Mercato dell'acido tereftalico purificato in India per canale di vendita (canale di vendita diretto, canale di vendita indiretto), per utente finale (fibra e filato di poliestere, resina PET, pellicola di poliestere, altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercato dell'acido tereftalico purificato in India per canale di vendita (canale di vendita diretto, canale di vendita indiretto), per utente finale (fibra e filato di poliestere, resina PET, pellicola di poliestere, altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
| Periodo di previsione | 2026-2030 |
| Dimensioni del mercato, in volume (2024) | 132,67 milioni di tonnellate |
| CAGR (2025-2030) | 6,42% |
| Segmento in più rapida crescita | Resina PET |
| Mercato più grande | India occidentale |
| Dimensioni del mercato, in volume (2030) | 190,56 milioni di tonnellate |
Panoramica del mercato
Il mercato indiano dell'acido tereftalico purificato ha raggiunto un volume di mercato totale di 132,67 milioni di tonnellate nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 190,56 milioni di tonnellate entro il 2030 con un CAGR del 6,42% durante il periodo di previsione. L'acido tereftalico purificato (PTA) è una materia prima essenziale utilizzata principalmente nella produzione di poliestere, che serve vari settori tra cui tessile, imballaggio e automobilistico. Il PTA è anche parte integrante della produzione di varie resine e pellicole utilizzate in applicazioni di imballaggio e industriali. La produzione di PTA in genere comporta l'ossidazione del para-xilene con aria in presenza di un catalizzatore, seguita dalla purificazione per eliminare le impurità . Questo processo è ad alta intensità energetica e produce CO
La crescita dell'industria tessile, sia per uso interno che per esportazione, spinge significativamente la domanda di PTA, poiché le fibre di poliestere sono essenziali per abbigliamento, tessuti per la casa e tessuti industriali. Inoltre, l'aumento delle attività infrastrutturali e di costruzione alimenta la necessità di prodotti in poliestere in applicazioni come geotessili e materiali di rinforzo.
L'India è un attore importante nel mercato PTA, con aziende leader come Reliance Industries e Indian Oil Corporation che investono in strutture avanzate per soddisfare sia la domanda interna che quella di esportazione. La produzione di PTA si basa sul paraxilene (PX), una materia prima derivata dal petrolio, e le fluttuazioni nella disponibilità di PX e nei prezzi globali del petrolio greggio possono avere un impatto sui costi di produzione e sulle dinamiche di mercato.
L'India importa una grande porzione del suo PTA, principalmente dalla Cina, dal Medio Oriente e dal Sud-est asiatico, per integrare la produzione nazionale e soddisfare l'elevata domanda da parte di vari settori di utilizzo finale. Le severe normative ambientali sulle emissioni e sulla gestione dei rifiuti richiedono investimenti in tecnologie più pulite e misure di conformità . I progressi tecnologici mirano a migliorare l'efficienza produttiva, ridurre i costi e diminuire l'impatto ambientale. C'è anche una crescente attenzione alla sostenibilità , con sforzi verso il riciclaggio e lo sviluppo di alternative PTA di origine biologica per ridurre al minimo l'impatto ecologico.
Principali fattori trainanti del mercato
Sviluppo delle infrastrutture
L'acido tereftalico purificato (PTA) è parte integrante della produzione di resine poliestere, che sono fondamentali per la produzione di materiali da costruzione come compositi, adesivi e rivestimenti. Questi materiali svolgono un ruolo fondamentale in vari progetti infrastrutturali, tra cui la costruzione di edifici, la riparazione di strade e la costruzione di ponti. I rivestimenti a base di poliestere, derivati dal PTA, vengono applicati ai materiali da costruzione per proteggerli dagli agenti atmosferici e dalla corrosione, migliorando così la durabilità delle infrastrutture.
Gli investimenti diretti esteri (IDE) nello sviluppo edilizio, inclusi progetti di township, edilizia abitativa e infrastrutture edificate, hanno totalizzato 26,54 miliardi di USD, mentre gli IDE nel settore delle costruzioni (infrastrutture) hanno raggiunto i 33,52 miliardi di USD tra aprile 2000 e dicembre 2023.
Il recente bilancio provvisorio per il 2024-25 ha aumentato la spesa per investimenti di capitale per le infrastrutture dell'11,1% a 133,86 miliardi di USD, pari al 3,4% del PIL.
Crescita dell'industria tessile
Acido tereftalico purificato (PTA) è una materia prima fondamentale per la produzione di fibre di poliestere, ampiamente utilizzate nell'industria tessile. Con l'aumento della domanda di tessuti in poliestere, aumenta anche la necessità di PTA. I cambiamenti nelle tendenze della moda e la crescente preferenza dei consumatori per indumenti convenienti, durevoli e di facile manutenzione stanno facendo aumentare il consumo di tessuti in poliestere, aumentando così la domanda di PTA. La rapida urbanizzazione in India ha portato a una maggiore necessità di una varietà di prodotti tessili sia per scopi residenziali che commerciali, tra cui abbigliamento e arredamento per la casa, che si basano fortemente sul poliestere.
il governo ha stanziato 109,99 milioni di USD all'Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) nel bilancio 2023-24 per stimolare gli investimenti privati e la creazione di posti di lavoro nel settore.
Secondo IBEF, tessuti, artigianato e abbigliamento hanno rappresentato il 10,6% delle esportazioni totali dell'India nell'anno fiscale 2022. Nonostante un calo negli anni fiscali 2020 e 21, le esportazioni sono aumentate costantemente dall'anno fiscale 2016, con le esportazioni di tessili e abbigliamento che hanno raggiunto un record di 44,4 miliardi di USD nell'anno fiscale 2022, con un aumento del 41% rispetto all'anno fiscale 2021.
Principali sfide di mercato
Barriere normative e commerciali
Le elevate tariffe di importazione possono far aumentare il costo del PTA e dei suoi derivati per i produttori nazionali, rendendo più costoso l'approvvigionamento di materie prime e sfidando la concorrenza con i prodotti importati. Le tariffe di esportazione o le restrizioni da altri paesi possono anche limitare l'accesso al mercato per i produttori di PTA, limitando la loro capacità di entrare nei mercati internazionali. Ad esempio, nel 2023, ai produttori indiani dei settori della plastica, degli imballaggi, dei tessuti e dell'automotive sarà vietato l'approvvigionamento di acido tereftalico purificato da produttori della Cina continentale a causa di una decisione delle autorità indiane. Questo divieto fa parte dell'elenco aggiornato dell'India dei fornitori globali di PTA certificati dal Bureau of Indian Standards, che esclude i produttori cinesi.
Volatilità nei prezzi delle materie prime
La produzione di PTA dipende dal para-xilene, che è derivato dal petrolio greggio. Le variazioni nei prezzi del petrolio greggio possono portare a fluttuazioni nei costi del para-xilene, che a loro volta influenzano le spese di produzione di PTA. Cambiamenti imprevedibili nei prezzi del petrolio greggio possono causare variazioni nei costi di PTA, influenzando i margini di profitto e complicando la pianificazione finanziaria per i produttori. Le interruzioni nella catena di fornitura di materie prime come il para-xilene possono causare carenze o ritardi, influenzando la continuità della produzione di PTA e aumentando i costi. Le speculazioni di mercato possono far salire i prezzi delle materie prime, influendo sia sui costi di produzione PTA che sui prezzi di mercato.
I produttori devono spesso adattare le proprie strategie di prezzo in risposta alle variazioni dei prezzi delle materie prime, il che può influire sulla loro competitività e sulle relazioni con i clienti. I costi fluttuanti delle materie prime complicano anche le decisioni di investimento e la pianificazione finanziaria, rendendo difficile la stesura di un budget per le spese in conto capitale e i costi operativi. I contratti di fornitura a lungo termine possono aiutare a stabilizzare i prezzi, ma possono presentare delle sfide se i prezzi delle materie prime scendono in modo significativo. Garantire una fornitura affidabile di materie prime a prezzi prevedibili può essere particolarmente difficile in un mercato volatile, influendo sulla stabilità della produzione e sulla gestione dei costi.
Principali tendenze di mercato
Ascesa degli imballaggi innovativi
C'è un notevole spostamento verso soluzioni di imballaggio sostenibili che utilizzano materiali riciclati o biodegradabili. Il PTA, una materia prima fondamentale per gli imballaggi a base di poliestere, sta assistendo a una crescente domanda di opzioni di imballaggio ecologiche. Ad aprile 2024, UFlex, la multinazionale leader in India nelle soluzioni di imballaggio flessibile, ha iniziato a produrre trucioli di poliestere poli-condensato presso il suo stabilimento di Panipat. Questo stabilimento, con una capacità annuale di 168.000 tonnellate metriche, si concentra sulla produzione di trucioli di poliestere essenziali per i film di imballaggio in polietilene tereftalato biorientato (BOPET). Il movimento verso la riduzione dei rifiuti di plastica ha incrementato l'uso di PET riciclato (rPET) negli imballaggi, che a sua volta stimola la domanda di PTA poiché il PTA viene utilizzato per creare nuovi prodotti in poliestere.
A giugno 2024, la tedesca Coperion e Herbold Meckesheim, note per la tecnologia di riciclaggio, hanno stretto una partnership con la indiana Magpet Polymer Pvt. Ltd. per creare un impianto di riciclaggio PET bottle-to-bottle. Sempre a giugno, Coca-Cola India ha lanciato bottiglie in polietilene tereftalato (rPET) riciclato al 100% in un formato Affordable Small Sparkling Package (ASSP) da 250 ml a Odisha, in India, promuovendo gli sforzi di circolarità della plastica.
La personalizzazione degli imballaggi per soddisfare esigenze specifiche del settore, come una migliore protezione, una maggiore durata di conservazione e un'estetica migliorata, è in aumento. Il PTA viene utilizzato per produrre pellicole e rivestimenti in poliestere su misura che soddisfano queste esigenze. Inoltre, la crescita dell'e-commerce ha aumentato la necessità di soluzioni di imballaggio durevoli che proteggano i prodotti durante il trasporto, aumentando ulteriormente la domanda di PTA.
Informazioni segmentali
Informazioni sui canali di vendita
In base al canale di vendita, il canale di vendita diretta è emerso come segmento dominante nel mercato indiano dell'acido tereftalico purificato nel 2024.
Informazioni sugli utenti finali
In base all'utente finale, la fibra e il filato di poliestere sono emersi come segmento dominante nel mercato indiano dell'acido tereftalico purificato nel 2024. Le fibre di poliestere sono ampiamente utilizzate nell'industria tessile, spaziando tra prodotti come abbigliamento, arredamento per la casa e tessuti industriali. Questo ampio utilizzo determina in modo significativo la domanda di PTA. Il poliestere è molto apprezzato per la sua durevolezza, convenienza e versatilità , con la sua resistenza alle pieghe, al restringimento e all'abrasione che lo rendono una scelta popolare sia per l'abbigliamento quotidiano che per i tessuti specializzati. Essendo uno dei maggiori consumatori di PTA, il mercato delle fibre di poliestere riflette l'elevato volume di fibre prodotte e utilizzate a livello globale, consolidando ulteriormente il suo predominio nel consumo di PTA.
L'economicità del poliestere, in particolare se confrontata con fibre naturali come cotone o lana, contribuisce alla sua diffusa adozione e, di conseguenza, all'aumento della domanda di PTA. I processi di produzione efficienti e scalabili per il poliestere consentono di produrre grandi quantità di fibre e filati a costi relativamente bassi, rafforzando così la dipendenza dal PTA. Inoltre, le innovazioni in corso nella tecnologia delle fibre, come i miglioramenti in termini di resistenza, consistenza e prestazioni, guidano la creazione di nuovi prodotti in poliestere, molti dei quali richiedono formulazioni PTA specializzate. Lo sviluppo di diversi tipi di fibre di poliestere, tra cui varianti ad alte prestazioni e speciali, stimola ulteriormente la necessità di PTA.
Approfondimenti regionali
In base alla regione, l'India occidentale è emersa come la regione dominante nel mercato indiano dell'acido tereftalico purificato nel 2024. La regione occidentale dell'India, in particolare in stati come Gujarat e Maharashtra, è un importante polo industriale e manifatturiero. Città come Mumbai, Pune e Surat sono centri di spicco per l'industria tessile e dell'imballaggio, che sono i principali consumatori di PTA. Il PTA è essenziale per la produzione di poliestere e l'elevato volume di produzione tessile in questa regione determina una domanda sostanziale di PTA. Nel 2023, è stato firmato un Memorandum d'intesa (MoU) tra i governi statale e centrale per istituire il PM MITRA Park su 1.141 acri a Vansi Borsi, Navsari, Gujarat. Questa iniziativa, parte del PM MITRA (Mega Integrated Textile Region and Apparel) Park, riflette l'impegno della regione nel rafforzare i suoi settori tessili e manifatturieri. La regione occidentale beneficia di infrastrutture avanzate, tra cui porti ben sviluppati, reti di trasporto e strutture industriali, che facilitano la distribuzione e il consumo efficienti di PTA. La solida attività economica della regione, con una solida base industriale, contribuisce ulteriormente all'elevata domanda di PTA. Inoltre, la sua vicinanza ai principali porti supporta significative attività di esportazione e commercio, migliorando la sua posizione di mercato in PTA.
Sono stati effettuati investimenti significativi nelle strutture industriali e nella tecnologia della regione occidentale. Ad esempio, nel 2024, TCG ha investito 149,25 milioni di USD nell'espansione della sua produzione di filati FDY, con l'obiettivo di rilanciare Garden Silk Mills con uno stabilimento all'avanguardia a Jolwa che produce trucioli di poliestere di alta qualità , POY, FDY e filati speciali. L'espansione di TCG riflette il ruolo crescente della regione nel segmento downstream PTA-poliestere.
Sviluppo recente
- A giugno 2024, Indian Oil Corp. Ltd. (IOC) ha assegnato un contratto a Technip Energies NV per una serie di servizi relativi a una nuova unità che verrà installata nel prossimo complesso petrolchimico di IOC. Questo complesso sarà costruito adiacente e integrato con l'attuale raffineria da 15 milioni di tonnellate all'anno di IOC a Paradip, Odisha, sulla costa nord-orientale dell'India. La raffineria e le sue attuali unità petrolchimiche forniranno al nuovo complesso tutte le materie prime necessarie, tra cui glicole monoetilenico, etanolo sintetico a base di petcoke e acido tereftalico purificato con paraxilene (PX-PTA).
- A giugno 2023, GAIL (India) Ltd ha acquisito l'impianto di produzione di acido tereftalico purificato (PTA) di JBF Petrochemicals Ltd e ha fondato una nuova entità , GAIL Mangalore Petrochemicals Ltd (GMPL). Come parte dell'acquisizione, GAIL ha investito 2.100 crore di rupie nella società del settore privato in difficoltà finanziarie JBF Petrochemicals Ltd, che è stata acquisita tramite procedura fallimentare.
- A giugno 2023, Reliance Industries Limited (RIL), l'entità leader nella filiera del poliestere in India, ha aumentato i prezzi dell'acido tereftalico purificato (PTA) e del MELT, abbassando al contempo il prezzo del glicole monoetilenico (MEG). I prezzi rivisti sono stati fissati a ₹82,40 al kg per PTA (un aumento di ₹0,80), ₹48,20 al kg per MEG (una diminuzione di ₹0,70) e ₹87,25 al kg per MELT (un aumento di ₹0,45). Questi adeguamenti nei prezzi delle materie prime in poliestere sono entrati in vigore a luglio.
Principali attori del mercato
- Reliance Industries Limited
- Moradia Brothers Chem Pvt.
- Sigma Aldrich Chemicals Private Limited
- Eastman Chemical India Private Limited
- RX CHEMICAL RXSOL RX MARINE
- MCPI Private Limited
- Indorama Ventures Public Company Limited
- Indian Oil Corporation Ltd
- BP India Services Private Ltd.
- GAIL (India) Limited
| Per canale di vendita | Per utente finale | Per regione |
|
|
|
FAQ'S
For a single, multi and corporate client license, the report will be available in PDF format. Sample report would be given you in excel format. For more questions please contact:
Within 24 to 48 hrs.
You can contact Sales team (sales@marketinsightsresearch.com) and they will direct you on email
You can order a report by selecting payment methods, which is bank wire or online payment through any Debit/Credit card, Razor pay or PayPal.
Discounts are available.
Hard Copy