Marché indien des FinTech, par type (Paytech, Insurtech, Lendtech, Wealthtech), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2018-2028P 2018-2028
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: BFSI | Format: Report available in PDF / Excel Format
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Le marché indien de la FinTech connaît une croissance soutenue en raison de la tendance croissante du mode de paiement en ligne et de l'augmentation des plateformes qui prennent en charge les transactions numériques dans le pays. En outre, le nombre croissant de startups FinTech et les diverses initiatives gouvernementales pour les entreprises FinTech devraient contribuer de manière significative à la croissance du marché indien de la FinTech.
Portée du marché indien de la FinTech
Les entreprises FinTech utilisent la technologie pour améliorer et automatiser la fourniture de services financiers. De plus, la FinTech utilise principalement des logiciels et des algorithmes spécialisés qui sont déployés sur différentes plateformes. De manière significative, le marché est aidé par l'utilisation croissante des smartphones pour aider les transactions commerciales, avec une facilité pour les propriétaires d'entreprise et les particuliers dans la gestion de leurs opérations, processus et activités financières sont les facteurs influençant la tendance des transactions numériques. Le marché indien de la FinTech est segmenté en PayTech, InsurTech, LendTech et WealthTech. Les paiements qui impliquent une technologie telle que les paiements en ligne via UPI, les portefeuilles mobiles, les POS sont appelés PayTech. Le terme « InsurTech » fait référence aux avancées techniques développées et utilisées pour accroître l'efficacité du secteur de l'assurance. En outre, LendTech implique des prêts via des plateformes numériques et WealthTech traite de la gestion de patrimoine via plusieurs plateformes numériques.
Parmi ceux-ci, le marché PayTech connaît une forte demande en raison de la phase de changement des paiements hors ligne vers les paiements en ligne en Inde. Comme après la démonétisation, les gens ont commencé à utiliser des applications de paiement pour les paiements quotidiens, le pays a connu une évolution significative vers les transactions numériques. Par conséquent, ce sont les facteurs certains qui contribuent à la croissance du marché.
Aperçu du marché indien de la FinTech
Le marché de la FinTech en Inde connaît une forte demande en raison de la préférence changeante de l'Inde pour les services et produits dérivés de la technologie et des initiatives gouvernementales croissantes. Selon les données fournies par l'Agence nationale de promotion et de facilitation des investissements, l'Inde compte déjà le deuxième plus grand nombre d'utilisateurs de smartphones au monde et sera le deuxième plus grand marché d'utilisateurs d'Internet avec environ 1 milliard d'utilisateurs d'Internet d'ici 2026. De plus, le nombre de ménages disposant d'une connexion Internet augmentera de 46 %, pour atteindre 233 millions de ménages d'ici 2026, contre 160 millions en 2021. Ainsi, avec la pénétration croissante des smartphones et d'Internet, le marché indien de la FinTech devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
Selon le site Web de l'India Development Gateway, qui est soutenu par le ministère indien de l'électronique et des technologies de l'information, la National Payments Corporation of India (NPCI) a créé Bharat QR, le premier système d'acceptation de code QR (Quick Response) interopérable, pour accélérer la transition de l'Inde vers une société sans espèces. La RBI a élaboré sa Vision des paiements 2018, qui identifie l'innovation, l'interopérabilité et la sécurité comme les trois piliers pour soutenir la transformation de l'Inde vers une société moins dépendante de l'argent liquide, et a servi de base à la conception de Bharat QR.
Moteurs du marché indien de la FinTech
Le marché indien de la FinTech connaît une croissance significative en raison de l'augmentation des paiements en ligne dans le pays. Selon les données fournies par la National Payments Corporation of India (NPCI), environ 74 milliards de transactions d'une valeur de 1,52 billion de dollars américains ont été effectuées à l'aide d'UPI au cours de l'année civile 2022. En Inde, l'utilisation des paiements numériques s'est considérablement développée après la période de démonétisation, qui a été mise en œuvre par le gouvernement indien en 2016. En conséquence, le marché a connu une augmentation soudaine de l'utilisation des portefeuilles et des paiements numériques, et cette tendance a depuis pris le contrôle du système de paiement du pays.
Pour promouvoir les flux d'investissement dans le secteur FinTech, le gouvernement a pris de nombreuses mesures telles que le Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) qui vise à accroître l'inclusion financière en Inde en aidant les bénéficiaires à ouvrir de nouveaux comptes bancaires afin qu'ils puissent recevoir des transferts de prestations directes et avoir accès à une variété d'applications offrant des services financiers. Ainsi, ce type de soutien du gouvernement a permis aux entreprises FinTech de développer des produits technologiques qui serviront la large base de consommateurs de l'Inde.
Tendances du marché indien de la FinTech
Le marché indien de la FinTech connaît une croissance exponentielle en raison du nombre croissant de startups sur le marché de la FinTech. Selon les données fournies par la Division de la diplomatie économique (ED), qui a été développée en tant que bras économique du ministère des Affaires extérieures du gouvernement indien, l'Inde compte au total 7 460 entreprises FinTech, ce qui la classe au troisième rang mondial après les États-Unis, qui comptent environ 22 290 entreprises FinTech, et la Chine, qui compte environ 8 870 entreprises FinTech. Avec l'augmentation des investissements FinTech en Inde, le marché connaît également une valeur marchande, un statut et une reconnaissance croissants pour les entreprises FinTech à travers le monde. 23 startups FinTech ont obtenu le « statut de licorne » avec une valeur de plus d'un milliard de dollars en juillet 2022.
De plus, l'initiative « Startup India » du gouvernement indien, lancée le 16 janvier 2016, vise à créer un écosystème robuste pour favoriser l'innovation et les entrepreneurs dans le pays. Elle alimente une croissance économique durable et crée un nombre important de possibilités d'emploi. Au 26 novembre 2021, le ministère de la Promotion de l'Industrie et du Commerce intérieur (DPIIT) avait certifié plus de 59 000 startups. Ainsi, avec la facilité de faire des affaires en Inde, le marché FinTech en Inde devrait connaître une augmentation des activités d'investissement en ce qui concerne le marché FinTech.
Défis du marché indien de la FinTech
L'incompétence en matière de sécurité des données et des paiements, le problème de la violation des données, la difficulté pour l'utilisateur final de comprendre le fonctionnement, l'intégration avec les systèmes existants tels que les banques et la garantie de la fidélisation des utilisateurs sont quelques-uns des principaux défis du marché indien de la FinTech. De plus, des directives strictes, des processus longs et des approbations longues de la part de la banque centrale indienne, connue sous le nom de Reserve Bank of India, sont quelques-uns des facteurs restrictifs pour les entreprises FinTech.
Évolutions récentes du marché
- Selon l'avis de la National Payments Corporation of India de janvier 2023, avec l'expansion de l'interface de paiement unifiée (UPI), les Indiens non-résidents (NRI) ne sont pas tenus d'obtenir un numéro de téléphone mobile indien pour exploiter la technologie UPI dans dix pays, à savoir Singapour, les États-Unis, l'Australie, le Canada, Hong Kong, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni, car les NRI pourront transférer numériquement des fonds directement à partir de comptes externes non résidentiels (NRE) et de comptes ordinaires non-résidents (NRO).
- La néobanque en Inde contribue également à la croissance du marché FinTech en Inde. Français Les néobanques s'efforcent de combler le fossé entre les banques traditionnelles et les consommateurs. Cependant, ces néobanques ne sont pas autorisées à obtenir une licence bancaire mais fournissent des services bancaires par l'intermédiaire de leurs partenaires bancaires. Par exemple, la Federal Bank a récemment ouvert plus de 300 000 comptes auprès de partenaires néo-bancaires, à savoir Fi et Jupiter. À l'heure actuelle, plusieurs néobanques opèrent en Inde, dont Jupiter, Fi, Niyo et RazorpayX, etc.
- En reconnaissance de la présidence indienne du G20 et de la domination du pays dans les paiements mobiles, la société « One97 Communications Limited », propriétaire de la startup de paiements et de services financiers « Paytm » en Inde, a dévoilé un code QR spécial sur le thème du G20 en février 2023.
- L'Inde s'est classée troisième en termes de financement pour l'industrie FinTech, après les États-Unis et le Royaume-Uni. Français Les startups FinTech indiennes ont levé environ 5 milliards USD au total en 390 tours en 2022 et environ 13 tours de levée de fonds d'une valeur de plus de 100 millions USD ont été signalés pour les startups financières.
- Afin de déchiffrer les modèles comportementaux et d'acquérir l'échelle nécessaire à la croissance, les organisations FinTech investissent rapidement dans des technologies basées sur l'intelligence artificielle (IA), telles que l'analyse avancée et le traitement du langage naturel (NLP).
- La National Payments Corporation of India (NPCI) a signalé que PhonePe dominait l'écosystème des paiements indien, traitant près de 50 % de toutes les transactions UPI en décembre 2022. La société PhonePe a traité plus de 3674,2 millions de transactions au total au cours du mois et la société a obtenu environ 40 % de la part de marché en termes de valeur des transactions en décembre. De plus, Google Pay était classé deuxième en termes de volume de transactions en décembre. Alors qu'environ 30 %, soit 32,80 millions, du volume total des transactions UPI du mois ont été traitées par Google Pay. En outre, environ 15 % de la valeur globale des transactions UPI ont été traitées par Paytm, qui est devenu le troisième plus grand acteur de l'écosystème indien des paiements numériques. Paytm a traité 1 170 millions de transactions au total au cours du dernier mois de 2022.
- Au quatrième trimestre de l'exercice 2022, 6,5 millions de prêts ont été décaissés sur la plateforme Paytm, soit une augmentation de 374 % en glissement annuel, et la valeur de ces prêts s'est élevée à 474 millions USD, soit une augmentation de 417 % en glissement annuel.
- En 2022, Razorpay Software Private Limited a acquis Ezetap, permettant à Razorpay d'étendre ses opérations pour inclure les points de vente en ligne comme avec Ezetap. Français Les entreprises peuvent envoyer des paiements en personne et pendant les livraisons en une seule étape.
Opportunités de marché
- L'Inde devrait ajouter 140 millions de ménages de la classe moyenne et 21 millions de ménages à revenus élevés d'ici 2030, ce qui devrait alimenter la demande et l'expansion du marché FinTech du pays en raison de la présence d'une variété de services et de la sensibilisation croissante aux plateformes transactionnelles numériques. L'Inde offre d'énormes perspectives aux entreprises FinTech dans les groupes mal desservis des villes de niveau II et III au-delà de cette population cible traditionnelle.
- Malgré le fait que plus de 70 % de la population indienne vit dans des villages, l'utilisation de ces plateformes FinTech est principalement limitée aux zones urbaines. Cependant, selon les données de la SEBI, seulement 27 % des Indiens sont financièrement conscients des avantages des services FinTech, ce qui constitue un obstacle important à l'arrivée de nouveaux utilisateurs. En outre, il est prévu que la FinTech se propagera dans les petites villes et les agglomérations, et les entreprises devront innover pour elles et accroître la sensibilisation aux différents produits financiers et à la culture financière.
Segmentation du marché
Le marché indien de la FinTech est segmenté sur la base du type en PayTech, InsurTech, LendTech, WealthTech. Sur la base de la région, le marché est divisé en Nord, Sud, Est et Ouest.
Profils d'entreprise
One MobiKwik Systems Limited (MobiKwik), InCred Financial Services Limited, Zerodha Broking Ltd, Policybazaar Insurance Brokers Private Limited, Pine Labs Private Limited, Razorpay Software Private Limited, Google India Private Limited (Google Pay), PhonePe Private Limited, Lendingkart Technologies Private Limited et One97 Communications Limited (Paytm) sont quelques-uns des principaux acteurs du marché indien de la FinTech.
| Attribut | Détails |
| Année de base | 2022 |
| Données historiques | 2018 – 2021 |
| Année estimée | 2023 |
| Période de prévision | 2024 – 2028 |
| Unités quantitatives | Valeur en millions USD, TCAC pour 2018-2022 et 2023-2028 |
| Couverture du rapport | Prévisions de revenus, part de marché de l'entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances |
| Segments couverts | Type Région |
| Portée régionale | Nord, Sud, Est, Ouest |
| Principales entreprises présentées | One MobiKwik Systems Limited (MobiKwik), InCred Financial Services Limited, Zerodha Broking Ltd, Policybazaar Insurance Brokers Private Limited, Pine Labs Private Limited, Razorpay Software Private Limited, Google India Private Limited (Google Pay), PhonePe Private Limited, Lendingkart Technologies Private Limited, One97 Communications Limited (Paytm) |
| Portée de la personnalisation | 10 % de personnalisation de rapport gratuite à l'achat. Ajout ou modification aux normes régionales et Portée du segment. |
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