Mercato dei compressori a gas industriali: dimensioni, quota, tendenze, opportunità e previsioni del settore globale segmentate per tipo (spostamento positivo e spostamento dinamico), settore dell'utente finale (petrolio e gas, settore energetico, industrie petrolchimiche e chimiche, gas industriali e altre industrie dell'utente finale), per regione, concorrenza, 2018-2028

Panoramica del mercato

Il mercato globale dei compressori di gas industriali è stato valutato a 15,27 miliardi di USD nel 2022 e si prevede che proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR del 4,08%

Principali driver di mercato

La crescente domanda di gas industriali aiuterà la crescita del mercato dei compressori di gas industriali.

La crescente domanda di gas industriali è destinata a essere una forza trainante significativa dietro l'espansione del mercato globale dei compressori di gas industriali. I gas industriali, tra cui azoto, ossigeno, idrogeno e anidride carbonica, sono componenti essenziali in un'ampia gamma di settori, svolgendo ruoli fondamentali in processi che vanno dalla produzione e assistenza sanitaria alla produzione di energia e alla produzione di componenti elettronici. Mentre l'industrializzazione continua a crescere in tutto il mondo, diversi fattori chiave sottolineano la crescente necessità di gas industriali e, a sua volta, l'aumento della domanda di compressori di gas. Innanzitutto, il settore industriale sta vivendo una continua espansione e i gas industriali sono fondamentali per numerosi processi di produzione. L'azoto, ad esempio, è ampiamente utilizzato nell'industria del confezionamento alimentare per prolungare la durata di conservazione dei prodotti, mentre l'ossigeno è fondamentale per il taglio e la saldatura dei metalli nella fabbricazione. Questa dipendenza dai gas industriali determina la necessità di sistemi di compressione del gas efficienti, poiché i compressori sono parte integrante della loro produzione e distribuzione.

Inoltre, il settore energetico svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare il mercato dei compressori di gas industriali. L'esplorazione e l'estrazione di petrolio e gas richiedono la compressione dei gas per lo stoccaggio e il trasporto. Poiché la domanda di energia continua ad aumentare a livello globale, in particolare nei mercati emergenti, la necessità di compressori per supportare le operazioni di petrolio e gas rimane solida. Le considerazioni ambientali sono un altro fattore determinante. Le severe normative ambientali hanno spinto le industrie ad adottare tecnologie più pulite e a ridurre le emissioni. I moderni compressori di gas sono progettati per essere più efficienti dal punto di vista energetico ed ecosostenibili, allineandosi a queste normative e incentivandone l'adozione.

L'espansione del settore energetico ha svolto un ruolo cruciale nella crescita del mercato dei compressori di gas industriali.

L'espansione del settore energetico rappresenta un formidabile motore dietro la crescita e la prosperità del mercato globale dei compressori di gas industriali. Mentre la domanda di energia continua a crescere a livello globale, spinta dalla crescita della popolazione, dall'urbanizzazione e dall'aumento dell'industrializzazione, vari aspetti del settore energetico, tra cui petrolio e gas, energie rinnovabili e GNL (gas naturale liquefatto), fanno molto affidamento sui compressori di gas industriali per le loro operazioni. Uno dei più significativi contributori alla domanda di compressori di gas industriali è l'industria petrolifera e del gas. Le attività a monte, a metà e a valle all'interno di questo settore richiedono compressori per varie funzioni critiche. Le operazioni a monte, come la raccolta e la lavorazione del gas, comportano la compressione del gas naturale per facilitare il trasporto verso gli impianti di lavorazione o le reti di distribuzione. Inoltre, l'iniezione di gas nei pozzi di petrolio per migliorare il recupero del petrolio spesso necessita di compressori di gas. Nel settore midstream, il trasporto di petrolio e gas attraverso oleodotti si basa su compressori per mantenere la pressione necessaria per un movimento efficiente. Le attività downstream comprendono processi di raffinazione e petrolchimici, in cui i gas industriali sono impiegati in varie applicazioni, che richiedono compressori per la movimentazione e la lavorazione del gas. Poiché la domanda globale di petrolio e gas rimane solida, la necessità di compressori affidabili e ad alte prestazioni continua a crescere.

Inoltre, il settore delle energie rinnovabili, tra cui l'energia eolica e solare, trae vantaggio dai compressori di gas industriali in molteplici modi. Nella produzione di energia rinnovabile, i compressori di gas sono essenziali per la compressione e lo stoccaggio di gas come l'idrogeno, che può essere utilizzato per l'accumulo di energia o per le celle a combustibile. Questa tecnologia è fondamentale per bilanciare la natura intermittente delle fonti di energia rinnovabile e migliorare la stabilità della rete. Poiché il mondo si sta sempre più orientando verso alternative energetiche pulite, la domanda di compressori che supportino queste tecnologie è destinata ad aumentare in modo significativo.

Infine, il settore del GNL si basa fortemente sui compressori di gas industriali per i processi di liquefazione, trasporto e rigassificazione. Il GNL è una componente essenziale del panorama energetico globale, che funge da alternativa più pulita ai combustibili tradizionali per la produzione di energia, il trasporto e le applicazioni industriali. La liquefazione del gas naturale comporta complessi processi di compressione, in cui vengono utilizzati compressori di gas per ridurne il volume e consentire un trasporto efficiente. Inoltre, i terminali di rigassificazione richiedono compressori di gas per riportare il GNL allo stato gassoso per la distribuzione. Poiché il GNL continua a guadagnare importanza nel mix energetico globale, si prevede che la domanda di compressori di gas industriali a supporto delle operazioni di GNL crescerà di pari passo. In conclusione, l'espansione del settore energetico, guidata dall'incessante domanda globale di energia, rappresenta un potente motore per il mercato globale dei compressori di gas industriali. Che supportino le tradizionali operazioni di combustibili fossili, la produzione di energia rinnovabile o l'industria del GNL, questi compressori svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo efficienti e affidabili delle risorse energetiche. Di conseguenza, poiché le esigenze energetiche continuano a crescere e diversificarsi, il mercato dei compressori per gas industriali è pronto per un'espansione e un'innovazione sostenute.

Principali sfide del mercato

Elevati costi di capitale iniziali

Gli elevati costi di capitale iniziali associati ai compressori per gas industriali rappresentano una sfida significativa e persistente che può potenzialmente ostacolare la crescita e l'adozione di queste macchine essenziali nel settore industriale globale. I compressori per gas industriali sono essenziali per numerose applicazioni, tra cui l'elaborazione del gas, la produzione di energia, la produzione e l'assistenza sanitaria, tra le altre. Tuttavia, il notevole investimento iniziale richiesto per acquistare e installare questi compressori pone diversi ostacoliVincoli di budget per le piccole e medie imprese (PMI)le PMI spesso operano con budget limitati, il che rende difficile per loro allocare fondi sostanziali per i compressori per gas industriali. Queste aziende potrebbero optare per alternative meno costose o ritardare gli investimenti nei compressori, compromettendo potenzialmente l'efficienza operativa e la competitività.

Barriere all'ingresso nel mercatole aziende start-up e le aziende nei mercati emergenti potrebbero avere difficoltà a entrare nei settori che richiedono compressori per gas industriali a causa dei costi iniziali proibitivi. Ciò può limitare la concorrenza e l'innovazione in vari settori.

Rischio finanziarioinvestimenti di capitale significativi nei compressori comportano un rischio finanziario, soprattutto quando le condizioni di mercato sono incerte. Le aziende devono valutare attentamente il potenziale ritorno sull'investimento e soppesarlo rispetto al rischio finanziario associato a tali investimenti.

Svantaggio competitivole aziende che non possono permettersi di investire in compressori moderni ed efficienti potrebbero trovarsi in una situazione di svantaggio competitivo. Attrezzature obsolete o inefficienti possono comportare costi operativi più elevati, produttività ridotta e qualità del prodotto inferiore.

Accessibilità tecnologicacosti di capitale elevati possono limitare l'accesso a tecnologie di compressione avanzate, in particolare in regioni o settori in cui le risorse sono limitate. Ciò può ostacolare il progresso tecnologico e ostacolare gli sforzi per ridurre il consumo energetico e le emissioni.

Affrontare la sfida degli elevati costi iniziali di capitale nel mercato dei compressori per gas industriali richiede un approccio poliedrico. I produttori possono esplorare opzioni di finanziamento innovative, come programmi di leasing o noleggio, per abbassare le barriere finanziarie per i clienti. Anche i governi e le associazioni di settore possono svolgere un ruolo fornendo incentivi, sussidi o agevolazioni fiscali per incoraggiare gli investimenti nei compressori, in particolare in tecnologie efficienti dal punto di vista energetico e rispettose dell'ambiente. Inoltre, i progressi nella progettazione e nell'ingegneria dei compressori dovrebbero continuare a concentrarsi sulla riduzione dei costi e sull'efficienza energetica. Ciò può aiutare ad abbassare i costi complessivi del ciclo di vita dei compressori, rendendoli più accessibili a una gamma più ampia di aziende. Inoltre, una maggiore consapevolezza dei vantaggi a lungo termine e dei risparmi sui costi associati ai compressori moderni può incoraggiare le organizzazioni a considerare questi investimenti come strategici piuttosto che gravosi. In conclusione, mentre gli elevati costi iniziali di capitale rappresentano una sfida significativa nel mercato dei compressori per gas industriali, gli sforzi collaborativi tra produttori, governi e stakeholder del settore possono aiutare ad attenuare queste sfide, promuovere un'adozione più ampia e, in ultima analisi, guidare la crescita del mercato.

Normative ambientali

Le normative ambientali rappresentano una sfida sostanziale per il mercato globale dei compressori per gas industriali. Queste normative sono sempre più severe e sono progettate per ridurre le emissioni di gas serra e l'impatto ambientale. Sebbene queste normative siano essenziali per la protezione dell'ambiente e della salute pubblica, possono creare ostacoli per il settore dei compressori nei seguenti modi Costi di conformitàsoddisfare i requisiti delle normative ambientali spesso richiede costose modifiche e aggiornamenti ai sistemi di compressione esistenti. I produttori e gli operatori devono investire in tecnologie e pratiche di controllo delle emissioni per garantire la conformità, con conseguenti maggiori spese.

Richieste di efficienza energeticamolte normative ambientali spingono per una maggiore efficienza energetica nei processi industriali, inclusa la compressione. La conformità a questi requisiti richiede spesso l'implementazione di tecnologie di compressione a risparmio energetico, che possono avere costi iniziali più elevati ma possono garantire risparmi a lungo termine. Riduzione delle emissionii compressori possono emettere gas serra e altri inquinanti. Limiti di emissione più severi implicano che gli operatori debbano adottare tecnologie più pulite o investire in sistemi di riduzione delle emissioni, aggiungendo complessità e costi alle operazioni del compressore.

Vincoli operativile normative ambientali possono imporre vincoli operativi sui sistemi di compressione, inclusi limiti sulle ore di funzionamento e sui livelli di emissione. Questi vincoli possono avere un impatto sulla produttività e sulla flessibilità operativa. Variabilità globalele normative ambientali possono variare in modo significativo da una regione all'altra, creando sfide per le aziende con operazioni globali. La conformità a un mosaico di normative può essere impegnativa dal punto di vista logistico e finanziario. Innovazione e sviluppoil rispetto degli standard ambientali richiede innovazione e sviluppo continui delle tecnologie dei compressori. I produttori devono investire in ricerca e sviluppo per rimanere conformi e competitivi.

Per affrontare queste sfide, il settore dei compressori deve dare priorità allo sviluppo di tecnologie ecocompatibili ed efficienti dal punto di vista energetico. È inoltre fondamentale la collaborazione con gli enti normativi per garantire che le normative siano fattibili ed equilibrate in termini di impatto economico. Inoltre, le aziende devono considerare i vantaggi a lungo termine della conformità, inclusi costi operativi ridotti, migliore percezione pubblica e accesso a mercati con severi requisiti ambientali. Adottando pratiche e tecnologie ecologicamente responsabili, il mercato dei compressori per gas industriali può districarsi tra le complessità delle normative ambientali e continuare a prosperare in un futuro più verde e sostenibile.

Principali tendenze di mercato

Digitalizzazione e Industria 4.0

L'ascesa della digitalizzazione e dei principi dell'Industria 4.0 sta guidando il mercato globale dei compressori per gas industriali verso un futuro caratterizzato da maggiore efficienza, produttività e adattabilità. Questa tendenza trasformativa sta rimodellando il panorama dei compressori, ottimizzando le operazioni e creando opportunità di innovazione e crescita. Nel contesto del mercato dei compressori per gas industriali, la digitalizzazione implica l'integrazione di tecnologie all'avanguardia come Internet of Things (IoT), intelligenza artificiale (AI), analisi dei big data e monitoraggio remoto nei sistemi di compressione. Queste tecnologie consentono ai compressori di diventare dispositivi intelligenti e connessi in grado di raccogliere e analizzare dati in tempo reale. Questo approccio basato sui dati sblocca diversi driver chiave per il mercato

Manutenzione predittivai sensori IoT e l'analisi dei dati consentono la manutenzione predittiva per i compressori. Monitorando costantemente le prestazioni delle apparecchiature e identificando in anticipo potenziali problemi, la manutenzione può essere programmata in modo proattivo, riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi di manutenzione complessivi.

Efficienza energeticala digitalizzazione consente un monitoraggio e un controllo precisi delle operazioni del compressore, ottimizzando l'uso dell'energia. I compressori possono regolare la loro potenza in tempo reale in base alle fluttuazioni della domanda, garantendo operazioni efficienti dal punto di vista energetico e risparmi sui costi. Affidabilità miglioratala digitalizzazione migliora l'affidabilità dei sistemi di compressione rilevando in anticipo deviazioni delle prestazioni e potenziali guasti. Ciò aiuta a prevenire costosi guasti e garantisce processi di produzione coerenti e ininterrotti.

Decisioni basate sui datil'analisi avanzata genera preziose informazioni dai dati del compressore, consentendo un processo decisionale basato sui dati. Le aziende possono ottimizzare i programmi di produzione, prevedere le esigenze di manutenzione e fare scelte informate per migliorare le prestazioni aziendali complessive. Personalizzazione e adattabilitài compressori digitalizzati possono essere adattati a specifiche esigenze e applicazioni industriali. La loro adattabilità li rende risorse versatili in una vasta gamma di settori, dalla produzione all'energia, all'assistenza sanitaria e oltre. Mentre le operazioni industriali in tutto il mondo abbracciano la digitalizzazione e l'Industria 4.0, la domanda di compressori per gas industriali intelligenti e connessi è in aumento. Questi compressori non solo migliorano l'efficienza operativa e riducono i costi, ma posizionano anche le aziende per prosperare in un panorama industriale sempre più incentrato sui dati e interconnesso. Di conseguenza, il mercato dei compressori per gas industriali è pronto per una crescita sostenuta poiché sfrutta la digitalizzazione per soddisfare le esigenze in continua evoluzione di diversi settori.

Crescita del settore del GNL

La rapida crescita del settore del gas naturale liquefatto (GNL) è un motore convincente che spinge il mercato globale dei compressori per gas industriali verso nuove vette. Il GNL, in quanto fonte di energia pulita e versatile, ha guadagnato un'immensa popolarità in tutto il mondo, fungendo da componente fondamentale della transizione verso combustibili più puliti. L'espansione del settore GNL crea una forte domanda di compressori di gas industriali a causa del loro ruolo indispensabile in varie fasi critiche della catena del valore del GNL. Innanzitutto, i compressori di gas industriali sono fondamentali nel processo di liquefazione del gas naturale, in cui il gas viene raffreddato e condensato in uno stato liquido per un trasporto e uno stoccaggio efficienti. Questo processo richiede più fasi di compressione per ridurre il volume e abbassare la temperatura del gas. I compressori ad alte prestazioni sono essenziali per raggiungere tassi di produzione di GNL ottimali riducendo al minimo il consumo di energia e i costi operativi.

Inoltre, il trasporto di GNL comporta l'uso di compressori di gas specializzati. Le navi metaniere, progettate per mantenere il carico a temperature estremamente basse, si affidano a compressori di bordo per gestire i gas di evaporazione e mantenere la pressione richiesta all'interno dei serbatoi di stoccaggio durante il transito. Ciò garantisce la consegna sicura ed efficiente del GNL a destinazione. Inoltre, nei terminali di ricezione, la rigassificazione del GNL richiede che i compressori di gas convertano il gas liquefatto nuovamente nella sua forma gassosa per la distribuzione e il consumo. Questi impianti di rigassificazione si affidano ai compressori per fornire una fornitura costante e affidabile di gas naturale alle condotte e agli utenti finali. Il settore globale del GNL sta vivendo una crescita notevole, guidata da fattori quali la crescente domanda di fonti di energia più pulite, l'espansione dell'infrastruttura del GNL e la transizione globale verso carburanti a basse emissioni di carbonio. Poiché il GNL sta diventando una componente critica del mix energetico globale, la domanda di compressori di gas industriali su misura per i requisiti unici del settore del GNL è destinata a crescere. I produttori di compressori stanno rispondendo con soluzioni specializzate per affrontare le sfide e le opportunità presentate dal fiorente mercato del GNL, consolidando il loro ruolo di indispensabili contributori alla continua crescita e sostenibilità del settore del GNL.

Approfondimenti segmentali

Approfondimenti del settore degli utenti finali

Il contributo più grande del mercato sarà il segmento del petrolio e del gas. Con la crescente consapevolezza ambientale nell'ultimo decennio, la maggior parte dei paesi ha pianificato di ridurre le proprie emissioni di carbonio passando dalla generazione di elettricità basata sul carbone al concetto di generazione di energia basata sul gas, che ha sostenuto l'aumento della produzione di gas naturale a livello globale tra il 2010 e il 2020 del 22,3%. È probabile che l'aumento della produzione di gas naturale e del suo consumo per la generazione di elettricità continui, il che dovrebbe sostenere la domanda di compressori a gas da parte dell'industria petrolifera e del gas.

Approfondimenti regionali

L'Asia Pacifica si è affermata come leader nel mercato globale dei compressori a gas industriali con una quota di fatturato significativa nel 2022.

L'Asia-Pacifico è una delle regioni in più rapido sviluppo al mondo. Essendo sede di alcune delle più grandi economie come Cina, Giappone e India, la regione sta assistendo a un rapido sviluppo in vari settori come petrolio e gas, produzione e generazione di energia.

Una delle principali applicazioni dei compressori a gas è nell'industria petrolifera e del gas, dove paesi come Cina e India sono tra i principali attori al mondo. Poiché questi compressori sono utilizzati in varie fasi della filiera di fornitura di petrolio e gas, come la lavorazione del gas naturale, il trasporto del gas naturale, il GNL marino e la raffinazione, è probabile che la domanda di compressori di gas cresca con la crescita del mercato del petrolio e del gas nella regione.

Sviluppi recenti

• A gennaio 2022, Burckhardt Compression si è aggiudicata un contratto di fornitura da TECNIMONT SpA e Tecnimont Private Ltd per fornire soluzioni all'impianto di polipropilene di India Oil Corporation a Bihar, in India. L'accordo prevede che Burckhardt fornisca i pacchetti di compressori per gas vettore e azoto per il complesso di raffinazione dell'impianto.
• Ad aprile 2021, Siemens Energy AG ha fornito 20 sistemi di compressione centrifuga per uno dei progetti di stoccaggio del gas di Saudi Aramco. L'impianto di stoccaggio del serbatoio di gas di Hawiyah Unayzah si trova a 260 km a est di Riyadh. L'ambito del contratto include la fornitura di 20 treni di compressione che rafforzeranno la posizione di mercato dell'azienda.

Principali attori del mercato

• Ariel Corporation
• Atlas Copco AB
• Bauer Compressors Inc.
• Burckhardt Compression Holding AG
• General Electric Company
• HMS Group
• Howden Group Ltd
• Ingersoll Rand Inc.
• Siemens Energy AG