Mercato della logistica della catena del freddo in Vietnam per tipo (magazzino refrigerato, trasporto refrigerato), per applicazione (frutti di mare, carne, frutta e verdura, latticini, proteine alternative, altri), per tipo di temperatura (congelato, refrigerato), per tecnologia (ghiaccio secco, confezioni di gel, piastre eutettiche, azoto liquido, trapunte), per regione, concorrenza, previsioni

Panoramica del mercato

Il mercato della logistica della catena del freddo in Vietnam è stato valutato a 163,27 milioni di USD nel 2023 e si prevede che proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR del 14,10% fino al 2029.

Il mercato della logistica della catena del freddo si riferisce alla gestione e al trasporto di prodotti sensibili alla temperatura, garantendone l'integrità e la qualità lungo tutta la catena di fornitura. Comprende una serie di processi e tecnologie progettati per mantenere intervalli di temperatura specifici dalla produzione al consumo. Questo mercato è fondamentale per settori quali farmaceutico, alimentare e delle bevande e chimico, dove il mantenimento della freschezza, dell'efficacia e della sicurezza del prodotto è fondamentale.

I componenti chiave della logistica della catena del freddo includono stoccaggio refrigerato, trasporto refrigerato e sistemi di monitoraggio della temperatura. Questi componenti lavorano insieme per prevenire fluttuazioni di temperatura che potrebbero compromettere la qualità e la sicurezza del prodotto. La logistica della catena del freddo comporta anche una rigorosa conformità normativa per garantire che i prodotti soddisfino rigorosi standard di qualità e normative sanitarie.

Il mercato continua a espandersi a causa del crescente commercio globale di beni deperibili e della crescente domanda dei consumatori di alimenti freschi e congelati. I progressi tecnologici, come i sensori abilitati IoT e la blockchain per la tracciabilità, stanno ulteriormente migliorando l'efficienza e la trasparenza nel settore della logistica della catena del freddo. Nel complesso, il mercato della logistica della catena del freddo svolge un ruolo fondamentale nel salvaguardare l'integrità del prodotto e soddisfare le aspettative dei consumatori in termini di qualità e sicurezza.

Fattori chiave del mercato

Crescita delle esportazioni di prodotti alimentari deperibili

Il settore agricolo del Vietnam ha registrato una crescita significativa, in particolare nella produzione di prodotti alimentari deperibili come frutta, verdura e frutti di mare. Il paese sta diventando sempre più un attore importante nel mercato globale delle esportazioni alimentari. Tuttavia, la natura deperibile di questi beni richiede una solida infrastruttura logistica della catena del freddo per mantenere freschezza e qualità durante il trasporto.

Il clima tropicale del Vietnam pone delle sfide alla conservazione dei prodotti deperibili, rendendo fondamentale un'efficiente logistica della catena del freddo. Strutture di stoccaggio refrigerate, trasporto refrigerato e magazzini a temperatura controllata sono essenziali per prevenire il deterioramento e garantire che i prodotti soddisfino gli standard qualitativi internazionali.

Gli sforzi del governo per aumentare la produttività agricola e migliorare le capacità di esportazione hanno ulteriormente spinto la domanda di servizi di logistica della catena del freddo. Iniziative come il Vietnam Agricultural Logistics Master Plan mirano a migliorare l'infrastruttura logistica, comprese le capacità della catena del freddo, per supportare le esportazioni agricole del paese.

Le partnership e gli investimenti da parte di fornitori internazionali di logistica della catena del freddo stanno facilitando lo sviluppo di infrastrutture avanzate in Vietnam. Queste collaborazioni apportano competenza nella gestione della catena del freddo, tecnologia e best practice, migliorando così l'efficienza e l'affidabilità della rete logistica della catena del freddo del Vietnam.

Crescente domanda di prodotti farmaceutici e sanitari

Il settore sanitario del Vietnam sta vivendo una rapida espansione, guidata dalla crescita economica, dall'aumento delle spese sanitarie e da una popolazione in crescita. Con l'aumento della domanda di prodotti farmaceutici, vaccini e altri prodotti sanitari, aumenta anche la necessità di soluzioni affidabili per la logistica della catena del freddo per garantire l'integrità e l'efficacia di questi beni sensibili alla temperatura.

I prodotti farmaceutici, i vaccini e i prodotti biologici richiedono un rigoroso controllo della temperatura lungo tutta la catena di fornitura per mantenere la loro potenza ed efficacia. La logistica della catena del freddo svolge un ruolo fondamentale nel prevenire escursioni termiche che potrebbero compromettere la qualità del prodotto e la sicurezza del paziente.

Gli sforzi del governo vietnamita per migliorare l'infrastruttura sanitaria e ampliare l'accesso ai servizi sanitari hanno ulteriormente alimentato la domanda di logistica della catena del freddo. Gli investimenti nelle strutture sanitarie, tra cui ospedali, cliniche e farmacie, necessitano di soluzioni efficienti per la catena del freddo per supportare lo stoccaggio e la distribuzione di forniture mediche e prodotti farmaceutici.

La pandemia di COVID-19 ha evidenziato l'importanza della logistica della catena del freddo per la distribuzione di vaccini e forniture mediche. Le campagne di vaccinazione del Vietnam contro il COVID-19 hanno sottolineato la necessità di una rete di catena del freddo consolidata in grado di gestire la distribuzione di vaccini su larga scala e garantire l'efficacia del vaccino.

I progressi tecnologici, come i dispositivi di monitoraggio della temperatura e i sistemi di tracciamento in tempo reale, stanno migliorando l'efficienza e l'affidabilità della logistica della catena del freddo in Vietnam. Queste tecnologie consentono il monitoraggio in tempo reale dei prodotti sensibili alla temperatura, garantendo la conformità ai requisiti normativi e mantenendo l'integrità del prodotto lungo tutta la catena di fornitura.

Principali sfide di mercato

Sviluppo delle infrastrutture e vincoli di investimento

Una delle principali sfide che il mercato della logistica della catena del freddo in Vietnam deve affrontare è la necessità di uno sviluppo e di investimenti infrastrutturali solidi. L'infrastruttura della catena del freddo, tra cui strutture di stoccaggio refrigerate, trasporti a temperatura controllata e magazzini frigoriferi, è essenziale per mantenere la qualità e la sicurezza dei prodotti deperibili lungo tutta la catena di fornitura.

La rapida crescita economica del Vietnam e l'espansione dei settori agricolo e farmaceutico hanno aumentato la domanda di servizi di logistica della catena del freddo. Tuttavia, l'infrastruttura esistente spesso non riesce a soddisfare queste crescenti richieste. Molte regioni, in particolare le aree rurali dove è concentrata la produzione agricola, non dispongono di strutture adeguate per la catena del freddo e reti di trasporto.

Gli investimenti nelle infrastrutture della catena del freddo richiedono un capitale sostanziale e una pianificazione a lungo termine. Tuttavia, sfide come l'accesso limitato ai finanziamenti, gli elevati costi di costruzione e le complessità normative possono ostacolare lo sviluppo delle infrastrutture. Le piccole e medie imprese (PMI) in particolare potrebbero avere difficoltà a sostenere i costi iniziali associati alla creazione di strutture per la catena del freddo e all'ammodernamento delle flotte di trasporto.

La variabilità della qualità delle infrastrutture nelle diverse regioni del Vietnam pone sfide operative per i fornitori di servizi logistici della catena del freddo. Standard infrastrutturali incoerenti e una manutenzione inadeguata possono portare a inefficienze, ritardi e costi operativi maggiori. Questa variabilità influisce anche sull'affidabilità e sulla qualità dei servizi della catena del freddo, minando potenzialmente la fiducia dei consumatori nella sicurezza e nella freschezza dei beni deperibili.

Per affrontare i vincoli di sviluppo e investimento delle infrastrutture sono necessari sforzi collaborativi tra il settore pubblico e quello privato. Le iniziative governative volte a incentivare gli investimenti privati nelle infrastrutture della catena del freddo, come incentivi fiscali e sussidi, possono stimolare la crescita del settore. Inoltre, le partnership tra i fornitori internazionali di logistica della catena del freddo e le aziende locali possono apportare competenza, tecnologia e best practice per migliorare la qualità delle infrastrutture e l'efficienza operativa.

Problemi normativi e di conformità

I problemi normativi e di conformità rappresentano un'altra sfida significativa per il mercato vietnamita della logistica della catena del freddo. I prodotti sensibili alla temperatura come alimenti, prodotti farmaceutici e vaccini sono soggetti a severi requisiti normativi per garantirne la sicurezza, la qualità e l'efficacia lungo tutta la catena di fornitura.

Il quadro normativo vietnamita per la logistica della catena del freddo comprende varie leggi, standard e linee guida che regolano lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto di merci deperibili. Queste normative mirano a proteggere la salute dei consumatori, prevenire le malattie trasmesse dagli alimenti e mantenere l'integrità dei prodotti farmaceutici e dei vaccini.

La conformità ai requisiti normativi può essere complessa e costosa per i fornitori di logistica della catena del freddo. I requisiti possono variare a seconda del tipo di prodotto, della destinazione e della modalità di trasporto, rendendo necessaria l'aderenza a più regimi normativi. Garantire la conformità richiede investimenti in formazione, tecnologia e infrastrutture per soddisfare rigorosi standard di controllo della temperatura, igiene e documentazione.

Incoerenze e ambiguità normative possono creare sfide per i fornitori di logistica della catena del freddo che operano in diverse regioni del Vietnam. Le variazioni nelle pratiche di applicazione, nell'interpretazione delle normative e nelle procedure amministrative possono portare a discrepanze di conformità e rischi di non conformità normativa. Questa incertezza può influire sull'efficienza operativa, aumentare i costi di conformità e potenzialmente interrompere le attività della catena di fornitura.

Il commercio internazionale complica ulteriormente la conformità normativa nella logistica della catena del freddo. L'esportazione di beni deperibili richiede l'aderenza agli standard e alle normative internazionali imposti dai paesi importatori. La non conformità a queste normative può comportare ritardi nelle spedizioni, rifiuti e sanzioni finanziarie, mettendo a repentaglio le relazioni commerciali e l'accesso al mercato.

Per affrontare le sfide normative e di conformità, è essenziale la collaborazione tra le parti interessate del settore, le autorità di regolamentazione e le organizzazioni internazionali. Semplificare i quadri normativi, armonizzare gli standard e migliorare la trasparenza può facilitare la conformità e ridurre gli oneri amministrativi per i fornitori di logistica della catena del freddo. Inoltre, investire in soluzioni tecnologiche come sistemi di monitoraggio in tempo reale e blockchain può migliorare la tracciabilità, la responsabilità e la conformità ai requisiti normativi.

Principali tendenze di mercato

Progressi tecnologici e digitalizzazione

I progressi tecnologici e la digitalizzazione stanno rivoluzionando il mercato della logistica della catena del freddo in Vietnam, migliorando l'efficienza, la trasparenza e l'affidabilità lungo tutta la catena di fornitura. L'adozione di tecnologie IoT (Internet of Things), sistemi di monitoraggio della temperatura in tempo reale e piattaforme basate su cloud ha consentito ai fornitori di logistica della catena del freddo di ottimizzare le operazioni e garantire l'integrità dei prodotti sensibili alla temperatura.

I sensori abilitati IoT posizionati all'interno di contenitori refrigerati e strutture di stoccaggio monitorano costantemente temperatura, umidità e altre variabili ambientali. L'analisi dei dati in tempo reale fornisce informazioni utili, consentendo agli operatori della logistica di identificare e affrontare in modo proattivo potenziali problemi come fluttuazioni di temperatura o malfunzionamenti delle apparecchiature. Questo approccio proattivo riduce al minimo il rischio di deterioramento del prodotto, garantendo che i beni deperibili mantengano la loro qualità e sicurezza dalla produzione al consumo.

La tecnologia blockchain viene sempre più utilizzata per migliorare la trasparenza e la tracciabilità della supply chain nella logistica della catena del freddo. La blockchain consente la tenuta dei registri sicura e decentralizzata dei dati transazionali, tra cui letture della temperatura, dettagli della spedizione e documentazione di conformità. Questa trasparenza aiuta a verificare l'autenticità del prodotto, tracciare i movimenti del prodotto e garantire la conformità normativa, riducendo così le frodi e migliorando la fiducia tra le parti interessate.

La digitalizzazione facilita anche la comunicazione e la collaborazione senza interruzioni nell'ecosistema della catena del freddo. Le piattaforme basate su cloud e le applicazioni mobili consentono la comunicazione in tempo reale tra fornitori, fornitori di servizi logistici e rivenditori, semplificando le operazioni logistiche e riducendo le spese generali amministrative. Flussi di lavoro automatizzati e processi decisionali basati sui dati consentono agli operatori logistici di ottimizzare la pianificazione dei percorsi, la gestione dell'inventario e l'allocazione delle risorse, migliorando l'efficienza complessiva della supply chain.

Crescita dell'e-commerce e della vendita al dettaglio di generi alimentari online

La rapida crescita dell'e-commerce e della vendita al dettaglio di generi alimentari online in Vietnam sta alimentando la domanda di soluzioni efficienti per la logistica della catena del freddo. Poiché i consumatori preferiscono sempre di più la comodità di fare acquisti online, cresce l'esigenza di una consegna affidabile di beni deperibili come prodotti freschi, latticini e surgelati.

Le piattaforme di e-commerce e i rivenditori di generi alimentari online stanno ampliando la loro offerta di prodotti per includere articoli deperibili, rendendo necessaria una solida infrastruttura della catena del freddo per mantenere la qualità e la freschezza dei prodotti durante il trasporto e la consegna dell'ultimo miglio. I fornitori di logistica della catena del freddo stanno collaborando con le aziende di e-commerce per sviluppare soluzioni logistiche specializzate su misura per i requisiti unici della distribuzione di beni deperibili.

Il cambiamento del comportamento dei consumatori e delle preferenze di stile di vita sta guidando la domanda di prodotti alimentari premium e biologici, che richiedono un rigoroso controllo della temperatura e una movimentazione. La logistica della catena del freddo svolge un ruolo cruciale nel preservare il valore nutrizionale e le qualità sensoriali di questi prodotti speciali, soddisfacendo le aspettative dei consumatori in termini di qualità e sostenibilità.

La pandemia di COVID-19 ha accelerato l'adozione di servizi di shopping online e consegna a domicilio in Vietnam, aumentando ulteriormente la domanda di logistica della catena del freddo. La maggiore consapevolezza dei consumatori in materia di igiene e sicurezza ha aumentato la loro preferenza per le opzioni di consegna senza contatto, in cui il mantenimento della freschezza e della sicurezza del prodotto è fondamentale.

Per sfruttare le opportunità di crescita presentate dall'e-commerce e dalla vendita al dettaglio di generi alimentari online, i fornitori di logistica della catena del freddo stanno investendo in infrastrutture scalabili, tecnologie innovative e soluzioni logistiche specializzate. Questi investimenti mirano a migliorare le capacità di servizio, migliorare l'efficienza delle consegne e garantire un'integrazione perfetta con le piattaforme di e-commerce, soddisfacendo così le mutevoli esigenze dei consumatori digitali in Vietnam.

Approfondimenti segmentali

Approfondimenti di tipo

I

camion refrigerati e i container refrigerati sono essenziali per preservare la freschezza e la qualità di questi prodotti sensibili alla temperatura durante il trasporto a lunga distanza. Questi veicoli sono dotati di sofisticati sistemi di raffreddamento e tecnologia di monitoraggio della temperatura, che garantiscono che i prodotti deperibili rimangano entro intervalli di temperatura specificati dalla fattoria al mercato. Questa capacità è fondamentale non solo per soddisfare i rigorosi standard internazionali di sicurezza alimentare, ma anche per soddisfare le preferenze dei consumatori per prodotti freschi e sicuri.

La crescente domanda di prodotti farmaceutici e sanitari sottolinea ulteriormente il predominio del trasporto refrigerato nel mercato della logistica della catena del freddo in Vietnam. Vaccini, prodotti biologici e altre forniture mediche richiedono un rigoroso controllo della temperatura per mantenerne l'efficacia e la sicurezza. I fornitori di logistica della catena del freddo hanno investito in modo significativo in servizi di trasporto specializzati per supportare la distribuzione di questi prodotti sanitari essenziali in Vietnam e oltre.

Approfondimenti regionali

Il Vietnam meridionale ha detenuto la quota di mercato maggiore nel 2023. La regione del Vietnam meridionale, che comprende città chiave come Ho Chi Minh City (Saigon), Bien Hoa e Can Tho, si distingue come hub dominante nel mercato della logistica della catena del freddo in Vietnam per diversi motivi convincenti.

Il Vietnam meridionale funge da gateway primario per il commercio internazionale, grazie alla sua posizione strategica lungo le principali rotte di navigazione e alla vicinanza ai principali mercati di esportazione. Questo vantaggio geografico facilita il trasporto efficiente di merci deperibili, tra cui prodotti agricoli e frutti di mare, verso destinazioni globali. La solida infrastruttura della regione, tra cui porti moderni e reti stradali ben collegate, supporta un'integrazione senza soluzione di continuità nelle catene di fornitura internazionali, migliorando l'affidabilità e l'efficienza delle operazioni logistiche della catena del freddo.

Il Vietnam meridionale vanta un fiorente settore agricolo che produce una vasta gamma di beni deperibili durante tutto l'anno. Il delta del Mekong, noto come la "ciotola di riso" del Vietnam, è rinomato per la coltivazione del riso e l'ampia produzione di frutta, verdura e prodotti dell'acquacoltura. Queste merci deperibili richiedono una meticolosa gestione della catena del freddo per preservare la freschezza e la qualità durante il trasporto verso i mercati nazionali e le destinazioni estere. La domanda di servizi logistici della catena del freddo è quindi sostenuta dalla produttività agricola della regione e dall'attenzione orientata all'esportazione.

Il Vietnam meridionale è un importante polo industriale ed economico, che attrae investimenti sostanziali in infrastrutture di produzione, lavorazione e logistica. La presenza di multinazionali, stabilimenti di lavorazione alimentare e aziende farmaceutiche in città come Ho Chi Minh City spinge la domanda di soluzioni logistiche della catena del freddo per garantire la conformità a rigorosi standard di qualità e requisiti normativi.

Il dinamico ambiente aziendale della regione e la popolazione della classe media in rapida espansione hanno alimentato la crescita di moderni canali di vendita al dettaglio, tra cui supermercati, ipermercati e piattaforme di generi alimentari online. Questi canali si affidano sempre di più alla logistica della catena del freddo per consegnare prodotti freschi e congelati direttamente a casa dei consumatori, determinando la necessità di efficienti strutture di trasporto e stoccaggio a temperatura controllata nel Vietnam meridionale.

Sviluppi recenti

• Ad aprile 2024, Sayari ha lanciato SayariMap, una soluzione di mappatura della supply chain e screening dei rischi volta a migliorare la trasparenza all'interno delle supply chain globali. Questo prodotto, la seconda offerta di Sayari, fornisce una visibilità completa delle reti su larga scala. Consente ai team di sourcing, procurement e conformità commerciale di mappare e valutare in modo efficiente i rischi diretti e a monte dei fornitori in blocco. A complemento di ciò, il prodotto di punta di Sayari, Sayari Graph, facilita l'analisi dettagliata, essenziale per mitigare i rischi identificati. Insieme, queste soluzioni semplificano il complesso flusso di lavoro associato alla gestione dei rischi di conformità, tra cui l'esposizione al lavoro forzato, ai rischi ESG, alle sanzioni globali e ad altre sfide normative.
• A febbraio 2024, Sensitech, un fornitore leader di soluzioni di visibilità della supply chain, ha introdotto TempTale GEO X, un'innovativa soluzione di monitoraggio della temperatura IoT su misura per il settore delle scienze biologiche e le aziende di logistica. Questa tecnologia convalidata e conforme a GxP garantisce un monitoraggio preciso di prodotti farmaceutici e vaccini sensibili alla temperatura attraverso reti di trasporto globali, tra cui aria, mare, strada e ferrovia. Sensitech, una sussidiaria di Carrier Global Corporation, è rinomata per la sua competenza in soluzioni intelligenti per il clima e l'energia.

Principali attori del mercato

• Americold Realty Trust, Inc.
• Lineage, Inc.
• Nichirei Corporation
• John Swire & Sons (HK)Limited
• Burris Logistics
• Kloosterboer
• VersaCold Logistics Services
• Interstate Cold Storage Inc.