Mercato televisivo in India, per dimensione dello schermo (39'' e inferiore, 40''-49'', 50''-59'', superiore a 59''), per tipo di display (LED, OLED, altri), per canale di distribuzione (negozi multimarca, supermercati e ipermercati, online, negozi esclusivi, altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità, 2020-2030F

Panoramica del mercato

Il mercato televisivo indiano è stato valutato a 12,18 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 13,5% fino al 2030. I televisori, comunemente noti come TV, sono dispositivi elettronici che mostrano immagini in movimento e suoni ricevendo segnali di trasmissione tramite un sintonizzatore e proiettandoli su uno schermo. Inizialmente ingombranti e basati su CRT, i televisori si sono evoluti in modo significativo con l'adozione della tecnologia LCD, diventando più sottili e leggeri. Il mercato televisivo è vasto, con i televisori che sono un elemento essenziale per le famiglie. È passato dall'essere dominato dagli schermi CRT a quelli LCD e tecnologie più recenti come OLED stanno guadagnando importanza. Secondo l'International Data Corporation (IDC) Quarterly Smart Home Devices Tracker, l'India ha registrato spedizioni di 4,5 milioni di televisori nella prima metà del 2023, segnando un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Questa crescita è stata guidata da frequenti eventi di vendita da parte delle piattaforme di e-commerce, ampi lanci di nuovi prodotti e aggiornamenti di modelli da parte dei produttori e dallo smaltimento di vecchi inventari tramite vari canali prima della stagione festiva. Il canale online ha assistito a un'espansione significativa, catturando un aumento del 25% anno su anno nella prima metà del 2023, raggiungendo una quota di mercato del 39% guidata dai festival di vendita online. Sebbene gli schermi da 32 e 43 pollici rimangano popolari, detenendo collettivamente una quota di mercato del 71%, le dimensioni degli schermi più grandi stanno guadagnando terreno. La quota di schermi da 55 pollici è aumentata al 12% dal 9% di un anno fa nella prima metà del 2023, contribuendo a una crescita annua del 35% nel segmento di prezzo superiore a 400 USD.

Nonostante cifre di vendita stabili, il mercato continua a innovarsi, in particolare con progressi nelle funzionalità delle smart TV e un'integrazione perfetta con i servizi di streaming. Secondo alcuni studi, si prevede che il settore dei media e dell'intrattenimento, inclusa la televisione, raggiungerà una dimensione di mercato di 100 miliardi di USD entro il 2030. In India, l'industria dei media e dell'intrattenimento ha superato i 27,56 miliardi di USD, con la televisione che rappresenta il 30%. Nonostante la televisione mantenga il suo status di maggiore contributore storico, si prevede che i media digitali la supereranno nel prossimo futuro. Mentre il tempo complessivo di visione della TV ha registrato un modesto aumento del 2%, si è registrato un leggero calo dell'1% nel consumo televisivo del pubblico benestante. Questa diminuzione è stata compensata da un aumento del 4% della visione della TV tra il pubblico a basso reddito.

Fattori chiave del mercato

Aumento del reddito disponibile e urbanizzazione

La crescita economica dell'India ha portato a un aumento sostanziale del reddito disponibile tra la sua popolazione. Man mano che più famiglie si spostano nelle fasce di reddito medio e alto, c'è una maggiore propensione a spendere in elettronica di consumo, compresi i televisori. Anche l'urbanizzazione, con più persone che vivono in città e paesi, gioca un ruolo cruciale. Le aree urbane hanno in genere tassi di penetrazione della televisione più elevati grazie a migliori infrastrutture, maggiore consumo di media e maggiore esposizione alle nuove tecnologie.

L'aumento del reddito disponibile e l'urbanizzazione hanno spinto la domanda di schermi più grandi, display con risoluzione più elevata e funzionalità avanzate nei televisori. I consumatori sono ora più propensi ad acquistare smart TV che offrono connettività Internet, servizi di streaming e funzionalità interattive. Si prevede che questa tendenza continuerà con l'avanzare dell'urbanizzazione e la crescita delle aspirazioni dei consumatori per esperienze visive migliori.

Progressi tecnologici e innovazione di prodotto

I progressi tecnologici sono stati fondamentali nel dare forma al mercato televisivo in India. La transizione dai tradizionali CRT (tubo a raggi catodici) ai moderni schermi LCD (display a cristalli liquidi) e LED (diodo a emissione di luce) ha migliorato significativamente la qualità delle immagini, ridotto il consumo energetico e consentito design più sottili. L'introduzione delle tecnologie OLED (diodo organico a emissione di luce) e QLED (LED a punti quantici) ha ulteriormente migliorato le esperienze visive con neri più profondi, colori più brillanti e migliori rapporti di contrasto.

Anche l'innovazione di prodotto ha guidato la crescita del mercato. I produttori introducono continuamente nuove funzionalità come HDR (alta gamma dinamica), frequenze di aggiornamento più elevate e sistemi audio migliorati per soddisfare le richieste dei consumatori di esperienze di intrattenimento domestico immersive. Le Smart TV, dotate di Wi-Fi integrato, rivenditori di app, controllo vocale e compatibilità con servizi di streaming come Netflix e Amazon Prime Video, sono diventate sempre più popolari tra i consumatori esperti di tecnologia.

Crescente domanda di contenuti e intrattenimento

La domanda di contenuti diversificati e di alta qualità è stata un fattore determinante per il mercato televisivo in India. Con la proliferazione di piattaforme di streaming digitale, servizi OTT (over-the-top) e provider di TV satellitare, i consumatori hanno accesso a una vasta gamma di opzioni di intrattenimento. Ciò include film, programmi TV, eventi sportivi, documentari e programmi educativi.

La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente accelerato questa tendenza poiché le persone hanno trascorso più tempo a casa, portando a un aumento del consumo di contenuti digitali sui televisori. Questo cambiamento nelle abitudini di visione ha sottolineato l'importanza di avere una televisione di qualità con capacità audiovisive migliorate. Poiché i fornitori di contenuti continuano a investire nella produzione di contenuti originali ed esclusivi, vi è una corrispondente domanda di televisori in grado di offrire un'esperienza immersiva e cinematografica a casa.

Iniziative governative e politiche normative

Iniziative governative e politiche normative influenzano anche il mercato televisivo in India. Programmi come Digital India e Make in India promuovono la produzione nazionale, incrementando così la produzione di televisori all'interno del paese. Ciò ha portato a una maggiore disponibilità di TV a prezzi accessibili per i consumatori di diverse fasce di reddito.

I quadri normativi, come l'implementazione della Goods and Services Tax (GST), hanno un impatto sui prezzi e sulle dinamiche di mercato. Le riduzioni dei dazi all'importazione sui componenti chiave utilizzati nella produzione di televisori hanno incoraggiato l'assemblaggio e la produzione locali, contribuendo a prezzi più bassi e a una migliore disponibilità di modelli tecnologicamente avanzati.

Principali sfide di mercato

Sensibilità al prezzo e convenienza

La sensibilità al prezzo è una sfida significativa nel mercato televisivo indiano, in particolare in un paese in cui una larga parte della popolazione appartiene a gruppi a medio e basso reddito. Mentre la domanda di televisori con funzionalità avanzate come capacità intelligenti e display ad alta definizione è in aumento, la convenienza rimane un fattore critico. Molti consumatori sono limitati da limitazioni di budget, che limitano la loro capacità di acquistare modelli di fascia alta con le ultime tecnologie.

Produttori e rivenditori sono continuamente pressati a offrire prezzi competitivi bilanciando i costi associati all'importazione di componenti, agli aggiornamenti tecnologici e alle spese di distribuzione. Questa sfida è aggravata dalle fluttuazioni nei tassi di cambio, dai dazi all'importazione e dalle politiche normative che influenzano i prezzi finali al dettaglio dei televisori.

Diverse preferenze dei consumatori e varianze regionali

L'India è un paese eterogeneo con preferenze dei consumatori eterogenee e differenze regionali. Le preferenze per le dimensioni dello schermo, le caratteristiche e i marchi possono variare in modo significativo tra diversi stati e città. Mentre le aree urbane generalmente mostrano una maggiore domanda di schermi più grandi e smart TV, i mercati rurali possono dare priorità all'accessibilità economica e alle funzionalità di base.

Per gestire queste diverse preferenze sono necessarie strategie di marketing su misura, offerte di prodotti localizzate e canali di distribuzione che soddisfino requisiti regionali specifici. Questa complessità aggiunge sfide operative per produttori e rivenditori che cercano di penetrare ed espandere la loro quota di mercato in diversi segmenti demografici e geografici.

Concorrenza intensa e saturazione del mercato

Il mercato televisivo in India è altamente competitivo, caratterizzato dalla presenza di marchi nazionali e internazionali che offrono un'ampia gamma di prodotti a vari prezzi. I player affermati come Samsung, LG, Sony e Panasonic competono con marchi emergenti e produttori locali che lottano per il predominio del mercato.

La forte concorrenza contribuisce alle guerre dei prezzi, riducendo i margini di profitto per i produttori e limitando le opportunità per i nuovi entranti di guadagnare terreno. La saturazione del mercato nelle aree urbane, dove i tassi di penetrazione della televisione sono relativamente alti, intensifica ulteriormente la concorrenza poiché i marchi si sforzano di differenziarsi attraverso innovazione, qualità del prodotto e servizio post-vendita.

Tecnologico

L'obsolescenza tecnologica pone una sfida sia per i consumatori che per i produttori nel mercato televisivo. Il rapido ritmo dei progressi tecnologici, come la transizione dagli schermi LCD a quelli OLED o l'integrazione di funzionalità intelligenti basate sull'intelligenza artificiale, può rendere obsoleti i modelli più vecchi in un breve lasso di tempo.

I consumatori spesso si trovano di fronte al dilemma di scegliere tra investire in nuove tecnologie che promettono esperienze visive migliorate e restare fedeli ai modelli esistenti che potrebbero diventare obsoleti. I produttori, d'altro canto, devono continuamente innovare e aggiornare la propria offerta di prodotti per rimanere competitivi e soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei consumatori.

Problemi di infrastrutture e connettività

Le sfide infrastrutturali e di connettività in alcune parti dell'India, in particolare nelle aree rurali e remote, rappresentano ostacoli all'adozione di tecnologie televisive avanzate. L'accesso limitato a elettricità affidabile, connettività Internet e servizi di trasmissione digitale può ostacolare l'adozione di smart TV e contenuti ad alta definizione.

Per affrontare queste lacune infrastrutturali sono necessari investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni, reti di trasmissione digitale e iniziative per migliorare l'affidabilità della fornitura di elettricità nelle regioni sottoservite. Migliorare la connettività e l'accessibilità ai servizi digitali è essenziale per ampliare la portata dei produttori di televisori e garantire un accesso equo alle moderne tecnologie di intrattenimento in tutto il paese.

Principali tendenze di mercato

Spostamento verso schermi più grandi e risoluzioni più elevate

Una delle tendenze più importanti nel mercato televisivo indiano è la crescente preferenza per schermi più grandi e risoluzioni più elevate. Con l'aumento del reddito disponibile e la ricerca di esperienze di visione migliorate da parte dei consumatori, cresce la domanda di televisori con schermi più grandi, come 55 pollici e oltre. Gli schermi più grandi offrono un'esperienza di visione più coinvolgente, rendendoli ideali per guardare contenuti ad alta definizione, eventi sportivi e film.

Allo stesso tempo, si sta verificando uno spostamento verso display a risoluzione più elevata, in particolare risoluzioni 4K Ultra HD e persino 8K. Queste tecnologie offrono immagini più nitide, colori vivaci e una migliore chiarezza, soddisfacendo le preferenze esigenti dei consumatori indiani che danno priorità alla qualità visiva nelle loro configurazioni di intrattenimento domestico.

Adozione di Smart TV e funzionalità connesse

Le Smart TV hanno guadagnato una notevole trazione nel mercato indiano, spinte dalla crescente disponibilità di connettività Internet ad alta velocità e dalla crescente popolarità dei servizi di streaming digitale. Le Smart TV offrono funzionalità Wi-Fi integrate, rivenditori di app e compatibilità con le piattaforme di streaming più diffuse come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ Hotstar.

I consumatori sono sempre più alla ricerca di televisori che non solo forniscano contenuti di trasmissione tradizionali, ma offrano anche una gamma di funzionalità interattive, opzioni di controllo vocale e accesso a un'ampia gamma di contenuti on-demand. Questa tendenza sta rimodellando le abitudini di visione, poiché le famiglie abbracciano la comodità di trasmettere in streaming i loro programmi, film e sport preferiti direttamente sui loro schermi TV.

Ascesa delle tecnologie OLED e QLED

Le tecnologie OLED (diodo organico a emissione di luce) e QLED (LED a punti quantici) rappresentano un significativo progresso nei display televisivi, offrendo una qualità delle immagini superiore ed esperienze di visione migliorate. I televisori OLED, noti per i loro neri profondi, i colori intensi e gli ampi angoli di visione, hanno attirato l'attenzione dei consumatori in cerca di esperienze di visione premium.

Allo stesso modo, i televisori QLED utilizzano i punti quantici per migliorare i livelli di luminosità, la precisione del colore e la nitidezza complessiva dell'immagine. Queste tecnologie vengono sempre più integrate nei modelli di televisori di fascia alta offerti dai marchi leader, soddisfacendo le richieste dei consumatori di prestazioni visive superiori e tecnologie di visualizzazione avanzate.

Espansione dei contenuti e dei servizi di streaming

L'espansione dei contenuti digitali e dei servizi di streaming ha trasformato il panorama televisivo in India. Le piattaforme OTT (over-the-top) come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar e altre hanno assistito a una rapida crescita, offrendo una vasta gamma di contenuti tra cui serie originali, film, documentari e sport in diretta.

Questa tendenza ha alimentato la domanda di smart TV in grado di accedere e trasmettere in streaming contenuti da più piattaforme senza interruzioni. Produttori e fornitori di contenuti stanno stringendo partnership e accordi di licenza per fornire contenuti esclusivi agli utenti di smart TV, aumentando l'attrattiva di questi dispositivi tra i consumatori esperti di tecnologia.

Enfasi su efficienza energetica e sostenibilità

L'efficienza energetica e la sostenibilità sono emerse come considerazioni importanti nel mercato televisivo indiano. Con una crescente consapevolezza dell'impatto ambientale e del consumo energetico, i consumatori stanno dando priorità ai modelli a risparmio energetico conformi agli standard internazionali come le classificazioni Energy Star.

I produttori stanno rispondendo sviluppando televisori con funzionalità avanzate di risparmio energetico, sistemi di retroilluminazione a LED e materiali ecocompatibili. Questa tendenza non solo attrae i consumatori attenti all'ambiente, ma è anche in linea con le iniziative normative volte a ridurre l'impronta di carbonio e promuovere pratiche di produzione sostenibili.

Approfondimenti sui segmenti

Approfondimenti sulle dimensioni dello schermo

Nel mercato televisivo indiano, il segmento di dimensioni dello schermo da 50''-59'' è emerso come la scelta dominante tra i consumatori. Questo segmento attrae un'ampia gamma di famiglie che cercano un equilibrio tra dimensioni dello schermo, comfort di visione e convenienza. I consumatori optano sempre più per schermi di dimensioni maggiori in questa gamma per godere di un'esperienza visiva immersiva per film, sport e giochi. La categoria 50''-59'' raggiunge un equilibrio tra la fornitura di una sensazione cinematografica e la praticità per la maggior parte delle dimensioni del soggiorno nelle case urbane e suburbane in tutta l'India.

I produttori hanno risposto offrendo una vasta gamma di modelli in questo segmento, incorporando tecnologie avanzate come la risoluzione 4K Ultra HD, HDR (alta gamma dinamica) e funzionalità smart TV. Queste funzionalità migliorano l'esperienza visiva offrendo colori vivaci, dettagli nitidi e accesso senza interruzioni a contenuti e applicazioni in streaming. Inoltre, strategie di prezzo competitive e offerte promozionali da parte di marchi e rivenditori leader hanno contribuito alla popolarità del segmento 50''-59'', rendendolo la scelta preferita dai consumatori che desiderano aggiornare le proprie configurazioni di intrattenimento domestico senza compromettere la qualità o il budget.

Informazioni sui canali di distribuzione

Supermercati e ipermercati sono emersi come il segmento di distribuzione dominante nel mercato televisivo indiano. Questi formati di vendita al dettaglio offrono vantaggi significativi come un'ampia selezione di prodotti, prezzi competitivi ed esperienze di acquisto convenienti, attraendo un gran numero di consumatori che desiderano acquistare televisori. Uno dei fattori chiave che guidano la crescita di supermercati e ipermercati è la loro capacità di presentare una vasta gamma di marchi e modelli di televisori sotto un unico tetto. Ciò consente ai consumatori di confrontare caratteristiche, dimensioni dello schermo, prezzi e recensioni dei clienti prima di prendere una decisione di acquisto. La disponibilità di personale competente e display interattivi migliora ulteriormente l'esperienza di acquisto, aiutando i consumatori a fare scelte informate in base alle loro preferenze e necessità specifiche.

Inoltre, supermercati e ipermercati spesso organizzano campagne promozionali, sconti e offerte combinate sui televisori, attraendo consumatori attenti al prezzo che cercano un buon rapporto qualità-prezzo. Questi formati di vendita al dettaglio traggono vantaggio anche dalle loro posizioni strategiche in aree urbane e semi-urbane, soddisfacendo un'ampia fascia demografica di consumatori che preferiscono la comodità di uno sportello unico per l'acquisto di prodotti elettronici. Con l'evoluzione delle preferenze dei consumatori e la continua crescita della domanda di televisori, supermercati e ipermercati sono destinati a svolgere un ruolo fondamentale nel dare forma al panorama distributivo del mercato televisivo indiano, offrendo sia accessibilità che prezzi competitivi per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori in tutto il paese.

Approfondimenti regionali

Nel mercato televisivo indiano, la regione del Nord è emersa come il segmento dominante e in più rapida crescita. Comprendendo stati come Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Punjab e altri, la regione del Nord mostra una solida crescita nelle vendite di televisori guidata da diversi fattori.

Una delle ragioni principali del predominio della regione del Nord è la sua elevata densità di popolazione e il tasso di urbanizzazione. Città metropolitane come Delhi e NCR (National Capital Region) hanno una grande concentrazione di consumatori benestanti con redditi disponibili, che mostrano una forte inclinazione all'acquisto di elettronica di consumo, compresi i televisori. Anche la presenza di una fiorente classe media contribuisce in modo significativo alla domanda di televisori nelle aree urbane e semi-urbane in tutta la regione. Inoltre, la regione del Nord beneficia di un'ampia infrastruttura di vendita al dettaglio, tra cui moderne catene di vendita al dettaglio, rivenditori di elettronica e ipermercati, che soddisfano le diverse preferenze dei consumatori. Questi punti vendita al dettaglio offrono un'ampia gamma di marchi, dimensioni e caratteristiche di televisori, insieme a prezzi competitivi e offerte promozionali, che attraggono i consumatori in cerca di valore e qualità.

Inoltre, la regione del Nord registra un'elevata domanda di smart TV e tecnologie avanzate a causa della crescente alfabetizzazione digitale e connettività. I consumatori nei centri urbani sono desiderosi di accedere ai servizi di streaming, ai contenuti online e alle funzionalità interattive offerte dalle smart TV, il che stimola ulteriormente la crescita di questo segmento nel mercato dell'India settentrionale. Nel complesso, il predominio della regione del Nord nel mercato televisivo indiano è sottolineato dalla sua vivacità economica, dalle preferenze dei consumatori per esperienze di intrattenimento domestico premium e da una solida infrastruttura di vendita al dettaglio, rendendolo un motore di crescita fondamentale nel settore televisivo nazionale.

Sviluppi recenti

• Nel 2024, LG, un'azienda tecnologica sudcoreana, prevede una crescita del 25-30% quest'anno in risposta alla tendenza alla premiumizzazione nel mercato televisivo indiano. I consumatori in India sono sempre più interessati a tecnologie avanzate e schermi di dimensioni maggiori. Per capitalizzare questa domanda e consolidare la sua posizione di leader nel mercato indiano, LG ha introdotto una nuova gamma di smart TV basate sull'intelligenza artificiale. Questa nuova generazione di TV AI include 55 nuovi modelli lanciati di recente, con dimensioni che vanno da 43 pollici a 97 pollici.
• Nel 2024, Samsung ha presentato una nuova generazione di TV AI con il lancio dei suoi televisori Neo QLED 4K, Neo QLED8K e OLED ultra-premium all'evento "Unbox & Discover" a Bengaluru. La gamma di TV del 2024 migliora l'intrattenimento domestico integrando potenti soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. Samsung sta sfruttando l'intelligenza artificiale (IA) per migliorare gli stili di vita dei consumatori in varie categorie di prodotti. Integrando l'intelligenza artificiale nell'intrattenimento domestico, puntiamo a offrire esperienze di visione eccezionali ai nostri clienti.

Principali attori del mercato

• Samsung India Electronics Pvt Ltd.
• LG Electronics India Private Limited
• Xiaomi Technology India Private Limited
• Oneplus Technology India Private Limited
• Sony India Private Limited
• Hisense India Private Limited
• TCL-India Holdings Private Limited
• Intex Technologies (India) Limitato
• Panasonic Life Solutions India PrivateLimited
• Haier Appliances India Pvt Ltd