Mercato tessile in India per tipo (filati e fibre, tessuti lavorati e abbigliamento), per materia prima (cotone, PSF, PFY, NFY, VSF, VFY, PPMFY, altri), per prodotto (fibre naturali, poliesteri, nylon, rayon, altri), per processo (tessuto, non tessuto), per applicazione (casalingo, tecnico, moda e abbigliamento, altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercato tessile in India per tipo (filati e fibre, tessuti lavorati e abbigliamento), per materia prima (cotone, PSF, PFY, NFY, VSF, VFY, PPMFY, altri), per prodotto (fibre naturali, poliesteri, nylon, rayon, altri), per processo (tessuto, non tessuto), per applicazione (casalingo, tecnico, moda e abbigliamento, altri), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2020-2030F
| Periodo di previsione | 2026-2030 |
| Dimensioni del mercato (2024) | 178,26 miliardi di USD |
| CAGR (2025-2030) | 9,73% |
| Segmento in più rapida crescita | Tecnico |
| Mercato più grande | India meridionale |
| Dimensioni del mercato (2030) | USD 307,80 miliardi |
Panoramica del mercato
Mercato tessile indiano
Secondo la Cotton Association of India (CAI), la disponibilità di cotone per la stagione 2023-24 è stimata in 34,6 milioni di balle, rispetto a una domanda interna di 31,1 milioni di balle, che include 28 milioni per i mulini, 1,5 milioni per le piccole industrie e 1,6 milioni per i non mulini. Il governo indiano ha implementato varie iniziative per migliorare le esportazioni tessili, tra cui il Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) e il Production Linked Incentive (PLI). Tuttavia, le interruzioni della catena di fornitura globale possono influenzare i programmi di produzione e consegna e il mercato rimane altamente competitivo con numerosi attori nazionali e internazionali. Il settore è ad alta intensità di manodopera e deve affrontare sfide continue relative ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro.
L'ascesa dell'e-commerce sta trasformando le abitudini di acquisto dei consumatori, rendendo più accessibile un'ampia varietà di prodotti tessili. C'è anche una crescente enfasi sulla sostenibilità , con i marchi che adottano materiali e metodi di produzione eco-compatibili. Il mercato tessile indiano offre notevoli opportunità di crescita guidate dall'innovazione, dalle mutevoli tendenze dei consumatori e dalle politiche governative favorevoli. Gli stakeholder del settore devono affrontare efficacemente queste sfide per sfruttare la crescente domanda di tessuti, sia a livello nazionale che internazionale.
Fattori chiave del mercato
Iniziative governative
Le iniziative governative sono essenziali per la crescita del mercato tessile indiano. L'iniziativa Make in India mira a incrementare la produzione nazionale aumentando gli investimenti, migliorando lo sviluppo delle competenze e promuovendo la produzione tessile locale. Rafforzando le capacità nazionali, riduce la dipendenza dalle importazioni, crea posti di lavoro locali e attrae investimenti diretti esteri (IDE) nel settore tessile.
Nell'agosto 2023, il governo ha approvato la creazione di sette parchi PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) sia su siti Greenfield che Brownfield. Questi parchi saranno dotati di infrastrutture di livello mondiale, tra cui strutture plug-and-play, con un investimento totale di 535 milioni di dollari in un periodo di sette anni, che si concluderà nel 2027-28.
l'Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS), con 110 milioni di dollari stanziati nel bilancio dell'Unione 2023-24 per stimolare gli investimenti di private equity e creare posti di lavoro.
Il governo ha inoltre lanciato il Production Linked Incentive (PLI) Scheme con una spesa di 1,27 miliardi di dollari per promuovere la produzione di abbigliamento in fibra sintetica (MMF), tessuti MMF e tessuti tecnici.
Il governo promuove i prodotti realizzati a mano attraverso vari programmi che offrono aiuti finanziari, supporto al marketing e sviluppo del design, aiutando a preservare l'artigianato tradizionale e a migliorare mezzi di sostentamento degli artigiani. Le iniziative di promozione delle esportazioni come il Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) forniscono incentivi agli esportatori in base alle loro prestazioni, migliorando così la loro competitività nei mercati globali e contribuendo in modo significativo ai guadagni in valuta estera del paese. Il governo facilita anche l'accesso ai prestiti per le aziende tessili attraverso programmi come il Credit Guarantee Fund Scheme, che supporta le PMI negli investimenti in crescita, tecnologia e infrastrutture. Queste iniziative governative rafforzano collettivamente il mercato tessile indiano promuovendo l'innovazione, migliorando la competitività e supportando pratiche sostenibili. Affrontando le sfide legate alle infrastrutture, alla tecnologia e alle competenze, il governo sta aprendo la strada alla crescita del settore e alla sua posizione nell'industria tessile globale.
Crescita dell'e-commerce
L'India ha circa 936,16 milioni di abbonati a Internet, di cui circa 350 milioni di utenti online attivi impegnati in transazioni.
La Reliance Foundation ha lanciato il primo negozio di artigianato "Swadesh" a Hyderabad per supportare e promuovere l'artigianato indiano.
A dicembre 2023, il leader indigeno dell'e-commerce Flipkart si è assicurato 1 miliardo di dollari in un round di finanziamenti, con la sua società madre Walmart che dovrebbe investire 600 milioni di dollari. Questo finanziamento verrà utilizzato per espandere le operazioni e aggiornare la sua infrastruttura digitale per servire meglio i clienti in tutta l'India.
BALWOM ha lanciato la sua nuova applicazione mobile, BALWOM-B2B Fashion Shopping, progettata specificamente per soddisfare le esigenze dei negozianti nei mercati all'ingrosso e al dettaglio.
La crescita dell'e-commerce sta trasformando il mercato tessile indiano migliorando l'accessibilità , migliorando la comodità per il consumatore e facilitando esperienze di acquisto personalizzate. Poiché sempre più consumatori si rivolgono alle piattaforme online per le loro esigenze tessili, i marchi devono adattare le loro strategie per avere successo in questo ambiente dinamico, guidando in ultima analisi la crescita complessiva del mercato.
Principali sfide di mercato
Problemi ambientali
La produzione tessile, in particolare durante la tintura e la finitura, consuma grandi quantità di acqua, il che può esacerbare la scarsità d'acqua in regioni già vulnerabili. Questo uso eccessivo di acqua solleva preoccupazioni sulla sostenibilità , in particolare nelle aree aride. Inoltre, gli effluenti non trattati della produzione tessile possono inquinare le fonti idriche locali, danneggiando gli ecosistemi acquatici e avendo un impatto sulle comunità circostanti. Le emissioni degli stabilimenti tessili contribuiscono anche ai problemi di qualità dell'aria, influendo sulla salute sia dei lavoratori che dei residenti nelle vicinanze.
Il settore genera rifiuti significativi, tra cui tessuti avanzati, imballaggi e articoli difettosi, rendendo la gestione sostenibile dei rifiuti sempre più critica. Uno smaltimento improprio può portare a discariche traboccanti e danni ambientali. L'uso di sostanze chimiche pericolose nei processi di tintura e finitura presenta rischi per i lavoratori e l'ambiente. Norme più severe sulle sostanze chimiche nocive richiedono investimenti in alternative e processi più sicuri.
C'è una crescente richiesta da parte di consumatori e regolatori di una maggiore trasparenza in merito all'impatto ambientale delle pratiche di approvvigionamento. L'implementazione di iniziative ecosostenibili spesso richiede investimenti sostanziali in nuove tecnologie e processi, il che può essere particolarmente impegnativo per le piccole e medie imprese (PMI). Inoltre, ottenere certificazioni di sostenibilità (come GOTS e OEKO-TEX) comporta costi di conformità e procedure complesse. Per affrontare queste sfide, le parti interessate devono dare priorità alle pratiche sostenibili, investire in tecnologie più pulite e soddisfare la domanda dei consumatori di prodotti ecosostenibili. In questo modo, il settore può migliorare la propria resilienza e redditività a lungo termine.
Costi di produzione elevati
Le fluttuazioni nei prezzi delle materie prime, come cotone e fibre sintetiche, possono portare a costi di produzione imprevedibili. L'aumento dei costi di manodopera dovuto alle normative sul salario minimo e ai movimenti per i diritti dei lavoratori può mettere pressione sui margini di profitto. Inoltre, sistemi di trasporto e logistica inefficienti possono aumentare le spese relative all'approvvigionamento dei materiali e alla consegna dei prodotti. La conformità alle normative ambientali e di sicurezza può comportare costi aggiuntivi per i produttori, mentre l'ottenimento delle necessarie certificazioni di sostenibilità e qualità può richiedere ingenti investimenti finanziari.
Principali tendenze di mercato
Ascesa dell'athleisure e dell'abbigliamento comodo
L'ascesa dell'athleisure e dell'abbigliamento comodo è una tendenza degna di nota nel mercato tessile indiano, influenzata dai mutevoli stili di vita e preferenze dei consumatori. L'athleisure combina stili sportivi e casual, rendendolo versatile per varie occasioni, dagli allenamenti alle attività quotidiane. I consumatori apprezzano la flessibilità e la comodità che questi indumenti offrono. C'è una crescente domanda di tessuti morbidi, traspiranti ed elastici, poiché il comfort diventa una priorità nella scelta dell'abbigliamento. Molti prodotti athleisure presentano funzionalità come traspirazione, asciugatura rapida e controllo della temperatura, aumentando il loro appeal per gli individui attivi.
A settembre 2024, Rudra Ecovation ha presentato il suo approccio di produzione sostenibile al Plastic Recycling Show ME&A 2024 di Dubai, lanciando una nuova linea di abbigliamento sportivo chiamata Anaura Athleisure, realizzata interamente in tessuto riciclato. Questa collezione è progettata senza sostanze chimiche nocive e impiega una tecnologia traspirante derivata da cellulosa sostenibile, eliminando la necessità di ulteriori trattamenti chimici. Utilizzando l'intelligenza artificiale, l'azienda può prevedere la qualità dei prodotti riciclati prima della produzione, riducendo i costi e aumentando l'efficienza, garantendo campioni iniziali di alta qualità che riducono al minimo gli sprechi.
A novembre 2023, NBA e Suditi Sports Apparel hanno annunciato una partnership pluriennale per produrre e distribuire abbigliamento per tifosi NBA su licenza in India, consolidando la loro collaborazione di lunga data. La collezione completa è disponibile sulla piattaforma diretta al consumatore di Suditi, ShopTheArena.com, nonché su canali di vendita al dettaglio offline e online selezionati in tutto il paese.
Approfondimenti segmentali
Approfondimenti applicativi
il Ministero dei tessili ha approvato 19 progetti di ricerca per un totale di circa 2,52 milioni di USD nell'ambito della National Technical Textiles Mission.
il governo ha lanciato le linee guida per le startup di tessuti tecnici, fornendo sovvenzioni fino a 5,95 milioni di USD per iniziative di ricerca e imprenditorialità in un periodo di 18 mesi per supportare lo sviluppo delle infrastrutture.
, nell'ottobre 2024, l'IIT Delhi ha firmato un memorandum d'intesa con l'aeronautica militare indiana (IAF) per promuovere tecnologie innovative per i tessuti aeronautici, concentrandosi sulla ricerca basata sull'intelligenza artificiale relativa a paracaduti e altre attrezzature di sicurezza.
Poiché la sostenibilità diventa sempre più importante, i tessuti tecnici che utilizzano materiali riciclati o biodegradabili stanno guadagnando popolarità , allineandosi agli obiettivi ambientali globali. Le industrie si stanno adattando per incorporare questi tessuti nelle loro offerte, stimolando ulteriormente la crescita. L'India detiene un potenziale significativo per l'esportazione di tessuti tecnici, accedendo ai mercati globali che richiedono prodotti specializzati. Con l'evoluzione delle industrie e la crescita della domanda di soluzioni su misura, si prevede che questo segmento registrerà una crescita sostenuta nei prossimi anni.
Approfondimenti sui prodotti
In base al prodotto, i poliesteri sono emersi come segmento dominante nel mercato indiano per i tessuti nel 2024. Il poliestere è riconosciuto per la sua resistenza e durata, rendendolo meno suscettibile a strappi e sfilacciamenti rispetto ad altri tessuti. Questa resilienza prolunga la durata dei prodotti in poliestere. Inoltre, il poliestere è in genere più conveniente da produrre rispetto alle fibre naturali, consentendo ai produttori di offrire prezzi competitivi che attraggono un'ampia gamma di consumatori.
I tessuti in poliestere resistono alle pieghe, al restringimento e allo stiramento e si asciugano rapidamente, il che riduce il tempo e lo sforzo necessari per il lavaggio e la manutenzione, rendendoli estremamente convenienti per gli utenti. Questo materiale è versatile, adatto a varie applicazioni, tra cui abbigliamento, tessuti per la casa e usi industriali, soddisfacendo efficacemente le diverse esigenze dei consumatori. Il poliestere trattiene la tintura in modo eccezionale, dando origine a colori vivaci e duraturi, il che lo rende particolarmente popolare nei settori della moda e del design, dove la ricchezza del colore è essenziale. Il poliestere può anche essere facilmente miscelato con fibre naturali come cotone e lana, migliorando le proprietà complessive del tessuto finale. Queste miscele offrono il comfort delle fibre naturali insieme alla durata del poliestere.
Le recenti innovazioni nella produzione di poliestere, come la creazione di poliestere riciclato da bottiglie in PET, stanno attraendo consumatori attenti all'ambiente. L'industria della moda veloce si affida spesso al poliestere per la sua convenienza e facilità di produzione, enfatizzando tempi di consegna rapidi e nuove collezioni regolari. Questa capacità di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori moderni garantisce il continuo predominio del poliestere nell'industria tessile.
Approfondimenti regionali
In base alla regione, l'India meridionale è emersa come la regione dominante nel mercato tessile indiano nel 2024. L'India meridionale, in particolare Tamil Nadu e Karnataka, è tra i principali produttori di cotone del paese, fornendo una fornitura significativa di materie prime per un'ampia produzione tessile. La regione vanta un'infrastruttura tessile consolidata, tra cui filande, unità di tessitura e fabbriche di abbigliamento, che facilitano una produzione efficiente e una gestione efficace della catena di fornitura. L'India meridionale produce una vasta gamma di tessuti, tra cui cotone, seta e tessuti tecnici, servendo sia i mercati nazionali che quelli internazionali. Il Tamil Nadu è rinomato per i suoi prodotti realizzati a mano, come i sari di seta di Kanchipuram, che esaltano il prestigio tessile della regione attraverso l'artigianato tradizionale.
A gennaio 2024, GHCL Textiles Ltd ha annunciato un investimento di 63,64 milioni di USD per l'espansione della capacità nel Tamil Nadu.
La posizione strategica della regione vicino ai principali porti facilita l'esportazione di tessuti nei mercati globali, aumentandone la competitività . Con una crescente attenzione ai tessuti sostenibili e biologici, l'India meridionale si sta allineando alle tendenze globali e rispondendo alla crescente consapevolezza dei consumatori, guidando ulteriormente l'innovazione nel settore. Questa adattabilità e le diverse capacità produttive contribuiscono a rafforzare la sua posizione dominante nel mercato tessile.
Sviluppo recente
- A ottobre 2024, l'India ha lanciato la sua politica tessile per il 2024 per migliorare il settore tessile attraverso vari incentivi finanziari. La politica si concentra sui tessuti tecnici e sui processi di produzione come la tessitura e la tintura. Le disposizioni chiave includono sussidi di capitale dal 10% al 35% sugli investimenti di capitale fisso, sussidi di interessi collegati al credito dal 5% al 7% per 5-8 anni e 1 rupia per unità di supporto elettrico per 5 anni. L'assistenza salariale varia da 35,68 a 59,47 USD per le donne e da 23,79 a 47,58 USD per gli uomini. I membri del gruppo di auto-aiuto riceveranno 59,47 USD al mese per la formazione e il supporto alla busta paga fino al 25% del fatturato lavorativo per 5 anni. La politica promuove anche la certificazione di qualità , la conservazione di energia e acqua e il supporto all'acquisizione di tecnologia.
- Nell'ottobre 2024, Universal MEP Projects & Engineering Services Limited (UMPESL), una sussidiaria interamente controllata da Voltas Limited, una TATA Enterprise, ha firmato un accordo per la commercializzazione e la vendita di macchinari per ricamo del rinomato marchio giapponese Tajima Industries Ltd. Questa partnership mira a migliorare la presenza di UMPESL e Tajima nel settore tessile in rapida crescita. Inoltre, la collaborazione faciliterà la fornitura di macchine da ricamo di alta qualità dotate di tecnologia AI, soddisfacendo le richieste del mercato dalle soluzioni hardware a quelle software.
- A settembre 2024, il Ministero dei tessuti ha lanciato la "VisioNxt Fashion Forecasting Initiative" attraverso il National Institute of Fashion Technology (NIFT), introducendo un portale web bilingue e il Fashion Trend Book specifico per l'India, "Paridhi 24x25". L'iniziativa mira a migliorare la concorrenza globale e promuovere la cultura e il design indiani a livello internazionale. Istituita presso NIFT Delhi e NIFT Chennai con il supporto del Ministero nel 2018, VisioNxt è ora centralizzata a Chennai e si concentra sulla fornitura di approfondimenti e previsioni sulle tendenze per i settori della moda e della vendita al dettaglio indiani. Offre inoltre servizi di consulenza, corsi accademici e workshop. Come prima iniziativa indiana che combina intelligenza artificiale e emotiva, VisioNxt cerca di identificare e analizzare tendenze geo-specifiche che riflettono la diversità culturale e le sfumature socio-economiche dell'India.
- A luglio 2024, Vardhman Textiles Limited ha annunciato una strategia di investimento da 237,89 milioni di USD volta a rivitalizzare le operazioni, migliorare la sostenibilità e cogliere le opportunità dei mercati emergenti. L'azienda prevede di aumentare la propria capacità aggiungendo 5.520 rotori e 17.000 fusi, portando il totale a circa 50.000 fusi. Vardhman intende inoltre stabilire una nuova capacità per i tessuti tecnici, puntando alla produzione di 1,5 milioni di metri di tessuto al mese. Il piano di investimento include 118,95 milioni di USD per la modernizzazione della divisione filatura, il cui completamento è previsto entro maggio 2025; 35,68 milioni di USD per un nuovo progetto incentrato su tessuti a base di fibre sintetiche per colmare una lacuna specifica nel settore tessile indiano; e un significativo incremento nell'adozione di energia verde, con piani per aumentare l'utilizzo dal 2,5-3% al 25-30% attraverso investimenti in energia solare ed eolica.
Principali attori del mercato
- Reliance Industries Ltd.
- Vardhman Textiles Ltd.
- Arvind Limited
- Welspun India Ltd.
- Grasim Industries Limited
- Siyaram Silk Mills Ltd.
- Sutlej Textiles and Industries
- Morarjee Textiles Limited
- Trident Limited
- Century Textiles & Industries Ltd.
| Per tipo | Per materia prima | Per prodotto | Per processo | Per Applicazione | Per regione |
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