Mercato degli elastomeri in India per tipo (gomma stirene butadiene, gomma polibutadiene, gomma butilica, gomma nitrile butadiene, gomma monomero etilene propilene diene {EPDM}), per utente finale (settore automobilistico, medico, industriale, edile, elettronica di consumo, beni di consumo e altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercato degli elastomeri in India per tipo (gomma stirene butadiene, gomma polibutadiene, gomma butilica, gomma nitrile butadiene, gomma monomero etilene propilene diene {EPDM}), per utente finale (settore automobilistico, medico, industriale, edile, elettronica di consumo, beni di consumo e altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
| Periodo di previsione | 2026-2030 |
| Dimensioni del mercato (2024) | 17,96 miliardi di USD |
| CAGR (2025-2030) | 4,21% |
| Segmento in più rapida crescita | Automotive |
| Mercato più grande | India meridionale |
| Dimensioni del mercato (2030) | USD 22,74 miliardi |
Panoramica del mercato
Mercato degli elastomeri in India
L'industria automobilistica in espansione sta determinando una maggiore domanda di elastomeri utilizzati in pneumatici, guarnizioni e guarnizioni. Inoltre, si prevede che il passaggio ai veicoli elettrici (EV) aumenterà ulteriormente la necessità di materiali elastomerici avanzati. Anche il settore sanitario, in particolare considerando la pandemia di COVID-19, ha registrato un aumento della domanda di elastomeri di grado medicale in vari dispositivi e apparecchiature. Tuttavia, le fluttuazioni nei prezzi delle materie prime, tra cui la gomma naturale e i derivati petrolchimici, possono influire sui costi di produzione e sulla redditività . I produttori affrontano sfide legate alla conformità con le severe normative ambientali e gli standard di sicurezza dei prodotti.
La crescita regionale è notevole negli stati con solide basi industriali, come Maharashtra, Gujarat e Tamil Nadu, che offrono infrastrutture di produzione consolidate e vicinanza ai principali centri automobilistici e di costruzione. C'è anche una crescente enfasi sugli elastomeri sostenibili e sulle iniziative di riciclaggio, che riflettono le tendenze globali verso la sostenibilità . I progressi nella scienza dei materiali stanno aprendo la strada agli elastomeri ad alte prestazioni con una migliore resistenza alla temperatura e stabilità chimica.
Il mercato degli elastomeri in India è ben posizionato per una forte crescita, guidata da innovazioni tecnologiche e applicazioni in espansione in vari settori. L'aumento delle soluzioni in elastomero sostenibili ed ecocompatibili probabilmente influenzerà le dinamiche di mercato, poiché consumatori e industrie perseguono opzioni più responsabili dal punto di vista ambientale.
Principali fattori trainanti del mercato
Crescita del settore automobilistico
Secondo IBEF, la produzione totale di veicoli per passeggeri, veicoli a tre ruote, veicoli a due ruote e quadricicli ha raggiunto 2.358.041 unità ad aprile 2024.
Il settore automobilistico sta inoltre innovando con nuovi materiali per migliorare le prestazioni dei veicoli. Gli elastomeri sono essenziali per produrre parti leggere e durevoli che migliorano l'efficienza del carburante. I veicoli moderni richiedono componenti in grado di resistere ad alte temperature, condizioni meteorologiche estreme e stress meccanico, spingendo i produttori di elastomeri a sviluppare materiali avanzati con proprietà superiori.
Iniziative governative come FAME II, con un budget di 1,43 miliardi di USD, mirano a incentivare l'adozione di veicoli elettrici e a rafforzare la produzione. Allo stesso modo, l'Electric Mobility Promotion Scheme, con un budget di 60,18 milioni di USD, supporta la mobilità verde e stimola la produzione di veicoli elettrici.
Con l'aumento della popolazione di veicoli, aumenta anche la necessità di parti di ricambio, espandendo il mercato dei ricambi automobilistici per componenti come guarnizioni e guarnizioni in elastomero. L'aumento del reddito disponibile consente a più persone di acquistare veicoli personali, contribuendo alla crescita complessiva del mercato. Questa tendenza incoraggia anche l'acquisizione di veicoli di fascia alta, che spesso presentano tecnologie avanzate in elastomero.
L'urbanizzazione favorisce lo sviluppo di infrastrutture come strade, autostrade e sistemi di trasporto pubblico, creando ulteriore domanda di veicoli. La necessità di una logistica efficiente nelle aree urbane aumenta la domanda di veicoli commerciali, che si basano anche in larga misura sui prodotti in elastomero. Questo ambiente offre significative opportunità per produttori e fornitori nel mercato degli elastomeri di innovare ed espandere le proprie linee di prodotti in linea con le tendenze nel settore automobilistico.
Crescente utilizzo in applicazioni mediche e sanitarie
Dato che la popolazione indiana continua a crescere e invecchiare, c'è una crescente domanda di dispositivi e attrezzature mediche, con conseguente aumento del consumo di elastomeri utilizzati in componenti come tubi, guarnizioni e guarnizioni. Gli elastomeri svolgono un ruolo fondamentale in varie applicazioni mediche, tra cui strumenti chirurgici, apparecchiature diagnostiche e sistemi di somministrazione di farmaci, migliorandone la rilevanza sul mercato.
, a gennaio 2023, Prayasta, una startup con sede a Bengaluru focalizzata sulla proprietà intellettuale, sta trasformando il mercato indiano degli impianti mammari attraverso la tecnologia di stampa 3D. In particolare, utilizzano la produzione additiva di elastomeri di grado implantare (iEAM) per creare impianti mammari e protesi resistenti alla rottura e completamente personalizzabili in forma, dimensioni, peso, tatto e sensazione. Prayasta impiega la Silimac P250, una stampante 3D progettata per elastomeri di grado implantare, che eccelle nella stampa di silicone ed è compatibile con vari materiali elastomerici.
Gli investimenti diretti esteri (IDE) nel settore degli apparecchi medici e chirurgici hanno raggiunto i 3,28 miliardi di USD da aprile 2000 a marzo 2024.
Inoltre, l'ascesa delle soluzioni di telemedicina e assistenza sanitaria domiciliare ha amplificato la domanda di dispositivi medici portatili che spesso si basano su componenti in elastomero per funzionalità e durata. L'espansione dei dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute richiede inoltre elastomeri specializzati che siano flessibili, durevoli e comodi per un uso prolungato. Con l'evolversi delle esigenze sanitarie e il progresso della tecnologia, i produttori di elastomeri hanno notevoli opportunità di innovare e diversificare la propria offerta di prodotti per soddisfare le richieste di questo settore critico, allineandosi alle tendenze più ampie in materia di salute e benessere.
Principali sfide di mercato
Volatilità delle materie prime
La volatilità delle materie prime rappresenta una sfida significativa per il mercato degli elastomeri in India, influendo sui costi di produzione e sulla stabilità generale del mercato. Molti elastomeri provengono da prodotti a base di petrolio, il che li rende vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio. Quando i prezzi del petrolio aumentano, i costi delle materie prime aumentano, con conseguenti maggiori spese di produzione per i produttori. Inoltre, la speculazione sui mercati delle materie prime può causare variazioni di prezzo imprevedibili, complicando la stesura del budget e le previsioni finanziarie per i produttori di elastomeri.
Il mercato degli elastomeri si basa in larga misura su una catena di fornitura globale per le materie prime. Le interruzioni derivanti da problemi geopolitici, calamità naturali o pandemie possono causare carenze o ritardi nella disponibilità dei materiali. Le sfide del trasporto, come la congestione dei porti o i ritardi delle merci, possono peggiorare ulteriormente i problemi della catena di fornitura e influire sulle tempistiche di produzione.
Mentre i produttori tentano di trasferire i costi aumentati ai clienti, le pressioni della concorrenza spesso limitano la loro capacità di aumentare i prezzi, il che può ridurre i margini di profitto. Le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime possono complicare la gestione dell'inventario, poiché le aziende potrebbero essere riluttanti ad acquistare grandi quantità a prezzi elevati, rischiando potenziali carenze di scorte in seguito. Per mitigare questi rischi, le aziende possono prendere in considerazione la diversificazione della propria base di fornitori per ridurre la dipendenza da una singola fonte, sebbene ciò richieda investimenti in nuove partnership e logistica. La volatilità dei prezzi delle materie prime può anche spingere i produttori ad aumentare i loro investimenti in ricerca e sviluppo per creare materiali alternativi o processi di produzione più convenienti. Per affrontare efficacemente queste sfide, le aziende dovrebbero implementare una pianificazione strategica, diversificare le loro strategie di approvvigionamento e concentrarsi sull'innovazione per sostenere la competitività sul mercato.
Problemi ambientali
I problemi ambientali rappresentano una sfida significativa per il mercato indiano degli elastomeri, con un impatto sui metodi di produzione, sulla conformità normativa e sulle dinamiche generali del mercato. I governi stanno introducendo normative ambientali sempre più severe per frenare l'inquinamento e incoraggiare pratiche sostenibili. L'adesione a queste normative può comportare costi aggiuntivi per i produttori di elastomeri. Inoltre, le normative relative allo smaltimento e alla gestione dei rifiuti richiedono che i produttori implementino strategie efficaci per la gestione dei rifiuti prodotti durante la produzione e dai prodotti a fine vita.
C'è anche una crescente domanda da parte dei consumatori di materiali sostenibili ed ecocompatibili, che spinge i produttori a sviluppare elastomeri biodegradabili o derivati da risorse rinnovabili. Il processo di produzione degli elastomeri in genere prevede l'uso di sostanze chimiche tossiche e metodi ad alta intensità energetica, sollevando preoccupazioni circa l'esaurimento delle risorse e le conseguenze ambientali. Il passaggio a pratiche di produzione più sostenibili richiede investimenti sostanziali in nuove tecnologie, che possono imporre una pressione finanziaria ai produttori.
Principali tendenze di mercato
Progressi tecnologici
I progressi tecnologici sono una tendenza importante nel mercato indiano degli elastomeri, influenzando produzione, prestazioni e applicazioni. Le innovazioni nelle tecniche di polimerizzazione, tra cui l'elaborazione continua e ad alta produttività , migliorano l'efficienza e riducono i costi di produzione, consentendo ai produttori di fornire una gamma più ampia di prodotti elastomerici. Nuove formulazioni e additivi vengono lanciati per aumentare la resistenza meccanica, termica e chimica degli elastomeri, incorporando nano-riempitivi e metodi di compoundazione specializzati.
A dicembre 2023, RenewSys ha lanciato il primo incapsulante POE (elastomero poliolefinico) dell'India progettato per celle fotovoltaiche TOPCon di tipo N, noto come CONSERV E–NT.
A settembre 2024, uno studio pubblicato sulla rivista ACS Applied Engineering Materials da un gruppo di ricercatori in India ha riportato un elastomero autoriparante e riciclabile realizzato in gomma stirene-butadiene (SBR) utilizzando reazioni di metatesi di polisolfuro. La gomma polisolfuro a basso peso molecolare (PSR) è stata miscelata nella matrice SBR utilizzando un miscelatore interno per creare legami polisolfuro. Questi legami subiscono reazioni di crossover dinamiche all'interno delle reti reticolate di gomma vulcanizzata, facilitate da catalizzatori di cloruro di metallo. La miscela SBR-PSR con ponti polisolfuri presenta un approccio promettente per lo sviluppo di elastomeri auto-riparanti e riciclabili.
Approfondimenti segmentali
Approfondimenti sul tipo
In base al tipo, la gomma stirene butadiene (SBR) è emersa come segmento dominante nel mercato indiano degli elastomeri durante il periodo di previsione.
La SBR raggiunge un equilibrio favorevole di proprietà meccaniche, come elevata resistenza alla trazione, resistenza all'abrasione e stabilità all'invecchiamento, che sono essenziali per i prodotti che devono sopportare notevoli sollecitazioni e usura. Inoltre, può essere facilmente miscelata con altri polimeri per migliorarne le caratteristiche, consentendo ai produttori di adattare la SBR ad applicazioni specifiche.
La rapida espansione dell'industria automobilistica indiana, alimentata dalla crescente produzione e domanda di veicoli, rafforza ulteriormente l'uso della SBR. Con la crescita del settore automobilistico, aumenta anche la necessità di SBR in pneumatici, guarnizioni e vari componenti. Inoltre, le iniziative infrastrutturali in corso in India, tra cui la costruzione di strade e lo sviluppo urbano, aumentano la domanda di pneumatici e altri prodotti in gomma, consolidando la posizione di mercato di SBR. Questi fattori contribuiscono al predominio di SBR nel mercato indiano degli elastomeri, facilitandone l'ampia adozione in diversi settori.
Informazioni per l'utente finale
In base all'utente finale, l'automotive è emerso come il segmento in più rapida crescita nel mercato indiano degli elastomeri nel 2024. Con l'aumento dell'urbanizzazione e del reddito disponibile, sempre più consumatori scelgono di acquistare veicoli. Questa maggiore domanda porta direttamente a una maggiore necessità di elastomeri in vari componenti automobilistici. L'industria automobilistica dipende fortemente dagli elastomeri per parti essenziali come pneumatici, guarnizioni, guarnizioni e smorzatori di vibrazioni, posizionandosi come un importante consumatore di questi materiali.
La transizione ai veicoli elettrici sta anche creando nuove opportunità per gli elastomeri. Componenti come guarnizioni della batteria, isolamento e parti leggere sono vitali per i veicoli elettrici, contribuendo alla crescita in questo segmento. Inoltre, i progressi nelle formulazioni e nei metodi di lavorazione degli elastomeri ne stanno migliorando le prestazioni, rendendoli adatti a una gamma più ampia di applicazioni automobilistiche, in particolare in termini di efficienza nei consumi e sicurezza.
Il settore si sta sempre più concentrando su soluzioni leggere per migliorare l'efficienza nei consumi e ridurre le emissioni, con gli elastomeri che forniscono le proprietà necessarie per raggiungere questi obiettivi. Mentre i produttori cercano una maggiore durata, resistenza alle intemperie e prestazioni complessive del veicolo, gli elastomeri forniscono funzionalità critiche che soddisfano questi requisiti. Questi fattori stanno guidando la rapida espansione del settore automobilistico all'interno del mercato indiano degli elastomeri, consolidando il suo ruolo di motore di crescita chiave.
Approfondimenti regionali
In base alla regione, l'India meridionale è emersa come la regione dominante nel mercato indiano degli elastomeri nel 2024. L'India meridionale, in particolare in stati come Tamil Nadu e Karnataka, ospita importanti produttori e fornitori automobilistici. Questa concentrazione determina una forte domanda di elastomeri utilizzati in pneumatici, guarnizioni e altri componenti automobilistici. La regione vanta un ecosistema industriale consolidato, caratterizzato da numerosi stabilimenti di produzione, centri di ricerca e una forza lavoro qualificata, che facilita una produzione efficiente e l'innovazione nelle applicazioni elastomeriche. Essere vicini ai fornitori di materie prime essenziali per la produzione di elastomeri, come butadiene e stirene, aiuta a ridurre al minimo i costi di trasporto e garantisce una fornitura costante per i produttori.
I progetti infrastrutturali in corso, tra cui la costruzione di strade e lo sviluppo urbano, stimolano ulteriormente la domanda di prodotti elastomerici nelle applicazioni edilizie, contribuendo alla crescita del mercato. Inoltre, la presenza di strutture di ricerca e sviluppo favorisce i progressi nelle formulazioni e nelle applicazioni elastomeriche, consentendo ai produttori di rimanere competitivi e adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato. I governi statali del sud hanno anche emanato politiche e incentivi per supportare la crescita industriale, attraendo investimenti nei settori manifatturieri, compresi gli elastomeri. Questi fattori consolidano il predominio della regione meridionale nel mercato indiano degli elastomeri, posizionandola come hub centrale per la produzione e il consumo.
Sviluppo recente
- A settembre 2024, la Cina ha avviato un'indagine antidumping sulla gomma butilica alogenata importata da Canada, Giappone e India, a seguito di una revisione dei materiali presentati da Zhejiang Cenway New Materials Co., Ltd., che ha richiesto l'indagine per conto dell'industria nazionale a luglio. Questa indagine valuterà le importazioni di gomma butilica alogenata da questi paesi nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e valuterà anche eventuali danni all'industria cinese della gomma butilica alogenata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Il ministero ha chiesto alle parti interessate di registrarsi presso il suo Trade Remedy and Investigation Bureau entro 20 giorni dal 14 settembre per partecipare all'indagine. Si prevede che l'indagine si concluda prima del 14 settembre 2025, anche se potrebbe essere prorogata di sei mesi in determinate condizioni.
- Ad aprile 2024, la Direzione generale dei rimedi commerciali (DGTR) ha raccomandato l'attuazione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di gomma isobutilene-isoprene (IIR), o gomma butilica, dalla Cina, dall'Arabia Saudita, dalla Russia, da Singapore e dagli Stati Uniti. Questa raccomandazione fa seguito a una richiesta di Reliance Sibur Elastomers (RSEPL), l'unico produttore di questo prodotto in India. I dazi proposti sulle importazioni da questi cinque paesi, che sono stati identificati come causa di danno per il produttore indiano, vanno da 319 a 647 USD a tonnellata, a seconda del paese di origine. Il dazio più elevato è fissato per la gomma butilica importata dall'Arabia Saudita, mentre il più basso si applica alle importazioni dalla Cina. L'indagine della DGTR ha rivelato che il margine di danno da dumping varia dal 15% al 60%, indicando un impatto significativo sull'industria nazionale.
- A febbraio 2024, LANXESS India ha ampliato con successo il suo stabilimento di produzione Rhenodiv a Jhagadia. La nuova linea di produzione, diventata operativa il 1° febbraio 2024, rafforza la capacità di LANXESS di soddisfare la crescente domanda di agenti distaccanti per pneumatici di alta qualità nel subcontinente indiano e nei mercati asiatici.
- A marzo 2024, Dow ha introdotto la pelle artificiale a base di elastomeri poliolefinici (POE), segnando il suo ingresso nel mercato globale dei sedili per auto. Sviluppata in collaborazione con HIUV Materials Technology, questa alternativa alla pelle presenta una consistenza morbida, una migliore stabilità del colore e un'eccellente resistenza all'invecchiamento e alle basse temperature, in linea con i rigorosi standard automobilistici. Inoltre, la pelle POE di Dow è priva di sostanze chimiche pericolose e metalli pesanti, ha basse emissioni di COV ed è dal 25% al 40% più leggera della pelle in PVC.
- A luglio 2023, Indian Oil Corporation Limited ha assegnato un contratto EPC di oltre 100 milioni di USD a thyssenkrupp Industrial Solutions India (tkIS India) per un impianto di gomma polibutadiene (PBR) da 60 KTPA presso la loro raffineria e Complesso petrolchimico in Haryana. L'ambito EPC forfettario comprende l'ingegneria di processo residua, l'ingegneria di dettaglio, la gestione del progetto, l'approvvigionamento, la costruzione e la messa in servizio dell'impianto.
Principali attori del mercato
- Reliance Industries Ltd.
- Flexishine Polyblends LLP
- Viscon Rubber Pvt. Ltd.
- Sujan Industries
- Kuraray India Private Limited
- ExxonMobil Company India Pvt. Ltd.
- LANXESS India Private Limited
- Peeco Polytech Pvt Ltd.
- Synotech Polymers Pvt. Ltd.
- Apcotex Industries Limited
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