniziate e accelerate nel 2024-2032 sono continuate nel 2024-2032 e nel 2022, con una maggiore domanda di consegne a domicilio e aspettative dei consumatori più elevate che mai. Allo stesso tempo, il 2022 ha presentato una serie di sfide in termini di inflazione, volatilità economica e continue interruzioni della supply chain. Nonostante le principali interruzioni del 2022, ci sono ancora molte tendenze importanti che hanno continuato (e continueranno) senza sosta. Amazon, ad esempio, ha aumentato il suo predominio investendo massicciamente nelle sue capacità logistiche interne.

Oggigiorno, gli spedizionieri vogliono prendere decisioni basate sui dati. Di conseguenza, le aziende 3PL devono prepararsi a clienti che si aspettano competenze analitiche. Secondo uno studio recente, il 94% degli spedizionieri ritiene che l'analisi sia necessaria per garantire l'evasione completa e puntuale degli ordini e la visibilità del pacco. I 3PL dovranno sempre più concentrarsi sulla generazione di approfondimenti analitici in tutte le loro operazioni, ad esempio, stabilendo capacità e team di data science per fornire approfondimenti utili ai propri clienti e team interni. Dati solidi e strategie chiare aiuteranno i fornitori di logistica di terze parti a fornire agli spedizionieri una migliore tracciabilità e visibilità end-to-end in tutta la supply chain. Oltre a raccogliere più dati, le aziende devono dare priorità alla sicurezza informatica e disporre di piani di protezione dei dati.

Principali sfide di mercato

Globalizzazione e fattori geopolitici

Una delle complessità più evidenti nella gestione della supply chain è la globalizzazione dei mercati. Le aziende ora operano in un panorama globale, in cui fornitori, produttori e clienti possono trovarsi ovunque nel mondo. Fattori geopolitici, come controversie commerciali, tariffe e instabilità politica, possono interrompere il flusso regolare delle merci e introdurre incertezza nella supply chain. I fornitori 3PL devono tenersi informati su questi fattori e sviluppare strategie per mitigarne l'impatto.

Volatilità della domanda

Conformità alle normative

Progressi tecnologici

Sebbene la tecnologia offra soluzioni a molte sfide della supply chain, presenta anche sfide proprie. Stare al passo con le ultime tendenze tecnologiche, integrare nuovi sistemi nelle operazioni esistenti e garantire la sicurezza dei dati sono preoccupazioni costanti per i fornitori 3PL.

Sostenibilità ambientale

La pressione per ridurre l'impatto ambientale delle operazioni della supply chain è in crescita. Ciò comporta la riduzione al minimo delle emissioni di carbonio, la riduzione degli sprechi e l'adozione di pratiche di approvvigionamento sostenibili. Raggiungere obiettivi di sostenibilità mantenendo al contempo l'economicità è un delicato equilibrio. La crescita esponenziale dell'e-commerce ha posto ulteriori richieste alle supply chain. I consumatori ora si aspettano spedizioni veloci e convenienti, il che porta alla necessità di soluzioni di consegna dell'ultimo miglio più sofisticate e di processi di evasione efficienti.

Principali tendenze di mercato

L'importanza della consegna dell'ultimo miglio è ben nota ai fornitori di servizi logistici. Tuttavia, molte persone non sanno che le operazioni dell'ultimo miglio cambieranno le carte in tavola nei prossimi anni. Le consegne dell'ultimo miglio hanno già spodestato prezzo e prodotto come fattori di differenziazione chiave nelle decisioni di acquisto degli acquirenti. La consegna dell'ultimo miglio è fondamentale sia per fidelizzare che per acquisire nuovi clienti. In parole povere, le operazioni dell'ultimo miglio possono fare la differenza per un'azienda. Questa è stata una delle tendenze logistiche più importanti per diversi anni e non mostra segni di cedimento. Sempre più aziende 3PL stanno lavorando per ridurre le distanze di consegna dell'ultimo miglio localizzando hub di evasione in luoghi più accessibili, come i centri urbani.

La fidelizzazione dei clienti è una delle sfide più difficili in un mercato altamente competitivo, che spinge le aziende ad adottare una maggiore efficienza di prelievo, una gestione intelligente dell'inventario e un rapido rifornimento degli articoli più venduti. I domini della supply chain e della logistica vengono trasformati da dati veloci e da una forte connettività di rete. I sistemi di gestione del magazzino (WMS) odierni hanno una potenza di calcolo elevata, grandi quantità di archiviazione dati e la capacità di connettersi ad altre applicazioni critiche come la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e la gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Non è più sufficiente semplicemente tracciare le spedizioni; le aziende devono ottimizzare ogni fase del processo, dalle materie prime alla linea di produzione, al marketing e alla consegna del prodotto al cliente finale.

La crescita delle vendite di e-commerce guida il mercato

Sul fronte dell'evasione degli ordini, tutti gli spedizionieri hanno una serie di parametri di prestazione o indicatori chiave di prestazione (KPI) su cui lavorare. Nell'attuale ambiente di evasione degli ordini frenetico, raggiungere questi obiettivi può essere difficile, soprattutto se l'evasione degli ordini non è una competenza fondamentale per lo spedizioniere. Consapevole di ciò, il Connected Logistics Vertical ha intensificato il suo gioco, offrendo un portafoglio di servizi più ampio a una gamma più ampia di clienti. Un tempo dominio di operazioni ad altissimo volume, anche le piccole aziende che vendono abbigliamento online riconoscono il valore di esternalizzare alcune o tutte le loro operazioni di evasione degli ordini a una terza parte affidabile. Il boom dell'e-commerce ha spinto più aziende a valutare le opzioni 3PL.

Gli spedizionieri dell'e-commerce si rivolgono sempre più ai fornitori 3PL per aiutarli a soddisfare le mutevoli aspettative dei clienti e ad affrontare l'interruzione della catena di fornitura, i vincoli di manodopera, i problemi di trasporto, l'inflazione e altre sfide che sono diventate la "nuova normalità" nell'ambiente operativo odierno. Di conseguenza, i 3PL offrono agli spedizionieri sedi strategiche, più spazio per ospitare volumi di inventario più elevati e una gamma più ampia di opzioni di consegna. Poiché il volume dei resi è aumentato nell'ultimo anno, gli spedizionieri dell'e-commerce vogliono lavorare con 3PL che possono aiutare i clienti con il processo di reso. Anche i servizi di logistica omnicanale sono molto richiesti, con l'automazione che funge da componente fondamentale dei processi di evasione degli ordini e-commerce.

I 3PL più grandi hanno più operazioni di e-commerce, come Geodis, DHL, Ryder e JD Logistics (in Asia), per citarne alcuni dei principali attori. I provider più piccoli hanno seguito l'esempio e ora offrono anche l'evasione degli ordini e-commerce. Nella maggior parte dei casi, questi 3PL hanno operazioni di evasione degli ordini e-commerce separate dalle loro tradizionali operazioni di magazzinaggio business-to-business (B2B). In futuro saranno necessari più 3PL per aggiungere valore nell'ultimo miglio della supply chain, dove portare articoli grandi e ingombranti dal punto finale di distribuzione alla sede del cliente rimane una sfida importante. Portare mobili, attrezzature per il fitness e altri articoli di grandi dimensioni a casa dei clienti richiede una pianificazione extra, soprattutto se richiedono una consegna rapida.

Approfondimenti segmentali

Approfondimenti hardware

Il segmento hardware ha dominato il mercato nel 2022 e si prevede che si espanderà al CAGR più rapido durante il periodo di previsione. In base all'hardware, il mercato è ulteriormente segmentato in tag RFID, sensori, dispositivi di comunicazione, dispositivi di tracciamento e altri. A causa della crescente domanda di tracciamento delle risorse, si prevede che la categoria dei sensori registrerà una quota di mercato significativa. Inoltre, la tecnologia di rilevamento connessa basata su Internet of Things (IoT) aiuta a preservare la stabilità della temperatura e a ridurre lo spreco alimentare, migliorando al contempo la visibilità della supply chain.

Inoltre, si prevede che il segmento software registrerà un CAGR considerevole durante il periodo di previsione. Il software di gestione del magazzino automatizza e ottimizza diversi processi di magazzino, come il tracciamento, la ricezione, lo stoccaggio dell'inventario e la pianificazione del carico di lavoro, tra gli altri. Il software di gestione della flotta offre una gamma completa di funzionalità di gestione dei veicoli ai proprietari di navi cargo, aerei, camion e altri veicoli di trasporto in tutto il mondo. Il monitoraggio e la gestione delle risorse forniscono il monitoraggio delle risorse fisse, degli strumenti di inventario e di altre importanti risorse fisiche. La gestione e l'analisi dei dati offrono soluzioni per migliorare e misurare le prestazioni logistiche end-to-end.

Transportation Insights

In termini di modalità di trasporto, il segmento stradale ha dominato il mercato nel 2022. Si prevede che si espanderà al CAGR più rapido durante il periodo di previsione. Ciò può essere attribuito alla crescente necessità di trasporto su strada per il trasporto di beni al dettaglio su lunghe distanze, in particolare per la consegna dell'ultimo miglio. Inoltre, questa modalità di trasporto offre un'ampia capacità di carico, il che la rende una scelta preferita per la logistica. Anche i crescenti sforzi compiuti dai governi in tutto il mondo per promuovere il trasporto su strada stanno contribuendo alla crescita del segmento.

Ad esempio, il governo indiano ha lanciato una politica logistica nazionale per facilitare la facilità di fare affari e ridurre i costi di trasporto. Come parte di questa iniziativa, il governo sta costruendo una rete autostradale dall'area portuale al sito remoto del paese per ridurre il consumo di carburante, che è considerato il fattore con il maggiore impatto sui costi nel trasporto merci.

Approfondimenti regionali

La regione del Nord America si è affermata come leader nel mercato globale della logistica connessa con una quota di fatturato significativa nel 2022

Sviluppi recenti

• Dicembre 2022SEKO Logistics ha stabilito la sua prima partnership di robotica, con piani per "ampliare" le operazioni di magazzino con i Ranger Assist Bots di GreyOrange. SEKO implementerà 15 robot in uno dei suoi Milton Keynes, Regno Unito, durante la prima fase del piano. Altri 35 robot saranno installati all'inizio del prossimo anno. L'azienda di logistica intende espandere l'iniziativa dei bot oltre il Regno Unito l'anno prossimo, con i Paesi Bassi come prima sede.
• Settembre 2022AI LOGISTIX, una start-up focalizzata sull'identificazione e la risoluzione di problemi di logistica e supply chain, ha stretto una partnership con SUN Mobility, un fornitore di servizi di sostituzione delle batterie e infrastrutture energetiche per veicoli elettrici (EV), per diventare il partner di consegna dell'ultimo miglio in India. Come cliente di AlchemyMobility LLP, un fornitore di servizi di mobilità ecologica per agenzie di consegna dell'ultimo miglio, la start-up con sede a Bengaluru utilizza i servizi energetici di SUN Mobility. Nell'ambito di questa collaborazione, le due aziende intendono distribuire 500 caricatori e veicoli elettrici a due ruote (E2W) entro marzo 2023, aggiungendo ogni mese circa 100 veicoli alla flotta.

Principali attori del mercato

• Geodis
• DHL International GmbH
• db Schenker
• ap moller- maersk, Kuehne+Nagel Inc.
• XPO Logistics Inc.
• CH Robinson Worldwide, Inc.
•  FedEx Corporation
• United Parcel Service of America, Inc.
• DSV