Mercato indiano della logistica e dello stoccaggio a catena del freddo segmentato per tipo di servizio (magazzino refrigerato, trasporto refrigerato), per applicazione (frutti di mare, carne, frutta e verdura, latticini, proteine alternative, altri), per tipo di temperatura (congelato, refrigerato), per tecnologia (ghiaccio secco, confezioni di gel, piastre eutettiche, azoto liquido, trapunte), pe

Panoramica del mercato

Il mercato indiano della logistica e dello stoccaggio a catena del freddo è stato valutato a 4701 milioni di USD nel 2023 e si prevede che proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR del 17,04% fino al 2029. Lo stoccaggio a catena del freddo e la logistica in India si riferiscono all'infrastruttura e ai processi coinvolti nel mantenimento dell'integrità e della qualità di merci deperibili attraverso ambienti a temperatura controllata durante lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione. Questo mercato comprende strutture come magazzini refrigerati, veicoli di trasporto refrigerati e soluzioni di imballaggio a temperatura controllata essenziali per preservare la freschezza e prolungare la durata di conservazione di prodotti come frutta, verdura, latticini, prodotti farmaceutici e vaccini. L'ascesa del mercato indiano di stoccaggio e logistica della catena del freddo è guidata da diversi fattori. La crescente domanda di beni deperibili, tra cui prodotti freschi, latticini e prodotti farmaceutici, necessita di infrastrutture efficienti per la catena del freddo per garantire che questi beni raggiungano i consumatori in condizioni ottimali. Con una popolazione in crescita e redditi disponibili in aumento, le preferenze dei consumatori si stanno spostando verso opzioni alimentari più sane e fresche, aumentando così la domanda di strutture per la catena del freddo.

L'espansione dei settori della vendita al dettaglio organizzata e dell'e-commerce in India sta contribuendo in modo significativo alla crescita del mercato della catena del freddo. Le catene di vendita al dettaglio organizzate richiedono una logistica affidabile per la catena del freddo per mantenere gli standard di qualità e sicurezza dei prodotti dalla fattoria agli scaffali dei negozi. Allo stesso modo, il settore dell'e-commerce, in particolare nella consegna di generi alimentari e alimenti freschi, si basa su solide reti per la catena del freddo per evadere gli ordini tempestivamente e mantenere la soddisfazione del cliente.

Inoltre, i progressi nella tecnologia e i miglioramenti delle infrastrutture stanno guidando l'evoluzione del mercato della catena del freddo in India. Innovazioni come i sistemi di monitoraggio abilitati IoT, il tracciamento GPS e le soluzioni di monitoraggio della temperatura in tempo reale migliorano la visibilità e l'efficienza delle operazioni della catena del freddo. Queste tecnologie aiutano a mitigare i rischi associati alle fluttuazioni di temperatura, a ridurre gli sprechi e a migliorare la trasparenza e la tracciabilità della catena di fornitura. Inoltre, le iniziative e le politiche governative volte a migliorare la produttività agricola, promuovere la sicurezza alimentare e ridurre le perdite post-raccolto stanno anche spingendo la crescita del settore della catena del freddo in India. Programmi come Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) e National Horticulture Mission (NHM) sottolineano lo sviluppo dell'infrastruttura della catena del freddo per supportare gli agricoltori e migliorare l'accesso al mercato per i prodotti agricoli deperibili. Il mercato indiano di stoccaggio e logistica della catena del freddo è pronto per una crescita significativa a causa della crescente domanda di beni deperibili, dell'espansione dei settori della vendita al dettaglio organizzata e dell'e-commerce, dei progressi tecnologici e delle politiche governative di supporto. Mentre il paese continua a modernizzare la sua infrastruttura della catena di fornitura e ad affrontare le sfide logistiche, il settore della catena del freddo svolgerà un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza alimentare, ridurre gli sprechi e soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori e delle industrie a livello nazionale

Principali fattori trainanti del mercato

Crescente domanda di beni deperibili e prodotti freschi

Uno dei principali fattori trainanti che spingono la crescita del mercato indiano della logistica e dello stoccaggio della catena del freddo è la crescente domanda di beni deperibili e prodotti freschi in tutto il paese. Con la crescita e l'urbanizzazione della popolazione indiana, si verifica un notevole cambiamento nelle preferenze dei consumatori verso opzioni alimentari più sane e fresche. Questa tendenza è particolarmente evidente nelle città metropolitane e nei centri urbani, dove i consumatori danno priorità alla praticità e alla qualità quando acquistano prodotti deperibili come frutta, verdura, latticini e carne.

Inoltre, la crescita dei settori della vendita al dettaglio organizzata e dell'e-commerce in India ha stimolato la domanda di soluzioni efficienti per la catena del freddo. Le catene di vendita al dettaglio organizzate richiedono reti di catena del freddo robuste per garantire una qualità costante del prodotto e ridurre al minimo gli sprechi durante lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione. Allo stesso modo, il boom dell'e-commerce, in particolare nei segmenti della consegna di generi alimentari e di cibo fresco, si basa fortemente sulla logistica della catena del freddo per evadere gli ordini tempestivamente e mantenere la soddisfazione del cliente.

Espansione dei settori farmaceutico e sanitario

Un altro importante motore per il mercato indiano dello stoccaggio e della logistica della catena del freddo è l'espansione dei settori farmaceutico e sanitario. L'infrastruttura della catena del freddo svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'integrità e l'efficacia dei prodotti farmaceutici, dei vaccini e dei prodotti biologici sensibili alla temperatura durante tutto il loro percorso nella catena di fornitura. Questi prodotti richiedono un rigoroso controllo e monitoraggio della temperatura per prevenirne la degradazione e mantenere le loro proprietà terapeutiche.

Il settore farmaceutico in India sta assistendo a una rapida crescita guidata da fattori quali l'aumento della spesa sanitaria, la crescente incidenza di malattie croniche e le iniziative governative per migliorare l'accesso ai servizi sanitari. La logistica della catena del freddo consente ai produttori e ai distributori farmaceutici di rispettare rigorosi requisiti normativi, tra cui le buone pratiche di distribuzione (GDP), e di mantenere la sicurezza e l'efficacia dei prodotti durante lo stoccaggio e il trasporto.

Progressi tecnologici e investimenti infrastrutturali

I progressi tecnologici e gli investimenti infrastrutturali sono fattori chiave che accelerano la crescita del mercato indiano della logistica e dello stoccaggio della catena del freddo. Le innovazioni nelle tecnologie della catena del freddo, come i sistemi di monitoraggio abilitati da IoT, il monitoraggio della temperatura in tempo reale e l'analisi dei dati, stanno trasformando l'efficienza e l'affidabilità delle operazioni della catena del freddo. Queste tecnologie forniscono visibilità in tempo reale sui carichi sensibili alla temperatura, consentendo una gestione proattiva delle deviazioni di temperatura e riducendo il rischio di deterioramento o perdita del prodotto.

Inoltre, le iniziative di sviluppo infrastrutturale da parte di enti governativi e gli investimenti del settore privato stanno espandendo la rete della catena del freddo in tutta l'India. Gli investimenti strategici in strutture di stoccaggio frigorifero, flotte di trasporto refrigerate e hub logistici integrati stanno migliorando la capacità e la connettività dell'infrastruttura della catena del freddo, in particolare negli hub agricoli e nei corridoi industriali. Questi investimenti mirano a ridurre le perdite post-raccolto, migliorare l'efficienza della catena di fornitura e migliorare l'accesso al mercato per prodotti agricoli e alimentari deperibili.

Principali sfide di mercato

Sfide infrastrutturali e di investimento

Il mercato indiano della logistica e dello stoccaggio della catena del freddo deve affrontare sfide significative legate a lacune infrastrutturali e vincoli di investimento. Nonostante la crescente domanda di soluzioni per la catena del freddo, guidata da prodotti deperibili e farmaceutici, l'infrastruttura della catena del freddo del paese rimane sottosviluppata e frammentata. Una delle sfide principali è l'inadeguata disponibilità di moderne strutture di stoccaggio frigorifero e reti di trasporto refrigerate, in particolare nelle aree rurali e semiurbane. Questa lacuna infrastrutturale limita la capacità di stoccaggio e l'accessibilità dei servizi della catena del freddo, influenzando l'efficienza e l'affidabilità della distribuzione di prodotti deperibili lungo la catena di fornitura.

Inoltre, le strutture di stoccaggio frigorifero esistenti in India spesso non hanno la capacità e i progressi tecnologici sufficienti per soddisfare i diversi requisiti del settore. Molte strutture operano al di sotto dell'utilizzo ottimale a causa di attrezzature obsolete, consumo energetico inefficiente e problemi di manutenzione. Gli elevati costi operativi associati alla manutenzione delle strutture di stoccaggio frigorifero aggravano ulteriormente la fattibilità finanziaria dell'investimento in moderne infrastrutture per la catena del freddo. Di conseguenza, gli stakeholder del settore della catena del freddo affrontano sfide nell'ampliamento delle operazioni, nell'espansione delle capacità di servizio e nel rispetto degli standard normativi in evoluzione per la sicurezza alimentare e lo stoccaggio farmaceutico.

Inoltre, la natura ad alta intensità di capitale degli investimenti nella catena del freddo pone sfide finanziarie per gli stakeholder, tra cui operatori di stoccaggio frigorifero, fornitori di servizi logistici e trasformatori alimentari. Garantire finanziamenti adeguati per lo sviluppo delle infrastrutture, gli aggiornamenti tecnologici e la formazione della forza lavoro rimane una sfida persistente, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore della catena del freddo. L'accesso limitato a opzioni di finanziamento accessibili e incentivi governativi insufficienti per gli investimenti nella catena del freddo ostacolano ulteriormente il potenziale di crescita del settore e inibiscono un'adozione più ampia di tecnologie avanzate per la catena del freddo.

Per affrontare queste sfide infrastrutturali e di investimento sono necessari sforzi collaborativi tra agenzie governative, stakeholder del settore privato e istituzioni finanziarie per incentivare gli investimenti di capitale, promuovere l'adozione della tecnologia ed espandere l'infrastruttura della catena del freddo in diverse regioni geografiche in India. Le partnership strategiche e le iniziative pubblico-private sono essenziali per mobilitare risorse, semplificare le approvazioni normative e facilitare lo sviluppo di reti integrate della catena del freddo che possano supportare le crescenti industrie agricole, farmaceutiche e di trasformazione alimentare del paese.

Complessità normativa e di conformità

Un'altra sfida significativa che il mercato indiano dello stoccaggio e della logistica della catena del freddo deve affrontare riguarda le complessità normative e di conformità che regolano le operazioni della catena del freddo. Il settore della catena del freddo opera in un ambiente altamente regolamentato caratterizzato da rigorosi standard di qualità, protocolli di sicurezza e requisiti di licenza imposti da varie autorità di regolamentazione a livello nazionale, statale e locale. La conformità alle linee guida di Good Manufacturing Practices (GMP), Good Distribution Practices (GDP), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) e altri quadri normativi è fondamentale per garantire l'integrità del prodotto, ridurre al minimo i rischi per la salute e mantenere la fiducia dei consumatori.

L'orientamento dei requisiti normativi pone delle sfide per gli stakeholder della catena del freddo, in particolare in termini di ottenimento delle licenze, dei permessi e delle certificazioni necessarie per le strutture di stoccaggio a freddo e le flotte di trasporto. La mancanza di normative standardizzate nei diversi stati e regioni dell'India complica gli sforzi di conformità e aumenta gli oneri amministrativi per i partecipanti del settore. Le piccole e medie imprese (PMI) in particolare affrontano sfide nella comprensione e nell'adesione ai requisiti normativi, il che può portare a lacune di conformità, interruzioni operative e potenziali sanzioni per la non conformità.

Inoltre, il panorama normativo in evoluzione e i frequenti aggiornamenti delle normative sulla sicurezza alimentare e farmaceutica richiedono investimenti continui in formazione, sviluppo delle capacità e aggiornamenti tecnologici per garantire la prontezza alla conformità. La conformità al monitoraggio della temperatura, ai protocolli di igienizzazione e ai requisiti di tracciabilità aggiunge complessità alle operazioni della catena del freddo e richiede un monitoraggio e una documentazione continui per dimostrare l'aderenza agli standard normativi.

Per affrontare efficacemente le sfide normative e di conformità, le parti interessate nel mercato indiano dello stoccaggio e della logistica della catena del freddo devono dare priorità all'intelligence normativa, interagire con le autorità di regolamentazione per indicazioni e advocacy e investire in solidi sistemi di garanzia della qualità e gestione della conformità. La collaborazione tra associazioni di settore, enti normativi e mondo accademico può facilitare la condivisione delle conoscenze, l'adozione delle best practice e le iniziative di rafforzamento delle capacità per rafforzare la conformità normativa e promuovere la crescita del settore in modo conforme e sostenibile.

Principali tendenze di mercato

Adozione di tecnologie IoT e di automazione

Una delle tendenze più importanti che stanno plasmando il mercato indiano dello stoccaggio e della logistica della catena del freddo è la crescente adozione di tecnologie di automazione e Internet of Things (IoT). I sensori e i dispositivi abilitati per IoT stanno rivoluzionando le operazioni della catena del freddo fornendo un monitoraggio in tempo reale di temperatura, livelli di umidità e altre condizioni ambientali fondamentali per il mantenimento dell'integrità del prodotto. Queste tecnologie offrono alle parti interessate visibilità sull'intera catena di fornitura, consentendo una gestione proattiva del carico sensibile alla temperatura e riducendo al minimo il rischio di deterioramento o degradazione della qualità.

L'automazione nella logistica della catena del freddo comprende sistemi di gestione automatizzata dell'inventario, soluzioni di movimentazione e imballaggio robotizzate e veicoli autonomi per il trasporto. Questi progressi non solo migliorano l'efficienza operativa, ma riducono anche l'errore umano, i costi di manodopera e la dipendenza dai processi manuali. Mentre le parti interessate si sforzano di migliorare la trasparenza della supply chain, la tracciabilità e la conformità agli standard normativi, ci si aspetta che le tecnologie IoT e di automazione svolgano un ruolo fondamentale nel guidare i guadagni di efficienza e garantire la visibilità end-to-end nell'ecosistema della catena del freddo.

Ascesa dei modelli Cold Chain as a Service (CCaaS)

Un'altra tendenza emergente nel mercato indiano dello stoccaggio e della logistica della catena del freddo è l'ascesa dei modelli Cold Chain as a Service (CCaaS). Le soluzioni CCaaS offrono servizi di catena del freddo flessibili e scalabili, su misura per soddisfare le esigenze specifiche delle parti interessate, tra cui produttori alimentari, produttori farmaceutici e piattaforme di e-commerce. Questi modelli di servizio comprendono soluzioni end-to-end per la catena del freddo, tra cui stoccaggio, trasporto, gestione dell'inventario e servizi a valore aggiunto come imballaggio, etichettatura e controllo qualità.

I provider CCaaS sfruttano piattaforme basate su cloud e tecnologie digitali per offrire accesso on-demand a strutture di stoccaggio a freddo, flotte di trasporto refrigerate e soluzioni di imballaggio a temperatura controllata. Questo approccio consente alle parti interessate di ottimizzare l'allocazione delle risorse, ridurre gli investimenti di capitale iniziali e rispondere in modo dinamico alle fluttuanti richieste del mercato e alle variazioni stagionali nei volumi di prodotto. Esternalizzando le operazioni della catena del freddo a fornitori di servizi specializzati, le aziende possono concentrarsi sulle competenze principali, migliorare l'agilità della catena di fornitura e mitigare i rischi associati alla gestione della catena del freddo.

Inoltre, i modelli CCaaS facilitano la collaborazione e le opportunità di partnership tra le parti interessate all'interno dell'ecosistema della catena del freddo, promuovendo sinergie nella logistica, nell'adozione della tecnologia e nell'espansione del mercato. Poiché la domanda di soluzioni personalizzate per la catena del freddo cresce in diversi settori, tra cui agricoltura, sanità e vendita al dettaglio, i fornitori di CCaaS sono pronti a capitalizzare questa tendenza offrendo servizi per la catena del freddo convenienti, conformi e scalabili che migliorano l'efficienza operativa e generano un vantaggio competitivo.

Focalizzazione sulle pratiche sostenibili della catena del freddo

Una terza tendenza chiave nel mercato indiano dello stoccaggio e della logistica della catena del freddo è la crescente attenzione alle pratiche sostenibili della catena del freddo. Gli stakeholder stanno dando sempre più priorità alla sostenibilità ambientale, all'efficienza energetica e alla riduzione dell'impronta di carbonio nelle operazioni della catena del freddo. Questa tendenza è guidata dalle pressioni normative, dalle aspettative dei consumatori per prodotti ecocompatibili e dalle iniziative di responsabilità sociale d'impresa (CSR) volte a ridurre le emissioni di gas serra e promuovere obiettivi di sviluppo sostenibile.

Per affrontare queste sfide di sostenibilità, gli operatori della catena del freddo stanno investendo in tecnologie di refrigerazione a risparmio energetico, fonti di energia rinnovabili come l'energia solare e materiali di imballaggio ecocompatibili. L'adozione di pratiche logistiche ecologiche, tra cui l'ottimizzazione dei percorsi di trasporto, la riduzione al minimo dei chilometri a vuoto e l'adozione di veicoli elettrici e ibridi, contribuisce ulteriormente a ridurre l'impatto ambientale delle operazioni della catena del freddo. Inoltre, l'implementazione di programmi di gestione dei rifiuti e riciclaggio per i materiali di imballaggio supporta i principi dell'economia circolare e migliora l'efficienza delle risorse lungo tutta la catena di fornitura.

Inoltre, programmi di certificazione come LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per strutture di stoccaggio a freddo e fornitori di logistica della catena del freddo convalidano pratiche sostenibili e dimostrano impegno per la tutela ambientale. Adottando pratiche di catena del freddo sostenibili, le parti interessate possono migliorare la resilienza operativa, mitigare i rischi normativi, migliorare la reputazione del marchio e soddisfare le preferenze dei consumatori in continua evoluzione per prodotti e servizi ecologicamente responsabili. Poiché la sostenibilità diventa sempre più intrecciata con la strategia aziendale, si prevede che l'adozione di pratiche di catena del freddo sostenibili acquisirà slancio e plasmerà il futuro del mercato indiano di stoccaggio e logistica della catena del freddo.

Segmental Insights

Applicazione

Nel 2023, il segmento Frutta e verdura ha dominato il mercato indiano di stoccaggio e logistica della catena del freddo e si prevede che manterrà il suo predominio durante il periodo di previsione. L'India è uno dei maggiori produttori di frutta e verdura a livello mondiale, con una vasta gamma di prodotti coltivati in varie regioni climatiche. Il segmento Frutta e verdura trae notevoli vantaggi dalle soluzioni della catena del freddo per preservare la freschezza, prolungare la durata di conservazione e mantenere la qualità nutrizionale dall'azienda agricola al consumatore. La logistica della catena del freddo svolge un ruolo cruciale nel ridurre le perdite post-raccolto, migliorare l'accesso al mercato e soddisfare la domanda dei consumatori di prodotti freschi e di stagione tutto l'anno. Il predominio del segmento è guidato dalla crescente consapevolezza dei consumatori in materia di salute e nutrizione, dall'aumento del reddito disponibile e dalle tendenze di urbanizzazione che favoriscono un comodo accesso ai prodotti freschi. Inoltre, le iniziative governative che promuovono lo sviluppo delle infrastrutture agricole e i settori della trasformazione alimentare rafforzano ulteriormente la domanda di soluzioni per la catena del freddo nel segmento di frutta e verdura. Con l'espansione dell'industria indiana della trasformazione alimentare, guidata dai progressi tecnologici e dalle mutevoli preferenze dei consumatori, si prevede che l'adozione di stoccaggio e logistica della catena del freddo per frutta e verdura continuerà a crescere. Gli investimenti in moderne strutture di stoccaggio a freddo, trasporto refrigerato e tecnologie di imballaggio avanzate sono fondamentali per supportare la traiettoria di crescita del segmento, migliorare l'efficienza della catena di fornitura e garantire che gli standard di sicurezza alimentare siano rispettati nell'intero ecosistema della catena del freddo. La resilienza e il potenziale di crescita del segmento Frutta e verdura sottolineano il suo ruolo fondamentale nel plasmare il futuro del mercato indiano della logistica e dello stoccaggio della catena del freddo, guidando l'innovazione, la sostenibilità e l'eccellenza operativa nelle catene di fornitura agricole.

Approfondimenti sulla regione

Nel 2023, l'India settentrionale è emersa come la regione dominante nel mercato indiano della logistica e dello stoccaggio della catena del freddo ed è pronta a mantenere la sua leadership durante il periodo di previsione. La regione comprende stati come Delhi, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan e Himachal Pradesh, che sono hub di produzione agricola chiave per frutta, verdura, latticini e carne. Il predominio dell'India settentrionale nel settore della catena del freddo è attribuito a diversi fattori. In primo luogo, la regione beneficia di un solido ecosistema agricolo caratterizzato da coltivazioni diversificate e da un'elevata produzione agricola. La logistica della catena del freddo svolge un ruolo cruciale nel preservare la freschezza e la qualità dei prodotti deperibili dai centri di produzione ai mercati di consumo, riducendo così le perdite post-raccolto e garantendo la disponibilità di prodotti stagionali tutto l'anno.

La posizione geografica strategica dell'India settentrionale facilita una connettività senza soluzione di continuità con i principali centri di consumo e mercati di esportazione, migliorando l'efficienza delle reti di trasporto della catena del freddo. La vicinanza della regione a città metropolitane come Delhi e Chandigarh, così come i suoi collegamenti logistici con gli stati confinanti e i confini internazionali, supportano la distribuzione di prodotti deperibili nei mercati nazionali e globali.

Sviluppi recenti

• A ottobre 2023, Lineage Logistics, un importante REIT industriale specializzato in strutture a temperatura controllata e soluzioni logistiche integrate, ha annunciato l'acquisizione di otto strutture da Burris Logistics, un importante attore nella distribuzione alimentare a temperatura controllata. I dettagli finanziari della transazione non sono stati divulgati.

Principali attori del mercato

• Americold Logistics, LLC
• Burris Logistics
• Ortus Solutions, Corp
• Conestoga Cold Storage
• Congebec (Transport) Inc
• Lineage, Inc.
• Nichirei Corporation
• Tippmann Group
• United States Cold Storage
• VersaCold Logistics Services