Mercato farmaceutico del Medio Oriente e dell'Africa per tipo di farmaco (farmaci generici e farmaci di marca), per tipo di prodotto (farmaci da prescrizione e farmaci da banco), per applicazione (cardiovascolare, muscoloscheletrico, oncologico, anti-infettivo, disturbi metabolici, altri), per canale di distribuzione (farmacia al dettaglio, farmacia ospedaliera, farmacia elettronica), per paese, c

Panoramica del mercato

Il mercato farmaceutico del Medio Oriente e dell'Africa è stato valutato a 30,07 miliardi di USD nel 2023 e si prevede che proietterà una crescita impressionante nel periodo di previsione con un CAGR del 6,10% fino al 2029. Il mercato farmaceutico del Medio Oriente e dell'Africa è guidato principalmente da diversi fattori tra cui la crescita della popolazione della regione, la crescente prevalenza di malattie croniche e l'aumento della spesa sanitaria. Con la continua espansione della popolazione, vi è una maggiore domanda di prodotti farmaceutici per soddisfare le esigenze sanitarie. La crescente incidenza di malattie croniche come diabete, disturbi cardiovascolari e cancro richiede l'uso di interventi farmaceutici per la gestione e il trattamento. L'aumento della spesa sanitaria, unito alle iniziative governative per migliorare l'infrastruttura sanitaria e l'accesso, alimenta ulteriormente la crescita del mercato. Anche i progressi tecnologici, l'espansione della copertura sanitaria e un passaggio alla medicina personalizzata contribuiscono all'espansione del mercato, offrendo alle aziende farmaceutiche opportunità di innovare e soddisfare le crescenti esigenze sanitarie della regione.

Principali fattori trainanti del mercato

Prevalenza di malattie croniche

La regione del Medio Oriente e dell'Africa si trova alle prese con un crescente carico di malattie croniche, che comprende uno spettro che va dal diabete e dai disturbi cardiovascolari al cancro e alle malattie respiratorie. Questa ondata di condizioni di salute croniche costituisce una sfida multiforme, radicata in vari fattori socioeconomici e di stile di vita che hanno rimodellato il panorama sanitario della regione. I cambiamenti nello stile di vita, tra cui abitudini sedentarie, modelli alimentari non sani e l'adozione di stili di vita occidentalizzati, hanno svolto un ruolo fondamentale nell'alimentare la prevalenza di malattie croniche in Medio Oriente e Africa.

L'urbanizzazione, caratterizzata da una rapida crescita della popolazione e dalla proliferazione di centri urbani, ha ulteriormente esacerbato questa tendenza, con ambienti urbani spesso caratterizzati da livelli più elevati di inquinamento, stress e fattori di rischio correlati allo stile di vita. Il passaggio alla vita urbana ha introdotto cambiamenti nelle abitudini alimentari, livelli di attività fisica ridotti e una maggiore esposizione agli inquinanti ambientali, contribuendo all'aumento dell'incidenza di condizioni croniche tra le popolazioni urbane. Gli interventi farmaceutici emergono come strumenti indispensabili nella gestione e nel trattamento delle malattie croniche, offrendo soluzioni terapeutiche per alleviare i sintomi, prevenire la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita complessiva dei pazienti. Dai farmaci per il controllo dei livelli di glucosio nel sangue nel diabete ai farmaci antipertensivi per la gestione dei disturbi cardiovascolari, i prodotti farmaceutici svolgono un ruolo fondamentale nell'affrontare le diverse esigenze sanitarie poste dalle malattie croniche in Medio Oriente e Africa.

Aumento della spesa sanitaria

In risposta alle pressanti esigenze sanitarie delle loro popolazioni, i governi e le entità private in Medio Oriente e Africa stanno reindirizzando significative risorse finanziarie verso il rafforzamento delle infrastrutture sanitarie, aumentando l'accesso ai servizi sanitari essenziali e rafforzando i sistemi sanitari. Questa allocazione strategica di risorse riflette uno sforzo concertato per affrontare le sfide di lunga data e colmare le lacune esistenti nell'assistenza sanitaria in tutta la regione. L'aumento della spesa sanitaria è sostenuto dal riconoscimento del ruolo fondamentale che i prodotti farmaceutici svolgono nell'erogazione dell'assistenza sanitaria. I farmaci costituiscono componenti indispensabili degli interventi sanitari, che spaziano dalle misure preventive alla gestione delle malattie e ai trattamenti terapeutici. Pertanto, l'aumento degli investimenti nelle infrastrutture e nei sistemi sanitari è invariabilmente accompagnato da un aumento commisurato della spesa per i prodotti farmaceutici. Questa relazione simbiotica sottolinea il legame intrinseco tra spesa sanitaria e consumo farmaceutico, evidenziando l'interdipendenza di questi settori all'interno del più ampio ecosistema sanitario.

La traiettoria ascendente della spesa sanitaria è sostenuta da dinamiche socio-economiche mutevoli, tra cui l'aumento dei livelli di reddito e la fiorente popolazione della classe media in Medio Oriente e Africa. Con l'aumento del reddito disponibile e il miglioramento degli standard di vita, gli individui sono più inclini ad allocare una quota maggiore del loro budget alle spese correlate all'assistenza sanitaria, compresi gli acquisti farmaceutici. Questa tendenza non solo riflette una maggiore capacità di permettersi farmaci essenziali, ma sottolinea anche un crescente riconoscimento dell'importanza degli investimenti sanitari nella salvaguardia del benessere individuale e familiare.

Iniziative governative e riforme sanitarie

I governi in Medio Oriente e Africa stanno implementando varie iniziative e riforme sanitarie per affrontare le sfide della salute pubblica, migliorare i risultati sanitari e migliorare l'accesso ai farmaci essenziali. Queste iniziative includono l'ampliamento della copertura sanitaria, l'implementazione di programmi di assicurazione sanitaria nazionale e l'investimento in programmi di prevenzione e gestione delle malattie. I governi stanno promuovendo la produzione farmaceutica locale e la ricerca per ridurre la dipendenza dalle importazioni e migliorare l'autosufficienza sanitaria. Le aziende farmaceutiche trarranno vantaggio da queste iniziative governative, poiché creano opportunità di ingresso nel mercato, collaborazione e crescita nel settore farmaceutico della regione.

Progressi tecnologici e innovazione

I progressi tecnologici nell'assistenza sanitaria, tra cui biotecnologia, genomica e medicina di precisione, stanno guidando l'innovazione nel mercato farmaceutico del Medio Oriente e dell'Africa. Le aziende farmaceutiche stanno sfruttando queste tecnologie per sviluppare nuove terapie, medicinali personalizzati e trattamenti mirati per varie malattie. I progressi nei sistemi di somministrazione dei farmaci, come la nanotecnologia e gli impianti biodegradabili, stanno migliorando l'efficacia e la sicurezza dei prodotti farmaceutici. L'adozione di soluzioni sanitarie digitali, telemedicina e cartelle cliniche elettroniche migliora ulteriormente l'erogazione dell'assistenza sanitaria e i risultati per i pazienti, creando nuove opportunità per le aziende farmaceutiche di innovare e differenziare la propria offerta sul mercato.

Principali sfide di mercato

Medicinali contraffatti e problemi di qualità dei farmaci

I medicinali contraffatti rappresentano una sfida significativa per il mercato farmaceutico del Medio Oriente e dell'Africa, minacciando la sicurezza dei pazienti, la salute pubblica e l'integrità della filiera farmaceutica. La proliferazione di farmaci contraffatti, guidata da fattori quali un'applicazione normativa poco severa, confini porosi e un accesso limitato a farmaci autentici, mina la fiducia nei prodotti farmaceutici e nei sistemi sanitari. I pazienti potrebbero acquistare inconsapevolmente medicinali scadenti o falsificati, esponendoli a trattamenti inefficaci, esiti negativi per la salute e resistenza antimicrobica. Per affrontare il problema dei medicinali contraffatti sono necessari sforzi concertati da parte di governi, autorità di regolamentazione, produttori farmaceutici e altre parti interessate per rafforzare l'applicazione delle normative, migliorare la trasparenza della catena di fornitura e aumentare la consapevolezza pubblica sui rischi associati ai medicinali contraffatti.

Diritti di proprietà intellettuale e protezione dei brevetti

Principali tendenze di mercato

Ampliamento dell'accesso ai servizi sanitari

Gli sforzi per migliorare l'accesso ai servizi sanitari, in particolare nelle aree rurali e sottoservite, si stanno espandendo in tutta la regione del Medio Oriente e dell'Africa. Governi, organizzazioni non governative e agenzie internazionali stanno investendo nello sviluppo delle infrastrutture, cliniche mobili e programmi sanitari comunitari per raggiungere le popolazioni remote. Un maggiore accesso ai servizi sanitari si traduce in una maggiore domanda di prodotti farmaceutici, poiché un numero maggiore di pazienti ha accesso a medicinali e trattamenti essenziali. Le aziende farmaceutiche stanno esplorando modelli di distribuzione innovativi, piattaforme di telemedicina e programmi di sensibilizzazione della comunità per migliorare l'accesso e la convenienza dei farmaci nelle aree remote.

Turismo medico e investimenti sanitari

"A Survey of Perspectives and Factors in the Development of Medical Tourism in the Middle East" cita che l'Arabia Saudita è emersa come una destinazione attraente per il turismo medico, facilitata dalla sua avanzata infrastruttura informatica, inclusi sistemi di assistenza remota su misura per i diabetici. Inoltre, il paese vanta medici altamente qualificati specializzati in vari campi chirurgici, in particolare procedure cerebrali ed endoscopiche. Nel complesso, questi fattori contribuiscono alla reputazione dell'Arabia Saudita come destinazione favorevole per il turismo sanitario e medico.

Il turismo medico stimola la domanda di prodotti farmaceutici e forniture mediche, poiché i pazienti internazionali necessitano di farmaci prima, durante e dopo le procedure mediche. Gli investimenti sanitari da parte di attori internazionali, società di private equity e capitalisti di rischio stanno alimentando la crescita del settore farmaceutico della regione. Questi investimenti supportano lo sviluppo di infrastrutture sanitarie, strutture di ricerca e capacità di produzione farmaceutica, contribuendo all'espansione del mercato e all'innovazione.

Approfondimenti segmentali

Approfondimenti sul tipo di farmaco

In base al tipo di farmaco, i farmaci di marca in genere prevalgono sui farmaci generici, sebbene con alcune variazioni nei diversi paesi e categorie terapeutiche. I farmaci di marca, spesso sviluppati e commercializzati da aziende farmaceutiche multinazionali, detengono una quota di mercato significativa a causa di fattori quali il riconoscimento del marchio, l'efficacia percepita e prezzi più elevati. Questi farmaci sono spesso associati a notevoli sforzi di ricerca e sviluppo, formulazioni innovative e tecnologie brevettate, che contribuiscono al loro posizionamento premium all'interno del mercato farmaceutico.

I farmaci di marca traggono vantaggio da solide strategie di marketing, approvazioni dei medici e reti di distribuzione stabilite dalle aziende farmaceutiche, consentendo loro di mantenere un vantaggio competitivo e garantire il predominio del mercato. Gli operatori sanitari e i pazienti possono percepire i farmaci di marca come se offrissero maggiore qualità, affidabilità e coerenza rispetto alle alternative generiche, portando a una maggiore preferenza e utilizzo dei farmaci di marca nella pratica clinica. Tuttavia, il panorama del mercato farmaceutico del Medio Oriente e dell'Africa si sta evolvendo, con una pressione crescente per contenere i costi sanitari, migliorare l'accesso ai medicinali essenziali e promuovere la sostituzione generica. I farmaci generici, che sono bioequivalenti alle controparti di marca ma in genere offerti a prezzi inferiori, stanno guadagnando terreno poiché governi, pagatori sanitari e fornitori di servizi sanitari cercano di razionalizzare la spesa farmaceutica e migliorarne l'accessibilità.

Approfondimenti sul tipo di prodotto

In base al segmento del tipo di prodotto, nel mercato farmaceutico del Medio Oriente e dell'Africa, i farmaci da prescrizione in genere detengono una posizione dominante rispetto ai farmaci da banco (OTC). I farmaci da prescrizione, noti anche come farmaci Rx, richiedono l'autorizzazione di un professionista sanitario, come un medico, un dentista o un infermiere specializzato, prima di poter essere dispensati ai pazienti. Questi farmaci sono spesso usati per trattare condizioni mediche acute e croniche, che vanno dalle infezioni e malattie croniche ai disturbi di salute mentale e alle condizioni oncologiche.

Diversi fattori contribuiscono al predominio dei farmaci da prescrizione nel mercato farmaceutico del Medio Oriente e dell'Africa. La prevalenza di malattie croniche, come diabete, ipertensione e disturbi cardiovascolari, richiede l'uso di farmaci da prescrizione per la gestione e il trattamento a lungo termine delle malattie. Gli operatori sanitari svolgono un ruolo cruciale nella diagnosi di queste condizioni, nella prescrizione di farmaci appropriati e nel monitoraggio delle risposte dei pazienti, sottolineando l'importanza dei farmaci da prescrizione nella pratica clinica. I farmaci da prescrizione sono in genere associati a una maggiore efficacia, potenza e specificità rispetto ai farmaci da banco, poiché sono studiati su misura per affrontare condizioni mediche specifiche e le esigenze individuali dei pazienti. Questi farmaci sono spesso sottoposti a rigorosi studi clinici, processi di approvazione normativa e sorveglianza post-commercializzazione per garantire standard di sicurezza, efficacia e qualità, infondendo fiducia sia negli operatori sanitari che nei pazienti.

Informazioni sul paese

Attribuire il predominio esclusivamente all'Arabia Saudita nell'intero mercato farmaceutico del Medio Oriente e dell'Africa sarebbe una semplificazione eccessiva, data la natura diversificata e dinamica dell'industria farmaceutica nella regione. Tuttavia, l'Arabia Saudita detiene innegabilmente un'influenza e un'importanza significative all'interno di questo mercato grazie a una combinazione di fattori che contribuiscono al suo solido settore farmaceutico. Un fattore chiave che contribuisce all'influenza dell'Arabia Saudita è la sua forte economia, guidata principalmente dalle esportazioni di petrolio e dalle iniziative governative volte alla diversificazione. La sostanziale spesa sanitaria del paese riflette il suo impegno nel fornire servizi sanitari completi alla sua popolazione, che supera i 30 milioni di persone. Questo investimento in infrastrutture e servizi sanitari crea un terreno fertile per la prosperità delle aziende farmaceutiche, in quanto soddisfano le crescenti esigenze sanitarie della popolazione.

Sviluppi recenti

• A gennaio 2024, Glenmark Specialty SA (GSSA), una sussidiaria di Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (Glenmark), ha annunciato la stipula di un accordo di licenza con JIANGSU ALPHAMAB BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD (Jiangsu Alphamab) e 3D MEDICINES INC. (3D Medicines) (collettivamente denominati Licenzianti). Questo accordo concede a GSSA una licenza esclusiva per KN035 (Envafolimab) in più regioni, tra cui Medio Oriente e Africa. Secondo i termini dell'accordo, Jiangsu Alphamab e 3D Medicines forniranno esclusivamente Envafolimab a GSSA, che sarà responsabile dello sviluppo, della registrazione e della commercializzazione del prodotto specificamente per l'indicazione oncologica all'interno del Territorio. Al di fuori del territorio, 3D Medicines conserva i diritti di sviluppo e commercializzazione di Envafolimab per qualsiasi altro scopo.
• Ad aprile 2024, il farmaco anti-GERD K-CAB di HK inno.N estenderà la sua portata nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), segnando un'espansione significativa oltre la sua presenza consolidata in Cina, Asia, Nord America e Sud America. L'azienda ha riferito che K-CAB sta continuando a rafforzare la sua posizione di mercato globale con il suo ingresso nei mercati MENA. HK inno.N ha annunciato martedì di aver stretto una partnership con Tabuk Pharmaceuticals, un'importante azienda farmaceutica saudita, per esportare il prodotto finale di K-CAB Tablets (tegoprazan) in Medio Oriente e Nord Africa. In base a questo accordo, Tabuk Pharmaceuticals ottiene i diritti esclusivi per la distribuzione e la commercializzazione di K-CAB in queste regioni, migliorando l'accessibilità e la disponibilità del farmaco per i pazienti in Medio Oriente e Nord Africa.
• Ad aprile 2024, Cigalah Healthcare, un'importante entità nel settore sanitario dell'Arabia Saudita specializzata in prodotti farmaceutici e apparecchiature mediche, ha stipulato una partnership storica con Abdi Ibrahim, un'azienda farmaceutica leader con sede in Turchia. Questa collaborazione mira a introdurre prodotti farmaceutici di alta qualità nel mercato saudita, migliorando così gli standard sanitari in tutta la regione e promuovendo una maggiore cooperazione regionale all'interno dell'industria farmaceutica. Questa joint venture segna una pietra miliare significativa in quanto prevede sia l'importazione diretta di prodotti sia la produzione locale con una tempistica chiara per la completa localizzazione all'interno del Regno. Si prevede che questa iniziativa creerà numerose opportunità di lavoro per i cittadini sauditi. Cigalah Healthcare, sfruttando la sua divisione di produzione "Alpha Pharma", elaborerà strategie di ingresso sul mercato per prodotti promettenti. L'accordo comprende una gamma di aree terapeutiche tra cui il sistema nervoso centrale (SNC), il sistema cardiovascolare (CVS), il sistema respiratorio e l'oncologia.

Principali attori del mercato

• Julphar (Gulf PharmaceuticalIndustries)
• Bayer Middle East FZE
• Niner Pharmaceuticals LLC
• Pfizer Gulf FZ-LLC
• Novo Nordisk Pharma Gulf FZLLC
• Roche Pharmaceutical MiddleEast FZCO
• AstraZeneca FZ LLC
• Hikma UAE
• Merck Serono Middle EastFz-Ltd.
• Abbott Laboratories SA