Mercato degli integratori alimentari in Indonesia per tipo di prodotto (vitamine, integratori alimentari combinati, integratori a base di erbe, olio di pesce e acidi grassi omega, proteine e altri), per forma (compresse, capsule, polvere, liquidi e softgel), per applicazione (gestione dell'energia e del peso, salute generale, salute delle ossa e delle articolazioni, immunità e altri), per canale d

Panoramica del mercato

Integratori alimentari in Indonesia

Principali driver di mercato

Aumento della consapevolezza sanitaria

Ad aprile 2021, Bayer ha lanciato il segmento indonesiano della sua iniziativa di punta mondiale, la Nutrient Gap Initiative, volta ad aumentare l'accesso a vitamine e minerali essenziali per le comunità meno assistite. Per lanciare questa iniziativa, Bayer ha avviato un programma di auto-cura in collaborazione con Mercy Corps Indonesia. Questo programma si concentrerà sull'educazione delle comunità urbane vulnerabili di Penjaringan, Giacarta settentrionale, e Duri Kosambi, Giacarta occidentale, sull'importanza dell'alimentazione, sulla comprensione dell'anemia e dell'immunità, sull'igiene personale e sul mantenimento di un ambiente domestico sano. Saranno distribuiti integratori per la salute come parte di questo sforzo per supportare la salute e il benessere della comunità.

Man mano che le persone diventano più consapevoli dei benefici del mantenimento di uno stile di vita sano, c'è una crescente enfasi sull'assistenza sanitaria preventiva piuttosto che sul trattamento reattivo. Questo cambiamento è guidato da estese campagne di salute pubblica, dal crescente accesso alle informazioni sulla salute tramite Internet e da una maggiore incidenza di malattie legate allo stile di vita. I consumatori sono ora più informati sui benefici di vitamine, minerali e integratori a base di erbe, il che porta a una maggiore disponibilità a incorporare questi prodotti nelle loro routine quotidiane. La consapevolezza non è limitata alle aree urbane; anche nelle regioni rurali, si nota un notevole aumento della consapevolezza sanitaria grazie al miglioramento dell'istruzione e dei programmi di sensibilizzazione.

Cessione della classe media e del reddito disponibile

La crescita economica dell'Indonesia negli ultimi decenni è stata notevole, caratterizzata da un aumento significativo del PIL e da una riduzione dei tassi di povertà. Questa trasformazione economica ha portato all'emergere di una consistente classe media, che ora è una delle principali forze trainanti dei mercati di consumo, inclusi i prodotti per la salute e il benessere come gli integratori alimentari. Con la crescita dell'economia, cresce anche il reddito medio dei suoi cittadini, con conseguenti redditi disponibili più elevati. Questo aumento del reddito disponibile ha un profondo impatto sul comportamento dei consumatori, in particolare in termini di spesa per la salute e il benessere.

La fiorente classe media in Indonesia ha ora i mezzi finanziari per andare oltre la mera sussistenza e investire in prodotti che migliorano la loro qualità di vita. Questo cambiamento demografico significa che più persone possono permettersi di dare priorità alla propria salute, il che porta a una maggiore spesa per gli integratori alimentari. Questi prodotti, un tempo considerati beni di lusso, stanno ora diventando componenti regolari dei bilanci familiari. I consumatori sono sempre più consapevoli dei benefici a lungo termine del mantenimento di una buona salute e sono disposti a spendere di più per prodotti che promettono migliori risultati in termini di salute. Con l'aumento del reddito disponibile, si verifica un notevole cambiamento nei modelli di consumo. La classe media si sta allontanando dalla spesa principalmente per beni di prima necessità come cibo e alloggio, verso una spesa più discrezionale. Questo cambiamento include un crescente interesse per i prodotti che supportano uno stile di vita sano, come gli integratori alimentari. Questi integratori sono visti non solo come prodotti per coloro che non stanno bene, ma come misure preventive che possono contribuire al benessere generale. Questo approccio proattivo alla salute sta diventando sempre più diffuso tra gli indonesiani della classe media, riflettendo tendenze globali più ampie.

Prevalenza di malattie legate allo stile di vita

Analisi dei fattori di rischio modificabili, non modificabili e fisiologici delle malattie non trasmissibili in Indonesiaprove dalla ricerca sanitaria di base indonesiana del 2018", L'Indonesia sta attraversando rapidi progressi tecnologici, trasformazioni ambientali e una transizione dagli stili di vita tradizionali a quelli moderni. Questi cambiamenti hanno alterato in modo significativo il panorama delle malattie all'interno della società, con le malattie non trasmissibili (NCD) che ora prevalgono. I cambiamenti nei modelli di malattia accompagnano questi sviluppi. L'incapacità di controllare la tendenza crescente delle malattie non trasmissibili tra i bambini potrebbe ostacolare gli sforzi del governo per promuovere una generazione sana, in particolare perché l'Indonesia prevede uno spostamento demografico verso una popolazione dominata dalla fascia di età produttiva tra il 2030 e il 2040. Pertanto, dare priorità alla prevenzione è fondamentale per mitigare i rischi associati alle malattie non trasmissibili.

Di conseguenza, c'è una crescente domanda di integratori che possono aiutare a gestire o prevenire queste condizioni. I prodotti che supportano la gestione del peso, la salute cardiovascolare e il controllo della glicemia sono particolarmente popolari. La paura delle malattie croniche ha spinto molti ad adottare integratori alimentari come misura proattiva per migliorare la propria salute e il proprio benessere, contribuendo in modo significativo alla crescita del mercato.

Innovazione nelle formulazioni e nel confezionamento dei prodotti

L'innovazione nelle formulazioni e nel confezionamento dei prodotti è un fattore chiave del mercato degli integratori alimentari in Indonesia. Le aziende ricercano e sviluppano continuamente nuovi prodotti per soddisfare le mutevoli esigenze e preferenze dei consumatori. Ciò include la creazione di integratori con maggiore biodisponibilità, prodotti combinati che mirano a molteplici benefici per la salute e l'uso di ingredienti naturali e biologici. Soluzioni di imballaggio innovative, come bustine monodose e bottiglie facili da trasportare, soddisfano la comodità dei consumatori moderni. Questi progressi non solo attraggono nuovi clienti, ma incoraggiano anche quelli esistenti a provare prodotti diversi, espandendo così il mercato.

Principali sfide di mercato

Ostacoli normativi e problemi di conformità

Una delle sfide significative affrontate dal mercato degli integratori alimentari in Indonesia è la navigazione nel complesso panorama normativo. L'Agenzia nazionale indonesiana per il controllo dei farmaci e degli alimenti (BPOM) stabilisce rigide normative per gli integratori alimentari per garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto. Tali normative coprono vari aspetti, tra cui l'approvazione degli ingredienti, le pratiche di produzione, l'etichettatura e la pubblicità. Sebbene queste normative siano fondamentali per la sicurezza dei consumatori, possono rappresentare ostacoli significativi per produttori e distributori.

La conformità alle normative BPOM richiede investimenti sostanziali nel controllo di qualità, nei test e nella documentazione. Le aziende più piccole e i nuovi entranti potrebbero trovare particolarmente difficile soddisfare questi requisiti a causa delle risorse limitate. Il processo di approvazione normativa può richiedere molto tempo, ritardando il lancio di nuovi prodotti. Questo ritardo burocratico può ostacolare le dinamiche di mercato e rallentare l'innovazione.

Ci sono problemi correlati all'applicazione incoerente delle normative. La variabilità nel modo in cui le normative vengono applicate e interpretate può portare a confusione e incertezza tra i produttori. Le aziende potrebbero incontrare difficoltà nell'assicurare che i loro prodotti soddisfino costantemente gli standard normativi, con potenziali ripercussioni legali e finanziarie. Un altro aspetto della sfida normativa è la repressione dei prodotti contraffatti e di qualità inferiore, che è prevalente in Indonesia. Sebbene BPOM sia stata attiva nell'affrontare questi problemi, la presenza di prodotti falsi sul mercato mina la fiducia dei consumatori e pone rischi per la salute. Le aziende legittime devono investire risorse extra per proteggere i propri marchi e garantire l'autenticità dei propri prodotti.

Sfide della catena di fornitura e della distribuzione

Una catena di fornitura e reti di distribuzione efficienti sono fondamentali per il successo del mercato degli integratori alimentari in Indonesia. Tuttavia, ci sono diverse sfide in quest'area che le aziende devono affrontare. Il vasto arcipelago indonesiano presenta complessità logistiche, rendendo difficile garantire una distribuzione tempestiva e conveniente dei prodotti in tutto il paese. L'infrastruttura di trasporto varia notevolmente tra aree urbane e rurali. Mentre grandi città come Giacarta, Surabaya e Bandung hanno reti logistiche relativamente sviluppate, raggiungere regioni remote e rurali rimane una sfida. Una scarsa infrastruttura in queste aree può portare a ritardi, maggiori costi di trasporto e difficoltà nel mantenere la qualità del prodotto durante il transito. La gestione della catena del freddo per alcuni integratori alimentari che richiedono condizioni di conservazione specifiche può essere problematica. Mantenere l'integrità di questi prodotti lungo tutta la catena di fornitura è essenziale per garantirne l'efficacia e la sicurezza. Qualsiasi interruzione nel controllo della temperatura può compromettere la qualità del prodotto, con conseguenti potenziali rischi per la salute e perdite finanziarie.

La rete di distribuzione in Indonesia è caratterizzata da una moltitudine di rivenditori di piccole e medie dimensioni, tra cui farmacie, rivenditori di alimenti salutari e mercati tradizionali. Il coordinamento con numerosi punti di distribuzione aggiunge complessità e richiede sistemi di gestione efficaci. Garantire una disponibilità costante dei prodotti e prevenire esaurimenti o sovrapprovigionamenti sono sfide continue per le aziende. L'ascesa dell'e-commerce ha fornito un canale di distribuzione alternativo, ma comporta una serie di sfide. Le aziende devono investire in solide piattaforme online, marketing digitale ed efficienti sistemi di consegna per competere nel mercato digitale. Il rischio di prodotti contraffatti venduti online richiede misure rigorose per proteggere l'integrità del marchio e la fiducia dei consumatori.

Principali tendenze di mercato

Espansione delle piattaforme di e-commerce

La rapida espansione delle piattaforme di e-commerce in Indonesia ha rivoluzionato il mercato degli integratori alimentari. Lo shopping online offre ai consumatori la comodità di acquistare integratori comodamente da casa, con un'ampia varietà di prodotti tra cui scegliere. Le piattaforme di e-commerce forniscono anche informazioni dettagliate sui prodotti, recensioni e prezzi competitivi, che aiutano i consumatori a prendere decisioni informate. La crescita dell'e-commerce ha reso gli integratori alimentari più accessibili, soprattutto nelle regioni in cui i rivenditori fisici sono limitati. L'avvento delle app mobili e delle soluzioni di pagamento digitale ha ulteriormente semplificato il processo di acquisto, guidando la crescita del mercato raggiungendo un pubblico più ampio.

Iniziative governative che promuovono la salute e il benessere

Il governo indonesiano è stato proattivo nel promuovere la salute e il benessere tra i suoi cittadini. Varie iniziative e campagne di salute pubblica mirano a educare la popolazione sui benefici di uno stile di vita sano, incluso l'uso di integratori alimentari. Questi sforzi includono programmi nutrizionali nazionali, campagne di sensibilizzazione sull'importanza di vitamine e minerali e supporto per i produttori di integratori locali. Le normative governative garantiscono anche la qualità e la sicurezza degli integratori alimentari, creando fiducia nei consumatori. Tali iniziative non solo accrescono la consapevolezza pubblica, ma creano anche un ambiente favorevole per la crescita del mercato degli integratori alimentari in Indonesia.

Approfondimenti sui segmenti

Approfondimenti sul tipo di prodotto

In base al tipo di prodotto, le vitamine si distinguono come segmento dominante. Questa preminenza è determinata da diversi fattori, tra cui la diffusa consapevolezza della salute, l'enfasi sulla prevenzione sanitaria e campagne di marketing mirate che evidenziano i benefici dell'integrazione vitaminica. La crescente consapevolezza della salute tra gli indonesiani è un fattore primario che contribuisce al predominio delle vitamine nel mercato degli integratori alimentari. Man mano che più individui diventano consapevoli dell'importanza di mantenere una buona salute, c'è una crescente attenzione alle misure di prevenzione sanitaria. Le vitamine, in particolare i multivitaminici, sono percepite come essenziali per colmare le lacune nutrizionali nella dieta e supportare la salute generale. Questa percezione è rafforzata dalle campagne di sanità pubblica e dalla disponibilità di informazioni sui benefici delle vitamine nella prevenzione di varie carenze e problemi di salute.

Alcune vitamine hanno guadagnato particolare popolarità grazie ai loro ben documentati benefici per la salute. Ad esempio, la vitamina C è ampiamente consumata per le sue proprietà immunostimolanti, soprattutto nel contesto della pandemia di COVID-19. Anche la vitamina D, essenziale per la salute delle ossa e la funzione immunitaria, ha visto una domanda crescente, in particolare nelle aree urbane dove gli individui possono avere un'esposizione limitata al sole. L'uso diffuso di queste vitamine riflette la preferenza dei consumatori per prodotti che offrono benefici tangibili per la salute e sono supportati da prove scientifiche.

Form Insights

In base alla forma, le compresse dominano come forma preferita di integratore. Questa dominanza è attribuita a diversi fattori chiave, tra cui praticità, economicità, facilità di dosaggio e familiarità dei consumatori. Le compresse offrono una praticità senza pari, che è un fattore importante che determina la loro popolarità nel mercato indonesiano. Sono facili da trasportare, conservare e consumare, il che le rende una scelta pratica per i consumatori con stili di vita frenetici. A differenza delle polveri o dei liquidi, che possono richiedere miscelazione o misurazione, le compresse forniscono un'opzione semplice e senza complicazioni. Questa semplicità attrae un'ampia gamma di consumatori, compresi coloro che cercano un modo rapido e semplice per incorporare gli integratori nella loro routine quotidiana.

Dal punto di vista della produzione, le compresse sono generalmente più convenienti da produrre rispetto ad altre forme come capsule, softgel e liquidi. Questo vantaggio in termini di costi si traduce spesso in prezzi più bassi per i consumatori, rendendo le compresse un'opzione più conveniente. In un mercato sensibile al prezzo come l'Indonesia, dove una parte significativa della popolazione è attenta ai costi, l'accessibilità economica delle compresse ne aumenta l'attrattiva e l'accessibilità. Le compresse offrono un controllo preciso del dosaggio, che è fondamentale per garantire che i consumatori ricevano la giusta quantità di nutrienti. Ogni compressa contiene una quantità fissa di ingredienti attivi, garantendo coerenza e accuratezza nell'integrazione. Questo aspetto è particolarmente importante per i consumatori che sono attenti all'assunzione di nutrienti e cercano prodotti affidabili che forniscano il dosaggio esatto di cui hanno bisogno. Le compresse eliminano le congetture associate alla misurazione di polveri o liquidi, offrendo un'esperienza di integrazione più controllata e prevedibile.

Approfondimenti regionali

Giava si distingue come regione dominante. Questa dominanza è guidata da diversi fattori, tra cui la sua grande popolazione, lo sviluppo economico, l'urbanizzazione, una maggiore consapevolezza della salute e un migliore accesso alle strutture sanitarie e alle reti di vendita al dettaglio. Giava, l'isola più popolosa dell'Indonesia, ospita oltre la metà della popolazione del paese. Grandi città come Giacarta, Surabaya, Bandung e Yogyakarta si trovano qui, creando una significativa base di consumatori. L'elevata densità di popolazione a Giava significa che c'è un mercato più ampio per gli integratori alimentari rispetto ad altre regioni come Bali, Kalimantan e Sumatra. Il numero elevato di potenziali consumatori a Giava si traduce naturalmente in una maggiore domanda di prodotti per la salute e il benessere, compresi gli integratori alimentari.

Sviluppi recenti

• A dicembre 2023, Improved Nature LLC, un'importante azienda specializzata in proteine vegetali, ha stretto una partnership con Nutricell, un'azienda di salute e nutrizione con sede a Singapore, per affrontare i problemi di insicurezza alimentare in Indonesia. La collaborazione è stata svelata all'Agri-Food Tech Expo Asia di Singapore, dove sono state annunciate strategie volte a fornire proteine vegetali di alta qualità alle popolazioni globali.

Principali attori del mercato

• PT. KalbeFarma Tbk
• PT. Medicina erboristica e industria farmaceutica SidoMuncul Tbk.
• PT.Deltomed Laboratories
• PT.Enseval Medika Prima
• PT.Pyridam Farma Tbk
• PT. SOHOIndustri Pharmasi
• PT.Nutrifood Indonesia
• PT.Suryaprana Nutrisindo
• PT.NATURALLY PLUS INDONESIA
• PT.CitraNusa Insan Cemerlang