Mercato della gomma industriale in India per tipo (gomma naturale, gomma sintetica), per prodotto (prodotti in gomma meccanica, cinghie in gomma, tubi in gomma, coperture in gomma e altri), per applicazione (automotive, edilizia e costruzioni, produzione industriale, sanità , elettricità ed elettronica e altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercato della gomma industriale in India per tipo (gomma naturale, gomma sintetica), per prodotto (prodotti in gomma meccanica, cinghie in gomma, tubi in gomma, coperture in gomma e altri), per applicazione (automotive, edilizia e costruzioni, produzione industriale, sanità , elettricità ed elettronica e altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
| Periodo di previsione | 2026-2030 |
| Dimensioni del mercato, in volume (2024) | 4,93 lakh tonnellate |
| CAGR (2025-2030) | 4,16% |
| Segmento in più rapida crescita | Sanità |
| Mercato più grande | India meridionale |
| Dimensioni del mercato, in volume (2030) | 6,22 lakh tonnellate |
Panoramica del mercato
Il mercato indiano della gomma industriale ha raggiunto un volume di mercato totale di 4,93 lakh tonnellate nel 2024 e si prevede che raggiungerà 6,22 lakh tonnellate entro il 2030 con un CAGR del 4,16% durante il periodo di previsione. La gomma industriale comprende una varietà di materiali in gomma specificamente progettati per diverse applicazioni industriali. Questi materiali sono progettati per resistere a condizioni difficili, tra cui temperature estreme, esposizione chimica e usura meccanica. Le applicazioni comuni includono guarnizioni, guarnizioni, tubi flessibili, cinghie e pavimenti.
L'India è il terzo produttore e il quarto consumatore di gomma naturale, nonché il quinto consumatore di gomma naturale e sintetica a livello mondiale. Il mercato della gomma industriale in India ha registrato una crescita significativa a causa di fattori quali l'aumento dell'industrializzazione, lo sviluppo delle infrastrutture e l'espansione dei settori automobilistico e manifatturiero. L'industria automobilistica è il principale consumatore di gomma, catturando una quota sostanziale del mercato, guidata dall'aumento del reddito disponibile, dall'urbanizzazione e da una classe media in crescita.
Le iniziative governative, tra cui la National Infrastructure Pipeline (NIP) e Make in India, hanno spinto i progetti infrastrutturali, portando a una maggiore domanda di prodotti in gomma industriale. Tuttavia, il mercato deve affrontare sfide dovute alle fluttuazioni dei prezzi della gomma naturale e sintetica, che possono influenzare i margini di profitto. Un controllo sempre più attento sugli impatti ambientali richiede che i produttori adottino pratiche e materiali sostenibili, spesso richiedendo investimenti significativi.
C'è una crescente enfasi sui materiali eco-compatibili, come i prodotti in gomma riciclata e di origine biologica, spinta dalla domanda dei consumatori e dalle pressioni normative. I produttori si stanno anche concentrando sulla creazione di prodotti in gomma specializzati su misura per specifiche esigenze industriali, migliorando così la loro proposta di valore. L'integrazione delle tecnologie digitali nella gestione della supply chain, nella produzione e nel coinvolgimento dei clienti sta diventando fondamentale per i produttori che mirano a mantenere la competitività .
Il mercato indiano della gomma industriale è dinamico e in evoluzione, alimentato dalla crescita economica, dai progressi tecnologici e dalle mutevoli preferenze dei consumatori. Le aziende che investono strategicamente in innovazione e sostenibilità saranno ben posizionate per cogliere le opportunità emergenti.
Principali fattori trainanti del mercato
Crescita del settore automobilistico
La produzione totale di veicoli per passeggeri, veicoli a tre ruote, veicoli a due ruote e quadricicli ha raggiunto 2.358.041 unità ad aprile 2024.
Il passaggio ai veicoli elettrici (EV) introduce anche nuovi requisiti di progettazione che richiedono materiali in gomma specializzati per l'isolamento delle batterie, la riduzione del rumore e la gestione termica. Le iniziative governative, come il programma Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME), stanno promuovendo ulteriormente l'adozione dei veicoli elettrici, aumentando così la domanda di componenti in gomma su misura.
iniziative come "Make in India" e politiche di supporto, tra cui l'assegnazione di 31,98 milioni di USD al programma FAME II nel bilancio dell'Unione del 2024
Con l'espansione della flotta di veicoli, aumenta anche la necessità di parti di ricambio. I componenti in gomma, tra cui pneumatici e cinghie, hanno una durata di vita limitata, il che garantisce una domanda costante nel settore dell'aftermarket. L'aumento della proprietà di veicoli è correlato a una maggiore domanda di servizi di manutenzione, aumentando ulteriormente la necessità di prodotti in gomma.
Con la rapida urbanizzazione e una classe media in crescita, la proprietà di veicoli è in aumento. Con l'aumento dei consumatori che acquistano veicoli, la domanda di prodotti in gomma correlati aumenterà . Con l'evoluzione del settore automobilistico, si prevede un aumento della necessità di prodotti in gomma specializzati, con conseguenti significative opportunità di crescita e innovazione nel mercato della gomma industriale.
Sviluppo delle infrastrutture
il governo indiano ha fissato obiettivi ambiziosi per il settore dei trasporti, tra cui lo sviluppo di una rete autostradale nazionale di 200.000 km entro il 2025 e l'ampliamento degli aeroporti per ospitare 220 strutture. I piani includono anche l'operatività di 23 vie d'acqua entro il 2030 e l'istituzione di 35 parchi logistici multimodali (MMLP).
Attualmente, progetti per un valore di 1,3 trilioni di USD nell'ambito del NIP sono in varie fasi di attuazione.
Il settore delle costruzioni sta assistendo a una crescita robusta dovuta all'urbanizzazione e alla crescente domanda di alloggi, spazi commerciali e servizi pubblici. Questa crescita porta a un maggiore consumo di prodotti in gomma essenziali per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture. La rapida urbanizzazione dell'India comporta maggiori esigenze infrastrutturali, con città in espansione che richiedono trasporti, servizi igienici e servizi di pubblica utilità migliorati che si basano su componenti in gomma come tubi, guarnizioni e guarnizioni.
nell'aprile 2023, i ricercatori dell'IIT Mandi hanno sviluppato un metamateriale progettato per edifici antisismici, utilizzando diffusori circolari realizzati in acciaio e piombo incorporati in una matrice di gomma. Guidato dal dott. Arpan Gupta, il team ha proposto una fondazione bidimensionale basata su metamateriali per proteggere gli edifici dall'attività sismica.
Con l'evoluzione delle città , l'integrazione della tecnologia in infrastrutture come strade intelligenti e sistemi di trasporto intelligenti richiede soluzioni in gomma innovative che affrontino la gestione del rumore e delle vibrazioni. Questa crescita offre notevoli opportunità alle aziende del settore della gomma industriale per innovare ed espandere la propria offerta di prodotti, allineandosi ai requisiti mutevoli dei progetti infrastrutturali.
Principali sfide del mercato
Volatilità dei prezzi delle materie prime
La volatilità dei prezzi delle materie prime rappresenta una sfida significativa per il mercato indiano della gomma industriale, influendo sulle strutture dei costi dei produttori e sulla redditività complessiva. I prezzi della gomma naturale sono influenzati dalle dinamiche globali della domanda e dell'offerta, che includono condizioni meteorologiche, eventi geopolitici e fluttuazioni della produzione in paesi produttori chiave come Thailandia e Indonesia. Le interruzioni di questi fattori possono portare a rapidi cambiamenti di prezzo. Le variazioni stagionali nell'estrazione della gomma possono anche causare carenze a breve termine e picchi di prezzo durante periodi di elevata domanda o scarsa offerta.
Ad agosto 2024, il prezzo medio della gomma naturale ha raggiunto 2,84 USD al kg, segnando un notevole aumento rispetto all'ultimo decennio. L'ultimo picco importante dei prezzi si è verificato nel 2011, in seguito alla crisi finanziaria globale, quando i prezzi hanno superato i 2,39 USD al kg. Tuttavia, l'attuale tendenza al rialzo è attribuita a sfide più profonde tra domanda e offerta.
I prezzi della gomma sintetica sono strettamente collegati ai prezzi del petrolio greggio e le fluttuazioni dei prezzi del petrolio causate da tensioni geopolitiche o cambiamenti nella domanda globale possono influenzare significativamente i costi di produzione, con conseguenti prezzi imprevedibili per i produttori. La complessità dell'approvvigionamento di vari precursori chimici per la gomma sintetica può introdurre ulteriore volatilità , con un impatto sulle spese di produzione complessive.
I produttori spesso trovano difficile trasferire ai clienti i costi aumentati delle materie prime a causa delle pressioni competitive sui prezzi, che possono erodere i margini di profitto, in particolare per le piccole e medie imprese con una minore leva sui prezzi. Questa volatilità dei prezzi complica la pianificazione finanziaria e la stesura del budget, rendendo difficile per le aziende prevedere accuratamente i costi e gestire il flusso di cassa.
Per affrontare questa sfida, le aziende dovrebbero implementare strategie proattive come la diversificazione della propria base di fornitori, l'esplorazione di materiali alternativi e l'adozione di pratiche efficaci di gestione dell'inventario. Inoltre, costruire relazioni solide con i fornitori e utilizzare la tecnologia per una migliore intelligence di mercato può aiutare a mitigare gli effetti delle fluttuazioni dei prezzi.
Volatilità dei prezzi delle materie prime
Le normative ambientali rappresentano una sfida significativa per il mercato indiano della gomma industriale, influenzando i processi di produzione, i costi e la competitività complessiva. Il governo indiano ha stabilito varie leggi volte a ridurre l'inquinamento e promuovere la sostenibilità . La conformità a queste normative richiede spesso ai produttori di investire in nuove tecnologie e processi. Inoltre, ottenere i permessi di produzione necessari può richiedere molto tempo e denaro, con conseguenti ritardi nei progetti e una maggiore incertezza operativa. La mancata conformità alle normative ambientali può comportare multe significative e problemi legali, aggiungendo un ulteriore livello di rischio per i produttori.
C'è una crescente pressione sui produttori affinché adottino materiali e pratiche ecocompatibili, il che può comportare costi iniziali più elevati per l'approvvigionamento di materie prime sostenibili e lo sviluppo di prodotti ecocompatibili. Le normative in genere richiedono il riciclaggio dei prodotti in gomma e lo smaltimento responsabile dei rifiuti, rendendo difficile e costoso implementare programmi di riciclaggio efficaci. L'adeguamento dei metodi di produzione per conformarsi alle normative sulla gestione dei rifiuti può comportare ulteriori aumenti dei costi e della complessità . Man mano che i consumatori diventano più attenti all'ambiente, la domanda di prodotti sostenibili è in aumento. Le aziende che non riescono ad adattarsi rischiano di perdere quote di mercato a favore dei concorrenti che danno priorità alla sostenibilità .
La spinta verso la sostenibilità richiede un'innovazione continua nello sviluppo dei prodotti e nei processi di produzione, costringendo le aziende a cercare continuamente nuove soluzioni per soddisfare i mutevoli standard ambientali. I produttori affrontano la sfida di bilanciare i costi associati alla conformità e all'innovazione mantenendo prezzi competitivi.
Per affrontare efficacemente queste sfide, i produttori dovrebbero investire in modo proattivo in pratiche sostenibili, rafforzare le proprie capacità di conformità e incoraggiare l'innovazione. In questo modo, possono non solo soddisfare i requisiti normativi, ma anche migliorare la propria posizione in un mercato sempre più guidato dalla domanda dei consumatori di prodotti ecologicamente responsabili.
Principali tendenze di mercato
Crescente domanda di prodotti eco-compatibili
La crescente domanda di prodotti eco-compatibili è una tendenza importante nel mercato indiano della gomma industriale, alimentata da una maggiore consapevolezza dei consumatori, pressioni normative e iniziative di sostenibilità . Man mano che i consumatori diventano più attenti all'ambiente, preferiscono prodotti che hanno un impatto ecologico minimo, spingendo i produttori a creare soluzioni in gomma ecocompatibili. Le aziende che danno priorità alla sostenibilità spesso godono di una maggiore fedeltà al marchio e attraggono clienti attenti all'ambiente.
A febbraio 2024, il governo indiano ha aumentato l'assegnazione per lo sviluppo sostenibile del settore della gomma naturale del 23%, portandola da 68,77 milioni di USD a 84,55 milioni di USD per gli anni finanziari 2024-26.
A febbraio 2023, Apollo Tyres ha sviluppato pneumatici composti al 75% da materiali verdi, incorporando gomma riciclata, carbon black sostenibile da pneumatici fuori uso, olio di origine biologica e nylon riciclato e fili perline.
Inoltre, i produttori stanno esplorando materiali in gomma di origine biologica derivati da fonti naturali, che aiutano a ridurre la dipendenza dai prodotti a base di petrolio e a ridurre l'impronta di carbonio. Offrire prodotti ecosostenibili può essere un elemento di differenziazione chiave in un mercato competitivo, consentendo alle aziende di conquistare quote di mercato maggiori e di attrarre segmenti di nicchia.
A marzo 2024, ARLANXEO, leader negli elastomeri ad alte prestazioni, ha presentato i suoi portafogli di gomma sostenibile all'India Rubber Expo 2024, sottolineando il suo impegno nel servire i clienti in India e nella più ampia regione Asia-Pacifico. L'azienda ha evidenziato il suo portafoglio Keltan Eco ampliato, che include prodotti bio-circolari certificati ISCC PLUS insieme a materiali di origine biologica esistenti derivati dalla canna da zucchero. Keltan EPDM è adatto per parti automobilistiche ecocompatibili, come tubi flessibili, guarnizioni e guarnizioni, mentre la gamma di ARLANXEO presenta anche materiali ideali per soluzioni di pneumatici ecologici.
La domanda di prodotti ecocompatibili sta guidando la ricerca e lo sviluppo, portando alla creazione di nuovi materiali e tecnologie che soddisfano gli standard ambientali. I produttori stanno sempre più conducendo valutazioni del ciclo di vita per valutare l'impatto ambientale dei loro prodotti dalla produzione allo smaltimento, il che informa le loro strategie di sostenibilità . Questa tendenza presenta notevoli opportunità di crescita e differenziazione in un mercato sempre più incentrato sulle considerazioni ambientali.
Approfondimenti sui segmenti
Approfondimenti sui prodotti
In base al prodotto, il prodotto in gomma meccanica è emerso come il segmento dominante nel mercato indiano per la gomma industriale durante il periodo di previsione.
L'India punta ad avere il 30% delle vendite di auto private, il 70% delle vendite di veicoli commerciali, il 40% delle vendite di autobus e l'80% delle vendite di veicoli a due e tre ruote come elettrici entro il 2030.
Inoltre, la crescita dei settori manifatturieri, stimolata da iniziative come "Make in India", aumenta la domanda di componenti meccanici affidabili in varie applicazioni. I produttori sono sempre più in grado di produrre prodotti in gomma meccanica personalizzati, su misura per specifiche esigenze del settore, stimolando ulteriormente la domanda. Poiché la qualità diventa una priorità sia per i consumatori che per le aziende, i produttori devono fornire soluzioni in gomma meccanica robuste per soddisfare queste aspettative. L'innovazione continua e una forte attenzione alla qualità rafforzano l'importanza dei prodotti in gomma meccanica nel mercato, posizionandoli come un motore chiave della crescita nel settore della gomma industriale.
Approfondimenti sulle applicazioni
Secondo l'Economic Survey 2022-23, la spesa sanitaria pubblica dell'India ha raggiunto il 2,1% del PIL nell'anno fiscale 23, in aumento rispetto all'1,6% nell'anno fiscale 21, con piani del Ministero della Salute di aumentarla al 2,5% entro l'anno fiscale 25.
Una maggiore consapevolezza della salute e dell'igiene sta spingendo i consumatori a cercare servizi e prodotti sanitari di alta qualità . Questa tendenza ha portato a una maggiore domanda di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (DPI), soprattutto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, l'attenzione all'assistenza sanitaria preventiva ha portato a più test diagnostici e screening, aumentando la necessità di prodotti in gomma nelle apparecchiature diagnostiche. I continui progressi nella tecnologia medica stanno facilitando lo sviluppo di materiali in gomma innovativi che migliorano le prestazioni del prodotto. Le iniziative governative, come il programma Ayushman Bharat, stanno aumentando i finanziamenti per le strutture e i servizi sanitari, stimolando ulteriormente la domanda di forniture mediche.
L'invecchiamento della popolazione indiana, associato a una maggiore prevalenza di malattie croniche come diabete, problemi cardiovascolari e condizioni respiratorie, contribuisce anche all'aumento della domanda di dispositivi medici e prodotti per la cura che utilizzano componenti in gomma. La necessità di dispositivi di assistenza come sedie a rotelle e materassi medici spinge ulteriormente la domanda di materiali in gomma durevoli e flessibili. Poiché gli investimenti nelle infrastrutture sanitarie e i progressi nella tecnologia medica continuano a crescere, si prevede che la domanda di prodotti in gomma progettati specificamente per applicazioni mediche aumenterà , rafforzando l'importanza di questo segmento nel panorama generale del mercato.
Approfondimenti regionali
In base alla regione, l'India meridionale è emersa come la regione dominante nel mercato indiano della gomma industriale nel 2024. Gli stati del sud come Tamil Nadu, Karnataka e Andhra Pradesh vantano una solida infrastruttura manifatturiera, che ospita numerose aziende di produzione di gomma e settori correlati. L'esistenza di cluster industriali dedicati alla produzione e alla lavorazione della gomma migliora l'efficienza e ottimizza la catena di fornitura. In particolare, l'India meridionale, in particolare Tamil Nadu e Karnataka, ospita diversi produttori di automobili leader, con conseguente aumento della domanda di componenti in gomma come pneumatici, guarnizioni e guarnizioni.
Questi stati hanno anche attratto significativi investimenti governativi per progetti infrastrutturali, aumentando ulteriormente la domanda di prodotti in gomma nell'edilizia e nell'ingegneria. La rapida urbanizzazione in città come Bengaluru, Hyderabad e Chennai sta determinando la necessità di gomma nell'edilizia e nei materiali da costruzione. Inoltre, la regione ha una solida rete di strutture sanitarie e produttori di dispositivi medici, il che aumenta la domanda di prodotti in gomma utilizzati nelle applicazioni mediche.
Il sud trae vantaggio da reti logistiche e di trasporto consolidate, che facilitano l'esportazione di prodotti in gomma verso i mercati internazionali. La sua vicinanza ai principali porti aumenta le opportunità commerciali, consentendo ai produttori di gomma di accedere ai mercati globali in modo più efficace. Questa concentrazione di industria e innovazione posiziona l'India meridionale come un attore fondamentale nel panorama del mercato indiano della gomma industriale.
Sviluppo recente
- A settembre 2024, il Rubber Research Institute of India (RRII) e l'Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) hanno firmato un memorandum d'intesa (MOU) per promuovere la ricerca sull'applicazione degli oli di processo in gomma offerti da IOCL in vari prodotti in gomma per pneumatici e non. Le prove di produzione e le attività associate saranno condotte presso la Technical Consultancy Division di RRII. Questa collaborazione mira a guidare lo sviluppo di composti di gomma di nuova generazione e promuovere pratiche di produzione sostenibili all'interno del settore.
- A giugno 2024, Assurance Intl Limited ha annunciato l'estensione della sua partnership di licenza con Goodyear, che ora entra nel suo sesto anno. Questa rinnovata collaborazione introdurrà nuove categorie di prodotti, tra cui spazzole tergicristallo, candele, additivi per carburante, articoli per la cura dell'auto e accessori. Si prevede che questi prodotti saranno lanciati in India e in altri mercati asiatici entro ottobre 2024. La partnership mira a sfruttare i punti di forza di entrambe le aziende per fornire una gamma completa di offerte di alta qualità che soddisfino le mutevoli esigenze dei consumatori di automobili.
- A maggio 2024, Deesawala Rubber Industries ha annunciato l'istituzione di due unità di produzione aggiuntive, portando il suo totale a cinque stabilimenti nell'area di Hyderabad. L'azienda ha recentemente aperto uno stabilimento di 40.000 piedi quadrati a Kallakal, Medchal, che ha avviato la produzione commerciale. Inoltre, hanno acquisito un sito adiacente per sviluppare una quinta struttura. Deesawala Rubber produce una vasta gamma di prodotti, tra cui cuscinetti elastomerici per progetti stradali e di ponti, interruttori di velocità in gomma per il settore immobiliare, guarnizioni per tubi in ghisa duttile, UPVC e calcestruzzo, profili di estrusione in gomma per applicazioni automobilistiche, aeronautiche e industriali, giunti di dilatazione per infrastrutture, cuscinetti ferroviari per progetti ferroviari e prodotti in silicone per il settore farmaceutico.
Principali attori del mercato
- Lanxess India Private Limited
- Viscon Rubber Pvt. Apcotex Industries Ltd.
- Sujan Industries
- Goodyear India Ltd.
- Zeon India Private Limited
- Cooper Standard Automotive Pvt. Ltd.
- GB Rubber Products
- Arvico Rubber Industries
- Polybond India Pvt. Ltd.
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