Mercato del travel retail: dimensioni, quota, tendenze, opportunità e previsioni del settore globale, segmentato per tipo di prodotto (moda e accessori, cibo e dolciumi, profumi e cosmetici, vino e liquori, altri (cancelleria, elettronica, orologi, ecc.)), per canale di distribuzione (aeroporti, navi da crociera, stazioni ferroviarie, negozi di confine, del centro e degli hotel), per regione e con

Panoramica del mercato

Il mercato globale del Travel Retail è stato valutato a 63,30 miliardi di USD nel 2023 e si prevede che proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR dell'8,72% fino al 2029. Il Travel Retail globale, spesso definito shopping duty-free, è un settore significativo all'interno dell'industria della vendita al dettaglio internazionale, che si rivolge ai viaggiatori in aeroporti, porti marittimi, stazioni ferroviarie e valichi di frontiera. Questo ambiente di vendita al dettaglio unico offre una gamma di prodotti, tra cui cosmetici, alcolici, moda, elettronica e altro ancora, in genere a aliquote fiscali e doganali ridotte. Il Travel Retail globale è un settore dinamico e in continua evoluzione, influenzato da fattori quali le tendenze turistiche internazionali, le condizioni economiche e le mutevoli preferenze dei consumatori.

Il settore trae vantaggio dalle sue posizioni strategiche nei principali hub di transito, capitalizzando il traffico pedonale di milioni di viaggiatori ogni anno. Il mercato globale del travel retail ha registrato una crescita sostanziale negli ultimi anni, guidata dall'aumento dei viaggi aerei, dall'emergere di demografie della classe media e da un crescente appetito per prodotti di lusso e premium. I rivenditori e i marchi hanno riconosciuto il potenziale di questo mercato come porta di accesso ai consumatori globali e lo utilizzano come piattaforma per lanci di prodotti e promozioni. Tuttavia, la pandemia di COVID-19 ha posto sfide senza precedenti al settore, con restrizioni sui viaggi che hanno avuto un impatto significativo sulle vendite. Il settore ha risposto adattandosi ai mutevoli comportamenti dei consumatori, tra cui l'ascesa dell'e-commerce e dell'impegno digitale. Nell'era post-pandemia, si prevede che il futuro del Global Travel Retail si riprenderà e si innoverà, esplorando modi per migliorare l'esperienza di acquisto per i viaggiatori e capitalizzare la rinnovata domanda di mobilità globale.

Principali fattori trainanti del mercato

Tendenze del turismo internazionale

Le tendenze del turismo internazionale hanno un profondo impatto sul Global Travel Retail. Il settore prospera grazie all'afflusso di turisti, soprattutto nei principali snodi dei trasporti come aeroporti e terminal delle crociere. Il numero di viaggiatori internazionali, le loro origini e le loro preferenze influenzano in modo significativo i tipi di prodotti e marchi che hanno buone prestazioni in questo mercato. Le economie emergenti con una classe media in crescita, come Cina e India, sono diventate fonti vitali di turismo. Inoltre, l'aumento dei viaggi a lungo raggio e la maggiore connettività tra le regioni hanno ampliato la portata del Global Travel Retail, creando opportunità per rivenditori e marchi di rivolgersi a un pubblico globale diversificato.

Condizioni economiche

Le condizioni economiche sia a livello globale che in regioni specifiche svolgono un ruolo fondamentale nel Global Travel Retail. Il settore è sensibile alle fluttuazioni economiche, poiché il reddito disponibile dei viaggiatori influisce direttamente sulle loro abitudini di spesa. Durante i periodi di crescita economica, i consumatori sono più inclini a concedersi acquisti di lusso e premium, il che può aumentare i ricavi nel mercato duty-free. Al contrario, durante le crisi economiche o le recessioni, i viaggiatori possono stringere la cinghia e ridurre la spesa discrezionale. La pandemia di COVID-19 è un esempio recente, in cui le diffuse restrizioni di viaggio e l'incertezza economica hanno portato a un drastico calo delle vendite. Le condizioni economiche possono essere cicliche e il settore deve adattarsi a queste fluttuazioni per mantenere crescita e redditività.

Preferenze e comportamenti dei consumatori

L'evoluzione delle preferenze e dei comportamenti dei consumatori ha un profondo impatto sul Global Travel Retail. Le abitudini di acquisto dei viaggiatori sono modellate da vari fattori, tra cui le mutevoli tendenze della moda, le considerazioni sulla salute e il benessere, la consapevolezza ambientale e la tecnologia digitale. Ad esempio, c'è stato un notevole spostamento verso prodotti sostenibili e di provenienza etica, che ha portato i marchi a introdurre opzioni ecologiche nei loro portafogli. Inoltre, l'ascesa dell'e-commerce e la possibilità di preordinare prodotti online prima di un viaggio hanno sconvolto la tradizionale esperienza di acquisto duty-free. I viaggiatori ora si aspettano un percorso di acquisto omnicanale senza soluzione di continuità, che unisca interazioni sia fisiche che digitali. Il settore deve adattarsi abbracciando la tecnologia e offrendo una gamma di prodotti diversificata che si allinei a queste preferenze dei consumatori in evoluzione.

Principali sfide di mercato

Complessità normative e politiche fiscali

Le complessità normative e le politiche fiscali variano ampiamente da un paese all'altro, creando uno scenario impegnativo per il settore del Global Travel Retail. I negozi duty-free operano in base a specifiche esenzioni fiscali e normative, ma queste possono cambiare frequentemente, creando difficoltà per rivenditori e marchi. I governi possono rivedere le franchigie duty-free, applicare tasse ad articoli precedentemente esenti o imporre normative aggiuntive, influendo sull'attrattiva di questo canale di vendita al dettaglio. Inoltre, gli accordi commerciali internazionali e le tensioni geopolitiche possono portare a cambiamenti nel commercio transfrontaliero, rendendo difficile gestire efficacemente le catene di fornitura e l'inventario. I rivenditori devono districarsi in questa complessa rete di normative e politiche fiscali rimanendo conformi, il che può richiedere molte risorse e avere un impatto potenziale sui margini di profitto.

Cambiamento del comportamento e delle aspettative dei consumatori

Il travel retail globale si basa sull'attrazione e sulla soddisfazione di una vasta gamma di viaggiatori e il comportamento dei consumatori si sta evolvendo rapidamente. Mentre i viaggiatori cercano ancora il fascino dello shopping duty-free, le loro aspettative sono cambiate. L'ascesa dell'e-commerce ha trasformato le abitudini di acquisto, con i consumatori ora abituati alla comodità dei preordini online e della consegna a domicilio. Per rimanere rilevante, il settore duty-free deve migliorare l'esperienza di acquisto in negozio, offrendo interazioni uniche e personalizzate che non possono essere replicate online. Inoltre, i consumatori sono sempre più attenti alla sostenibilità e alle preoccupazioni etiche, il che spinge a una domanda di prodotti ecocompatibili e di provenienza responsabile. Soddisfare queste aspettative in continua evoluzione mantenendo al contempo la redditività del settore è una sfida formidabile per il Global Travel Retail.

Ripercussioni della pandemia di COVID-19 e incertezza continua

La pandemia di COVID-19 ha gravemente sconvolto il settore del Global Travel Retail, con diffuse restrizioni di viaggio, lockdown e una drastica riduzione dei volumi di passeggeri. Questa crisi ha evidenziato la vulnerabilità del settore agli shock esterni e ha dimostrato l'importanza di diversificare i flussi di entrate. Anche se il mondo sta uscendo dalla pandemia, permangono delle incertezze. Le varianti del virus e le mutevoli restrizioni di viaggio continuano a influenzare la ripresa dei viaggi internazionali, rendendo difficile per i rivenditori prevedere la domanda e pianificare le proprie operazioni in modo efficace. L'impatto duraturo della pandemia ha anche cambiato il modo in cui le persone viaggiano e fanno acquisti, con considerazioni sulla salute e sulla sicurezza che ora svolgono un ruolo più importante nelle decisioni dei consumatori. Gestire queste incertezze e garantire la resilienza di fronte a future crisi globali è una sfida significativa per il settore.

Principali tendenze di mercato

Trasformazione digitale e integrazione dell'e-commerce

La trasformazione digitale del settore del Global Travel Retail è una tendenza significativa che ha guadagnato slancio negli ultimi anni. L'ascesa dell'e-commerce e la crescente importanza dei canali online hanno costretto i rivenditori e i marchi duty-free ad abbracciare la tecnologia. I viaggiatori ora si aspettano un'esperienza di acquisto fluida che unisca interazioni sia fisiche che digitali. Per soddisfare queste aspettative, i rivenditori hanno investito in app mobili e piattaforme online intuitive che consentono ai passeggeri di preordinare i prodotti prima dei loro viaggi o di esplorare le offerte in negozio tramite interfacce digitali. Inoltre, l'analisi dei dati e i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti sono diventati fondamentali per personalizzare il marketing e le offerte, rendendo l'esperienza di acquisto più comoda e coinvolgente. Questa integrazione di e-commerce e tecnologia digitale ha permesso al Global Travel Retail di adattarsi al mutevole panorama dei consumatori.

Focus su sostenibilità e commercio al dettaglio responsabile

La sostenibilità è una tendenza in crescita nel Global Travel Retail, che rispecchia la più ampia domanda dei consumatori di prodotti eco-compatibili e socialmente responsabili. I viaggiatori sono sempre più consapevoli del loro impatto ambientale e cercano prodotti in linea con i loro valori. I marchi e i rivenditori stanno rispondendo offrendo una gamma più ampia di articoli sostenibili, di provenienza etica ed eco-compatibili, dai cosmetici biologici agli imballaggi biodegradabili. Anche i negozi duty-free stanno adottando misure per ridurre il proprio impatto ambientale implementando pratiche di efficienza energetica, iniziative di riciclaggio e una gestione responsabile della catena di fornitura. Questi sforzi non solo soddisfano i consumatori eco-consapevoli, ma sono anche in linea con la crescente enfasi globale sulla responsabilità sociale d'impresa. La vendita al dettaglio sostenibile e responsabile sta diventando un fattore distintivo per marchi e rivenditori, distinguendoli in un mercato competitivo.

Offerte di prodotti locali e autentici

Una tendenza degna di nota nel Global Travel Retail è l'enfasi sui prodotti locali e autentici. I viaggiatori sono sempre più alla ricerca di articoli unici e specifici per regione che riflettano la cultura e il patrimonio della loro destinazione. I rivenditori duty-free stanno rispondendo collaborando con artigiani e marchi locali per offrire una selezione di prodotti che mostrino l'autenticità del luogo. Questa tendenza è particolarmente evidente nei rivenditori di aeroporti e terminal crociere, dove i viaggiatori hanno spesso il tempo di esplorare il terminal e immergersi nella cultura locale. Curando una collezione di articoli autentici, i rivenditori possono attingere al desiderio dei viaggiatori di esperienze distintive e creare un senso del luogo che va oltre le solite offerte di prodotti duty-free.

Approfondimenti sui segmenti

Approfondimenti sul tipo di prodotto

Vino e liquori sono emersi come il segmento in più rapida crescita nel settore del travel retail globale. Questa crescita può essere attribuita a diversi fattori che si sono uniti negli ultimi anni. In primo luogo, la crescente popolarità di bevande alcoliche premium e di lusso ha creato una forte domanda tra i viaggiatori che cercano di acquistare prodotti unici e di alta qualità. I consumatori sono disposti a esplorare e concedersi vini esotici, whisky rari e liquori artigianali, spesso non facilmente reperibili nei loro paesi d'origine.

In secondo luogo, l'ascesa della cultura dei cocktail e l'interesse per la mixology hanno aumentato la domanda di un'ampia gamma di liquori, tra cui gin artigianali, rum boutique e liquori speciali, offrendo ai viaggiatori l'opportunità di sperimentare ingredienti per cocktail e migliorare le proprie abilità di mixology a casa.

Informazioni sui canali di distribuzione

Il segmento dei negozi in centro e degli hotel sta emergendo come il settore in più rapida crescita nel settore del travel retail globale. Questa crescita è guidata da diversi fattori chiave. Le sedi in centro, spesso nei principali centri urbani, attraggono sia turisti internazionali che consumatori locali. Di conseguenza, questi negozi hanno un'ampia base di clienti, il che li rende molto attraenti per rivenditori e marchi. Inoltre, i negozi degli hotel, che spesso offrono prodotti di lusso e di convenienza, soddisfano le esigenze specifiche dei viaggiatori alla ricerca di articoli dell'ultimo minuto o acquisti di lusso. Questi negozi traggono vantaggio anche dal pubblico di ospiti degli hotel, che potrebbero essere più inclini a esplorare queste opzioni di vendita al dettaglio in loco.

L'attrattiva dei negozi del centro e degli hotel si estende oltre le tradizionali offerte duty-free, comprendendo una vasta gamma di prodotti, dalla moda e cosmetici ai beni locali e artigianali. Questa diversificazione consente ai viaggiatori di godere di un'esperienza di acquisto più personalizzata e unica. Di conseguenza, questi segmenti sono ben posizionati per una crescita continua e un adattamento alle mutevoli preferenze dei consumatori, rendendoli importanti nel settore globale del travel retail.

Approfondimenti regionali

L'Asia Pacifica è emersa come la regione dominante nel settore globale del travel retail. Diversi fattori contribuiscono a questa significativa presenza. Innanzitutto, la regione Asia Pacifica ospita alcuni degli aeroporti e degli hub di viaggio più trafficati e grandi del mondo, attraendo un flusso enorme di passeggeri internazionali. Con paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud che stanno assistendo a un'impennata del turismo in uscita, la regione Asia-Pacifico è diventata un punto caldo per il travel retail. Questi viaggiatori spesso cercano prodotti unici e di lusso, contribuendo ad aumentare le vendite.

Inoltre, la rapida crescita economica dell'Asia-Pacifico e l'espansione della classe media hanno portato a redditi disponibili più elevati, incoraggiando la spesa dei consumatori nei negozi duty-free. Il mercato diversificato e dinamico della regione è ricettivo a varie categorie di prodotti, dai cosmetici e dalla moda ai liquori di alta qualità e all'elettronica. I consumatori asiatici hanno anche abbracciato le tecnologie digitali, migliorando la digitalizzazione delle operazioni di travel retail.

Sviluppi recenti

• Ad aprile 2023, Bacardi ha lanciato Patrón El Cielo presso i principali punti vendita al dettaglio nei principali aeroporti del subcontinente indiano, tra cui Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad e Chennai in India, nonché Colombo in Sri Lanka. Questo lancio strategico mira a migliorare la presenza e l'accessibilità del marchio nei principali mercati del travel retail.

• A maggio 2024, Pernod Ricard ha introdotto The Glenlivet Caskmakers, un nuovo whisky esclusivo per il travel retail. Questo whisky unico è disponibile nei negozi duty-free in Asia, nelle Americhe, in Europa, in India e in Medio Oriente. È realizzato utilizzando un processo innovativo che prevede la decostruzione e la ricostruzione di due botti, una ex-sherry spagnolo e una quercia europea appena carbonizzata, combinando doghe alternate.

Principali attori del mercato

• Aer Rianta International
• DFS Group Ltd
• Dubai Duty Free
• King Power International Co., Ltd.
• Hotel Shilla Co., Ltd.
• Flemingo International
• JR Group 
• China Duty Free Group Co., Ltd.
• Gebr. Heinemann SE & Co. KG
• Duty Free Americas, Inc.