Mercato dell'anidride ftalica in India per tipo (anidride orto-ftalica, anidride isoftalica, anidride tereftalica), per canale di vendita (diretto, indiretto), per utente finale (automotive, edilizia, tessile, elettrico ed elettronico, farmaceutico, vernici e rivestimenti, altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercato dell'anidride ftalica in India per tipo (anidride orto-ftalica, anidride isoftalica, anidride tereftalica), per canale di vendita (diretto, indiretto), per utente finale (automotive, edilizia, tessile, elettrico ed elettronico, farmaceutico, vernici e rivestimenti, altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
| Periodo di previsione | 2026-2030 |
| Dimensioni del mercato, in volume (2024) | 201,22 milioni di tonnellate |
| CAGR (2025-2030) | 3,54% |
| Segmento in più rapida crescita | Elettricità ed elettronica |
| Mercato più grande | India occidentale |
| Dimensioni del mercato, in volume (2030) | 245,08 milioni di tonnellate |
Panoramica del mercato
Il mercato indiano dell'anidride ftalica ha raggiunto un volume di mercato totale di 201,22 milioni di tonnellate nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 245,08 milioni di tonnellate entro il 2030 con un CAGR del 3,54% durante il periodo di previsione. L'anidride ftalica, con formula chimica C8H4O3, è un solido bianco cristallino utilizzato principalmente come intermedio nella produzione di vari prodotti chimici e materiali. Viene solitamente prodotto tramite l'ossidazione di orto-xilene o naftalene, utilizzando un catalizzatore come il pentossido di vanadio.
Una delle sue applicazioni principali è la creazione di esteri ftalici, che fungono da plastificanti in plastiche flessibili come il cloruro di polivinile (PVC). La domanda di questi plastificanti è guidata da settori come l'edilizia, l'automotive e i beni di consumo. Inoltre, l'anidride ftalica viene utilizzata nella produzione di coloranti, pigmenti e resine poliestere insature, essenziali per plastiche rinforzate e rivestimenti. La crescita dei settori dell'edilizia e dell'automotive alimenta ulteriormente la domanda di queste resine.
L'anidride ftalica reagisce con gli alcoli per produrre esteri ftalici e può anche essere idrolizzata per produrre acido ftalico. Viene anche utilizzata nella produzione di alcuni prodotti farmaceutici e chimici agricoli. Le materie prime primarie per la sua produzione, o-xilene e naftalene, sono ottenute sia a livello nazionale che tramite importazioni, e il loro prezzo e la loro disponibilità incidono sul costo e sulla fornitura di anidride ftalica.
Il crescente controllo e la regolamentazione dei ftalati, dovuti a preoccupazioni per la salute e l'ambiente, stanno spingendo i produttori a cercare plastificanti alternativi e ad adottare pratiche più sostenibili. C'è una crescente enfasi sulla creazione di processi di produzione più sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Si prevede che il mercato indiano, guidato dallo sviluppo industriale e dai progetti infrastrutturali, continuerà a crescere, adattandosi ai cambiamenti nel panorama industriale e normativo.
Principali fattori trainanti del mercato
Costruzione e sviluppo immobiliare
Nel bilancio provvisorio 2024-25, l'allocazione degli investimenti di capitale per le infrastrutture è stata aumentata di 133,86 miliardi di USD, pari al 3,4% del PIL. Allo stesso modo, il bilancio provvisorio 2023-24 ha stanziato 30,72 miliardi di dollari per le ferrovie, con un aumento del 5,8% rispetto all'anno precedente.
La rapida urbanizzazione in India alimenta ulteriormente la domanda di edifici residenziali e commerciali, portando a un maggiore utilizzo di materiali contenenti esteri ftalici come plastificanti. Gli investimenti diretti esteri (IDE) nello sviluppo edilizio (inclusi progetti di township, edilizia abitativa e infrastrutturali) hanno raggiunto i 26,54 miliardi di USD, mentre gli investimenti in attività infrastrutturali si sono attestati sui 33,52 miliardi di USD tra aprile 2000 e dicembre 2023. L'aumento degli investimenti da fonti nazionali e internazionali sta accelerando le attività edilizie, il che a sua volta aumenta la domanda di anidride ftalica e dei suoi derivati.
Secondo l'IBEF, gli investitori stranieri contribuiscono annualmente con circa 4 miliardi di USD al settore immobiliare indiano, con un aumento del 20% anno su anno degli afflussi esteri nel 2023.
Le iniziative per sviluppare città intelligenti in tutta l'India necessitano di materiali da costruzione avanzati e soluzioni sostenibili, con prodotti a base di anidride ftalica essenziali per compositi e rivestimenti ad alte prestazioni. Il suo ruolo nella produzione di rivestimenti, sigillanti e adesivi per l'edilizia ne stimola ulteriormente la domanda. Anche le politiche governative di supporto e gli incentivi volti a potenziare il settore edile, come agevolazioni fiscali e migliori condizioni commerciali, hanno un impatto positivo sul mercato dell'anidride ftalica. La continua ristrutturazione e riparazione delle strutture esistenti sostiene una domanda costante di materiali da costruzione che incorporano anidride ftalica, garantendo una continua crescita del mercato.
Crescita del mercato dei beni di consumo
Nel 2022, il segmento del mercato urbano ha contribuito per il 65% alle vendite complessive di beni di largo consumo, mentre l'India rurale ha rappresentato oltre il 35%. Si prevede che i raccolti migliorati e la spesa pubblica sosterranno una ripresa della domanda rurale per l'anno fiscale 24. Il settore FMCG è cresciuto dell'8,5% in termini di fatturato e del 2,5% in termini di volume nell'anno fiscale precedente.
Il governo indiano ha consentito l'IDE al 100% nella lavorazione alimentare e nella vendita al dettaglio monomarca e al 51% nella vendita al dettaglio multimarca, stimolando ulteriormente il settore.
L'aumento del reddito disponibile sta determinando un aumento della spesa dei consumatori per un'ampia gamma di beni, stimolando ulteriormente la domanda di prodotti realizzati con anidride ftalica. L'attenzione rivolta allo sviluppo di prodotti di consumo innovativi e di alta qualità richiede materiali avanzati, rendendo le resine e i plastificanti derivati dall'anidride ftalica fondamentali per le nuove formulazioni e applicazioni dei prodotti, supportando così la crescita del mercato.
Principali sfide del mercato
Controllo normativo e preoccupazioni ambientali
Questo prodotto è soggetto allo schema di certificazione obbligatorio BIS-ISI Mark (Schema I dell'Allegato II), che richiede ai produttori e agli importatori di ottenere una licenza valida entro una scadenza specificata. La mancata conformità comporterà il divieto di importazione, produzione o vendita di questi beni nel mercato indiano.
Il mancato rispetto delle normative ambientali e di sicurezza può comportare conseguenze legali, tra cui multe, azioni legali e danni alla reputazione. Le aziende devono rimanere aggiornate sui requisiti normativi per mitigare questi rischi. Il rispetto degli standard normativi richiede investimenti sostanziali in test, documentazione e certificazione, aumentando i costi di conformità complessivi e potenzialmente mettendo a dura prova le risorse, in particolare per i produttori più piccoli.
La domanda di alternative più sicure sta spingendo la necessità di riformulare i prodotti esistenti. Questo processo è complesso e costoso, e richiede una ricerca e uno sviluppo significativi per trovare sostituti validi per plastificanti e resine a base di ftalati che soddisfino sia gli standard prestazionali che normativi. La preferenza dei consumatori per prodotti ecologici e non tossici sta plasmando le tendenze normative. Per rimanere competitive, le aziende devono adattarsi a queste preferenze. Le aziende che operano a livello internazionale affrontano la sfida di destreggiarsi tra vari ambienti normativi, aggiungendo complessità e tempo alle loro operazioni globali.
Volatilità dei prezzi delle materie prime
I prezzi delle materie prime essenziali come l'orto-xilene e il naftalene possono variare ampiamente a causa delle dinamiche di mercato, degli eventi geopolitici e delle interruzioni nella catena di fornitura. Queste fluttuazioni dei prezzi possono influenzare il costo di produzione dell'anidride ftalica e di conseguenza avere un impatto sui margini di profitto. Interruzioni come problemi di trasporto, calamità naturali o instabilità politica possono portare a carenze o ritardi, esacerbando le sfide dei costi e le inefficienze di produzione.
Costi imprevedibili delle materie prime creano incertezza di bilancio per le aziende, complicando le previsioni finanziarie e la pianificazione delle risorse. Questa volatilità può anche influenzare la capacità dei produttori di mantenere prezzi di prodotto stabili, potenzialmente compromettendo la loro competitività e redditività .
Le aziende possono incontrare difficoltà a negoziare con i fornitori a causa delle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, che possono influire sul loro potere contrattuale. Per gestire questi rischi, le aziende potrebbero dover investire in strategie di copertura o assicurarsi contratti a lungo termine con i fornitori. Mentre questi approcci possono aiutare a stabilizzare i costi, richiedono risorse aggiuntive e pianificazione strategica. La costante volatilità dei prezzi delle materie prime può erodere i margini di profitto, soprattutto se le aziende non sono in grado di trasferire i costi aumentati ai clienti. Questa situazione può mettere a dura prova le prestazioni finanziarie e la redditività complessiva.
Principali tendenze di mercato
Settore automobilistico in espansione
La crescita del settore automobilistico sta aumentando la domanda di materiali ad alte prestazioni, come resine e plastificanti a base di anidride ftalica. Questi materiali sono essenziali per vari componenti automobilistici, tra cui finiture interne, cruscotti e parti sotto il cofano, grazie alla loro durata e flessibilità . Con l'avanzare della tecnologia automobilistica, aumenta la necessità di materiali più sofisticati. I prodotti derivati dall'anidride ftalica sono sempre più utilizzati nei compositi e nei rivestimenti avanzati, fondamentali per la progettazione di nuovi veicoli e per il miglioramento delle prestazioni.
Secondo IBEF, a gennaio 2024 la produzione totale di veicoli per passeggeri, veicoli a tre ruote, veicoli a due ruote e quadricicli ha raggiunto 2.328.329 unità .
A febbraio 2024, Vikas Ecotech Ltd. ha acquisito una quota del 100% in Vikas Organics Pvt Ltd. per 3,22 milioni di USD, ampliando la sua gamma di prodotti per includere vari esteri ftalici e prevede di produrre diottil tereftalato (DOT) e altri materiali entro 6-12 mesi. Il dioctil tereftalato viene utilizzato nella produzione di cavi ad alta temperatura, parti in plastica per autoveicoli e similpelle.
nel 2023, il CSIR-Indian Institute of Chemical Technology (IICT) ha sviluppato un processo per convertire le bottiglie in PET in dioctil tereftalato (DOTP) più sicuro e privo di ftalati, e questa tecnologia è stata trasferita a Chandantara Dugar Group (CDG) Petchem Ltd. per un nuovo stabilimento a Hyderabad.
Inoltre, nel 2023, Sohar Freezone ha annunciato una partnership strategica con Nasim Chemicals per stabilire un impianto di produzione chimica da 10,4 milioni di USD. Questa struttura produrrà dioctil ftalato e dioctil tereftalato, soddisfacendo la crescente domanda nei mercati del GCC, dell'India e dell'Africa. L'espansione del mercato dei ricambi per auto sta anche contribuendo all'aumento della domanda di prodotti derivati dall'anidride ftalica, poiché i ricambi e gli accessori del mercato dei ricambi richiedono spesso plastiche e rivestimenti di alta qualità .
Approfondimenti sui segmenti
Approfondimenti sul tipo
In base al tipo, l'anidride orto-ftalica è emersa come segmento dominante nel mercato indiano dell'anidride ftalica nel 2024. L'anidride orto-ftalica (OPA) è una materia prima fondamentale per la produzione di esteri ftalici, che fungono da plastificanti essenziali per la creazione di plastiche flessibili e durevoli. Oltre al suo ruolo nei plastificanti, l'OPA è anche utilizzata nelle resine poliestere insature presenti in un'ampia gamma di prodotti, tra cui materiali da costruzione, componenti per auto e rivestimenti. La domanda di OPA è alimentata dalla sua ampia applicazione in vari settori come l'edilizia e l'automotive.
La consolidata presenza di OPA nell'industria chimica ha portato a infrastrutture ben sviluppate e processi di produzione ottimizzati, rafforzando la sua posizione dominante sul mercato. Gli impianti di produzione su larga scala e le catene di fornitura efficienti contribuiscono a ridurre i costi di produzione, rendendo OPA economicamente vantaggioso rispetto ad altri tipi di anidride ftalica. OPA è fondamentale nella produzione di resine alchidiche e altri intermedi chimici utilizzati in numerose applicazioni industriali, garantendo una domanda costante e diversificata. La sua convenienza, guidata dall'uso diffuso e dai metodi di produzione consolidati, supporta ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato.
Intuizioni per l'utente finale
Secondo IBEF, tra aprile 2000 e dicembre 2023, il settore dei beni elettronici ha attratto afflussi di IDE per un totale di 4,57 miliardi di USD.
L'aumento della produzione di smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici di consumo ha aumentato la necessità di materiali di alta qualità . Le resine a base di anidride ftalica sono fondamentali per la produzione di vari componenti elettronici, tra cui schede di circuito e connettori, e forniscono l'isolamento e la resistenza meccanica necessari per prestazioni affidabili.
Anche i veicoli elettrici, che richiedono cavi di ricarica e componenti specializzati in grado di resistere a temperature elevate e stress elettrico, determinano una domanda crescente. I materiali a base di anidride ftalica sono utilizzati nell'isolamento e nella guaina dei cavi di ricarica dei veicoli elettrici, garantendo sia sicurezza che prestazioni man mano che la produzione e l'infrastruttura dei veicoli elettrici si espandono. La spinta verso display elettronici flessibili e sensori avanzati richiede materiali innovativi. I polimeri a base di anidride ftalica sono utilizzati in substrati flessibili e rivestimenti protettivi, in linea con la tendenza verso l'elettronica flessibile e indossabile.
Le normative che richiedono una maggiore sicurezza antincendio nei dispositivi elettronici hanno stimolato lo sviluppo di materiali ignifughi. I prodotti a base di anidride ftalica sono fondamentali in queste formulazioni, migliorando la resistenza al fuoco mantenendo flessibilità e prestazioni. Nel complesso, l'anidride ftalica è essenziale per fornire i materiali avanzati necessari a supportare questi progressi tecnologici e la crescita del settore.
Approfondimenti regionali
In base alla regione, l'India occidentale è emersa come la regione dominante nel mercato indiano dell'anidride ftalica nel 2024. La regione occidentale è un polo per le industrie chimiche e petrolchimiche, con il Gujarat che si distingue per la sua vasta infrastruttura industriale, tra cui numerosi impianti chimici e zone industriali. Aziende di spicco come Thirumalai Chemicals Ltd e IG Petrochemicals hanno stabilito qui i loro impianti di produzione, con il risultato che una parte sostanziale della produzione nazionale di anidride ftalica si concentra in quest'area. La regione beneficia di infrastrutture portuali ben sviluppate, come i porti di Mumbai e Gujarat, che supportano l'importazione di materie prime e l'esportazione di prodotti finiti, rafforzando il suo ruolo nell'attività industriale. Inoltre, Gujarat e Maharashtra offrono politiche e incentivi industriali interessanti che attraggono investimenti sia nazionali che internazionali. La regione gode inoltre di un comodo accesso alle materie prime essenziali per la produzione di anidride ftalica, tra cui o-xilene e naftalene, da fornitori sia locali che globali. La forte domanda da parte di settori chiave come automotive, edilizia e vernici e rivestimenti stimola ulteriormente la crescita e l'espansione degli impianti di produzione nella regione occidentale.
Sviluppo recente
- A febbraio 2024, IG Petrochemicals Limited ha annunciato che il suo nuovo stabilimento di produzione brownfield, PA-5, situato nella Taloja Industrial Area, Maharashtra, ha avviato la produzione. Questo stabilimento ha una capacità produttiva di 53.000 MTPA di anidride ftalica.
- A gennaio 2024, Thirumalai Chemicals Limited ha annunciato che il suo impianto di anidride ftalica presso la GIDC Estate, Dahej Phase-II, Tal. Vagra, Bharuch, Gujarat, che era stata interrotta per manutenzione dal novembre 2023, ha ripreso la produzione.
- A giugno 2023, il gruppo KLJ ha investito 145 milioni di dollari per realizzare uno stabilimento di produzione certificato BIS per plastificanti e anidride ftalica presso la zona industriale GIDCJhagadia a Bharuch, Gujarat. L'impianto è progettato per produrre 300.000 tonnellate di plastificanti ftalici, 100.000 tonnellate di anidride ftalica, 3.500 tonnellate di anidride maleica e 700 tonnellate di acido benzoico ogni anno.
Principali attori del mercato
- IG Petrochemicals Limited
- Thirumalai Chemicals Ltd.
- SI Group - India Private Limited
- BASF India Limited
- LGC Petrochemical India Pvt. Ltd.
- OCI Company Limited
- KLJ Group
- Vizag Chemical International
- Aekyung Petrochemical Co., Ltd.
- Sanjay Chemicals India Pvt Ltd.
| Per tipo | Per vendite Canale | Per utente finale | Per regione |
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