Dimensione del mercato delle rimesse digitali: per tipo (rimesse in entrata, rimesse in uscita), per modalità di pagamento (trasferimenti bancari, operatori di trasferimento di denaro, piattaforme online, altri), per utente finale (personale, aziendale) e previsioni, 2024-2032

Dimensione del mercato delle rimesse digitali - Per tipo (rimesse in entrata, rimesse in uscita), per modalità di pagamento (banche Trasferimento, operatori di trasferimento di denaro, piattaforme online, altro), per utente finale (personale, aziendale) e previsioni, 2024-2032

Dimensione del mercato delle rimesse digitali

La dimensione del mercato delle rimesse digitali è stata valutata a 19,8 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che registrerà un CAGR di oltre il 18% tra il 2024 e il 2032. La crescente interconnessione delle economie e la crescita del commercio internazionale stanno guidando la domanda di soluzioni di pagamento transfrontaliere, comprese le rimesse. I servizi di rimesse digitali si rivolgono non solo alle rimesse individuali ma anche alle transazioni Business-to-business (B2B) e Business-to-person (B2P), facilitando il commercio globale e l'integrazione economica.

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Ad esempio, gli Stati Uniti hanno inviato un numero considerevole di rimesse per un totale di 81,6 miliardi di dollari nel 2022. Questa cifra sottolinea l'importanza delle rimesse come ancora di salvezza finanziaria per molte famiglie e comunità in tutto il mondo, soprattutto in paesi come Messico, India, Cina e Filippine.
 

Quali sono le opportunità di crescita in questo mercato?

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L'adozione diffusa di smartphone e la maggiore connettività Internet in tutto il mondo ha facilitato la crescita dei servizi di rimessa digitale. Le app mobili e le piattaforme online consentono agli utenti di inviare e ricevere denaro facilmente dai propri dispositivi, anche in aree remote dove potrebbero mancare le infrastrutture bancarie tradizionali. Secondo WhatstheBigData.com, nel 2024, ci sono 6,84 miliardi di smartphone a livello globale. Questo accesso diffuso agli smartphone fornisce un terreno fertile per i pagamenti digitali. La base in espansione degli utenti di smartphone presenta significative opportunità di crescita per i fornitori di rimesse digitali. Poiché la penetrazione degli smartphone continua ad aumentare, aumenta anche la potenziale base di utenti per i servizi finanziari digitali, comprese le rimesse.

Il mercato delle rimesse digitali si trova ad affrontare sfide dovute al suo complesso contesto normativo e ai requisiti di conformità. Le normative finanziarie variano da paese a paese, rendendo imperativo per i fornitori di servizi di rimessa di orientarsi tra diversi quadri giuridici. La conformità alle normative antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) è particolarmente impegnativa e richiede molte risorse. Queste normative mirano a prevenire attività finanziarie illecite verificando l'identità dei clienti e monitorando le transazioni. L’implementazione di solide procedure di verifica dell’identità, sistemi di monitoraggio delle transazioni e meccanismi di reporting può essere costosa e richiedere molto tempo. I cambiamenti nelle politiche normative o le nuove normative possono complicare ulteriormente gli sforzi di conformità e aumentare i costi operativi.

Tendenze del mercato delle rimesse digitali

Collaborazione e partenariati tra fornitori di rimesse, società fintech, banche e altre parti interessate stanno diventando sempre più comuni nel settore delle rimesse digitali. Queste partnership consentono l’accesso a nuovi mercati, ampliano l’offerta di servizi e sfruttano punti di forza e capacità complementari. Unendo le forze, le aziende possono creare soluzioni innovative, migliorare l’esperienza dei clienti e promuovere la crescita nel panorama competitivo delle rimesse. Ad esempio, nel giugno 2024, l'India Post Payments Bank (IPPB) ha collaborato con Ria Money Transfer, per fornire servizi di trasferimento di denaro internazionali convenienti e accessibili in tutta l'India, in particolare nelle aree rurali. Questa partnership ha consentito ai clienti IPPB di accedere al servizio di trasferimento di denaro in entrata di Ria Internationals in oltre 25.000 uffici postali a livello nazionale.

I quadri normativi che regolano i servizi di rimessa digitale si stanno evolvendo per affrontare i rischi emergenti e promuovere le innovazioni. I governi e gli organismi di regolamentazione stanno implementando misure per migliorare la protezione dei consumatori, combattere il riciclaggio di denaro e la lotta al riciclaggio di denaro. finanziamento del terrorismo e promuovere l’inclusione finanziaria. Si stanno istituendo sandbox normativi, requisiti di licenza e standard di conformità per promuovere un ambiente favorevole all'innovazione delle rimesse digitali, salvaguardando al contempo l'integrità del sistema finanziario.

Ad esempio, nel febbraio 2024, i deputati hanno adottato nuove regole per garantire che i fondi trasferiti arrivino immediatamente sui conti bancari dei clienti al dettaglio e delle imprese in tutta l'Unione Europea. Questa mossa mirava a migliorare l'efficienza e l'accessibilità dei sistemi di pagamento all'interno dell'Unione Europea.

Analisi del mercato delle rimesse digitali

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In base alla tipologia, il mercato è segmentato in rimesse in entrata e rimesse in uscita. Il segmento delle rimesse in entrata rappresentava la quota di mercato maggiore, con oltre il 55% nel 2023.

• Le rimesse in entrata, o fondi trasferiti dall'estero, vengono inviati da persone che lavorano o risiedono all'estero per sostenere le proprie famiglie e i propri cari. quelli a casa. Catturano una quota di mercato significativa a causa dei modelli migratori e delle dinamiche economiche poiché i lavoratori cercano opportunità di lavoro nelle economie più forti per guadagnare salari più alti e migliorare il proprio tenore di vita, con conseguente flusso costante di rimesse verso i loro paesi d'origine.
• Nei paesi in via di sviluppo, le rimesse verso l’estero sono cruciali per sostenere i consumi delle famiglie, alleviare la povertà e promuovere la stabilità finanziaria. I destinatari delle rimesse utilizzano i fondi per spese essenziali come cibo, alloggio, istruzione, assistenza sanitaria e investimenti su piccola scala. Le rimesse sostengono i mezzi di sussistenza e promuovono la resilienza economica, soprattutto nelle regioni con accesso limitato all'occupazione formale e ai programmi di assistenza sociale.

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In base all'utente finale, il mercato delle rimesse digitali è diviso in personale e aziendale. Nel 2023, il segmento business è stato il segmento in più rapida crescita, con un CAGR di oltre il 20%. Si prevede che il valore di mercato del segmento aziendale raggiungerà oltre 35 miliardi di dollari entro il 2032 considerando il significativo tasso di crescita.

• La crescente globalizzazione delle imprese e l'espansione del commercio transfrontaliero hanno alimentato la domanda di soluzioni di pagamento efficienti ed economiche. Le aziende effettuano transazioni internazionali per vari scopi, tra cui pagamenti ai fornitori, elaborazione delle buste paga, saldo delle fatture e investimenti transfrontalieri.
• Le piattaforme di rimesse digitali offrono alle aziende un mezzo conveniente e sicuro per trasferire fondi oltre confine, eliminando la necessità per gli intermediari bancari tradizionali, riducendo così i costi delle transazioni e i tempi di elaborazione.

Cerchi dati specifici per regione?

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Nord Nel 2023 il mercato americano delle rimesse digitali deteneva la quota maggiore, pari a oltre il 30%. Il Nord America, in particolare gli Stati Uniti, è una delle principali fonti di rimesse in uscita a causa della sua numerosa popolazione di immigrati e della solida economia. I migranti provenienti da paesi di tutto il mondo, tra cui Messico, India, Cina e Filippine, inviano notevoli quantità di denaro alle loro famiglie e ai loro cari nei loro paesi d'origine.

I forti legami economici tra il Nord America e i principali paesi i paesi che ricevono rimesse guidano sostanziali flussi di rimesse in uscita, contribuendo al dominio della regione nel mercato.

La Cina è uno dei principali attori nel mercato globale delle rimesse digitali grazie alla sua numerosa popolazione e alla rapida crescita economica e aumentare la connettività internazionale. I flussi di rimesse in uscita dal Paese stanno crescendo poiché gli espatriati cinesi e i lavoratori migranti inviano denaro alle loro famiglie. Gli sforzi del governo cinese per promuovere i pagamenti digitali e l’inclusione finanziaria, come la Belt and Road Initiative, hanno alimentato la crescita del mercato. Le società fintech cinesi e i fornitori di servizi di pagamento offrono soluzioni innovative per le rimesse digitali, comprese piattaforme di pagamento mobile come Alipay e WeChat Pay, per soddisfare le esigenze individuali e aziendali.

Il mercato delle rimesse digitali tedesco è caratterizzato da efficienza, affidabilità e conformità normativa. Essendo un importante hub per la migrazione internazionale e il commercio transfrontaliero, il sostegno del governo tedesco all’innovazione digitale e alla tecnologia finanziaria ha favorito la crescita dei servizi di rimessa digitale. Le riforme normative, come la Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2), hanno incoraggiato la concorrenza e le innovazioni nel settore dei pagamenti.

I consumatori e le imprese tedeschi utilizzano sempre più soluzioni di pagamento digitali per transazioni transfrontaliere, utilizzando app mobili, piattaforme online e portafogli digitali per trasferimenti di denaro sicuri e convenienti. Con l'accelerazione della digitalizzazione in Germania, si prevede che il mercato registrerà una crescita e un'espansione sostenute.

Il mercato delle rimesse digitali in Giappone è caratterizzato da efficienza, sicurezza e fiducia, guidati dall'impegno del paese ;s invecchiamento della popolazione, calo dei tassi di natalità e carenza di manodopera. Ciò ha portato a una crescente dipendenza dai lavoratori stranieri in settori quali la sanità, l’edilizia e l’ospitalità. I mittenti di rimesse giapponesi apprezzano l’affidabilità, la velocità e la trasparenza nelle transazioni transfrontaliere. I consumatori utilizzano sempre più app di pagamento mobile e piattaforme di portafoglio digitale per i trasferimenti di denaro internazionali. Le società fintech e le istituzioni finanziarie giapponesi stanno sviluppando soluzioni innovative per le rimesse digitali, collaborando con fornitori internazionali e investendo in infrastrutture tecnologiche.

Il mercato delle rimesse digitali della Corea del Sud è un settore dinamico guidato da esperti di tecnologia popolazione, infrastrutture digitali avanzate e sostegno del governo all’innovazione fintech. Il mercato è guidato principalmente dagli espatriati e dai lavoratori migranti che inviano denaro alle loro famiglie. I consumatori sudcoreani sono i primi ad adottare le tecnologie di pagamento mobile, utilizzando app e portafogli digitali per le transazioni quotidiane. I fornitori di rimesse offrono una varietà di servizi tra cui app mobili, piattaforme online e soluzioni basate su blockchain.

Gli sforzi del governo per promuovere l'inclusione finanziaria e sostenere l'imprenditorialità fintech hanno contribuito alla crescita del mercato. Le riforme normative, come il Regulatory Sandbox della Financial Services Commission, hanno facilitato lo sviluppo di soluzioni innovative per le rimesse digitali. Poiché paesi come Cina, Germania, Giappone e Corea del Sud continuano ad abbracciare la digitalizzazione e la connettività transfrontaliera, si prevede che il mercato registrerà una crescita ed un'evoluzione sostenute.

Quota di mercato delle rimesse digitali

Western Union Holdings, Inc. e PayPal Holdings, Inc. detengono una quota significativa di oltre il 20% nel mercato. Il settore delle rimesse digitali è fortemente contestato dai principali attori tra cui Western Union Holdings, PayPal, MoneyGram, TransferWise, Remitly, WorldRemit Ltd e Ria Financial Services Ltd. Queste società competono in base a fattori quali reputazione del marchio, portata globale, offerte di servizi, prezzi e innovazione tecnologica.

Western Union e PayPal sono leader di mercato nel mercato delle rimesse digitali e offrono servizi tra cui trasferimenti online, pagamenti mobili e ritiro di contanti. Western Union dispone di una vasta rete di agenti che copre oltre 200 paesi, mentre PayPal utilizza la sua piattaforma digitale per fornire soluzioni di pagamento transfrontaliere sicure e convenienti. Con l'acquisizione di Xoom Corporation, PayPal ha ampliato le proprie capacità di rimesse internazionali, offrendo agli utenti una perfetta integrazione con i loro conti esistenti, tassi di cambio competitivi e commissioni basse. Entrambe le società continuano a innovare e adattarsi alle mutevoli preferenze dei consumatori e ai progressi tecnologici, modellando il panorama competitivo del mercato.

Società del mercato delle rimesse digitali

I principali attori che operano nel settore delle rimesse digitali sono

• Western Union Holdings, Inc.
• PayPal Holdings, Inc.
• MoneyGram
• TransferWise
• Remitly, Inc.
• WorldRemit Ltd.
• Ria Financial Services Ltd.

Novità dal settore delle rimesse digitali

< li>Nel marzo 2024, TerraPay, una rete globale di pagamenti transfrontalieri, ha annunciato una partnership strategica con Alfardan Exchange. Questa collaborazione mirava a sfruttare l'infrastruttura di pagamento digitale avanzata di TerraPay e la presenza consolidata di Alfardan Exchange nel settore, segnando un momento cruciale nell'evoluzione delle soluzioni di rimesse transfrontaliere.
• A febbraio Nel 2024, Seven Bank Ltd. ha collaborato con Digital Wallet Corporation, un fornitore di Smiles Mobile Remittance, per collaborare su servizi di rimessa internazionale. La partnership mirava a sostenere gli stranieri residenti in Giappone attraverso il settore delle rimesse. La filiale di Seven Bank, Seven Global Remit Co., Ltd., gestisce Sendy, un servizio di rimesse all'estero, e ha trasferito tutte le azioni emesse al portafoglio digitale.

La rimessa digitale Il rapporto sulle ricerche di mercato include una copertura approfondita del settore con stime e amp; previsioni in termini di entrate (miliardi di dollari e volume delle transazioni in miliardi di dollari) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti

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Mercato, per tipo

• Rimesse in entrata
• Rimesse in uscita

Mercato, per modalità di pagamento

• Bonifico bancario
• Operatori di trasferimento di denaro
• Piattaforme online
• Altro

Mercato, per utente finale

• Personali
• Affari
  • PMI
  • Grandi imprese

Le informazioni di cui sopra sono fornite per le seguenti regioni e paesi

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Resto dell'America Latina
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del MEA