Marché indien de la microfinance par type de fournisseur (banques, NBFC, Fintech), par objectif (agriculture, fabrication/production, commerce et services, ménage, autres (biens de consommation durables, véhicules, etc.), par durée (moins d'un an, 1 à 2 ans, plus de 2 ans), par région, prévisions de concurrence et opportunités, 2019-2029
Published Date: February - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: BFSI | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien de la microfinance par type de fournisseur (banques, NBFC, Fintech), par objectif (agriculture, fabrication/production, commerce et services, ménage, autres (biens de consommation durables, véhicules, etc.), par durée (moins d'un an, 1 à 2 ans, plus de 2 ans), par région, prévisions de concurrence et opportunités, 2019-2029
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 46,12 milliards USD |
| TCAC (2023-2028) | 7,20 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | NBFC |
| Marché le plus important | Inde du Sud |
Portée du marché indien de la microfinance
L'octroi de petits prêts aux personnes à faible revenu ou aux petites entreprises qui ne peuvent pas utiliser les services bancaires traditionnels afin qu'elles puissent faire face à leurs obligations financières est appelé microfinance.
Aperçu du marché indien de la microfinance
En Inde, les groupes à faible revenu ne peuvent pas obtenir de prêts auprès des banques traditionnelles car ils n'ont pas d'antécédents de crédit et ne sont pas non plus en mesure de fournir de garantie aux banques. Ainsi, pour résoudre ce problème, des sociétés de microfinance en Inde ont été lancées, qui fournissent des prêts non garantis avec moins de paperasse à la section défavorisée de la société. Selon l'article publié par Business Standard en 2022, le secteur de la microfinance en Inde a connu une croissance de plus de 16 fois au cours de la dernière décennie avec un portefeuille de prêts de 34,78 milliards USD selon l'étude réalisée par Microfinance Institutions Network.
Moteurs du marché indien de la microfinance
Plusieurs facteurs sont responsables de la demande croissante de services de microfinance en Inde. L'une des principales causes est que les ménages à faible revenu n'ont pas accès au crédit et aux autres services financiers. Il est difficile pour ces ménages d'obtenir un crédit formel car ils n'ont souvent aucune garantie à offrir pour les prêts bancaires conventionnels et peuvent ne pas avoir un bon dossier de crédit. Ces prêts sont fréquemment utilisés pour lancer ou développer de petites entreprises, payer des coûts imprévus, financer des investissements dans les soins de santé et l'éducation et augmenter le revenu global des ménages et leur niveau de vie. L'expansion de l'économie informelle de l'Inde est un autre facteur qui stimule la demande de services de microfinance. De nombreux ménages à faible revenu sont employés dans l'économie informelle non réglementée et erratique. Les organisations de microfinance offrent à ces ménages une source de crédit flexible et facilement accessible qui peut les aider à gérer leur trésorerie et à investir dans leurs entreprises.
Ces dernières années, le secteur indien de la microfinance a connu des développements technologiques considérables, notamment avec l'utilisation croissante des appareils mobiles et des plateformes en ligne. De nombreuses institutions de microfinance (IMF) ont mis en œuvre des technologies bancaires mobiles pour offrir des services financiers à leurs consommateurs en réponse à l'adoption croissante des téléphones mobiles. Les clients peuvent désormais accéder à leurs comptes, effectuer des transactions et recevoir des décaissements et des remboursements de prêts immédiatement sur leurs appareils mobiles grâce aux services bancaires mobiles. Pour promouvoir les paiements et les transactions numériques dans le secteur de la microfinance, un certain nombre de plateformes numériques ont été créées, notamment le Bharat Bill Payment System (BBPS), le National Automated Clearing House (NACH) et le Aadhaar Enabled Payment System (AEPS). Ces plateformes ont permis aux IMF de distribuer électroniquement les prêts et de collecter les paiements, ce qui élimine le besoin de présence physique et de paperasse.
Tendances du marché indien de la microfinance
La pandémie de COVID-19 a accéléré le déploiement des technologies numériques dans le secteur de la microfinance, car les IMF ont dû élaborer des stratégies pour continuer à servir leurs clients tout en respectant les normes de ségrégation sociale. L'accent croissant mis sur la numérisation présente divers avantages pour le secteur indien de la microfinance. Les IMF sont en mesure de servir des clients dans des endroits éloignés où les succursales physiques peuvent ne pas être pratiques en raison des technologies numériques, notamment les services bancaires mobiles, les plateformes Internet et les portefeuilles numériques. Les coûts de maintenance des succursales physiques et des formalités administratives, ainsi que les frais de transaction, ont tous été réduits par la numérisation dans le secteur bancaire traditionnel. Grâce à l'utilisation d'outils tels que les services bancaires mobiles, les approbations rapides et les demandes de prêt en ligne, les IMF sont désormais en mesure d'offrir une expérience client plus fluide et plus simple. La numérisation a permis aux IMF de décaisser des prêts et de recevoir des remboursements plus rapidement, réduisant ainsi le délai de traitement des prêts et améliorant l'efficacité globale des opérations. Les technologies numériques ont permis aux IMF de collecter et de gérer les données des clients plus efficacement, ce qui peut contribuer à une meilleure évaluation des risques et à une meilleure notation du crédit. En fournissant une gamme plus large de services financiers, la diversification des services peut accroître la fidélité des clients, stimuler les taux de rétention et augmenter la valeur à vie de chaque client.
Dans le secteur indien de la microfinance, la collaboration et la coopération sont des tendances importantes, car les institutions de microfinance cherchent à élargir leur clientèle et à fournir aux personnes vulnérables des services financiers plus efficaces et plus innovants. De plus, les sociétés de microfinance peuvent offrir une gamme plus large de services financiers au-delà du microcrédit, tels que l'épargne, l'assurance et les transferts de fonds, en collaborant avec les banques, les FinTech et d'autres organisations. Les partenariats avec des entreprises de fintech peuvent aider les IMF à utiliser les plateformes et la technologie numériques pour augmenter la productivité et l'évolutivité de leurs opérations. La collaboration avec d'autres IMF ou groupes peut permettre aux IMF de mettre en commun leurs ressources et leurs connaissances, réduisant ainsi les coûts et augmentant l'efficacité opérationnelle globale.
Défis du marché indien de la microfinance
L'Inde est un pays en développement avec un faible taux d'alphabétisation puisque seulement 25 % de la population indienne est instruite en matière financière, mais il est encore plus élevé dans ses zones rurales. La majorité des Indiens n'ont pas une compréhension fondamentale des principes financiers. Le grand public a une connaissance limitée des services financiers offerts par le secteur de la microfinance. L'un des principaux obstacles qui empêche la population rurale d'obtenir facilement des crédits auprès des IMF pour répondre à ses besoins financiers est ce manque de compréhension adéquate. En outre, cela contribue à l'exclusion financière généralisée du pays car les IMF ont également la responsabilité supplémentaire d'éduquer le public et d'instaurer la confiance avant de commencer à prêter de l'argent. Outre le manque extrême de connaissances sur les politiques et les produits proposés par les IMF, ces institutions ont du mal à survivre sur les marchés hautement compétitifs des pays en développement.
De plus, en Inde, le succès financier des IMF est limité par rapport à celui des banques commerciales du pays. Le système bancaire de longue date est bien établi en Inde et évolue progressivement pour répondre aux exigences modernes. Comparées aux banques commerciales (8 à 12 %), la majorité des institutions de microfinance appliquent des taux d'intérêt très élevés (12 à 30 %). Étant donné que le secteur de la microfinance travaille avec des groupes défavorisés de la société indienne qui souhaitent améliorer leur niveau de vie, l'endettement excessif constitue un obstacle majeur à son expansion. Les deux plus gros problèmes qui pèsent sur le secteur de la microfinance en Inde sont la tendance croissante des clients à contracter plusieurs prêts et une gestion inefficace des risques. L'octroi de prêts sans garantie augmente le risque de créances irrécouvrables dans le secteur de la microfinance.
Développements récents
Pour renforcer sa position d'acteur national, Inditrade Microfinance, une division d'Inditrade Capital, a fusionné avec Janakalyan Financial Services, basée à Kolkata, en 2022. La nouvelle société s'appellera Inditrade Janakalyan Microfinance Limited.
En 2020, Madura Micro Finance Ltd., une société financière non bancaire non cotée, a fusionné avec Credit Access Grameen Ltd., une société financière non bancaire cotée en bourse.
Le microprêteur Satin Creditcare Network a fusionné sa filiale à 100 % Taraashna Financial Services (TFSL), qui propose des services de correspondant commercial, avec le prêteur MPME Satin Finserv Limited (SFL) en mars 2023 pour profiter des synergies sous-jacentes et créer des capacités qui renforceraient l'entité combinée.
Opportunités de marché
·
Marché Segmentation
Le marché indien de la microfinance est segmenté en fonction du type de fournisseur, de l'objectif, de la durée, de la région et du paysage concurrentiel. En fonction du type de fournisseur, le marché est divisé en banques, NBFC et Fintech. En fonction de l'objectif, le marché est fragmenté en agriculture, fabrication/production, commerce et services, ménage et autres, y compris les biens de consommation durables, les véhicules, etc. De plus, en fonction de la durée d'occupation, le marché est segmenté en moins d'un an, 1 à 2 ans, plus de 2 ans.
Profils d'entreprise
Ujjivan Financial Services Limited, Asmitha Microfin Ltd., Utkarsh Small Finance Bank Limited, CreditAccess Grameen Limited, Share Microfin Limited, Spandana Sphoorty Financial Ltd., Bhartiya Samruddhi Finance Limited (BSFL), Bharat Financial Inclusion Limited, BSS Microfinance Limited, Muthoot Microfin Limited
| Attribut | Détails |
| Année de base | 2023 |
| Données historiques | 2019 – 2022 |
| Année estimée | 2024 |
| Période de prévision | 2025– 2029 |
| Unités quantitatives | Valeur en millions USD, TCAC pour 2019-2023 et 2024-2029 |
| Couverture du rapport | Prévisions de revenus, part de marché de l'entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances |
| Segments couverts | Type de fournisseur Objectif Durée du mandat Région |
| Portée régionale | Nord, Ouest, Sud, Est |
| Principales entreprises présentées | Ujjivan Financial Services Limited, Asmitha Microfin Ltd., Utkarsh Small Finance Bank Limited, CreditAccess Grameen Limited, Share Microfin Limited, Spandana Sphoorty Financial Ltd., Bhartiya Samruddhi Finance Limited (BSFL), Bharat Financial Inclusion Limited, BSS Microfinance Limited, Muthoot Microfin Limited |
| Portée de la personnalisation | Personnalisation gratuite du rapport à 10 % à l'achat. Ajout ou modification du pays, de la région et Portée du segment. |
| Options de tarification et d'achat | Profitez d'options d'achat personnalisées pour répondre à vos besoins de recherche exacts. Découvrez les options d'achat |
| Format de livraison | PDF et Excel par e-mail (nous pouvons également fournir la version modifiable du rapport au format PPT/Word sur demande spéciale) |
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