Mercato dei nutraceutici del Regno Unito per applicazione (bevande funzionali, alimenti funzionali, integratori alimentari), per forma (liquido, compresse, capsule, polvere, altri), per fonte (vegetale, animale, microbica), per canale di distribuzione (online, ipermercati/supermercati, farmacie, negozi specializzati), per regione, per concorrenza, previsioni e opportunità, 2019-2029F

Panoramica del mercato

Secondo la Food and Drink Federation, il settore alimentare e delle bevande è il singolo datore di lavoro più grande nel settore manifatturiero del Regno Unito. Circa 440.000 persone in tutto il Regno Unito sono impiegate in lavori associati alla produzione e alla vendita di alimenti e bevande. Il settore alimentare e delle bevande ha avuto un fatturato annuo di 145 miliardi di USD nel 2020. Sebbene i consumatori della generazione Y e della generazione Z siano consapevoli della propria salute. Secondo Nutrition Insights, il mercato dei nutraceutici nel Regno Unito è stimato in circa 5,5 miliardi di dollari, mentre ammonta a 358 miliardi di dollari a livello globale.

Fattori chiave del mercato

Crescente consapevolezza sui benefici dei nutraceutici

I consumatori sono sempre più alla ricerca di modi naturali e olistici per mantenere e migliorare la propria salute, il che ha portato a una crescente domanda di nutraceutici. I consumatori stanno diventando più attenti alla salute e sono disposti a pagare di più per prodotti che offrono benefici per la salute oltre alla nutrizione di base. I consumatori stanno diventando più istruiti sul legame tra dieta e salute e sono alla ricerca di prodotti che offrono benefici per la salute oltre alla nutrizione di base. I nutraceutici offrono ai consumatori un modo comodo ed efficace per incorporare ingredienti che promuovono la salute nella loro dieta.

Le condizioni a lungo termine o le malattie croniche sono condizioni per le quali attualmente non esiste una cura e che vengono gestite con farmaci e altri trattamenti, ad esempio diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva, artrite e ipertensione. Il Regno Unito sta affrontando una crescente prevalenza di malattie croniche come obesità, diabete e malattie cardiovascolari. I nutraceutici offrono un approccio naturale ed efficace per la prevenzione e la gestione di queste condizioni, che sta guidando la domanda di questi prodotti.

Sviluppo di prodotti innovativi

La ricerca e sviluppo continui (R&S) nelle formulazioni nutraceutiche rappresentano un aspetto fondamentale per promuovere soluzioni per la salute e il benessere su misura per le moderne esigenze dei consumatori. Questo processo continuo si concentra sul miglioramento della biodisponibilità degli ingredienti, assicurando che i nutrienti siano efficacemente assorbiti e utilizzati dall'organismo. Ottimizzando la biodisponibilità, gli sviluppatori di nutraceutici possono massimizzare i benefici terapeutici dei loro prodotti, affrontando in modo più efficace specifici problemi di salute come il supporto immunitario, la funzione cognitiva e la salute delle articolazioni. Gli sforzi di R&S si estendono allo sviluppo di soluzioni nutrizionali personalizzate. Queste innovazioni riconoscono che i requisiti nutrizionali e gli obiettivi di salute di ogni individuo sono unici. Grazie ai progressi della tecnologia e della comprensione scientifica, le aziende nutraceutiche sono sempre più in grado di offrire formulazioni personalizzate che soddisfano diverse fasce demografiche e specifiche esigenze di salute. Questo approccio non solo aumenta la soddisfazione del consumatore, ma promuove anche una gestione proattiva della salute fornendo soluzioni mirate che si allineano con stili di vita individuali e profili genetici.

La ricerca in R&S nutraceutica è multidisciplinare e incorpora approfondimenti da campi come la scienza della nutrizione, la farmacologia, la biochimica e la biotecnologia. Questo approccio interdisciplinare consente l'esplorazione di nuovi ingredienti, metodi di estrazione e sistemi di somministrazione che migliorano l'efficacia e la sicurezza, soddisfacendo al contempo rigorosi standard normativi. Di conseguenza, la continua evoluzione delle formulazioni nutraceutiche contribuisce a un solido panorama di mercato caratterizzato da innovazione, qualità e fiducia dei consumatori nei prodotti progettati per supportare la salute e il benessere generale.

Espansione dell'e-commerce

In risposta alla crescente domanda dei consumatori, le aziende affermate stanno investendo per ampliare la loro offerta di prodotti online. Ad esempio, KBF Enterprises, un'azienda con sede nel Regno Unito che possiede marchi di nutrizione sportiva come Sports Fuel e Warrior Supplements, ha ottenuto finanziamenti da NatWest per migliorare la crescita del suo e-commerce nel 2021.

Sviluppo di prodotti innovativi

La continua ricerca e sviluppo (R&S) nelle formulazioni nutraceutiche rappresenta una pietra angolare dell'innovazione nel settore della salute e del benessere. Questa ricerca continua è essenziale per migliorare l'efficacia, la sicurezza e la diversità dei prodotti nutraceutici su misura per soddisfare le mutevoli esigenze e preferenze dei consumatori. Il miglioramento della biodisponibilità si distingue come un'area di interesse critica nella R&S nutraceutica. Riguarda la capacità di nutrienti e composti bioattivi di essere efficacemente assorbiti, utilizzati e trattenuti nel corpo. I ricercatori si sforzano di ottimizzare la biodisponibilità attraverso vari approcci come sistemi di somministrazione innovativi, tecnologie di incapsulamento e aggiustamenti della formulazione. Migliorando la biodisponibilità, gli sviluppatori di nutraceutici possono garantire che i loro prodotti forniscano i massimi benefici terapeutici, supportando funzioni come la salute immunitaria, la funzione cognitiva, il benessere cardiovascolare e la mobilità articolare in modo più efficace.

Le soluzioni nutrizionali personalizzate stanno guadagnando importanza nel settore nutraceutico. Queste soluzioni riconoscono che le esigenze e le preferenze di salute individuali variano ampiamente in base a fattori come età, sesso, stile di vita e predisposizioni genetiche. I progressi della tecnologia, tra cui l'uso di test genetici e valutazioni sanitarie personalizzate, consentono alle aziende nutraceutiche di offrire formulazioni su misura che affrontano specifiche carenze nutrizionali o obiettivi di salute. La nutrizione personalizzata si estende oltre l'integrazione di base per includere miscele su misura di vitamine, minerali, antiossidanti ed estratti botanici che soddisfano profili di salute individuali e preferenze alimentari.

Principali sfide di mercato

Conformità normativa e processo di approvazione

Una delle sfide significative nel mercato dei nutraceutici del Regno Unito è la navigazione nel rigoroso panorama normativo. I prodotti nutraceutici sono soggetti a normative che regolano la loro sicurezza, efficacia, etichettatura e dichiarazioni di marketing. Il quadro normativo include le normative della Food Standards Agency (FSA) e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che stabiliscono gli standard per ingredienti, dichiarazioni sulla salute e livelli ammissibili di nutrienti. La conformità a queste normative richiede una documentazione estesa, prove scientifiche e spesso lunghi processi di approvazione, che possono rappresentare barriere all'ingresso sul mercato e all'innovazione dei prodotti per le aziende più piccole con risorse limitate.

Costi di ricerca scientifica e sviluppo prodotti

I costi di ricerca e sviluppo (R&S) rappresentano una sfida significativa per le aziende nutraceutiche che mirano a innovare e differenziare i propri prodotti. Sviluppare formulazioni basate su prove supportate da studi clinici e ricerche scientifiche è essenziale per convalidare le affermazioni sulla salute e guadagnare la fiducia dei consumatori. Tuttavia, condurre ricerche rigorose può essere costoso e richiedere molto tempo, in particolare per nuovi ingredienti o formulazioni complesse. Tradurre i risultati scientifici in prodotti pronti per il mercato che soddisfano i requisiti normativi aggiunge ulteriore complessità e spese al ciclo di sviluppo del prodotto.

Principali tendenze di mercato

Nutrizione personalizzata e personalizzata

La crescente domanda da parte dei consumatori di piani nutrizionali personalizzati e integratori su misura per obiettivi di salute individuali e profili genetici rappresenta un importante motore di innovazione nel settore nutraceutico. Questa tendenza riflette un più ampio spostamento verso una gestione proattiva della salute, in cui i consumatori cercano soluzioni personalizzate che affrontino i loro specifici problemi di salute, le preferenze alimentari e i fattori dello stile di vita. La nutrizione personalizzata si basa sulla consapevolezza che i requisiti nutrizionali e lo stato di salute di ogni persona sono unici. I progressi nei test genetici, nella metabolomica e nella genomica nutrizionale hanno consentito alle aziende nutraceutiche di approfondire l'intricata interazione tra genetica, dieta e risultati sulla salute. Analizzando i profili genetici e i biomarcatori, i nutrizionisti personalizzati e gli operatori sanitari possono identificare le predisposizioni genetiche a determinate condizioni di salute e adattare di conseguenza le raccomandazioni dietetiche e l'integrazione. L'ascesa dei piani nutrizionali personalizzati va oltre i tradizionali approcci one-size-fits-all per includere un'integrazione mirata con vitamine, minerali, antiossidanti e fitonutrienti che supportano una salute e un benessere ottimali. Ad esempio, gli individui con specifiche variazioni genetiche associate a un assorbimento o metabolismo dei nutrienti alterato possono trarre beneficio da integratori formulati per migliorare la biodisponibilità e compensare le carenze genetiche.

Ingredienti naturali e di origine vegetale

La crescente preferenza per i nutraceutici naturali, di origine vegetale e vegani riflette un più ampio spostamento dei consumatori verso scelte sostenibili ed etiche nei prodotti per la salute e il benessere. Questa tendenza è guidata dalla crescente consapevolezza e preoccupazione per la sostenibilità ambientale, il benessere degli animali e i benefici per la salute associati ai composti di origine vegetale. I consumatori stanno diventando più consapevoli dell'impatto ambientale delle loro scelte alimentari e di stile di vita. I nutraceutici di origine vegetale sono percepiti come alternative più sostenibili agli ingredienti di origine animale, poiché in genere richiedono meno risorse naturali ed emettono meno gas serra durante la produzione. Ciò è in linea con il desiderio dei consumatori di ridurre la loro impronta di carbonio e contribuire agli sforzi globali verso la sostenibilità.

Le considerazioni etiche relative al benessere degli animali svolgono un ruolo significativo nel plasmare le preferenze dei consumatori. I nutraceutici vegan-friendly sono privi di ingredienti di origine animale e sono prodotti senza test sugli animali, il che li rende attraenti per le persone che danno priorità ai prodotti cruelty-free e alle pratiche di approvvigionamento etiche. Questa posizione etica trova riscontro nei consumatori che cercano prodotti in linea con i loro valori di compassione e rispetto per i diritti degli animali. Da una prospettiva sanitaria, i nutraceutici di origine vegetale offrono una gamma di benefici attribuiti al loro ricco contenuto di vitamine, minerali, antiossidanti e fitonutrienti. Questi composti bioattivi sono riconosciuti per il loro potenziale di supportare la funzione immunitaria, la salute cardiovascolare, la funzione cognitiva e il benessere generale. La naturale sinergia dei nutrienti presenti nelle piante contribuisce alle loro proprietà percepite come promotrici della salute, rendendole scelte interessanti per i consumatori attenti alla salute che cercano soluzioni olistiche per il benessere.

Approfondimenti sui segmenti

Approfondimenti sulle applicazioni

In base all'applicazione, il settore degli integratori alimentari emerge come il segmento dominante nel mercato dei nutraceutici. Questa categoria comprende una vasta gamma di prodotti, tra cui vitamine, minerali, integratori erboristici, aminoacidi e probiotici, progettati per integrare l'assunzione alimentare e supportare la salute e il benessere generale. Gli integratori alimentari sono ampiamente favoriti per la loro praticità e versatilità, offrendo ai consumatori soluzioni nutrizionali mirate per affrontare specifici problemi di salute o carenze nutrizionali. La crescita del mercato è guidata dalla crescente consapevolezza dei consumatori e dalle tendenze di gestione proattiva della salute, in cui gli individui cercano integratori per supportare la funzione immunitaria, la salute cognitiva, la forza delle ossa, il benessere cardiovascolare e la salute digestiva, tra gli altri.

Gli integratori alimentari beneficiano di un solido quadro normativo che garantisce sicurezza, qualità ed efficacia del prodotto. Le normative di autorità come la Food Standards Agency (FSA) e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) guidano i produttori nel fare affermazioni sulla salute e stabilire livelli massimi per i nutrienti, aumentando così la fiducia dei consumatori e la credibilità del mercato. I progressi nella ricerca e nello sviluppo contribuiscono all'espansione del mercato degli integratori alimentari. Le innovazioni nelle tecniche di formulazione, il miglioramento della biodisponibilità e le soluzioni nutrizionali personalizzate soddisfano le diverse preferenze dei consumatori e le esigenze di salute. Ciò include lo sviluppo di nuovi sistemi di somministrazione, come capsule, compresse, softgel e polveri, che migliorano l'assorbimento dei nutrienti e ottimizzano i benefici terapeutici.

Form Insights

In base a Form, le capsule emergono come la forma di somministrazione dominante per integratori alimentari e altri prodotti che promuovono la salute. Le capsule offrono diversi vantaggi che contribuiscono alla loro popolarità tra consumatori e produttori. Le capsule forniscono un formato comodo e facile da usare per somministrare un'ampia gamma di nutrienti, vitamine, minerali, estratti di erbe e altri composti bioattivi. La loro forma incapsulata protegge gli ingredienti sensibili dalla degradazione dovuta a luce, aria o umidità, garantendo stabilità ed efficacia per periodi prolungati. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata nelle formulazioni nutraceutiche in cui il mantenimento dell'integrità e della biodisponibilità dei principi attivi è fondamentale per l'efficacia.

Le capsule offrono flessibilità nella formulazione, consentendo un dosaggio preciso e la combinazione di più ingredienti in un'unica dose. Questa flessibilità soddisfa le preferenze dei consumatori per soluzioni nutrizionali personalizzate e mirate, supportando varie esigenze di salute come supporto immunitario, funzione cognitiva, salute delle articolazioni e benessere digestivo. La popolarità delle capsule nel mercato nutraceutico del Regno Unito è anche guidata dalla percezione dei consumatori della loro praticità e facilità di ingestione rispetto ad altre forme come compresse o polveri. Le capsule vengono solitamente ingerite intere con acqua, eliminando la necessità di mescolarle o misurarle, il che aumenta la praticità per l'utente e il rispetto dell'assunzione giornaliera raccomandata.

Approfondimenti regionali

Londra domina il mercato nutraceutico del Regno Unito principalmente per il suo status di importante centro economico e culturale. Come capitale, Londra attrae investimenti significativi e funge da punto focale per il commercio, l'innovazione e le infrastrutture sanitarie. La concentrazione di importanti aziende farmaceutiche, istituti di ricerca e strutture sanitarie a Londra facilita la collaborazione, la ricerca e lo sviluppo nel settore nutraceutico. La popolazione diversificata di Londra e l'elevata domanda dei consumatori di prodotti per la salute e il benessere contribuiscono alla preminenza della città nel mercato nutraceutico. La presenza di prestigiose università e facoltà di medicina favorisce inoltre un bacino di talenti di ricercatori, scienziati e professionisti sanitari che promuovono l'innovazione e lo sviluppo di prodotti nel settore nutraceutico. Pertanto, i vantaggi strategici di Londra in termini di influenza economica, ecosistema di innovazione e mercato dei consumatori la posizionano come leader nel mercato nutraceutico del Regno Unito

Sviluppi recenti

• Ad agosto 2021, Esperer Nutrition ha stabilito la sua presenza a Londra, Regno Unito, con l'obiettivo di affrontare il divario di Onco Nutrition nei mercati del Regno Unito, europeo e statunitense. Questa iniziativa strategica si rivolge al pubblico del Regno Unito e cerca di capitalizzare il mercato nutraceutico globale. L'espansione è in linea con la Taskforce del Primo Ministro del Regno Unito su innovazione, crescita e riforma normativa (TIGRR), annunciata a giugno 2021, sottolineando un rinnovato focus sul settore nutraceutico tra gli altri settori. Questa mossa comporta investimenti in ricerca e sviluppo nel Regno Unito, promuovendo collaborazioni strategiche con università e trust sanitari specializzati in nutraceutici per malattie non trasmissibili (NCD). Questi sforzi sono destinati a migliorare le capacità di Esperer Nutrition nello sviluppo di soluzioni innovative su misura per affrontare le sfide sanitarie critiche associate alle malattie non trasmissibili.
• A luglio 2021, Azelis, un importante fornitore di servizi di innovazione nel settore dei prodotti chimici speciali e degli ingredienti alimentari, ha annunciato il suo nuovo accordo di distribuzione con SPI Pharma, un importante fornitore di soluzioni per i commercianti di formulazioni farmaceutiche. In base a questo accordo, Azelis distribuirà la linea di prodotti SPI Pharma nel Regno Unito e in Irlanda.

Principali attori del mercato

• Nestlé UK Ltd
• Amway (UK) Ltd.
• Vitabiotics Ltd
• Herbalife (UK) Limited
• GlaxoSmithKline plc
• Nutraceuticals GroupEurope Ltd.
• Rain Nutrience Ltd.
• Novel Nutrients Limited
• Bristol Health Ltd.
• CurePharma (CureLife Ltd)