Mercato dell'ossigeno alla rinfusa in India per modalità di consegna (serbatoi/condotte, bombole, altri), per forma (ossigeno liquido, ossigeno compresso, miscela di ossigeno e gas), per tipo (industriale, medico), per utente finale (chimico, aerospaziale, sottomarino, petrolio e gas, medico e altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercato dell'ossigeno alla rinfusa in India per modalità di consegna (serbatoi/condotte, bombole, altri), per forma (ossigeno liquido, ossigeno compresso, miscela di ossigeno e gas), per tipo (industriale, medico), per utente finale (chimico, aerospaziale, sottomarino, petrolio e gas, medico e altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
| Periodo di previsione | 2026-2030 |
| Dimensioni del mercato, in volume (2024) | 16420 tonnellate metriche |
| CAGR (2025-2030) | 3,84% |
| Segmento in più rapida crescita | Medico |
| Mercato più grande | India occidentale |
| Dimensioni del mercato, in volume (2030) | 20349,74 tonnellate metriche |
Panoramica del mercato
Mercato dell'ossigeno sfuso in India
La domanda di ossigeno sfuso nelle strutture sanitarie è aumentata, soprattutto dopo la pandemia di COVID-19, e si prevede che questo segmento continuerà a essere un motore di crescita chiave grazie ai crescenti investimenti nelle infrastrutture sanitarie. Inoltre, settori come la produzione di acciaio, vetro e lavorazione chimica utilizzano l'ossigeno sfuso per varie applicazioni, tra cui combustione, ossidazione e come reagente cruciale nei processi chimici. La ripresa post-pandemia delle attività manifatturiere sta contribuendo ulteriormente all'espansione di questo settore.
L'ossigeno sfuso viene utilizzato anche nel trattamento delle acque reflue, migliorando i processi aerobici e facilitando soluzioni efficaci per la gestione dei rifiuti. Viene prodotto principalmente tramite metodi quali la distillazione criogenica e l'adsorbimento a pressione oscillante (PSA). Il mercato comprende diverse grandi aziende, tra cui Linde India, INOX Air Products e Air Products, insieme a numerosi attori regionali. Queste aziende si stanno concentrando sull'espansione delle capacità produttive, sul potenziamento delle reti di distribuzione e sugli investimenti in ricerca e sviluppo per mantenere un vantaggio competitivo.
Le innovazioni nella produzione di ossigeno, in particolare nelle tecnologie di separazione dell'aria e nei processi criogenici, stanno potenziando le capacità di fornitura e riducendo i costi. L'enfasi del governo indiano sul rafforzamento delle infrastrutture sanitarie e della crescita industriale ha portato a politiche favorevoli che supportano la produzione e la distribuzione di ossigeno medicale. Tuttavia, le interruzioni della catena di fornitura, soprattutto durante le crisi, possono influire sulla disponibilità di ossigeno in grandi quantità .
Principali fattori trainanti del mercato
Crescita del settore sanitario
Il dott. Mansukh Mandaviya ha inaugurato 27 progetti Greenfield Bulk Drug Park e 13 impianti di produzione Greenfield per dispositivi medici nell'ambito del Production-Linked Incentive (PLI) Scheme. Questa iniziativa mira a supportare la produzione di 41 farmaci sfusi, con un investimento totale di 825,46 milioni di USD dal 2020-21 al 2029-30. Inoltre, 26 produttori di dispositivi medici sono stati approvati per 138 prodotti nell'ambito di questo schema, con un finanziamento di 385,37 milioni di USD stanziati per il periodo 2020-21-2027-28. In particolare, ciò include i concentratori di ossigeno prodotti da Microtek New Technologies Private Limited a Baddi, Himachal Pradesh.
L'India ha circa 37,8 milioni di casi di BPCO, che contribuiscono al 17,8% del carico globale e a uno sproporzionato 27,3% dei decessi globali per BPCO
La pandemia di COVID-19 ha sottolineato l'importanza dei servizi medici di emergenza, spingendo gli ospedali a migliorare la loro capacità di gestire i casi critici che richiedono ossigenoterapia. Questo cambiamento ha portato a una domanda sostenuta di ossigeno in grandi quantità nei pronto soccorso e nelle unità di terapia intensiva. Inoltre, la tendenza demografica verso una popolazione anziana sta aumentando i problemi di salute che spesso richiedono l'ossigenoterapia. I pazienti anziani hanno spesso bisogno di ossigeno medicale, il che richiede una fornitura costante di strutture focalizzate sull'assistenza geriatrica.
Iniziative governative come Ayushman Bharat mirano a migliorare l'accesso e la qualità dell'assistenza sanitaria, il che aumenta indirettamente la domanda di forniture mediche essenziali, tra cui l'ossigeno in grandi quantità , aumentando il numero di pazienti assicurati e incoraggiando una migliore assistenza. La crescente consapevolezza della salute respiratoria e dell'importanza dell'ossigenoterapia ha portato più pazienti a cercare cure, aumentando ulteriormente la domanda di forniture di ossigeno in grandi quantità . La pandemia ha catalizzato investimenti da parte sia del settore pubblico che privato nelle infrastrutture sanitarie, con nuovi ospedali, reparti di emergenza ampliati e unità di terapia intensiva migliorate, tutti richiedenti forniture affidabili di ossigeno in grandi quantità .
Il bilancio dell'Unione per il 2024-25 sottolinea la trasformazione del settore sanitario attraverso un'infrastruttura digitale migliorata e una spesa sanitaria rivista di 10,70 miliardi di USD per migliorare l'accessibilità e l'innovazione nei servizi sanitari.
Crescente domanda da parte delle industrie siderurgiche e metallurgiche
L'India possiede la quinta più grande riserva di minerale di ferro a livello mondiale. Nel bilancio dell'Unione per il 2023-24, il governo ha stanziato circa 8,6 milioni di USD al Ministero dell'acciaio.
L'ossigeno sfuso è ampiamente utilizzato nelle applicazioni di saldatura e taglio in vari settori della lavorazione dei metalli. L'aumento delle attività manifatturiere e di costruzione aumenta ulteriormente la necessità di ossigeno per supportare queste operazioni. Anche la crescita dei settori che richiedono la fabbricazione di metalli, come l'automotive, l'aerospaziale e l'edilizia, determina la domanda di ossigeno. Con l'espansione di questi settori, aumenta anche la richiesta di ossigeno nei loro processi di fabbricazione.
Linde India Ltd. ha ricevuto una lettera di accettazione dalla Steel Authority of India (SAIL) per l'installazione di un impianto di ossigeno criogenico da 1.000 tonnellate al giorno su base di costruzione, gestione e manutenzione (COM) di 20 anni presso lo stabilimento SAIL di Rourkela.
La creazione da parte di JSW Energy Ltd. del più grande progetto di idrogeno verde da 25 MW dell'India a Vijayanagar, Karnataka, destinato alla sua sussidiaria JSW Steel Ltd. Questo progetto include un accordo di sette anni per la fornitura di 3.800 tonnellate all'anno di idrogeno verde e ossigeno. Inoltre, JSW Energy ha ricevuto un'allocazione di capacità di 6.800 TPA dalla Solar Energy Corporation of India e ha firmato un MoU con JSW Steel per fornire ulteriori 85.000-90.000 TPA di idrogeno verde e 720.000 TPA di ossigeno verde entro il 2030.
Poiché le normative ambientali diventano più severe, i produttori di acciaio sono sempre più tenuti ad adottare tecnologie più pulite. L'uso dell'ossigeno nei processi di combustione aiuta a ridurre le emissioni, aumentando ulteriormente la domanda di ossigeno in grandi quantità . Con la continua crescita ed evoluzione di questi settori, la dipendenza dall'ossigeno in grandi quantità per varie applicazioni rimarrà forte, rendendolo un'area critica per investimenti e sviluppo all'interno dell'economia indiana.
Principali sfide del mercato
Limitazioni infrastrutturali
Molte aree, in particolare le regioni rurali e sottoservite, soffrono della mancanza di una solida rete di distribuzione per l'ossigeno in grandi quantità . Ciò può comportare ritardi nella consegna e una fornitura insufficiente, in particolare durante le emergenze quando un accesso tempestivo è essenziale. Inoltre, strutture di stoccaggio inadeguate limitano la capacità dei settori sanitario e industriale di mantenere scorte sufficienti, causando potenzialmente interruzioni di fornitura durante i periodi di picco della domanda. Infrastrutture di trasporto inefficienti, come cattive condizioni stradali e limitate capacità logistiche, complicano la distribuzione di ossigeno in grandi quantità . Questi problemi possono comportare tempi di consegna più lunghi e costi maggiori, influenzando negativamente l'efficienza complessiva della catena di fornitura. Le sfide infrastrutturali possono anche ostacolare la conformità delle aziende agli standard normativi di sicurezza e qualità nella produzione e distribuzione di ossigeno, richiedendo spesso investimenti sostanziali per aggiornare le strutture.
La rapida urbanizzazione può superare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per soddisfare la crescente domanda di ossigeno in grandi quantità . Con la crescita delle città , si intensifica la pressione sulle strutture e sui sistemi di trasporto esistenti. Un'infrastruttura inadeguata può anche limitare la capacità delle strutture sanitarie di rispondere efficacemente alle emergenze, come calamità naturali o crisi sanitarie, in cui l'ossigeno in grandi quantità è vitale. Affrontare queste limitazioni infrastrutturali è fondamentale per la crescita del mercato dell'ossigeno in grandi quantità in India. Gli investimenti in strutture di trasporto, stoccaggio e produzione, insieme a un migliore supporto normativo, saranno essenziali per garantire una fornitura affidabile ed efficiente di ossigeno alla rinfusa, a vantaggio sia del settore sanitario che di quello industriale.
Sfide tecnologiche
Molte attuali strutture di produzione di ossigeno utilizzano tecnologie obsolete, con conseguenti inefficienze e maggiori costi operativi. Per migliorare l'efficienza e soddisfare la crescente domanda, è fondamentale passare a metodi di produzione più avanzati. Tuttavia, l'implementazione di nuove tecnologie richiede spesso un notevole investimento di capitale, che può rappresentare un ostacolo, soprattutto per le aziende più piccole. Questa limitazione influisce sulla loro capacità di competere efficacemente e innovare all'interno del mercato.
Principali tendenze di mercato
Focus sulle tecnologie verdi
L'enfasi sulle tecnologie verdi è una tendenza di spicco nel mercato indiano dell'ossigeno alla rinfusa, guidata dalla necessità di pratiche sostenibili e dall'aderenza alle normative ambientali. Le aziende stanno sempre più studiando modi per produrre ossigeno utilizzando fonti di energia rinnovabili. Ciò include processi come l'elettrolisi, che genera idrogeno e ossigeno dall'acqua utilizzando elettricità rinnovabile, facilitando metodi di produzione più sostenibili.
A settembre 2024, Jindal Steel & Power (JSPL) e Jindal Renewable Power Private (JRPL) hanno firmato un memorandum d'intesa (MoU) per investire nella produzione di idrogeno verde per la produzione di acciaio ad Angul, Odisha. In base a questo accordo, JSPL intende incorporare l'idrogeno verde nelle sue unità di ferro ridotto direttamente (DRI), con la fase iniziale che mira a una capacità di generazione di idrogeno verde fino a 4.500 tonnellate all'anno entro dicembre 2025, insieme alla fornitura di 36.000 tonnellate di ossigeno all'anno per le acciaierie di Angul.
Le normative ambientali più severe stanno spingendo le aziende ad adottare metodi di produzione più puliti. Il rispetto di queste normative è fondamentale per evitare sanzioni e si allinea con gli obiettivi di sostenibilità globale. Molte aziende stanno integrando tecnologie verdi nelle loro operazioni come parte delle loro strategie di responsabilità sociale d'impresa (CSR), migliorando l'immagine del loro marchio e rispondendo alla crescente domanda dei consumatori di pratiche rispettose dell'ambiente.
Hygenco Green Energies ha firmato un accordo di prelievo a lungo termine per idrogeno e ossigeno verdi con Sterlite Technologies Limited (STL). In base a questo accordo, Hygenco costruirà , possiederà e gestirà un impianto di idrogeno verde per STL per 20 anni, utilizzando energia rinnovabile e la cui messa in funzione è prevista entro i prossimi 15-18 mesi. L'idrogeno e l'ossigeno sono essenziali per la produzione di fibre ottiche e servono come combustibile negli altiforni per la produzione del vetro. Entrambe le aziende puntano a una significativa riduzione del carbonio, puntando a circa il 30% di riduzioni all'anno attraverso questa partnership.
Anche gli investimenti in ricerca e sviluppo sono in aumento poiché le aziende cercano di innovare tecniche di produzione sostenibili, migliorando l'efficienza nella produzione di ossigeno e riducendo al minimo le impronte di carbonio associate ai metodi tradizionali. L'adozione di tecnologie verdi può fornire un vantaggio competitivo, consentendo alle aziende di differenziarsi sul mercato e attrarre clienti e investitori attenti all'ambiente.
C'è un crescente riconoscimento dell'importanza delle pratiche sostenibili tra vari stakeholder, tra cui produttori, consumatori e regolatori. Questa maggiore consapevolezza sta guidando la domanda di tecnologie verdi nel settore dell'ossigeno sfuso. Dando priorità alla sostenibilità , le aziende possono migliorare l'efficienza operativa, rispettare le normative e soddisfare le aspettative in continua evoluzione di consumatori e stakeholder. Questa tendenza non solo supporta gli obiettivi ambientali, ma posiziona anche le aziende per una crescita a lungo termine in un panorama competitivo.
Approfondimenti di segmento
Approfondimenti di tipo
A settembre 2024, Linde India Ltd ha firmato un accordo di vendita di uno stabilimento con Tata Steel Ltd per acquisire asset di fornitura di gas industriale, in particolare due unità di separazione dell'aria (ASU) da 1800 tpd dal progetto di espansione della seconda fase di Kalinganagar di Tata Steel.
Gli sviluppi infrastrutturali in corso, tra cui strade, ponti e progetti urbani, aumentano ulteriormente la domanda industriale di ossigeno in grandi quantità . La crescita di questi settori è strettamente legata al crescente utilizzo di ossigeno in varie applicazioni industriali. Inoltre, i progressi nelle tecnologie di produzione stanno contribuendo all'espansione del segmento industriale, poiché le aziende adottano metodi più efficienti e convenienti.
L'enfasi del governo sull'aumento delle capacità produttive attraverso iniziative come "Make in India" ha portato a maggiori investimenti in strutture industriali che richiedono ossigeno in grandi quantità , rafforzando la posizione di leadership del segmento. Oltre all'acciaio, l'ossigeno sfuso viene utilizzato in vari settori, tra cui prodotti chimici, farmaceutici, lavorazione alimentare ed energia, ampliandone ulteriormente le applicazioni e rafforzando il predominio del segmento industriale. Mentre l'India sperimenta crescita economica e urbanizzazione, l'attività industriale è in aumento, aumentando la domanda di ossigeno e consolidando lo status del segmento industriale nel mercato.
Informazioni sull'utente finale
In base all'utente finale, il settore medico è emerso come il segmento dominante nel mercato indiano per l'ossigeno sfuso nel 2024. La pandemia di COVID-19 ha aumentato significativamente la domanda di ossigeno medicale negli ospedali e nelle strutture sanitarie, poiché è diventato essenziale per fornire supporto respiratorio ai pazienti con gravi condizioni. L'India sta sperimentando notevoli investimenti nelle infrastrutture sanitarie, che includono la costruzione di nuovi ospedali e l'ampliamento di quelli esistenti. Questo sviluppo sta determinando una maggiore necessità di ossigeno medicale per soddisfare una popolazione di pazienti in crescita.
A dicembre 2023, il Dipartimento di elettronica, IT, BT e S&T del governo del Karnataka ha presentato prodotti innovativi sviluppati da startup durante il Bengaluru Tech Summit (BTS) 2023, tra cui un generatore di ossigeno di Mystic Clean Energy Tech LLP. Questo generatore estrae ossigeno puro dall'acqua, con gli unici input richiesti che sono acqua ed elettricità .
Approfondimenti regionali
In base alla regione, l'India occidentale è emersa come la regione dominante nel mercato indiano dell'ossigeno sfuso nel 2024. L'India occidentale, in particolare in stati come Maharashtra e Gujarat, ha una densa concentrazione di industrie, tra cui i settori chimico, petrolchimico e manifatturiero. Queste industrie sono importanti consumatori di ossigeno sfuso per varie applicazioni. La regione ospita anche importanti impianti di produzione di acciaio e metallo, dove l'ossigeno svolge un ruolo cruciale in processi quali la fabbricazione dell'acciaio e la lavorazione dei metalli, determinando un'elevata domanda.
Inoltre, l'India occidentale è dotata di infrastrutture avanzate, tra cui reti stradali, ferroviarie e portuali complete, che facilitano il trasporto e la distribuzione efficienti di ossigeno in grandi quantità . I principali porti come Mumbai e Kandla migliorano ulteriormente la capacità della regione di importare tecnologie e materiali, rafforzando la crescita industriale e le capacità di produzione di ossigeno.
Gli investimenti in corso in nuovi progetti industriali e l'espansione delle strutture esistenti in questa regione continuano a stimolare la domanda di ossigeno alla rinfusa. Inoltre, le politiche e le iniziative governative progettate per promuovere la produzione in questi stati contribuiscono alla crescita delle industrie che richiedono ossigeno alla rinfusa. Insieme, questi fattori stabiliscono la regione occidentale come area leader nel mercato indiano dell'ossigeno alla rinfusa, sostenuta da una forte attività industriale, infrastrutture e investimenti continui.
Sviluppo recente
- A luglio 2024, Air Liquide ha lanciato una nuova unità di separazione dell'aria (ASU) in India. Questa struttura, che si rivolge principalmente al settore sanitario, in particolare ospedali e clienti industriali, vanta una capacità di produzione giornaliera superiore a 300 tonnellate di ossigeno liquido e ossigeno medicale, 45 tonnellate di azoto liquido e 12 tonnellate di argon liquido. Situato a Kosi, questo impianto di gas liquidi è ora riconosciuto come il più grande del suo genere nell'Uttar Pradesh.
- A giugno 2024, il conglomerato indiano Essar Group ha annunciato un investimento di 4 miliardi di USD in un impianto di acciaio verde in Arabia Saudita. La società prevede inoltre di investire circa 3,6 miliardi di USD nei prossimi quattro anni in un impianto di idrogeno verde a Jamnagar, Gujarat, India. Essar intende iniziare la costruzione di un'acciaieria a Ras Al Khaire nel 2024, puntando a una capacità produttiva di 4 milioni di tonnellate all'anno per soddisfare la domanda interna di acciaio in Arabia Saudita. Inoltre, EssarFuture Energy mira a sviluppare 1 GW di capacità di idrogeno a Jamnagar entro i prossimi quattro anni, insieme alla capacità di produrre 1 milione di tonnellate di molecole verdi trasportabili all'anno. L'azienda utilizzerà 4,5 GW di energia rinnovabile dalla sua affiliata, Essar Renewables, per scindere le molecole d'acqua per la produzione di idrogeno e ossigeno.
- A marzo 2024, Cryolor, un produttore di apparecchiature criogeniche, ha lanciato la Fase II del suo stabilimento nel Tamil Nadu. Questa espansione è strategicamente progettata per aumentare la produzione di serbatoi di gas liquefatto criogenico, tra cui l'ossigeno, in risposta alla crescente domanda. Situato a Madurantakam, l'impianto ha una capacità annuale di 400 serbatoi e serve sia i mercati nazionali che internazionali.
- A gennaio 2024, l'Indian Space Research Organisation (ISRO) ha generato con successo energia utilizzando gas idrogeno e ossigeno durante un test critico sulla sua piattaforma orbitale recentemente lanciata dalla missione PSLV-C58. Il razzo PSLV-C58 è decollato dal centro di lancio dell'ISRO a Sriharikota, nell'Andhra Pradesh, posizionando con successo il satellite polarimetro a raggi X nella sua orbita target di 650 km con un'inclinazione di 6 gradi. Durante questo breve test a bordo del Payload Operations and Experiment Module (POEM), sono stati prodotti 180 watt di potenza da gas idrogeno e ossigeno immagazzinati in recipienti ad alta pressione.
Principali attori del mercato
- INOX Air Products Private Limited
- India Glycols Pvt Ltd.
- Steelman Gases Pvt.
- Sol India Private Limited
- Praxair India Private Limited
- Linde India Limited
- Air Liquide India
- Bhuruka Gases limited
- Southern Gas Limited
- Ellenbarrie Industrial Gases Ltd.
| Per consegna Modalità | Per modulo | Per tipo | Per utente finale | Per regione |
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