Mercato dell'ammoniaca in India per forma (ammoniaca anidra, ammoniaca acquosa), per canale di vendita (canale di vendita diretto, canale di vendita indiretto), per applicazione (fertilizzanti, esplosivi, altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercato dell'ammoniaca in India per forma (ammoniaca anidra, ammoniaca acquosa), per canale di vendita (canale di vendita diretto, canale di vendita indiretto), per applicazione (fertilizzanti, esplosivi, altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
| Periodo di previsione | 2026-2030 |
| Dimensioni del mercato, in volume (2024) | 16,23 milioni di tonnellate |
| CAGR (2025-2030) | 4,85% |
| Segmento in più rapida crescita | Fertilizzanti |
| Mercato più grande | India occidentale |
| Dimensioni del mercato, in volume (2030) | 21,32 milioni di tonnellate |
Panoramica del mercato
Il mercato indiano dell'ammoniaca ha raggiunto un volume di mercato totale di 16,23 milioni di tonnellate nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 21,32 milioni di tonnellate entro il 2030 con un CAGR del 4,85% durante il periodo di previsione. L'ammoniaca, un composto con la formula NH3, è composta da azoto e idrogeno. È un gas incolore con un odore forte e sgradevole ed è altamente solubile in acqua, formando idrossido di ammonio, una base debole. Il suo utilizzo principale è nella produzione di fertilizzanti ricchi di azoto come urea, nitrato di ammonio e solfato di ammonio, trainati in gran parte dalla domanda agricola. L'ammoniaca è anche utilizzata in varie applicazioni industriali, tra cui la produzione di prodotti chimici, esplosivi e refrigeranti.
L'India è un attore importante nel mercato globale dell'ammoniaca, con diversi stabilimenti di produzione gestiti da aziende come Rashtriya Chemicals and Fertilizers (RCF) e National Fertilizers Limited (NFL). Questi stabilimenti soddisfano una parte considerevole del fabbisogno nazionale di ammoniaca. Il settore è soggetto a regolamentazione governativa attraverso politiche relative a sussidi per i fertilizzanti, standard ambientali e tariffe commerciali, che influenzano tutte le condizioni di mercato. Le politiche volte ad aumentare la produzione nazionale o a gestire le importazioni possono avere un impatto sulle dinamiche di mercato. Le severe normative sulle emissioni e sull'impatto ambientale svolgono un ruolo cruciale nel definire i costi operativi e le pratiche all'interno del settore della produzione di ammoniaca. Anche i problemi infrastrutturali, compresi quelli relativi al trasporto e allo stoccaggio, possono influire sull'efficienza della distribuzione e della disponibilità dell'ammoniaca.
Principali fattori trainanti del mercato
Politiche e incentivi governativi
Il governo indiano offre notevoli sussidi sui fertilizzanti, il che riduce i costi per gli agricoltori. Poiché l'ammoniaca è una materia prima fondamentale per i fertilizzanti azotati, questi sussidi aumentano direttamente la domanda di ammoniaca rendendo i fertilizzanti più accessibili. Programmi come il Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana e la National Food Security Mission migliorano la produttività agricola e l'uso di fertilizzanti, stimolando ulteriormente la domanda di ammoniaca.
L'impegno del governo nel ridurre le emissioni di carbonio e promuovere pratiche sostenibili ha un impatto sul mercato dell'ammoniaca incoraggiando lo sviluppo e l'adozione di tecnologie più ecologiche. Nel 2024, il governo ha lanciato un nuovo schema di incentivi per la produzione di idrogeno verde e ammoniaca verde, finalizzato all'aggregazione della domanda. Questo è il primo programma di incentivi specificamente per l'ammoniaca verde nell'ambito della National Green Hydrogen Mission. C'è un crescente interesse per l'ammoniaca verde, che viene prodotta utilizzando energia rinnovabile o metodi più sostenibili. Si prevede che gli incentivi governativi e i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo nella tecnologia dell'ammoniaca verde stimoleranno la crescita del mercato e l'innovazione. Ad aprile 2024, l'Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) e l'ACME Cleantech Solutions Private Limited hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU), con ACME che ha fornito all'IFFCO 200.000 tonnellate di ammoniaca prodotta da energia rinnovabile. Ciò rappresenta una pietra miliare significativa nella transizione dell'India verso un'energia più pulita e minori emissioni di carbonio.
Le iniziative che promuovono pratiche agricole ecosostenibili e rispettose dell'ambiente includono lo sviluppo di fertilizzanti che riducono l'impatto ambientale, stimolando la domanda di ammoniaca verde come parte di formulazioni di fertilizzanti avanzate. Una maggiore consapevolezza pubblica delle problematiche ambientali e della sostenibilità spinge le aziende ad adottare pratiche più ecologiche, influenzando il mercato dell'ammoniaca promuovendo metodi e prodotti di produzione più sostenibili. A luglio 2024, KBR ha annunciato che OCIOR Energy ha selezionato la sua tecnologia di ammoniaca verde, K-GreeN, per uno stabilimento a Gopalpur, Odisha. Questo segna il decimo impianto di ammoniaca verde con licenza globale di KBR e il primo in India. In base a questo accordo, KBR fornirà a OCIOR licenze tecnologiche, progettazione ingegneristica, attrezzature e catalizzatori per una struttura in grado di produrre 600 tonnellate metriche al giorno di ammoniaca verde, aiutando anche a ottimizzare i costi di produzione.
Le politiche governative e i fattori di sostenibilità sono fattori chiave del mercato dell'ammoniaca in India. I sussidi e i programmi di sviluppo che supportano l'uso di fertilizzanti, insieme a iniziative che promuovono la sostenibilità ambientale e la tecnologia verde, modellano le dinamiche del mercato. Mentre l'India si concentra sull'aumento della produttività agricola e sull'affrontare le sfide ambientali, queste politiche stimoleranno ulteriormente la crescita del mercato dell'ammoniaca.
Crescente utilizzo come refrigerante
L'industria di trasformazione alimentare indiana sta vivendo una rapida espansione, alimentata dall'aumento dei consumi interni e dalle maggiori opportunità di esportazione. L'ammoniaca svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di refrigerazione industriale per la refrigerazione e il congelamento dei prodotti alimentari, essenziale per mantenere l'efficienza della catena di fornitura e la qualità del prodotto. La crescente domanda di celle frigorifere, in particolare nei settori lattiero-caseario, della carne e farmaceutico, sta determinando la necessità di soluzioni di refrigerazione a base di ammoniaca. Il programma Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana è stato prorogato fino a marzo 2026 con un finanziamento di 4.600 crore di rupie. Nell'ambito di questo schema, saranno implementati progetti come Integrated Cold Chain e Value Addition Infrastructure. I sistemi di refrigerazione ad ammoniaca sono altamente efficienti rispetto ad altri refrigeranti, il che comporta una riduzione del consumo energetico e dei costi operativi, rendendoli la scelta preferita per l'uso industriale su larga scala. La loro superiore efficienza di trasferimento del calore riduce i costi di raffreddamento complessivi per le aziende.
Lo studio intitolato "Retaining Natural Refrigerants in Seafood Processing Industries in India", condotto da un team che includeva Arun B. Sa, Sumit Kumar e Kristina Norne, è stato supportato dal progetto Indo-Norwegian Future Refrigeration India (INDEE+). Finanziato dal Ministero degli Affari Esteri norvegese, INDEE+ mira a facilitare la transizione verso tecnologie di refrigerazione più ecologiche in India. Lo studio ha scoperto che un sistema di refrigerazione a cascata ammoniaca (NH3/R717)/CO2 (R744) ha un coefficiente di prestazione annuale (COP) superiore del 35% rispetto a un sistema R404A nel 2024.
Il basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) dell'ammoniaca e la mancanza di riduzione dell'ozono sono in linea con gli obiettivi ambientali globali e nazionali, rendendola un'opzione interessante mentre industrie e governi lavorano per ridurre l'impronta di carbonio. In linea con ciò, l'India ha ratificato l'emendamento di Kigali nel 2021 e ha lanciato l'India Cooling Action Plan (ICAP) nel 2019. Questo piano stabilisce obiettivi nazionali per migliorare l'efficienza di raffreddamento e passare a refrigeranti alternativi, mirando a ridurre le emissioni di gas serra utilizzando refrigeranti naturali e gas nobili per applicazioni a temperature ultra basse.
NAS Fisheries, parte del progetto Kochi, ha iniziato a utilizzare un sistema di refrigerazione a cascata di ammoniaca (R717)/CO2 nel dicembre 2023 per liofilizzare gamberetti e seppie a temperature fino a -40 °C (-40 °F). Nonostante i costi di installazione iniziali più elevati, i sistemi ad ammoniaca offrono in genere risparmi a lungo termine grazie alla loro efficienza energetica e ai minori costi operativi, il che ne promuove l'adozione in applicazioni industriali. Con la crescita e l'evoluzione del settore industriale indiano, si prevede un aumento della domanda di sistemi di refrigerazione ad ammoniaca, a supporto dell'espansione del mercato.
Principali sfide del mercato
Costi di produzione elevati
La produzione di ammoniaca dipende fortemente dal gas naturale, che funge sia da materia prima che da fonte energetica. Le variazioni nei prezzi del gas naturale possono comportare un aumento dei costi di produzione. I prezzi dell'energia in India sono influenzati dalle tendenze del mercato globale e dai problemi di fornitura interna, con un impatto sulle spese di produzione di ammoniaca. L'istituzione di impianti di produzione di ammoniaca richiede un notevole investimento di capitale in infrastrutture, tra cui reattori, serbatoi di stoccaggio e sistemi di sicurezza. Questi costi iniziali sostanziali possono rappresentare un ostacolo per i nuovi entranti o per coloro che espandono le proprie attività .
Investire in tecnologie di produzione avanzate che migliorano l'efficienza e riducono le emissioni comporta anche costi elevati. Sebbene queste tecnologie possano offrire risparmi a lungo termine, l'esborso finanziario iniziale è considerevole. L'adesione a rigide normative e standard ambientali comporta ulteriori spese. Gli investimenti in misure di controllo dell'inquinamento e gestione dei rifiuti sono costosi. La produzione di ammoniaca richiede il rispetto di rigidi standard di sicurezza, tra cui sistemi di sicurezza avanzati e ispezioni regolari, il che aumenta ulteriormente i costi. La natura pericolosa dell'ammoniaca richiede trasporto e movimentazione specializzati, con conseguenti maggiori spese logistiche. Anche un'infrastruttura di trasporto e stoccaggio sicura, pur essendo essenziale, è costosa. Strutture di stoccaggio adeguate per l'ammoniaca, dotate delle necessarie misure di sicurezza, contribuiscono a elevati costi di produzione e operativi. Molti produttori di ammoniaca, in particolare nel settore dei fertilizzanti, dipendono dai sussidi governativi per mitigare i costi di produzione. Qualsiasi modifica alle politiche di sussidio o riduzione del sostegno governativo può avere un impatto significativo sui costi di produzione e sulla redditività del mercato.
Interruzioni della catena di fornitura
L'ammoniaca necessita di strutture di stoccaggio sicure e specializzate a causa della sua natura volatile. Un'infrastruttura di stoccaggio inadeguata può causare interruzioni della fornitura e costi maggiori. Una corretta movimentazione e stoccaggio dell'ammoniaca richiede rigidi protocolli di sicurezza; qualsiasi lacuna in questi protocolli può portare a interruzioni operative e a un maggiore controllo normativo. Ad esempio, durante un incidente di fuga di gas presso l'impianto di fertilizzanti Coromandel di Ennore nel dicembre 2024, sono state rilasciate circa 67,63 tonnellate di ammoniaca in 15 minuti e nessuno dei 19 sensori di ammoniaca presso l'impianto ha rilevato la perdita. Un'infrastruttura insufficiente per la gestione e la distribuzione dell'ammoniaca, tra cui condotte, impianti di stoccaggio e reti di trasporto, può causare inefficienze e colli di bottiglia nella catena di fornitura. Inoltre, le fluttuazioni nelle politiche commerciali, nelle tariffe e negli accordi internazionali possono influire sull'importazione e l'esportazione di materie prime e prodotti finiti a base di ammoniaca, con controversie commerciali o sanzioni che potenzialmente peggiorano le interruzioni della catena di fornitura.
I problemi della catena di fornitura possono causare ritardi nella produzione dovuti a carenze di materie prime o interruzioni nella consegna di componenti e attrezzature essenziali. I ritardi nella ricezione di pezzi di ricambio o forniture di manutenzione possono comportare tempi di fermo prolungati o una riduzione dell'efficienza operativa. Queste interruzioni spesso comportano costi più elevati per materie prime e trasporto, che in genere vengono trasferiti ai consumatori, influenzando il prezzo complessivo e la competitività dei prodotti a base di ammoniaca. La produzione di ammoniaca si basa in larga misura sul gas naturale, sia come materia prima che come fonte energetica. Le interruzioni nella fornitura di gas naturale, dovute a tensioni geopolitiche come la guerra tra Russia e Ucraina, problemi di estrazione o limitazioni della fornitura interna, possono influire direttamente sulla produzione di ammoniaca. Inoltre, i problemi della catena di fornitura possono impedire l'implementazione tempestiva delle normative sulla sicurezza e sull'ambiente, portando a sfide di conformità e potenziali sanzioni.
Principali tendenze di mercato
Passo verso pratiche sostenibili
C'è una crescente attenzione alla produzione di ammoniaca utilizzando fonti di energia rinnovabili. La produzione di ammoniaca verde comporta la generazione di idrogeno da fonti rinnovabili, come l'energia eolica o solare, invece che da gas naturale, il che rappresenta un approccio più sostenibile. Il governo indiano sta attivamente promuovendo questa transizione attraverso politiche che supportano tecnologie più pulite e la tutela ambientale. A marzo 2024, lo stato di Odisha nell'India orientale ha approvato due proposte di investimento per progetti di ammoniaca verde per un totale di 2,27 miliardi di USD. Greenko Group sta sviluppando uno degli impianti di produzione di ammoniaca verde più grandi al mondo, partendo da una capacità produttiva annuale di un milione di tonnellate e espandendosi a cinque milioni di tonnellate all'anno entro il 2030. Inoltre, la divisione di energia verde della SJVN gestita dallo stato, SGEL, ha accettato di fornire 4,5 GW di energia rinnovabile ad AM Green Ammonia Holdings di Greenko Group per i suoi nuovi impianti di produzione, come da accordo firmato a luglio 2024.
Molte aziende stanno fissando obiettivi ambiziosi per raggiungere la neutralità carbonica o ridurre significativamente le proprie emissioni di carbonio. Ciò include la transizione verso metodi di produzione più sostenibili e l'impiego di strategie di compensazione delle emissioni di carbonio. Ad esempio, Adani Power Ltd (APL) ha annunciato piani per utilizzare ammoniaca verde insieme al carbone convenzionale per alimentare la caldaia da 330 MW nel suo impianto di Mundra nel Gujarat nel 2023, con ammoniaca verde che comprende fino al 20% del mix di combustibili totale. Le aziende stanno integrando sempre di più la sostenibilità nelle loro operazioni ottimizzando l'uso delle risorse, riducendo il consumo di energia e migliorando l'efficienza operativa complessiva. Le associazioni e le organizzazioni di settore stanno promuovendo le migliori pratiche per la sostenibilità , offrendo indicazioni e incoraggiando la collaborazione per guidare i cambiamenti in tutto il settore.
Ad aprile 2024, Reliance Industries Ltd (RIL), Larsen & Toubro (L&T), Greenko Group e Welspun New Energy hanno annunciato piani per stabilire impianti di produzione di idrogeno verde e ammoniaca presso la Deendayal Port Authority (DPA) a Kandla, Gujarat. Si prevede che questa joint venture attrarrà un investimento fino a INR1 lakh crore. Sono inoltre in corso investimenti significativi in R&S per far progredire le tecnologie che migliorano la sostenibilità della produzione di ammoniaca. Ad esempio, il colosso energetico malese Petronas e il fondo sovrano di Singapore GIC stanno investendo in un progetto sviluppato da AM Green per produrre cinque milioni di tonnellate di ammoniaca verde all'anno in India entro il 2030. Sono in corso sforzi per sviluppare catene di fornitura più sostenibili, tra cui l'adozione di metodi di trasporto efficienti dal punto di vista energetico e la creazione di infrastrutture per supportare una logistica ecocompatibile. Il passaggio a pratiche sostenibili nel mercato indiano dell'ammoniaca sottolinea un crescente impegno verso la responsabilità e l'efficienza ambientale, guidato dalle politiche governative, dai progressi tecnologici e dalla domanda del mercato. Questa tendenza sta influenzando tutti gli aspetti della produzione e dell'uso dell'ammoniaca, dai metodi di produzione alla gestione della catena di fornitura.
Approfondimenti segmentali
Approfondimenti sulla forma
In base alla forma, l'ammoniaca anidra è emersa come il segmento dominante nel mercato indiano dell'ammoniaca nel 2024.
Approfondimenti sull'applicazione
In base all'applicazione, i fertilizzanti sono emersi come il segmento in più rapida crescita nel mercato indiano dell'ammoniaca durante il periodo di previsione. Il settore agricolo indiano svolge un ruolo fondamentale nella sua economia, con sforzi continui per migliorare le rese delle colture e la fertilità del suolo. L'ammoniaca è una componente fondamentale dei fertilizzanti azotati come l'urea, che migliorano significativamente la produttività agricola. Le iniziative e i sussidi governativi aumentano l'uso di fertilizzanti, aumentando così la domanda di ammoniaca. Vi sono investimenti sostanziali nell'ampliamento e nell'ammodernamento degli impianti di produzione di fertilizzanti per soddisfare la crescente domanda alimentare e migliorare l'efficienza agricola. Il passaggio alla produzione di ammoniaca verde, che utilizza fonti di energia rinnovabili, mira a soddisfare le esigenze di fertilizzanti in modo sostenibile. A giugno 2024, il Ministero delle energie nuove e rinnovabili (MNRE) ha aggiornato il programma Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition (SIGHT) per aumentare la capacità di offerta per la produzione di ammoniaca verde a 750.000 MT all'anno. Inoltre, ad aprile 2024, la giapponese JERA e la indiana ReNew Energy Global hanno concordato di sviluppare un progetto di produzione di ammoniaca verde in India. Si prevede che gli investimenti nel settore dei fertilizzanti aumenteranno a causa della domanda interna e delle politiche governative incentrate sulla sicurezza alimentare. I progressi tecnologici stanno ulteriormente migliorando l'efficienza e la sostenibilità della produzione di fertilizzanti, guidando la crescita dell'uso di ammoniaca in questo settore.
Approfondimenti regionali
In base alla regione, l'India occidentale è emersa come la regione dominante nel mercato indiano dell'ammoniaca nel 2024. Ciò è dovuto alla sua avanzata infrastruttura industriale, all'elevata concentrazione di produzione di fertilizzanti, alle posizioni strategiche dei porti, alle politiche di supporto e alla sostanziale domanda agricola. Regioni come Gujarat e Maharashtra nell'India occidentale hanno significative attività agricole che richiedono grandi quantità di fertilizzanti, guidando così la domanda di ammoniaca, un ingrediente chiave di questi fertilizzanti. Il Gujarat, in particolare, ospita alcuni dei più grandi impianti di fertilizzanti dell'India, che sono i principali consumatori di ammoniaca per la produzione di urea e altri fertilizzanti a base di azoto. A maggio 2024, Aegis Logistics ha annunciato piani per espandere la sua capacità di stoccaggio di ammoniaca nel Gujarat aggiungendo circa 36.000 tonnellate metriche al suo terminal specializzato. La regione ha anche visto investimenti sostanziali in tecnologia e innovazione, migliorando l'efficienza e le capacità di produzione nei settori chimico e dei fertilizzanti. Inox Air Products ha firmato un memorandum d'intesa con il governo del Maharashtra nel gennaio 2024 per stabilire il primo impianto di ammoniaca verde dello stato, con una capacità di 500.000 MTPA e un investimento pianificato di 3 miliardi di USD, che dovrebbe essere operativo entro 3-5 anni. I vantaggi strategici dell'India occidentale sono ulteriormente supportati dalla sua infrastruttura portuale ben sviluppata, tra cui i porti di Kandla e Mundra nel Gujarat, che facilitano l'importazione e l'esportazione di ammoniaca e altri prodotti chimici, rafforzando la sua posizione di rilievo nel mercato dell'ammoniaca.
Sviluppo recente
- A giugno 2024, Sojitz Corporation, Kyushu Electric Power Co. e Sembcorp Green Hydrogen Pte. Ltd., una sussidiaria interamente controllata da Sembcorp Industries, hanno firmato un term sheet per la fornitura di ammoniaca verde prodotta in India a un acquirente giapponese. Fornendo ammoniaca verde conveniente, Sojitz mira a promuovere l'adozione di energia verde e supportare gli sforzi del Giappone verso la decarbonizzazione.
- A maggio 2024, Tata Steel Special Economic Zone Limited (TSSEZL) e HHP Five Private Limited (Hygenco) hanno firmato un memorandum d'intesa (MoU) per sviluppare un progetto di idrogeno verde e ammoniaca verde presso il Gopalpur Industrial Park (GIP) di TSSEZL nel distretto di Ganjam, Odisha. Come parte dell'accordo, Hygenco si assicurerà un terreno nel distretto di Ganjam per allestire il suo impianto di produzione di idrogeno verde, ammoniaca verde e derivati.
- A marzo 2024, Haifa Group ha stipulato un accordo di collaborazione con Deepak Fertilisers per condurre affari in India. Questa partnership mira a migliorare l'innovazione e la sostenibilità nella nutrizione delle piante e nell'agricoltura in tutto il paese. L'alleanza strategica dovrebbe offrire agli agricoltori indiani soluzioni avanzate per la nutrizione delle piante e pratiche di nutrizione efficaci, migliorando così la resa e la qualità delle colture, sottolineando al contempo la conservazione delle risorse e riducendo al minimo l'impatto ambientale.
- A febbraio 2024, Equinor e Deepak Fertilisers hanno finalizzato un accordo di 15 anni per la fornitura di gas naturale liquefatto (GNL), con consegne previste per l'inizio del 2026. Deepak Fertilisers utilizzerà il GNL come materia prima per la produzione di ammoniaca presso il suo nuovo stabilimento per fertilizzanti e prodotti petrolchimici. L'accordo include una fornitura annuale di circa 0,65 milioni di tonnellate di GNL nel periodo di 15 anni a partire dal 2026.
Principali attori del mercato
- Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
- Gujarat State Fertilizer & Sede legale < ... Ltd.
- Fertilizzanti e prodotti chimici Travancore Limited
| Per forma | Per canale di vendita | Per applicazione | Per Regione |
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