Mercato dei repellenti per zanzare in India, per tipo di prodotto (bobine, vaporizzatori, tappetini, spray, creme, altri), per canale di vendita (supermercato/ipermercato, minimarket, online, farmacie/farmacie, altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità, 2020-2030F

Panoramica del mercato

Il mercato indiano dei repellenti per zanzare è stato valutato a 530,21 milioni di USD nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 6,78% fino al 2030. Il mercato indiano dei repellenti per zanzare sta vivendo una crescita robusta, guidata dalla crescente incidenza di malattie trasmesse dalle zanzare come dengue, malaria e chikungunya e dalla crescente consapevolezza della salute pubblica. Il mercato comprende vari tipi di prodotti, tra cui bobine, spray, vaporizzatori, creme e lozioni, che soddisfano le diverse preferenze dei consumatori e gli scenari di utilizzo.

L'urbanizzazione e l'aumento del reddito della classe media hanno notevolmente rafforzato la domanda, poiché sempre più famiglie cercano soluzioni efficaci per il controllo delle zanzare. Inoltre, una maggiore consapevolezza ambientale e sanitaria tra i consumatori sta stimolando un passaggio verso repellenti naturali e vegetali, con ingredienti come citronella, eucalipto e neem. Queste alternative ecologiche stanno guadagnando terreno a causa delle preoccupazioni sui potenziali effetti collaterali dei repellenti chimici.

I principali attori del mercato includono Godrej Consumer Products Ltd, Reckitt Benckiser, SC Johnson & Son e Dabur India Ltd, tutti costantemente innovativi per soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori. Le innovazioni includono dispositivi repellenti portatili e di lunga durata, cerotti indossabili e soluzioni intelligenti contro le zanzare.

Principali fattori trainanti del mercato

Crescente incidenza di malattie trasmesse dalle zanzare

Le malattie trasmesse dalle zanzare come dengue, malaria, chikungunya e virus Zika comportano rischi significativi per la salute in India. Queste malattie sono diffuse in tutto il paese, con diversi gradi di gravità a seconda della posizione geografica e delle condizioni climatiche. Di conseguenza, vi è una maggiore consapevolezza tra i consumatori circa l'importanza delle misure di controllo delle zanzare. Questa consapevolezza spinge la domanda di repellenti per zanzare come misura preventiva contro la contrazione di queste malattie.

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'India rappresenta una parte sostanziale dei casi di malaria a livello mondiale, il che la rende un mercato ad alta priorità per i prodotti repellenti per zanzare. Nel 2022, l'India ha segnalato il 66% dei casi di malaria nella regione del Sud-Est asiatico dell'OMS, secondo il World Malaria Report 2023 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Quasi il 46% di tutti i casi nella regione sono stati attribuiti al Plasmodium vivax, un parassita protozoico che causa malaria ricorrente ed è prevalente in ampie aree geografiche. La necessità di una protezione efficace contro le zanzare è particolarmente acuta durante la stagione dei monsoni, quando la riproduzione delle zanzare raggiunge il picco a causa dell'acqua stagnante.

Crescente consapevolezza della salute e dell'ambiente

C'è una tendenza crescente verso la consapevolezza della salute e dell'ambiente tra i consumatori indiani, che influenza le loro decisioni di acquisto. I tradizionali repellenti per zanzare a base chimica contengono spesso ingredienti come DEET (N, N-dietil-meta-toluamide) e permetrina, che alcuni consumatori percepiscono come dannosi per la salute e l'ambiente. In risposta a queste preoccupazioni, c'è una crescente domanda di repellenti per zanzare naturali e vegetali. I prodotti contenenti ingredienti come citronella, eucalipto, neem e citronella stanno guadagnando popolarità grazie alla loro sicurezza percepita e al loro rispetto per l'ambiente. I produttori stanno sfruttando questa tendenza lanciando formulazioni innovative efficaci contro le zanzare ma delicate sulla salute umana e sull'ambiente.

Urbanizzazione e cambiamenti negli stili di vita

La rapida urbanizzazione dell'India ha portato a densità di popolazione più elevate nelle aree urbane, creando ambienti favorevoli alla riproduzione delle zanzare. Gli abitanti delle città, che spesso vivono in stretta vicinanza gli uni agli altri, sono più vulnerabili alle malattie trasmesse dalle zanzare. Di conseguenza, c'è una crescente domanda di repellenti per zanzare nei centri urbani dove il rischio di trasmissione della malattia è più elevato. Inoltre, i cambiamenti negli stili di vita e l'aumento del reddito disponibile nelle aree urbane hanno portato a una maggiore spesa per prodotti per la salute e il benessere, compresi i repellenti per zanzare. I consumatori sono disposti a investire in soluzioni antizanzare innovative e di alta qualità che offrono praticità e protezione duratura.

Progressi tecnologici e innovazioni di prodotto

Il mercato dei repellenti per zanzare in India è caratterizzato da continui progressi tecnologici e innovazioni di prodotto. I produttori stanno sfruttando la ricerca e lo sviluppo per introdurre nuove formulazioni e meccanismi di distribuzione che migliorano l'efficacia e l'esperienza utente. Ad esempio, c'è stato uno spostamento verso vaporizzatori elettrici e tappetini antizanzare che forniscono una protezione prolungata contro le zanzare in ambienti chiusi. Questi prodotti sono preferiti per la loro praticità ed efficacia rispetto ai metodi tradizionali come spirali e spray. C'è una tendenza crescente verso repellenti per zanzare indossabili come braccialetti e cerotti, che offrono protezione in movimento senza la necessità di riapplicarli. Anche i dispositivi intelligenti anti-zanzare dotati di sensori e timer stanno guadagnando terreno, attraendo i consumatori esperti di tecnologia in cerca di soluzioni innovative.

Principali sfide di mercato

Concorrenza intensa e sensibilità al prezzo

Il mercato indiano dei repellenti per zanzare è altamente competitivo, caratterizzato da numerosi operatori nazionali e internazionali che offrono un'ampia gamma di prodotti a vari prezzi. La forte concorrenza spesso porta a guerre di prezzo, riducendo i margini di profitto e mettendo a dura prova la sostenibilità delle operazioni aziendali.

La sensibilità al prezzo tra i consumatori indiani complica ulteriormente il panorama del mercato. Molti consumatori, in particolare nei segmenti rurali e urbani sensibili al prezzo, danno priorità all'accessibilità economica rispetto alla fedeltà al marchio o alle caratteristiche del prodotto. Ciò richiede strategie di prezzo strategiche e processi di produzione convenienti per mantenere la competitività senza compromettere la qualità del prodotto.

Inoltre, la presenza di prodotti contraffatti e di bassa qualità sul mercato esacerba la concorrenza sui prezzi e mina la fiducia dei consumatori. I produttori devono investire in solide reti di distribuzione, misure di protezione del marchio e iniziative di educazione dei consumatori per combattere i prodotti contraffatti e mantenere la credibilità sul mercato.

Variazioni stagionali della domanda

La domanda di repellenti per zanzare in India presenta significative variazioni stagionali, influenzate principalmente da fattori climatici come le stagioni dei monsoni e le fluttuazioni nell'attività delle zanzare. Durante i mesi di punta dei monsoni, si verifica un aumento della domanda di repellenti poiché i consumatori cercano protezione contro l'aumento della riproduzione delle zanzare e la trasmissione di malattie.

Al contrario, la domanda potrebbe diminuire durante le stagioni più secche quando l'attività delle zanzare diminuisce, ponendo sfide ai produttori nella gestione dell'inventario, nella pianificazione della produzione e nelle previsioni dei ricavi. Le fluttuazioni stagionali della domanda possono mettere a dura prova le catene di fornitura e l'efficienza operativa, richiedendo strategie aziendali agili per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.

Inoltre, l'imprevedibilità dei modelli monsonici e gli impatti dei cambiamenti climatici pongono sfide a lungo termine per la stabilità del mercato. I produttori devono adottare programmi di produzione flessibili, sistemi di gestione dell'inventario e strategie promozionali per ottimizzare le vendite durante i periodi di picco della domanda, mitigando al contempo i rischi durante le stagioni di bassa stagione.

Conformità normativa e standard di sicurezza

Il settore dei repellenti per zanzare in India è soggetto a severi requisiti normativi e standard di sicurezza imposti dalle autorità governative. La conformità normativa comprende la registrazione del prodotto, le normative sull'etichettatura, i principi attivi consentiti, i test di efficacia e le valutazioni della sicurezza ambientale.

Districarsi tra le complessità normative può richiedere molto tempo e denaro per i produttori, in particolare per le aziende più piccole e i nuovi entranti nel mercato. La conformità con i quadri normativi in evoluzione richiede un monitoraggio continuo degli aggiornamenti legislativi, investimenti in ricerca e sviluppo e collaborazione con le agenzie di regolamentazione per garantire la sicurezza dei prodotti e l'accesso al mercato.

Inoltre, le preoccupazioni sui potenziali rischi per la salute associati ai repellenti chimici, come DEET e permetrina, evidenziano l'importanza dell'aderenza agli standard di sicurezza e di una comunicazione trasparente con i consumatori. I produttori si stanno sempre più concentrando sullo sviluppo di formulazioni repellenti naturali ed ecologiche per soddisfare le preferenze dei consumatori per alternative più sicure.

Istruzione e consapevolezza dei consumatori

Nonostante gli sforzi per aumentare la consapevolezza sulle malattie trasmesse dalle zanzare e sulle misure preventive, l'istruzione dei consumatori rimane una sfida significativa nel mercato indiano dei repellenti per zanzare. Molti consumatori, soprattutto nelle aree rurali e semiurbane, non sono consapevoli dei rischi delle malattie trasmesse dalle zanzare e dell'importanza di utilizzare repellenti efficaci. Idee sbagliate e convinzioni culturali che circondano i repellenti per zanzare e la loro efficacia percepita complicano ulteriormente gli sforzi di istruzione dei consumatori. Ad esempio, alcuni consumatori potrebbero affidarsi a metodi tradizionali o rimedi casalinghi anziché a repellenti reperibili in commercio, con un impatto sulla penetrazione del mercato e sui tassi di adozione. Campagne efficaci di educazione dei consumatori sono essenziali per promuovere un cambiamento comportamentale, promuovere i benefici dei prodotti e dissipare i miti sui repellenti per zanzare. I produttori possono collaborare con professionisti sanitari, leader della comunità e agenzie governative per diffondere informazioni accurate, condurre programmi di sensibilizzazione e consentire ai consumatori di fare scelte informate.

Principali tendenze di mercato

Aumento di formulazioni naturali ed ecologiche

In India, c'è una crescente preferenza dei consumatori per formulazioni repellenti per zanzare naturali ed ecologiche. Le preoccupazioni sui potenziali rischi per la salute associati ai repellenti a base chimica hanno stimolato la domanda di prodotti contenenti ingredienti naturali come citronella, eucalipto, neem e citronella. Questi ingredienti sono percepiti come alternative più sicure che offrono una protezione efficace contro le zanzare senza effetti collaterali dannosi.

I produttori stanno capitalizzando questa tendenza lanciando linee di prodotti che enfatizzano sostenibilità, biodegradabilità e impatto ambientale minimo. Le formulazioni prive di DEET (N, N-dietil-meta-toluamide) e altre sostanze chimiche sintetiche attraggono i consumatori attenti alla salute che cercano opzioni più sicure per sé e per le proprie famiglie.

Inoltre, i progressi nei processi di estrazione naturale e nella ricerca botanica stanno consentendo ai produttori di sviluppare formulazioni innovative che combinano efficacia ed eco-compatibilità. I prodotti certificati biologici o che soddisfano rigorosi standard ambientali stanno guadagnando terreno tra i consumatori attenti all'ambiente, guidando la crescita del mercato nel segmento dei repellenti naturali.

Innovazioni tecnologiche nei dispositivi repellenti

I progressi tecnologici stanno rivoluzionando il mercato indiano dei repellenti per zanzare con dispositivi e sistemi di distribuzione innovativi che migliorano praticità, efficacia ed esperienza utente. I vaporizzatori elettrici, ad esempio, hanno guadagnato popolarità per la loro capacità di rilasciare vapori anti-zanzare in modo continuo, offrendo una protezione duratura negli ambienti chiusi.

I dispositivi anti-zanzare indossabili come braccialetti, cerotti e clip stanno guadagnando popolarità tra i consumatori che cercano una protezione portatile e discreta contro le zanzare. Questi dispositivi spesso utilizzano ingredienti naturali o innovative formulazioni repellenti incorporate in accessori indossabili, offrendo praticità in movimento senza la necessità di riapplicarli frequentemente.

Sul mercato stanno emergendo anche dispositivi anti-zanzare intelligenti dotati di sensori, timer e funzioni programmabili. Questi dispositivi possono monitorare l'attività delle zanzare, regolare il rilascio del repellente in base alle condizioni ambientali e fornire informazioni sui dati in tempo reale agli utenti tramite applicazioni mobili. Le tecnologie intelligenti attraggono i consumatori esperti di tecnologia alla ricerca di soluzioni avanzate che si integrino perfettamente negli stili di vita moderni.

Espansione dei canali di vendita al dettaglio online

La proliferazione di piattaforme di e-commerce ha notevolmente ampliato la portata e l'accessibilità dei prodotti anti-zanzare in tutta l'India. I canali di vendita al dettaglio online offrono ai consumatori un'ampia selezione di marchi, formulazioni e prezzi di repellenti, consentendo un comodo shopping comparativo e servizi di consegna a domicilio. La rapida crescita delle piattaforme di e-commerce ha notevolmente aumentato la disponibilità e l'accessibilità di prodotti antizanzare in tutta l'India. I canali di vendita al dettaglio online offrono ai consumatori una vasta gamma di marchi, formulazioni e prezzi di repellenti, facilitando un facile shopping comparativo e comodi servizi di consegna a domicilio. Secondo il rapporto, si prevede che l'India vedrà la sua base annuale di acquirenti attivi di e-commerce crescere fino a raggiungere tra 230 e 250 milioni di persone entro il 2023, con oltre 100 milioni di nuovi acquirenti che si sono uniti solo negli ultimi tre anni. Si prevede che questi fattori continueranno a guidare la crescita del mercato nei prossimi anni.

Le piattaforme di e-commerce hanno democratizzato l'accesso ai repellenti per zanzare, in particolare nelle aree semiurbane e rurali in cui l'infrastruttura fisica di vendita al dettaglio potrebbe essere limitata. Produttori e rivenditori stanno sfruttando strategie di marketing digitale, campagne promozionali e recensioni dei clienti per migliorare la visibilità, attrarre nuovi clienti e promuovere la fedeltà al marchio.

Inoltre, la pandemia di COVID-19 ha accelerato il passaggio allo shopping online per prodotti essenziali per la casa, compresi i repellenti per zanzare. I consumatori preferiscono sempre di più la praticità, la sicurezza e l'esperienza di acquisto senza contatto offerte dalle piattaforme di e-commerce, contribuendo alla rapida crescita delle vendite online nel mercato dei repellenti per zanzare.

Domanda di protezione duratura e per esterni

C'è una crescente domanda di repellenti per zanzare che forniscano una protezione duratura e siano adatti per attività all'aperto come campeggio, escursionismo e sport. I consumatori, in particolare gli amanti dell'outdoor e i viaggiatori, cercano prodotti repellenti che offrano un'efficacia prolungata contro le zanzare, comprese specie note per trasmettere malattie come la malaria e la dengue.

I produttori stanno rispondendo a questa tendenza sviluppando formulazioni avanzate e metodi di applicazione progettati per resistere alle condizioni esterne e all'esposizione prolungata alle zanzare. Spray aerosol di lunga durata, lozioni antizanzare con efficacia prolungata e formulazioni ad alta concentrazione stanno guadagnando popolarità tra individui e famiglie attive.

Inoltre, c'è un mercato in crescita per i repellenti per zanzare specificamente formulati per bambini e neonati. I genitori danno priorità alla sicurezza, alle formulazioni delicate e alla protezione efficace per i loro bambini, stimolando la domanda di prodotti repellenti adatti ai bambini che soddisfano rigorosi standard di sicurezza e requisiti di test dermatologici.

Approfondimenti di segmento

Approfondimenti sul tipo di prodotto

Gli spray sono emersi come il segmento in più rapida crescita nel mercato indiano dei repellenti per zanzare, spinti dalla loro praticità, facilità di applicazione ed efficacia nel respingere le zanzare. Le formulazioni spray offrono ai consumatori una protezione rapida e mirata contro le zanzare, rendendole scelte popolari sia per uso interno che esterno. Uno dei motivi principali della rapida crescita dei repellenti spray è la loro versatilità. Possono essere applicati direttamente sulla pelle o sugli indumenti, fornendo una protezione immediata e duratura contro le punture di zanzara. Questa versatilità attrae i consumatori che cercano soluzioni senza problemi che si integrino perfettamente nelle loro routine quotidiane. Inoltre, i progressi tecnologici nelle formulazioni spray hanno migliorato la loro efficacia e l'esperienza utente. I produttori stanno introducendo prodotti spray innovativi con ingredienti naturali, fragranze gradevoli e formulazioni delicate sulla pelle che attraggono i consumatori attenti alla salute. La crescente consapevolezza delle malattie trasmesse dalle zanzare e la necessità di misure di prevenzione proattive stimolano ulteriormente la domanda di repellenti spray. I consumatori optano sempre più per prodotti spray che offrono protezione contro un'ampia gamma di zanzare, comprese quelle che trasmettono malattie come la dengue e la malaria. Mentre i produttori continuano a innovare ed espandere le loro linee di prodotti repellenti spray, sfruttando le preferenze dei consumatori per praticità ed efficacia, il segmento spray è pronto a mantenere la sua traiettoria di crescita e svolgere un ruolo significativo nel plasmare il futuro del mercato indiano dei repellenti per zanzare.

Approfondimenti regionali

La regione settentrionale dell'India si distingue come forza dominante nel mercato dei repellenti per zanzare grazie a diversi fattori chiave. Geograficamente, la regione del Nord comprende stati come Delhi, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana e Rajasthan, tra gli altri, che hanno collettivamente una consistente base di popolazione e centri urbani con elevate densità di popolazione. Uno dei motivi principali del predominio della regione del Nord è la sua vulnerabilità alle malattie trasmesse dalle zanzare, specialmente durante la stagione dei monsoni, quando l'acqua stagnante fornisce terreni di riproduzione per le zanzare. Questo rischio elevato determina una domanda significativa di repellenti per zanzare tra le famiglie e le aziende.

Lo sviluppo economico della regione del Nord, la rapida urbanizzazione e l'aumento del reddito disponibile contribuiscono a una maggiore spesa per prodotti per la salute e l'igiene, compresi i repellenti per zanzare. I consumatori nelle aree urbane danno priorità a soluzioni efficaci per il controllo delle zanzare per proteggere se stessi e le loro famiglie da malattie come dengue, malaria e chikungunya, aumentando così la domanda di mercato. Inoltre, la presenza di stabilimenti di produzione consolidati, reti di distribuzione e infrastrutture al dettaglio in città come Delhi e NCR facilita un facile accesso a un'ampia gamma di prodotti repellenti per zanzare sia per i consumatori urbani che rurali nella regione del Nord. Questi fattori rafforzano collettivamente la posizione della regione settentrionale come segmento di mercato dominante nel settore dei repellenti per zanzare in India.

Sviluppi recenti

• A febbraio 2023, Godrej ConsumerProducts Ltd (GCPL) ha introdotto due nuove innovazioniun dispositivo repellente liquido per zanzare conveniente e uno spray anti-zanzare istantaneo senza gas. I prodotti sono stati presentati alla presenza di esperti provenienti da centri nazionali specializzati nel controllo delle malattie trasmesse da vettori, tra cui Malaria No More India e Fortis Hospital Noida.

• Nell'ottobre 2023, Godrej ConsumerProducts ha annunciato il suo accordo per l'acquisizione del business dei beni di largo consumo (FMCG) di Raymond Consumer Care Limited. Questa mossa strategica mira a rafforzare il portafoglio e la presenza sul mercato di GCPL, sfruttando i marchi affermati e la rete di distribuzione di Raymond ConsumerCare nel settore FMCG.

Principali attori del mercato

• DaburIndia Limited 
• GodrejConsumer Products Limited
• HonasaConsumer Limited
• CarenowMedical Private Limited
• SoftsensConsumer Products Private Limited
• Re ckitt(India) Ltd
• SCJohnson Products Pvt Ltd
• ArtsanaIndia Private Limited (Chicco)
• HerbalStrategi Homecare Private Limited
• HealthbestPrivate Limitato