Marché des services de garde – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type (actions, titres à revenu fixe, actifs alternatifs, autres), par service (services de garde de base, services auxiliaires, services de dépôt de base, autres), par région, par concurrence 2019-2029
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: BFSI | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des services de garde – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type (actions, titres à revenu fixe, actifs alternatifs, autres), par service (services de garde de base, services auxiliaires, services de dépôt de base, autres), par région, par concurrence 2019-2029
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 35,6 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 9,4 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Hôtellerie |
| Marché le plus important | Amérique du Nord |
Aperçu du marché
Le marché mondial des services de garde était évalué à 35,6 milliards USD en 2023 et devrait croître au cours de la période de prévision avec un TCAC de 9,4 % jusqu'en 2029. Le marché des services de garde est constitué de l'argent que les entreprises sont payées pour régler, stocker et déclarer les liquidités et les titres négociables que possèdent leurs clients. Le prêt de titres à des emprunteurs qualifiés à court terme peut permettre à un client de gagner des revenus supplémentaires sur les actifs en garde. La valeur des biens associés que le prestataire de services vend ou intègre dans l'offre de services est incluse dans la valeur marchande. Seuls les produits et services vendus aux clients finaux ou échangés entre entreprises sont couverts.
Les titres négociables et les liquidités des clients sont généralement réglés, conservés en sécurité et déclarés dans le cadre d'un service de garde. Un client peut obtenir un flux de revenus supplémentaire sur les actifs en garde par le biais de prêts de titres à court terme à des emprunteurs qualifiés. Les principaux services de services de garde sont les services de garde de base, les services auxiliaires, les services de dépôt de base et d'autres services administratifs. Les prestataires de services de garde de base règlent les transactions, investissent les soldes de trésorerie selon les besoins, collectent les revenus, exécutent les activités de l'entreprise, fixent le prix des positions sur titres et aident à la tenue des registres et à la création de rapports. Les services se trouvent sous forme d'actions, de titres à revenu fixe, d'actifs alternatifs et d'autres types.
L'automatisation et la normalisation sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché des services de garde. Le secteur des services de garde se concentre sur l'utilisation de la technologie pour améliorer l'efficacité. Les services et opérations de garde de base sont automatisés et standardisés, ce qui améliore la qualité du service et permet au dépositaire de répondre rapidement aux besoins futurs. Une meilleure visibilité, une productivité accrue grâce à l'efficacité opérationnelle et des coûts clients réduits en sont les résultats. Le modèle centré sur les actifs devrait être complété par une approche de plate-forme ouverte plus centrée sur les données où le dépositaire aura accès à une gamme de services dans les années à venir en raison de l'automatisation et de la normalisation des services de garde. Un système de reporting automatisé, par exemple, propose des rapports quotidiens sur les exceptions, les titres prêtables, les titres prêtés, l'évaluation des garanties en espèces, les données quotidiennes de valorisation à la valeur de marché et les appels de marge. Ainsi, il est prévu que le marché des services de garde se développe en raison de ces aspects d'automatisation et de normalisation.
Principaux moteurs du marché
Augmentation de la richesse mondiale et de l'accumulation d'actifs
L'un des principaux moteurs du marché des services de garde est l'augmentation continue de la richesse mondiale et de l'accumulation d'actifs. À mesure que les économies se développent et que les marchés financiers évoluent, les particuliers et les investisseurs institutionnels accumulent un plus grand volume d'actifs financiers. Les particuliers fortunés, les family offices et les investisseurs institutionnels recherchent des services de garde fiables et sécurisés pour protéger et gérer leurs divers portefeuilles. L'abondance croissante des marchés émergents et l'expansion de la classe moyenne mondiale contribuent de manière significative à la demande accrue de services de garde.
La prolifération de diverses classes d'actifs, notamment les titres traditionnels, les investissements alternatifs et les actifs numériques, amplifie encore le besoin de solutions de garde sophistiquées. Les dépositaires jouent un rôle essentiel pour faciliter la conservation et l'administration de ces actifs, garantir la conformité aux exigences réglementaires et offrir aux clients une tranquillité d'esprit.
Conformité réglementaire et gestion des risques
Les dépositaires doivent mettre en œuvre des systèmes avancés de gestion des risques, des outils de surveillance de la conformité et des mécanismes de reporting pour garantir le respect des normes réglementaires. La capacité des prestataires de services de garde à naviguer et à s'adapter à des paysages réglementaires en constante évolution devient un moteur important du marché. Les clients recherchent des dépositaires ayant fait leurs preuves en matière de conformité réglementaire et s'engageant à rester informés des changements réglementaires émergents.
Mondialisation et investissements transfrontaliers
La mondialisation des marchés financiers et la tendance à l'investissement transfrontalier contribuent à la croissance du marché des services de garde. Les investisseurs diversifient de plus en plus leurs portefeuilles selon les zones géographiques, à la recherche d'opportunités dans différentes régions et classes d'actifs. Cette tendance nécessite des services de garde capables de fonctionner de manière transparente au-delà des frontières, en gérant les complexités associées à des environnements réglementaires, des devises et des systèmes de règlement divers.
Les dépositaires ayant une présence mondiale et un réseau bien établi de banques correspondantes et de sous-dépositaires deviennent des partenaires essentiels pour les investisseurs engagés dans des transactions transfrontalières. La capacité à fournir des services de règlement efficaces, des capacités de change et une expertise du marché local positionne les prestataires de services de garde comme des facilitateurs clés des stratégies d'investissement internationales.
Progrès technologiques et actifs numériques
Le marché des services de garde connaît une transformation motivée par les progrès technologiques et l'essor des actifs numériques. Les dépositaires traditionnels s'adaptent à la numérisation des marchés financiers et à l'importance croissante de la technologie blockchain. L'émergence d'actifs numériques tels que les crypto-monnaies et les titres tokenisés présente de nouveaux défis et opportunités pour les prestataires de services de garde.
Les dépositaires investissent dans des solutions basées sur la blockchain, des portefeuilles numériques sécurisés et des mesures de cybersécurité avancées pour répondre aux exigences uniques de la garde des actifs numériques. La capacité à offrir une infrastructure sécurisée et technologiquement avancée pour la garde des actifs numériques positionne les dépositaires à l'avant-garde de l'innovation dans le secteur financier. Alors que l'adoption des actifs numériques continue de croître, les services de garde adaptés à ces actifs deviennent un moteur essentiel de la demande du marché.
Complexité croissante des portefeuilles d'investissement
La complexité croissante des portefeuilles d'investissement est un moteur important de la croissance du marché des services de garde. À mesure que les marchés financiers deviennent plus sophistiqués, les investisseurs, en particulier les investisseurs institutionnels, diversifient leurs portefeuilles dans un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les produits dérivés, le capital-investissement et les fonds spéculatifs. Cette diversification est motivée par la quête de rendements plus élevés et d'atténuation des risques grâce à une stratégie d'investissement équilibrée et variée.
La nature diversifiée de ces instruments d'investissement nécessite souvent des connaissances et une infrastructure spécialisées pour la conservation, l'administration et l'évaluation. Les dépositaires, grâce à leur expertise dans la gestion de diverses classes d'actifs et d'instruments financiers complexes, jouent un rôle essentiel dans la simplification des complexités associées à la gestion de portefeuilles d'investissement diversifiés. Ils fournissent l'infrastructure et la technologie nécessaires pour prendre en charge les exigences de garde, de règlement et de reporting pour un large éventail d'actifs financiers.
De plus, la tendance vers l'investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) ajoute un autre niveau de complexité aux portefeuilles d'investissement. Les investisseurs prennent de plus en plus en compte les facteurs ESG dans leurs processus décisionnels, ce qui oblige les dépositaires à intégrer les considérations ESG dans leurs services. Les dépositaires qui peuvent s'adapter à l'évolution du paysage de l'investissement responsable et intégrer les facteurs ESG dans leurs services de garde sont mieux placés pour répondre aux demandes des clients à la recherche de solutions d'investissement socialement responsables et durables.
Principaux défis du marché
Progrès technologiques rapides et risques de cybersécurité
L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des services de garde est le rythme rapide des avancées technologiques. Si la technologie apporte efficacité et innovation, elle introduit également de nouveaux risques, notamment dans le domaine de la cybersécurité. La dépendance croissante aux plateformes numériques, à la technologie blockchain et aux solutions basées sur le cloud expose les dépositaires à des vulnérabilités potentielles, notamment aux cyberattaques, aux violations de données et aux pannes de système.
La garde des actifs financiers nécessite une infrastructure numérique robuste pour garantir un stockage, un traitement des transactions et une communication sécurisés. Les menaces de cybersécurité, allant des attaques de ransomware aux escroqueries par phishing, représentent un risque important pour l'intégrité et la confidentialité des données financières sensibles. Les dépositaires doivent continuellement investir dans des mesures de cybersécurité avancées, des technologies de cryptage et la formation des employés pour atténuer ces risques et protéger les actifs des clients.
Lorsque les dépositaires adoptent la technologie du registre distribué et explorent les solutions blockchain pour la gestion des actifs, ils sont également confrontés à des défis liés à l'interopérabilité, à la normalisation et à l'intégration de systèmes décentralisés. Pour que les prestataires de services de conservation puissent prospérer à l'ère de l'évolution technologique rapide, il est essentiel de trouver un équilibre entre innovation et sécurité.
Paysage réglementaire complexe et fardeau de la conformité
Le marché des services de conservation évolue dans un paysage réglementaire complexe qui varie selon les juridictions. Les exigences réglementaires, conçues pour garantir la transparence, la protection des investisseurs et la stabilité systémique, sont soumises à des changements et mises à jour fréquents. La nature évolutive des réglementations pose un défi considérable aux prestataires de services de conservation, car ils doivent adapter leurs opérations pour se conformer à des règles nouvelles et souvent complexes.
Le respect des normes de conformité implique des investissements importants dans la technologie, l'expertise juridique et les processus opérationnels. Le fardeau de la conformité réglementaire s'étend au-delà des frontières nationales, en particulier pour les dépositaires au service de clients internationaux engagés dans des transactions transfrontalières. Naviguer dans divers cadres réglementaires et garantir le respect des réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et KYC (Know Your Customer) nécessite des ressources et une vigilance considérables.
En outre, les changements réglementaires peuvent avoir un impact sur la structure des coûts des services de conservation, ce qui peut entraîner une augmentation des dépenses opérationnelles. Les dépositaires doivent trouver un équilibre délicat entre le respect des réglementations, le maintien de l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts pour rester compétitifs sur le marché.
Changements dans la dynamique du marché et compression des frais
Le marché des services de garde connaît des changements dans la dynamique du marché, motivés par des facteurs tels que l'intensification de la concurrence, la compression des frais et l'évolution des attentes des clients. L'essor de l'investissement passif et la prolifération des fonds négociés en bourse (ETF) à faible coût ont exercé une pression sur les frais de garde. Les investisseurs, en particulier les investisseurs institutionnels, sont de plus en plus soucieux des coûts et exigent des services améliorés à des prix compétitifs.
La compression des frais a non seulement un impact sur les flux de revenus des fournisseurs de services de garde, mais nécessite également de se concentrer sur l'efficacité opérationnelle et la maîtrise des coûts. Les dépositaires doivent investir dans la technologie pour automatiser les tâches de routine, rationaliser les processus et améliorer l'efficacité globale. Parallèlement, ils doivent améliorer leur offre de services pour se différencier sur un marché encombré.
Le paysage concurrentiel évolue avec l'entrée d'acteurs non traditionnels, notamment des sociétés de technologie financière et des banques mondiales, qui proposent des services liés à la conservation. Les dépositaires doivent relever le défi de s'adapter à cet environnement concurrentiel en mutation, de différencier leurs propositions de valeur et de répondre aux attentes changeantes des clients qui recherchent non seulement des solutions rentables, mais aussi une technologie de pointe et un service personnalisé.
Émergence des actifs numériques et incertitude réglementaire
La popularité croissante des actifs numériques, notamment des cryptomonnaies et des titres tokenisés, pose un ensemble de défis uniques aux fournisseurs de services de conservation. La conservation des actifs numériques nécessite une infrastructure spécialisée, des portefeuilles numériques sécurisés et le respect de cadres réglementaires en constante évolution. L'incertitude réglementaire entourant la classification et le traitement des actifs numériques ajoute de la complexité aux services de conservation dans cette classe d'actifs émergente.
Les dépositaires doivent s'orienter dans le paysage réglementaire en constante évolution des actifs numériques, en abordant les questions liées à la conservation, à l'évaluation et à la conformité. L'absence de réglementations normalisées à l'échelle mondiale ajoute un niveau de complexité supplémentaire, car les dépositaires peuvent avoir besoin d'adapter leurs services pour répondre aux exigences spécifiques de chaque juridiction.
De plus, la nature dynamique du marché des actifs numériques exige que les dépositaires restent à la pointe des développements technologiques, en garantissant la compatibilité avec les solutions basées sur la blockchain et en s'adaptant aux changements de l'écosystème numérique. La garde des actifs numériques pose également des défis liés à la gestion des clés privées, à la garde des jetons non fongibles (NFT) et à l'intégration des protocoles de finance décentralisée (DeFi).
Principales tendances du marché
Transformation numérique et intégration de la blockchain révolutionner les services de garde
Dans le paysage en constante évolution des services financiers, la transformation numérique est apparue comme une tendance dominante qui façonne le marché des services de garde. Cette transformation est motivée par l'intégration de technologies de pointe, avec la blockchain au premier plan. Alors que les marchés financiers deviennent plus complexes et interconnectés, les dépositaires exploitent la puissance des technologies numériques pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la transparence dans la gestion des actifs financiers.
La blockchain, une technologie de registre décentralisé et distribué, révolutionne le fonctionnement des services de garde. Elle offre un moyen sûr et transparent d'enregistrer, de vérifier et de transférer des actifs, réduisant ainsi le risque de fraude et d'erreurs. Les dépositaires explorent de plus en plus les solutions basées sur la blockchain pour divers aspects de leurs opérations, notamment les processus de règlement, la tenue de registres et la garde des actifs numériques.
L'un des domaines clés dans lesquels la blockchain a un impact significatif est la garde des actifs numériques ou tokenisés. Les dépositaires traditionnels adaptent leur infrastructure pour prendre en charge la garde des cryptomonnaies, des jetons de sécurité et d'autres actifs numériques. L'immuabilité et les fonctionnalités de sécurité cryptographique de la blockchain fournissent une base solide pour garantir l'intégrité et la propriété de ces actifs.
De plus, la blockchain facilite le règlement en temps réel et réduit la dépendance aux intermédiaires, ce qui se traduit par des transactions plus rapides et plus rentables. Cette tendance est particulièrement pertinente à l'heure où les marchés financiers mondiaux évoluent vers des échanges 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et exigent des cycles de règlement plus rapides.
Alors que les dépositaires continuent d'investir dans des initiatives de transformation numérique, l'intégration de la technologie blockchain n'est pas seulement une mise à niveau technologique, mais un changement stratégique vers des services de garde plus sûrs, plus efficaces et plus transparents. Cette tendance remodèle le paysage traditionnel de la garde, positionnant les fournisseurs avant-gardistes à l'avant-garde de l'innovation dans le secteur financier.
Intégration ESG aligner les services de garde sur l'investissement durable
L'importance croissante accordée aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la prise de décision d'investissement est une tendance majeure qui façonne le marché des services de garde. Les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs et les particuliers fortunés accordent de plus en plus la priorité à l'investissement durable et responsable, ce qui incite les dépositaires à intégrer les considérations ESG dans leurs services.
L'intégration ESG dans les services de garde va au-delà de la simple conservation des actifs. Les dépositaires sont désormais tenus de fournir des rapports ESG complets, permettant aux investisseurs d'évaluer l'impact environnemental et social de leurs portefeuilles. Cela implique de suivre et de rendre compte des indicateurs ESG clés, tels que l'empreinte carbone, les efforts de diversité et d'inclusion et les pratiques de gouvernance éthiques.
Les dépositaires adaptent également leurs cadres de gestion des risques pour tenir compte des facteurs ESG. Comprendre les risques potentiels associés au changement climatique, aux problèmes sociaux et aux pratiques de gouvernance devient essentiel pour une gestion de portefeuille efficace. Les dépositaires capables de fournir des évaluations des risques et des stratégies d'atténuation liées à l'ESG acquièrent un avantage concurrentiel sur le marché.
Les organismes de réglementation du monde entier mettent de plus en plus l'accent sur l'intégration des facteurs ESG dans les processus d'investissement. Les dépositaires doivent se tenir au courant de l'évolution des exigences de divulgation ESG et s'assurer que leurs services sont conformes à ces normes. Cette tendance reflète non seulement une réponse aux attentes réglementaires, mais aussi une démarche stratégique des dépositaires pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de durabilité.
La tendance à l'intégration des critères ESG transforme les services de conservation d'actifs traditionnels en une approche plus globale et axée sur les valeurs. Les dépositaires qui adoptent proactivement cette tendance sont bien placés pour répondre aux demandes changeantes des investisseurs qui cherchent à aligner leurs portefeuilles financiers sur leurs valeurs environnementales et sociales.
Informations sectorielles
Informations sur les types
Sur la base du type, les actifs en actions restent dominants sur le marché des services de conservation en raison de leur popularité mondiale, de leur liquidité et de leur rôle fondamental dans les portefeuilles d'investissement. Si les titres à revenu fixe et les actifs alternatifs sont importants, leur domination peut être plus spécifique à un secteur, s'adressant aux investisseurs ayant des objectifs de risque et de rendement spécifiques. La dynamique peut toutefois évoluer en fonction des conditions de marché et des préférences des investisseurs.
Les instruments à revenu fixe, bien qu'importants en eux-mêmes, peuvent ne pas dominer le marché des services de conservation dans la même mesure que les actions. Les titres à revenu fixe, y compris les obligations, sont appréciés pour leurs avantages en termes de génération de revenus et de diversification. Cependant, leur liquidité et leur dynamique de marché diffèrent de celles des actions, ce qui leur confère un rôle distinct dans les services de garde. Les actifs alternatifs, qui englobent un large éventail d'investissements tels que le capital-investissement, les fonds spéculatifs et l'immobilier, contribuent à la diversification du portefeuille, mais ne peuvent pas dominer le marché de la garde en raison de leur nature spécialisée et de leurs profils de liquidité variables.
Perspectives régionales
L'Amérique du Nord a affirmé sa domination sur le marché des services de garde pour plusieurs raisons convaincantes. L'infrastructure financière de la région, caractérisée par des cadres réglementaires bien établis, des capacités technologiques avancées et un environnement juridique robuste, la positionne comme un leader mondial des services de garde. Les États-Unis, en particulier, bénéficient d'un système financier mature et sophistiqué, abritant d'importantes institutions financières et dépositaires qui jouent un rôle essentiel dans la protection et la gestion des actifs des investisseurs institutionnels et des particuliers fortunés.
De plus, la domination de l'Amérique du Nord est propulsée par son statut de plaque tournante clé de la finance mondiale. Français La concentration de grands centres financiers, tels que New York et Toronto, facilite les transactions transfrontalières efficaces et favorise un environnement propice aux services de garde qui répondent aux besoins de portefeuilles d'investissement diversifiés et complexes. De plus, l'engagement de la région en matière d'innovation et de progrès technologiques a permis aux dépositaires nord-américains de garder une longueur d'avance en s'adaptant aux tendances changeantes du marché, notamment l'intégration de la technologie blockchain pour les actifs numériques et la mise en œuvre d'analyses de données sophistiquées pour des capacités de reporting améliorées. Dans l'ensemble, le leadership de l'Amérique du Nord sur le marché des services de garde est le résultat de ses prouesses financières, de sa stabilité réglementaire, de sa connectivité mondiale et d'une approche proactive de l'adoption de technologies de pointe, ce qui en fait une destination privilégiée pour les institutions à la recherche de solutions de garde sûres et efficaces.
Développements récents
En 2021, US Bank, une institution financière basée aux États-Unis, a acquis le portefeuille de clients de services de service de dette et de garde de titres de MUFG Union Bank, NA pour un montant non divulgué. Cette acquisition complète le portefeuille de la banque et l'aiderait à mieux servir ses clients. MUFG Union Bank est une banque à service complet basée aux États-Unis.
Principaux acteurs du marché
- Axis Bank Ltd.
- DBS Bank Ltd.
- Deutsche Bank AG
- Edelweiss Custodial Services Ltd.
- HDFC Bank Ltd.
- Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd.
- ICICI Bank Ltd.
- Location et gestion d'infrastructures Services financiers Ltd.
- Kotak Mahindra Bank
- Orbis Financial Corporation Ltd.
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