Mercato della cura degli occhi in Arabia Saudita per tipo di prodotto (occhiali, lenti a contatto, lenti intraoculari, colliri, vitamine per gli occhi, altri), per rivestimento (antiriflesso, UV, altri), per materiale della lente (vetro normale, policarbonato, Trivex, altri), per canale di distribuzione (negozi al dettaglio, e-commerce, cliniche, ospedali), per regione, concorrenza, previsioni e o

Panoramica del mercato

Mercato della cura degli occhi in Arabia Saudita

Principali driver di mercato

Aumento della prevalenza di disturbi oculari

Secondo uno studio intitolato "Prevalenza e cause di disabilità visiva tra gli adulti sauditi che frequentano centri di assistenza sanitaria primaria nel nord dell'Arabia Saudita", hanno partecipato allo studio un totale di 620 adulti sauditi di età pari o superiore a 18 anni, selezionati tramite un metodo di campionamento casuale a più stadi dall'area di competenza dei centri PHC di Aljouf. La raccolta dei dati ha comportato un questionario socioeconomico e una valutazione dell'acuità visiva utilizzando il grafico di Snellen. Dei 617 partecipanti intervistati ed esaminati, 269 (43,6%) erano donne, con un'età media di 38,6 (DS = 16,2) anni. Lo studio ha rilevato una prevalenza complessiva del 13,9% di deficit visivo (95% CI11,4%-16,9%). Le cause principali di deficit visivo erano errori di rifrazione (36,0%), cataratta (29,1%) e retinopatia diabetica (20,9%), con il glaucoma come causa meno comune al 5,8%. I fattori chiave associati al deficit visivo includevano età (P<.05), sesso (P<.001) e una storia di precedente lesione oculare (P<.05).

Queste condizioni richiedono strumenti diagnostici e trattamenti sofisticati ed efficaci per gestire i sintomi e prevenire la progressione. Ad esempio, il progresso nella tecnologia diagnostica ha portato allo sviluppo di strumenti di imaging ad alta risoluzione come la tomografia a coerenza ottica (OCT) e le fundus camera, che sono essenziali per una diagnosi accurata e il monitoraggio delle malattie degli occhi. Tali tecnologie forniscono immagini dettagliate della retina e di altre strutture, aiutando nella diagnosi precoce e nell'intervento tempestivo. Anche la domanda di terapie innovative è in aumento. Nuovi trattamenti, tra cui opzioni farmacologiche avanzate e procedure chirurgiche minimamente invasive, offrono risultati migliori per i pazienti. Ad esempio, i farmaci antiglaucoma di nuova generazione e le tecniche avanzate di chirurgia della cataratta come la chirurgia della cataratta assistita da laser a femtosecondi (FLACS) migliorano la precisione e riducono i tempi di recupero.

Progressi tecnologici nella cura degli occhi

I progressi tecnologici svolgono un ruolo fondamentale nel guidare il mercato della cura degli occhi in Arabia Saudita, rivoluzionando il modo in cui le condizioni degli occhi vengono diagnosticate e trattate. L'integrazione di tecnologie all'avanguardia nelle pratiche di cura degli occhi sta migliorando significativamente l'accuratezza diagnostica, l'efficacia del trattamento e i risultati per i pazienti. Uno dei progressi più significativi è lo sviluppo di tecnologie di imaging ad alta risoluzione. La tomografia a coerenza ottica (OCT) è un ottimo esempio, offrendo dettagli senza pari nell'imaging degli strati retinici, che è fondamentale per la diagnosi e il monitoraggio di condizioni come la degenerazione maculare, la retinopatia diabetica e il glaucoma. La capacità dell'OCT di fornire immagini trasversali della retina consente la rilevazione precoce di cambiamenti sottili che potrebbero essere trascurati con i metodi tradizionali. Allo stesso modo, le telecamere retiniche avanzate forniscono fotografie ad alta risoluzione della retina, consentendo valutazioni complete della salute della retina e facilitando la diagnosi di vari disturbi della retina.

Oltre alle tecnologie di imaging, ci sono stati miglioramenti significativi nelle tecniche chirurgiche. Le procedure basate sul laser, come la LASIK e la chirurgia della cataratta con laser a femtosecondi, hanno trasformato il panorama della chirurgia oculare. La LASIK, ad esempio, offre una soluzione altamente efficace per errori refrattivi come miopia, ipermetropia e astigmatismo, con tempi di recupero minimi. I laser a femtosecondi nella chirurgia della cataratta migliorano la precisione nella frammentazione del cristallino, riducendo la necessità di tecniche manuali e migliorando i risultati chirurgici complessivi. Questi progressi hanno reso gli interventi chirurgici oculari più sicuri, più precisi e meno invasivi, contribuendo a un recupero più rapido e a una migliore soddisfazione del paziente. Gli interventi chirurgici assistiti da robot sono un'altra innovazione tecnologica che ha avuto un impatto significativo sulla cura degli occhi. I robot dotati di sistemi di imaging avanzati e strumentazione precisa consentono un'accuratezza senza precedenti nelle delicate procedure oculistiche. Questi sistemi offrono ai chirurghi un controllo e una destrezza migliorati, il che è particolarmente utile in interventi complessi come distacchi di retina o sostituzioni complesse del cristallino. L'uso della robotica nella chirurgia oculistica non solo sta migliorando i tassi di successo delle procedure, ma sta anche riducendo i rischi di complicazioni, migliorando così la qualità complessiva delle cure.

Invecchiamento della popolazione

L'invecchiamento della popolazione in Arabia Saudita è un fattore importante che spinge la crescita del mercato della cura degli occhi, poiché lo spostamento demografico verso una popolazione più anziana influenza significativamente la domanda di prodotti e servizi per la cura degli occhi. Con l'aumento della percentuale di anziani nel paese, aumenta anche la prevalenza di patologie oculari legate all'età, che a sua volta guida la crescita del mercato. Le patologie oculari legate all'età, tra cui presbiopia, cataratta e degenerazione maculare legata all'età (AMD), stanno diventando sempre più comuni tra gli anziani. La presbiopia, una condizione caratterizzata dalla graduale perdita della capacità dell'occhio di mettere a fuoco oggetti vicini, colpisce quasi tutti gli over 40. Questa condizione richiede l'uso di occhiali da lettura o bifocali, alimentando così la domanda di lenti correttive e ausili per la vista. La cataratta, l'opacizzazione del cristallino naturale dell'occhio, è un'altra condizione diffusa tra gli anziani. Può avere un impatto grave sulla vista e sulla qualità della vita, portando a una maggiore domanda di interventi di cataratta e trattamenti correlati. La degenerazione maculare legata all'età (AMD) è una delle principali cause di perdita della vista negli anziani, in particolare colpisce la visione centrale necessaria per attività come la lettura e la guida. La gestione dell'AMD spesso comporta strumenti diagnostici e terapie avanzati, tra cui iniezioni, trattamenti laser e integratori.

La crescente popolazione anziana significa che una fetta più ampia della popolazione è suscettibile a queste condizioni, aumentando la necessità di soluzioni specializzate per la cura degli occhi. Questo cambiamento demografico determina la domanda di un'ampia gamma di prodotti e servizi per la cura degli occhi, tra cui esami oculistici di routine, lenti correttive e trattamenti avanzati. Gli esami oculistici di routine sono fondamentali per la diagnosi precoce e la gestione delle patologie oculari legate all'età. Controlli regolari consentono interventi tempestivi, che possono prevenire o ritardare la progressione di molti disturbi oculari. Ciò aumenta la domanda di servizi diagnostici e cure di follow-up su misura per gli anziani.

Iniziative governative e investimenti sanitari

Le iniziative governative e gli investimenti nelle infrastrutture sanitarie svolgono un ruolo cruciale nel guidare il mercato della cura degli occhi in Arabia Saudita. L'impegno del governo saudita nel migliorare i servizi sanitari, come delineato in Vision 2030, include investimenti significativi nella modernizzazione delle strutture sanitarie e nell'ampliamento dell'accesso a tecnologie mediche avanzate. Iniziative come la National Health Strategy e varie campagne di sanità pubblica promuovono l'adozione di soluzioni all'avanguardia per la cura degli occhi e supportano lo sviluppo di centri specializzati per la cura degli occhi. Questi investimenti facilitano la disponibilità di servizi e prodotti per la cura degli occhi di alta qualità, guidando così la crescita del mercato. Il sostegno governativo all'innovazione sanitaria e allo sviluppo delle infrastrutture garantisce che il mercato della cura degli occhi continui a evolversi ed espandersi.

Principali sfide del mercato

Accesso limitato ai servizi di cura degli occhi nelle aree rurali

Una delle sfide significative che il mercato della cura degli occhi dell'Arabia Saudita deve affrontare è l'accesso limitato ai servizi di cura degli occhi nelle aree rurali e remote. Mentre i centri urbani, in particolare le grandi città come Riyadh e Jeddah, beneficiano di strutture di cura degli occhi avanzate e cliniche specializzate, le regioni rurali spesso non dispongono di infrastrutture e risorse adeguate. Questa disparità crea un divario nell'accesso ai servizi essenziali di cura degli occhi, tra cui esami oculistici di routine, trattamenti e interventi chirurgici. La carenza di oftalmologi qualificati e professionisti della cura degli occhi in queste aree aggrava il problema. I pazienti nelle aree rurali possono dover affrontare lunghe distanze di viaggio, con conseguenti ritardi nelle diagnosi e nei trattamenti per le patologie oculari. Per affrontare questa sfida sono necessari sforzi mirati per espandere i servizi di cura degli occhi alle regioni meno servite, tra cui cliniche oculistiche mobili, soluzioni di telemedicina e partnership con operatori sanitari locali per migliorare l'accesso e garantire un'equa cura degli occhi in tutto il paese.

Costo elevato dei trattamenti oculistici avanzati

Il costo elevato dei trattamenti oculistici avanzati rappresenta una sfida significativa per il mercato oculistico dell'Arabia Saudita. Mentre i progressi tecnologici hanno portato allo sviluppo di soluzioni diagnostiche e terapeutiche innovative, questi trattamenti ad alta tecnologia spesso comportano costi sostanziali. Procedure come la chirurgia oculare laser, i trattamenti retinici avanzati e i test diagnostici specializzati possono essere proibitivi, creando barriere finanziarie per molti pazienti. Il costo delle attrezzature all'avanguardia e la necessità di manutenzione e aggiornamenti continui contribuiscono alla spesa complessiva dei servizi di cura degli occhi. Questo problema è aggravato dalla variabilità della copertura assicurativa e delle politiche di rimborso, che possono influire sulla capacità dei pazienti di permettersi i trattamenti necessari. Per affrontare questa sfida, c'è bisogno di opzioni di trattamento più accessibili, una migliore copertura assicurativa e programmi di assistenza finanziaria per rendere l'assistenza oculistica avanzata accessibile a una popolazione più ampia.

Principali tendenze di mercato

Crescita del turismo medico

A novembre 2022, Abdulla Fouad Group, in partnership con Dividend Gate Capital Group (DGC), ha annunciato l'acquisizione di una quota di maggioranza dell'Al-Hokama Eye Specialist Center, un'istituzione distinta in Arabia Saudita nota per la sua vasta competenza nell'assistenza oculistica avanzata. Il governo dell'Arabia Saudita riconosce l'importanza di questo settore, che si colloca al secondo posto nella spesa nazionale dopo l'istruzione. Questa acquisizione è in linea con gli obiettivi Vision 2030 dell'Arabia Saudita, evidenziando il ruolo fondamentale del settore sanitario nei piani di sviluppo strategico del Paese.

Le tecnologie all'avanguardia per l'assistenza oculistica svolgono un ruolo cruciale nel guidare il turismo medico. L'investimento dell'Arabia Saudita negli ultimi progressi, come la tomografia a coerenza ottica (OCT), la chirurgia della cataratta con laser a femtosecondi e la chirurgia robotica assistita, la posiziona come leader nel campo dell'oftalmologia. Queste tecnologie non solo migliorano l'accuratezza diagnostica, ma forniscono anche opzioni di trattamento più efficaci e meno invasive. Di conseguenza, i pazienti dei paesi limitrofi e non solo scelgono sempre più l'Arabia Saudita per le loro esigenze di cura degli occhi, cercando i benefici di questi trattamenti avanzati che potrebbero non essere disponibili nei loro paesi di origine. La crescente reputazione delle istituzioni mediche dell'Arabia Saudita contribuisce anche all'aumento del turismo medico. Molti ospedali e cliniche nel paese hanno ricevuto accreditamenti e certificazioni internazionali, garantendo che soddisfino gli standard globali per l'assistenza medica. L'elevato livello di competenza ed esperienza tra gli oftalmologi sauditi aumenta ulteriormente l'attrattiva del paese come destinazione per la cura degli occhi. Molti di questi professionisti sono formati a livello internazionale e portano un bagaglio di conoscenze e competenze nei loro studi, attraendo pazienti che cercano assistenza medica di livello mondiale. Il turismo medico aumenta la domanda di servizi avanzati per la cura degli occhi, tra cui sia procedure chirurgiche che trattamenti non chirurgici. I pazienti che si recano in Arabia Saudita per la cura degli occhi spesso richiedono servizi completi, come test diagnostici, interventi chirurgici e cure postoperatorie. L'afflusso di pazienti internazionali porta a una maggiore domanda di questi servizi, incoraggiando gli operatori sanitari ad ampliare e migliorare continuamente la loro offerta. Questa maggiore domanda spinge lo sviluppo di nuovi trattamenti e l'adozione delle ultime tecnologie, contribuendo alla crescita complessiva del mercato della cura degli occhi.

Espansione dei canali al dettaglio e online

L'espansione dei canali al dettaglio e online per i prodotti per la cura degli occhi sta guidando in modo significativo la crescita del mercato della cura degli occhi in Arabia Saudita. Questa trasformazione nel panorama della vendita al dettaglio è un fattore chiave che contribuisce alla maggiore accessibilità e disponibilità di soluzioni per la cura degli occhi per i consumatori in tutto il paese. I canali al dettaglio, come farmacie e rivenditori di ottica, sono stati tradizionalmente le fonti primarie per l'acquisto di prodotti per la cura degli occhi. Tuttavia, la crescita di questi punti vendita al dettaglio in Arabia Saudita è stata sostanziale, con un aumento significativo del numero e della varietà di rivenditori che offrono prodotti per la cura degli occhi. Le farmacie stanno ampliando le loro linee di prodotti per includere una gamma più ampia di soluzioni per la cura degli occhi, da articoli di base come colliri e lubrificanti a prodotti più specializzati come lenti da vista e strumenti diagnostici avanzati. Anche i rivenditori di ottica stanno svolgendo un ruolo cruciale offrendo servizi completi per la cura degli occhi, tra cui esami della vista, applicazione di lenti a contatto e un'ampia selezione di occhiali. La maggiore presenza e specializzazione di questi punti vendita al dettaglio migliora l'accesso dei consumatori a prodotti e servizi per la cura degli occhi, contribuendo alla crescita complessiva del mercato.

I canali online hanno rivoluzionato il modo in cui i consumatori acquistano prodotti per la cura degli occhi. L'ascesa delle piattaforme di e-commerce ha portato un nuovo livello di praticità e accessibilità al mercato. Lo shopping online consente ai consumatori di cercare e acquistare un'ampia gamma di prodotti per la cura degli occhi, come lenti a contatto, colliri e ausili per la correzione della vista, comodamente da casa. Questa praticità è particolarmente vantaggiosa in un paese come l'Arabia Saudita, dove grandi distanze geografiche e diversi livelli di accesso ai rivenditori fisici possono rendere difficile l'ottenimento di prodotti per la cura degli occhi. Le piattaforme di e-commerce spesso forniscono informazioni dettagliate sui prodotti, recensioni degli utenti e strumenti di confronto, che aiutano i consumatori a prendere decisioni informate sui loro acquisti. La disponibilità di questi prodotti online non solo aumenta la scelta dei consumatori, ma rende anche più facile per le persone trovare prodotti o marchi specifici che potrebbero non essere disponibili localmente.

Informazioni segmentali

Informazioni sul tipo di prodotto

In base al tipo di prodotto, i colliri sono il segmento di prodotto dominante. Questa predominanza è guidata da una combinazione di crescente prevalenza di disturbi oculari, crescente consapevolezza della salute degli occhi e crescente accessibilità di soluzioni per la cura degli occhi. I colliri hanno una vasta gamma di scopi, tra cui la gestione della sindrome dell'occhio secco, il sollievo dalle reazioni allergiche e il trattamento di condizioni come il glaucoma e la congiuntivite. La versatilità dei colliri, unita alla loro facilità d'uso ed efficacia, li rende la scelta preferita da molti pazienti e operatori sanitari. Il mercato dei colliri è rafforzato dalla crescente incidenza di condizioni che richiedono l'applicazione regolare di questi prodotti. Ad esempio, la prevalenza della sindrome dell'occhio secco, esacerbata da fattori quali il tempo prolungato trascorso davanti allo schermo e le condizioni ambientali, ha portato a un aumento della domanda di colliri lubrificanti e idratanti. Il trattamento di condizioni croniche come il glaucoma richiede l'uso di colliri terapeutici per gestire la pressione intraoculare e prevenire la progressione della malattia.

La crescente consapevolezza della salute degli occhi tra la popolazione saudita contribuisce in modo significativo al predominio dei colliri sul mercato. Man mano che più persone vengono informate sull'importanza di mantenere una buona salute degli occhi e sui benefici di un trattamento tempestivo, la domanda di prodotti per la cura degli occhi, compresi i colliri, è aumentata. Le campagne educative e le iniziative sanitarie volte a promuovere la cura degli occhi e incoraggiare regolari esami della vista hanno ulteriormente amplificato l'uso dei colliri, poiché è più probabile che i pazienti cerchino e utilizzino questi prodotti sia a scopo preventivo che terapeutico. Anche l'accessibilità dei colliri tramite vari canali di vendita al dettaglio gioca un ruolo cruciale nel loro predominio sul mercato. I colliri sono facilmente reperibili in farmacia, presso i rivenditori di ottica e sulle piattaforme online, il che li rende facilmente accessibili ai consumatori. La crescita dell'e-commerce e dello shopping online ha migliorato in modo particolare la comodità di acquisto dei colliri, consentendo alle persone di ottenere questi prodotti in modo rapido e discreto. Questa ampia disponibilità garantisce che i pazienti possano accedere facilmente alle necessarie soluzioni per la cura degli occhi senza sforzi o ritardi significativi.

Informazioni sul rivestimento

In base al rivestimento, la protezione UV è il segmento dominante rispetto ai prodotti antiriflesso. Questa predominanza è dovuta principalmente alla necessità critica di proteggere gli occhi dagli effetti nocivi delle radiazioni ultraviolette (UV), che sono prevalenti nella luce solare intensa e nelle alte temperature della regione. La protezione UV è essenziale a causa della posizione geografica dell'Arabia Saudita, che sottopone la popolazione ad alti livelli di radiazioni UV dal sole. L'esposizione prolungata ai raggi UV può portare a una serie di problemi agli occhi, tra cui cataratta, degenerazione maculare e fotocheratite. Ciò rende gli occhiali e le lenti con filtro UV particolarmente importanti per proteggere la salute degli occhi e prevenire danni a lungo termine. L'elevata prevalenza di tali condizioni dovute all'esposizione ai raggi UV determina una domanda significativa di occhiali che incorporino caratteristiche di protezione UV. Ciò include occhiali da sole, occhiali da vista con rivestimenti UV e lenti progettate specificamente per filtrare i raggi UV.

Una maggiore consapevolezza dei danni da UV sta contribuendo alla crescente preferenza per gli occhiali con protezione UV. Le campagne di sanità pubblica e le iniziative educative hanno accresciuto la consapevolezza sui rischi associati all'esposizione ai raggi UV, portando a una maggiore enfasi sulla protezione degli occhi. Man mano che le persone diventano più informate sui pericoli dei raggi UV e sui benefici degli occhiali protettivi, sono più inclini a investire in prodotti che offrono una protezione UV completa. Questo cambiamento nel comportamento dei consumatori sta guidando la crescita dei prodotti con protezione UV nel mercato della cura degli occhi. Anche i progressi tecnologici nella protezione UV stanno giocando un ruolo nel predominio del segmento. Le moderne tecnologie delle lenti, come i rivestimenti avanzati con filtro UV e i materiali delle lenti di alta qualità, forniscono una protezione migliorata contro le radiazioni UV. Queste innovazioni garantiscono che gli occhiali offrano una difesa superiore contro i dannosi raggi UV senza compromettere il comfort o la chiarezza ottica. Di conseguenza, i consumatori optano sempre più per prodotti per occhiali dotati di queste avanzate tecnologie di protezione UV. Gli standard normativi e di settore supportano ulteriormente l'importanza della protezione UV sul mercato. I produttori di occhiali e i rivenditori di ottica aderiscono a rigorosi standard per la protezione UV per garantire che i loro prodotti soddisfino i requisiti di sicurezza. La conformità a queste normative non solo aumenta la fiducia dei consumatori, ma stimola anche la crescita del mercato poiché i consumatori cercano prodotti certificati per la protezione UV.

Approfondimenti regionali

Nel mercato della cura degli occhi in Arabia Saudita, la regione occidentale è quella dominante. L'importanza di questa regione è dovuta in gran parte alla sua significativa attività economica, all'elevata densità di popolazione e alla presenza di infrastrutture e strutture sanitarie chiave. La regione occidentale, che comprende grandi città come Jeddah e Mecca, ospita una parte sostanziale della popolazione dell'Arabia Saudita. Jeddah, in quanto importante centro urbano, funge da polo commerciale e culturale, attraendo persone da varie parti del paese e oltre. Questa elevata densità di popolazione si traduce in una domanda sostanziale di prodotti e servizi per la cura degli occhi, tra cui esami oculistici completi, strumenti diagnostici avanzati e trattamenti specializzati. I fattori economici svolgono un ruolo cruciale nel predominio della regione occidentale. Il panorama economico di Jeddah è rafforzato dalla sua posizione strategica come città portuale e porta di accesso alle città sante islamiche di Mecca e Medina. Questa prosperità economica si traduce in redditi disponibili più elevati e una maggiore capacità di spesa per servizi sanitari, tra cui la cura degli occhi. La popolazione benestante di questa regione è più propensa a investire in soluzioni di qualità per la cura degli occhi, come occhiali di alta qualità e trattamenti avanzati, guidando la crescita del mercato.

Sviluppi recenti

• A maggio 2024, Alcon ha ufficialmente aperto la sua sede centrale in Medio Oriente a Jeddah, in Arabia Saudita. Parallelamente, l'azienda ha annunciato una nuova partnership con la Saudi Society of Optometry. Questi traguardi sottolineano l'impegno di Alcon nel plasmare il futuro dell'assistenza oculistica in Arabia Saudita e nella regione più ampia, nonché nel promuovere opportunità di sviluppo formativo e professionale per i professionisti sauditi.
• A gennaio 2024, Lenskart ha lanciato il suo terzo negozio a Riyadh, in Arabia Saudita, segnando il suo più grande punto vendita nella regione finora. Questa espansione rafforza la presenza di Lenskart in Medio Oriente, con l'obiettivo di catturare una quota della base di consumatori benestanti della zona. Il nuovo negozio segue l'apertura della seconda sede di Lenskart a Riyadh presso il Salaam Mall all'inizio di gennaio, che offre una gamma simile di marchi e prodotti. Aumentando la presenza dei suoi negozi a Riyadh, Lenskart si sta posizionando strategicamente per soddisfare la crescente domanda di soluzioni per la cura degli occhi nella regione.
• Nell'ottobre 2023, l'Arabia Saudita ha lanciato i suoi primi test di screening oculistico basati sull'intelligenza artificiale, che si prevede rivoluzioneranno la diagnosi medica nel Regno. Il sistema "Eyenai" è il risultato di una collaborazione tra l'Autorità saudita per i dati e l'intelligenza artificiale, il King Khalid Eye Specialist Hospital, Lean Business Services e la Saudi Company for Artificial Intelligence. Sviluppata da esperti di intelligenza artificiale sauditi, questa soluzione avanzata utilizza analisi e algoritmi sofisticati per fornire diagnosi accurate della retinopatia diabetica. Semplifica il processo di screening, riducendo tempi e costi e migliorando al contempo la precisione diagnostica.

Principali attori del mercato

• Johnson and Johnson Medical Saudi Arabia Limited
• AbbVie Biopharmaceuticals GmbH
• Novartis Saudi Arabia
• Pfizer Saudi Limited Corporate
• Saudi Services & Health CARE Co. Ltd.