Mercato ospedaliero vietnamita per proprietà (pubblico e privato), per tipo (generale, multispecialistico, specialistico), per tipo di servizi (servizi per pazienti ricoverati e servizi ambulatoriali), per capacità di posti letto (oltre 500 posti letto, 100-500 posti letto, fino a 100 posti letto), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità, 2019-2029F

Panoramica del mercato

Il mercato ospedaliero vietnamita è stato valutato a 8310,31 milioni di USD nel 2023 e si prevede che proietterà una crescita impressionante nel periodo di previsione con un CAGR del 5,92% fino al 2029. Il mercato ospedaliero vietnamita è guidato da diversi fattori chiave. La rapida urbanizzazione e industrializzazione stanno portando a cambiamenti nello stile di vita e a un aumento delle malattie non trasmissibili, aumentando la domanda di servizi sanitari. L'aumento del reddito disponibile e l'espansione della copertura assicurativa sanitaria stanno consentendo a più persone di accedere a un'assistenza sanitaria di qualità, alimentando la domanda di servizi ospedalieri. Le iniziative governative volte a migliorare le infrastrutture sanitarie, migliorare l'istruzione e la formazione medica e promuovere il turismo medico stanno attraendo investimenti nel settore ospedaliero. La pandemia di COVID-19 ha evidenziato l'importanza di sistemi sanitari solidi, portando a maggiori investimenti in infrastrutture ospedaliere, apparecchiature mediche e tecnologie sanitarie per rafforzare le capacità di preparazione e risposta sanitaria. Nel complesso, questi fattori stanno guidando la crescita e l'innovazione nel mercato ospedaliero vietnamita.

Principali fattori trainanti del mercato

Crescita della popolazione e cambiamenti demografici

Le dinamiche della popolazione vietnamita stanno attraversando una fase di trasformazione caratterizzata da una crescita costante intrecciata a profonde transizioni demografiche. La nazione sta assistendo non solo a un'espansione numerica, ma anche a una notevole tendenza all'invecchiamento, che annuncia un cambiamento di paradigma nella sua struttura demografica. Questa evoluzione demografica è caratterizzata da un notevole aumento della percentuale di individui anziani, indicando un panorama demografico sempre più modellato dalla longevità e dall'invecchiamento demografico. Le ripercussioni di questo fenomeno demografico si estendono ben oltre i semplici cambiamenti statistici. Con l'invecchiamento della popolazione vietnamita, emerge l'imperativo di un riorientamento dei sistemi e dei servizi sanitari per soddisfare le mutevoli esigenze della sua popolazione. Il processo di invecchiamento è spesso accompagnato da una maggiore prevalenza di condizioni croniche, malattie degenerative e disturbi legati all'età, che richiedono una maggiore domanda di soluzioni sanitarie complete.

In particolare, l'aumento degli anziani spinge una maggiore richiesta di servizi sanitari, tra cui cure ospedaliere specializzate su misura per le esigenze mediche uniche degli anziani. Con l'avanzare dell'età si verifica una maggiore suscettibilità a una gamma di sfide per la salute, che vanno dalle malattie cardiovascolari e disturbi neurologici ai disturbi muscoloscheletrici e al declino cognitivo. Di conseguenza, le strutture sanitarie, in particolare gli ospedali, sono pronte a sperimentare un aumento della domanda poiché diventano punti focali per affrontare le molteplici esigenze sanitarie delle popolazioni anziane. Gli anziani in genere necessitano di un approccio più completo e olistico all'erogazione dell'assistenza sanitaria, che comprenda misure preventive, valutazioni diagnostiche, interventi terapeutici e servizi riabilitativi. Di conseguenza, gli ospedali devono adattarsi e innovare per soddisfare le diverse e mutevoli esigenze sanitarie degli anziani, integrando i principi di assistenza geriatrica, gli approcci multidisciplinari e gli ambienti a misura di anziano nei loro quadri di fornitura di servizi.

Urbanizzazione e cambiamenti nello stile di vita

L'urbanizzazione in Vietnam sta avvenendo a un ritmo rapido, con una parte significativa della popolazione che migra dalle aree rurali a quelle urbane alla ricerca di migliori opportunità di lavoro e migliori standard di vita. Gli stili di vita urbani spesso portano a cambiamenti nelle abitudini alimentari, a un comportamento sedentario più intenso e a livelli di stress più elevati, contribuendo all'aumento di malattie non trasmissibili come diabete, malattie cardiovascolari e cancro. La prevalenza di queste condizioni legate allo stile di vita sta determinando la domanda di servizi ospedalieri, in particolare di strutture specializzate per l'assistenza e il trattamento.

Aumento della spesa sanitaria

Il Vietnam ha subito una notevole trasformazione, passando dall'essere una delle nazioni più povere del mondo al raggiungimento dello status di paese a reddito medio-basso, con un PIL pro capite che ha raggiunto i 4.086 USD nel 2022. Secondo il World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale (FMI), il PIL del Vietnam ha superato i 406,45 miliardi di dollari USA nello stesso anno, posizionandolo come quinta economia nel sud-est asiatico e 37a a livello mondiale. Come previsto dalla Banca Mondiale, si prevede una rapida espansione delle classi medie e abbienti, con aspettative che rappresenteranno il 20% della popolazione del paese entro il 2030.

Riforme sanitarie e sostegno politico

Il governo vietnamita ha implementato diverse riforme e politiche sanitarie volte a migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria, la convenienza e la qualità in tutto il paese. Iniziative come la legge sull'assicurazione sanitaria, che mira a raggiungere una copertura sanitaria universale, e la strategia nazionale sullo sviluppo dei servizi sanitari hanno ampliato la copertura assicurativa sanitaria, aumentato la spesa pubblica per l'assistenza sanitaria e promosso la partecipazione del settore privato all'erogazione dell'assistenza sanitaria. Queste riforme stanno creando un ambiente normativo favorevole per gli ospedali, incoraggiando gli investimenti in infrastrutture e servizi sanitari e guidando l'espansione del mercato.

Principali sfide del mercato

Limitazioni infrastrutturali e di capacità

Una delle principali sfide che il mercato ospedaliero vietnamita deve affrontare è l'inadeguatezza delle infrastrutture sanitarie e dei limiti di capacità. Nonostante i significativi progressi degli ultimi anni, il sistema sanitario del paese continua a fare i conti con la carenza di posti letto ospedalieri, attrezzature mediche e personale sanitario qualificato, in particolare nelle aree rurali e remote. La rapida urbanizzazione e la crescita della popolazione aggravano ulteriormente la pressione sulle strutture sanitarie esistenti, portando a sovraffollamento, lunghi tempi di attesa e risultati non ottimali per i pazienti. Affrontare queste carenze infrastrutturali e potenziare gli sforzi di rafforzamento delle capacità sono fondamentali per garantire un accesso equo a servizi sanitari di qualità in tutto il Vietnam.

Carenze di risorse umane e divario di competenze

Un'altra sfida significativa che il mercato ospedaliero vietnamita deve affrontare è la carenza di professionisti sanitari qualificati e il persistente divario di competenze all'interno della forza lavoro. Mentre il paese vanta un ampio bacino di operatori sanitari, tra cui medici, infermieri e professionisti sanitari alleati, permane una scarsità di specialisti, in particolare in settori quali oncologia, cardiologia e terapia intensiva. La distribuzione non uniforme di professionisti sanitari tra aree urbane e rurali esacerba le disparità nell'accesso e nella qualità dell'assistenza sanitaria. Gli sforzi per affrontare queste sfide della forza lavoro comportano il rafforzamento dei programmi di formazione e istruzione medica, l'incentivazione della pratica rurale e la promozione dello sviluppo professionale continuo per migliorare la competenza e la capacità della forza lavoro sanitaria.

Principali tendenze di mercato

Turismo medico e investimenti internazionali

Il crescente status del Vietnam come hub per il turismo medico sta rapidamente guadagnando riconoscimento globale, attirando pazienti non solo dalle nazioni vicine ma anche dalle comunità vietnamite all'estero alla ricerca di servizi sanitari di prim'ordine che siano sia di qualità superiore che economicamente sostenibili. Questa tendenza in crescita sta catalizzando un'ondata di trasformazione nel panorama sanitario del paese, spingendo gli ospedali a effettuare investimenti strategici in tecnologie mediche all'avanguardia, miglioramenti delle infrastrutture e iniziative di formazione del personale orientate a soddisfare le esigenze esigenti dei turisti medici.

In risposta alla crescente domanda di servizi sanitari di alto livello, gli ospedali in tutto il Vietnam stanno modernizzando proattivamente le loro strutture e rafforzando le loro capacità cliniche con attrezzature mediche all'avanguardia e modalità di trattamento avanzate. Da procedure chirurgiche pionieristiche a tecnologie diagnostiche innovative, questi investimenti sono progettati per elevare lo standard di cura e garantire che i turisti medici ricevano opzioni di trattamento di livello mondiale che rivaleggiano con quelle offerte nelle destinazioni turistiche mediche consolidate. L'aumento degli afflussi di pazienti internazionali ha innescato una raffica di iniziative collaborative e alleanze strategiche tra fornitori di servizi sanitari locali e attori globali del settore. I fornitori di servizi sanitari e gli investitori internazionali stanno riconoscendo sempre di più l'immenso potenziale del fiorente settore del turismo medico del Vietnam e stanno cercando attivamente opportunità per penetrare in questo mercato redditizio. Attraverso partnership con ospedali locali o l'istituzione di proprie strutture mediche, queste parti interessate mirano a capitalizzare la crescente domanda di servizi sanitari tra coorti di pazienti nazionali e internazionali.

Partenariati pubblico-privati e opportunità di investimento

I partenariati pubblico-privati (PPP) svolgono un ruolo cruciale nel settore sanitario del Vietnam, facilitando lo sviluppo di infrastrutture sanitarie, modelli di fornitura e qualità del servizio. Il governo sta incoraggiando la partecipazione del settore privato all'assistenza sanitaria attraverso incentivi come agevolazioni fiscali, allocazione di terreni e supporto normativo. Ciò ha portato a maggiori investimenti da parte di investitori nazionali e internazionali in progetti di costruzione, espansione e modernizzazione di ospedali. L'impegno del governo nel promuovere i PPP nell'assistenza sanitaria presenta opportunità di investimento redditizie per i fornitori di assistenza sanitaria privati, le aziende farmaceutiche e i produttori di apparecchiature mediche.

Approfondimenti segmentali

Approfondimenti sulla proprietà

In base alla proprietà, il settore pubblico ha storicamente svolto un ruolo dominante nell'erogazione dell'assistenza sanitaria, con ospedali e strutture sanitarie di proprietà del governo che costituiscono una parte significativa dell'infrastruttura sanitaria. Gli ospedali pubblici, finanziati e gestiti dal governo, sono stati tradizionalmente i principali fornitori di servizi sanitari, soddisfacendo le esigenze sanitarie della popolazione, in particolare nelle aree rurali e sottoservite. Questi ospedali pubblici offrono spesso un'ampia gamma di servizi medici, tra cui assistenza primaria, assistenza specialistica e servizi di emergenza, a tariffe agevolate o gratuitamente per i pazienti idonei.

Tuttavia, negli ultimi anni, si è verificata una notevole crescita della presenza e dell'influenza del settore privato all'interno del mercato ospedaliero vietnamita. La liberalizzazione dell'economia e le politiche governative volte a promuovere la partecipazione del settore privato all'assistenza sanitaria hanno portato a un'impennata degli investimenti negli ospedali privati, in particolare nelle aree urbane e nelle grandi città. Gli ospedali privati, caratterizzati da strutture moderne, tecnologie mediche avanzate e servizi specializzati, attraggono sempre di più pazienti in cerca di cure di qualità superiore, maggiore comfort e tempi di attesa più brevi.

Informazioni sul tipo

In base al segmento Tipo, gli ospedali multispecialistici stanno attualmente dominando il panorama, offrendo una gamma completa di servizi medici sotto lo stesso tetto. Questi ospedali multispecialistici sono caratterizzati da strutture estese, tecnologie mediche avanzate e un team eterogeneo di specialisti che abbracciano varie discipline mediche. Concentrandosi sulla fornitura di soluzioni sanitarie integrate e olistiche, gli ospedali multispecialistici soddisfano un ampio spettro di esigenze sanitarie, che vanno dalle cure mediche di routine a complesse procedure chirurgiche e trattamenti specializzati. Il predominio degli ospedali multispecialistici nel mercato ospedaliero vietnamita può essere attribuito a diversi fattori. Gli ospedali multispecialistici offrono comodità ed efficienza fornendo ai pazienti l'accesso a un'ampia gamma di servizi medici e specialisti in un'unica sede. Questo approccio integrato all'erogazione dell'assistenza sanitaria semplifica l'esperienza del paziente, riduce la necessità di referral e coordinamento tra più operatori sanitari e garantisce la continuità delle cure tra diverse specialità mediche.

Gli ospedali multispecialistici sono ben attrezzati per soddisfare la crescente domanda di servizi e trattamenti medici specializzati in Vietnam. Con i progressi nella tecnologia medica e la crescente prevalenza di malattie croniche e condizioni di salute complesse, c'è una crescente necessità di cure specialistiche in varie discipline mediche, tra cui cardiologia, oncologia, ortopedia e neurologia. Gli ospedali multispecialistici, con i loro reparti specializzati e team di esperti, sono in una posizione unica per soddisfare queste esigenze sanitarie in evoluzione e fornire cure specialistiche di alta qualità ai pazienti.

Approfondimenti regionali

Nel mercato ospedaliero del Vietnam, la regione meridionale, che comprende grandi città come Ho Chi Minh City e Can Tho, emerge come la forza dominante che guida la crescita e l'innovazione. Diversi fattori contribuiscono alla preminenza della regione meridionale nel delineare la traiettoria del settore sanitario. Ho Chi Minh City, il fulcro economico e finanziario del Vietnam, funge da punto focale per gli investimenti e lo sviluppo sanitario nella regione meridionale. La città vanta una concentrazione di ospedali, centri medici e cliniche specialistiche di alto livello, dotati di strutture all'avanguardia e tecnologie mediche avanzate. Queste istituzioni sanitarie si rivolgono a una popolazione di pazienti eterogenea, offrendo un'ampia gamma di servizi medici, dall'assistenza sanitaria di routine ai trattamenti specializzati e alle procedure chirurgiche.

Sviluppi recenti

• A giugno 2024, Sun Group ha aperto il Sun Group International Hospital ad Hanoi, segnando l'inaugurazione della principale struttura sanitaria all'interno del Sun Group Healthcare System. Questo ospedale rappresenta l'iniziativa inaugurale all'interno della rete sanitaria di alta qualità, interamente investita e gestita dal conglomerato diversificato.

Principali attori del mercato

• Hoan My Medical Corporation
• Family General Hospital
• Tam Anh General Hospital Joint Stock Company
• Vinmec Health System
• Franco-Vietnamita Hospital
• Medlatec Group
• Tam Duc Heart Hospital (HCMC)
• Giovedì Cuc International General Hospital
• Studio medico di famiglia in Vietnam
• Hong Ngoc Hospital Company Limited