Mercato delle organizzazioni di servizi odontoiatrici EMEA: dimensioni globali del settore, quota, tendenze, opportunità e previsioni 2019-2029 segmentate per servizio (risorse umane, marketing e branding, contabilità, approvvigionamento di forniture mediche, altri), per utente finale (chirurghi odontoiatri, endodontisti, dentisti generici, altri), per regione, concorrenza

Panoramica del mercato

Il mercato globale delle organizzazioni di servizi odontoiatrici EMEA è stato valutato a 90,54 miliardi di USD nel 2023 e si prevede che proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR dell'11,68% fino al 2029. Il mercato globale delle organizzazioni di servizi odontoiatrici EMEA (DSO) è un settore dinamico e in evoluzione all'interno del più ampio settore sanitario. Le DSO, note anche come organizzazioni di supporto odontoiatrico o studi di gruppo, sono aziende che forniscono una gamma di servizi aziendali e amministrativi agli studi odontoiatrici. Questi servizi consentono ai dentisti di concentrarsi sull'assistenza ai pazienti, beneficiando al contempo di economie di scala ed efficienze operative.

Il mercato DSO EMEA è caratterizzato da una rete di studi odontoiatrici che operano sotto l'egida di una gestione e un supporto centralizzati. Queste pratiche possono variare in termini di dimensioni, da piccole cliniche a grandi operazioni multi-sede. I DSO in genere offrono servizi quali supporto amministrativo, gestione della fatturazione e delle assicurazioni, integrazione tecnologica, marketing e acquisti centralizzati.

Fattori chiave del mercato

Aumento della domanda di cure odontoiatriche

Il termine Aumento della domanda di cure odontoiatriche è un fattore critico per la crescita del mercato globale delle organizzazioni di servizi odontoiatrici (DSO) EMEA. Indica la crescente necessità di servizi odontoiatrici e la corrispondente espansione del mercato delle cure odontoiatriche nella regione EMEA.

Un altro fattore chiave è la crescente consapevolezza dell'importanza della salute e dell'igiene orale. Le campagne di educazione pubblica e il maggiore accesso alle informazioni tramite Internet e i media hanno reso le persone più consapevoli dell'impatto della salute orale sul loro benessere generale. Di conseguenza, le persone cercano proattivamente servizi odontoiatrici preventivi ed estetici, come lo sbiancamento dei denti, gli apparecchi ortodontici e i controlli di routine. La regione EMEA ha assistito a uno sviluppo economico e a un aumento del reddito disponibile, consentendo a una porzione maggiore della popolazione di permettersi trattamenti odontoiatrici. Con maggiori risorse finanziarie a disposizione, le persone sono disposte a investire nella propria salute dentale e nell'estetica. Questa capacità finanziaria determina la domanda di procedure odontoiatriche elettive e cosmetiche offerte dai DSO.

Efficienza dei costi ed economie di scala

Efficienza dei costi ed economie di scala sono fattori cruciali che determinano la crescita del mercato globale delle Dental Service Organization (DSO) EMEA. Questi concetti rappresentano la capacità dei DSO di fornire servizi odontoiatrici in modo più efficiente ed economico centralizzando e semplificando vari aspetti delle loro operazioni.

I DSO hanno il vantaggio di acquistare forniture, attrezzature e materiali odontoiatrici all'ingrosso. Questo potere d'acquisto all'ingrosso consente loro di negoziare accordi migliori con i fornitori e di accedere a tariffe scontate. I singoli studi dentistici spesso hanno difficoltà a raggiungere lo stesso livello di potere d'acquisto e potrebbero finire per pagare prezzi più alti per le forniture essenziali. Questi risparmi sui costi possono essere trasferiti ai pazienti o reinvestiti nel miglioramento di servizi e strutture. I DSO possono investire in tecnologie e attrezzature odontoiatriche all'avanguardia che i singoli studi dentistici potrebbero trovare proibitive in termini di costi. Tecnologie come l'imaging digitale, i sistemi CAD/CAM e le cartelle cliniche elettroniche possono migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi odontoiatrici. I DSO possono dotare più cliniche di questi strumenti avanzati, assicurando che i pazienti ricevano i trattamenti più aggiornati ed efficaci.

I DSO possono implementare strategie di marketing in modo più efficiente nella loro rete di studi dentistici. Possono creare un marchio coerente, condurre campagne di marketing centralizzate e gestire la presenza online per attrarre e fidelizzare i pazienti. Questo approccio centralizzato massimizza il ritorno sugli investimenti di marketing e garantisce un'esperienza coerente per il paziente, che è particolarmente attraente per le persone che cercano cure odontoiatriche affidabili e standardizzate. I DSO spesso impiegano professionisti esperti specializzati nella gestione degli studi dentistici, nella conformità e nelle operazioni aziendali. Questi esperti possono fornire guida e supporto ai singoli studi dentistici, assicurando che rispettino i requisiti normativi e operino in modo efficiente. Questa competenza condivisa migliora la qualità delle cure riducendo al contempo il rischio di problemi di conformità che possono sorgere nelle singole pratiche.

Progressi tecnologici

I progressi tecnologici svolgono un ruolo fondamentale nel guidare la crescita del mercato globale EMEA Dental Service Organization (DSO). Questi progressi comprendono l'adozione e l'integrazione di tecnologie e attrezzature odontoiatriche all'avanguardia all'interno delle DSO.

La tecnologia CAD/CAM consente la progettazione e la fabbricazione efficienti di restauri dentali, come corone, ponti e faccette. Le DSO possono centralizzare i sistemi CAD/CAM, rendendo conveniente la produzione di protesi dentarie personalizzate di alta qualità in loco, spesso in un'unica visita. I pazienti beneficiano di tempi di attesa ridotti e restauri di precisione, migliorando la loro esperienza complessiva. I sistemi EHR avanzati e il software di gestione degli studi semplificano le attività amministrative, la pianificazione degli appuntamenti, la fatturazione e la gestione delle cartelle cliniche dei pazienti. I DSO possono implementare i sistemi EHR nei loro studi, consentendo una condivisione fluida delle informazioni sui pazienti e garantendo una pianificazione accurata del trattamento. Ciò migliora l'assistenza ai pazienti e contribuisce a una migliore efficienza operativa complessiva.

L'integrazione della teleodontoiatria nelle operazioni dei DSO consente consulenze e appuntamenti di follow-up da remoto. Questa tecnologia è particolarmente rilevante nell'era post-pandemia, poiché consente ai DSO di offrire opzioni di assistenza ai pazienti comode e sicure. La teleodontoiatria amplia l'accesso ai servizi odontoiatrici e fornisce un vantaggio competitivo ai DSO che adottano questa tecnologia. La tecnologia laser è sempre più utilizzata per varie procedure odontoiatriche, dai trattamenti dei tessuti molli alla preparazione delle cavità. I DSO che adottano laser odontoiatrici possono offrire trattamenti minimamente invasivi e praticamente indolori. La radiografia digitale sostituisce la tradizionale pellicola radiografica con sensori digitali, riducendo l'esposizione alle radiazioni e fornendo immagini immediate per la diagnosi. Queste tecnologie migliorano il comfort e la sicurezza del paziente.

Consolidamento del mercato e investimenti

Il consolidamento del mercato e gli investimenti sono un fattore critico per la crescita del mercato globale EMEA Dental Service Organization (DSO). Questo fattore rappresenta la tendenza in corso di consolidamento nel settore odontoiatrico e l'afflusso di investimenti da parte di vari stakeholder.

Le società di private equity e gli investitori di capitale di rischio hanno riconosciuto il potenziale di crescita del settore odontoiatrico, in particolare nel settore DSO. Forniscono risorse finanziarie ai DSO per facilitarne l'espansione e il miglioramento. Questi investimenti finanziano acquisizioni, aggiornamenti tecnologici, sforzi di marketing e lo sviluppo di nuove linee di servizio. In cambio, gli investitori cercano rendimenti sui loro investimenti attraverso la crescita e la redditività dei DSO. Oltre agli investitori finanziari, gli stessi professionisti del settore odontoiatrico stanno stringendo partnership con i DSO. I dentisti possono scegliere di unirsi ai DSO per ottenere accesso a risorse, supporto e competenze aziendali che possono aiutarli ad espandere le loro attività e fornire una migliore assistenza ai pazienti. Questo modello di partnership consente ai DSO di attrarre professionisti odontoiatrici esperti e qualificati nelle loro reti.

Quando i DSO acquisiscono e consolidano gli studi, possono ottenere economie di scala ed efficienza operativa. Gestendo più cliniche, possono centralizzare le attività amministrative, semplificare i processi e negoziare accordi migliori con i fornitori. Questa efficienza si traduce in risparmi sui costi e un vantaggio competitivo, consentendo ai DSO di offrire servizi odontoiatrici convenienti, interessanti sia per i professionisti odontoiatrici che per i pazienti. Il consolidamento del mercato offre anche vantaggi di mitigazione del rischio. Di fronte a crisi economiche o sfide del settore, i DSO con partecipazioni diversificate sono meglio posizionati per resistere alla tempesta. Questa stabilità garantisce continuità nell'assistenza ai pazienti e nell'erogazione dei servizi.

Principali sfide del mercato

Ostacoli normativi e di conformità

Il settore odontoiatrico è soggetto a una complessa rete di normative e standard di conformità, che possono variare da un paese all'altro all'interno della regione EMEA. I DSO che operano in più paesi devono districarsi in questi diversi scenari normativi. Le sfide includono

Gli studi dentistici devono rispettare i requisiti di licenza e certificazione che variano da paese a paese. Orientarsi in questi requisiti può richiedere molto tempo e denaro. La gestione dei dati dei pazienti in conformità con le leggi sulla protezione dei dati, come il GDPR nell'Unione Europea, pone sfide uniche. I DSO devono investire in misure e protocolli di sicurezza dei dati robusti per evitare potenziali violazioni e sanzioni. Garantire una qualità di assistenza coerente in diverse sedi può essere una sfida. I DSO devono implementare protocolli standardizzati e misure di controllo della qualità per soddisfare le aspettative normative. I DSO devono orientarsi tra diversi modelli di rimborso e sistemi assicurativi, che possono influenzare significativamente ricavi e redditività.

Resistenza dei dentisti professionisti

Sebbene molti dentisti siano aperti all'adesione ai DSO per i vantaggi che offrono, una parte significativa dei professionisti del settore potrebbe ancora resistere all'idea di lavorare all'interno di una struttura aziendale. Le sfide legate alla resistenza professionale includono

I dentisti in studi indipendenti apprezzano la loro autonomia e indipendenza clinica. L'adesione a un DSO può comportare l'adesione a protocolli aziendali e decisioni gestionali, il che può essere visto come una perdita di controllo. I dentisti spesso costruiscono forti relazioni con i loro pazienti. Il passaggio a un DSO può interrompere queste relazioni, portando potenzialmente all'abbandono dei pazienti. L'accordo finanziario all'interno di un DSO può essere fonte di preoccupazione per alcuni dentisti. Possono preoccuparsi dei modelli di condivisione degli utili e del potenziale impatto sui loro guadagni. I DSO e i singoli studi dentistici possono avere culture aziendali diverse. I dentisti possono essere preoccupati di allinearsi o meno ai valori e alla cultura di un DSO.

Saturazione del mercato e concorrenza

Il mercato EMEA DSO ha assistito a una crescita sostanziale negli ultimi anni, portando a una maggiore concorrenza e saturazione del mercato. In alcune regioni, in particolare nelle aree urbane, il mercato può saturarsi di fornitori di servizi odontoiatrici, inclusi i DSO. Ciò può portare a un'intensa concorrenza per i pazienti. Con l'ingresso di un numero sempre maggiore di DSO nel mercato, attrarre e trattenere i pazienti diventa una sfida considerevole. I DSO devono investire in strategie di marketing e fidelizzazione dei pazienti efficaci per rimanere competitivi. Il crescente numero di DSO può portare a una carenza di talenti, con una domanda crescente di professionisti del settore odontoiatrico. Attrarre e trattenere dentisti qualificati e personale di supporto può essere una sfida. Con l'aumento della concorrenza, potrebbero esserci pressioni sui prezzi dei servizi odontoiatrici. I DSO devono trovare il modo di offrire prezzi competitivi mantenendo al contempo la redditività.

Principali tendenze di mercato

Rapido consolidamento ed espansione

Una delle tendenze più significative nel mercato EMEA dei DSO è il rapido consolidamento ed espansione delle reti DSO. Questa tendenza comporta che i DSO più grandi acquisiscano studi dentistici più piccoli e indipendenti ed espandano la loro presenza geografica. Il consolidamento consente ai DSO di sfruttare le economie di scala, semplificare le funzioni amministrative e migliorare il potere d'acquisto, guidando l'efficienza dei costi e la redditività.

I DSO stanno espandendo sempre di più la loro presenza in più paesi nella regione EMEA. Questa espansione transfrontaliera consente loro di attingere a mercati diversi, beneficiare di ambienti normativi favorevoli e accedere a una base di pazienti più ampia. I DSO stanno attirando investimenti sostanziali da società di private equity, capitalisti di rischio e altri investitori finanziari. Questi investimenti forniscono il capitale necessario per acquisizioni, adozione della tecnologia, marketing e ulteriore espansione. Di conseguenza, il mercato dei DSO sta diventando più attraente per gli investitori finanziari in cerca di opportunità di crescita. Oltre alle acquisizioni, i DSO stanno stringendo partnership con singoli professionisti del settore odontoiatrico. Queste partnership offrono ai dentisti i vantaggi del supporto dei DSO mantenendo un certo livello di autonomia nella loro pratica clinica. Con l'espansione, i DSO stanno diversificando la loro offerta di servizi oltre l'odontoiatria generale per includere specialità come ortodonzia, chirurgia orale e odontoiatria estetica. Questa diversificazione consente ai DSO di soddisfare una gamma più ampia di esigenze dei pazienti.

Integrazione tecnologica avanzata

L'incorporazione di tecnologie odontoiatriche avanzate è un'altra tendenza importante nel mercato dei DSO EMEA. I DSO stanno sfruttando strumenti e sistemi all'avanguardia per migliorare l'assistenza ai pazienti, aumentare l'efficienza operativa e rimanere competitivi. Gli elementi chiave di questa tendenza includono

I DSO stanno adottando sistemi di imaging digitale, CAD/CAM e stampa 3D per la fabbricazione di protesi dentarie. Queste tecnologie migliorano l'accuratezza diagnostica e semplificano la produzione di restauri dentali come corone e ponti. I DSO stanno implementando sistemi EHR e software di gestione dello studio per centralizzare le cartelle cliniche dei pazienti, semplificare le attività amministrative e garantire un'assistenza coerente ai pazienti in tutta la loro rete di cliniche. L'integrazione della teleodontoiatria consente ai DSO di offrire consulenze e appuntamenti di follow-up da remoto. Questa tecnologia migliora l'accesso all'assistenza e fornisce un'opzione comoda e sicura per i pazienti. I DSO stanno utilizzando sempre più laser dentali per vari trattamenti e investendo in sistemi di imaging 3D per diagnosi precise e pianificazione del trattamento.

Focus sull'assistenza incentrata sul paziente

I DSO nella regione EMEA stanno ponendo una forte enfasi sull'assistenza incentrata sul paziente, riflettendo una tendenza più ampia nell'assistenza sanitaria. Stanno lavorando per migliorare l'esperienza del paziente offrendo servizi convenienti e di alta qualità e migliorando l'accesso alle cure. Gli aspetti chiave di questa tendenza includono

I DSO stanno estendendo i loro orari di apertura per adattarsi ai fitti programmi dei pazienti. Questa maggiore flessibilità rende più facile per le persone accedere alle cure dentistiche. I DSO stanno sempre più fornendo piani di cure preventive completi, tra cui controlli di routine, pulizie e istruzione sull'igiene orale. La cura preventiva sta diventando un obiettivo centrale per mantenere la salute orale del paziente. I DSO stanno adottando strumenti di istruzione per i pazienti e fornendo una comunicazione trasparente sulle opzioni di trattamento, sui costi e sui risultati. I pazienti istruiti hanno maggiori probabilità di prendere decisioni informate sulla loro salute orale. I DSO stanno investendo in strategie di marketing e branding per creare fiducia e consapevolezza tra i potenziali pazienti. Ciò include la presenza online, l'impegno sui social media e la sensibilizzazione della comunità.

Approfondimenti sui segmenti

Approfondimenti sui servizi

In base alla categoria di servizio, il segmento di approvvigionamento di forniture mediche è emerso come attore dominante nel mercato globale per EMEA Dental Service Organization nel 2023. I DSO forniscono supporto amministrativo agli studi dentistici, che include attività come fatturazione, elaborazione di richieste di risarcimento assicurativo, pianificazione degli appuntamenti, gestione delle risorse umane e gestione finanziaria. Sebbene l'approvvigionamento di forniture mediche come strumenti dentali, materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale faccia parte di questi servizi, non è l'unico obiettivo.

I DSO assistono anche nelle operazioni quotidiane degli studi dentistici. Ciò può comportare la gestione della tecnologia, la manutenzione delle strutture e la conformità normativa. L'approvvigionamento di forniture mediche, sebbene importante, è solo un aspetto del supporto operativo

I DSO possono sfruttare le loro dimensioni e il loro potere d'acquisto per acquistare forniture mediche a un costo inferiore rispetto ai singoli studi dentistici. Questo approccio di acquisto centralizzato contribuisce all'efficienza dei costi all'interno della rete DSO. I DSO possono assistere gli studi dentistici nell'approvvigionamento e nella gestione di tecnologie e attrezzature odontoiatriche avanzate, come sistemi di imaging digitale, dispositivi CAD/CAM e sistemi di cartelle cliniche elettroniche. Queste tecnologie vanno oltre le forniture mediche e comprendono aspetti più ampi delle operazioni degli studi dentistici. Si prevede che questi fattori guideranno la crescita di questo segmento.

Intuizioni per l'utente finale

Si prevede che il segmento dei dentisti generici registrerà una rapida crescita durante il periodo di previsione. I dentisti generici sono stakeholder fondamentali nel mercato EMEA DSO. Rappresentano una quota sostanziale dei fornitori di servizi odontoiatrici che scelgono di collaborare con i DSO. I dentisti generici offrono un'ampia gamma di servizi odontoiatrici, tra cui cure preventive, trattamenti restaurativi, pulizie e procedure di base per la salute orale. L'attrattiva dei DSO per i dentisti generici risiede nel supporto e nelle risorse che offrono, come assistenza amministrativa, tecnologie avanzate e opportunità di crescita professionale. Oltre ai dentisti generici, il mercato EMEA DSO include anche vari specialisti odontoiatrici. Questi specialisti si concentrano su aree specifiche dell'odontoiatria, come ortodonzia, chirurgia orale, endodonzia, parodontologia e odontoiatria pediatrica. I DSO spesso cercano partnership con specialisti per fornire una gamma completa di servizi ai pazienti. Questa diversificazione consente ai DSO di soddisfare una base di pazienti più ampia e offrire trattamenti più specializzati. Molti DSO promuovono modelli di assistenza collaborativa in cui i dentisti generici lavorano insieme agli specialisti all'interno della stessa rete. Questo approccio integrato garantisce che i pazienti ricevano un'assistenza odontoiatrica completa, compresi i referral a specialisti quando necessario. Migliora l'esperienza del paziente e consente ai DSO di soddisfare le diverse esigenze della loro base di pazienti. Mentre i dentisti generici rappresentano una parte significativa del mercato EMEA DSO, è essenziale riconoscere che il mercato DSO è dinamico e in continua evoluzione. Alcuni DSO possono concentrarsi principalmente sull'odontoiatria generale, mentre altri enfatizzano una gamma più ampia di specialità odontoiatriche. La crescita del mercato EMEA DSO dipende dalla sua capacità di attrarre e collaborare sia con dentisti generici che con specialisti. Questi fattori contribuiscono collettivamente alla crescita di questo segmento.

Approfondimenti regionali

L'Europa è emersa come attore dominante nel mercato globale EMEA Dental Service Organization nel 2023, detenendo la quota di mercato più ampia in termini di valore. Il mercato europeo DSO ha assistito a una persistente tendenza al consolidamento, in cui gli studi dentistici indipendenti si fondono o vengono acquisiti da DSO. Ciò ha portato a una quota di mercato dominante nella regione. Inoltre, i DSO si stanno espandendo costantemente attraverso collaborazioni in diverse regioni geografiche e formando partnership internazionali. Questo approccio strategico consente loro di entrare in nuovi mercati e rafforzare la propria presenza nella regione.

Il mercato del Medio Oriente e dell'Africa è destinato a essere il mercato in più rapida crescita, offrendo opportunità di crescita redditizie per gli attori EMEA Dental Service Organization durante il periodo di previsione. Fattori quali una popolazione in crescita e una classe media in crescita con un reddito disponibile maggiore. Una crescente consapevolezza dell'importanza della salute orale e dei benefici dei servizi dentistici. Una crescente domanda di cure dentistiche di alta qualità. Un mercato dei servizi dentistici relativamente sottosviluppato, che presenta significative opportunità di crescita. Inoltre, diversi governi nella regione MEA stanno investendo in infrastrutture sanitarie e promuovendo programmi di sensibilizzazione sulla salute dentale. Ciò sta ulteriormente stimolando la crescita del mercato DSO nella regione

Sviluppi recenti

• A ottobre 2023, Colosseum Dental Group annuncia che si espanderà nel mercato europeo acquisendo una quota del 50% in DentaVox, un DSO leader in Germania.
• A settembre 2023, Dentex HealthcareGroup acquisisce un nuovo studio dentistico a Manchester, nel Regno Unito. L'acquisizione fa parte dei piani dell'azienda di espandere la propria presenza nel nord dell'Inghilterra.   

Principali attori del mercato

• RiverdaleHealthcare.
• Colosseum Dental Group
• Dentex Healthcare Group
• Paloma Capital Partners
• Clyde Munro Dental Group.
• Dental Beauty Group Ltd.
• Bupa Ltd.
• Portman Dental Care Ltd