Mercato dei prodotti chimici per l'edilizia in India per tipo di prodotto (additivi per calcestruzzo, prodotti chimici impermeabili, resine per pavimenti, rivestimenti protettivi, adesivi, sigillanti, altri), per uso finale (commerciale e industriale, residenziale), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercato dei prodotti chimici per l'edilizia in India per tipo di prodotto (additivi per calcestruzzo, prodotti chimici impermeabili, resine per pavimenti, rivestimenti protettivi, adesivi, sigillanti, altri), per uso finale (commerciale e industriale, residenziale), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
| Periodo di previsione | 2026-2030 |
| Dimensioni del mercato (2024) | 3,76 miliardi di USD |
| CAGR (2025-2030) | 5,64% |
| Segmento in più rapida crescita | Prodotti chimici impermeabili |
| Mercato più grande | India settentrionale |
| Dimensioni del mercato (2030) | USD 5,17 miliardi |
Panoramica del mercato
Il mercato indiano dei prodotti chimici per l'edilizia è stato valutato a 3,76 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 5,17 miliardi di USD entro il 2030 con un CAGR del 5,64% durante il periodo di previsione. I prodotti chimici per l'edilizia sono essenziali per migliorare sia le prestazioni che la durata dei materiali e delle strutture edili. Questa categoria comprende vari prodotti, tra cui adesivi e sigillanti, che vengono utilizzati per applicazioni di incollaggio e sigillatura nell'edilizia. Gli additivi per calcestruzzo sono un altro componente fondamentale, poiché modificano le proprietà del calcestruzzo tramite additivi come riduttori d'acqua, ritardanti e acceleratori. Inoltre, i rivestimenti protettivi svolgono un ruolo significativo nella protezione delle superfici da danni ambientali e usura. I prodotti chimici per la riparazione e la manutenzione, come resine epossidiche e malte, sono essenziali per ripristinare e mantenere l'integrità delle strutture edilizie.
La domanda di prodotti chimici per l'edilizia è guidata da diversi fattori. I progetti governativi, come il Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) e le iniziative di sviluppo infrastrutturale nell'ambito di programmi come il PM Gatishakti National Master Plan (NMP), stanno aumentando significativamente la necessità di questi prodotti. L'enfasi sulle città intelligenti e sulle infrastrutture moderne sta ulteriormente accelerando la domanda di prodotti chimici per l'edilizia ad alte prestazioni.
Le dinamiche di mercato sono influenzate dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, tra cui polimeri e additivi, che possono avere un impatto sui margini di profitto. Una tendenza degna di nota è la crescente enfasi sui prodotti chimici per l'edilizia ecocompatibili e sostenibili. I materiali edili ecologici e i prodotti a basso contenuto di COV stanno guadagnando sempre più terreno, riflettendo un impegno più ampio per la sostenibilità ambientale. Innovazioni come prodotti chimici intelligenti o reattivi che si adattano alle condizioni ambientali stanno diventando sempre più diffuse, insieme al crescente utilizzo di strumenti digitali nei processi di produzione e applicazione.
Principali fattori trainanti del mercato
Rapida urbanizzazione e sviluppo delle infrastrutture
Secondo la Reserve Bank of India (RBI), i Real Estate Investment Trust (REIT) e gli Infrastructure Investment Trust (InvIT) hanno accumulato 15,60 miliardi di USD negli ultimi quattro anni fino a marzo 2024.
La dedizione del governo è dimostrata dall'assegnazione del 3,3% del PIL al settore delle infrastrutture nell'anno fiscale 2024, con particolare attenzione ai trasporti e alla logistica.
Crescente domanda di materiali da costruzione ad alte prestazioni
In 2023, Pidilite Industries ha stretto una partnership con Jowat SE, un fornitore tedesco di adesivi industriali, per offrire adesivi termoplastici hot melt prodotti localmente con il marchio Fevicol Jowat per varie applicazioni industriali.
Con l'evoluzione degli standard edilizi, aumenta la necessità di prodotti chimici per l'edilizia innovativi che supportino nuovi materiali ad alte prestazioni, tra cui miscele avanzate, rivestimenti e sigillanti che migliorano le proprietà dei materiali. I rigorosi codici e standard edilizi richiedono l'uso di questi materiali ad alte prestazioni e dei relativi prodotti chimici per l'edilizia per soddisfare le normative in materia di sicurezza, efficienza e ambiente.
Nel 2023, JK Lakshmi Cement Ltd ha avviato la produzione commerciale di cemento calcareo argilloso calcinato Portland (IS 181892023), noto anche come LC3, in India. Questo cemento, prodotto con una miscela composta da 50% clinker, 32% argilla calcinata, 12% calcare di qualità non commerciale e 6% gesso, è conforme allo standard indiano per il cemento calcareo di argilla calcinata Portland e sarà fornito all'aeroporto internazionale di Noida (NIA).
Nel 2023, Sika AG ha aperto un nuovo stabilimento a Kharagpur, nell'India orientale, per produrre prodotti per malta, additivi per calcestruzzo e acceleratori di calcestruzzo spruzzato per la regione del Bengala Occidentale.
Nel gennaio 2024, Magma ha lanciato MagFix, un nuovo adesivo per piastrelle a base di cemento modificato con polimeri ad alto contenuto di proteine, progettato per soddisfare le mutevoli esigenze del settore edile. MagFix presenta due gradi specializzati, MagFix Ultra e MagFix Supreme.
Investire in materiali ad alte prestazioni e prodotti chimici per l'edilizia non solo migliora l'efficienza delle costruzioni, ma riduce anche i costi di manutenzione a lungo termine, riducendo la frequenza e l'entità delle riparazioni e delle sostituzioni.
Principali sfide di mercato
Volatilità dei prezzi delle materie prime
Le fluttuazioni nei prezzi delle materie prime essenziali come cemento, polimeri, resine e additivi possono comportare costi di produzione imprevedibili, rendendo difficile per i produttori mantenere prezzi coerenti per i loro prodotti. Questa volatilità può erodere i margini di profitto, in particolare se i produttori non riescono a trasferire questi costi aumentati sui clienti, influenzando così la stabilità finanziaria e la redditività . La sfida di stabilire strategie di prezzo competitive e sostenibili è aggravata dalla volatilità dei costi delle materie prime, che porta a frequenti aggiustamenti dei prezzi che possono causare insoddisfazione dei clienti e instabilità del mercato. Inoltre, l'imprevedibilità dei prezzi delle materie prime complica la stesura del budget e le previsioni finanziarie, influenzando la pianificazione a lungo termine e le decisioni di investimento. Negoziare con i fornitori diventa sempre più complesso in mezzo a prezzi fluttuanti, spingendo le aziende ad assicurarsi contratti a lungo termine o cercare strategie di approvvigionamento alternative per mitigare i rischi di prezzo.
La volatilità dei prezzi delle materie prime può anche limitare le risorse disponibili per la ricerca e lo sviluppo, poiché più fondi vengono dirottati per gestire questi costi, limitando così gli investimenti nello sviluppo di nuovi prodotti. Le aziende che hanno difficoltà a gestire efficacemente queste fluttuazioni dei prezzi potrebbero avere difficoltà a competere con quelle che possono assorbire o mitigare meglio questi costi, influenzando la quota di mercato e la competitività complessiva. Per gestire la volatilità dei prezzi delle materie prime, le aziende potrebbero adottare strategie come la diversificazione dei fornitori, la stipula di accordi di fornitura a lungo termine, l'investimento in materiali alternativi e l'utilizzo di tecniche avanzate di previsione e gestione del rischio.
Conformità normativa
Districarsi nell'intricata gamma di normative e standard in diverse regioni e paesi può essere difficile per i produttori. Devono rispettare una varietà di normative locali, nazionali e internazionali, il che può richiedere molto tempo e denaro. Ad esempio, il National Building Code of India (NBC) funge da guida completa per la regolamentazione delle attività di costruzione a livello nazionale, delineando i processi e gli standard necessari per la costruzione di edifici. Copre le linee guida per edifici istituzionali, commerciali e residenziali, garantendo l'integrità strutturale e migliorando la sicurezza riducendo l'uso di materiali pericolosi.
Soddisfare i requisiti normativi spesso comporta costi sostanziali per test, certificazione e documentazione, con un impatto sulla redditività complessiva delle aziende nel settore dei prodotti chimici per l'edilizia. I rigorosi test e la certificazione necessari per conformarsi a questi standard possono essere lunghi e complessi, ritardando potenzialmente il lancio dei prodotti e prolungando il time-to-market. Inoltre, aderire a rigide normative ambientali e di sicurezza richiede investimenti in tecnologie più pulite e formulazioni chimiche più sicure, il che può essere costoso e tecnicamente impegnativo. Mantenere registri accurati e una documentazione completa per dimostrare la conformità a queste normative aumenta l'onere burocratico, rendendo necessari report dettagliati e invii agli enti normativi.
Principali tendenze di mercato
Maggiore domanda di soluzioni sostenibili
C'è una crescente domanda di prodotti chimici per l'edilizia con composti organici volatili (VOC) bassi o nulli, grazie ai loro benefici per la qualità dell'aria interna e l'impatto ambientale. I prodotti che ottengono certificazioni di edilizia ecologica, come LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) o GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment), sono sempre più ricercati. Ad esempio, The Welcomhotel by ITC Hotels su Cathedral Road a Chennai ha ottenuto una valutazione Platinum nell'ambito della certificazione Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) per la categoria Existing BuildingOperations & Maintenance dall'US Green Building Council. Questo riconoscimento sottolinea l'impegno dell'hotel nei confronti della sostenibilità attraverso l'uso di vernici e sigillanti a basso contenuto di COV, che aiutano a ridurre al minimo le emissioni tossiche.
A maggio 2024, Gyproc India ha annunciato la produzione di intonaci a basse emissioni di carbonio presso il suo stabilimento di Tiruvallur, ottenendo una significativa riduzione del 40-50 percento dell'impronta di carbonio rispetto ai precedenti intonaci Gyproc
Nel 2023, un team dell'IIT Guwahati ha sviluppato un palo di sicurezza stampato in 3D utilizzando uno speciale calcestruzzo sostenibile di grado M40 che incorpora rifiuti industriali, fibre e additivi chimici per migliorarne le proprietà .
Nel 2024, Nuvoco Vistas Corp. Ltd. ha lanciato Concreto Uno, calcestruzzo idrofobico. Questo calcestruzzo innovativo, caratterizzato da una miscela unica di additivi e da un mix design specializzato, riduce la permeabilità e migliora la resistenza e la durata, prolungando la durata delle strutture.
Approfondimenti sui segmenti
Approfondimenti sul tipo di prodotto
In base al tipo di prodotto, gli additivi per calcestruzzo sono emersi come il segmento dominante nel mercato indiano dei prodotti chimici per l'edilizia nel 2024. Gli additivi per calcestruzzo migliorano significativamente le proprietà del calcestruzzo, tra cui lavorabilità , tempo di presa e resistenza. Consentono la personalizzazione delle miscele di calcestruzzo per soddisfare specifiche condizioni ambientali o requisiti prestazionali, come il miglioramento della durata, della resistenza alle intemperie o l'accelerazione dei tempi di stagionatura. La crescente domanda di additivi per calcestruzzo è guidata dalla crescita dei progetti di costruzione residenziali, commerciali e infrastrutturali, tra cui strade, ponti ed edifici alti. Gli additivi aiutano ad abbassare i costi dei materiali riducendo la quantità di cemento necessaria e possono diminuire le spese di manutenzione e riparazione a lungo termine migliorando la resistenza e la durata del calcestruzzo.
Nel 2023, Nippon Paints ha annunciato il suo ingresso strategico nel mercato dei prodotti chimici per l'edilizia. L'azienda prevede di introdurre prodotti in varie categorie, tra cui miscele secche, riparazione e manutenzione, prodotti chimici per l'edilizia e impermeabilizzazione. La loro offerta si concentrerà su tre aree principali che includono additivi per calcestruzzo e membrane da utilizzare durante la costruzione, riparazione del calcestruzzo e impermeabilizzazione per nuovi edifici e soluzioni di riparazione e manutenzione come rivestimenti protettivi, sigillanti e adesivi. Gli additivi per calcestruzzo sono essenziali in un'ampia gamma di applicazioni, dai progetti residenziali alle strutture specializzate ad alte prestazioni, rendendoli una componente fondamentale nel settore delle costruzioni.
Informazioni sull'uso finale
In base all'uso finale, il settore commerciale e industriale è emerso come il segmento dominante nel mercato indiano dei prodotti chimici per l'edilizia nel 2024. I progetti commerciali e industriali coinvolgono strutture su larga scala e maggiori quantità di materiali da costruzione, con conseguente maggiore domanda di prodotti chimici per l'edilizia. Edifici per uffici, fabbriche e grandi progetti infrastrutturali, come strade, ponti e aeroporti, richiedono notevoli quantità di additivi per calcestruzzo, agenti impermeabilizzanti e rivestimenti protettivi. Questi prodotti chimici sono essenziali per migliorare la durata e la longevità dei materiali per resistere a un uso intensivo e a condizioni ambientali difficili.
Con il bilancio provvisorio 2024-25 che aumenta gli investimenti di capitale per le infrastrutture dell'11,1% a 133,86 miliardi di USD (3,4% del PIL), l'attenzione sui grandi progetti infrastrutturali sottolinea la necessità di prodotti chimici per l'edilizia di alta qualità che garantiscano prestazioni e manutenzione a lungo termine. Questi progetti hanno spesso requisiti complessi che richiedono soluzioni avanzate, come additivi per calcestruzzo ad alte prestazioni per il supporto di carichi pesanti o resistenza alle intemperie estreme. I progetti commerciali e industriali in genere hanno budget maggiori rispetto ai progetti residenziali, consentendo l'investimento in prodotti chimici per l'edilizia specializzati. Le frequenti ristrutturazioni e gli aggiornamenti di strutture commerciali e industriali aumentano ulteriormente la necessità di prodotti chimici per la riparazione e la manutenzione per garantire prestazioni e sicurezza costanti.
Approfondimenti regionali
In base alla regione, l'India settentrionale è emersa come la regione dominante nel mercato indiano dei prodotti chimici per l'edilizia nel 2024. L'India settentrionale, sede di importanti centri urbani come Delhi NCR, vede un volume elevato di progetti residenziali, commerciali e infrastrutturali. La rapida urbanizzazione ed espansione in queste aree determinano una domanda significativa di prodotti chimici per l'edilizia. La regione è caratterizzata da sostanziali progetti infrastrutturali, come autostrade, sistemi metropolitani e importanti sviluppi commerciali, il che aumenta la necessità di una varietà di prodotti chimici per l'edilizia. Numerose iniziative governative e investimenti nello sviluppo delle infrastrutture supportano progetti come nuove linee metropolitane, superstrade e iniziative per città intelligenti, che richiedono tutti diversi prodotti chimici per l'edilizia. Gli stanziamenti di bilancio più elevati dell'India settentrionale per le infrastrutture contribuiscono ad aumentare la spesa per questi prodotti chimici. Inoltre, la rapida crescita economica della regione e i significativi investimenti commerciali determinano ulteriormente la necessità di prodotti chimici per l'edilizia in edifici per uffici, centri commerciali e altri spazi commerciali. Nel 2023, Xypex Chemical Corporation, un'azienda con sede a Vancouver nota per le sue soluzioni di impermeabilizzazione del calcestruzzo cristallino, ha annunciato un'importante espansione nel mercato asiatico con il lancio di un nuovo stabilimento di produzione a Greater Noida, Uttar Pradesh. L'attuale urbanizzazione e la crescita demografica nelle città dell'India settentrionale generano una forte domanda di nuove costruzioni residenziali e prodotti chimici per l'edilizia correlati. Gli sforzi per sviluppare città intelligenti nella regione accrescono anche la necessità di prodotti chimici per l'edilizia avanzati che supportino pratiche edilizie innovative e sostenibili. La prevalenza di progetti su larga scala, tra cui nuove reti di trasporto e ampi complessi residenziali, amplifica la domanda di prodotti chimici per l'edilizia.
Sviluppo recente
- A giugno 2024, Saint-Gobain ha acquisito FOSROC per 1 miliardo di dollari. FOSROC fornisce varie soluzioni tecniche per il settore edile, tra cui additivi e miscele per calcestruzzo e cemento, adesivi e sigillanti, prodotti impermeabilizzanti, soluzioni per la riparazione del calcestruzzo e pavimenti. L'azienda gestisce 20 stabilimenti di produzione e impiega 3.000 persone in tutto il mondo, con una presenza significativa sul mercato in India, Medio Oriente e nella regione Asia-Pacifico.
- A maggio 2024, JSW Cement ha annunciato la sua intenzione di investire circa 357,92 milioni di USD in un impianto di produzione di cemento greenfield nel distretto di Nagaur, Rajasthan. L'investimento finanzierà la costruzione di un'unità di clinkerizzazione con una capacità fino a 3,30 milioni di tonnellate all'anno, un'unità di macinazione con una capacità fino a 2,50 milioni di tonnellate all'anno e una centrale elettrica di recupero del calore di scarto da 18 MW.
- A maggio 2024, Fosroc India ha lanciato il suo nuovo impianto di prodotti chimici per l'edilizia integrati a Hyderabad. Questa struttura all'avanguardia migliorerà la portata regionale e la qualità del servizio di Fosroc, in particolare per i clienti dell'India meridionale e centrale.
- A febbraio 2024, l'Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation ha assegnato circa 80 acri di terreno a Mouza Kalibeti, distretto di Khordha, Odisha, a Berger Paints India Limited per la creazione di uno stabilimento di produzione. Questo stabilimento produrrà vernici, intermedi e prodotti correlati con una capacità annua di circa 410.000 KL/MT. Berger intende sviluppare un'unità moderna ed ecologicamente sostenibile in questo sito, concentrandosi su vernici, rivestimenti, prodotti chimici per l'edilizia e intermedi come emulsioni e resine.
Principali attori del mercato
- Sika India Pvt.
- Pidilite Industries Ltd.
- MAPEI Construction Products India Pvt.Ltd.
- Tremco CPG (India) Private Limited
- Polygon Chemicals Private Limited
- Ruia Chemicals Pvt. Ltd.
- Chembond Chemicals Limited
- Cera-Chem Private Limited
- Choksey Chemicals Pvt. Ltd.
- CICO Group
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