Mercato delle fibre alimentari per mangimi animali: dimensioni globali del settore, quota, tendenze, opportunità e previsioni, 2018-2028, segmentato per tipo (mais, cereali, granaglie, pino, patate, abete rosso, altri), per solubilità (solubile, insolubile), per applicazione (cibo per animali domestici, mangimi composti, mangimi speciali), per regione, previsioni e opportunità di concorrenza

Panoramica del mercato

Il mercato globale delle fibre alimentari per mangimi animali è stato valutato a 1089,25 milioni di USD nel 2022 e si prevede che proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR del 7,40% fino al 2028. Le fibre alimentari svolgono un ruolo cruciale nel promuovere il benessere digestivo negli animali quando incluse nel loro mangime. Fungono da componente fondamentale che favorisce la salute intestinale e riducono la probabilità di contrarre vari disturbi. La crescente consapevolezza tra i clienti riguardo all'importanza della salute degli animali sta guidando la domanda di fibre alimentari di alta qualità nei mangimi animali. Inoltre, la tendenza prevalente di umanizzare gli animali domestici sta alimentando la necessità di cibo per animali di prima qualità arricchito con fibre alimentari, garantendo così il mantenimento della loro salute digestiva.

La crescente comprensione tra agricoltori e allevatori di bestiame riguardo ai vantaggi dell'utilizzo di mangimi di prima qualità per migliorare la produzione e la qualità di carne e latticini è un fattore chiave che guida la domanda di fibre alimentari per mangimi animali. La richiesta di fibre alimentari nei mangimi animali deriva dalla rapida espansione delle industrie della carne e dei latticini, in quanto contribuisce al miglioramento del benessere e della produttività degli animali.

Principali fattori trainanti del mercato

Per migliorare la salute, le fibre alimentari sono frequentemente utilizzate negli alimenti per animali domestici. Queste fibre servono ad aumentare il volume e ad assorbire l'acqua in eccesso, aumentando la regolarità intestinale. Il settore degli alimenti per animali domestici si è espanso insieme al tasso di adozione di animali domestici, il che sta aprendo ulteriori opportunità di espansione del mercato. Ad esempio, il mercato degli alimenti per animali domestici si sta espandendo a un tasso del 2,8% nella regione europea, secondo la European Pet Food Market Federation (FEDIAF), e ci sono oltre 88 milioni di proprietari di animali domestici. Inoltre, l'American Pet Products Association stima che le famiglie americane abbiano speso un totale di 103,6 miliardi di USD per i loro animali domestici nel 2020, di cui circa il 40,5% è stato destinato al cibo. Il mercato delle fibre alimentari per mangimi animali si sta espandendo a seguito dell'aumento delle adozioni di animali domestici e della spesa per alimenti per animali domestici.

La consapevolezza dei consumatori dell'importanza del benessere e della salute degli animali sta crescendo. La domanda di prodotti per mangimi animali che supportino la salute digestiva e il benessere generale è guidata da questa consapevolezza. La fibra alimentare è considerata un componente essenziale che supporta la salute intestinale degli animali.

Ad esempio, l'intero mercato di alimenti e dolcetti per animali domestici negli Stati Uniti è stato stimato dall'American Pets Product Association (APPA) in 42 miliardi di dollari nel 2020 e 44,1 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento del 5% rispetto ai due anni.

C'è un aumento della domanda di prodotti di alta qualità di origine animale, tra cui carne, uova e latticini, a seguito dell'aumento del reddito disponibile e delle mutevoli preferenze alimentari tra i consumatori. Per migliorare la qualità dei prodotti derivati dagli animali, gli allevatori si stanno concentrando sull'alimentazione dei loro animali con una dieta equilibrata, ricca di nutrienti e ricca di fibre alimentari, il che sta aumentando la domanda di fibre alimentari per mangimi animali in tutto il mondo.

La necessità di fibre alimentari nei mangimi animali sta aumentando a causa della crescente legislazione relativa all'etichettatura, ai valori nutrizionali e ad altri problemi. Le patate ricche di fibre alimentari sono state identificate come una fonte significativa di proteine e incluse nelle loro proteine alimentari necessarie, secondo la European Pet Food Industry Federation (FEDIAF). Inoltre, ora è obbligatorio etichettare la percentuale di fibra grezza nei mangimi per animali, secondo la Animal Feed Labelling Guide dell'Association of American Feed Control Officials (AAFCO). La restrizione della fibra grezza è stabilita dall'organizzazione al 4% per le mucche da latte in allattamento, al 20% per le pecore da riproduzione e allo stesso limite percentuale per altri animali da allevamento. Pertanto, queste norme governative stanno aumentando la domanda di fibre alimentari per i mangimi per animali e stimolando la crescita del mercato.

La domanda di proteine di origine animale sta aumentando con l'espansione della popolazione mondiale. Per soddisfare questa esigenza, l'industria del bestiame sta crescendo. Gli agricoltori stanno aggiungendo fibre alimentari ai mangimi per animali per garantire il massimo sviluppo e la massima produzione perché mantengono la salute digestiva e migliorano l'assorbimento dei nutrienti.

Un altro motivo che sta aumentando la domanda di fibre alimentari nei mangimi per animali è la crescente consapevolezza tra gli agricoltori e gli allevatori di bestiame dei vantaggi dell'uso di mangimi di alta qualità per migliorare la produzione e la qualità di carne e latticini. I settori della carne e dei latticini in rapida crescita stanno guidando la domanda di fibre alimentari nei mangimi per animali poiché aumentano la salute e la produttività degli animali.

La crescente prevalenza di malattie animali e la crescente preoccupazione per l'uso di antibiotici nei mangimi per animali sono altri fattori che guidano la domanda di additivi naturali per mangimi, come le fibre alimentari. Poiché sono sicuri ed efficaci nel migliorare la salute e il benessere degli animali, l'uso di additivi naturali per mangimi sta diventando sempre più popolare tra gli allevatori di bestiame.

Un altro fattore che sta aumentando il mercato delle fibre alimentari utilizzate nei mangimi per animali è la crescente domanda di mangimi biologici e non contenenti organismi geneticamente modificati (OGM). Man mano che le persone diventano più consapevoli dell'impatto negativo che le pratiche agricole convenzionali hanno sull'ambiente e sulla salute umana, cresce la domanda di mangimi biologici e non OGM. La maggior parte della soia OGM viene utilizzata per produrre olio di soia e mangimi per animali, principalmente per pollame e bestiame.

L'industria zootecnica è stata messa sotto esame a causa del suo impatto ambientale, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas serra, l'uso del suolo e il consumo di acqua. Gli ingredienti per mangimi ad alto contenuto di fibre, come alcuni sottoprodotti agricoli e materiali fibrosi, offrono opportunità per utilizzare biomassa non alimentare e ridurre gli sprechi. L'uso di fibre alimentari per mangimi animali derivate da fonti sostenibili è in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed efficienza delle risorse.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura stima che la produzione di bovini sia responsabile di circa il 15% di tutte le emissioni di gas serra a livello mondiale. Le fibre alimentari possono ridurre queste emissioni fino al 50% se somministrate agli animali. Prendere decisioni sulla gestione dei mangimi è una parte fondamentale del controllo delle emissioni di azoto (N) e gas serra (GHG) nei sistemi agricoli zootecnici. Non solo l'intervento dietetico è fondamentale per aumentare l'efficienza produttiva, ma ha anche un impatto positivo sull'ambiente modificando le emissioni di CH4 dalle attività dei ruminanti, aumentando così la domanda di mercato globale di fibre alimentari per mangimi animali nei prossimi anni.

La crescente popolazione mondiale e la crescente preferenza dei consumatori per fonti proteiche di origine animale, come carne, latte e uova, hanno portato a una crescente domanda di mangimi per animali a supporto della produzione di bestiame. L'urbanizzazione è associata a cambiamenti nelle abitudini alimentari, con uno spostamento verso un maggiore consumo di proteine di origine animale. Le persone nelle aree urbane tendono a consumare più carne, latticini e altri prodotti di origine animale, guidando la domanda di mangimi per animali. L'espansione della popolazione della classe media nelle economie emergenti ha portato a un maggiore potere d'acquisto e a una preferenza per diete ricche di proteine, aumentando ulteriormente la domanda di prodotti di origine animale e, di conseguenza, di mangimi per animali. Con la crescita delle economie e l'aumento dei redditi, i modelli alimentari tendono a spostarsi verso un maggiore consumo di proteine animali, guidando la domanda di produzione di bestiame e mangimi. Si prevede che tutti questi fattori stimoleranno il mercato globale delle fibre alimentari per mangimi animali nel periodo di previsione.

Principali sfide di mercato

I prezzi fluttuanti delle materie prime influenzano direttamente il costo di produzione dei mangimi animali. Quando i prezzi delle fonti di fibre alimentari aumentano, i produttori di mangimi potrebbero dover affrontare costi di produzione più elevati, con un impatto sui loro margini di profitto. Cambiamenti rapidi e imprevedibili nei prezzi delle materie prime possono portare a instabilità e incertezza del mercato sia per i produttori di mangimi che per gli acquirenti. Le fluttuazioni improvvise nei prezzi delle materie prime possono creare sfide nella catena di fornitura. I produttori di mangimi potrebbero avere difficoltà a garantire una fornitura costante di fonti di fibre alimentari a prezzi accessibili, con un impatto sulla loro capacità di soddisfare la domanda del mercato. L'approvvigionamento di una fornitura sufficiente e costante di materie prime di fibre alimentari di prima qualità può rappresentare una sfida per i produttori. L'accessibilità di fonti di fibre specifiche potrebbe essere limitata, in particolare in alcune regioni, influenzando così la capacità di produzione e le opzioni di formulazione per i prodotti di fibre alimentari per mangimi animali. Il mercato delle fibre alimentari per mangimi animali è soggetto alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime utilizzate nella produzione di mangimi. Le variazioni nei costi di cereali, frutta, verdura e altre fonti di fibre alimentari possono avere un impatto sulle spese complessive dei mangimi animali. La volatilità dei prezzi delle materie prime rappresenta una sfida per i partecipanti al mercato, in quanto può influenzare i margini di profitto e le strategie di prezzo.

Il settore dei mangimi animali è regolato da una serie di normative e linee guida per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti per mangimi. La conformità a queste normative può presentare delle sfide per gli operatori del mercato, in particolare nell'incorporazione di nuovi ingredienti di fibre alimentari o nell'effettuare affermazioni sulla salute relative ai loro prodotti. I severi requisiti normativi possono ostacolare l'innovazione e lo sviluppo di prodotti nel mercato delle fibre alimentari per mangimi animali. Nonostante la crescente consapevolezza della salute e del benessere degli animali, alcuni allevatori e proprietari di animali domestici potrebbero ancora non essere consapevoli e non comprendere l'importanza delle fibre alimentari nei mangimi animali. I programmi di istruzione e sensibilizzazione sono essenziali per promuovere i benefici delle fibre alimentari e incoraggiarne l'adozione nei mangimi per animali.

Principali tendenze di mercato

L'uso di prebiotici e probiotici nei mangimi per animali sta guadagnando slancio. Questi additivi funzionali promuovono la salute intestinale, migliorano l'assorbimento dei nutrienti e aumentano il benessere generale del bestiame, portando a una crescita e una produttività migliori. I progressi nella tecnologia e nell'analisi dei dati stanno consentendo una nutrizione di precisione nei mangimi per animali. Le formulazioni dei mangimi stanno diventando più personalizzate in base alle esigenze e alle caratteristiche specifiche dei singoli animali, consentendo prestazioni migliori e un impatto ambientale ridotto. Con la crescente consapevolezza della sostenibilità ambientale e le preoccupazioni sull'impatto ambientale della produzione di carne, c'è un crescente interesse per le fonti di proteine vegetali per i mangimi per animali. Ingredienti come la farina di soia, le proteine dei piselli e altre proteine vegetali stanno guadagnando popolarità come alternative alle tradizionali proteine animali. La ricerca e l'innovazione nel settore dei mangimi stanno portando all'identificazione e all'uso di nuovi ingredienti alternativi per i mangimi. Proteine di insetti, proteine monocellulari, alghe e altre fonti non convenzionali vengono esplorate per il loro potenziale come opzioni di mangimi sostenibili e nutrienti, il che sta aumentando la domanda di fibre alimentari per mangimi animali.

I produttori di mangimi stanno costantemente ottimizzando le formulazioni dei mangimi per fornire una dieta bilanciata e altamente digeribile per specie di bestiame e acquacoltura. Garantendo che il mangime soddisfi i requisiti nutrizionali specifici degli animali, è possibile migliorare i tassi di conversione dei mangimi, portando a una migliore crescita e produttività con meno sprechi di mangime. I progressi nella tecnologia e nell'analisi dei dati hanno consentito un'alimentazione di precisione. Sensori, dispositivi IoT e sistemi di alimentazione automatizzati vengono utilizzati per monitorare l'assunzione di mangime e il comportamento degli animali in tempo reale. Queste informazioni aiutano a regolare con precisione le razioni di mangime, riducendo sovralimentazione e sprechi.

Approfondimenti segmentali

Approfondimenti sul tipo di applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale delle fibre alimentari per mangimi animali è suddiviso in alimenti per animali, mangimi composti e mangimi speciali. Il segmento dei mangimi composti ha costituito la quota maggiore del mercato globale nel 2018, sia in termini di fatturato che di volume. Si prevede che i mangimi composti sperimenteranno una forte domanda da parte degli acquirenti chiave nel mercato delle fibre alimentari per mangimi animali, come coltivatori a contratto e allevatori di animali. Si prevede che il segmento degli alimenti per animali crescerà a un ritmo più rapido rispetto ad altri segmenti durante il periodo di previsione. Si prevede che la popolazione globale di animali da compagnia o animali domestici aumenterà in modo significativo nei prossimi anni. I proprietari di animali domestici si stanno sempre più concentrando sull'aggiunta di valore nutrizionale alla dieta dei loro animali, il che sta determinando la domanda di fibre alimentari negli alimenti per animali domestici. Si prevede che la domanda globale di alimenti per animali domestici aumenterà, spinta dalla crescita del reddito pro capite. Si prevede che la transizione nelle diete per animali domestici dagli scarti della tavola ai mangimi nutrienti avrà un impatto positivo sulla domanda di fibre alimentari per mangimi animali nel periodo di previsione.

In base al tipo, il mercato è segmentato in mais, cereali, granaglie, pino, patate, abete rosso e altri. Il mais detiene la quota maggiore nel mercato delle fibre alimentari per mangimi animali. L'inclusione di fibre alimentari derivate dal mais può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo e migliorare la salute digestiva degli animali. Se combinate con altri ingredienti e integratori alimentari, le fibre di mais offrono molteplici vantaggi nei mangimi animali, portando a una maggiore produzione di uova di pollame, a una migliore qualità della carne in altri animali e a una maggiore produzione di latte in mucche e agnelli. Di conseguenza, l'utilizzo del mais nelle fibre alimentari per mangimi animali è in aumento, spinto da queste proprietà essenziali.

Approfondimenti regionali

Il Nord America detiene una quota significativa nel mercato globale delle fibre alimentari per mangimi animali a causa della crescente adozione di animali domestici e delle crescenti norme normative relative al valore nutrizionale, alla qualità e all'etichettatura dei mangimi animali. Anche il mercato dell'Asia Pacifica sta vivendo una rapida crescita, spinta dall'espansione della popolazione di animali domestici e da un'industria di produzione di mangimi composti ben consolidata.

Si prevede che la regione dell'Asia Pacifica assisterà alla crescita più elevata nel mercato delle fibre alimentari per mangimi animali durante il periodo di previsione. Questa crescita può essere attribuita al forte progresso economico della regione e alla crescente domanda di proteine animali, con conseguente aumento della necessità di mangimi animali. L'aumento della popolazione e del reddito disponibile in paesi come Cina, India e Indonesia contribuiscono a questa tendenza. Inoltre, la presenza di importanti produttori di mangimi come Charoen Pokphand Group, Cargill e New Hope Group, che promuovono attivamente l'espansione del mercato, rafforza ulteriormente la crescita della regione. Inoltre, queste aziende stanno espandendo le loro attività in altri paesi asiatici, facilitando l'espansione del mercato nella regione. Inoltre, si prevede che la crescente consapevolezza dei consumatori sui benefici dell'alimentazione animale e l'inclusione di fibre alimentari nei mangimi per animali guideranno la crescita del mercato nella regione.

Sviluppi recenti

• A dicembre 2021, Vestkorn Milling è stata acquistata da Royal DSM, una multinazionale con una fondazione scientifica guidata da uno scopo, per un valore aziendale di 65 milioni di euro (76,88 milioni di dollari USA). Il mercato in via di sviluppo delle proteine alternative riceve le sue fibre nutrizionali, proteine e amidi da Vestkorn Milling per l'uso in alimenti per animali, mangimi per animali e diete a base vegetale. Il gruppo Royal DSM spera di stabilire una posizione dominante nel mercato delle fibre nutrizionali per mangimi per animali con questa acquisizione.
• A settembre 2020, Batory Foods ha stipulato un accordo con BioHarvest Sciences Inc., uno sviluppatore di tecnologia brevettata e proprietaria di Biofarming. L'accordo esclusivo mirava a penetrare nel mercato statunitense del CBD commestibile e nel mercato statunitense dei prodotti nutraceutici, diversificando strategicamente il portafoglio prodotti di Batory Foods.
• Nel 2021, Dupont ha introdotto il portafoglio OPTIMASE®, un nuovo marchio di enzimi per mangimi animali. Questi enzimi sono progettati per migliorare la digeribilità delle fibre alimentari nei mangimi animali, migliorando la salute intestinale e l'assorbimento dei nutrienti.

Principali attori del mercato

• Roquette Frères SA
• Archer-Daniels-Midland Company
• Cargill Inc.
• Tate & Lyle PLC
• Ingredion Incorporated 
• RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co KG
• Associated British Foods PLC
• BENEO-Orafti SA
• Kerry Inc.
• Agromed GmbH