Mercato della radioterapia guidata dalle immagini - Dimensioni globali del settore, quota, tendenze, opportunità e previsioni, segmentate per prodotto (4D RT, LINAC, radioterapia guidata da MRI, imaging TC portale), per procedura (IMRT, stereotassica, particelle), per applicazione (collo, prostata, cancro al seno), per regione e per concorrenza, 2019-2029F

Panoramica del mercato

Il mercato globale della radioterapia guidata dalle immagini è stato valutato a 1,82 miliardi di USD nel 2023 e vedrà una crescita costante nel periodo di previsione a un CAGR del 5,37% fino al 2029. La radioterapia guidata dalle immagini (IGRT) è un approccio avanzato alla somministrazione di radioterapia per il trattamento del cancro che integra tecniche di imaging in tempo reale con una somministrazione precisa di radiazioni. L'obiettivo principale dell'IGRT è di colpire con precisione i tumori riducendo al minimo l'esposizione alle radiazioni dei tessuti e degli organi sani circostanti. L'IGRT utilizza varie modalità di imaging come la tomografia computerizzata (TC), la risonanza magnetica per immagini (RMI), la tomografia a emissione di positroni (PET) e la TC a fascio conico (CBCT) per visualizzare il tumore e le strutture anatomiche circostanti in tempo reale prima e durante il trattamento. Queste tecniche di imaging forniscono informazioni dettagliate su dimensioni, forma, posizione e movimento del tumore, consentendo agli oncologi radioterapisti di delineare con precisione il volume bersaglio e identificare le strutture critiche da risparmiare durante il trattamento. Una volta che il tumore e l'anatomia circostante sono visualizzati utilizzando le modalità di imaging, gli oncologi radioterapisti utilizzano software di pianificazione del trattamento specializzati per creare piani di trattamento personalizzati. La pianificazione del trattamento comporta la determinazione della dose di radiazioni ottimale, degli angoli del fascio e dei parametri di trattamento per colpire efficacemente il tumore riducendo al minimo l'esposizione alle radiazioni ai tessuti e agli organi sani adiacenti.

L'innovazione continua e i progressi tecnologici nei sistemi e nei software IGRT guidano la crescita del mercato. I produttori stanno sviluppando piattaforme IGRT di nuova generazione con capacità di imaging migliorate, strumenti di pianificazione del trattamento e funzionalità di monitoraggio in tempo reale, migliorando l'accuratezza del trattamento e i risultati per i pazienti. Esiste una tendenza globale verso modalità di trattamento non invasive e guidate dalle immagini in oncologia. Le tecnologie IGRT consentono ai medici di visualizzare il tumore in tempo reale, adattare i piani di trattamento in base ai cambiamenti anatomici e somministrare dosi precise di radiazioni, con conseguenti risultati di trattamento migliori e una ridotta tossicità per i pazienti. I mercati emergenti, in particolare in Asia-Pacifico, America Latina e Medio Oriente, stanno assistendo a una crescente adozione delle tecnologie IGRT. Fattori come il miglioramento delle infrastrutture sanitarie, l'aumento del reddito disponibile e la crescente consapevolezza sulle opzioni di trattamento avanzate del cancro guidano l'espansione del mercato in queste regioni.

Principali fattori trainanti del mercato

Progressi tecnologici

I sistemi IGRT incorporano varie modalità di imaging come TC, RM, PET e ultrasuoni per fornire informazioni anatomiche e funzionali dettagliate sui tumori e sui tessuti sani circostanti. Questa integrazione consente ai medici di localizzare con precisione i tumori, valutare la risposta al trattamento e adattare i piani di trattamento in tempo reale. I moderni sistemi IGRT offrono capacità di imaging in tempo reale, consentendo ai medici di monitorare il movimento del tumore e i cambiamenti anatomici durante la somministrazione del trattamento. Tecniche come la TC a fascio conico (CBCT) e l'imaging a bordo (OBI) forniscono immagini ad alta risoluzione che consentono un posizionamento accurato del paziente e la localizzazione del bersaglio, riducendo al minimo i margini di trattamento e l'esposizione alle radiazioni dei tessuti sani. Le tecniche di pianificazione del trattamento adattivo consentono ai medici di modificare i piani di trattamento in base alle variazioni anatomiche giornaliere e alla risposta del tumore alla terapia. Integrando i dati di imaging giornalieri nel processo di pianificazione del trattamento, l'IGRT adattivo consente aggiustamenti personalizzati del trattamento che ottimizzano la copertura del tumore risparmiando gli organi circostanti a rischio. I sistemi IGRT impiegano strategie avanzate di gestione del movimento per compensare il movimento respiratorio, il movimento degli organi e le incertezze di configurazione del paziente. Tecniche come il gating respiratorio, le tecniche di apnea e i sistemi di tracciamento in tempo reale aiutano a garantire una somministrazione precisa di radiazioni ai bersagli in movimento riducendo al minimo il rischio di tossicità correlate al trattamento.

La brachiterapia, una forma di IGRT, prevede il posizionamento di sorgenti radioattive direttamente nel sito del tumore o in prossimità di esso. I progressi nella tecnologia di imaging e nel software di pianificazione del trattamento hanno migliorato l'accuratezza e la precisione delle procedure di brachiterapia, consentendo una somministrazione mirata di radiazioni riducendo al minimo i danni ai tessuti sani circostanti. Alcuni sistemi IGRT offrono funzionalità di adattamento del piano online, consentendo ai medici di apportare modifiche in tempo reale ai piani di trattamento in base alle modifiche intrafrazionali nella posizione e nella forma del tumore. L'adattamento del piano online migliora l'accuratezza del trattamento e garantisce una copertura della dose costante durante la sessione di trattamento, migliorando i risultati complessivi del trattamento. I sistemi IGRT sono perfettamente integrati con acceleratori lineari e altre piattaforme di somministrazione del trattamento, consentendo una somministrazione efficiente di tecniche di radioterapia altamente conformate come la radioterapia a intensità modulata (IMRT) e la terapia ad arco modulato volumetrico (VMAT). L'integrazione con i sistemi di somministrazione del trattamento migliora l'efficienza del flusso di lavoro e la precisione del trattamento riducendo al minimo i tempi di trattamento per i pazienti. Questo fattore aiuterà nello sviluppo del mercato globale della radioterapia guidata dalle immagini.

Adozione crescente dell'IGRT nei mercati emergenti

I mercati emergenti stanno vivendo rapidi progressi nell'infrastruttura sanitaria, tra cui l'istituzione di nuovi centri di cura del cancro, reparti di oncologia radioterapica e strutture di imaging medico. Questi sviluppi creano opportunità per l'adozione di tecnologie avanzate di radioterapia come l'IGRT. I mercati emergenti stanno assistendo a un costante aumento dell'incidenza e della prevalenza del cancro a causa di fattori quali l'invecchiamento della popolazione, i cambiamenti nello stile di vita e i fattori ambientali. Il crescente peso del cancro sottolinea la necessità di modalità di trattamento avanzate che offrano un targeting preciso del tumore e migliori risultati per i pazienti, guidando la domanda di soluzioni IGRT. I pazienti nei mercati emergenti cercano sempre più l'accesso a trattamenti e tecnologie all'avanguardia per il cancro, tra cui l'IGRT. Man mano che la consapevolezza sulle opzioni di trattamento avanzate cresce e le aspettative dei pazienti aumentano, gli operatori sanitari sono sotto pressione per investire in apparecchiature e modalità di trattamento all'avanguardia per soddisfare la domanda dei pazienti e migliorare la qualità dell'assistenza. I governi e le autorità sanitarie nei mercati emergenti stanno dando sempre più priorità all'assistenza oncologica e investendo in iniziative per migliorare l'accesso a servizi di trattamento oncologico di qualità. Programmi di finanziamento, partnership pubblico-private e riforme sanitarie volte ad ampliare l'infrastruttura per il trattamento oncologico e migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria contribuiscono all'adozione delle tecnologie IGRT in queste regioni.

Gli sforzi per formare e istruire i professionisti sanitari nei mercati emergenti sull'uso delle tecnologie IGRT svolgono un ruolo cruciale nel guidare l'adozione. Programmi di formazione, workshop e collaborazioni con istituzioni sanitarie internazionali aiutano a sviluppare capacità e competenze locali nell'implementazione IGRT, promuovendo l'adozione di queste tecnologie nella pratica clinica. La collaborazione tra operatori sanitari, venditori di tecnologia e agenzie governative facilita l'introduzione e l'adozione di soluzioni IGRT nei mercati emergenti. Le partnership consentono il trasferimento di tecnologia, lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di soluzioni su misura che affrontano le esigenze e le sfide specifiche dei sistemi sanitari in queste regioni. I produttori di dispositivi medici riconoscono il potenziale di crescita dei mercati emergenti e spesso adattano le loro strategie di espansione del mercato per mirare a queste regioni. Gli investimenti in marketing, canali di distribuzione e sviluppo di prodotti localizzati aiutano i produttori a penetrare nei mercati emergenti e a capitalizzare la crescente domanda di tecnologie IGRT. Questo fattore accelererà la domanda del mercato globale della radioterapia guidata dalle immagini.

Crescente spostamento verso trattamenti non invasivi e guidati dalle immagini

C'è una crescente enfasi sulla cura incentrata sul paziente in oncologia, concentrandosi su approcci di trattamento che danno priorità al comfort, alla sicurezza e alla qualità della vita del paziente. I trattamenti non invasivi e guidati dalle immagini, come l'IGRT, offrono ai pazienti alternative meno invasive alla chirurgia tradizionale o alla chemioterapia, riducendo le complicazioni correlate al trattamento e migliorando l'esperienza complessiva del paziente. L'IGRT consente un targeting preciso dei tumori riducendo al minimo l'esposizione alle radiazioni dei tessuti sani circostanti. Integrando modalità di imaging avanzate come TC, RM e TC a fascio conico (CBCT) nel processo di trattamento, IGRT consente agli oncologi radioterapisti di visualizzare il tumore in tempo reale, adattare i piani di trattamento in base ai cambiamenti anatomici e somministrare dosi di radiazioni altamente mirate con maggiore accuratezza ed efficacia.

Trattamenti non invasivi e guidati dalle immagini come IGRT aiutano a ridurre al minimo le tossicità e gli effetti collaterali correlati al trattamento rispetto alle tecniche di radioterapia convenzionali. Prendendo di mira con precisione il tumore e risparmiando i tessuti e gli organi normali circostanti, IGRT riduce il rischio di danni indotti dalle radiazioni e migliora i risultati del trattamento a lungo termine, migliorando la qualità della vita del paziente durante e dopo il trattamento. I continui progressi nella tecnologia di imaging, nel software di pianificazione del trattamento e nei sistemi di somministrazione delle radiazioni hanno ampliato le capacità di IGRT e lo hanno reso più accessibile e intuitivo sia per i medici che per i pazienti. Innovazioni tecnologiche come l'imaging in tempo reale, la gestione del movimento e la pianificazione adattiva del trattamento migliorano l'accuratezza, l'efficienza e la sicurezza del trattamento, favorendo l'adozione dell'IGRT nella pratica clinica.

I trattamenti non invasivi e guidati dalle immagini consentono approcci di trattamento personalizzati, adattati all'anatomia unica di ogni paziente, alle caratteristiche del tumore e agli obiettivi del trattamento. L'IGRT consente agli oncologi radioterapisti di sviluppare piani di trattamento personalizzati basati su dati di imaging completi e fattori specifici del paziente, ottimizzando i risultati del trattamento e riducendo al minimo il rischio di complicazioni correlate al trattamento. Esiste un crescente corpo di prove cliniche a supporto dell'efficacia e della sicurezza dell'IGRT in vari tipi di cancro. Le linee guida e le raccomandazioni basate sulle prove delle società professionali approvano l'uso dell'IGRT come standard di cura nella pratica dell'oncologia radioterapica, favorendone ulteriormente l'adozione e l'integrazione nei protocolli di trattamento del cancro in tutto il mondo. La crescente consapevolezza tra pazienti e operatori sanitari sui benefici dei trattamenti non invasivi e guidati dalle immagini contribuisce alla crescente domanda di IGRT. I pazienti stanno diventando più informati sulle loro opzioni di trattamento e cercano sempre più alternative avanzate e meno invasive alle terapie convenzionali, spingendo l'adozione dell'IGRT nella pratica clinica. Questo fattore accelererà la domanda del mercato globale della radioterapia guidata dalle immagini.

Principali sfide di mercato

Limitazioni di costo

L'acquisizione di sistemi IGRT comporta costi iniziali sostanziali per le strutture sanitarie. Le apparecchiature IGRT, tra cui dispositivi di imaging, software di pianificazione del trattamento e sistemi di somministrazione delle radiazioni, richiedono un investimento di capitale significativo, che può mettere a dura prova le risorse finanziarie di ospedali, cliniche e centri oncologici, in particolare in contesti con risorse limitate. Oltre all'investimento di capitale iniziale, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi IGRT comportano spese continue relative alla manutenzione delle apparecchiature, agli aggiornamenti software, alla formazione del personale e agli aggiornamenti delle infrastrutture. Queste spese operative possono contribuire ulteriormente all'onere dei costi complessivi associato all'implementazione e al mantenimento dei servizi IGRT nelle strutture sanitarie. Le tariffe di rimborso per le procedure IGRT variano a seconda dei diversi sistemi sanitari e dei diversi pagatori, ponendo sfide per gli operatori sanitari nel recupero dei loro investimenti nella tecnologia IGRT. In alcuni casi, le politiche di rimborso potrebbero non coprire adeguatamente i costi associati ai servizi IGRT, portando a vincoli finanziari e lacune di rimborso per le strutture sanitarie.

Accesso limitato nelle regioni in via di sviluppo

Le regioni in via di sviluppo spesso non dispongono di infrastrutture sanitarie adeguate, tra cui strutture di radioterapia, centri oncologici e risorse di imaging medico. La carenza di attrezzature specializzate, personale qualificato e capacità di pianificazione del trattamento limita la disponibilità di servizi IGRT in queste aree, portando a disparità nell'accesso alle cure oncologiche. L'elevato costo di acquisizione, gestione e manutenzione delle attrezzature IGRT pone barriere finanziarie per le strutture sanitarie nelle regioni in via di sviluppo. Budget sanitari limitati, meccanismi di rimborso inadeguati e priorità concorrenti per la spesa sanitaria limitano ulteriormente l'allocazione di risorse per investire in tecnologie avanzate di radioterapia come IGRT. Le regioni in via di sviluppo potrebbero trovarsi ad affrontare carenze di professionisti sanitari qualificati, tra cui oncologi radioterapisti, fisici medici, terapisti delle radiazioni e tecnici di imaging, che sono essenziali per la fornitura di servizi IGRT. La mancanza di personale qualificato ostacola l'implementazione e l'utilizzo efficaci della tecnologia IGRT all'interno dei sistemi sanitari, limitando l'accesso dei pazienti alle opzioni di trattamento avanzato del cancro.

Principali tendenze di mercato

Focus sulla cura incentrata sul paziente

IGRT consente agli oncologi radioterapisti di sviluppare piani di trattamento personalizzati in base alle caratteristiche specifiche del tumore, dell'anatomia e degli obiettivi di trattamento di ciascun paziente. Integrando tecnologie di imaging avanzate e software di pianificazione del trattamento, IGRT consente un targeting preciso del tumore riducendo al minimo l'esposizione alle radiazioni sui tessuti sani, migliorando l'efficacia e la sicurezza del trattamento. L'assistenza incentrata sul paziente sottolinea l'importanza di ridurre al minimo gli effetti collaterali e le tossicità correlati al trattamento, ottimizzando al contempo i risultati del trattamento. Le tecniche IGRT consentono ai medici di erogare dosi di radiazioni altamente mirate con maggiore accuratezza e precisione, riducendo il rischio di danni agli organi e ai tessuti circostanti e migliorando la qualità della vita del paziente durante e dopo il trattamento. Le tecnologie IGRT, come l'imaging in tempo reale e la pianificazione adattiva del trattamento, contribuiscono a un'esperienza di trattamento più snella ed efficiente per i pazienti. Tempi di trattamento più brevi, meno sedute di trattamento e una ridotta necessità di ripianificazione contribuiscono a migliorare la comodità e la soddisfazione del paziente, allineandosi ai principi dell'assistenza incentrata sul paziente.

Approfondimenti sui segmenti

Approfondimenti sui prodotti

Si prevede che il segmento della radioterapia guidata da MRI registrerà una rapida crescita nel mercato globale della radioterapia guidata da immagini durante il periodo di previsione. La radioterapia guidata da MRI offre una visualizzazione dei tessuti molli superiore rispetto ad altre modalità di imaging come TC o TC a fascio conico (CBCT). Ciò consente una delineazione più accurata dei volumi tumorali e delle strutture critiche, consentendo una pianificazione e una somministrazione precise del trattamento, riducendo al minimo il rischio di danneggiare i tessuti sani circostanti. I sistemi di radioterapia guidati da MRI consentono l'imaging in tempo reale durante la somministrazione del trattamento, consentendo ai medici di adattare i piani di trattamento in base alle modifiche di dimensioni, forma e posizione del tumore. Questa capacità di pianificazione adattiva in tempo reale migliora l'accuratezza del trattamento e garantisce una copertura ottimale del tumore, risparmiando gli organi a rischio nelle vicinanze, portando infine a risultati di trattamento migliori e tossicità ridotte. I sistemi di radioterapia guidati da MRI offrono capacità avanzate di gestione del movimento, particolarmente importanti per i tumori situati in organi soggetti a movimento respiratorio o di altro tipo. La capacità di monitorare e tenere conto del movimento del tumore in tempo reale durante la somministrazione del trattamento consente una somministrazione della dose più precisa, riducendo al minimo il rischio di sottodosaggio del bersaglio o di irradiazione di tessuti sani.

Approfondimenti regionali

Nel 2023, il Nord America è emerso come la regione dominante nel mercato globale della radioterapia guidata dalle immagini.

Sviluppi recenti

• A dicembre 2023, il Central Luzon Integrated Oncology Center (CLIOC) mira a semplificare il percorso di cura dei pazienti oncologici e offrire trattamenti avanzati, soprattutto considerando il numero sproporzionato di pazienti oncologici nelle Filippine e l'accessibilità limitata al trattamento. Presso il Mother Teresa of Calcutta Medical Center (MTCMC), CLIOC ha introdotto Radixact, la macchina per radioterapia più avanzata disponibile nel paese, migliorando le capacità del centro nel fornire cure oncologiche all'avanguardia.

Mercato chiave Giocatori

• SiemensHealthineers AG
• ViewRay, Inc.
• Varian Medical Systems, Inc.
• Toshiba Corporation
• GE HealthCare Technologies, Inc
• Accuray Inc.
• Becton, Dickinson, and Company
• Vision RT Ltd