Mercato HVAC in Europa per tipo di prodotto (sistemi ad espansione diretta e sistemi di condizionamento dell'aria centralizzati), per utente finale (residenziale, immobiliare commerciale, istituzionale, ecc.), per regione, per previsioni di concorrenza e opportunità 2024-2032F

Il mercato HVAC europeo è stato valutato a 61,24 miliardi di USD nel 2022 e si prevede che proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR del 5,90% fino al 2028. Il mercato HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata) europeo è un settore dinamico e in rapida evoluzione che svolge un ruolo fondamentale nel garantire il comfort interno e la qualità dell'aria in tutto il continente.

Il mercato HVAC europeo è caratterizzato dalla sua diversità, con un'ampia gamma di condizioni climatiche, tipologie di edifici e quadri normativi nei diversi paesi. Questa diversità ha portato allo sviluppo di varie soluzioni HVAC su misura per soddisfare specifiche esigenze regionali.

La domanda di soluzioni di riscaldamento ecocompatibili ed efficienti dal punto di vista energetico è in aumento. Caldaie a condensazione, pompe di calore e sistemi di riscaldamento a biomassa stanno guadagnando popolarità in quanto offrono un consumo energetico ridotto e minori emissioni.

La qualità dell'aria interna e le preoccupazioni per la salute hanno aumentato la domanda di sistemi di ventilazione avanzati con capacità di recupero del calore. I ventilatori di recupero di energia (ERV) e i ventilatori di recupero di calore (HRV) stanno diventando sempre più diffusi.

Con il riscaldamento climatico e le tendenze all'urbanizzazione, l'aria condizionata è un aspetto fondamentale del mercato HVAC. La domanda di soluzioni di raffreddamento efficienti dal punto di vista energetico ed ecocompatibili, come HVAC a inverter e refrigeratori evaporativi, è in crescita.

L'Unione Europea è stata in prima linea nelle normative sull'efficienza energetica e negli standard ambientali. Iniziative come la direttiva sull'ecodesign e la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD) hanno guidato l'innovazione e l'adozione di tecnologie HVAC efficienti dal punto di vista energetico.

Negli ultimi anni, i sistemi HVAC intelligenti hanno acquisito importanza. Questi sistemi sfruttano la tecnologia IoT e l'analisi dei dati per ottimizzare il riscaldamento e il raffreddamento, riducendo il consumo energetico e i costi. Inoltre, il passaggio all'elettrificazione, guidato da fonti di energia rinnovabili, sta influenzando le scelte dei sistemi HVAC.

Il mercato HVAC europeo deve affrontare sfide legate all'eliminazione graduale dei refrigeranti ad alto GWP (potenziale di riscaldamento globale), all'evoluzione degli standard di efficienza energetica e alla necessità di riadattare gli edifici esistenti con soluzioni HVAC moderne per migliorare l'efficienza energetica.

Principali fattori trainanti del mercato

Progressi tecnologici

I progressi tecnologici sono in prima linea nell'evoluzione del mercato HVAC europeo. Con la crescita della domanda di sistemi HVAC intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico, i produttori stanno investendo in tecnologie innovative per soddisfare questi requisiti. Ecco alcuni fattori trainanti tecnologici chiave

La crescente consapevolezza del cambiamento climatico e del risparmio energetico ha spinto i produttori HVAC a sviluppare sistemi più efficienti dal punto di vista energetico. Pompe di calore ad alta efficienza, compressori a velocità variabile e sistemi di controllo avanzati stanno diventando caratteristiche standard. Le severe normative dell'Unione Europea in materia di efficienza energetica, come Ecodesign ed Energy Labeling, stanno spingendo ulteriormente i produttori a migliorare l'efficienza dei loro prodotti.

L'adozione della tecnologia Internet of Things (IoT) sta trasformando i sistemi HVAC in dispositivi intelligenti e connessi. Termostati intelligenti, monitoraggio remoto e capacità di manutenzione predittiva stanno guadagnando popolarità, consentendo agli utenti di ottimizzare il consumo energetico e migliorare il comfort. Questa tendenza non è guidata solo dalla domanda di praticità dei consumatori, ma anche dal potenziale di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di carbonio.

L'eliminazione graduale dei refrigeranti ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP) come R-410A ha spinto lo sviluppo di refrigeranti alternativi ed ecologici con un GWP inferiore. I produttori stanno investendo in ricerca e sviluppo per creare sistemi HVAC che utilizzino questi nuovi refrigeranti, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità.

Iniziative per la sostenibilità

La sostenibilità è una priorità assoluta per l'Europa e ha un profondo impatto sul mercato HVAC. Governi, aziende e consumatori sono sempre più consapevoli dell'impatto ambientale dei sistemi HVAC, il che ha portato a diverse tendenze orientate alla sostenibilità

Molti paesi europei hanno fissato ambiziosi obiettivi di neutralità carbonica e i sistemi HVAC svolgono un ruolo fondamentale nel loro raggiungimento. Ciò ha portato a un aumento della domanda di soluzioni di riscaldamento a basse emissioni di carbonio e basate su energie rinnovabili, come pompe di calore e sistemi solari termici.

Il concetto di economia circolare sta guadagnando terreno, promuovendo il riciclaggio e il riutilizzo di componenti e materiali HVAC. I produttori stanno progettando prodotti incentrati sulla longevità e la riciclabilità, riducendo gli sprechi e il consumo di risorse.

Le normative edilizie stanno sempre più enfatizzando i sistemi HVAC a risparmio energetico nei nuovi progetti di costruzione e ristrutturazione. Certificazioni come LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) e BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) incoraggiano l'uso di soluzioni HVAC sostenibili, stimolando ulteriormente la crescita del mercato.

Modifiche normative

Le modifiche normative svolgono un ruolo fondamentale nel dare forma al mercato HVAC europeo. Governi e organismi internazionali stanno implementando varie normative per affrontare l'efficienza energetica, l'impatto ambientale e la sicurezza dei prodotti

Le normative dell'Unione Europea sull'Ecodesign e l'Energy Labeling stabiliscono standard minimi di prestazione energetica per i prodotti HVAC. Queste normative mirano a eliminare dal mercato i prodotti meno efficienti dal punto di vista energetico, spingendo i produttori a innovare e migliorare la propria offerta.

Le normative F-Gas dell'UE mirano a ridurre l'uso di refrigeranti ad alto GWP nei sistemi HVAC. Ciò ha accelerato l'adozione di refrigeranti a basso GWP e lo sviluppo di tecnologie alternative.

Severi standard di sicurezza garantiscono l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi HVAC. La conformità a questi standard non è solo essenziale per la qualità del prodotto, ma anche per l'accesso al mercato.

Principali sfide di mercato

Sfide normative e ambientali

Una delle principali sfide che il mercato HVAC europeo deve affrontare è il panorama normativo in continua evoluzione e le preoccupazioni ambientali. L'Unione Europea (UE) è stata in prima linea nell'implementazione di rigide normative volte a ridurre le emissioni di gas serra e ad aumentare l'efficienza energetica. Queste normative includono il regolamento F-Gas, la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD) e la direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

Il regolamento F-Gas, ad esempio, pone delle limitazioni all'uso di refrigeranti ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP) comunemente utilizzati nei sistemi di condizionamento dell'aria. Di conseguenza, i produttori di HVAC devono investire in ricerca e sviluppo per trovare refrigeranti alternativi ed ecocompatibili. La conformità a queste normative può essere costosa e richiedere molto tempo, il che può influire sulla competitività delle aziende HVAC.

Inoltre, l'EPBD richiede la ristrutturazione degli edifici esistenti per migliorare l'efficienza energetica, il che esercita pressione sui produttori HVAC affinché realizzino sistemi più efficienti. La direttiva sull'ecodesign impone inoltre che solo prodotti a risparmio energetico possano essere venduti nel mercato UE. Soddisfare questi requisiti richiede un'innovazione continua e lo sviluppo di tecnologie HVAC all'avanguardia.

Per superare queste sfide normative e ambientali, le aziende HVAC devono abbracciare la sostenibilità come valore fondamentale. Ciò include investimenti in ricerca e sviluppo per creare sistemi più efficienti dal punto di vista energetico e la transizione a refrigeranti a basso GWP. È inoltre essenziale collaborare con i decisori politici per garantire normative realistiche e fattibili che promuovano sia gli obiettivi ambientali sia la crescita del settore.

Progressi tecnologici e digitalizzazione

Il rapido ritmo dei progressi tecnologici e della digitalizzazione è un'altra sfida importante che il mercato HVAC europeo deve affrontare. I clienti sono sempre più alla ricerca di sistemi HVAC intelligenti e connessi che offrano maggiore efficienza energetica, praticità e controllo. Questo cambiamento richiede ai produttori di HVAC di investire in ricerca e sviluppo per rimanere competitivi sul mercato.

L'ascesa dell'Internet of Things (IoT) ha portato al concetto di edifici intelligenti, in cui i sistemi HVAC sono integrati con altri sistemi di automazione degli edifici. Sebbene ciò offra numerosi vantaggi, come la manutenzione predittiva e il risparmio energetico, pone anche sfide relative alla sicurezza dei dati e all'interoperabilità.

Inoltre, l'adozione del Building Information Modeling (BIM) nel settore delle costruzioni sta cambiando il modo in cui i sistemi HVAC vengono progettati e installati. Le aziende HVAC devono adattarsi a questi nuovi flussi di lavoro e garantire che i loro prodotti siano compatibili con il software BIM.

Per affrontare queste sfide tecnologiche, le aziende HVAC dovrebbero abbracciare l'innovazione investendo in ricerca e sviluppo per creare sistemi HVAC intelligenti e connessi. Dovrebbero anche dare priorità alla sicurezza informatica per proteggere i dati e i sistemi dei clienti. Collaborare con altri stakeholder del settore per stabilire standard comuni per l'interoperabilità sarà fondamentale per garantire l'integrazione senza soluzione di continuità dei sistemi HVAC negli edifici intelligenti.

Interruzioni della catena di fornitura e carenze di materiali

Il mercato HVAC europeo ha dovuto affrontare significative interruzioni negli ultimi anni a causa di eventi globali come la pandemia di COVID-19 e le tensioni commerciali. Queste interruzioni hanno portato a colli di bottiglia nella catena di fornitura e carenze di componenti critici, tra cui semiconduttori e refrigeranti. Queste sfide hanno causato ritardi nella produzione e aumento dei costi.

Per mitigare le interruzioni della catena di fornitura, le aziende HVAC dovrebbero diversificare la propria base di fornitori per ridurre la dipendenza da un'unica fonte. Inoltre, dovrebbero investire in scorte strategiche di componenti critici per garantire un cuscinetto contro le carenze. La collaborazione con fornitori e clienti per stabilire canali di comunicazione trasparenti può anche aiutare ad anticipare e affrontare potenziali interruzioni.

Principali tendenze di mercato

Soluzioni sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico

Una delle tendenze più importanti nel mercato HVAC europeo è la crescente enfasi sulla sostenibilità e l'efficienza energetica. Con la crescente consapevolezza del cambiamento climatico e la necessità di ridurre le emissioni di carbonio, sia il settore residenziale che quello commerciale richiedono sistemi HVAC rispettosi dell'ambiente ed efficienti dal punto di vista energetico.

Per soddisfare queste richieste, i produttori HVAC in Europa stanno sviluppando soluzioni innovative. Pompe di calore ad alta efficienza, sistemi di riscaldamento e raffreddamento geotermici e sistemi di controllo avanzati stanno diventando sempre più diffusi. Anche la ventilazione con recupero di calore (HRV) e i progetti di edifici ad alta efficienza energetica stanno guadagnando popolarità, poiché aiutano a ridurre al minimo il consumo di energia e l'impronta di carbonio dei sistemi HVAC.

Inoltre, le severe normative dell'Unione Europea, come la Direttiva Ecodesign e la Direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici, stanno spingendo le aziende HVAC a produrre prodotti più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. Queste normative stabiliscono standard minimi di prestazioni energetiche, promuovendo l'adozione di tecnologie HVAC più ecologiche in tutto il continente.

Sistemi HVAC intelligenti e connessi

Un'altra tendenza degna di nota nel mercato HVAC europeo è l'integrazione di tecnologie intelligenti e connesse. Il concetto di "casa intelligente" ha guadagnato una notevole popolarità, portando a una maggiore domanda di sistemi HVAC che possono essere controllati da remoto e integrati nei sistemi di automazione domestica.

I produttori HVAC stanno rispondendo sviluppando termostati connessi, app mobili e piattaforme basate su cloud che consentono agli utenti di monitorare e controllare i propri sistemi HVAC da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet. Questi sistemi possono adattarsi alle preferenze degli utenti, ottimizzare il consumo energetico e fornire dati preziosi per la manutenzione predittiva.

Inoltre, anche il settore commerciale sta adottando soluzioni HVAC intelligenti. I sistemi di gestione degli edifici (BMS) stanno diventando più sofisticati, consentendo ai facility manager di monitorare e controllare in modo efficiente i sistemi HVAC nei grandi edifici commerciali. Questa tendenza non solo migliora il comfort e l'efficienza energetica, ma riduce anche i costi operativi.

Rivoluzione delle pompe di calore

La transizione verso le pompe di calore è un'altra tendenza significativa nel mercato HVAC europeo. Le pompe di calore stanno guadagnando slancio come alternativa sostenibile ai tradizionali sistemi di riscaldamento e raffreddamento che si basano sui combustibili fossili. Possono fornire sia funzioni di riscaldamento che di raffreddamento, rendendole soluzioni versatili per varie zone climatiche.

Il Green Deal europeo, che mira a rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050, svolge un ruolo cruciale nel promuovere l'adozione delle pompe di calore. I governi di tutta Europa stanno offrendo incentivi e sussidi per incoraggiare i proprietari di case e le aziende a sostituire i loro vecchi sistemi di riscaldamento con pompe di calore. Questa tendenza è particolarmente evidente nel settore residenziale, dove le pompe di calore stanno diventando la scelta preferita per nuove installazioni e ammodernamenti.

La tecnologia delle pompe di calore si sta evolvendo rapidamente, con i produttori che introducono pompe di calore ad aria, geotermiche e ibride che offrono maggiore efficienza e prestazioni migliorate. Di conseguenza, il mercato europeo delle pompe di calore sta vivendo una crescita sostanziale e si prevede che questa tendenza continuerà nei prossimi anni.

Informazioni di segmento

Tipo di prodotto

I sistemi di condizionamento dell'aria centralizzati svolgono un ruolo fondamentale nel mercato europeo HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria), detenendo una quota sostanziale grazie alla loro efficienza, comfort e vantaggi ambientali. Mentre il continente fa i conti con l'aumento delle temperature e una crescente necessità di controllo del clima interno, i sistemi di condizionamento dell'aria centralizzati sono diventati la scelta preferita per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

Una delle ragioni principali del predominio dei sistemi di condizionamento dell'aria centralizzati in Europa è la loro efficienza energetica. Con la crescente consapevolezza delle preoccupazioni ambientali e del risparmio energetico, i consumatori e le aziende europee danno priorità ai sistemi che riducono il consumo energetico e le emissioni di carbonio. I sistemi di aria condizionata centralizzata eccellono in questo senso, in quanto possono essere progettati con tecnologie avanzate come compressori a velocità variabile e capacità di zonizzazione. Queste caratteristiche consentono agli utenti di raffreddare aree specifiche di un edificio solo quando necessario, ottimizzando l'uso di energia.

Inoltre, i sistemi di aria condizionata centralizzati sono spesso dotati di filtri ad alta efficienza e componenti di ventilazione, migliorando la qualità dell'aria interna. In Europa, dove l'inquinamento atmosferico e la sensibilità agli allergeni sono preoccupazioni diffuse, questa caratteristica è particolarmente interessante. L'aria interna pulita e sana contribuisce a un ambiente più confortevole e produttivo, rendendo i sistemi di aria condizionata centralizzati una scelta popolare per i luoghi di lavoro e le case.

Un altro fattore trainante per la preminenza dei sistemi di aria condizionata centralizzati in Europa è il desiderio di un controllo del clima coerente e preciso. Le estati europee stanno diventando più calde e le ondate di calore sono più frequenti. In tali condizioni, i sistemi di aria condizionata centralizzati possono mantenere una temperatura interna stabile e confortevole per tutto il giorno, garantendo una tregua dal caldo torrido. Questo livello di controllo è apprezzato in vari contesti, dagli ospedali e centri dati agli appartamenti residenziali e agli hotel.

Utente finale

I sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC) residenziali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire comfort ed efficienza energetica nelle case europee. Il mercato HVAC europeo comprende un'ampia gamma di prodotti e servizi e l'HVAC residenziale detiene una quota significativa all'interno di questo settore dinamico. Questa supremazia è guidata da diversi fattori chiave che ne evidenziano l'importanza nel contesto europeo.

Diversità climatical'Europa sperimenta una vasta gamma di climi, dalle fredde regioni nordiche ai caldi paesi mediterranei. Di conseguenza, c'è un'elevata domanda di sistemi HVAC in grado di fornire soluzioni sia di riscaldamento che di raffreddamento. I sistemi HVAC residenziali sono personalizzati per soddisfare queste diverse esigenze, rendendoli un bene essenziale nelle famiglie europee.

Problemi di efficienza energeticacon la crescente consapevolezza dei problemi ambientali e la necessità di ridurre il consumo di energia, i sistemi HVAC residenziali a risparmio energetico sono diventati una priorità assoluta per i proprietari di case. Le normative europee, come la direttiva Ecodesign dell'UE, hanno spinto i produttori a sviluppare prodotti più efficienti dal punto di vista energetico. Ciò ha alimentato la domanda di moderni sistemi HVAC in grado di ottimizzare l'uso dell'energia, ridurre le emissioni di carbonio e ridurre le bollette.

Ristrutturazione e nuove costruzionil'Europa è una regione caratterizzata da un'architettura storica e molte case sono in fase di ristrutturazione per migliorare l'efficienza energetica e il comfort interno. Inoltre, emergono continuamente nuovi progetti di costruzione residenziale. Entrambi gli scenari creano significative opportunità per i fornitori di HVAC di installare sistemi moderni ed efficienti dal punto di vista energetico, stimolando ulteriormente la crescita nel mercato HVAC residenziale.

Progressi tecnologicii rapidi progressi tecnologici hanno trasformato i sistemi HVAC residenziali. Termostati intelligenti, connettività IoT e sistemi di controllo avanzati consentono ai proprietari di case di gestire i propri sistemi HVAC da remoto, ottimizzando comfort ed efficienza. Questa evoluzione tecnologica ha reso i sistemi HVAC residenziali più attraenti per i consumatori.

Salute e benesserela pandemia di COVID-19 ha evidenziato l'importanza della qualità dell'aria interna. I proprietari di case europei sono sempre più preoccupati di mantenere ambienti interni puliti e sani. I sistemi HVAC con capacità avanzate di filtrazione e ventilazione hanno guadagnato popolarità in contesti residenziali, contribuendo alla crescita del mercato.

Incentivi governativimolti governi europei offrono incentivi e sussidi per incoraggiare l'installazione di sistemi HVAC a risparmio energetico nelle proprietà residenziali. Questi incentivi possono includere crediti d'imposta, sovvenzioni e prestiti a basso interesse, aumentando ulteriormente la domanda di soluzioni HVAC residenziali.

Investimenti a lungo terminei sistemi HVAC residenziali sono considerati un investimento a lungo termine, offrendo comfort e risparmi energetici per molti anni. I proprietari di case sono disposti a investire in sistemi di alta qualità che forniscono affidabilità e longevità, rendendo l'HVAC residenziale un segmento di mercato stabile e redditizio.

Approfondimenti regionali

La Germania, spesso riconosciuta per la sua abilità ingegneristica e l'impegno per la sostenibilità, svolge un ruolo fondamentale nel mercato europeo HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata). Con la sua solida economia, l'innovazione tecnologica e le rigide normative ambientali, la Germania si è ritagliata una quota sostanziale in questo settore vitale, contribuendo alla crescita e allo sviluppo complessivi della regione.

Uno dei fattori chiave che determinano la preminenza della Germania nel mercato HVAC europeo è la sua incrollabile dedizione all'efficienza energetica e alla sostenibilità. Il paese è stato in prima linea negli sforzi per ridurre le emissioni di carbonio e minimizzare il consumo di energia negli edifici. Questo impegno si allinea perfettamente con la crescente attenzione del settore HVAC alle soluzioni ecocompatibili. I produttori tedeschi si sono rapidamente adattati, producendo sistemi di riscaldamento e raffreddamento all'avanguardia che soddisfano rigorosi standard ambientali, garantendo un futuro sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico.

Inoltre, il mercato HVAC tedesco trae vantaggio dall'avanzato ecosistema di ricerca e sviluppo del paese. La Germania ha una forte tradizione di eccellenza ingegneristica e vanta numerosi istituti di ricerca e università che collaborano strettamente con il settore. Questa sinergia promuove l'innovazione continua e lo sviluppo di tecnologie HVAC all'avanguardia. Dalle pompe di calore ad alta efficienza ai sistemi avanzati di purificazione dell'aria, i produttori tedeschi sono all'avanguardia nell'innovazione HVAC.

La posizione geografica centrale della Germania in Europa contribuisce anche al suo ruolo significativo nel mercato HVAC. Funge da hub strategico per la distribuzione e il commercio all'interno dell'Unione Europea, consentendo alle aziende tedesche di accedere facilmente a una vasta base di clienti in tutto il continente. Questo vantaggio geografico, unito alle eccezionali infrastrutture e reti di trasporto del paese, posiziona la Germania come un attore chiave nella filiera di fornitura HVAC europea.

Sviluppi recenti

• A settembre 2021, il governo del Regno Unito ha stanziato finanziamenti per 18,42 milioni di USD per supportare 24 progetti volti a ridurre i costi e le sfide associate all'installazione di pompe di calore. Inoltre, sta sostenendo il Boiler UpgradeScheme da 542 milioni di USD, che intende incrementare l'adozione di pompe di calore e altri sistemi di riscaldamento a basse emissioni di carbonio attraverso sussidi di 5.000 GBP (6.100 USD) a partire da aprile 2022.
• A ottobre 2022, Daikin Europe NV ha annunciato l'ampliamento del suo stabilimento di produzione di pompe di calore a Güglingen, in Germania, in risposta alla crescente domanda di pompe di calore in Europa. Si prevede che questo investimento strategico nella capacità di produzione locale guiderà la crescita del mercato durante il periodo di previsione.
• A giugno 2022, Carrier ha rivelato i piani per investire 16 milioni di USD nella creazione di un centro di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo di sistemi di riscaldamento, raffreddamento e acqua sanitaria a Villasanta (MB), Italia. L'obiettivo principale di questo nuovo centro sarà lo sviluppo di tecnologie basate su IoT e AI, che consentano il controllo remoto dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento per una maggiore efficienza energetica.

Principali attori del mercato

• Daikin Industries Ltd
• ROBERT Bosch GmbH
• Mitsubishi Electric Europe BV
• Danfoss AS
• Valliant Group
• Carrier Global Corporation
• Alfa Laval AB
• Lennox International Inc.
• Ariston Thermo SpA
• BDR Thermea Group

Ambito del rapporto

In questo rapporto, il mercato HVAC europeo è stato segmentato nelle seguenti categorie, oltre alle tendenze del settore che sono state dettagliate di seguito

• Mercato HVAC europeo, Per prodotto Tipo

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• Mercato HVAC europeo, Per utente finale

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• Mercato HVAC europeo, per paese

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Panorama competitivo

Profili aziendali

trovati su Personalizzazioni

Informazioni aziendali

• Analisi dettagliata e profilazione di ulteriori attori del mercato (fino a cinque).

Il mercato HVAC europeo è un rapporto di prossima uscita. Se desideri una consegna anticipata di questo rapporto o vuoi confermare la data di rilascio, contattaci all'indirizzo