Mercato farmaceutico degli Emirati Arabi Uniti per tipo di farmaco (farmaci generici, farmaci di marca), per tipo di prodotto (farmaci da prescrizione, farmaci da banco), per applicazione (cardiovascolare, muscoloscheletrico, oncologico, anti-infettivo, disturbi metabolici, altri), per canale di distribuzione (farmacia al dettaglio, farmacia ospedaliera, farmacia elettronica), per regione, concorr

Panoramica del mercato

Il mercato farmaceutico degli Emirati Arabi Uniti è stato valutato a 4388,19 milioni di USD nel 2023 e si prevede che proietterà una crescita impressionante nel periodo di previsione con un CAGR del 7,60% fino al 2029. Il mercato farmaceutico degli Emirati Arabi Uniti è guidato principalmente da fattori quali una popolazione in rapida crescita, una spesa sanitaria in aumento e iniziative governative volte a migliorare le infrastrutture e i servizi sanitari. Con una forte enfasi sull'eccellenza e l'innovazione sanitaria, gli Emirati Arabi Uniti promuovono un ambiente favorevole per le aziende farmaceutiche per prosperare. La posizione strategica del paese, l'infrastruttura logistica di livello mondiale e l'ambiente normativo favorevole alle imprese lo posizionano come un hub per il commercio, la distribuzione e la produzione farmaceutica nella regione del Medio Oriente e dell'Africa. Mentre gli Emirati Arabi Uniti continuano a investire in innovazione, ricerca e sviluppo in ambito sanitario, si prevede che il mercato farmaceutico registrerà una crescita sostenuta, guidata dalla domanda di farmaci di alta qualità, terapie specializzate e soluzioni sanitarie innovative su misura per le esigenze dei residenti degli Emirati Arabi Uniti e della clientela internazionale.

Principali fattori trainanti del mercato

Crescita della popolazione e tendenze demografiche

La popolazione in rapida crescita degli Emirati Arabi Uniti, alimentata sia da incrementi naturali che dall'immigrazione, funge da motore fondamentale del mercato farmaceutico del paese. Con una popolazione che è più che raddoppiata negli ultimi due decenni, raggiungendo oltre 9 milioni di persone, si registra un corrispondente aumento delle esigenze sanitarie e della domanda di prodotti farmaceutici. Il profilo demografico degli Emirati Arabi Uniti, caratterizzato da una grande forza lavoro espatriata e da una percentuale significativa di giovani adulti, influenza la prevalenza di determinate condizioni di salute e i modelli di consumo sanitario. Con la continua crescita e invecchiamento della popolazione, si prevede che la domanda di prodotti farmaceutici, tra cui farmaci per malattie croniche, prodotti sanitari preventivi e trattamenti specializzati, aumenterà, guidando l'espansione del mercato e l'innovazione nel settore farmaceutico degli Emirati Arabi Uniti.

Aumento della spesa sanitaria e degli investimenti nelle infrastrutture sanitarie

L'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel fornire servizi sanitari di alta qualità è evidente nella sua sostanziale spesa sanitaria e nei continui investimenti nelle infrastrutture sanitarie. Il governo stanzia fondi significativi per l'assistenza sanitaria, riconoscendola come un settore prioritario per lo sviluppo nazionale. Gli investimenti nelle infrastrutture sanitarie, tra cui la costruzione di ospedali moderni, centri medici e strutture sanitarie specializzate, mirano a migliorare l'accessibilità, la qualità e l'efficienza dell'assistenza sanitaria in tutto il paese. Iniziative come la Dubai Health Strategy 2021 e l'Abu Dhabi Health Plan 2030 delineano obiettivi ambiziosi per migliorare l'erogazione dell'assistenza sanitaria, promuovere misure di assistenza sanitaria preventiva e migliorare la salute e il benessere generali della popolazione. Questi investimenti creano un ambiente favorevole alle aziende farmaceutiche per introdurre farmaci innovativi, terapie avanzate e soluzioni sanitarie, stimolando la crescita e l'espansione nel mercato farmaceutico degli Emirati Arabi Uniti.

Iniziative governative per promuovere l'innovazione e la ricerca in ambito sanitario

L'approccio proattivo del governo degli Emirati Arabi Uniti per promuovere l'innovazione e la ricerca in ambito sanitario svolge un ruolo fondamentale nel guidare la crescita e la competitività nel settore farmaceutico. Iniziative come la National Innovation Strategy e l'UAE Vision 2021 sottolineano l'importanza di promuovere una cultura di innovazione e imprenditorialità in vari settori, tra cui l'assistenza sanitaria. Incentivi come sovvenzioni per la ricerca, opportunità di finanziamento e partnership con istituzioni accademiche e centri di ricerca incoraggiano le aziende farmaceutiche a investire in attività di ricerca e sviluppo, portando alla scoperta di nuovi farmaci, trattamenti e tecnologie sanitarie. Iniziative supportate dal governo come la Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences e il Dubai Biotechnology and Research Park forniscono piattaforme per la collaborazione, lo scambio di conoscenze e la ricerca traslazionale, guidando l'innovazione e il progresso all'interno dell'industria farmaceutica degli Emirati Arabi Uniti.

Posizione geografica strategica e infrastruttura logistica

La posizione geografica strategica degli Emirati Arabi Uniti all'incrocio tra Europa, Asia e Africa li posiziona come un hub chiave per il commercio, la distribuzione e la logistica farmaceutica nella regione del Medio Oriente e dell'Africa. L'infrastruttura di trasporto ben sviluppata del paese, tra cui aeroporti, porti marittimi e hub logistici di livello mondiale, facilita l'importazione, l'esportazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici nei mercati regionali e internazionali. Zone franche come la Jebel Ali Free Zone e la Dubai Airport Free Zone offrono ambienti commerciali favorevoli, incentivi fiscali e procedure doganali semplificate per le aziende farmaceutiche, attraendo multinazionali, produttori farmaceutici e società di distribuzione per stabilire la loro presenza negli Emirati Arabi Uniti. Il solido quadro normativo del paese, l'aderenza agli standard di qualità internazionali e l'efficiente gestione della catena di fornitura contribuiscono al flusso ininterrotto di prodotti farmaceutici all'interno degli Emirati Arabi Uniti e oltre, stimolando la crescita del mercato e la competitività.

Aumento della prevalenza di malattie croniche e condizioni di salute correlate allo stile di vita

"Prevalenza di malattie croniche tra gli studenti universitari degli Emirati Arabi Unitistudio trasversale", cita che nei Paesi del Golfo Arabo, c'è stato un aumento significativo del carico di malattia negli ultimi cinque decenni, attribuito principalmente alla rapida espansione economica e all'urbanizzazione. Negli Emirati Arabi Uniti (EAU), le malattie croniche sono emerse come la principale causa sia di mortalità che di difficoltà economiche, sottolineando la necessità di un esame completo dei loro modelli per consentire interventi mirati. La ricerca condotta tra studenti universitari in Europa e negli Stati Uniti ha rivelato diversi tassi di prevalenza di malattie croniche, che vanno rispettivamente dal 16,5% al 30,0%. Tra gli studenti intervistati, il 23,0% ha riferito di avere malattie croniche in base all'autovalutazione. Le condizioni croniche più comunemente segnalate sono state obesità (12,5%), diabete (4,2%) e asma/allergie (3,2%). Una percentuale significativa di studenti (34,8%) è stata classificata come sovrappeso o obesa. Mentre la prevalenza complessiva di malattie croniche non ha mostrato significative disparità di genere (27,5% nei maschi contro 21,8% nelle femmine, p=0,104), è stata notevolmente più alta tra studenti post-laurea, studenti più grandi, coloro che erano sposati e individui con una storia familiare di diabete. Inoltre, il 4,7% degli studenti ha riferito di avere due o più malattie croniche.

Di conseguenza, c'è una crescente domanda di interventi farmaceutici, prodotti sanitari preventivi e terapie di gestione delle malattie croniche per rispondere alle complesse esigenze sanitarie dei pazienti negli Emirati Arabi Uniti. Le aziende farmaceutiche si concentrano sullo sviluppo di farmaci innovativi, trattamenti specializzati e soluzioni sanitarie personalizzate per combattere le malattie croniche, migliorare i risultati dei pazienti e migliorare la salute e il benessere generale della popolazione.

Principali sfide di mercato

Diritti di proprietà intellettuale e sfide sui brevetti

La protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e le sfide sui brevetti pongono ostacoli significativi per le aziende farmaceutiche che cercano di salvaguardare le proprie innovazioni proprietarie e mantenere l'esclusività di mercato nel mercato farmaceutico degli Emirati Arabi Uniti. Mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto passi da gigante nel rafforzare il proprio quadro giuridico per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, i meccanismi di applicazione e le procedure di registrazione dei brevetti, persistono sfide come la violazione dei brevetti, la contraffazione e le controversie sulla proprietà intellettuale, minando l'integrità del mercato farmaceutico e minacciando la competitività delle aziende farmaceutiche innovative. I produttori di farmaci generici e gli importatori paralleli potrebbero sfruttare le lacune nelle leggi sui brevetti e nei percorsi normativi per introdurre sul mercato versioni generiche di farmaci di marca, causando contenziosi sui brevetti, erosione delle quote di mercato e perdita di fatturato per le aziende farmaceutiche originatrici. Le incertezze che circondano l'esclusività dei dati, la protezione dei dati normativi e le disposizioni sull'esclusività di mercato complicano ulteriormente il panorama dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato farmaceutico degli Emirati Arabi Uniti. Affrontare queste sfide richiede strategie proattive, difesa legale e collaborazione con le autorità di regolamentazione per rafforzare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, sostenere i diritti di brevetto e promuovere l'innovazione nel settore farmaceutico.

Interruzioni della catena di fornitura e sfide logistiche

Principali tendenze di mercato

Crescita del turismo medico e domanda internazionale di pazienti

La reputazione degli Emirati Arabi Uniti come destinazione leader per il turismo medico e i servizi sanitari attrae pazienti da tutto il mondo alla ricerca di trattamenti medici di alta qualità, interventi chirurgici avanzati e procedure sanitarie specializzate. Con ospedali all'avanguardia, strutture mediche accreditate a livello internazionale e professionisti sanitari qualificati, gli Emirati Arabi Uniti offrono un'ampia gamma di servizi sanitari, tra cui interventi chirurgici elettivi, procedure cosmetiche e trattamenti specializzati non facilmente reperibili in altri paesi. Con la continua crescita del turismo medico, guidata da fattori quali convenienza, accessibilità e qualità delle cure, si registra un corrispondente aumento della domanda di prodotti farmaceutici, medicinali e trattamenti post-operatori nell'ecosistema sanitario degli Emirati Arabi Uniti. Le aziende farmaceutiche sfruttano questa tendenza fornendo medicinali specializzati, soluzioni terapeutiche e prodotti sanitari su misura per le esigenze dei pazienti internazionali e dei turisti medici, guidando la crescita del mercato e l'espansione nel settore farmaceutico degli Emirati Arabi Uniti.

Rapidi progressi tecnologici e innovazioni nella salute digitale

Approfondimenti segmentali

Approfondimenti sul tipo di farmaco

In base al tipo di farmaco, i farmaci generici hanno affermato il loro predominio nel mercato farmaceutico degli Emirati Arabi Uniti a causa di diversi fattori chiave. La loro convenienza è il fattore principale che ne determina l'adozione diffusa. Con i farmaci generici che entrano nel mercato dopo la scadenza del brevetto delle controparti di marca, i produttori possono produrli a costi inferiori senza dover sostenere ingenti spese di ricerca e sviluppo. Questo vantaggio in termini di costi consente ai farmaci generici di avere prezzi significativamente inferiori rispetto ai farmaci di marca, rendendoli più accessibili a pazienti, operatori sanitari e pagatori sanitari negli Emirati Arabi Uniti. Dati i crescenti costi sanitari e la crescente prevalenza di malattie croniche, l'accessibilità economica delle opzioni di trattamento diventa fondamentale, determinando la preferenza per i farmaci generici.

Il quadro normativo negli Emirati Arabi Uniti supporta l'approvazione e l'ingresso sul mercato dei farmaci generici attraverso percorsi semplificati e processi di approvazione accelerati. Le autorità di regolamentazione come il Ministero della Salute e della Prevenzione (MOHAP) mantengono linee guida rigorose per la valutazione della bioequivalenza, della sicurezza e della qualità dei farmaci generici, assicurando che soddisfino rigorosi standard normativi prima di essere approvati per la vendita sul mercato. Questo supporto normativo promuove la concorrenza, incoraggia l'ingresso sul mercato da parte dei produttori generici e accelera la disponibilità di alternative generiche accessibili ai farmaci di marca negli Emirati Arabi Uniti.

Approfondimenti sul tipo di prodotto

In base al segmento del tipo di prodotto, i farmaci da banco (OTC) sono emersi come attori dominanti nel mercato farmaceutico degli Emirati Arabi Uniti a causa di diversi fattori chiave che hanno spinto la loro diffusa adozione e utilizzo. Questi fattori includono accessibilità, praticità, responsabilizzazione del consumatore, supporto normativo e dinamiche sanitarie in evoluzione.

L'accessibilità svolge un ruolo fondamentale nel predominio dei farmaci da banco nel mercato farmaceutico degli Emirati Arabi Uniti. A differenza dei farmaci da prescrizione che richiedono l'autorizzazione di un operatore sanitario, i farmaci da banco sono facilmente reperibili per l'acquisto senza prescrizione medica presso farmacie autorizzate, punti vendita al dettaglio, supermercati e piattaforme online. Questa accessibilità garantisce che i consumatori possano ottenere farmaci da banco in modo rapido e conveniente, consentendo loro di affrontare tempestivamente piccoli problemi di salute senza la necessità di una consulenza medica. Di conseguenza, i farmaci da banco soddisfano la crescente domanda di automedicazione e accesso immediato al sollievo dei sintomi tra i consumatori negli Emirati Arabi Uniti. La praticità è un altro fattore trainante alla base del predominio dei farmaci da banco nel mercato farmaceutico degli Emirati Arabi Uniti. I farmaci da banco offrono ai consumatori la flessibilità di autodiagnosticarsi, autoselezionarsi e autosomministrarsi trattamenti per comuni disturbi di salute come mal di testa, allergie, tosse, raffreddore e disturbi gastrointestinali. Con stili di vita frenetici e programmi frenetici, i consumatori apprezzano la praticità di acquistare farmaci da banco senza ricetta, risparmiando tempo e fatica rispetto alla ricerca di un appuntamento dal medico o alla visita di una struttura sanitaria per una prescrizione. La disponibilità di farmaci da banco in più forme di dosaggio, concentrazioni e formulazioni aumenta ulteriormente la praticità e la scelta del consumatore nella selezione dei trattamenti appropriati.

Approfondimenti regionali

Dubai è emersa come una forza dominante nel mercato farmaceutico degli Emirati Arabi Uniti grazie a una combinazione di vantaggi strategici, infrastrutture avanzate, ambiente normativo favorevole, sforzi di diversificazione economica e enfasi sull'innovazione. Questi fattori hanno spinto Dubai in prima linea nell'industria farmaceutica della regione, consolidando la sua posizione di attore chiave nel panorama sanitario globale. Uno dei motivi principali del predominio di Dubai nel mercato farmaceutico degli Emirati Arabi Uniti è la sua posizione strategica. Situata all'incrocio tra Europa, Asia e Africa, Dubai funge da hub vitale per il commercio e la distribuzione farmaceutica. L'infrastruttura logistica e di trasporto di livello mondiale della città, tra cui il porto di Jebel Ali e l'aeroporto internazionale di Dubai, facilita l'importazione, l'esportazione e la riesportazione senza soluzione di continuità di prodotti farmaceutici verso i mercati regionali e internazionali. Questo posizionamento strategico consente a Dubai di fungere da porta d'accesso per le aziende farmaceutiche che cercano di accedere a mercati redditizi in Medio Oriente, Africa e oltre.

Sviluppi recenti

• A settembre 2023, il governo degli Emirati Arabi Uniti ha intrapreso un passo proattivo per rafforzare il suo quadro normativo istituendo l'Emirates Drug Corporation (EDC). Questo nuovo organismo di regolamentazione indipendente è pronto a sostituire il Ministero della Salute e della Prevenzione (MOHAP) nella supervisione della regolamentazione dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici, tracciando così una rotta verso un sistema di regolamentazione più resiliente. Oltre alla sua supervisione di medicinali e dispositivi medici, l'EDC assumerà la responsabilità di un più ampio spettro di prodotti, tra cui cosmetici, integratori alimentari, OGM, fertilizzanti, pesticidi, condizionatori agricoli e regolatori della crescita delle piante. Questa competenza ampliata consoliderà la supervisione normativa sotto un'unica entità, semplificando i processi e garantendo una supervisione completa dei prodotti vitali per la salute pubblica e la sicurezza ambientale. L'EDC assorbirà alcune competenze precedentemente detenute dal Ministero dei cambiamenti climatici e dell'ambiente (MOCCAE), rafforzando ulteriormente la sua capacità normativa ed efficacia nella salvaguardia del benessere pubblico e dell'integrità ambientale.
• A giugno 2023, AstraZeneca ha introdotto la sua innovativa terapia contro il cancro, IMJUDO (tremelimumab), negli Emirati Arabi Uniti, segnando una pietra miliare nell'accessibilità al trattamento del cancro in Medio Oriente. Questo lancio posiziona gli Emirati Arabi Uniti tra le nazioni pioniere nella regione nell'offrire questo farmaco, che rappresenta un significativo progresso nel trattamento del cancro. Gli studi clinici hanno sottolineato l'efficacia e la tollerabilità di IMJUDO® quando utilizzato in terapie combinate per vari tumori, tra cui il carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico e i tumori epatobiliari. Il farmaco ha dimostrato risultati promettenti prolungando la sopravvivenza libera da progressione e i tassi di sopravvivenza complessiva, migliorando così i risultati del trattamento dei pazienti e migliorandone la qualità della vita.
• A maggio 2024, Insilico Medicine, un'azienda biotecnologica con sede a Masdar City, Abu Dhabi, specializzata nella scoperta di farmaci basata sull'intelligenza artificiale, ha guidato lo sviluppo del primo farmaco completamente generato dall'intelligenza artificiale al mondo, attualmente in fase di sperimentazione clinica avanzata. Sebbene l'intelligenza artificiale abbia contribuito allo sviluppo di numerosi prodotti farmaceutici, il risultato rivoluzionario di Insilico risiede nella creazione di un nuovo farmaco destinato a combattere la fibrosi polmonare idiopatica, una grave malattia polmonare. Questo risultato segna il primo caso in cui l'intelligenza artificiale ha automatizzato completamente il processo di scoperta di farmaci, comprendendo l'identificazione del target di trattamento e la formulazione della struttura molecolare distintiva del farmaco.
• A febbraio 2024, Sigachi Industries, un importante attore nel settore farmaceutico, ha annunciato i suoi piani per stabilire una joint venture (JV) con iMass Investments, con l'obiettivo di rafforzare la sua presenza internazionale. La collaborazione coinvolge Sigachi MENA FZCO, una sussidiaria interamente controllata da Sigachi Industries Limited, e iConsult Trading Consultancy LLC, una sussidiaria interamente controllata da iMass Investments. Questa partnership strategica è finalizzata a facilitare l'ingresso di Sigachi nei mercati alimentari e farmaceutici degli Emirati Arabi Uniti.

Principali attori del mercato

• Pfizer Gulf FZ-LLC
• Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries)
• Roche Pharmaceutical Middle East FZCO
• Niner Pharmaceuticals LLC
• Lifepharma FZE
• Hikma UAE
• Al Hayat Prodotti farmaceutici
• Modern Pharmaceutical Company LLC
• ADCAN Pharma
• Globalpharma Co.(LLC)