Mercato dei lubrificanti industriali in India per tipo di prodotto (fluido per lavorazione dei metalli, olio motore industriale, olio idraulico, grasso, olio per ingranaggi, olio per compressori, olio per cuscinetti e altri), per applicazione (lavorazione meccanica, idraulica, ingranaggi, cuscinetti, turbine, compressori d'aria e altri), per utente finale (energia e petrolio e gas, edilizia e estr
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercato dei lubrificanti industriali in India per tipo di prodotto (fluido per lavorazione dei metalli, olio motore industriale, olio idraulico, grasso, olio per ingranaggi, olio per compressori, olio per cuscinetti e altri), per applicazione (lavorazione meccanica, idraulica, ingranaggi, cuscinetti, turbine, compressori d'aria e altri), per utente finale (energia e petrolio e gas, edilizia e estr
| Periodo di previsione | 2026-2030 |
| Dimensioni del mercato (2024) | 7,25 miliardi di USD |
| CAGR (2025-2030) | 4,28% |
| Segmento in più rapida crescita | Fluido per la lavorazione dei metalli |
| Mercato più grande | India occidentale |
| Dimensioni del mercato (2030) | USD 9,22 miliardi |
Panoramica del mercato
Mercato dei lubrificanti industriali in India
La crescita dell'industria manifatturiera e pesante spinge significativamente la domanda di lubrificanti di alta qualità . Con l'espansione degli impianti di produzione e l'aumento dei progetti infrastrutturali, la necessità di lubrificanti affidabili per mantenere le prestazioni dei macchinari diventa più pronunciata. Iniziative governative come Make in India e investimenti nelle infrastrutture stanno contribuendo all'espansione del settore industriale, aumentando così indirettamente la domanda di lubrificanti. Tuttavia, le fluttuazioni nei prezzi delle materie prime, come il petrolio greggio, possono influire sui prezzi dei lubrificanti, influenzando la stabilità del mercato e la redditività .
Principali fattori trainanti del mercato
Crescita del settore automobilistico
Secondo Invest India, da aprile 2023 a marzo 2024, il settore automobilistico ha prodotto 28,43 milioni di veicoli, tra cui autovetture, veicoli commerciali, veicoli a tre ruote, veicoli a due ruote e quadricicli.
La fase II del programma FAME India ha stanziato 693 milioni di USD in sussidi ai produttori di veicoli elettrici, facilitando la vendita di 1.341.459 veicoli elettrici.
Crescita dell'industria manifatturiera e pesante
Secondo IBEF, Si prevede che il settore manifatturiero indiano raggiungerà 1 trilione di USD entro il 2025-26, con Gujarat, Maharashtra e Tamil Nadu a guidare questa crescita grazie agli investimenti nei settori automobilistico, elettronico e tessile.
Il Ministero delle industrie pesanti (MHI) ha lanciato diverse iniziative strategiche per affermare l'India come fornitore globale di produttori di apparecchiature originali (OEM). Il Production Linked Incentive (PLI) Scheme per l'industria automobilistica e dei componenti per auto, con un budget di 3,11 miliardi di USD, supporta la produzione di tecnologie automobilistiche avanzate (AAT), inclusi veicoli elettrici e i loro componenti.
Nell'ambito dell'iniziativa Atmanirbhar Bharat, il Dipartimento degli affari militari e il Ministero della difesa hanno emesso cinque elenchi di indigenizzazione positivi per un totale di 509 prodotti per incoraggiare la produzione nazionale per il settore della difesa. La crescita nell'industria manifatturiera e pesante guida anche un significativo sviluppo infrastrutturale, come nuove fabbriche, magazzini e strutture di trasporto, aumentando la domanda di lubrificanti utilizzati in questi progetti di costruzione e infrastruttura. Con l'espansione delle attività industriali, la necessità di manutenzione e assistenza regolari dei macchinari diventa sempre più cruciale, aumentando così la domanda di una varietà di lubrificanti industriali utilizzati per il raffreddamento, la lubrificazione e la protezione.
Principali sfide di mercato
Fluttuazioni dei prezzi
Le materie prime primarie per molti lubrificanti industriali provengono dal petrolio greggio e da altri prodotti petrolchimici. Le variazioni nei prezzi del petrolio greggio possono portare a costi imprevedibili delle materie prime, che influenzano direttamente le spese di produzione dei lubrificanti. I bruschi aumenti di questi prezzi delle materie prime possono comportare costi dei lubrificanti più elevati, influenzando la struttura finanziaria complessiva delle industrie. I produttori spesso affrontano difficoltà nel mantenere i margini di profitto durante i periodi di volatilità dei prezzi. Potrebbero dover assorbire questi costi aggiuntivi, che possono ridurre i margini di profitto, o trasferirli ai clienti, rendendo potenzialmente meno competitivi i loro prodotti.
La volatilità dei prezzi può anche interrompere le catene di fornitura, influenzando sia la disponibilità che il costo dei lubrificanti. Questa volatilità può innescare guerre di prezzo tra i fornitori, che potrebbero erodere i margini di profitto e creare instabilità di mercato. Le aziende con contratti a lungo termine o accordi sui prezzi potrebbero avere difficoltà ad adeguare i termini in risposta alle fluttuazioni dei costi delle materie prime, portando potenzialmente a squilibri finanziari sia per i fornitori che per gli acquirenti. Nel complesso, le fluttuazioni dei prezzi contribuiscono alla volatilità del mercato, complicando le previsioni della domanda, le strategie di prezzo e la pianificazione della crescita futura e potrebbero scoraggiare investimenti e iniziative strategiche nel settore dei lubrificanti.
Inefficienze infrastrutturali e logistiche
Un'infrastruttura inadeguata, tra cui reti stradali e strutture di trasporto insufficienti, può causare ritardi nelle consegne di lubrificanti. Questi ritardi interrompono la catena di fornitura e influenzano la tempestiva disponibilità dei prodotti, che a sua volta influisce sui programmi di produzione e operativi per gli utenti finali. Inefficienze logistiche e infrastrutture scadenti spesso comportano costi di trasporto e stoccaggio più elevati, che possono far salire i prezzi dei lubrificanti. Questo aumento può ridurre la competitività del mercato e influire negativamente sui margini di profitto sia per i fornitori che per i consumatori.
Infrastrutture scadenti possono anche creare colli di bottiglia nella catena di fornitura, portando a carenze di inventario e difficoltà nel soddisfare la domanda del mercato. Ciò può comportare mancate opportunità di vendita e relazioni tese con i clienti. Problemi come servizi di trasporto inaffidabili e capacità di stoccaggio limitate possono ostacolare il regolare funzionamento della distribuzione dei lubrificanti, riducendo l'efficienza e complicando la gestione della catena di fornitura.
Inefficienze nell'infrastruttura e nella logistica possono portare a tempi di consegna più lunghi per i lubrificanti, interrompendo i programmi di produzione per le industrie che dipendono da forniture tempestive. Inoltre, infrastrutture inadeguate possono limitare l'accesso ai mercati emergenti e in espansione in India, impedendo alle aziende di sfruttare le opportunità di crescita in nuove regioni.
Principali tendenze di mercato
Passaggio ai lubrificanti sintetici e biologici
Ad aprile 2024, Savsol Lubricants ha lanciato Savsol Ester 5, un lubrificante biodegradabile destinato ad applicazioni di fascia alta nei settori automobilistico e ferroviario. Questo prodotto è derivato da acidi grassi di oli commestibili e contiene molecole proprietarie sviluppate internamente.
Uno Minda ha rilasciato i suoi oli motore per autoveicoli conformi a BS VI nel 2023. La gamma PerfoMaxx comprende oli minerali per moto e scooter da 100 cc a 125 cc, olio semisintetico Purosynth per moto da 125 cc a 150 cc e olio completamente sintetico Ultimo per moto oltre 150 cc.
A giugno 2023, Shell ha lanciato nuovi oli motore sintetici in India, tra cui Helix HX6 5W-30 e Shell Helix SUV 5W-30. Questi oli offrono la tecnologia Active Cleansing per fornire una protezione avanzata del motore, ridurre l'usura e prevenire l'accumulo di fanghi e depositi.
C'è una crescente domanda di lubrificanti che estendono gli intervalli di manutenzione e forniscono una migliore protezione contro l'usura. Questa tendenza è guidata dalle industrie che mirano a ridurre i costi di manutenzione e i tempi di fermo. Questi sviluppi riflettono un mercato dei lubrificanti industriali dinamico e in continua evoluzione in India, influenzato dai progressi tecnologici, dai cambiamenti normativi e dalle mutevoli preferenze dei consumatori.
Approfondimenti sui segmenti
Approfondimenti sul tipo di prodotto
In base al tipo di prodotto, l'olio motore industriale è emerso come segmento dominante nel mercato indiano dei lubrificanti industriali nel 2024.
Approfondimenti sull'utente finale
In base all'utente finale, l'automotive è emerso come segmento dominante nel mercato indiano dei lubrificanti industriali nel 2024. Il settore automobilistico richiede costantemente lubrificanti a causa della continua necessità di manutenzione e assistenza dei veicoli. Oli motore, fluidi per trasmissioni e altri lubrificanti per autoveicoli sono fondamentali per garantire il regolare funzionamento e la longevità dei veicoli sia per passeggeri che commerciali. Il parco veicoli indiano è ampio e in espansione e comprende auto, camion, motociclette e veicoli commerciali. Questa crescita garantisce una domanda costante di lubrificanti per autoveicoli per mantenere prestazioni ottimali dei veicoli. Secondo Invest India, si prevede che il mercato dei camion in India crescerà di oltre quattro volte entro il 2050, con un numero di camion che dovrebbe aumentare da 4 milioni nel 2022 a circa 17 milioni entro il 2050. L'aumento della produzione e delle vendite di veicoli determina la necessità di lubrificanti, sia per i veicoli nuovi che come sostituti di quelli esistenti. L'espansione delle infrastrutture automobilistiche, inclusi centri di assistenza, concessionari e strutture di manutenzione, alimenta ulteriormente la domanda di lubrificanti per autoveicoli creando maggiori opportunità di vendita e distribuzione. Inoltre, i progressi nella tecnologia dei veicoli, come nuovi tipi di motore e standard di prestazioni più elevati, richiedono l'uso di lubrificanti specializzati e di alta qualità . Anche gli sforzi per migliorare l'efficienza del carburante e ridurre le emissioni hanno aumentato la domanda di lubrificanti avanzati nel settore automobilistico.
Approfondimenti regionali
Ad aprile 2024, Gujarat Gas (GGL) e Indian Oil Corporation (IOCL) hanno firmato un memorandum d'intesa (MoU) non vincolante per migliorare le soluzioni energetiche per i consumatori. In base a questo MoU, IOCL fornirà carburanti liquidi e lubrificanti per autoveicoli, grassi e prodotti speciali presso i punti vendita GGL. Inoltre, IOCL istituirà un impianto CNG presso i suoi punti vendita COCO, mentre GGL istituirà un impianto madre CNG presso le sedi IOCL.
Nel 2023, Toyo Engineering India Pvt. Ltd., una sussidiaria di Toyo Engineering Corporation, si è aggiudicata un contratto da ExxonMobil Lubricants Private Limited (EMLPL) per la progettazione, l'approvvigionamento, la costruzione e la messa in servizio di un impianto di produzione di lubrificanti da 159.000 KL/anno a Isambe, Maharashtra. Si prevede che questo impianto inizierà le operazioni commerciali entro la fine del 2025.
La regione occidentale beneficia di zone industriali e corridoi economici consolidati. La solida infrastruttura logistica e di trasporto, tra cui autostrade e reti ferroviarie, facilita l'efficiente distribuzione di lubrificanti industriali. Il forte settore petrolchimico del Gujarat stimola ulteriormente la domanda di lubrificanti specializzati utilizzati nella lavorazione e nella produzione. Nota per il suo ambiente favorevole alle imprese e il clima industriale favorevole, la regione occidentale, in particolare il Gujarat, attrae aziende e sostiene la crescita nel mercato dei lubrificanti.
Sviluppo recente
- A luglio 2024, Lubrizol India Private Limited (LIPL) ha rivelato i piani per stabilire il più grande stabilimento di produzione di lubrificanti industriali dell'India nell'area industriale di Bidkin, parte dell'estensione DMIC a Chhatrapati Sambhajinagar. L'investimento per questo progetto è fissato a 238,84 milioni di USD, con una creazione prevista di circa 900 posti di lavoro. Si prevede che la produzione inizierà entro il 2028.
- A maggio 2024, Klüber Lubrication, un fornitore leader mondiale di lubrificanti speciali, ha annunciato un importante investimento di 16,96 milioni di USD per espandere le sue operazioni a Mysore. Questa espansione evidenzia il supporto dell'azienda all'iniziativa "Make in India" migliorando le capacità di produzione locali. Il progetto, la cui conclusione è prevista per l'inizio del 2027, introdurrà un impianto di produzione all'avanguardia con tecnologia avanzata su misura per i requisiti specializzati di Klüber Lubrication. L'espansione faciliterà anche il conseguimento di nuove certificazioni, tra cui IATF per i clienti del settore automobilistico e ISO 21469 per lubrificanti di qualità alimentare.
- Ad aprile 2024, Shell Lubricants India ha presentato la sua gamma migliorata di oli per moto Shell Advance. La nuova linea è presentata in una confezione in edizione limitata con l'ambasciatore del marchio Shahid Kapoor. L'ultimo olio sintetico Advance AX7 incorpora l'innovativa tecnologia Flexi Molecule, che garantisce una guida eccezionalmente fluida ottimizzando il trasferimento di potenza dal motore alle ruote.
Principali attori del mercato
- GulfOil Lubricants India Limited
- HindustanPetroleum Corporation Limited
- CastrolIndia Limited
- SAVITAOIL TECHNOLOGIES LIMITED
- ShellEnergy India Private Limited
- TideWater Oil Co. (India) Ltd.
- IndianOil Corporation Limited
- ValvolineCummins Private Limited
- TotalEnergiesMarketing India Private Limited.
- BharatPetroleum Corporation Limited
| Per tipo di prodotto | Per applicazione | Per utente finale | Per regione |
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