Mercato lattiero-caseario dell'Arabia Saudita per tipo (latte da bere, formaggio, yogurt, ghee e burro, altri), per canale di vendita (supermercati/ipermercati, grandi magazzini, online, altri), per regione, per previsioni di concorrenza e opportunità 2018-2028F

Il mercato lattiero-caseario dell'Arabia Saudita è stato valutato a USD 6219,39 milioni nel 2022 e si prevede una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR del 5,76% fino al 2028. L'industria lattiero-casearia dell'Arabia Saudita ha sperimentato una crescita e una trasformazione notevoli negli ultimi anni. Tradizionalmente dipendente dalle importazioni per soddisfare le sue esigenze lattiero-casearie, il paese ha effettuato investimenti sostanziali nella produzione lattiero-casearia nazionale, impegnandosi per l'autosufficienza e la sicurezza alimentare. Questo cambiamento è stato guidato da vari fattori, tra cui una popolazione in rapida crescita, mutevoli preferenze alimentari e iniziative governative per ridurre la dipendenza dalle importazioni.

Il settore lattiero-caseario dell'Arabia Saudita comprende un'ampia gamma di prodotti, tra cui latte, yogurt, formaggio e altri derivati del latte. I principali attori del settore includono Almarai, la più grande azienda lattiero-casearia integrata della regione, e altri importanti marchi locali e internazionali.

Il sostegno e gli investimenti del governo sono stati determinanti nel potenziare l'industria lattiero-casearia locale. Iniziative come il King Salman Program for Agricultural Development e la privatizzazione delle aziende lattiero-casearie hanno facilitato l'espansione e il progresso tecnologico nel settore. Inoltre, le moderne aziende lattiero-casearie e gli impianti di lavorazione, dotati di tecnologie all'avanguardia, hanno contribuito ad aumentare la produttività e la qualità del prodotto.

Principali fattori trainanti del mercato

Iniziative di autosufficienza guidate dal governo

Uno dei principali fattori trainanti del cambiamento nel settore lattiero-caseario saudita è l'impegno del governo a raggiungere l'autosufficienza nella produzione alimentare, compresi i latticini. Il paese ha tradizionalmente fatto affidamento sulle importazioni per soddisfare il proprio fabbisogno lattiero-caseario, ma questa dipendenza da fonti straniere è diventata una preoccupazione per la sicurezza alimentare. Per affrontare questo problema, il governo saudita ha lanciato diverse iniziative volte a incrementare la produzione lattiero-casearia nazionale.

Il "King Salman Program for Agricultural Development" è un'iniziativa chiave che fornisce finanziamenti e supporto agli agricoltori e alle aziende agricole locali. Include sussidi, prestiti a basso interesse e assistenza tecnica per incoraggiare gli investimenti in pratiche agricole moderne e nella produzione casearia. Attraverso questo programma, il governo mira ad aumentare l'autosufficienza del paese in prodotti caseari e ridurre la sua dipendenza dalle importazioni.

Inoltre, il governo ha adottato misure per privatizzare le aziende agricole e incoraggiare gli investimenti nel settore. Ciò ha attratto investitori sia nazionali che internazionali, con conseguente creazione di aziende agricole moderne dotate di tecnologie avanzate e infrastrutture migliorate.

Crescente domanda interna

La rapida crescita della popolazione in Arabia Saudita ha determinato un aumento della domanda interna di prodotti caseari. Man mano che la popolazione continua a crescere, aumenta anche la necessità di prodotti caseari, come latte, yogurt e formaggio. Inoltre, il cambiamento delle preferenze alimentari e una crescente consapevolezza dei benefici nutrizionali del consumo di latticini hanno contribuito alla crescente domanda di questi prodotti.

Per soddisfare questa crescente domanda, l'industria casearia saudita ha dovuto espandere e modernizzare le sue capacità produttive. Le aziende lattiero-casearie locali hanno investito in nuovi impianti di lavorazione e tecnologie per garantire una fornitura stabile di prodotti lattiero-caseari di alta qualità alla crescente base di consumatori.

Progressi tecnologici e modernizzazione

I progressi tecnologici hanno svolto un ruolo cruciale nel guidare la crescita e la modernizzazione dell'industria lattiero-casearia saudita. Le aziende lattiero-casearie locali hanno adottato attrezzature e pratiche all'avanguardia per migliorare l'efficienza della produzione lattiero-casearia, dall'allevamento alla lavorazione e al confezionamento.

Le moderne aziende lattiero-casearie in Arabia Saudita sono dotate di sistemi di mungitura automatizzati, impianti di raffreddamento e stoccaggio avanzati e tecniche di gestione della mandria migliorate. Queste tecnologie non solo aumentano la produttività, ma garantiscono anche la salute e il benessere degli animali da latte. Nel settore della lavorazione, ci si concentra sul mantenimento di rigorosi standard di controllo qualità, essenziali per produrre prodotti lattiero-caseari che soddisfino le aspettative dei consumatori locali e internazionali.

L'incorporazione della tecnologia ha anche consentito ai produttori lattiero-caseari di diversificare la propria offerta di prodotti. Oltre ai tradizionali prodotti caseari, c'è una crescente attenzione alla produzione di prodotti a valore aggiunto, come yogurt aromatizzati, latte fortificato e alternative senza lattosio. Questi prodotti innovativi soddisfano le mutevoli preferenze dei consumatori e offrono opportunità di crescita nel settore.

Opportunità di esportazione e diversificazione economica

L'industria lattiero-casearia dell'Arabia Saudita ha riconosciuto il potenziale di crescita delle esportazioni e questa consapevolezza è diventata un fattore chiave per lo sviluppo del settore. L'attenzione del governo sulla diversificazione economica, come delineato nel suo piano Vision 2030, include una forte enfasi sull'espansione dei settori non petroliferi. La produzione lattiero-casearia è considerata un settore promettente sia per il consumo interno che per l'esportazione.

Migliorando la qualità e la sicurezza dei prodotti lattiero-caseari, l'Arabia Saudita può attingere ai mercati regionali e internazionali. I paesi limitrofi del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) sono destinazioni naturali per le esportazioni e le aziende lattiero-casearie saudite hanno esplorato opportunità per stabilire una presenza regionale. Queste esportazioni contribuiscono alla diversificazione economica e alla generazione di entrate, allineandosi agli obiettivi più ampi del governo.

Per facilitare le esportazioni, le aziende lattiero-casearie saudite stanno lavorando per soddisfare gli standard internazionali di qualità e sicurezza, come HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e la certificazione ISO. Queste certificazioni migliorano la competitività del settore nei mercati globali e forniscono un prezioso argomento di vendita per le opportunità di esportazione.

In conclusione, l'industria lattiero-casearia saudita sta attraversando una significativa trasformazione, con vari fattori che la spingono verso l'autosufficienza, la modernizzazione e l'orientamento all'esportazione. Le iniziative guidate dal governo, la crescente domanda interna, i progressi tecnologici e le opportunità di esportazione svolgono tutti un ruolo cruciale nel plasmare il panorama attuale e le prospettive future del settore. Mentre il settore continua a evolversi e ad adattarsi a questi fattori, presenta promettenti opportunità per gli investitori, sia all'interno del paese che all'estero, e contribuisce agli obiettivi più ampi del paese di diversificazione economica e sicurezza alimentare.

Principali sfide di mercato

Scarsità idrica e fornitura di mangimi

Il clima arido dell'Arabia Saudita e le limitate risorse idriche rappresentano una sfida significativa per l'industria lattiero-casearia. L'acqua è una risorsa critica sia per la coltivazione di mangimi per animali che per l'idratazione del bestiame da latte. La coltivazione di colture ad alta intensità idrica, come l'erba medica, utilizzata per l'alimentazione del bestiame, ha esercitato un'enorme pressione sulle risorse idriche. Mentre il paese si impegna per l'autosufficienza nella produzione lattiero-casearia, la necessità di pratiche di gestione idrica sostenibili e fonti di mangimi alternative diventa sempre più urgente.

Per affrontare questa sfida, il governo saudita ha avviato degli sforzi per ridurre l'uso di acqua in agricoltura e promuovere tecniche di irrigazione più efficienti. Inoltre, c'è una crescente enfasi sulla ricerca e l'adozione di colture resistenti alla siccità e di mangimi alternativi per animali che richiedono meno acqua.

Standard di qualità e sicurezza

Il rispetto degli standard internazionali di qualità e sicurezza è fondamentale per la crescita e il potenziale di esportazione dell'industria lattiero-casearia saudita. Sebbene vi siano stati significativi progressi nella tecnologia e nelle pratiche, mantenere una qualità e una sicurezza costanti può essere difficile. Garantire che i prodotti lattiero-caseari soddisfino rigorosi standard di qualità è essenziale per il consumo interno e l'esportazione verso i mercati internazionali.

L'industria deve affrontare questioni relative al controllo di qualità, alla sicurezza alimentare e alla tracciabilità lungo tutta la filiera. Ciò include l'affrontare le preoccupazioni sull'uso di ormoni e antibiotici nell'allevamento di bovini da latte e il mantenimento di elevati standard nella lavorazione e nel confezionamento dei prodotti lattiero-caseari. La conformità con gli standard globali come HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e la certificazione ISO può essere impegnativa, ma è necessaria per migliorare la competitività e la reputazione del settore nei mercati internazionali.

Concorrenza di mercato e prezzi

Il mercato lattiero-caseario saudita è altamente competitivo, con marchi sia locali che internazionali che competono per attirare l'attenzione dei consumatori. Aziende locali come Almarai, la più grande azienda lattiero-casearia integrata della regione, hanno consolidato una solida posizione di mercato, ma devono affrontare la concorrenza di giganti internazionali e piccoli attori locali. Questa intensa concorrenza influisce sui prezzi e sulla quota di mercato.

La sfida consiste nel bilanciare la necessità di mantenere prezzi accessibili per i consumatori con la necessità di garantire operazioni redditizie per le aziende lattiero-casearie. Le fluttuazioni nei prezzi delle materie prime, come mangimi ed energia, possono avere un impatto sui costi di produzione, rendendo difficile offrire prezzi competitivi mantenendo al contempo gli standard di qualità.

La mossa dell'Arabia Saudita verso la diversificazione economica e la privatizzazione ha portato a un afflusso di investimenti nel settore lattiero-caseario, che può portare alla sovrasaturazione del mercato se non gestito con attenzione. Trovare le giuste strategie di prezzo e il posizionamento di mercato in questo panorama competitivo è una sfida continua.

Cambiamenti climatici e sostenibilità

I cambiamenti climatici rappresentano una sfida a lungo termine per l'industria lattiero-casearia saudita. L'aumento delle temperature, gli eventi meteorologici estremi e i cambiamenti climatici possono avere un impatto sulla produzione lattiero-casearia. Lo stress da calore sui bovini da latte può ridurre la produzione di latte e compromettere la salute degli animali, richiedendo risorse aggiuntive per la mitigazione del clima.

La sostenibilità sta diventando una preoccupazione sempre più importante. L'impronta di carbonio, il consumo di acqua e le pratiche di gestione dei rifiuti dell'industria lattiero-casearia devono essere allineati con gli obiettivi di sostenibilità globali. L'Arabia Saudita, come molti altri paesi, è sotto pressione per ridurre il suo impatto ambientale e contribuire a un futuro più verde.

Gli sforzi per affrontare questa sfida includono l'implementazione di pratiche agricole sostenibili, l'uso di fonti di energia rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra del settore lattiero-caseario. Tuttavia, la transizione verso pratiche più sostenibili potrebbe richiedere investimenti e adattamenti significativi.

In conclusione, l'industria lattiero-casearia saudita deve affrontare diverse sfide significative, dalla scarsità d'acqua e problemi di fornitura di mangimi agli standard di qualità e sicurezza, concorrenza di mercato e prezzi, nonché gli effetti a lungo termine del cambiamento climatico. Affrontare con successo queste sfide è fondamentale per la sostenibilità, la competitività e la crescita continua del settore. Il sostegno del governo, l'innovazione tecnologica e la collaborazione del settore saranno essenziali per superare questi ostacoli e garantire il successo a lungo termine del settore lattiero-caseario in Arabia Saudita.

Principali tendenze di mercato

Prodotti per la salute e il benessere

Una tendenza importante nell'industria lattiero-casearia saudita è la crescente domanda di prodotti lattiero-caseari percepiti come più sani e più benefici per i consumatori. Questa tendenza è guidata da una crescente consapevolezza del valore nutrizionale dei latticini e dal desiderio di prodotti che rispondano a specifiche esigenze di salute.

I consumatori cercano latticini con grassi, zuccheri e calorie ridotti, nonché quelli con ingredienti funzionali aggiunti come probiotici e prebiotici per la salute digestiva. Inoltre, le alternative ai latticini senza lattosio e di origine vegetale hanno guadagnato popolarità tra coloro che hanno restrizioni dietetiche o cercano opzioni senza latticini.

Le aziende lattiero-casearie locali hanno risposto a questa tendenza introducendo una varietà di latticini a basso contenuto di grassi, zuccheri ridotti e funzionali, soddisfacendo il segmento della popolazione attento alla salute. L'enfasi sulla salute e il benessere è in linea con le tendenze dietetiche globali e si prevede che continuerà a plasmare l'offerta di prodotti nel mercato lattiero-caseario saudita.

Pratiche sostenibili e rispettose dell'ambiente

La sostenibilità è una tendenza in crescita nel settore lattiero-caseario globale e l'Arabia Saudita non fa eccezione. L'attenzione alla sostenibilità si estende a vari aspetti della filiera lattiero-casearia, tra cui pratiche agricole, consumo energetico, gestione dei rifiuti e imballaggio.

Le pratiche agricole sostenibili mirano a ridurre l'impatto ambientale della produzione lattiero-casearia. Ciò include il miglioramento dell'efficienza dell'uso di acqua e risorse, la riduzione delle emissioni di gas serra e l'adozione di pratiche di gestione del bestiame più ecologiche.

Anche gli impianti di produzione efficienti dal punto di vista energetico e rispettosi dell'ambiente stanno diventando più comuni, con le aziende lattiero-casearie in Arabia Saudita che si rivolgono sempre più a fonti di energia rinnovabili, come l'energia solare, per soddisfare il loro fabbisogno energetico.

Si stanno esplorando soluzioni di imballaggio sostenibili, tra cui un uso ridotto di plastica e una migliore riciclabilità, come mezzo per affrontare le preoccupazioni ambientali. L'industria lattiero-casearia saudita riconosce l'importanza della sostenibilità e, con la crescente consapevolezza dei consumatori sui problemi ambientali, le aziende si stanno impegnando per adottare pratiche più sostenibili.

Vendita al dettaglio online ed e-commerce

L'ascesa dell'e-commerce e della vendita al dettaglio online ha avuto un impatto significativo sulla distribuzione e la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari in Arabia Saudita. Con la crescente disponibilità di Internet ad alta velocità e l'uso diffuso di smartphone, i consumatori si rivolgono sempre più alle piattaforme online per acquistare prodotti caseari.

La vendita al dettaglio online offre la comodità della consegna a domicilio, consentendo ai consumatori di accedere facilmente a un'ampia gamma di prodotti caseari. Questa tendenza è stata accelerata dalla pandemia di COVID-19, poiché le persone hanno cercato di limitare gli acquisti di persona e hanno abbracciato la spesa online.

Le aziende casearie in Arabia Saudita si stanno adattando a questa tendenza espandendo la loro presenza online e collaborando con piattaforme di e-commerce per raggiungere una base di clienti più ampia. L'e-commerce offre opportunità di vendita e marketing diretti al consumatore, nonché un maggiore coinvolgimento dei consumatori tramite promozioni online, informazioni sui prodotti e recensioni.

Prodotti caseari artigianali e di alta qualità

C'è un crescente interesse per i prodotti caseari artigianali e di alta qualità in Arabia Saudita. I consumatori sono sempre più disposti a pagare di più per prodotti lattiero-caseari di alta qualità, di nicchia e speciali che offrono sapori ed esperienze unici.

I prodotti lattiero-caseari artigianali e prodotti localmente, come formaggi speciali, dessert tradizionali e gelati di alta qualità, hanno guadagnato popolarità. Questi prodotti sono spesso percepiti come più autentici e di qualità superiore, attraenti per i consumatori alla ricerca di gusti distinti e unici.

Questa tendenza si allinea con un movimento globale più ampio verso il supporto dei produttori locali e su piccola scala e la valorizzazione dell'artigianalità e del patrimonio associati ai prodotti caseari artigianali. Le aziende casearie locali hanno riconosciuto questa tendenza e stanno espandendo i loro portafogli di prodotti per includere offerte premium e artigianali.

In conclusione, l'industria casearia saudita sta assistendo a diverse tendenze significative, tra cui una crescente domanda di prodotti per la salute e il benessere, una maggiore attenzione alla sostenibilità e alle pratiche rispettose dell'ambiente, l'ascesa della vendita al dettaglio online e dell'e-commerce e un'impennata della popolarità dei prodotti caseari premium e artigianali. Queste tendenze riflettono le mutevoli preferenze dei consumatori e gli sviluppi del settore globale e presentano opportunità per le aziende casearie di innovare, diversificare le loro linee di prodotti e soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori nel mercato saudita. Rimanere sintonizzati su queste tendenze e abbracciarle è essenziale per il successo continuo del settore lattiero-caseario in Arabia Saudita.

Approfondimenti sui segmenti

Approfondimenti sui tipi

Lo yogurt è emerso come il segmento in più rapida crescita nel settore lattiero-caseario saudita, spinto dalle mutevoli preferenze dei consumatori e dalla crescente consapevolezza della salute. L'aumento della domanda di yogurt è attribuito alla sua reputazione di prodotto lattiero-caseario sano e pratico.

I consumatori in Arabia Saudita stanno sempre più optando per lo yogurt per i suoi benefici probiotici, che supportano la salute digestiva. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di gusti di yogurt, tra cui varietà tradizionali mediorientali e innovative opzioni internazionali, ne ha ampliato l'attrattiva.

Approfondimenti sui canali di vendita

La vendita al dettaglio online sta vivendo una crescita eccezionale nel settore lattiero-caseario saudita, riflettendo le mutevoli abitudini dei consumatori e la crescente digitalizzazione. Con la rapida adozione di piattaforme di e-commerce e applicazioni mobili, l'acquisto di prodotti caseari online è diventato sempre più popolare tra i consumatori sauditi.

La praticità, l'accessibilità e l'ampia selezione di prodotti offerti dalle piattaforme online hanno guidato questa tendenza. I consumatori possono ora cercare, confrontare e acquistare vari prodotti caseari con pochi clic, facilitando un'esperienza di acquisto senza interruzioni.

Le aziende casearie locali hanno riconosciuto l'importanza di questa tendenza e stanno espandendo attivamente la loro presenza online, collaborando con piattaforme di e-commerce e offrendo servizi di consegna a domicilio per raggiungere un pubblico più ampio. Questa trasformazione è stata ulteriormente accelerata dalla pandemia di COVID-19, che ha spinto più consumatori ad abbracciare la spesa online.

Si prevede che la crescita del segmento online persisterà, con la tecnologia che continua a plasmare il modo in cui i consumatori accedono e acquistano prodotti caseari in Arabia Saudita.

Approfondimenti regionali

La regione orientale dell'Arabia Saudita si distingue come la regione dominante e fondamentale nel settore lattiero-caseario saudita. Questa importanza è attribuita a vari fattori, tra cui condizioni climatiche favorevoli, una forte tradizione agricola e un'ampia infrastruttura per la produzione e la distribuzione di prodotti caseari.

La provincia orientale, in particolare, beneficia di un paesaggio arabile che supporta la coltivazione di mangimi per animali, rendendola una posizione privilegiata per l'allevamento di prodotti caseari. La vicinanza della regione ai principali centri urbani e porti facilita una distribuzione efficiente e una logistica di esportazione.

Inoltre, la presenza di grandi aziende casearie, come Almarai, che ha sede ad Al Kharj nella regione di Riyadh, contribuisce anche al predominio generale della regione orientale. Queste aziende hanno investito molto in allevamenti di latticini avanzati, strutture di lavorazione e ricerca e sviluppo, rafforzando lo status della regione come leader del settore lattiero-caseario in Arabia Saudita.

Sviluppi recenti

• A settembre 2023, Sawani ha aperto i punti vendita Noug a Riyadh, specializzati in prodotti caseari di cammello. Il nuovo negozio Noug venderà tutti i prodotti Noug, tra cui latte di cammello fresco normale e aromatizzato, burro, formaggio, panna, gelato e molti altri prodotti a base di latte di cammello.
• A luglio 2023, il Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita ha lanciato una nuova società per assistere l'espansione del settore locale dell'allevamento di cammelli come parte dell'obiettivo del fondo sovrano di aumentare la diversità economica nel paese.

Principali attori del mercato

• Almarai Società
• Al Safi Danone Ltd.
• The National Agricultural Development Company (NADEC)
• Nada Dairy
• Saudia Dairy & Foodstuff Company (SADAFCO)
• Danya Foods Ltd.
• Forsan Foods & Consumer Products Company ltd
• Modern Dairy Plant Company (Badr Dairy)
• Wardat Al Mashreq Food Factory
• Ornua Ingredients International

Ambito del rapporto

In questo rapporto, il mercato lattiero-caseario dell'Arabia Saudita è stato suddiviso nelle seguenti categorie, oltre alle tendenze del settore che sono state dettagliate di seguito

• Mercato lattiero-caseario dell'Arabia Saudita, Per tipo

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• Mercato lattiero-caseario dell'Arabia Saudita, Per canale di vendita

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• Mercato lattiero-caseario dell'Arabia Saudita, per regione

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