Marché indien des cartes de débit, par fournisseur de services (Visa, Mastercard, RuPay et autres (carte Maestro, etc.)), par terminaux de paiement (POS et distributeurs automatiques de billets), par type de carte (Signature, Platinum, Gold et autres (Classic, etc.)), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: BFSI | Format: Report available in PDF / Excel Format
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Le marché indien des cartes de débit connaît une croissance soutenue en raison de la tendance croissante du mode de paiement en ligne et de l'essor des plateformes qui prennent en charge les transactions numériques dans le pays. En outre, l'émergence de sociétés de technologie financière, de cartes co-marquées et de diverses initiatives gouvernementales pour les sociétés de cartes de débit contribue de manière significative à la croissance du marché indien des cartes de débit.
Portée du marché indien des cartes de débit
Une carte de débit est une carte de paiement liée à un compte courant ou à un compte d'épargne dans une banque. Elle permet aux clients d'effectuer des achats ou de retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets, et le montant est déduit directement du solde du compte. Les cartes de débit sont une alternative pratique au transport d'argent liquide ou à la rédaction de chèques, et elles peuvent être utilisées chez de nombreux commerçants et détaillants dans le monde. Elles disposent généralement d'un numéro d'identification personnel (PIN) qui est utilisé pour les transactions autorisées et pour la protection contre la fraude.
Les cartes de crédit détenaient une part de marché de 7 % de toutes les cartes utilisées, tandis que les cartes de débit détenaient 93 % du marché. Le marché indien des cartes de débit est segmenté en Visa, Mastercard, RuPay et autres (carte Maestro, etc.) en fonction du fournisseur de services. En Inde, Visa et Mastercard dominent le marché des cartes de débit du pays. La valeur accrue des transactions de commerce électronique montre la transition généralisée du monde physique vers le monde numérique depuis le début de la pandémie.
Aperçu du marché indien des cartes de débit
Le marché indien des cartes de débit connaît une forte demande en raison de l'évolution de la préférence de l'Inde pour les produits dérivés de la technologie et des initiatives gouvernementales croissantes. Selon Worldline, il y a eu 4120 millions de transactions par carte de débit d'une valeur de 90 milliards USD en 2021, dont 28,93 millions provenant de points de vente et 21,36 millions provenant du commerce électronique. Les transactions par carte de débit traitées sur les terminaux de point de vente (POS) ont atteint une valeur de 56 milliards USD, tandis que celles traitées en ligne ont atteint 29 milliards USD. Français En outre, le nombre de ménages disposant d'une connexion Internet devrait augmenter de 46 %, passant de 160 millions en 2021 à 233 millions d'ici 2026. Ainsi, avec la pénétration croissante des smartphones et d'Internet, le marché indien des cartes de débit devrait connaître une croissance significative dans les années prévues.
La croissance de l'économie indienne a entraîné une augmentation de l'utilisation des cartes dans tout le pays. Les cartes de débit sont de plus en plus largement acceptées comme option de paiement, ce qui a encore alimenté la croissance du marché des cartes de débit en Inde. L'adoption croissante des paiements numériques en Inde, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les transactions sans espèces et la disponibilité croissante des infrastructures et des services numériques sont les principaux moteurs de la croissance du marché.
Facteurs moteurs du marché indien des cartes de débit
Le marché indien des cartes de débit n'a cessé de croître au fil des ans, et plusieurs facteurs sont à l'origine de cette croissance. Le gouvernement indien a lancé plusieurs initiatives pour promouvoir les transactions sans espèces et réduire l'utilisation de la monnaie physique. Par exemple, la campagne Digital India du gouvernement vise à fournir une infrastructure et des services numériques à tous les citoyens, y compris des systèmes de paiement en ligne. D'autres initiatives, telles que la démonétisation en 2016, ont également contribué à encourager l'utilisation de méthodes de paiement numériques. En outre, l'augmentation du nombre de cartes de débit a également été attribuée à l'émission de cartes RuPay dans le cadre du programme Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY). Plus de 68 millions de cartes de débit ont été émises au lancement du programme en 2021. Ainsi, ces initiatives ont joué un rôle important dans la croissance du marché des cartes de débit en Inde.
Tendances du marché indien des cartes de débit
Le secteur bancaire subit une transformation numérique avec de nouvelles technologies et de nouveaux partenariats. Les banques ont été à l'avant-garde de ce changement en termes de paiements, en menant avec une variété d'innovations numériques, mais le développement le plus récent a vu une augmentation de la demande de cartes de crédit et de débit co-marquées. Les cartes de débit co-marquées sont devenues populaires en Inde, les banques s'associant à diverses entreprises et marques pour proposer des cartes de débit avec des avantages et des récompenses supplémentaires. Ces cartes co-marquées sont souvent accompagnées d'offres de remboursement, de remises et d'autres récompenses qui les rendent plus attrayantes pour les clients. Par exemple, la carte de débit PayPal Mastercard est une carte co-marquée par Mastercard International et PayPal. Elle permet aux clients d'effectuer des achats dans n'importe quelle entreprise acceptant Mastercard dans le monde en utilisant les fonds de leurs comptes PayPal en ligne. Les grandes entreprises ont déjà adopté la tendance de travailler avec les banques pour proposer des cartes co-marquées à leurs clients pour faciliter les paiements, notamment les compagnies aériennes, les hôtels, le commerce électronique et les sociétés pétrolières. Dans l'ensemble, le marché indien des cartes de débit connaît plusieurs tendances, notamment les paiements sans contact, les services bancaires mobiles, les cartes co-marquées, les partenariats de commerce électronique et les fonctionnalités de sécurité améliorées. Ainsi, ces tendances façonnent la façon dont les clients utilisent leurs cartes de débit et stimulent l'innovation dans le secteur indien des services financiers.
Défis du marché indien des cartes de débit
Les cartes de débit sont populaires pour les transactions en ligne, mais leur utilisation pour les transactions hors ligne est encore limitée. Cela est dû à des facteurs tels que le manque d'acceptation des cartes de débit dans certains points de vente au détail et la préférence pour les transactions en espèces dans certaines régions du pays. De plus, avec le risque croissant de fraude et de cybercriminalité, les clients sont de plus en plus préoccupés par la sécurité de leurs cartes de débit. Cela peut entraîner un manque de confiance dans le secteur des cartes de débit et rendre difficile pour les banques d'attirer et de fidéliser les clients. Bien que les cartes de débit soient un moyen de paiement populaire en Inde, elles sont confrontées à la concurrence d'autres méthodes de paiement telles que les portefeuilles mobiles et l'UPI. Par exemple, en décembre 2022, l'UPI a enregistré plus de 7,82 milliards de transactions coûtant 160 milliards de dollars, selon les données publiées par la National Payments Corporation of India (NPCI). Ces méthodes de paiement offrent un moyen pratique et sécurisé d'effectuer des paiements, et leur popularité pourrait limiter la croissance du marché des cartes de débit en Inde.
Évolution récente du marché
- La carte de débit sans contact SBI RuPay JCB Platinum a été lancée en 2020 par la State Bank of India (SBI), la National Payments Corporation of India (NPCI) et la société japonaise JCB International Co.
- En 2021, Kotak Mahindra Bank et l'opérateur de chaîne multiplex PVR ont lancé une carte de débit co-marquée, affirmant être la première à le faire dans l'industrie du cinéma et du divertissement.
- YES BANK, en collaboration avec Mastercard, a annoncé le lancement de la carte de débit privée YES en 2023, pour ses particuliers fortunés (UHNI) clients.
Opportunités de marché
L'Inde devrait ajouter 140 millions de ménages de classe moyenne et 21 millions de ménages à revenu élevé d'ici 2030, ce qui augmenterait la demande et stimulerait la croissance du marché des cartes de débit du pays en raison de la disponibilité d'une large gamme de services et de la connaissance croissante des consommateurs des plateformes transactionnelles numériques. En outre, l'Inde offre des opportunités importantes pour les entreprises de cartes de débit dans les populations mal desservies des villes de niveau II et III.
Les services bancaires mobiles sont en plein essor en Inde, et les cartes de débit jouent un rôle essentiel dans cette tendance. Avec la disponibilité croissante des applications bancaires mobiles, les clients peuvent désormais accéder à leurs comptes de carte de débit sur leurs smartphones, ce qui leur permet d'effectuer des paiements, de transférer des fonds et d'effectuer d'autres transactions bancaires en déplacement. De nombreuses banques en Inde s'associent à des sociétés de commerce électronique pour proposer des cartes de débit qui peuvent être utilisées exclusivement pour les achats en ligne. Ces cartes de débit sont souvent assorties de remises, d'offres de remboursement et d'autres avantages adaptés aux acheteurs en ligne. Ainsi, avec l'adoption croissante des paiements numériques en Inde, le marché des cartes de débit présente une opportunité d'exploiter cette tendance et d'offrir une option de paiement pratique et sécurisée aux clients.
Segmentation du marché
Le marché indien des cartes de débit est segmenté en fonction du fournisseur de services, des terminaux de paiement, du type de carte et de la région. En fonction du fournisseur de services, le marché est segmenté en Visa, Mastercard, RuPay et autres (carte Maestro, etc.). En fonction des terminaux de paiement, le marché est segmenté en points de vente et distributeurs automatiques de billets. En fonction des types de cartes, le marché est segmenté en Signature, Platinum, Gold et autres (Classic, etc.). En fonction de la région, le marché est divisé en Nord, Sud, Est, Ouest.
Profils d'entreprise
HDFC Bank Ltd., State Bank of India, Punjab National Bank, Axis Bank Limited, ICICI Bank Limited, IndusInd Bank Limited, Yes Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, IDBI Bank Limited et Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sont quelques-uns des principaux acteurs du marché indien des cartes de débit.
| Attribut | Détails |
| Année de base | 2023 |
| Données historiques | 2019 – 2022 |
| Estimation Année | 2024 |
| Période de prévision | 2028 – 2029 |
| Unités quantitatives | Valeur en millions USD, TCAC pour 2019-2023 et 2024-2029 |
| Couverture du rapport | Prévisions de revenus, part de marché de l'entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances |
| Segments couverts | Fournisseur de services Terminaux de paiement Type de carte Région |
| Portée régionale | Nord, Sud, Est, Ouest |
| Principales entreprises présentées | HDFC Bank Ltd., State Bank of India, Punjab National Bank, Axis Bank Limited, ICICI Bank Limited, IndusInd Bank Limited, Yes Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, IDBI Bank Limited et Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| Personnalisation portée | Personnalisation gratuite du rapport à 10 % avec l'achat. Ajout ou modification du pays, de la région et Portée du segment. |
| Options de tarification et d'achat | Profitez d'options d'achat personnalisées pour répondre à vos besoins de recherche exacts. Découvrez les options d'achat |
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