Mercato dei dispositivi medici in Vietnam per tipo (dispositivi cardiovascolari, apparecchiature per diagnostica per immagini, dispositivi diagnostici in vitro, dispositivi oftalmici, dispositivi per la cura del diabete, dispositivi per la cura dentale, apparecchiature chirurgiche, dispositivi ortopedici, dispositivi per nefrologia e urologia, dispositivi ORL, dispositivi per anestesia e respirazi

Panoramica del mercato

Il mercato dei dispositivi medici in Vietnam è stato valutato a 1432,45 milioni di USD nel 2023 e si prevede che proietterà una crescita impressionante nel periodo di previsione con un CAGR dell'8,47% fino al 2029. Il mercato dei dispositivi medici in Vietnam si riferisce al settore in Vietnam focalizzato sulla produzione, distribuzione e utilizzo di dispositivi medici. Comprende un'ampia gamma di prodotti come apparecchiature diagnostiche, strumenti chirurgici, materiali di consumo medici e altro ancora. Questo mercato sta vivendo una crescita guidata da fattori come l'aumento della spesa sanitaria (la spesa sanitaria del Vietnam nel 2022 è stata di circa 18,5 miliardi di USD, pari al 4,6% del PIL del paese), l'espansione delle infrastrutture sanitarie (

Fattori chiave del mercato

Iniziative governative e riforme sanitarie

Il governo del Vietnam ha intrapreso un approccio poliedrico per elevare il sistema sanitario nazionale, caratterizzato da una serie di iniziative strategiche e riforme complete.

Allineato a questo impegno c'è un focus concertato sul potenziamento delle infrastrutture sanitarie in tutto il Vietnam. Ad esempio,

Insieme agli investimenti nelle infrastrutture, il governo ha anche intrapreso un rigoroso sforzo per rafforzare i quadri normativi che regolano il settore sanitario. Riconoscendo il ruolo fondamentale di normative solide nella salvaguardia della sicurezza dei pazienti, nella promozione dell'innovazione e nella promozione della crescita del settore, il Vietnam ha implementato misure per migliorare la supervisione normativa, la conformità e la garanzia della qualità nell'intero ecosistema dei dispositivi medici. Questi sforzi sono fondamentali per infondere fiducia tra le parti interessate, tra cui operatori sanitari, produttori e pazienti, promuovendo così un ambiente favorevole per una crescita e uno sviluppo sostenibili nel mercato dei dispositivi medici.

Crescita della spesa sanitaria

La fiorente spesa sanitaria del Vietnam riflette una narrazione più ampia di crescita economica e di investimenti in espansione nelle infrastrutture sanitarie, sostenuta da parti interessate sia pubbliche che private. Questa traiettoria ascendente nella spesa sanitaria è emblematica dell'impegno del Vietnam nel dare priorità al benessere della sua popolazione e catalizzare i progressi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Un fattore chiave di questa tendenza è la crescita economica sostenuta sperimentata dal Vietnam negli ultimi anni, che ha consentito al paese di allocare maggiori risorse verso iniziative sanitarie. Mentre l'economia continua a prosperare, spinta da fattori quali l'industrializzazione, l'urbanizzazione e gli investimenti diretti esteri, sia il governo che il settore privato sono sempre più inclini a incanalare le risorse verso il rafforzamento del sistema sanitario nazionale. Ciò include investimenti in strutture sanitarie, personale medico e, soprattutto, dispositivi medici che sono fondamentali per fornire cure di qualità ai pazienti.

La crescente ricchezza nella società vietnamita ha generato un paradigma mutevole nei modelli di consumo sanitario. Con l'aumento dei redditi disponibili e una fiorente classe media, si registra un palpabile aumento della domanda di servizi e prodotti sanitari tra la popolazione. Questa ritrovata prosperità ha instillato una crescente volontà tra gli individui di destinare una quota maggiore del proprio reddito alle spese sanitarie, tra cui cure preventive, diagnosi e modalità di trattamento. Di conseguenza, c'è una domanda crescente di tecnologie e apparecchiature mediche avanzate che offrano efficacia, accuratezza e risultati per i pazienti superiori.

Invecchiamento della popolazione e aumento delle malattie croniche

Il Vietnam sta attraversando una profonda transizione demografica caratterizzata da un rapido invecchiamento della sua popolazione (

Concomitante a questo cambiamento demografico c'è un notevole aumento della prevalenza di malattie croniche, che colpiscono in modo sproporzionato la popolazione anziana. Condizioni come malattie cardiovascolari, diabete e cancro stanno diventando sempre più diffuse in Vietnam, ponendo sfide formidabili sia agli operatori sanitari che ai decisori politici. Questa transizione epidemiologica sottolinea l'urgente necessità di strategie efficaci per diagnosticare, curare e gestire le malattie croniche, mitigandone allo stesso tempo gli oneri sociali ed economici.

In risposta a questi imperativi, c'è una domanda crescente per dispositivi medici su misura per le esigenze specifiche dei pazienti con patologie croniche. I dispositivi diagnostici svolgono un ruolo fondamentale nella diagnosi precoce e nel monitoraggio, consentendo agli operatori sanitari di valutare la progressione della malattia e di adattare di conseguenza i regimi di trattamento. Le tecnologie di imaging avanzate, come gli scanner MRI e TC, facilitano la diagnosi e la stadiazione accurate delle malattie, mentre i dispositivi di monitoraggio, tra cui misuratori di glicemia e misuratori della pressione sanguigna, consentono ai pazienti di gestire attivamente la propria salute.

Aumento della consapevolezza sanitaria

Con la proliferazione dell'accesso alle informazioni e all'istruzione in tutto il Vietnam, si sta verificando una trasformazione tangibile nel panorama sanitario, caratterizzata da una crescente consapevolezza tra i consumatori vietnamiti riguardo a questioni relative alla salute e all'importanza delle misure preventive. Questo cambiamento di paradigma, alimentato da fattori quali una maggiore penetrazione di Internet, maggiori opportunità educative e una maggiore alfabetizzazione sanitaria, sta rimodellando gli atteggiamenti dei consumatori nei confronti dell'assistenza sanitaria e sta determinando un cambiamento fondamentale nei comportamenti di ricerca dell'assistenza sanitaria.

Al centro di questa trasformazione c'è un crescente riconoscimento tra i consumatori vietnamiti del ruolo fondamentale che il monitoraggio sanitario proattivo, la diagnosi precoce e la cura preventiva svolgono nel salvaguardare il benessere generale e mitigare il rischio di malattie croniche. Armati di una comprensione più approfondita dei concetti correlati alla salute e rafforzati da informazioni facilmente accessibili, gli individui sono sempre più inclini ad adottare misure proattive per proteggere la propria salute e quella delle loro famiglie.

Questa maggiore consapevolezza si traduce direttamente in un aumento della domanda di dispositivi medici che facilitino il monitoraggio della salute, la diagnosi precoce e gli interventi preventivi. Dispositivi come i fitness tracker indossabili, i misuratori di glicemia e i misuratori della pressione sanguigna domestici stanno assistendo a una crescente popolarità poiché gli individui cercano di monitorare parametri sanitari vitali e gestire in modo proattivo il proprio stato di salute. I dispositivi diagnostici che offrono test point-of-care per condizioni quali livelli di colesterolo, malattie infettive e gravidanza consentono ulteriormente ai consumatori di prendersi cura dei propri risultati sanitari.

Principali sfide di mercato

Infrastruttura sanitaria e risorse limitate

Nonostante il rapido sviluppo economico, l'infrastruttura sanitaria del Vietnam rimane limitata, in particolare nelle aree rurali e sottoservite. La disponibilità di strutture mediche, professionisti sanitari qualificati e servizi specializzati è distribuita in modo non uniforme nel paese, determinando disparità nell'accesso e nella qualità dell'assistenza sanitaria. Infrastruttura inadeguata e limitazioni di risorse pongono sfide per l'adozione e l'utilizzo di tecnologie mediche avanzate, limitandone la portata e l'impatto sull'assistenza ai pazienti. Affrontare queste lacune infrastrutturali e migliorare la capacità sanitaria sono fondamentali per promuovere l'adozione di dispositivi medici e migliorare i risultati sanitari a livello nazionale.

Capacità tecnologica e di produzione locale limitata

Le capacità produttive nazionali del Vietnam nel settore dei dispositivi medici sono agli inizi e si basano in gran parte sulle importazioni per soddisfare la domanda del mercato. La mancanza di capacità produttiva interna, unita a competenze tecnologiche e infrastrutture di ricerca limitate, ostacola lo sviluppo e l'innovazione dei dispositivi medici all'interno del paese. La dipendenza da fornitori stranieri per le tecnologie mediche critiche espone il Vietnam a vulnerabilità della catena di fornitura, dipendenze dalle importazioni e fluttuazioni dei prezzi. La promozione delle capacità produttive locali, la promozione del trasferimento tecnologico e l'investimento in ricerca e sviluppo sono essenziali per costruire un'industria dei dispositivi medici solida e autosufficiente, in grado di soddisfare le mutevoli esigenze sanitarie della popolazione vietnamita.

Principali tendenze di mercato

Progressi tecnologici

Il ritmo incessante dell'innovazione tecnologica nel settore dei dispositivi medici sta rivoluzionando l'erogazione dell'assistenza sanitaria e rimodellando il panorama dei trattamenti in tutto il mondo, e il Vietnam non fa eccezione. Il paese sta vivendo una rapida adozione di tecnologie mediche all'avanguardia, spinte da una confluenza di fattori tra cui globalizzazione, digitalizzazione e una crescente domanda di servizi sanitari di alta qualità.

In prima linea in questa rivoluzione tecnologica ci sono i progressi nelle apparecchiature chirurgiche mini-invasive, che offrono ai pazienti opzioni di trattamento meno invasive, tempi di recupero ridotti e risultati chirurgici migliorati. Questi dispositivi innovativi consentono ai chirurghi di eseguire procedure complesse con maggiore precisione ed efficacia, migliorando così la sicurezza e la soddisfazione dei pazienti. Dagli strumenti laparoscopici ai sistemi chirurgici assistiti da robot, il Vietnam sta assistendo a un cambiamento di paradigma verso tecniche minimamente invasive in varie specialità mediche.

L'avvento di sistemi di imaging avanzati sta rivoluzionando le capacità diagnostiche e trasformando il modo in cui gli operatori sanitari visualizzano e interpretano le condizioni mediche. Modalità all'avanguardia come la risonanza magnetica per immagini (RMI), la tomografia computerizzata (TC) e la tomografia a emissione di positroni (PET) consentono ai medici di ottenere informazioni anatomiche e funzionali dettagliate, facilitando la diagnosi precoce e accurata delle malattie. L'integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale (IA) aumenta ulteriormente l'accuratezza diagnostica e l'efficienza di queste tecnologie di imaging, aprendo la strada alla medicina personalizzata e all'erogazione di assistenza sanitaria di precisione.

Turismo medico e standard internazionali

L'emergere del Vietnam come destinazione del turismo medico segna una pietra miliare significativa nell'evoluzione sanitaria del paese, guidata da una confluenza di fattori tra cui convenienza, qualità e accessibilità. Con i paesi limitrofi che affrontano sfide nell'assistenza sanitaria, il Vietnam si è posizionato come un'alternativa attraente, offrendo una combinazione avvincente di servizi medici di livello mondiale e opzioni di trattamento convenienti. Uno dei principali fattori trainanti dietro l'attrattiva del Vietnam come destinazione per il turismo medico è l'accessibilità economica dei servizi sanitari rispetto ad altri paesi della regione e oltre. I pazienti provenienti da paesi limitrofi come Cambogia, Laos e Myanmar, così come da più lontano, sono attratti dal Vietnam dalla prospettiva di accedere a cure mediche di alta qualità a una frazione del costo che sosterrebbero nei loro paesi di origine. Questo vantaggio in termini di costi si estende a un'ampia gamma di procedure mediche, dai controlli di routine agli interventi chirurgici complessi e ai trattamenti specializzati.

Per capitalizzare questa fiorente opportunità di mercato e soddisfare la crescente domanda da parte dei pazienti internazionali, le strutture sanitarie in Vietnam stanno effettuando investimenti significativi per aggiornare le loro infrastrutture e migliorare la qualità del servizio. Ciò include la costruzione di ospedali all'avanguardia, cliniche specialistiche e centri medici dotati di comfort moderni e tecnologie mediche avanzate. Gli operatori sanitari stanno investendo in dispositivi medici di alta qualità provenienti da produttori affidabili per garantire la conformità agli standard internazionali e fornire risultati superiori ai pazienti.

L'ammodernamento delle infrastrutture e l'investimento in dispositivi medici di alta qualità non solo aumentano l'attrattiva del Vietnam come destinazione del turismo medico, ma elevano anche lo standard generale dell'assistenza sanitaria nel paese. Aderendo agli standard internazionali di qualità, sicurezza e assistenza ai pazienti, le strutture sanitarie vietnamite possono creare fiducia e sicurezza tra i pazienti nazionali e internazionali, rafforzando ulteriormente la loro reputazione di centri di eccellenza nel turismo medico.

Informazioni segmentali

Tipo

In base al tipo, le apparecchiature per la diagnostica per immagini si distinguono come segmento dominante nel mercato dei dispositivi medici in Vietnam. L'importanza delle apparecchiature per la diagnostica per immagini deriva dal loro ruolo indispensabile nella diagnosi di un'ampia gamma di condizioni mediche, facilitando la pianificazione del trattamento e monitorando i progressi dei pazienti. Questa categoria comprende una varietà di modalità di imaging avanzate, tra cui sistemi a raggi X, scanner per tomografia computerizzata (TC), macchine per risonanza magnetica (RM), dispositivi a ultrasuoni e sistemi di imaging di medicina nucleare. Il panorama sanitario del Vietnam ha assistito a una rapida espansione delle capacità di imaging diagnostico, guidata dalla crescente domanda di diagnosi accurate e tempestive, dalla crescente prevalenza di malattie croniche e dai crescenti investimenti nelle infrastrutture sanitarie. Le apparecchiature di imaging diagnostico svolgono un ruolo cruciale nella diagnosi e nella rilevazione precoce di varie condizioni mediche, che vanno dalle lesioni muscoloscheletriche e dalle malattie cardiovascolari al cancro e ai disturbi neurologici. Grazie alla sua capacità di generare immagini anatomiche e funzionali dettagliate, le apparecchiature di imaging diagnostico consentono agli operatori sanitari di prendere decisioni cliniche informate, ottimizzare le strategie di trattamento e migliorare i risultati per i pazienti.

L'adozione di tecnologie di imaging diagnostico avanzate in Vietnam è supportata da una rete crescente di strutture mediche, tra cui ospedali, centri diagnostici e cliniche specializzate, dotate di apparecchiature di imaging all'avanguardia. Queste strutture si rivolgono a una popolazione di pazienti eterogenea, offrendo un'ampia gamma di servizi e modalità di imaging per soddisfare le mutevoli esigenze sanitarie della popolazione vietnamita. La crescente prevalenza di malattie legate allo stile di vita, come disturbi cardiovascolari, cancro e diabete, ha alimentato la domanda di servizi di diagnostica per immagini per lo screening, il monitoraggio e la gestione delle malattie. Le apparecchiature di diagnostica per immagini svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare la diagnosi precoce, la stadiazione e la valutazione della risposta al trattamento per queste condizioni, contribuendo così a migliorare i risultati dei pazienti e i tassi di sopravvivenza.

Approfondimenti regionali

La regione meridionale del Vietnam si distingue come la regione dominante nel guidare il mercato dei dispositivi medici del Vietnam in avanti. Composta da centri economici vivaci come Ho Chi Minh City, Binh Duong e Can Tho, la regione meridionale vanta un solido ecosistema sanitario caratterizzato da una fitta rete di ospedali, cliniche, centri diagnostici e strutture mediche. Questa regione funge da epicentro dell'erogazione dell'assistenza sanitaria e dell'innovazione medica in Vietnam, attraendo una parte significativa degli investimenti sanitari, dello sviluppo delle infrastrutture e dei progressi tecnologici.

Sviluppi recenti

• Nel 2023, Nihon Kohden Corporation ha annunciato il suo piano per istituire una nuova sub-sussidiaria, che opererà come sussidiaria interamente controllata da Nihon Kohden Singapore (NKS), una sussidiaria di vendita esistente di Nihon Kohden. L'obiettivo principale di questa nuova entità è facilitare la regolare registrazione dei dispositivi medici ed espandere le operazioni di vendita in Vietnam. Le operazioni per la nuova filiale di vendita dovrebbero iniziare a marzo 2024. La decisione di istituire una nuova filiale di vendita in Vietnam è guidata dal rapido sviluppo delle infrastrutture mediche nel Sud-est asiatico, stimolato dalla crescita economica. Poiché si prevede che il mercato dei dispositivi medici in Vietnam registrerà una crescita significativa, Nihon Kohden intende sfruttare questa opportunità assicurando processi di registrazione fluidi per i suoi dispositivi medici ed espandendo le sue operazioni di vendita nella regione.

Principali attori del mercato

• Stryker Vietnam Company Limited
• USM Healthcare Medical Devices Factory JSC
• MEDEP Joint Stock Company
• Getz Healthcare (Vietnam)
• Omron Healthcare Manufacturing Vietnam Co.Ltd
• B. Braun Vietnam Co., Ltd.
• Hoya Lens Vietnam Ltd.
• Japan Vietnam Medical Instrument JSC
• Armephaco Joint Stock Company
• Terumo Vietnam Medical Equipment Co., Ltd