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Mercato dei pagamenti B2B: dimensioni, quota, tendenze, opportunità e previsioni del settore globale, segmentati per tipo di pagamento (pagamenti nazionali, pagamenti transfrontalieri), per dimensione aziendale (grandi imprese, medie imprese, piccole imprese), per metodo di pagamento (bonifico bancario, carte, altri), per settore verticale (manifatturiero, IT e telecomunicazioni, metalli e miniere


Published on: 2024-10-26 | No of Pages : 320 | Industry : BFSI

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

Mercato dei pagamenti B2B: dimensioni, quota, tendenze, opportunità e previsioni del settore globale, segmentati per tipo di pagamento (pagamenti nazionali, pagamenti transfrontalieri), per dimensione aziendale (grandi imprese, medie imprese, piccole imprese), per metodo di pagamento (bonifico bancario, carte, altri), per settore verticale (manifatturiero, IT e telecomunicazioni, metalli e miniere

Periodo di previsione2024-2028
Dimensioni del mercato (2022)130,34 trilioni di USD
CAGR (2023-2028)9,45%
Segmento in più rapida crescitaPagamenti nazionali
Mercato più grandeAsia Pacifico

Panoramica del mercato

B2B globale Il mercato dei pagamenti è stato valutato a 130,34 trilioni di USD nel 2022 e si prevede che proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR del 9,45% fino al 2028. I pagamenti business-to-business (B2B) globali sono le transazioni finanziarie che avvengono tra aziende su scala globale. Questi pagamenti sono la linfa vitale dell'economia globale, facilitando lo scambio di beni e servizi tra aziende di tutte le dimensioni e settori. I pagamenti B2B comprendono un'ampia gamma di attività finanziarie, tra cui pagamenti di fatture, finanziamenti della supply chain, pagamenti ai fornitori e altro ancora.

Diverse tendenze chiave hanno plasmato il panorama dei pagamenti B2B globali negli ultimi anni. Una delle più notevoli è il passaggio alla digitalizzazione. I tradizionali metodi cartacei vengono gradualmente eliminati a favore di soluzioni di pagamento elettroniche. Questa transizione non solo migliora l'efficienza, ma riduce anche il rischio di errori e frodi.

Un altro sviluppo significativo è l'emergere di aziende fintech e piattaforme di pagamento innovative che offrono soluzioni di pagamento B2B semplificate e convenienti. Queste piattaforme spesso sfruttano tecnologie come blockchain e intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza e la trasparenza, velocizzando al contempo i tempi di transazione.

Anche i cambiamenti normativi e i requisiti di conformità stanno influenzando i pagamenti B2B globali, poiché governi e organismi internazionali cercano di combattere il riciclaggio di denaro e garantire pratiche commerciali eque.

In conclusione, i pagamenti B2B globali stanno subendo una trasformazione guidata dalla digitalizzazione, dall'innovazione e dalle normative in evoluzione. Questi cambiamenti promettono di rendere le transazioni commerciali transfrontaliere più efficienti, sicure e accessibili per le aziende di tutto il mondo.

Principali fattori trainanti del mercato

Digitalizzazione

Uno dei principali fattori trainanti che sta trasformando i pagamenti B2B globali è l'adozione diffusa della tecnologia digitale. I tradizionali processi cartacei vengono sempre più sostituiti da soluzioni digitali, apportando maggiore efficienza, velocità e trasparenza alle transazioni transfrontaliere.

Pagamenti elettroniciil passaggio ai pagamenti elettronici, come bonifici bancari, transazioni Automated Clearing House (ACH) e portafogli digitali, ha ridotto la dipendenza da assegni fisici e contanti. I pagamenti elettronici sono più rapidi, più sicuri e possono essere avviati da remoto, consentendo alle aziende di eseguire transazioni oltre confine senza problemi.

Fatturazione elettronicai sistemi di fatturazione e fatturazione digitali hanno guadagnato terreno, consentendo alle aziende di inviare e ricevere fatture elettronicamente. La fatturazione elettronica semplifica il processo di fatturazione, riduce gli errori e accelera i cicli di pagamento, a vantaggio sia degli acquirenti che dei fornitori.

Tecnologia Blockchainla Blockchain ha il potenziale per rivoluzionare i pagamenti B2B globali fornendo un registro sicuro e immutabile per le transazioni. I contratti intelligenti sulle piattaforme blockchain possono automatizzare i processi di pagamento, attivare i pagamenti al soddisfacimento di condizioni predefinite e aumentare la fiducia nelle transazioni transfrontaliere.

Riforme normative

I cambiamenti normativi e i requisiti di conformità hanno un impatto significativo sui pagamenti B2B globali, poiché governi e organismi internazionali mirano a garantire la trasparenza, prevenire il riciclaggio di denaro e promuovere pratiche commerciali eque.

Normative antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC)le severe normative AML e KYC hanno costretto le aziende a implementare solidi processi di due diligence quando si impegnano in transazioni transfrontaliere. Queste misure aumentano la trasparenza e riducono il rischio di attività finanziarie illecite.

Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2)in Europa, la PSD2 ha aperto il settore dei pagamenti a nuovi attori e aumentato la concorrenza richiedendo alle banche di concedere a fornitori terzi l'accesso ai dati degli account dei clienti e ai servizi di avvio dei pagamenti. Questo quadro normativo ha portato allo sviluppo di soluzioni di pagamento innovative e a esperienze dei clienti migliorate.

Standard globali di tassazione e rendicontazioneiniziative come il Common Reporting Standard (CRS) e il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) sono state implementate per combattere l'evasione fiscale e migliorare la trasparenza fiscale a livello globale. Queste normative hanno un impatto sui pagamenti transfrontalieri rendendo necessaria la segnalazione di informazioni finanziarie alle autorità fiscali.

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Innovazione Fintech

Le aziende Fintech hanno svolto un ruolo fondamentale nel rimodellare il panorama dei pagamenti B2B globali. Le loro soluzioni innovative hanno lanciato agilità e convenienza nelle transazioni transfrontaliere.

Piattaforme di pagamentole aziende Fintech hanno sviluppato piattaforme di pagamento intuitive che semplificano i pagamenti B2B transfrontalieri. Queste piattaforme spesso offrono tassi di cambio competitivi e commissioni di transazione più basse rispetto ai canali bancari tradizionali.

Prestiti peer-to-peer (P2P)alcune aziende fintech facilitano i prestiti P2P per le aziende che necessitano di capitale circolante. Queste piattaforme di prestito collegano le aziende con gli investitori, offrendo un'opzione di finanziamento alternativa che può essere più rapida e flessibile rispetto ai prestiti tradizionali.

Soluzioni di pagamento mobilele app di pagamento mobile hanno guadagnato popolarità, consentendo alle aziende di effettuare e ricevere pagamenti in movimento. Queste app offrono praticità e spesso supportano più valute, rendendole ideali per le transazioni B2B internazionali.

Intelligenza artificiale (IA) e apprendimento automaticole aziende fintech sfruttano l'IA e l'apprendimento automatico per migliorare il rilevamento delle frodi e la valutazione del rischio nei pagamenti B2B. Queste tecnologie analizzano vasti set di dati per identificare anomalie e proteggere le aziende dalle frodi finanziarie.

Globalizzazione

La crescente globalizzazione delle aziende ha ampliato la portata e la complessità dei pagamenti B2B globali. Poiché le aziende operano in più paesi e interagiscono con partner diversi, la domanda di soluzioni di pagamento transfrontaliere efficienti è cresciuta.

Diversificazione valutariale aziende globali gestiscono più valute, il che comporta sfide di cambio valuta. I fornitori di servizi di pagamento e le aziende fintech offrono soluzioni che mitigano il rischio valutario e forniscono tassi di cambio competitivi, rendendo più facile per le aziende gestire le transazioni internazionali.

Finanziamento della catena di forniturale catene di fornitura globali coinvolgono numerosi fornitori e intermediari. Le soluzioni di finanziamento della catena di fornitura, tra cui il factoring delle fatture e lo sconto dinamico, aiutano a ottimizzare il capitale circolante e ad assicurare pagamenti fluidi lungo tutta la catena di fornitura.

Mercati ed e-commercel'ascesa dei mercati online e delle piattaforme di e-commerce ha intensificato le transazioni B2B transfrontaliere. Queste piattaforme spesso integrano gateway di pagamento e offrono opzioni di pagamento sicure per acquirenti e venditori oltre confine.

Finanziamento del commercio globalele soluzioni di finanziamento del commercio, come lettere di credito e assicurazione del credito all'esportazione, facilitano il commercio internazionale fornendo garanzie finanziarie a esportatori e importatori. Questi strumenti riducono il rischio e consentono alle aziende di espandere la propria portata globale.

Principali sfide di mercato

Conversione di valuta e volatilità del tasso di cambio

Una delle principali sfide nei pagamenti B2B globali è la gestione di più valute e l'intrinseca volatilità dei tassi di cambio. Quando le aziende operano a livello internazionale, spesso si trovano ad affrontare situazioni in cui i pagamenti devono essere effettuati o ricevuti in valute estere. La conversione di valuta può comportare costi aggiuntivi dovuti a tassi di cambio sfavorevoli e commissioni applicate dagli istituti finanziari. Inoltre, le fluttuazioni del tasso di cambio possono influenzare il valore dei pagamenti tra il momento in cui vengono avviati e quello in cui vengono ricevuti, con un potenziale impatto sulla redditività delle transazioni.

Per affrontare questa sfida, le aziende devono gestire attentamente il rischio di cambio. Ciò comporta il monitoraggio dei tassi di cambio, l'utilizzo di strategie di copertura e la scelta di fornitori di pagamenti o soluzioni fintech che offrano tassi di cambio competitivi e strutture tariffarie trasparenti. Inoltre, le aziende dovrebbero avere una chiara comprensione dell'impatto delle fluttuazioni del tasso di cambio sui loro flussi di cassa e sulle loro performance finanziarie.

Conformità normativa e complessità transfrontaliera

I pagamenti B2B transfrontalieri sono soggetti a una complessa rete di normative internazionali, nazionali e regionali. Tali normative sono concepite per combattere il riciclaggio di denaro, prevenire le frodi, garantire la conformità fiscale e promuovere pratiche commerciali eque. Sebbene servano a scopi importanti, orientarsi nel panorama normativo può essere difficile per le aziende impegnate in transazioni globali.

La conformità ai requisiti antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) può essere particolarmente onerosa, comportando un'ampia due diligence e documentazione. Il mancato rispetto degli obblighi normativi può comportare sanzioni, danni alla reputazione e ritardi nell'elaborazione dei pagamenti.

Per affrontare le sfide normative, le aziende dovrebbero investire in solidi processi di conformità, condurre una due diligence approfondita sui propri partner e rimanere informate sulle normative in evoluzione. La collaborazione con istituti finanziari esperti in transazioni internazionali può anche aiutare a semplificare gli sforzi di conformità.

MIR Regional

Sicurezza dei pagamenti e prevenzione delle frodi

La digitalizzazione dei pagamenti B2B ha portato con sé un rischio maggiore di attacchi informatici, frodi e violazioni dei dati. Le aziende sono vulnerabili a varie forme di frode nei pagamenti, tra cui frodi sulle fatture, attacchi di phishing e accesso non autorizzato ai sistemi di pagamento. Le transazioni fraudolente possono causare perdite finanziarie, relazioni danneggiate con fornitori e partner e danni alla reputazione.

Per mitigare questi rischi è necessario un approccio multiforme alla sicurezza dei pagamenti. Le aziende dovrebbero implementare solide misure di sicurezza informatica, come crittografia, autenticazione a più fattori e regolari audit di sicurezza, per proteggere i propri sistemi di pagamento. Inoltre, dovrebbero istruire i propri dipendenti sui comuni schemi di frode e promuovere una cultura di vigilanza.

L'uso di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale (IA) e l'apprendimento automatico può migliorare le capacità di rilevamento delle frodi identificando modelli insoliti o anomalie nelle transazioni di pagamento. Anche la collaborazione con i fornitori di servizi di pagamento e le aziende fintech che danno priorità alla sicurezza può rafforzare le difese di un'azienda contro le frodi.

Complessità dei pagamenti e delle transazioni transfrontaliere

I pagamenti B2B transfrontalieri coinvolgono una serie di intermediari, tra cui banche, processori di pagamento e camere di compensazione. Il coinvolgimento di più parti può introdurre complessità, ritardi e costi aggiuntivi nel processo di pagamento. Inoltre, i diversi sistemi e standard di pagamento nei vari paesi possono complicare la transazione delle transazioni transfrontaliere.

Un'altra sfida è la mancanza di interoperabilità tra diverse reti e piattaforme di pagamento. Il trasferimento di fondi da un paese all'altro potrebbe richiedere la navigazione di infrastrutture di pagamento disparate, ciascuna con i propri protocolli e tempi di elaborazione.

Per affrontare la complessità dei pagamenti e delle transazioni transfrontaliere, le aziende dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di soluzioni di pagamento innovative che offrano funzionalità transfrontaliere semplificate. Ad esempio, la tecnologia blockchain ha il potenziale per creare un ecosistema di pagamento più efficiente e trasparente eliminando gli intermediari e fornendo un unico registro condiviso per le transazioni. Inoltre, esplorare gli standard di pagamento internazionali e cercare partnership con istituti finanziari che hanno una presenza globale può aiutare a semplificare i processi di pagamento transfrontalieri.

In conclusione, mentre i pagamenti B2B globali offrono significative opportunità per le aziende di espandere la propria portata e accedere a nuovi mercati, presentano anche notevoli sfide. La conversione della valuta e la volatilità del tasso di cambio, la conformità normativa e la complessità transfrontaliera, la sicurezza dei pagamenti e la prevenzione delle frodi e le complessità dei pagamenti e delle transazioni transfrontaliere richiedono tutti un'attenzione attenta e strategie proattive. Le aziende che affrontano efficacemente queste sfide saranno meglio posizionate per sfruttare i vantaggi dei pagamenti B2B globali riducendo al minimo i rischi e le interruzioni.

Principali tendenze di mercato

Digitalizzazione e automazione

Forse la tendenza più significativa nei pagamenti B2B globali è la digitalizzazione e l'automazione diffuse delle transazioni finanziarie. Questa tendenza ha preso piede poiché le aziende cercano modi più efficienti, sicuri e convenienti per gestire i loro processi di pagamento. Gli aspetti chiave di questa tendenza includono

Pagamenti elettronicii tradizionali assegni cartacei e le transazioni in contanti stanno cedendo il passo ai metodi di pagamento elettronici. I bonifici bancari, i pagamenti Automated Clearing House (ACH) e i portafogli digitali stanno diventando sempre più popolari per i pagamenti B2B grazie alla loro velocità, praticità e al ridotto rischio di errori.

Fatturazione elettronicale soluzioni di fatturazione digitale stanno sostituendo le fatture cartacee. La fatturazione elettronica semplifica il processo di fatturazione, riduce l'immissione manuale dei dati e accelera i cicli di pagamento. Migliora inoltre la trasparenza fornendo una traccia digitale di fatture e pagamenti.

Integrazione APIle interfacce di programmazione delle applicazioni (API) stanno facilitando l'integrazione senza soluzione di continuità tra piattaforme di pagamento e altri sistemi aziendali. Ciò consente lo scambio di dati in tempo reale e l'automazione dei processi di pagamento, come l'attivazione dei pagamenti al completamento di specifici traguardi o eventi.

Contratti intelligentila tecnologia blockchain viene sfruttata per creare contratti intelligenti che automatizzano e autoeseguono condizioni contrattuali predefinite. Questa innovazione può ridurre significativamente la necessità di intermediari nelle transazioni B2B, migliorando l'efficienza e la trasparenza.

Con il continuo progresso della digitalizzazione, le aziende possono aspettarsi processi di pagamento B2B ancora più snelli e automatizzati, con conseguenti risparmi sui costi e una migliore gestione del flusso di cassa.

Disruption Fintech

Il settore Fintech (tecnologia finanziaria) sta rivoluzionando il panorama dei pagamenti B2B offrendo soluzioni innovative e di facile utilizzo che sfidano le istituzioni bancarie e finanziarie tradizionali. Le aziende Fintech sono all'avanguardia in diverse tendenze nei pagamenti B2B globali

Piattaforme di pagamentole aziende Fintech stanno creando piattaforme di pagamento che semplificano i pagamenti B2B transfrontalieri. Queste piattaforme spesso offrono tassi di cambio competitivi, commissioni di transazione più basse e tempi di elaborazione più rapidi rispetto ai canali bancari tradizionali.

Prestiti peer-to-peer (P2P)alcune aziende Fintech offrono piattaforme di prestito P2P su misura per le aziende. Queste piattaforme mettono in contatto le aziende che necessitano di capitale con investitori individuali o istituzionali, offrendo un'alternativa ai prestiti tradizionali.

Pagamenti mobilile app di pagamento mobile stanno guadagnando popolarità nelle transazioni B2B, offrendo opzioni di pagamento comode e sicure. Queste app spesso supportano più valute, rendendole adatte alle transazioni internazionali.

Intelligenza artificiale (IA) e apprendimento automaticole aziende Fintech sfruttano l'IA e l'apprendimento automatico per migliorare il rilevamento delle frodi, la valutazione del rischio e la personalizzazione delle soluzioni di pagamento. Queste tecnologie analizzano vasti set di dati per identificare anomalie e proteggere le aziende dalle frodi finanziarie.

Le aziende Fintech sono agili e reattive alle richieste del mercato, introducendo continuamente nuove funzionalità e servizi che migliorano l'efficienza e la praticità dei pagamenti B2B globali.

Espansione transfrontaliera

La tendenza delle aziende a espandere le proprie operazioni oltre confine ha portato a una maggiore domanda di soluzioni di pagamento B2B transfrontaliere efficienti. Mentre le aziende cercano di attingere a nuovi mercati e catene di fornitura globali, incontrano sfide legate alla conversione di valuta, alla conformità normativa e ai diversi sistemi di pagamento. Gli aspetti chiave di questa tendenza includono

Diversificazione valutariale aziende hanno a che fare con più valute, il che richiede strategie efficaci di gestione del rischio valutario. I fornitori di servizi di pagamento e le società fintech offrono strumenti e servizi per mitigare il rischio valutario e fornire tassi di cambio competitivi.

Finanziamento della catena di forniturale catene di fornitura globali coinvolgono numerosi fornitori e intermediari. Le soluzioni di finanziamento della catena di fornitura, come il factoring delle fatture e lo sconto dinamico, aiutano a ottimizzare il capitale circolante e ad assicurare pagamenti fluidi lungo tutta la catena di fornitura.

Mercati ed e-commercei mercati online e le piattaforme di e-commerce stanno guidando le transazioni B2B transfrontaliere. Queste piattaforme spesso integrano gateway di pagamento e offrono opzioni di pagamento sicure per acquirenti e venditori in tutto il mondo.

Finanziamento del commercio globalegli strumenti di finanziamento del commercio, come lettere di credito e assicurazione del credito all'esportazione, facilitano il commercio internazionale fornendo garanzie finanziarie a esportatori e importatori. Questi strumenti riducono i rischi e consentono alle aziende di espandere la propria portata globale.

Integrazione tra blockchain e criptovaluta

La tecnologia blockchain e le criptovalute stanno facendo breccia nei pagamenti B2B globali, promettendo maggiore trasparenza, sicurezza ed efficienza. Gli sviluppi chiave in questa tendenza includono

Transazioni transfrontalierela blockchain consente transazioni transfrontaliere peer-to-peer senza la necessità di intermediari come le banche. Ciò può ridurre significativamente i costi di transazione e i tempi di elaborazione.

Stablecoinalcune piattaforme basate su blockchain utilizzano stablecoin (criptovalute con valori stabili) per facilitare i pagamenti B2B. Queste stablecoin sono agganciate alle valute legali tradizionali, fornendo stabilità e riducendo al minimo la volatilità associata alle criptovalute come Bitcoin.

Contratti intelligentile capacità dei contratti intelligenti della blockchain consentono l'automazione dei processi di pagamento. I pagamenti possono essere attivati automaticamente quando vengono soddisfatte condizioni prestabilite, riducendo il rischio di controversie e ritardi nei pagamenti.

Trasparenza e tracciabilitàil registro trasparente e immutabile della blockchain garantisce che tutte le parti coinvolte in una transazione B2B abbiano accesso a un registro sicuro e a prova di manomissione della cronologia della transazione.

Sebbene la blockchain e le criptovalute siano molto promettenti, restano delle sfide, tra cui incertezza normativa e problemi di scalabilità. Tuttavia, man mano che queste sfide vengono affrontate, le soluzioni basate sulla blockchain potrebbero svolgere un ruolo più significativo nel plasmare il futuro dei pagamenti B2B globali.

Approfondimenti sui segmenti

Approfondimenti sui tipi di pagamento

I pagamenti nazionali rappresentano il segmento in più rapida crescita nel panorama dei pagamenti B2B globali. Questa impennata è guidata dalla crescente preferenza per soluzioni di pagamento rapide, convenienti ed efficienti all'interno dei confini di un paese. Le aziende stanno abbracciando la digitalizzazione, sfruttando tecnologie come sistemi di pagamento in tempo reale, trasferimenti ACH e portafogli mobili per semplificare le transazioni nazionali. I vantaggi di tempi di elaborazione ridotti, costi di transazione inferiori e una migliore gestione del flusso di cassa stanno rendendo i pagamenti nazionali la scelta preferita dalle aziende che cercano di ottimizzare le proprie operazioni finanziarie. Mentre questa tendenza continua, i pagamenti nazionali sono destinati a svolgere un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro delle transazioni finanziarie B2B.

Approfondimenti sui metodi di pagamento

I bonifici bancari sono emersi come il segmento in più rapida crescita nel panorama globale dei pagamenti B2B. Questa tendenza è alimentata dalla crescente preferenza per transazioni transfrontaliere sicure ed efficienti. Con il rapido progresso del banking digitale e della tecnologia finanziaria, le aziende si affidano sempre di più ai bonifici bancari per le loro transazioni B2B. I bonifici bancari offrono vantaggi come velocità, affidabilità e accessibilità globale, rendendoli la scelta preferita dalle aziende che cercano di semplificare i pagamenti internazionali. Di conseguenza, i bonifici bancari sono destinati a svolgere un ruolo fondamentale nell'evoluzione dei pagamenti B2B, facilitando il commercio transfrontaliero e le operazioni finanziarie più fluide per le aziende di tutto il mondo.

Approfondimenti regionali

La regione Asia-Pacifico è emersa come la forza dominante nel panorama globale dei pagamenti B2B. Questa regione dinamica vanta una rapida crescita economica, un fiorente ecosistema digitale e un ambiente commerciale vivace, che la rendono un hub per il commercio transfrontaliero. Paesi come Cina, India e Singapore hanno adottato tecnologie di pagamento digitale e innovazione fintech, guidando l'adozione di soluzioni di pagamento B2B efficienti. Con un insieme diversificato di settori, dalla produzione alla tecnologia, l'Asia-Pacifico si è posizionata in prima linea nelle transazioni B2B globali. Mentre questa tendenza continua, si prevede che la regione svolgerà un ruolo centrale nel plasmare il futuro dei pagamenti commerciali internazionali.

Sviluppi recenti

  • A dicembre 2022, American Express lancia un nuovo ecosistema di pagamenti B2B digitali. Il nuovo Amex Business Link consente agli emittenti e agli acquirenti terzi di fornire ai propri clienti aziendali pagamenti più efficienti, sia a livello nazionale che internazionale.
  • A giugno 2023, ForwardAI ha lanciato una piattaforma di pagamenti B2B che consente pagamenti in tempo reale. La nuova piattaforma Forwardly è pensata per aiutare le piccole e medie imprese (PMI) nordamericane a ricevere i pagamenti più rapidamente, risparmiare sui costi di elaborazione e ottimizzare le operazioni.

Principali attori del mercato

  • Payoneer Inc.
  • TransferWise Ltd
  • JPMorgan & Chase
  • Square, Inc.
  • Stripe
  • Mastercard
  • American Express
  • Paystand Inc.
  • Visa Inc.
  • PayPal Holdings, Inc.

Ambito del rapporto

In questo rapporto, il mercato globale dei pagamenti B2B è stato segmentato nelle seguenti categorie, oltre alle tendenze del settore che hanno anche è stato dettagliato di seguito

  • Mercato dei pagamenti B2B, Per tipo di pagamento

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  • Mercato dei pagamenti B2B, Per dimensione aziendale

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  • Mercato dei pagamenti B2B, Per metodo di pagamento

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  • Mercato dei pagamenti B2B, Per settore Verticale

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  • Mercato dei pagamenti B2B, per regione

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