Mercato dell'idrogeno in India per tecnologia (riforming del metano a vapore, tecnologia delle celle a membrana, reforming del metanolo, gassificazione del carbone e altri), per modalità (captive, commerciante), per applicazione (raffineria di petrolio, fertilizzanti, chimica e petrolchimica, lavorazione dei metalli, automotive, energia e altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità ,
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercato dell'idrogeno in India per tecnologia (riforming del metano a vapore, tecnologia delle celle a membrana, reforming del metanolo, gassificazione del carbone e altri), per modalità (captive, commerciante), per applicazione (raffineria di petrolio, fertilizzanti, chimica e petrolchimica, lavorazione dei metalli, automotive, energia e altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità ,
| Periodo di previsione | 2026-2030 |
| Dimensioni del mercato, in volume (2024) | 7,12 milioni di tonnellate |
| CAGR (2025-2030) | 7,35% |
| Segmento in più rapida crescita | Tecnologia delle celle a membrana |
| Mercato più grande | India occidentale |
| Dimensioni del mercato, in volume (2030) | 10,78 milioni di tonnellate |
Panoramica del mercato
Il mercato indiano dell'idrogeno ha raggiunto un volume di mercato totale di 7,12 milioni di tonnellate nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 10,78 milioni di tonnellate entro il 2030 con un CAGR del 7,35% durante il periodo di previsione. Nel suo stato molecolare (H₂), l'idrogeno è un gas incolore e inodore con elevata infiammabilità . Può generare elettricità tramite celle a combustibile, con l'acqua come unico sottoprodotto, ed è un'opzione energetica pulita promettente per veicoli e produzione di energia. L'idrogeno è essenziale anche per la produzione di ammoniaca per fertilizzanti, la raffinazione del petrolio e vari processi chimici, ed è un componente fondamentale nel carburante per razzi.
L'India punta a emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2070, con l'idrogeno che svolge un ruolo chiave nel raggiungimento di questo obiettivo, soprattutto nei trasporti, nei processi industriali e nello stoccaggio di energia. Per sostenere questo obiettivo, il governo indiano ha implementato diverse politiche per promuovere l'adozione dell'idrogeno. La National Green Hydrogen Mission, lanciata all'inizio del 2023, cerca di posizionare l'India come leader mondiale nell'idrogeno verde, con obiettivi ambiziosi per produzione, infrastrutture e R&S.
Ci sono crescenti investimenti da fonti sia nazionali che internazionali e i progressi tecnologici negli elettrolizzatori e nelle celle a combustibile stanno riducendo i costi di produzione dell'idrogeno, migliorandone la competitività con le fonti energetiche tradizionali.
Nonostante questi progressi, la produzione di idrogeno verde rimane costosa rispetto ai combustibili fossili e gli sforzi in corso si concentrano sulla riduzione dei costi attraverso innovazione e scala. La creazione dell'infrastruttura necessaria per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell'idrogeno richiede un'intensa attività di capitale e un notevole coordinamento. L'evoluzione delle normative e delle politiche potrebbe creare incertezza per investitori e stakeholder nel settore dell'idrogeno.
Il mercato indiano dell'idrogeno sta vivendo una crescita significativa poiché il paese adotta soluzioni energetiche sostenibili per affrontare il cambiamento climatico e migliorare la sicurezza energetica, con l'idrogeno destinato a diventare un elemento cruciale nella strategia di transizione energetica dell'India.
Principali driver di mercato
Obiettivi di emissioni nette pari a zero
Alla 26a sessione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) nel novembre 2021, l'India ha fissato l'obiettivo di raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2070. Questo impegno ha stabilito un solido quadro normativo che incoraggia l'adozione di tecnologie energetiche pulite, tra cui l'idrogeno. Ha portato allo sviluppo di politiche di supporto e incentivi per aumentare la produzione e l'uso dell'idrogeno. Secondo il rapporto NITI Aayog e RMI, Harnessing Green HydrogenOpportunities for Deep Decarbonisation in India, si prevede che la domanda interna di idrogeno in India raggiungerà gli 11 milioni di tonnellate entro il 2030. Con la National Green Hydrogen Mission (NGHM) in atto, la quota di idrogeno verde in questa domanda potrebbe salire al 46 percento entro il 2030, rispetto al 16 percento senza tali misure politiche.
Ad aprile 2024, il Ministero delle energie nuove e rinnovabili (MNRE) ha emanato linee guida per il programma SIGHT, componente II, che fornisce incentivi per la produzione di ammoniaca verde nell'ambito della modalità 2A, mirata al settore dei fertilizzanti. Il perseguimento di obiettivi net-zero sta attraendo investimenti significativi sia dal settore pubblico che da quello privato nelle tecnologie dell'idrogeno. Queste politiche stanno creando un ambiente di mercato favorevole stabilendo obiettivi chiari per la produzione, l'infrastruttura e l'utilizzo dell'idrogeno.
Gli investitori sono sempre più interessati al settore dell'idrogeno per il suo ruolo nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, che sta portando a finanziamenti per la ricerca, l'infrastruttura e l'innovazione. Ad esempio, nel 2024, Oil India Limited (OIL) ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) per esplorare le opportunità dell'idrogeno verde, tra cui ammoniaca verde, metanolo verde e altri derivati, e per collaborare a iniziative di decarbonizzazione come il sequestro dell'anidride carbonica.
La spinta verso emissioni nette zero sta accelerando i progressi nelle tecnologie dell'idrogeno, motivando aziende e istituti di ricerca a innovare elettrolizzatori, celle a combustibile e soluzioni di stoccaggio. La necessità di ridurre le emissioni di carbonio in vari settori come trasporti, industria e produzione di energia aumenta la domanda di idrogeno come vettore di energia pulita. Gli obiettivi di emissioni nette zero dell'India stanno guidando una crescita significativa nel mercato dell'idrogeno, promuovendo innovazione, investimenti e sviluppo delle infrastrutture per un futuro energetico sostenibile.
Progressi tecnologici
I progressi nella tecnologia dell'elettrolisi, come gli elettrolizzatori migliorati, hanno ridotto significativamente i costi di produzione dell'idrogeno. Metodi di elettrolisi più efficienti e convenienti stanno consentendo una produzione più economica di idrogeno verde, rendendolo sempre più competitivo con le fonti energetiche tradizionali. Nel 2023, Hild Electric è stata selezionata come fornitore di tecnologia per elettrolizzatori alcalini per NTPC Renewable Energy. Questa collaborazione ha comportato l'implementazione di pile di elettrolizzatori, insieme a purificatori e separatori, per creare un sistema in grado di integrarsi con fonti di energia rinnovabili per produrre idrogeno verde.
I miglioramenti nella tecnologia delle celle a combustibile stanno anche aumentando l'efficienza dell'idrogeno come vettore energetico. Le celle a combustibile più performanti determinano tassi di conversione dell'energia più elevati, rendendo l'idrogeno un'opzione più pratica per varie applicazioni, tra cui il trasporto e la generazione di energia stazionaria. Nel 2023, Tata Motors ha lanciato due strutture di ricerca e sviluppo avanzate volte a supportare il suo obiettivo di fornire soluzioni di mobilità sostenibile. Queste strutture includono una cella di prova motore per lo sviluppo di motori a combustione interna a idrogeno e l'infrastruttura necessaria per lo stoccaggio e la distribuzione di combustibile a idrogeno per veicoli a celle a combustibile e H2ICE.
I progressi tecnologici nell'infrastruttura dell'idrogeno, come stazioni di rifornimento e condotte, stanno facilitando l'espansione del mercato dell'idrogeno. Un'infrastruttura potenziata supporta la distribuzione e l'uso dell'idrogeno, aumentandone l'accessibilità e l'adozione. Nel 2024, l'India ha inaugurato il suo primo progetto pilota multiuso di idrogeno verde nell'Himachal Pradesh, facendo ulteriormente progredire il mercato. Le tecnologie emergenti stanno ampliando le applicazioni dell'idrogeno, dalle celle a combustibile nei veicoli ai processi industriali e alla produzione di energia. Le innovazioni in queste aree stanno guidando la domanda e creando nuove opportunità di mercato. Nel marzo 2024, l'India ha iniziato a sviluppare la propria tecnologia di riduzione diretta del ferro (DRI) basata sull'idrogeno puro per la produzione di acciaio verde. Questa tecnologia è ancora in fase di sviluppo, con ministeri come Steel e MNRE, insieme agli attori del settore, che lavorano insieme per far progredire i progetti pilota. I progressi tecnologici nella produzione, nello stoccaggio e nelle applicazioni dell'idrogeno sono fondamentali per la crescita del mercato dell'idrogeno in India. Queste innovazioni riducono i costi, migliorano l'efficienza ed espandono la gamma di utilizzi dell'idrogeno, favorendo un ambiente più favorevole per lo sviluppo e l'adozione del mercato.
Principali sfide del mercato
Costi di produzione elevati
La produzione di idrogeno tramite elettrolisi è più costosa rispetto ai metodi tradizionali come il reforming del metano con vapore (SMR) e altre fonti energetiche. Questo costo più elevato rende l'idrogeno verde meno competitivo nel mercato energetico. Con l'aumento dei costi di produzione, aumentano anche i prezzi dell'idrogeno, il che può dissuadere i potenziali utenti e ostacolare l'adozione del mercato. Il capitale sostanziale richiesto per le tecnologie di produzione dell'idrogeno, unito ai costi elevati, aumenta il rischio finanziario per gli investitori. Questo rischio può limitare la disponibilità degli investimenti e rallentare l'avanzamento delle tecnologie dell'idrogeno. Il raggiungimento di economie di scala è essenziale per ridurre i costi di produzione dell'idrogeno, ma l'ampliamento degli impianti di produzione richiede investimenti significativi e sviluppo delle infrastrutture, il che può essere impegnativo nelle fasi iniziali. Sebbene le nuove tecnologie offrano potenziale, il loro ampliamento fino a un punto in cui possono ridurre sostanzialmente i costi di produzione rimane difficile. Di conseguenza, l'idrogeno può avere difficoltà a competere con altre fonti energetiche e tecnologie che hanno costi di produzione inferiori, come il gas naturale e le energie rinnovabili, che possono ostacolare la crescita del mercato.
L'idrogeno, essendo la molecola più piccola e leggera, necessita di sistemi di stoccaggio ad alta pressione per essere economicamente sostenibile. Sviluppare e mantenere questi sistemi è costoso e tecnicamente complesso, il che può ostacolare un'adozione diffusa. Sono necessari materiali avanzati per i contenitori di stoccaggio per prevenire perdite e garantire la sicurezza, aggiungendo ulteriori spese e sfide tecniche. L'infrastruttura necessaria per il trasporto dell'idrogeno, comprese le condutture e le reti di distribuzione, richiede investimenti significativi. Le infrastrutture esistenti spesso non sono compatibili con l'idrogeno, richiedendo nuove costruzioni o importanti aggiornamenti. Anche il trasporto dell'idrogeno, sia in forma compressa, liquida o chimica, è costoso. I costi associati allo sviluppo e alla manutenzione di questi sistemi di trasporto hanno un impatto sull'economia complessiva dell'idrogeno come combustibile. L'elevata infiammabilità dell'idrogeno richiede rigide misure di sicurezza durante il trasporto, aumentando sia la complessità che i costi. L'integrazione dello stoccaggio e del trasporto dell'idrogeno con l'infrastruttura energetica esistente comporta sfide tecniche e logistiche. Ciò richiede spesso modifiche o sistemi completamente nuovi, complicando ulteriormente e aumentando i costi di distribuzione.
Mancanza di forza lavoro qualificata
Il settore dell'idrogeno richiede competenze e conoscenze specialistiche in aree quali elettrolisi, tecnologia delle celle a combustibile e infrastrutture dell'idrogeno. L'attuale carenza di professionisti con queste competenze specifiche impedisce lo sviluppo e l'implementazione delle tecnologie dell'idrogeno. C'è un'urgente necessità di programmi di formazione e sviluppo completi per creare una forza lavoro qualificata. Lo sviluppo di questi programmi richiede sia tempo che investimenti; senza di essi, il settore potrebbe avere difficoltà ad attrarre personale qualificato. La complessità delle tecnologie dell'idrogeno richiede una conoscenza approfondita dei principi di ingegneria avanzata e dei protocolli di sicurezza, e la mancanza di esperti qualificati per gestire questi aspetti tecnici può rallentare l'avanzamento del progetto e l'innovazione.
Poiché il settore dell'idrogeno si evolve rapidamente, restare aggiornati sui progressi tecnologici richiede apprendimento e adattamento continui. La carenza di lavoratori qualificati limita la capacità di colmare queste lacune di conoscenza in continua evoluzione e far progredire il settore. Con l'espansione del mercato dell'idrogeno, aumenterà la domanda di professionisti qualificati. Senza una fornitura costante di individui qualificati, il settore potrebbe dover affrontare colli di bottiglia che potrebbero ostacolare la sua crescita e l'efficace scalabilità delle tecnologie dell'idrogeno.
Principali tendenze di mercato
Crescente adozione di veicoli a celle a combustibile a idrogeno
Diversi produttori automobilistici leader hanno lanciato veicoli a celle a combustibile a idrogeno (FCV) nel mercato indiano, con marchi sia globali che locali che contribuiscono al crescente interesse dei consumatori e all'espansione del mercato. Nel 2023, Tata Motors ha ricevuto un certificato di omologazione CMVR per il primo autobus elettrico a celle a combustibile a idrogeno verde dell'India, il Tata Starbus 4/12 FCEV, e le sue varianti. Sia le aziende che le agenzie governative stanno aumentando l'uso di FCV a idrogeno, anche implementando questi veicoli nei trasporti pubblici e in contesti industriali. Il governo indiano sta promuovendo attivamente l'adozione di FCV a idrogeno attraverso incentivi finanziari, sussidi e sovvenzioni, volti ad abbassare i costi associati all'acquisto e al funzionamento di questi veicoli. Inoltre, il governo ha lanciato un programma da 496 crore di rupie (fino al 2025-26) per supportare progetti pilota che testano la fattibilità dell'idrogeno verde come carburante per auto e veicoli pesanti.
I progressi tecnologici stanno migliorando l'efficienza, le prestazioni e l'affidabilità dei FCV a idrogeno, rendendoli più competitivi rispetto ai veicoli tradizionali e ad altri veicoli a carburante alternativo. Ad esempio, a luglio 2024, Triton Electric Vehicle LLC ha annunciato un nuovo motore a combustione interna a idrogeno, che utilizza l'idrogeno come combustibile pulito e conveniente, producendo solo vapore acqueo e nessun inquinante. L'India sta anche stringendo partnership internazionali per scambiare conoscenze, tecnologie e best practice nei veicoli a celle a combustibile a idrogeno. A gennaio 2024, Hyundai Motor Company ha rivelato i piani per investire 746 milioni di USD per sviluppare un ecosistema automobilistico a idrogeno in India. La crescente adozione di veicoli a celle a combustibile a idrogeno in India è una chiara indicazione del passaggio a soluzioni di trasporto più sostenibili. Con politiche governative di supporto, continui progressi tecnologici e infrastrutture in espansione, i veicoli a idrogeno FCV sono destinati a svolgere un ruolo fondamentale nel passaggio dell'India verso un futuro energetico sostenibile.
Approfondimenti segmentali
Approfondimenti tecnologici
In base alla tecnologia, il reforming del metano a vapore è emerso come il segmento dominante nel mercato indiano dell'idrogeno nel 2024. Ciò è dovuto alla sua convenienza, alla tecnologia comprovata, all'infrastruttura consolidata e alla disponibilità di gas naturale. L'SMR si distingue come l'opzione economicamente più praticabile per la produzione di idrogeno su larga scala. Utilizza gas naturale, che è relativamente poco costoso e facilmente reperibile rispetto ad altre materie prime. L'ampia infrastruttura indiana per l'estrazione, il trasporto e la lavorazione del gas naturale supporta ulteriormente l'SMR come scelta conveniente. Gli impianti di produzione di idrogeno esistenti in India utilizzano prevalentemente l'SMR, stabilendo un solido precedente nel settore. Inoltre, la capacità di SMR di produrre idrogeno su larga scala è fondamentale per soddisfare le esigenze di vari settori, come raffinerie e impianti di fertilizzanti, dove l'idrogeno è una materia prima fondamentale.
Approfondimenti sulle applicazioni
In base all'applicazione, la raffinazione del petrolio è emersa come il segmento dominante nel mercato indiano dell'idrogeno nel 2024. L'idrogeno svolge un ruolo fondamentale nei processi di idrocracking e desolforazione all'interno della raffinazione del petrolio. È essenziale per rimuovere lo zolfo dal petrolio greggio, producendo così combustibili più puliti, che è un aspetto fondamentale delle operazioni di raffinazione in India. L'applicazione dell'idrogeno nella raffinazione è una pratica consolidata, con tecnologie come l'idrocracking e l'idrodesolforazione mature e ampiamente implementate. Nel 2023, Indian Oil Corporation (IOC) ha annunciato piani per installare impianti di idrogeno verde in tutte le sue raffinerie entro il 2047, come parte dell'iniziativa di transizione verde da 2 lakh crore di rupie indiane volta a raggiungere emissioni nette pari a zero. Una parte significativa dell'idrogeno prodotto in India viene utilizzata dalle raffinerie di petrolio, rendendo questo settore il più grande consumatore di idrogeno. L'infrastruttura e la tecnologia per l'uso dell'idrogeno nella raffinazione sono ben sviluppate. Le raffinerie sono una componente critica del settore energetico indiano e il loro ampio utilizzo di idrogeno consolida la sua posizione di applicazione leader nel mercato dell'idrogeno. C'è un'enfasi strategica sul potenziamento e l'espansione delle capacità di raffinazione, che include l'aumento dell'uso di idrogeno per migliorare l'efficienza di lavorazione e soddisfare gli standard normativi. Inoltre, a luglio 2024, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) ha annunciato i piani per costruire una nuova raffineria da 12 milioni di tonnellate metriche all'anno (MMTPA), riflettendo i continui investimenti significativi nella tecnologia di raffinazione per aumentare l'efficienza e rispettare gli standard ambientali. Questo investimento continuo garantisce una domanda elevata e sostenuta di idrogeno.
Approfondimenti regionali
In base alla regione, l'India occidentale è emersa come la regione dominante nel mercato indiano dell'idrogeno nel 2024. L'India occidentale, in particolare Gujarat e Maharashtra, ospita alcune delle raffinerie di petrolio più grandi e avanzate del paese, tra cui quelle gestite da Reliance Industries e Indian Oil Corporation. Queste raffinerie sono importanti consumatori di idrogeno a causa della loro dipendenza dall'idrogeno per i processi di idrocracking e desolforazione, che sono fondamentali per la produzione di combustibili più puliti. Inoltre, la regione ospita sostanziali complessi petrolchimici che utilizzano l'idrogeno in varie applicazioni industriali. La regione occidentale beneficia di un'infrastruttura industriale completa, tra cui strutture per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno. Le sue politiche economiche hanno sostenuto la crescita in diversi settori, come prodotti chimici, petrolchimici e lavorazione dei metalli, tutti fortemente dipendenti dall'idrogeno, rafforzando la leadership di mercato della regione.
Sviluppo recente
- A luglio 2024, Ohmium International, leader nella tecnologia dell'idrogeno verde, ha inaugurato la sua nuova gigafactory a Doddaballapura, vicino a Bengaluru, in India. Con una superficie di circa 14.000 metri quadrati, questa struttura all'avanguardia si sta preparando a fornire 2 GW di sistemi elettrolizzatori completamente assemblati e testati. L'impianto produrrà elettrolizzatori a membrana a scambio protonico (PEM) altamente modulari per soddisfare la crescente domanda globale di idrogeno verde.
- A marzo 2024, L&T ha inaugurato il suo primo elettrolizzatore a idrogeno prodotto localmente presso l'AM Naik Heavy Engineering Complex di Hazira, Gujarat. Questo elettrolizzatore, con una capacità di potenza nominale di 1 MW (espandibile a 2 MW), è in grado di produrre 200 Nm³/ora di idrogeno. È dotato di due pile e di un'unità di elaborazione dell'elettrolizzatore (EPU) ML-400, che è stata prodotta e assemblata localmente per soddisfare gli ultimi standard internazionali, offrendo notevole flessibilità e stabilità termica. L'elettrolizzatore verrà ora sottoposto a test approfonditi nelle prossime settimane per ottimizzarne le prestazioni, preparando il terreno per la produzione su larga scala di elettrolizzatori.
- A febbraio 2024, Confidence Petroleum India Limited ha annunciato la produzione di Green Hydrogen Type-4 Cylinders tramite Silversky Exim Pvt. Ltd., una sussidiaria della sua sussidiaria Confidence Futuristic Energetech Ltd. I cilindri Type-4, che sono principalmente realizzati in composito di carbonio con un rivestimento in polimero, sono più leggeri del 70% rispetto ai tradizionali cilindri metallici (Type-1). Hanno la capacità di trasportare tre volte più gas rispetto alle bombole di metallo e sono completamente resistenti alla corrosione grazie al rivestimento inerte. Questi cilindri sono progettati per essere infrangibili e resistenti al fuoco.
- A gennaio 2024, il Controller of Patents, Intellectual Property of India, ha assegnato un brevetto alla Alva's Education Foundation, Moodbidri, per la sua tecnologia Hydrogen Fuel Cell (HFC). Questa tecnologia, sviluppata sotto la guida di Richard Pinto e implementata dall'Institute of Engineering and Technology di Alva, è ora disponibile per il trasferimento tecnologico.
Principali attori del mercato
- Reliance Industries Limited
- Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
- Indian Oil Corporation Limited
- INOX-Air Products Inc.
- DCW Limited
- Larsen & Toubro Limited
- Grasim Industries Limited.
- Bhuruka Gases Limited
- Air Liquide India
- Tata Chemicals Limited
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