Marché de la banque de détail – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type de produit (comptes transactionnels, comptes d’épargne, cartes de débit, cartes de crédit, cartes de guichet automatique, prêts hypothécaires, prêts immobiliers), par type de banque (banque de développement communautaire, banque privée, banque publique, NBFC), par région,
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: BFSI | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché de la banque de détail – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type de produit (comptes transactionnels, comptes d’épargne, cartes de débit, cartes de crédit, cartes de guichet automatique, prêts hypothécaires, prêts immobiliers), par type de banque (banque de développement communautaire, banque privée, banque publique, NBFC), par région,
| Période de prévision | 2024-2028 |
| Taille du marché (2022) | 2,5 milliards USD |
| TCAC (2023-2028) | 7,11 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Compte d'épargne |
| Marché le plus important | Amérique du Nord |
Aperçu du marché
Le marché mondial de la banque de détail est évalué à 2,5 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,11 % jusqu'en 2028. Le marché mondial de la banque de détail est un secteur dynamique et en constante évolution qui joue un rôle central dans le secteur des services financiers. Il englobe un large éventail d'activités bancaires conçues pour servir les consommateurs individuels et les petites entreprises, offrant des services tels que des comptes d'épargne, des comptes courants, des prêts, des cartes de crédit, etc.
Ces dernières années, le marché a connu une transformation importante en raison de divers facteurs. L'une des tendances les plus marquantes est l'adoption rapide de la technologie numérique. Avec l'essor des services bancaires en ligne et mobiles, les clients s'attendent désormais à des services numériques pratiques, sécurisés et conviviaux. Les banques ont investi massivement dans les infrastructures numériques, notamment les applications mobiles, les plateformes bancaires en ligne et les chatbots basés sur l'IA, pour répondre à ces attentes et rester compétitives.
De plus, l'émergence des startups fintech a bouleversé les modèles bancaires traditionnels. Ces entreprises agiles et innovantes proposent des produits et services financiers spécialisés, ce qui met les banques traditionnelles au défi de s'adapter ou de collaborer. En conséquence, les partenariats et les collaborations entre les banques et les entreprises fintech sont devenus courants.
En outre, les préférences des clients évoluent vers des expériences personnalisées et des pratiques bancaires durables. Les banques de détail se concentrent de plus en plus sur l'analyse des données pour proposer des solutions financières sur mesure et intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs opérations.
Enfin, l'inclusion financière reste un objectif mondial, avec des efforts pour fournir des services bancaires aux populations non bancarisées ou sous-bancarisées, tirant souvent parti de la technologie et des solutions bancaires mobiles.
En résumé, le marché mondial de la banque de détail est caractérisé par la numérisation, la disruption fintech, la personnalisation et les initiatives d'inclusion financière, reflétant l'évolution du paysage du secteur des services financiers.
Principaux moteurs du marché
Transformation numérique
La numérisation est au premier plan du secteur de la banque de détail. Avec la prolifération des smartphones et l'augmentation de la connectivité Internet, les clients s'attendent à des expériences numériques fluides. Les banques ont beaucoup investi dans la modernisation de leur infrastructure pour offrir des services bancaires en ligne et mobiles. Cela comprend des applications mobiles conviviales, des plateformes en ligne intuitives et l'intégration de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et la biométrie pour une sécurité et une commodité accrues. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré l’adoption des services bancaires numériques, de nombreux clients préférant les transactions à distance aux visites physiques en agence.
Perturbation de la Fintech
Les startups de la Fintech (technologie financière) ont bouleversé les modèles bancaires traditionnels. Ces entreprises agiles et innovantes proposent une large gamme de produits et services financiers spécialisés, allant des prêts entre particuliers et des conseillers robotisés aux portefeuilles numériques et aux solutions de paiement. Les entreprises de Fintech proposent souvent des alternatives plus rapides, plus rentables et plus centrées sur l’utilisateur aux services bancaires traditionnels. En conséquence, les banques traditionnelles sont confrontées au défi de s’adapter à ce paysage changeant ou de collaborer avec des entreprises de Fintech pour rester compétitives. De nombreuses banques ont choisi la seconde option, en formant des partenariats et des alliances avec des startups fintech pour offrir aux clients un éventail plus large de services.
Orientation client et personnalisation
Les clients exigent de plus en plus des expériences bancaires personnalisées. Ils attendent des banques qu'elles comprennent leurs besoins et préférences financiers uniques, en leur fournissant des solutions et des recommandations sur mesure. Pour répondre à cette demande, les banques de détail exploitent l'analyse des données et l'intelligence artificielle pour mieux comprendre le comportement des clients et proposer des produits et services personnalisés. Cela permet non seulement d'améliorer la satisfaction des clients, mais aussi d'aider les banques à réaliser des ventes croisées et incitatives efficaces pour leurs offres. L'orientation client va au-delà de la personnalisation ; Cela implique également d'améliorer le service client, de réduire les temps d'attente et de proposer des options de libre-service pratiques.
Banque durable et intégration des critères ESG
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) deviennent partie intégrante du secteur bancaire. Les clients sont de plus en plus préoccupés par l'impact social et environnemental de leurs choix bancaires. Les banques de détail réagissent en intégrant les principes ESG dans leurs opérations. Cela comprend des pratiques de prêt responsables, des investissements dans les énergies renouvelables, le soutien aux initiatives sociales et des rapports transparents sur les performances ESG. La banque durable s'aligne non seulement sur les valeurs des clients, mais aide également les banques à gérer les risques et à améliorer leur réputation sur un marché de plus en plus soucieux de la société.
Inclusion financière et accessibilité
L'inclusion financière reste un objectif mondial, l'accent étant mis sur l'intégration des populations non bancarisées et sous-bancarisées dans le système financier formel. Les banques de détail jouent un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif. Elles exploitent la technologie, en particulier les solutions bancaires mobiles, pour atteindre les zones reculées et mal desservies, rendant les services bancaires accessibles à une population plus large. De plus, les processus d'ouverture de compte simplifiés, les frais réduits et les initiatives de microfinance contribuent à combler le fossé de l'inclusion financière.
Principaux défis du marché
Cybersécurité et préoccupations en matière de confidentialité des données
À mesure que le secteur bancaire devient de plus en plus numérique, il est plus vulnérable aux cybermenaces et aux violations de données. Les cyberattaques, notamment le phishing, les ransomwares et le vol de données, présentent des risques importants pour les banques et leurs clients. Une violation peut entraîner des pertes financières, une atteinte à la réputation et une perte de confiance des clients. De plus, avec l'introduction de réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe et des lois similaires dans d'autres régions, les banques sont soumises à une pression accrue pour garantir la confidentialité et la sécurité des données des clients.
Relever les défis de la cybersécurité nécessite un investissement continu dans des mesures de sécurité robustes, notamment un cryptage avancé, des systèmes de détection d'intrusion et une formation à la sécurité pour les employés. Les banques doivent également collaborer avec des experts en cybersécurité et des agences gouvernementales pour garder une longueur d'avance sur l'évolution des menaces. Équilibrer le besoin d'une sécurité robuste avec une expérience client fluide est un défi permanent, car des mesures de sécurité strictes peuvent parfois nuire au confort de l'utilisateur.
Conformité réglementaire et gestion des risques
La conformité réglementaire est un défi constant et croissant pour les banques de détail. Les banques doivent adhérer à une myriade de réglementations, notamment les lois anti-blanchiment d'argent (AML), les exigences de connaissance du client (KYC), les normes d'adéquation des fonds propres de Bâle III, etc. La conformité exige des processus rigoureux de documentation, de reporting et d'audit, qui peuvent être gourmands en ressources et coûteux.
En outre, les banques doivent gérer divers risques, notamment le risque de crédit, le risque de marché, le risque opérationnel et le risque de liquidité. L'incapacité à gérer efficacement ces risques peut entraîner une instabilité financière et des sanctions réglementaires. L'évolution constante du paysage réglementaire et l'émergence de nouvelles réglementations, telles que les cadres bancaires ouverts, compliquent encore davantage les efforts de conformité.
Pour relever ces défis, les banques investissent dans des solutions technologiques réglementaires (RegTech) qui rationalisent les processus de conformité grâce à l'automatisation et à l'analyse. Une gestion efficace des risques implique des tests de résistance, des analyses de scénarios et une modélisation complète des risques pour anticiper et atténuer les menaces potentielles.
Concurrence de la Fintech et des Big Tech
L'essor des startups fintech et l'entrée des géants de la technologie, connus sous le nom de Big Tech, dans les services financiers ont intensifié la concurrence dans le secteur de la banque de détail. Les sociétés fintech proposent des produits et services financiers innovants et centrés sur l'utilisateur, des plateformes de prêt peer-to-peer aux portefeuilles numériques et aux applications d'investissement. Ces startups agiles ont souvent des coûts d'exploitation plus faibles et peuvent s'adapter rapidement aux demandes changeantes des clients, ce qui constitue une menace concurrentielle pour les banques traditionnelles.
Les grandes entreprises technologiques, avec leurs vastes ressources et bases d'utilisateurs, empiètent également sur le secteur des services financiers. Par exemple, des entreprises comme Amazon, Google et Apple ont lancé des services de paiement et de prêt, en tirant parti de leurs écosystèmes numériques. La commodité et la familiarité de ces plateformes peuvent détourner les clients des banques traditionnelles.
Pour relever ce défi, les banques traditionnelles explorent des partenariats et des collaborations avec des entreprises de technologie financière pour offrir une gamme plus large de services et améliorer l'expérience client. En outre, les banques investissent dans leurs propres capacités numériques et améliorent leurs offres bancaires en ligne et mobiles pour concurrencer la commodité et l'innovation offertes par les acteurs de la technologie financière et des grandes technologies.
Évolution des attentes et des demandes des clients
Les attentes des clients évoluent rapidement, sous l'effet de leurs expériences dans d'autres secteurs, tels que le commerce électronique et le divertissement. Les clients d'aujourd'hui exigent des expériences numériques fluides, des services personnalisés, un accès instantané à l'information et une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les banques traditionnelles, souvent accablées par des systèmes et des processus hérités du passé, peuvent avoir du mal à répondre à ces attentes.
Les clients souhaitent également avoir plus de contrôle sur leurs finances et avoir accès à des produits financiers innovants. Ils sont de plus en plus ouverts à l'exploration d'options bancaires non traditionnelles telles que les conseillers-robots, les banques exclusivement numériques et les cryptomonnaies. Pour répondre à ces demandes changeantes, les banques doivent être agiles, adaptables et centrées sur le client.
Pour relever ce défi, les banques de détail investissent dans des initiatives de transformation numérique pour améliorer leurs plateformes bancaires en ligne et mobiles. Elles exploitent également l'analyse des données et l'intelligence artificielle pour offrir des conseils et des solutions financières personnalisés. En outre, les banques étudient des moyens de simplifier leur offre de produits et d'améliorer l'expérience globale des clients, tant en agence qu'en ligne.
Principales tendances du marché
Banque numérique d'abord
La tendance vers la banque numérique d'abord est peut-être le changement le plus déterminant du secteur. Les agences traditionnelles en dur ne sont plus l'interface principale entre les banques et les clients. Au lieu de cela, l'accent est mis sur les canaux numériques, notamment les plateformes bancaires en ligne, les applications mobiles et d'autres outils numériques. Cette tendance a été accélérée par la pandémie de COVID-19, qui a mis en évidence l'importance des services bancaires à distance et sans contact.
Les services bancaires numériques offrent non seulement aux clients une plus grande commodité et une plus grande accessibilité, mais permettent également aux banques de rationaliser leurs opérations, de réduire leurs coûts et d'améliorer l'expérience globale des clients. Cela implique l'intégration de technologies de pointe comme l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique et l'analyse de données pour offrir des services personnalisés, optimiser les processus et détecter et prévenir les activités frauduleuses.
Open Banking et API
L'open banking, facilité par l'utilisation d'interfaces de programmation d'applications (API), est une tendance qui favorise la collaboration et la connectivité au sein de l'écosystème financier. Il permet aux développeurs tiers d'accéder aux données financières (avec le consentement du client) et de créer des applications et des services innovants. Cette tendance est motivée par des initiatives réglementaires, telles que la directive révisée sur les services de paiement (DSP2) en Europe, qui oblige les banques à ouvrir leurs API à des tiers autorisés.
L'open banking favorise un paysage financier plus interconnecté, permettant aux clients d'accéder à une gamme plus large de services financiers auprès de divers fournisseurs au sein d'une interface unique. Il encourage la concurrence et l'innovation, car les entreprises de technologie financière et d'autres institutions financières peuvent développer et proposer des produits et services complémentaires, créant ainsi un écosystème financier plus dynamique et plus diversifié.
Intelligence artificielle et automatisation
L'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation révolutionnent divers aspects de la banque de détail, du service client à la détection des fraudes et à la gestion des risques. Les chatbots et les assistants virtuels alimentés par l'IA sont utilisés pour améliorer les interactions avec les clients, en fournissant une assistance et des informations instantanées. Le traitement du langage naturel permet à ces systèmes de comprendre et de répondre aux requêtes des clients d'une manière humaine.
L'IA est également utilisée pour la notation de crédit, la souscription et l'évaluation des risques. Les algorithmes d'apprentissage automatique analysent de vastes ensembles de données pour faire des prévisions plus précises sur le comportement et la solvabilité des clients. L'automatisation rationalise les opérations de back-office, réduit les erreurs manuelles et améliore l'efficacité globale. La mise en œuvre de l'automatisation des processus robotisés (RPA) devient monnaie courante, ce qui permet aux banques d'automatiser les tâches de routine et d'affecter les ressources humaines à des activités plus stratégiques.
Personnalisation améliorée des clients
Les attentes des clients se sont orientées vers des expériences personnalisées, et les banques de détail exploitent l'analyse des données et l'IA pour répondre à ces demandes. En analysant les données des clients, les banques peuvent obtenir des informations sur les préférences, les comportements et les besoins financiers de chacun. Ces informations sont ensuite utilisées pour proposer des recommandations de produits ciblées et personnalisées, des conseils financiers et des messages marketing.
La personnalisation s'étend au-delà des interactions numériques pour inclure également les expériences en agence. Par exemple, les distributeurs automatiques intelligents et les bornes interactives peuvent fournir un service plus personnalisé en reconnaissant les clients et en proposant des options sur mesure en fonction de leur historique de transactions et de leurs préférences.
Une personnalisation améliorée améliore non seulement la satisfaction des clients, mais aide également les banques à établir des relations plus solides et à accroître la fidélité des clients. À mesure que les clients bénéficient d’interactions plus pertinentes et plus significatives, ils sont plus susceptibles de s’engager auprès de leur banque et d’envisager des services supplémentaires.
Pratiques bancaires durables
La durabilité est devenue un point central pour les consommateurs et les entreprises, et les banques de détail intègrent de plus en plus les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs opérations. Cette tendance s’inscrit dans la prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et sociaux et dans le désir de pratiques commerciales responsables.
Les banques évaluent leurs pratiques de prêt et d’investissement pour s’assurer qu’elles sont conformes aux critères ESG. Cela comprend le financement d’initiatives vertes, le soutien de causes sociales et l’adoption de pratiques commerciales éthiques. Il est essentiel de communiquer ces efforts de manière transparente aux clients, car les particuliers choisissent de plus en plus des banques qui partagent leurs valeurs et contribuent positivement à la société.
La banque durable n’est pas seulement une réponse aux attentes des clients, mais aussi une démarche stratégique pour gérer les risques associés au changement climatique, aux changements réglementaires et aux considérations de réputation. Alors que les gouvernements et les organismes de réglementation intensifient leur attention sur la finance durable, les banques qui accordent la priorité aux pratiques ESG sont susceptibles d’être mieux placées pour réussir à long terme.
Inclusion financière et néobanques
L’inclusion financière reste un défi mondial, et le secteur bancaire adopte des solutions numériques pour résoudre ce problème. Les néobanques, également appelées banques numériques ou banques challenger, jouent un rôle important dans l’élargissement de l’accès aux services bancaires. Il s'agit souvent d'institutions sans succursale, exclusivement mobiles, qui exploitent la technologie pour offrir des services financiers simples, accessibles et peu coûteux.
Les néobanques sont particulièrement importantes dans les régions où l'infrastructure bancaire traditionnelle est limitée. Elles peuvent atteindre les populations mal desservies, en leur offrant la possibilité d'ouvrir des comptes, d'effectuer des transactions et d'accéder à des services financiers de base via leurs smartphones. De plus, les néobanques ont souvent des frais moins élevés et des structures de compte plus simples, ce qui attire les clients à la recherche d'alternatives aux banques traditionnelles.
Pour promouvoir l'inclusion financière, les banques traditionnelles exploitent également la technologie, en particulier les services bancaires mobiles, pour atteindre les zones éloignées et mal desservies. Des processus d'intégration simplifiés, des frais réduits et l'intégration d'initiatives d'éducation financière deviennent des stratégies courantes pour rendre les services bancaires plus inclusifs.
Informations sectorielles
Informations sur les types de produits
Les cartes de crédit sont devenues un segment florissant et dynamique au sein du marché des services financiers, connaissant une croissance substantielle à l'échelle mondiale. Ces dernières années, la popularité des cartes de crédit a grimpé en flèche, stimulée par une combinaison de préférences des consommateurs, d'avancées technologiques et de changements dans les habitudes de consommation.
L'un des principaux facteurs contribuant à la croissance des cartes de crédit est le passage croissant aux paiements numériques. À mesure que les sociétés deviennent de plus en plus dénuées d'argent liquide, les consommateurs adoptent la commodité et la sécurité offertes par les cartes de crédit pour les transactions quotidiennes. L'essor des achats en ligne et le paysage plus large du commerce électronique ont encore amplifié la demande de cartes de crédit, car elles offrent un mode de paiement transparent et largement accepté dans le domaine numérique.
De plus, les cartes de crédit offrent aux utilisateurs une gamme d'avantages, notamment des programmes de récompense, des incitations en espèces et des avantages en matière de voyage. Ces fonctionnalités attrayantes attirent non seulement de nouveaux utilisateurs, mais encouragent également les titulaires de cartes existants à utiliser leurs cartes de crédit pour une variété d'achats, alimentant ainsi les volumes de transactions.
Les institutions financières et les émetteurs de cartes de crédit capitalisent sur cette tendance en innovant et en introduisant des produits de cartes de crédit spécialisés adaptés aux divers besoins des clients. Des cartes premium avec privilèges exclusifs aux cartes co-marquées avec des partenaires de vente au détail, le marché connaît une prolifération d'options qui répondent à des groupes démographiques et à des modes de vie spécifiques.
Alors que le segment des cartes de crédit continue d'évoluer, l'intégration de technologies avancées telles que les paiements sans contact, les portefeuilles mobiles et les fonctionnalités de sécurité améliorées devrait soutenir sa trajectoire de croissance. Dans l'ensemble, les cartes de crédit se sont fermement établies comme un segment dynamique et en expansion, jouant un rôle central dans le paysage financier moderne.
Informations sur les types de banques
La banque privée émerge comme un segment en pleine croissance et influent au sein du marché de la banque de détail. Ce service spécialisé s'adresse aux particuliers fortunés (HNWI) et aux particuliers très fortunés (UHNWI) à la recherche de solutions financières personnalisées, de gestion de patrimoine et de privilèges exclusifs.
Plusieurs facteurs contribuent à la croissance de la banque privée. Tout d'abord, on constate une augmentation continue du nombre de personnes fortunées qui recherchent une assistance professionnelle pour gérer leur patrimoine, planifier leur retraite et naviguer sur des marchés financiers complexes. Les banques privées proposent des stratégies d’investissement sur mesure, une planification successorale et une optimisation fiscale pour répondre aux besoins uniques de cette clientèle.
Deuxièmement, la mondialisation a entraîné une plus grande mobilité du patrimoine, les particuliers recherchant des opportunités d’investissement internationales et une diversification de leurs actifs. Les banques privées sont équipées pour offrir une perspective mondiale sur la gestion de patrimoine, offrant un accès aux marchés internationaux et aux produits d’investissement.
Troisièmement, les avancées technologiques ont permis aux banques privées d’améliorer leurs capacités numériques. Les clients peuvent désormais accéder à leurs portefeuilles, recevoir des mises à jour en temps réel et communiquer avec leurs gestionnaires de relations via des plateformes en ligne sécurisées, ce qui rend la gestion de patrimoine plus pratique et plus transparente.
De plus, les changements réglementaires, tels que la norme commune de déclaration (CRS) et la loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA), ont accru la demande de services de gestion de patrimoine conformes, ce qui rend les banques privées essentielles au maintien de la transparence financière et de la conformité réglementaire.
En résumé, la banque privée est un segment florissant en raison du nombre croissant de clients fortunés, de la mondialisation, de l’innovation technologique et de l’évolution des paysages réglementaires. Alors que le segment continue de croître, les banques privées devraient élargir davantage leurs offres et améliorer leurs capacités numériques pour répondre aux besoins en constante évolution des particuliers fortunés.
Informations régionales
L'Europe représente un segment important et en pleine croissance sur le marché mondial de la banque de détail. Plusieurs facteurs contribuent à la prédominance de cette région dans le secteur.
Tout d'abord, l'Europe dispose d'un secteur bancaire diversifié et mature, avec une présence à la fois de banques traditionnelles et d'un écosystème fintech en plein essor. Ce mélange crée un environnement concurrentiel qui favorise l'innovation et les solutions centrées sur le client. Les consommateurs européens ont accès à un large éventail de services bancaires, des banques traditionnelles physiques aux banques exclusivement numériques et aux startups fintech.
Deuxièmement, les changements réglementaires, tels que la directive révisée sur les services de paiement (DSP2) et l'initiative d'open banking, ont ouvert des opportunités de concurrence et d'innovation accrues dans le paysage européen de la banque de détail. Ces réglementations ont obligé les banques à partager les données des clients avec des fournisseurs tiers autorisés, favorisant ainsi le développement de produits et services financiers innovants.
En outre, l'engagement de l'Europe en faveur de la durabilité et des pratiques bancaires responsables influence le secteur. Les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont de plus en plus intégrées dans les opérations bancaires, les banques européennes étant à l'avant-garde des investissements ESG et des prêts responsables.
En outre, l'adoption par l'Europe des solutions bancaires numériques et de paiement mobile a positionné la région comme un leader de la transformation numérique. Les applications bancaires mobiles, les paiements sans contact et les portefeuilles numériques sont devenus monnaie courante, reflétant la volonté de la région d'adopter des technologies financières avancées.
En conclusion, le marché européen de la banque de détail est en croissance et en évolution, porté par un mélange de changements réglementaires, d'avancées technologiques, de dynamique concurrentielle et d'une forte concentration sur la durabilité. Alors que les préférences des clients continuent d'évoluer et que la numérisation s'accélère, le secteur bancaire de détail européen devrait rester une force importante et dynamique dans le secteur mondial des services financiers.
Développements récents
- En août 2023, JPMorgan Chase a lancé un portefeuille numérique qui permet aux clients de stocker leurs cartes de crédit et de débit, leurs cartes de fidélité et d'autres méthodes de paiement en un seul endroit. Le portefeuille peut être utilisé pour effectuer des paiements dans les magasins et en ligne, et pour envoyer et recevoir de l'argent de vos amis et de votre famille.
- En juillet 2023, Citibank a lancé Voice Banking, un service bancaire à commande vocale qui permet aux clients d'accéder à leurs comptes et d'effectuer des transactions de base à l'aide de commandes vocales. Le service est disponible via l'application mobile de Citibank.
Principaux acteurs du marché
- Bank of America
- Wells Fargo
- Citigroup
- Barclays
- ICBC
- HSBC
- NP Paribas
- China Construction Bank Deutsche Bank
- JPMorgan Chase
- Mitsubishi UFJ Financial Group
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