Mercato del cioccolato in India, per tipo di prodotto (cioccolato al latte, fondente, bianco), per categoria (compresse, Countline, buste e sacchetti di cioccolato, cioccolatini in scatola e altri), per canale di vendita (grandi magazzini, supermercati indipendenti, minimarket/rivenditori al dettaglio, online, supermercati/ipermercati), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità, 2020-2030

Panoramica del mercato

Il mercato indiano del cioccolato è stato valutato a 1,82 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 6,75% fino al 2030. Il mercato indiano del cioccolato sta vivendo una crescita significativa, alimentata dall'aumento del reddito disponibile, dalla rapida urbanizzazione e dall'evoluzione delle preferenze dei consumatori. Tradizionalmente dominato dal cioccolato al latte semplice, il mercato sta ora assistendo a un'impennata della domanda di prodotti premium e innovativi, tra cui cioccolato fondente, cioccolatini artigianali e cioccolatini infusi con aromi e ingredienti unici.

L'urbanizzazione ha portato a cambiamenti nello stile di vita, con più persone che cercano opzioni di snack indulgenti e convenienti, contribuendo al crescente consumo di cioccolato. In particolare, la popolazione più giovane sta guidando questa tendenza, mostrando una preferenza per offerte di cioccolato di alta qualità e diversificate.

I principali attori come Cadbury, Nestlé e Ferrero dominano il mercato, ma c'è anche una crescente presenza di marchi locali e di nicchia che soddisfano gusti e preferenze specifici. Questi marchi stanno sfruttando i social media e il marketing digitale per raggiungere un pubblico più ampio e costruire la fedeltà al marchio.

Le piattaforme di e-commerce hanno ulteriormente rafforzato la crescita del mercato rendendo un'ampia varietà di cioccolatini accessibile ai consumatori in tutto il paese. La domanda stagionale e festiva, specialmente in occasioni come Diwali e Raksha Bandhan, aumenta notevolmente anche le vendite.

I consumatori attenti alla salute stanno mostrando interesse per i cioccolatini con benefici per la salute aggiunti, come quelli con un contenuto di cacao più elevato, meno zucchero o noci e frutta aggiunte, in linea con le tendenze globali di salute e benessere.

Fattori chiave del mercato

Aumento del reddito disponibile

Uno dei principali fattori trainanti del mercato del cioccolato in India è l'aumento del reddito disponibile tra la classe media. Man mano che più famiglie si spostano verso fasce di reddito più elevate, la spesa discrezionale è aumentata, portando a una maggiore spesa per articoli non essenziali come i cioccolatini. Questo cambiamento è particolarmente pronunciato nelle aree urbane dove le opportunità economiche sono più abbondanti. I redditi disponibili più elevati hanno permesso ai consumatori di acquistare cioccolatini di alta qualità e importati, stimolando la domanda di prodotti di alta qualità.

Urbanizzazione e cambiamenti nello stile di vita

L'India sta vivendo una rapida urbanizzazione, con una parte significativa della popolazione che si trasferisce nelle città in cerca di migliori opportunità di lavoro e condizioni di vita. Questa migrazione ha portato a notevoli cambiamenti nello stile di vita, comprese le abitudini alimentari. I consumatori urbani sono esposti a una più ampia varietà di prodotti alimentari, compresi i cioccolatini. Negli ultimi due anni, i dolciumi al cioccolato sono emersi come una delle categorie di snack in più rapida crescita in India. Si prevede che le vendite dal 2021 alla fine del 2023 aumenteranno del 40%, superando la crescita della successiva categoria di snack in più rapida crescita, noci, semi e mix di frutta secca, che dovrebbe crescere del 29%. Queste tendenze sono i principali motori della crescita del mercato.

Lo stile di vita urbano frenetico ha anche portato a una preferenza per snack comodi e pronti da mangiare, rendendo i cioccolatini una scelta popolare. Inoltre, l'aumento delle famiglie nucleari e delle donne lavoratrici ha aumentato la domanda di alimenti confezionati, tra cui i cioccolatini, come spuntino veloce e facile.

Influenza della cultura occidentale

La crescente influenza della cultura occidentale è un altro importante motore del mercato indiano del cioccolato. La globalizzazione e la proliferazione dei media occidentali hanno lanciato i consumatori indiani verso marchi e prodotti internazionali. I cioccolatini, essendo un alimento base nei paesi occidentali, hanno guadagnato popolarità come alimento desiderabile e di tendenza. La percezione dei cioccolatini come simbolo di celebrazione e indulgenza è stata rafforzata attraverso campagne pubblicitarie e di marketing da parte di importanti marchi globali. Le feste, i compleanni e le occasioni speciali ora comunemente presentano i cioccolatini come regali, radicandoli ulteriormente nel tessuto culturale della società indiana.

Innovazioni nell'offerta di prodotti

L'innovazione nell'offerta di prodotti ha svolto un ruolo cruciale nel guidare la crescita del mercato del cioccolato in India. I produttori stanno continuamente introducendo prodotti nuovi e diversificati per soddisfare i gusti e le preferenze in continua evoluzione dei consumatori. Il cioccolato fondente, un tempo un prodotto di nicchia, ha guadagnato una trazione significativa

grazie ai suoi presunti benefici per la salute. Amul afferma che il mercato indiano del cioccolato fondente si sta espandendo grazie alla crescente consapevolezza dei suoi potenziali benefici per la salute. "Amul ha guidato la rivoluzione del cioccolato fondente in India, la gamma aziendale parte dal cioccolato fondente al 55% e si estende al 75%, 90% e 99%. Con una vasta gamma di gusti, questa categoria sta vivendo una crescita significativa in India.

I cioccolatini artigianali e gourmet, spesso caratterizzati da gusti unici e ingredienti di alta qualità, stanno diventando popolari anche tra i consumatori più esigenti. Inoltre, l'introduzione di cioccolatini con benefici per la salute aggiunti, come le opzioni a basso contenuto di zucchero o quelle arricchite con noci e frutta, sta attirando acquirenti attenti alla salute. I prodotti stagionali e in edizione limitata, spesso legati a festival e occasioni speciali, creano entusiasmo e aumentano le vendite.

Principali sfide del mercato

Elevati dazi e tasse di importazione

Una delle principali sfide per il mercato del cioccolato in India sono gli elevati dazi e tasse di importazione imposti sui prodotti di cioccolato. I cioccolatini importati, che spesso soddisfano il segmento premium del mercato, devono far fronte a dazi di importazione elevati, il che li rende notevolmente più costosi per i consumatori indiani. Questa barriera di prezzo limita l'accessibilità e la convenienza dei marchi internazionali di cioccolato per una larga parte della popolazione.

Inoltre, la tassa sui beni e servizi (GST) sui cioccolatini è relativamente alta, aumentando ulteriormente il costo sia dei prodotti nazionali che di quelli importati. Queste tasse elevate scoraggiano i consumatori dall'acquistare cioccolatini di alta qualità e importati, potenzialmente ostacolando la crescita del mercato nel segmento di fascia alta. Le aziende devono bilanciare attentamente le loro strategie di prezzo per rimanere competitive, pur continuando a coprire i costi sostenuti a causa di queste imposte e tasse.

Concorrenza intensa

Il mercato indiano del cioccolato è altamente competitivo, con attori nazionali e internazionali che competono per la quota di mercato. Grandi marchi globali come Cadbury, Nestlé e Ferrero dominano il panorama, sfruttando la loro reputazione consolidata e le ampie reti di distribuzione. Allo stesso tempo, stanno emergendo numerosi marchi locali e aziende più piccole, che offrono prodotti unici e innovativi per attrarre i consumatori.

Questa forte concorrenza costringe le aziende a innovare continuamente e differenziare i loro prodotti per distinguersi in un mercato affollato. I costi di marketing e promozione sono sostanziali, poiché i marchi investono molto in pubblicità, sponsorizzazioni di celebrità e campagne festive per catturare l'attenzione dei consumatori. Le aziende più piccole, in particolare, hanno difficoltà a competere con il potere finanziario e il riconoscimento del marchio dei giganti affermati, rendendo difficile affermarsi sul mercato.

Costi delle materie prime fluttuanti

Il costo delle materie prime, in particolare del cacao, svolge un ruolo cruciale nell'industria del cioccolato. I prezzi del cacao sono soggetti a fluttuazioni significative dovute a fattori quali condizioni meteorologiche, eventi geopolitici e cambiamenti nella domanda e nell'offerta globali. Queste fluttuazioni possono portare a strutture di costo imprevedibili per i produttori di cioccolato.

Ad esempio, condizioni meteorologiche avverse nelle regioni produttrici di cacao possono portare a raccolti scarsi, riducendo l'offerta e facendo aumentare i prezzi. Al contrario, un eccesso di offerta sul mercato può portare a prezzi più bassi, con un impatto sulla redditività dei produttori di cioccolato. Le aziende indiane, che spesso si affidano al cacao importato, sono particolarmente vulnerabili a queste dinamiche del mercato globale.

Per mitigare l'impatto dei costi fluttuanti delle materie prime, le aziende devono adottare strategie di gestione del rischio efficaci, come stipulare contratti a lungo termine con i fornitori, diversificare le fonti di approvvigionamento e investire in iniziative di coltivazione sostenibile del cacao. Tuttavia, queste misure comportano una serie di sfide e costi.

Cambiamento delle preferenze dei consumatori

Le preferenze dei consumatori in India si stanno evolvendo rapidamente, influenzate da fattori quali la consapevolezza della salute, l'esposizione alle tendenze globali e i cambiamenti socioeconomici. C'è un segmento crescente di consumatori attenti alla salute che stanno riducendo l'assunzione di zucchero e cercano alternative più sane. Questo cambiamento pone una sfida per i prodotti tradizionali al cioccolato, che sono spesso ricchi di zucchero e calorie.

Inoltre, i consumatori indiani stanno diventando più esigenti e cercano prodotti artigianali e di qualità che offrano sapori ed esperienze unici. Questa richiesta di innovazione richiede alle aziende di sviluppare continuamente nuovi prodotti e di adattarsi ai gusti in continua evoluzione. La sfida consiste nell'equilibrare lo sviluppo di prodotti più sani e innovativi con il mantenimento del fascino tradizionale dei cioccolatini.

Anche le preferenze culturali e regionali svolgono un ruolo significativo nel plasmare le scelte dei consumatori. La popolazione diversificata dell'India implica che gusti e preferenze possano variare notevolmente nelle diverse regioni. Le aziende devono adattare la propria offerta di prodotti per soddisfare queste differenze regionali, il che aggiunge complessità allo sviluppo dei prodotti e alle strategie di marketing.

Principali tendenze di mercato

Premiumizzazione

Il mercato indiano del cioccolato sta assistendo a un significativo spostamento verso la premiumizzazione. Con l'aumento del reddito disponibile e le preferenze dei consumatori che diventano più sofisticate, c'è una crescente domanda di cioccolatini di alta qualità e premium. Questa tendenza è caratterizzata da una crescente disponibilità da parte dei consumatori a pagare un extra per prodotti che offrono un gusto superiore, sapori unici e una ricca esperienza sensoriale.

I cioccolatini premium spesso presentano un contenuto di cacao più elevato, ingredienti biologici e naturali e lavorazione artigianale. Marchi come Lindt, Godiva e cioccolatieri artigianali locali stanno guadagnando terreno tra i consumatori benestanti che cercano indulgenza ed esclusività. Anche la confezione dei cioccolatini premium è un elemento cruciale, con design eleganti e lussuosi che attraggono i consumatori in cerca di opzioni regalo premium. Questa tendenza verso la premiumizzazione sta incoraggiando sia i marchi affermati che i nuovi entranti a innovare e migliorare la loro offerta di prodotti.

Prodotti per la salute e il benessere

Un'altra tendenza significativa nel mercato indiano del cioccolato è la crescente domanda di prodotti per la salute e il benessere. Con la crescente consapevolezza della salute e della nutrizione, i consumatori cercano alternative più sane ai cioccolatini tradizionali. Questa tendenza sta guidando la popolarità del cioccolato fondente, che è percepito come un'opzione più sana grazie al suo contenuto di cacao più elevato e ai livelli di zucchero più bassi rispetto al cioccolato al latte.

Inoltre, c'è una crescente domanda di cioccolatini che offrono benefici funzionali, come quelli arricchiti con supercibi, noci, semi e probiotici. I consumatori stanno anche mostrando interesse per i cioccolatini privi di additivi artificiali, conservanti e allergeni. Il mercato sta rispondendo con innovazioni come cioccolatini senza zucchero, ipocalorici e vegani. I marchi stanno enfatizzando l'uso di dolcificanti naturali come la stevia e ingredienti che forniscono benefici nutrizionali, soddisfacendo i consumatori attenti alla salute che non vogliono scendere a compromessi sul gusto.

Crescita dell'e-commerce

La crescita dell'e-commerce è una tendenza trasformativa nel mercato indiano del cioccolato. L'ascesa delle piattaforme di shopping online ha reso un'ampia varietà di cioccolatini accessibile ai consumatori in tutto il paese, compresi quelli nelle aree remote e rurali. L'e-commerce offre praticità, prezzi competitivi e una selezione di prodotti più ampia rispetto ai tradizionali rivenditori fisici.

Piattaforme online come Amazon, Flipkart e siti web specializzati in cibo gourmet sono diventate destinazioni popolari per l'acquisto di cioccolatini. Queste piattaforme forniscono descrizioni dettagliate dei prodotti, recensioni dei clienti e raccomandazioni personalizzate, aiutando i consumatori a fare scelte informate. Inoltre, l'uso dei social media e del marketing digitale da parte dei marchi di cioccolato ha aumentato la loro portata e il coinvolgimento con i consumatori. La tendenza verso l'e-commerce sta inoltre facilitando l'ingresso di marchi di nicchia e internazionali nel mercato indiano, offrendo ai consumatori diverse opzioni.

Cultura delle feste e dei regali

La cultura delle feste e dei regali in India è un'altra tendenza critica che guida il mercato del cioccolato. I cioccolatini sono diventati parte integrante delle celebrazioni e dei regali durante festival, matrimoni e occasioni speciali. Questo cambiamento culturale è alimentato dalla percezione dei cioccolatini come un'opzione regalo moderna e versatile che attrae tutte le fasce d'età.

Festival come Diwali, Raksha Bandhan e Natale vedono un picco significativo nelle vendite di cioccolato, poiché i consumatori li acquistano per fare regali e per il consumo personale. Per sfruttare questa tendenza, i marchi di cioccolato lanciano edizioni speciali per le feste, cesti regalo e confezioni personalizzate durante questi periodi. Anche i cioccolatini personalizzati, con messaggi e design personalizzati, stanno guadagnando popolarità come regali ponderati e unici. L'integrazione dei cioccolatini nella cultura delle feste e dei regali ha creato un segmento di mercato redditizio che i marchi prendono di mira attivamente con campagne di marketing stagionali e offerte promozionali.

Approfondimenti sui segmenti

Approfondimenti sul tipo di prodotto

Il cioccolato fondente è emerso come il segmento in più rapida crescita nel mercato indiano del cioccolato, guidato da una combinazione di consapevolezza della salute, gusti dei consumatori in evoluzione e aumento del reddito disponibile. A differenza del tradizionale cioccolato al latte, il cioccolato fondente contiene un contenuto di cacao più elevato e meno zucchero, il che lo rende attraente per i consumatori attenti alla salute che cercano i benefici antiossidanti associati al cacao, come una migliore salute del cuore e una riduzione dell'infiammazione.

L'aumento delle malattie legate allo stile di vita come diabete e obesità ha spinto a un cambiamento verso abitudini alimentari più sane, con il cioccolato fondente che si adatta bene a questi nuovi modelli dietetici. I consumatori stanno diventando sempre più consapevoli dei benefici nutrizionali del cioccolato fondente, tra cui il suo basso indice glicemico e il suo potenziale nel migliorare l'umore e le funzioni cognitive.

Inoltre, il palato dei consumatori indiani si sta diversificando, con un crescente apprezzamento per i sapori ricchi e intensi del cioccolato fondente. Questa tendenza è particolarmente evidente tra le popolazioni urbane e benestanti che sono disposte a pagare un extra per prodotti artigianali di alta qualità.

L'espansione delle moderne piattaforme di vendita al dettaglio e di e-commerce ha reso il cioccolato fondente più accessibile, consentendo ai consumatori di esplorare una varietà di marchi e prodotti. Le campagne di marketing che evidenziano i benefici per la salute e il gusto superiore del cioccolato fondente ne stimolano ulteriormente la popolarità, rendendolo un fattore chiave di crescita nel mercato indiano del cioccolato.

Informazioni sui canali di vendita

Il segmento online sta rapidamente diventando il canale in più rapida crescita nel mercato indiano del cioccolato, alimentato da diversi fattori chiave. La comodità dello shopping online ha contribuito in modo significativo a questa crescita, consentendo ai consumatori di acquistare un'ampia varietà di cioccolatini comodamente da casa. Le piattaforme di e-commerce come Amazon, Flipkart e i siti web gourmet specializzati offrono un'ampia gamma di prodotti, spesso superiore a ciò che si trova nei rivenditori fisici.

Inoltre, i rivenditori online forniscono descrizioni dettagliate dei prodotti, recensioni dei clienti e raccomandazioni personalizzate, aiutando i consumatori a fare scelte informate. La portata dell'e-commerce si estende alle aree remote e rurali, rendendo i cioccolatini di alta qualità e di nicchia accessibili a un pubblico più vasto. Questa accessibilità è ulteriormente migliorata da prezzi competitivi e frequenti offerte promozionali, che attraggono acquirenti attenti ai costi.

Anche l'ascesa dei social media e del marketing digitale ha svolto un ruolo cruciale. I marchi di cioccolato sfruttano queste piattaforme per coinvolgere i consumatori, lanciare nuovi prodotti e gestire campagne pubblicitarie mirate. La tendenza verso lo shopping online è particolarmente forte tra i consumatori più giovani ed esperti di tecnologia che apprezzano la praticità e la varietà. Di conseguenza, si prevede che il segmento online continuerà la sua rapida crescita, rimodellando il panorama della distribuzione del mercato indiano del cioccolato.

Approfondimenti regionali

La regione settentrionale dell'India si distingue come la regione dominante nel mercato del cioccolato del paese, guidata da diversi fattori socio-economici. Questa zona, che comprende stati come Delhi, Punjab, Haryana e Uttar Pradesh, vanta un'elevata densità di popolazione abbinata a redditi disponibili in aumento, che alimentano in modo significativo la spesa dei consumatori per beni di lusso e non essenziali come i cioccolatini.

I centri urbani del Nord, in particolare Delhi e la circostante National Capital Region (NCR), sono noti per le loro popolazioni benestanti e cosmopolite con gusti in evoluzione e una crescente inclinazione verso i cioccolatini di qualità e d'importazione. La solida infrastruttura al dettaglio, tra cui una pletora di supermercati, ipermercati e rivenditori specializzati, facilita l'accesso a un'ampia varietà di prodotti di cioccolato, soddisfacendo le diverse preferenze dei consumatori.

Anche i fattori culturali svolgono un ruolo fondamentale. La tradizione nord indiana di fare regali, specialmente durante feste come Diwali, Raksha Bandhan e matrimoni, ha reso i cioccolatini una scelta regalo popolare e moderna, incrementando significativamente le vendite durante questi periodi.

Inoltre, l'ecosistema di e-commerce ben sviluppato della regione aumenta la disponibilità di cioccolatini, anche nelle aree semiurbane e rurali, determinando un consumo maggiore. Le strategie di marketing aggressive dei principali marchi di cioccolato, adattate ai gusti e alle preferenze dei consumatori nord indiani, consolidano ulteriormente il predominio della regione nel mercato indiano del cioccolato.

Sviluppi recenti

• A maggio 2024, Hershey India, una sussidiaria di The Hershey Company, un'azienda leader mondiale di snack e dolciumi, ha introdotto HERSHEY'S Choco Delights, una nuova barretta di cioccolato al latte arricchita con elementi croccanti. Questo lancio non solo arricchisce la linea di prodotti di cioccolato Hershey's in India, ma segna anche l'ingresso dell'azienda nel segmento competitivo del cioccolato modellato a valore.

• A febbraio 2023, Mars Wrigley India ha presentato l'introduzione e la produzione nazionale di GALAXY FUSIONS Darkchocolate, con un contenuto di cacao del 70%, all'interno del mercato indiano. Questa mossa rappresenta l'ingresso strategico di Mars Wrigley India nel redditizio segmento del cioccolato fondente e una sostanziale espansione delle sue capacità di produzione locale.

Principali attori del mercato

• Mondelez India Foods Private Limited
• Mars International India Private Limited
• Nestlé India Limited
• Hershey India Private Limited
• Ferrero India Pvt Ltd
• Lotus Chocolate Co. Ltd.
• Morde Foods Pvt Ltd
• Gujarat Cooperative Milk MarketingFederation Ltd
• Parle Products Private Ltd.
• ITC Limited

Ambito del rapporto

In questo rapporto, il mercato del cioccolato in India è stato suddiviso nelle seguenti categorie, oltre alle tendenze del settore che sono state dettagliate di seguito

• Mercato del cioccolato in India, per tipo di prodotto

o Cioccolato al latte

o Cioccolato fondente

o Cioccolato bianco

• Mercato del cioccolato in India, per categoria

o Compresse

o Countline

o Buste e sacchetti di cioccolato

o Cioccolatini in scatola

o Altri

• Mercato del cioccolato in India, per canale di vendita

o Rivenditori al dettaglio dipartimentali

o Rivenditori di generi alimentari indipendenti

o Rivenditori di convenienza/Rivenditori al dettaglio di piazzali

o Online

o Supermercati/Ipermercati

• Mercato del cioccolato in India, per regione

o Nord

o Sud

o Est

o Ovest