Mercato della tomografia a emissione di positroni - Dimensioni, quota, tendenze, opportunità e previsioni del settore globale, segmentate per tipo di prodotto (scanner PET ad anello completo, scanner PET ad anello parziale), per applicazione (oncologia, cardiologia, neurologia, altri), per utente finale (ospedali, centri diagnostici, istituti di ricerca, altri), per regione e per concorrenza, 2019

Panoramica del mercato

Il mercato globale della tomografia a emissione di positroni è stato valutato a 2,62 miliardi di USD nel 2023 e vedrà una crescita costante nel periodo di previsione a un CAGR del 6,79% fino al 2029. La tomografia a emissione di positroni (PET) è una tecnica di imaging non invasiva utilizzata in medicina per visualizzare e misurare i processi metabolici nel corpo. È particolarmente utile per diagnosticare malattie, valutare la risposta al trattamento e condurre ricerche in varie specialità mediche.

Il tracciante radioattivo viene in genere somministrato al paziente per via endovenosa, orale o per inalazione, a seconda del tracciante e dell'organo bersaglio o del tessuto di interesse. Una volta all'interno del corpo, il tracciante circola nel flusso sanguigno e si accumula in aree ad alta attività metabolica, come tumori, tessuti infiammati o organi con maggiore assorbimento di glucosio, come il cervello o il cuore. Quando il tracciante radioattivo subisce un decadimento radioattivo, emette positroni, che sono particelle caricate positivamente. Questi positroni percorrono una breve distanza attraverso il tessuto circostante prima di incontrare gli elettroni. Quando un positrone collide con un elettrone, entrambe le particelle si annichilano a vicenda, rilasciando raggi gamma in direzioni opposte.

I continui progressi nella tecnologia di imaging PET, inclusi hardware, software e radiofarmaci, migliorano la qualità, la sensibilità e la specificità dell'imaging. Innovazioni tecnologiche come i sistemi ibridi PET/CT e PET/MRI consentono valutazioni diagnostiche più complete e accurate, migliorando l'utilità clinica dell'imaging PET. L'imaging PET è sempre più utilizzato in altri campi medici oltre all'oncologia, tra cui neurologia, cardiologia e psichiatria. Le applicazioni in espansione dell'imaging PET per disturbi neurologici, malattie cardiovascolari e condizioni psichiatriche guidano la crescita e la diversificazione del mercato. C'è una crescente enfasi sulla diagnosi precoce delle malattie e sulla medicina personalizzata, che guida la domanda di modalità diagnostiche avanzate come l'imaging PET. Le scansioni PET forniscono informazioni funzionali e molecolari che possono rilevare le malattie in fasi iniziali, quando sono più curabili, e facilitano approcci di trattamento personalizzati in base alle caratteristiche individuali del paziente.

Principali fattori trainanti del mercato

Progressi tecnologici

I sistemi di imaging ibridi PET/CT e PET/MRI combinano le informazioni funzionali e metaboliche fornite dal PET con i dettagli anatomici ottenuti dalla tomografia computerizzata (CT) o dalla risonanza magnetica per immagini (MRI). Questi sistemi ibridi consentono una localizzazione e una caratterizzazione più precise delle anomalie, migliorano l'accuratezza diagnostica e migliorano la pianificazione del trattamento in oncologia, cardiologia, neurologia e altre specialità cliniche. Gli scanner PET a tempo di volo incorporano informazioni di temporizzazione per determinare con precisione il tempo di arrivo dei fotoni emessi durante l'imaging PET. I sistemi PET TOF migliorano la qualità delle immagini, il rapporto segnale/rumore e la sensibilità di rilevamento delle lesioni, portando a una migliore risoluzione spaziale e accuratezza quantitativa nelle immagini PET.

I progressi nella tecnologia dei rilevatori PET, tra cui lo sviluppo di rilevatori ad alta risoluzione e allo stato solido, migliorano la sensibilità, la risoluzione spaziale e la qualità delle immagini nell'imaging PET. Questi rilevatori consentono tempi di acquisizione più rapidi, riducono l'esposizione alla dose di radiazioni e migliorano le prestazioni complessive degli scanner PET. Gli artefatti da movimento possono degradare la qualità e l'accuratezza delle immagini nell'imaging PET, in particolare negli studi dinamici e nelle scansioni di organi in movimento come cuore e polmoni. Le tecniche di correzione del movimento, tra cui gating respiratorio, tracciamento del movimento e algoritmi di registrazione delle immagini, compensano il movimento del paziente durante l'imaging PET, migliorando la qualità delle immagini e l'accuratezza diagnostica.

Le tecniche di imaging PET quantitative consentono una misurazione e una quantificazione accurate dell'assorbimento del radiotracciante, del metabolismo e della farmacocinetica nei tessuti e negli organi. L'analisi quantitativa facilita la valutazione oggettiva della progressione della malattia, della risposta al trattamento e dell'efficacia terapeutica, supportando il processo decisionale clinico e le applicazioni di ricerca in oncologia, neurologia e cardiologia. Gli sforzi di ricerca e sviluppo in corso si concentrano sulla sintesi e la convalida di nuovi radiotraccianti con specificità di targeting, farmacocinetica e proprietà di imaging migliorate.

I progressi nello sviluppo radiofarmaceutico ampliano la gamma di applicazioni di imaging PET e consentono la rilevazione precoce, la caratterizzazione e il monitoraggio di varie malattie e processi fisiologici. Gli algoritmi avanzati di ricostruzione delle immagini, come i metodi di ricostruzione iterativa e gli algoritmi statistici, migliorano la qualità delle immagini, riducono il rumore e migliorano la risoluzione spaziale nelle immagini PET. Questi algoritmi ottimizzano i parametri di ricostruzione delle immagini, massimizzano il rapporto segnale/rumore e riducono al minimo gli artefatti, migliorando l'accuratezza diagnostica e l'utilità clinica dell'imaging PET. Questo fattore aiuterà nello sviluppo del mercato globale della tomografia a emissione di positroni.

Applicazioni in crescita oltre l'oncologia

L'imaging PET svolge un ruolo cruciale nella diagnosi e nella gestione di vari disturbi neurologici, tra cui il morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson, l'epilessia e il trauma cranico. Le scansioni PET con radiotraccianti mirati a specifici sistemi di neurotrasmettitori, placche amiloidi e deposizione di proteine tau forniscono preziose informazioni sulla patologia della malattia, la progressione della malattia e la risposta al trattamento in neurologia. L'imaging PET è ampiamente utilizzato in cardiologia per la valutazione della perfusione miocardica, della vitalità, del metabolismo e della funzione.

Le scansioni PET con radiotraccianti come 18F-fluorodesossiglucosio (FDG) e 82Rb cloruro consentono la valutazione dell'ischemia miocardica, dell'infarto, dell'ibernazione e della vitalità, guidando il processo decisionale clinico nella malattia coronarica, nell'insufficienza cardiaca e nel trapianto cardiaco. L'imaging PET è impiegato nella ricerca neuroscientifica per studiare la funzione cerebrale, i sistemi di neurotrasmettitori, il legame dei recettori e l'attività sinaptica in stati sani e malati. Le scansioni PET con radiotraccianti mirati a dopamina, serotonina, acetilcolina e altri neurotrasmettitori forniscono preziose informazioni sulla fisiologia cerebrale, sulle funzioni cognitive, sui disturbi dell'umore e sulle condizioni neuropsichiatriche.

L'imaging PET è utilizzato nell'imaging delle malattie infettive per rilevare, localizzare e monitorare l'attività di agenti infettivi e processi infiammatori in vari organi e tessuti. Le scansioni PET con radiotraccianti come 18F-FDG, 18F-fluorotimidina (FLT) e 18F-fluoromisonidazolo (FMISO) consentono la valutazione di infezione, infiammazione e risposta al trattamento in condizioni come tubercolosi, HIV/AIDS e infezioni batteriche o fungine. L'imaging PET è impiegato in endocrinologia per la valutazione di tumori che producono ormoni, tumori neuroendocrini e disturbi metabolici. Le scansioni PET con radiotraccianti mirati ai recettori della somatostatina, ai recettori dell'insulina e ad altri target molecolari consentono la localizzazione, la caratterizzazione e la stadiazione dei tumori endocrini, guidando la pianificazione chirurgica e la gestione terapeutica. L'imaging PET è utilizzato in pneumologia per la valutazione dei noduli polmonari, la stadiazione del cancro polmonare e la valutazione della funzionalità polmonare. Le scansioni PET con radiotraccianti come 18F-FDG e 68Ga-DOTATATE consentono la differenziazione delle lesioni polmonari benigne e maligne, guidando il processo decisionale clinico nella diagnosi e nel trattamento del cancro polmonare. Questo fattore accelererà la domanda del mercato globale della tomografia a emissione di positroni.

Crescente enfasi sulla diagnosi precoce delle malattie e sulla medicina personalizzata

L'imaging PET consente la diagnosi precoce delle malattie a livello molecolare e cellulare, spesso prima che si manifestino i sintomi o che le modalità di imaging convenzionali possano rilevare anomalie. Questa capacità di diagnosi precoce è fondamentale per migliorare i risultati dei pazienti consentendo un intervento tempestivo e l'inizio del trattamento quando le malattie sono più trattabili e potenzialmente curabili. Le scansioni PET possono rilevare i cambiamenti metabolici associati ai processi patologici, facilitando l'identificazione della malattia nelle sue fasi iniziali. L'imaging PET può essere utilizzato per lo screening di individui ad alto rischio per determinate malattie, come individui con una storia familiare di cancro o quelli con predisposizioni genetiche a determinate condizioni. Le scansioni PET possono aiutare a identificare stati di malattia preclinici, stratificare gli individui in base ai loro profili di rischio e guidare strategie di screening e prevenzione personalizzate su misura per le esigenze individuali dei pazienti. L'imaging PET consente la valutazione accurata della risposta al trattamento e della progressione della malattia in tempo reale. Monitorando i cambiamenti nell'attività metabolica, nelle dimensioni del tumore e nella risposta al trattamento nel tempo, le scansioni PET aiutano i medici a valutare l'efficacia degli interventi terapeutici, ad adattare di conseguenza i regimi di trattamento e a ottimizzare l'assistenza ai pazienti. L'identificazione precoce della risposta al trattamento o della sua mancanza consente di apportare tempestivi aggiustamenti ai piani di trattamento, migliorando potenzialmente i risultati dei pazienti e la qualità della vita.

L'imaging PET svolge un ruolo chiave nell'era della medicina personalizzata, fornendo informazioni preziose sulla biologia della malattia, sui percorsi molecolari e sulle caratteristiche individuali dei pazienti. Le scansioni PET con radiotraccianti specifici possono identificare bersagli molecolari, modelli di espressione dei recettori e mutazioni genetiche associate ai fenotipi della malattia, guidando la selezione di terapie mirate e approcci di trattamento personalizzati su misura per il profilo molecolare unico di ciascun paziente. La medicina personalizzata mira a massimizzare l'efficacia del trattamento, ridurre al minimo gli effetti avversi e ottimizzare i risultati terapeutici personalizzando le strategie di trattamento in base ai fattori individuali del paziente e alle caratteristiche della malattia. L'imaging PET è sempre più utilizzato negli studi clinici e nello sviluppo di farmaci per valutare l'efficacia dei farmaci, la farmacocinetica e la farmacodinamica in vivo. Le scansioni PET forniscono misurazioni quantitative della distribuzione del farmaco, dell'impegno del bersaglio e della risposta biologica agli interventi terapeutici, facilitando lo sviluppo di nuovi farmaci, biologici e terapie mirate per un'ampia gamma di malattie. Gli endpoint di imaging PET negli studi clinici aiutano ad accelerare il processo di sviluppo del farmaco, semplificare i percorsi di approvazione normativa e portare trattamenti innovativi ai pazienti più rapidamente. Questo fattore accelererà la domanda del mercato globale della tomografia a emissione di positroni

Principali sfide di mercato

Concorrenza da modalità di imaging alternative

Modalità di imaging alternative come la risonanza magnetica per immagini (RMI), la tomografia computerizzata (TC), gli ultrasuoni e la tomografia computerizzata a emissione di fotone singolo (SPECT) hanno assistito a significativi progressi negli ultimi anni. Queste modalità offrono una migliore risoluzione delle immagini, tempi di scansione più rapidi e capacità di imaging anatomico e funzionale migliorate, ponendo concorrenza ai sistemi di imaging PET. L'imaging PET è spesso più costoso di altre modalità di imaging, tra cui MRI e TC. Le considerazioni sui costi svolgono un ruolo cruciale nella selezione delle modalità di imaging da parte di operatori sanitari, pagatori e pazienti. In ambienti sensibili ai costi, il costo più elevato dell'imaging PET può limitarne l'adozione e l'utilizzo su larga scala, in particolare in contesti con risorse limitate o per studi di imaging diagnostico di routine.

L'accesso alle strutture di imaging PET può essere limitato in determinate regioni o contesti sanitari rispetto ad altre modalità di imaging che sono più ampiamente reperibili e accessibili. La distribuzione geografica dei centri PET, la disponibilità delle apparecchiature e i requisiti infrastrutturali possono influenzare la scelta delle modalità di imaging da parte di operatori sanitari e pazienti, influenzando la domanda di mercato per i servizi di imaging PET. La scelta della modalità di imaging dipende dalle indicazioni cliniche, dalle esigenze diagnostiche e dai requisiti specifici di ciascun paziente e condizione medica. Sebbene l'imaging PET offra vantaggi unici nell'imaging funzionale e molecolare, modalità alternative potrebbero essere più adatte per determinate indicazioni cliniche, studi di imaging anatomico o popolazioni di pazienti specifiche, portando alla competizione tra modalità di imaging in base all'utilità clinica e all'accuratezza diagnostica.

Frammentazione e consolidamento del mercato

Il mercato PET è caratterizzato dalla presenza di più produttori, fornitori di servizi e stakeholder, portando alla frammentazione del mercato. Numerose aziende competono per la quota di mercato, offrendo una varietà di sistemi di imaging PET, radiofarmaci e servizi correlati. Questa frammentazione può portare a pressioni sui prezzi, mercificazione dei prodotti e sfide nella differenziazione del mercato. L'intensa competizione tra produttori di PET e fornitori di servizi può causare pressioni sui prezzi e compressione dei margini. Le aziende possono impegnarsi in guerre di prezzo, strategie di sconto e attività promozionali per guadagnare quote di mercato, portando a una riduzione della redditività e della fattibilità finanziaria per alcuni attori del mercato. Le pressioni sui prezzi possono anche influenzare le decisioni di investimento, gli sforzi di ricerca e sviluppo e l'innovazione nel mercato PET.

I fornitori di servizi sanitari, i centri di imaging e le istituzioni mediche hanno esigenze, preferenze e requisiti diversi quando selezionano sistemi e servizi di imaging PET. La frammentazione del mercato complica il processo decisionale per i clienti, che devono valutare e confrontare vari prodotti, caratteristiche e opzioni di prezzo di più fornitori. Questa diversità di esigenze e preferenze dei clienti può creare sfide per i produttori di PET e i fornitori di servizi nell'affrontare la domanda del mercato e nel mantenere la soddisfazione del cliente. Il consolidamento del mercato tramite fusioni, acquisizioni e partnership strategiche è una tendenza importante nel mercato PET. Le aziende più grandi cercano di espandere la loro presenza sul mercato, diversificare i loro portafogli di prodotti e ottenere economie di scala tramite attività di consolidamento. Il consolidamento del mercato può comportare una riduzione della concorrenza, una maggiore concentrazione del mercato e barriere all'ingresso per i nuovi attori, limitando potenzialmente l'innovazione e la scelta nel mercato PET.

Principali tendenze di mercato

Focus sul rapporto costo-efficacia

I sistemi sanitari a livello globale sono sotto pressione per contenere i costi migliorando al contempo i risultati per i pazienti e la qualità delle cure. Man mano che l'imaging PET diventa più ampiamente utilizzato nella pratica clinica, c'è una crescente enfasi sull'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse, sulla riduzione delle spese sanitarie e sulla massimizzazione del valore dei servizi sanitari, comprese le scansioni PET. Il passaggio a modelli di assistenza sanitaria basati sul valore incentiva gli operatori sanitari a fornire cure di alta qualità a costi inferiori. L'imaging PET svolge un ruolo cruciale nell'assistenza basata sul valore consentendo la diagnosi precoce delle malattie, approcci di trattamento personalizzati e migliori risultati per i pazienti. L'enfasi sulla convenienza assicura che i servizi di imaging PET offrano significativi benefici clinici riducendo al minimo le spese sanitarie non necessarie.

Le politiche di rimborso, i modelli di pagamento e i meccanismi di finanziamento sanitario si stanno evolvendo per promuovere un'erogazione di cure conveniente e incentivare un utilizzo efficiente delle risorse. I pagatori, tra cui agenzie governative, assicuratori privati e sistemi sanitari, possono implementare strategie di rimborso che diano priorità a interventi convenienti, incoraggino un utilizzo appropriato dell'imaging PET e allineino gli incentivi finanziari con risultati basati sul valore. I processi di valutazione delle tecnologie sanitarie valutano l'efficacia clinica, la sicurezza e la convenienza delle tecnologie mediche, tra cui sistemi e servizi di imaging PET. L'HTA informa il processo decisionale sanitario, l'allocazione delle risorse e le determinazioni di copertura valutando la proposta di valore dell'imaging PET in relazione a modalità diagnostiche alternative, strategie di trattamento e interventi sanitari.

Approfondimenti sui segmenti

Approfondimenti sul tipo di prodotto

Si prevede che il segmento Full Ring PET Scanner registrerà una rapida crescita nel mercato globale della tomografia a emissione di positroni durante il periodo di previsione. Gli scanner PET ad anello completo offrono una qualità dell'immagine e una risoluzione spaziale superiori rispetto agli scanner PET ad anello parziale o segmentati. Il design ad anello completo consente un campionamento più completo dell'intero campo visivo, con conseguente maggiore sensibilità e migliore qualità dell'immagine, essenziale per una diagnosi e un'interpretazione accurate delle scansioni PET. La migliore qualità dell'immagine e la risoluzione fornite dagli scanner PET ad anello completo consentono un rilevamento, una localizzazione e una caratterizzazione più accurate di anomalie, lesioni e attività metabolica in vari organi e tessuti.

Questa maggiore accuratezza diagnostica è particolarmente preziosa in oncologia, neurologia e cardiologia, dove informazioni anatomiche e funzionali precise sono fondamentali per il processo decisionale clinico. Gli scanner PET ad anello completo supportano un'ampia gamma di applicazioni cliniche, tra cui stadiazione e ristadiazione oncologica, imaging neurologico per demenza e disturbi neurodegenerativi, valutazione cardiologica per perfusione e vitalità miocardica e applicazioni di ricerca nello sviluppo di farmaci e imaging molecolare. La versatilità e la flessibilità degli scanner PET ad anello completo li rendono adatti a diversi contesti clinici e di ricerca, favorendone l'adozione e l'utilizzo in diverse specialità.

Approfondimenti sulle applicazioni

Si prevede che il segmento di cardiologia sperimenterà un predominio significativo nel mercato globale della tomografia a emissione di positroni durante il periodo di previsione. Le malattie cardiovascolari (CVD) come la malattia coronarica, l'insufficienza cardiaca e l'infarto del miocardio contribuiscono in modo significativo alla morbilità e alla mortalità in tutto il mondo. Con l'invecchiamento della popolazione e i cambiamenti nei fattori dello stile di vita, l'incidenza delle CVD è in aumento a livello globale, stimolando la domanda di tecnologie diagnostiche avanzate come l'imaging PET. La diagnosi precoce e accurata delle condizioni cardiovascolari sono fondamentali per una gestione efficace e la prevenzione delle complicazioni. L'imaging PET offre una sensibilità e una specificità superiori per rilevare difetti di perfusione miocardica, valutare la vitalità miocardica e valutare il metabolismo miocardico, rendendolo prezioso per la diagnosi precoce e la stratificazione del rischio nei pazienti cardiologici.

I progressi tecnologici nei sistemi di imaging PET, nei radiofarmaci e nelle tecniche di elaborazione delle immagini hanno migliorato l'accuratezza diagnostica e l'utilità clinica dell'imaging PET cardiaco. Le modalità di imaging ibride come PET/TC e PET/RM consentono una valutazione completa dell'anatomia cardiaca, della funzione e del metabolismo, migliorando le capacità diagnostiche della PET in cardiologia. Vi sono crescenti prove cliniche a supporto dell'uso dell'imaging PET cardiaco per varie applicazioni in cardiologia, tra cui la valutazione della perfusione miocardica, della vitalità miocardica, della malattia coronarica e della sarcoidosi cardiaca. Le linee guida e le raccomandazioni cliniche promuovono l'uso dell'imaging PET in specifiche indicazioni cardiache, promuovendone ulteriormente l'adozione e l'utilizzo nella pratica clinica.

Approfondimenti regionali

Nel 2023, il Nord America è emerso come attore dominante nel mercato globale della tomografia a emissione di positroni.

Sviluppi recenti

• Nell'ottobre 2023, il Regno Unito ha lanciato la National PET Imaging Platform (NPIP) per facilitare l'imaging della tomografia a emissione di positroni (PET) total body, con l'obiettivo di accelerare la scoperta di farmaci. NPIP mira a fornire a medici, ricercatori ed esperti del settore l'accesso all'imaging PET total body. Il costo delle scansioni PET rimane un ostacolo alla diagnosi precoce di varie malattie, come l'Alzheimer. Offrendo informazioni anatomiche dettagliate, le scansioni PET possono migliorare gli sforzi per sviluppare trattamenti e diagnosi per malattie complesse come cancro, problemi cardiovascolari e condizioni neurologiche.

Principali attori del mercato

• GEHealthCare Technologies Inc. 
• Toshiba Corporation
• Koninklijke Philips NV
• Siemens Healthineers AG
• Hitachi Medical Corporation
• Positron Corporation
• Mediso Ltd.
• Yangzhou Kindsway Biotech Co., Ltd.