Mercato indiano della poliammide per tipo (poliammide 6 e poliammide 6,6), per uso finale (tessile, automobilistico, elettrico ed elettronico, industrie generali e altri), per canale di vendita (vendite dirette e vendite indirette), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercato indiano della poliammide per tipo (poliammide 6 e poliammide 6,6), per uso finale (tessile, automobilistico, elettrico ed elettronico, industrie generali e altri), per canale di vendita (vendite dirette e vendite indirette), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
| Periodo di previsione | 2026-2030 |
| Dimensioni del mercato (2024) | 1327,26 milioni di USD |
| CAGR (2025-2030) | 3,72% |
| Segmento in più rapida crescita | Poliammide 6 |
| Mercato più grande | India occidentale |
| Dimensioni del mercato (2030) | 1633,51 milioni di USD |
Panoramica del mercato
Mercato indiano delle poliammidi
L'industria automobilistica sta adottando sempre più le poliammidi per applicazioni come componenti sotto il cofano e parti interne, il che contribuisce in modo significativo all'espansione del mercato. Inoltre, l'uso delle poliammidi nei materiali isolanti e nei connettori sta crescendo a causa della maggiore domanda da parte del settore dell'elettronica di consumo.
La filiera comprende produttori di materie prime, produttori di poliammidi e utenti finali in diversi settori. Con l'aumento della produzione locale, la dipendenza dalle importazioni sta diminuendo. I principali centri di produzione includono Maharashtra, Gujarat e Tamil Nadu, dove anche i livelli di investimento stanno aumentando.
I progressi nelle tecniche di lavorazione e compounding dei polimeri stanno migliorando le proprietà delle poliammidi, consentendone l'applicazione in una gamma più ampia di prodotti. Tuttavia, le fluttuazioni nei prezzi delle materie prime possono influenzare la redditività dei produttori e la concorrenza di materiali alternativi come poliestere e poliolefine presenta ulteriori sfide.
Si prevede che il mercato delle poliammidi in India crescerà costantemente, supportato dalla domanda industriale e dalle innovazioni in corso. I maggiori investimenti in infrastrutture e capacità produttive, insieme a un'attenzione alla sostenibilità , continueranno a influenzare le dinamiche di mercato.
Principali fattori trainanti del mercato
Espansione della produzione automobilistica
Le case automobilistiche stanno dando sempre più priorità alla riduzione del peso nei veicoli per migliorare l'efficienza del carburante e ridurre le emissioni. La poliammide, riconosciuta per la sua resistenza e leggerezza, è frequentemente utilizzata in vari componenti automobilistici, come coperchi motore, linee di carburante e connettori. Le sue eccellenti proprietà meccaniche, come elevata resistenza alla trazione, resistenza chimica e stabilità termica, rendono la poliammide particolarmente adatta per applicazioni automobilistiche impegnative.
Il governo indiano punta a far sì che il 30% delle vendite di nuovi veicoli sia elettrico entro il 2030.
Iniziative governative come "Make in India", insieme a misure di sostegno come l'assegnazione di 31,98 milioni di USD al programma FAME II nel bilancio dell'Unione del 2024
Progressi tecnologici
A dicembre 2023, UBE Corporation ha annunciato la fornitura di resina poliammidica 6 per il nuovo Crown FCEV della Toyota Motor Corporation. Commercializzata come UBE NYLON 1218IU, questa resina di nylon 6 è stata sviluppata congiuntamente da UBE e Toyota per l'uso come materiale di rivestimento in plastica nei serbatoi di idrogeno ad alta pressione per veicoli a celle a combustibile (FCV). UBE NYLON 1218IU soddisfa rigorosi standard per questa applicazione, prevenendo efficacemente la perdita di idrogeno. La resina offre prestazioni eccezionali nella prevenzione della permeazione dell'idrogeno, durata contro rapidi cambiamenti di temperatura durante il riempimento e lo scarico dell'idrogeno e resistenza all'impatto in ambienti a bassa temperatura.
I progressi nelle tecnologie di riciclaggio stanno facilitando la produzione di poliammidi riciclate, affrontando le preoccupazioni ambientali e soddisfacendo la crescente domanda di materiali sostenibili, che si allinea alle preferenze dei consumatori per prodotti ecocompatibili. Inoltre, lo sviluppo di compositi a base di poliammide e materiali intelligenti che incorporano sensori e altre funzionalità avanzate sta creando nuove applicazioni in settori come l'aerospaziale e l'assistenza sanitaria. La crescita delle tecnologie di stampa 3D che utilizzano materiali in poliammide sta ampliando le possibilità di progettazione e riducendo i tempi di produzione, consentendo processi di produzione più personalizzati ed efficienti.
A dicembre 2024, Teijin Frontier Co., Ltd. ha annunciato lo sviluppo di Microft MX, un materiale ad alte prestazioni di nuova generazione realizzato con una miscela unica di filamenti di poliestere e nylon. Questo prodotto combina la resistenza all'abrasione e le capacità di colore del nylon con l'assorbimento d'acqua, le proprietà di asciugatura rapida e la stabilità della forma del poliestere.
L'integrazione di automazione e analisi dei dati nella produzione di poliammide migliora l'efficienza operativa, riduce gli sprechi e ottimizza le catene di fornitura. Questi progressi tecnologici non solo migliorano le prestazioni e la versatilità dei prodotti in poliammide, ma li posizionano anche come opzioni sempre più interessanti in vari settori, guidando la crescita del mercato in India.
Principali sfide di mercato
Volatilità dei prezzi delle materie prime
I prezzi delle materie prime essenziali come benzene e caprolattame possono variare in modo significativo a causa di fattori quali tendenze globali della domanda e dell'offerta, problemi geopolitici e calamità naturali. Questa volatilità ha un impatto diretto sui costi di produzione per i produttori di poliammide, potenzialmente riducendo i margini di profitto.
L'instabilità dei prezzi rende difficile per i produttori prevedere accuratamente i costi, complicando i loro processi di budget e pianificazione finanziaria. Questa incertezza può ostacolare gli investimenti a lungo termine e il processo decisionale strategico. L'aumento dei costi delle materie prime potrebbe costringere i produttori ad aumentare i prezzi dei prodotti in poliammide, il che potrebbe diminuire la loro competitività , soprattutto se si trovano materiali alternativi a prezzi più bassi, con conseguente potenziale perdita di quote di mercato.
Inoltre, i prezzi fluttuanti possono interrompere le catene di fornitura, poiché i fornitori potrebbero avere difficoltà a mantenere prezzi e disponibilità dei materiali coerenti, influenzando i programmi di produzione e i tempi di consegna. Per affrontare i rischi associati alla volatilità dei prezzi, i produttori dovrebbero prendere in considerazione l'esplorazione di più opzioni di approvvigionamento. Tuttavia, questo approccio può complicare le relazioni con i fornitori e aumentare la complessità della gestione della catena di fornitura. Per mitigare gli effetti delle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, le aziende potrebbero adottare strategie come la stipula di contratti a lungo termine con i fornitori, l'investimento in soluzioni di approvvigionamento alternative o lo sviluppo di processi di produzione più efficienti per ridurre la loro dipendenza da materie prime variabili.
Concorrenza dei sostituti
Le poliammidi incontrano la concorrenza di materiali come poliestere, polipropilene e varie plastiche tecniche. Queste alternative spesso forniscono proprietà simili a costi inferiori o offrono vantaggi specifici in determinate applicazioni, rendendole interessanti per i produttori. Molti settori sono sensibili al prezzo, quindi se i sostituti offrono prestazioni comparabili a un costo inferiore, i produttori potrebbero scegliere queste opzioni, portando a un potenziale calo della domanda di prodotti in poliammide.
Inoltre, alcuni materiali sostitutivi hanno già stabilito una forte presenza in vari settori, rendendo difficile per le poliammidi conquistare quote di mercato. L'uso consolidato di queste alternative può ostacolare l'adozione di soluzioni in poliammide, anche quando possono offrire prestazioni superiori. I concorrenti stanno anche investendo in ricerca e sviluppo per migliorare le proprietà di questi sostituti, aumentando ulteriormente la loro attrattiva.
I progressi tecnologici possono portare a sostituti che superano le poliammidi in applicazioni specifiche. Inoltre, lo spostamento delle preferenze dei consumatori verso la sostenibilità e l'eco-compatibilità può influenzare la domanda di poliammidi se le alternative sono percepite come più rispettose dell'ambiente o se utilizzano materiali riciclati.
Principali tendenze di mercato
Iniziative di sostenibilitÃ
C'è una crescente domanda da parte dei consumatori di prodotti sostenibili, che spinge i produttori a creare soluzioni in poliammide ecocompatibili, tra cui poliammidi riciclate e alternative di origine biologica che riducono al minimo l'impatto ambientale. Normative ambientali più severe stanno spingendo le aziende ad adottare pratiche sostenibili, spesso richiedendo l'incorporazione di materiali riciclati o rinnovabili nei loro processi di produzione.
A gennaio 2023, Century Enka ha annunciato che un nuovo materiale sostenibile, NTCF, sarà utilizzato da Apollo Tyres in gamme selezionate in vari segmenti. Century Enka ha avviato la produzione commerciale di NTCF (nylon tire cord fabric) realizzato interamente con rifiuti di nylon riciclati.
Ultramid Ccycled di BASF, una gamma di prodotti in poliammide PA6 e PA6.6 sostenibili, ha ricevuto la certificazione ai sensi del Recycled Claim Standard (RCS) per applicazioni tessili. Questa certificazione consente ai produttori di commercializzare tessuti prodotti utilizzando materie prime riciclate.
I produttori si concentrano sempre di più sulla creazione di catene di fornitura sostenibili, dall'approvvigionamento delle materie prime alla distribuzione, assicurando che l'intero processo di produzione sia in linea con gli obiettivi di sostenibilità . I progressi nelle tecnologie di riciclaggio stanno facilitando il recupero e il riutilizzo dei materiali in poliammide, aumentando la domanda di poliammidi riciclate in varie applicazioni, in particolare nei settori tessile e automobilistico. Queste iniziative di sostenibilità non solo migliorano la reputazione dei produttori di poliammide, ma stimolano anche l'innovazione e la crescita del mercato, posizionando le soluzioni in poliammide sostenibili come opzioni sempre più praticabili in più settori.
Approfondimenti sui segmenti
Approfondimenti sui tipi
In base al tipo, la poliammide 6 è emersa come il segmento in più rapida crescita nel mercato indiano della poliammide durante il periodo di previsione.
A gennaio 2024, Zara, un marchio di Inditex, ha utilizzato il loopamid di BASF, una poliammide 6 (PA6), per produrre una giacca
I progressi nelle tecnologie di riciclaggio stanno semplificando la produzione di poliammide 6 riciclata, soddisfacendo la crescente domanda dei consumatori di prodotti sostenibili. La combinazione di versatilità , economicità , facilità di lavorazione e allineamento con le attuali tendenze del settore come la sostenibilità e il passaggio a materiali leggeri nelle applicazioni automobilistiche posiziona la poliammide 6 come il segmento in più rapida crescita nel mercato indiano della poliammide. Poiché questi fattori continuano a plasmare le dinamiche di mercato, si prevede che PA 6 manterrà il suo slancio di crescita.
Informazioni sull'uso finale
In base all'uso finale, i tessuti sono emersi come il segmento dominante nel mercato indiano per la poliammide nel 2024. Le fibre di poliammide sono riconosciute per la loro eccezionale resistenza, resilienza e durata, che le rendono ideali per una varietà di applicazioni tessili. Assorbono efficacemente l'umidità , migliorando il comfort nell'abbigliamento sportivo e sportivo, che sono molto richiesti. La popolarità dell'abbigliamento sportivo progettato sia per l'uso sportivo che quotidiano ha aumentato significativamente la necessità di tessuti ad alte prestazioni, guidando l'adozione della poliammide. Innovazioni come elasticità , traspirabilità e proprietà di asciugatura rapida stanno diventando sempre più apprezzate nel settore della moda, alimentando ulteriormente la domanda di poliammide.
I recenti progressi nelle tecnologie di riciclaggio hanno facilitato la produzione di fibre di poliammide riciclate, attraendo i consumatori attenti all'ambiente e supportando i marchi che mirano a rafforzare i loro profili di sostenibilità . Molte aziende stanno ora dando priorità a processi di produzione e approvvigionamento sostenibili, migliorando l'attrattiva dei tessuti in poliammide.
La poliammide è utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui abbigliamento, tessuti industriali, tappezzeria e attrezzatura per esterni, offrendo ai produttori ampie opportunità di capitalizzare su questi materiali. La capacità di personalizzare le proprietà , come la tingibilità e la consistenza, consente ai produttori di soddisfare specifiche richieste di mercato, aumentando ulteriormente l'attrattiva dei tessuti in poliammide.
Man mano che i consumatori diventano più consapevoli delle prestazioni e della sostenibilità dei tessuti, si registra una maggiore preferenza per tessuti funzionali di alta qualità , che la poliammide offre con successo. La rapida crescita del mercato indiano dell'abbigliamento rafforza lo status della poliammide come scelta preferita per i produttori che cercano di allinearsi alle preferenze dei consumatori in evoluzione. Questi fattori sottolineano il predominio del segmento tessile nel mercato indiano della poliammide.
Approfondimenti regionali
In base alla regione, l'India occidentale è emersa come la regione dominante nel mercato indiano della poliammide nel 2024. Stati come Gujarat e Maharashtra hanno un ecosistema industriale consolidato caratterizzato da numerosi stabilimenti tessili, stabilimenti di produzione e industrie chimiche. Questa concentrazione crea una solida filiera per la produzione e l'applicazione della poliammide. Città come Surat, riconosciute per la loro produzione tessile, e Ahmedabad svolgono un ruolo fondamentale nel mercato tessile, contribuendo in modo significativo alla produzione complessiva di tessuti dell'India e stimolando la domanda di fibre di poliammide, preferite per le loro caratteristiche prestazionali. Nel Maharashtra, in particolare intorno a Pune, il settore manifatturiero automobilistico è di primo piano. La necessità di materiali leggeri e ad alta resistenza nei veicoli accelera l'uso della poliammide in vari componenti automobilistici, tra cui coperture del motore, connettori e linee del carburante.
La regione occidentale ha anche attratto investimenti sostanziali nelle infrastrutture, che comprendono reti di trasporto, logistica e parchi industriali. Questo sviluppo accresce l'attrattiva della regione per la produzione, riducendo al contempo i costi operativi per le aziende. Inoltre, gli stati occidentali offrono un comodo accesso sia ai mercati nazionali che ai porti internazionali, semplificando il commercio e la movimentazione delle merci. Questa posizione strategica consente ai produttori di entrare in contatto con una base di clienti più ampia.
Mentre le preferenze dei consumatori si spostano verso prodotti sostenibili e di alta qualità , i settori tessile e automobilistico in Occidente stanno sempre più integrando soluzioni in poliammide, stimolando ulteriormente la domanda. Nel complesso, questi fattori favoriscono un ambiente sinergico che aumenta la competitività della regione occidentale nel mercato della poliammide. La combinazione di una solida base industriale, una produzione tessile concentrata, un fiorente settore automobilistico, una solida infrastruttura e un focus sull'innovazione posiziona l'India occidentale come la regione leader in questo mercato. Si prevede che questa tendenza persisterà man mano che questi settori continueranno a evolversi e crescere.
Sviluppo recente
- A maggio 2024, BASF India Limited ha annunciato piani per espandere la capacità produttiva nei suoi impianti di compoundazione di poliammide (PA) Ultramid e polibutilene tereftalato (PBT) Ultradur situati a Panoli, Gujarat, e Thane, Maharashtra. Inoltre, la società inaugurerà il suo centro di sviluppo tecnico per poliuretani a Mumbai, che contribuirà a sviluppare opportunità di mercato per i suoi prodotti. Con un aumento di oltre il 40% della capacità produttiva negli stabilimenti di Panoli e Thane, BASF è strategicamente posizionata per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di materiali ad alte prestazioni in India, con questa capacità aggiuntiva prevista per la seconda metà del 2025.
- A maggio 2024, KuibyshevAzot Engineering Plastics India Private Limited (KEPIPL), una sussidiaria del conglomerato russo PJSC KuibyshevAzot, ha aperto un nuovo stabilimento di produzione a Sri City a maggio 2024. Questa struttura all'avanguardia si estende su tre acri e rappresenta un investimento iniziale di 11,31 milioni di USD. Ha una capacità produttiva annuale iniziale di 15.000 tonnellate, con piani per raddoppiare questa capacità in futuro. L'impianto soddisferà una clientela diversificata, tra cui importanti produttori automobilistici come Tata, Mahindra e Maruti Suzuki, nonché attori chiave nelle ferrovie indiane, nei settori della difesa e nei giganti dell'industria elettrica come Siemens, Schneider e Godrej. Questo segna il primo polo produttivo di KEPIPL in India, focalizzato su poliammide e varie plastiche tecniche, che contribuiranno a ridurre la dipendenza dalle importazioni.
- A febbraio 2024, un nuovo ordine di controllo qualità (QCO) ha imposto la certificazione BIS in India per fili di acciaio, corde di nylon e prodotti correlati. Il Dipartimento per la promozione dell'industria e del commercio interno (DPIIT) sotto il Bureau of Indian Standards (BIS) ha annunciato questa importante regolamentazione, che richiede il marchio ISI per questi prodotti in conformità con lo schema di certificazione ISI (Schema I). Si prevede che la nuova regolamentazione entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione, fornendo alle aziende il tempo adeguato per conformarsi e completare il processo di certificazione BIS-ISI. Le micro e piccole imprese (MSE) devono rispettare scadenze specifiche indicate nella direttivale piccole imprese entro il 21 novembre 2024 e le microimprese entro il 21 agosto 2024. L'introduzione della certificazione ISI mira a migliorare la sicurezza dei consumatori e ad aumentare la competitività in questi settori.
Principali attori del mercato
- Gujarat State Fertilizers &Chemicals Limited
- Orson Resins and Coatings PrivateLimited
- Sarla Performance Fibers Ltd.
- Envalior India Pvt. Ltd.
- Century Enka Limited
- Toray Industries India Limited
- BASF India Ltd.
- UBE Industries India Private Ltd.
- Ascend Performance Materials India PvtLtd
- DOMO Engineering Plastics India Pvt Ltd.
| Per tipo | Per utilizzo finale | Per canale di vendita | Per regione |
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