Le secteur bancaire indien devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision en raison de la forte croissance de la population indienne, de l'expérience bancaire numérique, de la sensibilisation croissante aux prêts systématiques et des taux d'intérêt subventionnés.
La RBI est en charge du système bancaire indien, qui se compose de banques coopératives et commerciales. Les banques commerciales programmées (SCB) et les banques commerciales non programmées sont toutes deux classées comme des banques commerciales. Alors que les banques coopératives comprennent à la fois les prêteurs urbains et ruraux. Les SCB sont en outre divisées en banques privées, publiques et étrangères ainsi qu'en banques rurales régionales (RRB).
En Inde, les banques du secteur public (PSB) sont une catégorie importante de banques publiques. Le ministère des Finances du gouvernement indien ou les ministères des Finances des différents gouvernements d'État détiennent une participation majoritaire (> 50 %). En Inde, les banques du secteur public prédominent dans l'émission de prêts et la collecte de dépôts, bien que la concurrence se soit considérablement accrue au fil du temps avec l'émergence du secteur privé et des banques étrangères.
La majorité des dépôts restants étaient détenus par des banques du secteur privé, les banques du secteur public (PSB) représentant environ 70 % du total. En outre, les institutions de crédit coopératives du système bancaire indien comprennent 12 banques du secteur public, 21 banques du secteur privé, 44 banques étrangères, 43 banques rurales régionales, 1 484 banques coopératives urbaines et 96 000 banques coopératives rurales.
Les actifs bancaires ont augmenté dans tous les secteurs en 2020-2022. En mars 2022, l'actif total du secteur bancaire (y compris les banques des secteurs public et privé, les banques étrangères, les petites banques financières et les banques de paiement) a atteint 29,08 milliards USD. Français Les actifs combinés des secteurs bancaire public et privé s'élevaient respectivement à 17,05 milliards USD et 9,89 milliards USD en 2022. Le Public Credit Registry (PCR), une importante base de données de crédit ouverte à toutes les parties prenantes, a été créé par la RBI. Il est prévu que l'adoption du projet de loi de 2017 portant modification de l'ordonnance sur le code de l'insolvabilité et de la faillite renforcera le secteur bancaire.
Le nombre de comptes bancaires ouverts au 1er juin 2022, dans le cadre de la grande initiative du gouvernement pour l'inclusion financière, « Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) », a atteint 45,60 crores, avec des dépôts totalisant 1,68 billion de roupies (21,56 milliards USD) sur les comptes bancaires Jan Dhanl. L'augmentation des revenus devrait accroître la demande de services bancaires dans les zones rurales et, par conséquent, alimenter l'expansion du secteur. Avec 82 % de tous les prêteurs en ligne dans le monde, l'Inde possède le plus grand marché pour les applications de prêt mobiles basées sur Android. Il existe actuellement 887 applications de prêt actives en Inde. La manière dont le crédit est distribué en Inde subira des changements importants en raison de la révolution des paiements numériques. Après la démonétisation, les cartes de débit ont largement remplacé les cartes de crédit comme mode de paiement préféré en Inde. Les données de l'interface de paiement unifiée (UPI) montrent qu'il y a eu 5,95 milliards de transactions en mai 2022 pour un total de 10,41 billions de roupies (133,46 milliards de dollars américains).
Télécharger un exemple de rapport gratuit Fusions et acquisitions importantes dans le secteur
Ces dernières années, diverses banques des secteurs privé et public au sein du secteur bancaire indien sont entrées dans une phase de transformation de fusions et d'acquisitions pour lutter contre la concurrence du secteur concerné. La base de capital de la banque d'ancrage augmente à la suite de la fusion. En outre, elle donne à la banque accès à une masse monétaire plus importante, lui permettant de décider de critères de prêt stricts. Français Par conséquent, le gouvernement n'aurait pas besoin d'investir autant d'argent dans la recapitalisation, ce qui réduirait les coûts. En termes d'opérations et d'efficacité, les fusions et acquisitions aident également les banques à se développer. Elles évitent la nécessité de créer de telles capacités à partir de zéro en comblant les lacunes technologiques et financières. Cela optimiserait également les coûts entre les succursales.
Par exemple, HDFC Bank a annoncé une fusion transformationnelle avec HDFC Limited en avril 2022. De même, Kotak Mahindra Bank a annoncé en novembre 2021 avoir acquis avec succès une participation de 9,98 % dans KFin Technologies pour Rs. 310 crores (41,62 millions USD) pour sa banque numérique. En août 2019, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé une fusion massive des 10 banques du secteur public (PSU) de l'Inde dans des banques d'ancrage telles que la fusion de l'Oriental Bank of Commerce et de la United Bank of India (UBI) avec la banque PSU Punjab National Bank (PNB), et la fusion de la ndian Bank avec la banque PSU Allahabad Bank. L'Union Bank of India (UBI) est devenue la banque d'ancrage de la Corporation Bank et de l'Andhra Bank, tandis que la Canara Bank est devenue la banque d'ancrage de la Syndicate Bank.
L'élargissement de la portée bancaire favorise la croissance du secteur
L'un des principaux objectifs de l'État indien a été d'étendre la portée bancaire tout en se numérisant. Le Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, l'un des plus grands programmes nationaux de ces dernières années, a accru l'abordabilité et l'accessibilité de nombreux services financiers pour les groupes économiquement défavorisés de la société. Le programme permet aux personnes sans compte d'épargne d'ouvrir un compte sans avoir à avoir un certain solde minimum. Par exemple, le 20 juin 2022, 45,60 crores de comptes bancaires ont été ouverts dans le cadre de la grande initiative du gouvernement pour l'inclusion financière, le Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), et 1,68 billion de roupies (21,56 milliards USD) ont été déposés sur les comptes bancaires Jan Dhan. De plus, le gouvernement et la RBI ont encouragé le secteur bancaire à étendre son réseau dans les vastes zones rurales de l'intérieur du pays.
Segmentation du secteur
Le secteur bancaire indien est segmenté en fonction du nombre total de banques en Inde, du total des dépôts en Inde, du total des crédits/prêts en Inde, du total des actifs, du total des réserves de devises étrangères en Inde et du nombre total de distributeurs automatiques de billets en Inde Par type de banque. L'analyse de marché étudie également le revenu d'intérêt total et la segmentation des autres revenus pour concevoir le type de banques.
Profils d'entreprise
State Bank of India, HDFC Bank Limited, ICICI Bank Limited, Canara Bank, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Baroda, Axis Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, Bank of India, font partie des principaux acteurs du marché indien qui mènent la croissance du marché bancaire indien.
| Attribut | Détails |
| Année de base | 2022 |
| Données historiques | 2015 – 2021 |
| Aperçu du secteur | Effervescence des sociétés FinTech, demande croissante du secteur des prêts de détail et Programmes phares du gouvernement |
| Couverture du rapport | Facteurs de croissance et tendances |
| Segments couverts | Nombre total de banques en Inde Total des dépôts en Inde Total Crédit/prêt en Inde Total des actifs Total des réserves de devises étrangères en Inde Nombre total de distributeurs automatiques de billets en Inde Total des intérêts créditeurs et autres revenus |
| Portée régionale | Nord, Ouest, Sud et Est |
| Principales entreprises présentées | State Bank of India, HDFC Bank Limited, ICICI Bank Limited, Canara Bank Ltd., Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Baroda, Axis Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, Bank of India |
| Périmètre de personnalisation | Personnalisation gratuite à 10 % du rapport à l'achat. Ajout ou modification du pays, de la région et Portée du segment. |
| Options de tarification et d'achat | Profitez d'options d'achat personnalisées pour répondre à vos besoins de recherche exacts. Découvrez les options d'achat |
| Format de livraison | PDF et Excel par e-mail (nous pouvons également fournir la version modifiable du rapport au format PPT/pdf sur demande spéciale) |
